Présentation du 01/03/2015 - Marchés de l'agglomération lyonnaise - Bilan 2015 et perspectives

Marchés en Métropole lyonnaise

Activité de la promotion immobilière

Bilan de l’année 2015 et perspectives

Le Prisme, Lyon – Jeudi 3 mars 2016

Xavier LONGIN, Directeur GénéralCoralie COSTET, Directrice Etude & Conseil Lyon

Siège (Lyon)

Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet

69006 Lyon

Tél. 04 72 00 87 87

Agence de Nice

23, rue Jean Canavèse

06100 Nice

Tél. 04 93 51 01 11

Agence de Nantes

1, allée Cassard

44000 Nantes

Tél. 02 40 95 64 64

Agence de Montpellier

133, rue Olof Palme - Tournezy

34070 Montpellier

Tél. 04 67 07 99 00

Agence de Paris

8, rue de Valois

75001 Paris

Tél. .01 40 28 12 00

Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 2

Notre métier : connaître et expertiser les marchés résidentiels

Activité immobilière de la métropole lyonnaise observée depuis 1994

Observation de la commercialisation des programmes de logements neufs enpromotion immobilière et en accession sociale (5 logements et +).

La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à despropriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire.

Comptabilisation des ventes en bloc à des bailleurs sociaux, à la SNI, à l’AssociationFoncière Logement et à d’autres bailleurs institutionnels privés.

Qualité des collectes d’information

Adéquation assure :

la maîtrise d’œuvre d’observatoires > plate-forme 17 enquêteurs spécialisés,

la publication de statistiques immobilières (diffusion en ligne),

le conseil aux opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités.

Informations saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données.

Rappels téléphoniques pour qualifier les critères et vérifier l’information.

Rapidité des restitutions

Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 joursaprès la fin de période d’enquête.


Aire de marché de Lyon : périmètre d’observation

Le Grand Lyon la MétropoleEn 2015

1.322.000 habitants

89% de l’aire de

marché

5.500 ventes en

immobilier

résidentiel neuf

88% de l’aire de

marché

= 6.300 ventes


2015 Année de la reprise ?

Quel bilan d’activité en 2015

pour la MÉTROPOLE DE LYON ?


Grand Lyon LA MÉTROPOLE : évolution annuelle des mises en vente

Une légère consolidation des mises en vente

Un volume d’offre qui s’alimente faiblement.

Une baisse des retraits : logique dans un marché demandeur.

Une légère reprise des mises en vente 2nd semestre 2015.

+ 4%

718 logements retirés (- 16%)

Evolution annuelle des mises en vente en collectif et individuel groupé(hors ventes en bloc et résidences services)

3 309 3 092

6 463

7 174

5 547

4 545

5 5055 732

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

+ 682 lgts


Grand Lyon LA MÉTROPOLE : évolution annuelle des ventes nettes

+ 25%

Une reprise confirmée avec 1.100 ventes

Taux de désistement stable12%

VEB présentent un écart lié au délai administratif instauré par le GdLyon en 2015.

Un fort dynamisme des ventes en 2015

Taux de désistement

= 12% des ventes brutes

Evolution annuelle des volumes de ventes nettes - collectif et individuel groupé(hors ventes en bloc et résidences services)

3 186

6 1906 597

5 117

4 020 3 917

4 420

5 547

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

+ 1127 lgts

970 Ventes

en bloc estimées

VS

1.436 en 2014

1.407 en 2013


Le classement de Lyon et Villeurbanne en zone A, a joué pleinement sonrôle moteur pour l’investissement locatif 905 ventes, dont 55% au 1S.

L’investissement locatif en très forte progression dans le secteur centre etl’ouest lyonnais.

Une quasi stabilité des propriétaires-occupants mais des évolutions àprévoir dans le cadre du dispositif PTZ en 2016 favorisant leur solvabilité.

