Marchés en Métropole lyonnaise
Activité de la promotion immobilière
Bilan 2016 et perspectives 2017
Le Prisme, Lyon – Mardi 28 février 2017
Xavier LONGIN, Directeur GénéralCoralie COSTET, Directrice Etudes & Conseil Lyon
Siège (Lyon)
Le Colbert – 31, rue Mazenod
69003 Lyon
Tél. 04 72 00 87 87
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11
Agence de Nantes
11, allée Duquesne
44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
DoraMar - 50, rue Ray Charles
34000 Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00
Agence de Paris
8, rue de Valois
75001 Paris
Tél. .01 40 28 12 00
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Perissol Besson Robien Scellier Duflot Pinel
Historique des cycles de la promotion immobilière
Evolution des ventes au détail en promotion immobilière – France Métropolitaine
Sources : Fédération des Promoteurs Immobiliers
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2016 un envol du marché réussi !
Quel bilan d’activité
pour la MÉTROPOLE DU GRAND LYON ?
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Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Logements mis en vente
2016 : une belle moisson de programmes mis en vente
Un rythme de mises en ventes qui suit la reprise des ventes depuis 2015.
Faiblesse des retraits avec 550 logts vs 1000 logts en 2014.
Des logements MEV abondants pour répondre au dynamisme, mais un essoufflement au 2nd sem.2016 (fonciers contraints, concurrence exacerbée).
7 862 MEV de
logements
+ 18 pts vs 2015
Evolution annuelle des mises en vente en collectif et individuel groupé(hors ventes en bloc et résidences services)
554 logements retirés de l’offre
+ 18%
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2016 : Développement des programmes mis en vente … toujours plus à l’est
Source : Adéquation
observatoires de l’immobilier
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Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Ventes nettes
+ 16%
Une reprise confirmée avec + 996 ventes
Taux de désistement en baisse 11% (901 réservations) vs 12% en2015 (839 réservations)
Envolée des réservations liée aux leviers financiers et fiscaux
Evolution annuelle des volumes de ventes nettes - collectif et individuel groupé(hors ventes en bloc et résidences services)
7 195 ventes nettes
Taux de désistements
11%
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Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Ventes en bloc
Reprise confirmée des VEB en progression yc chez les bailleurs + 16%,soit 1165 logts.
Montée des VEB à bailleurs institutionnels : 154 VEB vs 35 en 2015
Réservations de l’offre locative intermédiaire : SNI, Foncière logement
L’entrée des bailleurs institutionnels relance les VEB
Evolution annuelle des ventes en bloc - collectif et individuel groupé
1 407 ventes en bloc
+ 18%
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Lyon et Villeurbanne en zone A demeurent un fort levier d’attractivitépour l’investissement locatif Pinel.
Le PTZ renforcé et le Plan 3A : 11% de logements labellisés en faveur desménages familiaux (T3 et T4).
Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Destination des ventes
Marché immobilier lyonnais structuré et favorable aux investisseurs
INV + 21%
+685 ventes
RP + 11%
+310 ventes
Répartition des ventes - collectif et individuel groupé
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2016 : 46% des ventes réalisées à Lyon et Villeurbanne
Source : Adéquation
observatoires de l’immobilier
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Lyon : 2.080 ventes dt 67% INV et valeurs de 4.880 €m² TTC en moyenne
Source : Adéquation
observatoires de l’immobilier
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Villeurbanne : Ventes et valeurs par secteurs
Source : Adéquation
observatoires de l’immobilier
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Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Valeurs des ventes
Des valeurs de ventes à 4 140 € m² TTC et qui progressent de 4%
Prix de ventes hors stationnement - collectif et individuel groupé
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Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Offres commerciales disponibles
Une offre commerciale qui marque des signes de tension liés à lacélérité des commercialisations, au risque d’affaiblir le marché.
Durée moyenne de commercialisation contractée à 8 mois vs 9,2 moisen 2015.
Une offre commerciale qui s’essouffle, mais qui se reconstitue dans l’est lyonnais.
Evolution de l’offre commerciale - collectif et individuel groupé +2%
14 m. 13 m.9 m. 8 m.
2013 2014 2015 2016
Durée moyenne de commercialisation
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2016 : Offres commerciales disponibles
Source : Adéquation
observatoires de l’immobilier
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Quelle situation des marchés locaux
proches de la Métropole lyonnaise
en 2016 ?
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Dynamisme des marchés résidentiels neufs en Auvergne Rhône-Alpes
Source : Adéquation
observatoires de l’immobilier
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Comparaisons NATIONALES
en promotion immobilière
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Evolution des ventes et part de l’investissement locatif entre 2014 et 2016
National 2016
117 000 ventes
+ 52 %
53 % 4.055€/m²
Source : FPI / ECLN et Adéquation
observatoires de l’immobilier
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Évolution du prix/m² de surface habitable entre 2014 et 2016 (hors stationnement)
Source : ECLN et Adéquation
observatoires de l’immobilier
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Quelles perspectives d’évolution dans
la Métropole lyonnaise
en 2017 ?
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Retour sur la prospective 2016, qu’avions-nous envisagé ?
Reprise de l’activité confirmée grâce aux investisseurs, favorisés par le dispositif Pinel.
Réforme avantageuse du PTZ renforcé qui dope les ventes auprès des RP.
Maintien des taux d’intérêt à des niveaux bas.
Incertitudes « prorogation du dispositif Pinel en 2017 » et « la faible alimentation du
marché »
Estimation de la métropole lyonnaise : 5900 ventes vs 7200 réservations !
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Les taux d’intérêt attractifs
Ne vont plus baisser, voire légèrement augmenter
Favorisent toutes natures de logement
Particuliers qui gagnent du pouvoir d’achat immobilier
Institutionnels qui reviennent
Quelles tendances vont influencer les marchés en 2017 et 2018 ?
Les aides directes (PTZ, INV, …)
Prolongées en 2017, voire au-delà ?
Solvabilisent efficacement les ménages et les investisseurs
Evolution sociétale vers plus de services
Plus d’hébergement avec services : étudiants, jeunes actifs, séniors
Les prix ont tendance à augmenter au centre des métropoles, plutôt stables dans les périphéries et les
villes moyennesAction des EPF et des aménageurs
Simplifications techniques et urbanistiques, pause dans les
changements de normes
Mais dans la même proportion que l’activité
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Quelles perspectives dans la Métropole en 2017 ?
Attractivité confirmée dans le neuf aussi bien pour les investisseurs et les accédants,
en lien avec la continuité des dispositifs en 2017.
Deux derniers trimestres de MEV qui assurent le renouvellement de l’offre,
notamment dans l’Est lyonnais plus abordable, mais plus à risque dans les secteurs
centraux.
Métropole lyonnaise consolidée par ses grands projets urbains emblématiques qui
structurent l’ensemble des marchés immobiliers.
Marché « sain et porteur » en 2017
Estimation de 7.000 à 7.200 ventes en 2017
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Adéquation en 2017…
Vous accompagne dans
vos nouveaux développements…
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face à vos propres besoins et à ceux du marché.
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