Grand Lyon LA MÉTROPOLE : destination des ventes

L’investissement locatif se rebiffe

+ 1%

+ 43%

1 8672 341 2 499

2 089 2 190 2 146 2 304 2 526

1 319

3 8494 098

3 028

1 830 1 7712 116

3 021

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventes à occupants Ventes à investisseurs

41% 62% 62% 59% 52% 45% 48% 54%

Indicateurs Clés 2015

Ventes investisseurs : 54%

evol.2015 / 2014: +43%


Grand Lyon LA MÉTROPOLE : évolution des prix et des rythmes de ventes

L’activité des ventes dans la centralité se corrèle aux valeurs haussières

Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine, hors pkg

Prix moyen des ventes de 4.048 €/m² hors Pkg marquée dans lesquartiers centraux et de l’ouest lyonnais.

Prix moyen de l’offre de 4.158 €/m² hors Pkg / 4.421 €/m² avec Pkg.

Hausse des valeurs qui s’explique par l’offre haut de gamme X 2 dans lessecteurs « prime » de Lyon (1, 6 et 2 ardt)

Durée moyenne de commercialisation passe 19 à 16 mois.

Indicateurs Clés 2015

en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking

evol.2015 / 2014 :

evol.2015 / 2014 : -4 mois

Durée moyenne de

commercialisation de 16 mois

+4%

Prix m² des ventes : 4048€/m²


Grand Lyon LA MÉTROPOLE : évolution des ventes par secteurs

Mises en

vente

Ventes

nettesPrix Offre

Evolution

Ventes nettes

2014/2015

Lyon - Villeurbanne 3 119 2 811 4 460 € 2 067

Ouest lyonnais 952 975 3 841 € 774

Est lyonnais 1 661 1 761 3 315 € 1 396

-21%

+32%

-14%


Quelle situation des marchés locaux

proches de la Métropole lyonnaise

en 2015 ?


Les autres marchés métropolitains : des hauts et des bas

-9%+29%

Mise en

vente

Ventes

nettesPrix Offre

Evolution

ventes nettes

2014/2015

Aire de marché lyonnais 6 342 6 073 3 970 € 4 626

Aire de marché Stephanoise 242 264 2 660 € 364

Pays Beaujolais 4 123 3 041 € 89

Nord Isère 239 202 2 730 € 202

+29%

-21%


Comparaisons NATIONALES en

promotion immobilière


LES

MA

RC

HES

AL’

ÉCH

ELLE

NA

TIO

NA

LE

3.600 €/m²

Bilan des différents marchés sur l’année 2015

Région de Montpellier

+ 52 %

63 %

3.790 €/m²

Secteur de marchéÉvol. vtes 2015 vs 2014

Part

investisseurs

Prix des

ventes/m²

Alpes Maritimes+ 10 %

39 % 5.270 €/m²Var

+ 31 %

43 %

4.310 €/m²

Aix-Marseille

+ 21 %

46 %

3.730 €/m²

Aire urbaine de Toulouse

+ 24 %

75 % 3.370 €/m²

Légende

Sud Aquitaine-15 %

58 % 3.750 €/m²

Bordeaux bassin

d’Arcachon+ 4 %

72 %

Nantes Métropole+ 39 %

73 % 3.560 €/m²

Rennes Métropole+ 36 %

59 % 3.370 €/m²

Région de Caen+ 40 %

68 % 2.920 €/m²

Lille Métropole+ 24 %

47 % 3.190 €/m²

Ile de France+ 6 %

35 % 4.720 €/m² Strasbourg Métropole+ 18 %

61 % 3.430 €/m²

Grand Lyon

+ 25 %

54 %

4.050 €/m²

Franco-Genevois+ 29 %

36 %

4.400 €/m²

2 Savoie+ 30 %

31 %

4.100 €/m²

National

93.188 ventes

+ 18 %

53 % 3.950 €/m²

Source : Adéquation et

observatoires de l’immobilierPrix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif,

hors stationnement, en libre (hors dispositifs d’aides) en 2015

marché en hausse

marché qui stagne

marché en baisse

La Métro+ 7 %

31 %

3.520 €/m²


Quelles perspectives d’évolution dans

la Métropole lyonnaise

en 2016 ?


Quelles perspectives en 2016 ? L’embellie continue !

Reprise d’activités confirmé dans le neuf, en lien avec le retour des investisseurs

privés et un socle des acquéreurs‐occupants consolidé. Ils ont participé (avec la

stabilité des prix) à la bonne année 2015 observée sur le marché du neuf : près de

123.000 logements neufs ont été vendus en France en 2015 (y compris les résidences

services et les VEB), contre 108.000 en 2014, et autour de 100.000 en 2012 et 2013.

Bons scores sur le marché de l’ancien + de 800.000 transactions en 2015 vs

- de 700.000 en 2014, selon les notaires.

Maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres.

Confiance / moral des ménages : l’évocation d’une reprise !

Réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources

relevés donc accessibles à un plus grand nombre. Entre 60.000 et 70.000 PTZ devraient

être distribués cette année, contre moins de 50.000 en 2014, selon le ministère du

Logement.

Métropole lyonnaise : un optimisme confirmé encouragé par les grands projets

urbains qui structurent son attractivité !

Estimation de 5.700 à 5.900 ventes en 2016


Quelles perspectives en 2016 ? Les sources d’incertitude !

QUID de la prorogation au-delà de 2016 des dispositifs d’aide à l’investissement locatif

Pinel et Censi Bouvard ? En cas de non reconduite, la date butoir du 31/12/16 vaudra-

t-elle pour des signatures de réservations ou d’actes notariés ? Cela impactera le

« dynamisme » du 4ème trimestre…

… et tout aussi important, de la communication qui sera faite (avant l’été ?) / de la

visibilité sur l’avenir du dispositif, au risque de connaître une période de « flottement »

en 2017 ?

Confiance / moral des ménages, dans des conditions économiques et

macroéconomiques qui restent plutôt défavorables voire anxiogènes (climat social

difficile, sources d’inquiétudes liées à l’élection présidentielle de 2017, décrochage des

bourses mondiales, ralentissement du développement de la Chine et des pays

émergents, …)

Chez les investisseurs, la pierre représentera-t-elle le dernier bastion refuge, dans un

contexte de décrochage des bourses mondiales ?

L’ « alimentation » du marché sera-t-elle suffisante ?


Adéquation en 2016…

Vous accompagne dans

vos nouveaux développements.


e-focus Promotion : suivi des programmes de promotion immobilière en cours de commercialisation.

e-focus Projets 1re extension à l’outil e-focus Promotion


e-focus Projets : Suivi des permis de construire des futurs programmes de promotion immobilière.

Géolocalisation des Futurs Projets sélectionnés



Synoptique des Futurs Projets en promotion immobilière

(hors vente en bloc, locatif social et résidence de services) Sources : données « Explore » et « Sit@del » retraitées par Adéquation

Identification des

dépositaires par

leur noms et leurs

nature :

- Promoteur

- Bailleur

- Particulier…

Qualification du

Statut du PC :

- Déposé

- en Instruction

- Autorisé

- Stand-by (1) (3) Ce projet prévoit

59 logements pour

lesquels une partie

ou la totalité sera

commercialisée en

bloc / ou en accession

que nous qualifierons

lors de sa mise à jour

trimestrielle.


Merci pour votre attention

Présentation à téléchargersur notre site internetwww.adequation.fr

Présentation du 01/03/2015 - Marchés de l'agglomération lyonnaise - Bilan 2015 et perspectives

Data & Analytics

Transcript of Présentation du 01/03/2015 - Marchés de l'agglomération lyonnaise - Bilan 2015 et perspectives