HORIZON ÉCO N° 229 MARS 2017
-
les entreprises régionales et le digital
ETI
-INTRODUCTION
-
La transformation digitale concerne toutes les entreprises quelles que
soient leur secteur et leur taille. C’est une véritable « révolution » qui va
bien au-delà de l’optimisation des procédés ou de l’amélioration de la
relation client.
Si les ménages français ont largement adopté les nouveaux usages du
digital (accès à internet au domicile, utilisation de tablettes, achats en
ligne, etc.), les entreprises françaises sont à la peine.
A travers leur axe stratégique « CCI Digital », les CCI des Hauts-de-
France souhaitent accompagner les entreprises dans leur
transformation digitale tout en vivant à l’échelle du réseau consulaire
leur propre révolution numérique.
ETI
-SOMMAIRE
-
Les principaux résultats (slides 6 à 12)
Focus 1 : les entreprises régionales et les réseaux sociaux
(slides 13 à 19)
Focus 2 : les commerces des Hauts-de-France et le web
(slides 20 à 23)
-
NOTE METHODOLOGIQUE
-
Les résultats sont issus de l’enquête annuelle réalisée par la CCI de
région Hauts-de-France au cours des mois de novembre et décembre
2016 auprès d’un échantillon représentatif (taille, secteur et territoires)
d’entreprises.
Plus de 4 000 questionnaires ont été exploités à l’issue de cette enquête
(1 508 pour le commerce de détail et les services aux particuliers, 997
pour le commerce de gros et les services aux entreprises, 469 pour
l’industrie, pour le 463 BTP, 433 pour les hôtels-cafés-restaurants et 150
pour le transport-logistique).
Ces questionnaires sont représentatifs de la structure économique du
territoire Hauts-de-France en termes d’établissements..
ETI
LE MONDE CHANGE…-CHIFFRES CLES DE L’ETUDE
-
29% des entreprises régionales pensent que le digital transforme leur
structure
Pour 79% des entreprises concernées per le digital, ce dernier
modifie avant tout l’offre de services.
Les entreprises régionales sont 41% à être présentes sur les réseaux
sociaux.
Les deux réseaux sociaux privilégiés par les entreprises régionales sont
Facebook (58%) et Twitter (49%)
55% des commerçants régionaux sont présents sur le web et, parmi
eux, 29% vendent en ligne
Les pr inc ipaux
résu l ta ts
ETI
OUI
29%
LE MONDE CHANGE…-PENSEZ-VOUS QUE LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE ?
-
NON
71%
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 4 020 répondants
ETI
-PENSEZ-VOUS QUE LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE ?
-
l’opinion du dirigeant est peu dépendante de la taille de son entreprise…
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 4 020 répondants
23%
32%
35%
34%
27%
28%
77%
68%
65%
66%
73%
72%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Zéro salarié
De 1 à 9 salariés
De 10 à 49 salariés
De 50 à 99 salariés
De 100 à 249 salariés
250 salariés et plus
Oui Non
ETI
LE MONDE CHANGE…-PENSEZ-VOUS QUE LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE ?
-
les entreprises de la sphère résidentielle plus sensibilisées au digital
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 4 020 répondants (2404 dans la
sphère résidentielle, 1616 dans la sphère productive)
sphère résidentielle
oui : 40% / non : 60%sphère productive
oui : 13% / non : 87%
11%
45% 50% 44%
89%
55% 50% 56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Construction HCR Commerce dedétail
Services auxparticuliers
Oui Non
9%
55%
7% 11%
91%
45%
93% 89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Commercede gros
Transportlogistique
Services auxentreprises
Industrie
Oui Non
ETI
l’offre de services
la relation client64%
l’organisation interne
la concurrence
LE MONDE CHANGE…-
SI LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE, C’EST A TRAVERS :
-
35%
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, Questions à choix multiples,
2 920 répondants
79%
49%
l’apparition de
nouveaux marchés18%
ETI
LE MONDE CHANGE…-
SI LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE, C’EST A TRAVERS :
-
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, Questions à choix multiples,
2 920 répondants
79 %
79%
64%
59%
64%
65%
84%
84%
84%
85%
85%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Transport logistique
Services aux particuliers
Commerce de détail
Industrie
Commerce de gros
HCR
Construction
Services aux entreprises
l'offre de service
37%
57%
57%
67%
71%
78%
83%
89%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Construction
Industrie
Commerce de gros
Services aux entreprises
Transport logistique
Commerce de détail
Services aux particuliers
HCR
la relation client
ETI
-
SI LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE, C’EST A TRAVERS :
-
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, Questions à choix multiples,
2 920 répondants
49 %
13%
32%
34%
34%
39%
41%
43%
47%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Construction
Transport logistique
Industrie
Commerce de gros
Services aux entreprises
HCR
Services aux particuliers
Commerce de détail
la concurrence
2%8%
14%15%
28%32%33%34%
0% 10% 20% 30% 40%
ConstructionCommerce de gros
Services aux entreprisesIndustrie
HCRServices aux particuliers
Transport logistiqueCommerce de détail
l'apparition de nouveaux marchés
22%
43%
43%
51%
60%
62%
63%
81%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Construction
Industrie
Commerce de gros
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Commerce de détail
Transport logistique
HCR
l'organisation interne 49%
35%
18%
focus 1 :
l es en t repr ises
rég iona les e t
les réseaux
soc iaux
ETI
OUI
41%
LE MONDE CHANGE…-ETES-VOUS PRESENT SUR LES RESEAUX SOCIAUX ?
-
NON
59%
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 4 020 répondants
dans les réponses négatives, on a
Une fourchette comprise entre 45%
(services aux particuliers) et 81%
(transport/logistique)
-
SUR QUELS RESEAUX SOCIAUX ETES-VOUS PRESENT ?
-
Facebook et Twitter largement en tête
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 2 883 répondants.
Parmi les autres réseaux cités : Google+, Viadéo et Snapchat
1%
1%
3%
3%
9%
49%
58%
0% 20% 40% 60% 80%
Youtube
Autres
-
SUR QUELS RESEAUX SOCIAUX ETES-VOUS PRESENT ?
-Facebook plébiscité par la sphère résidentielle et Twitter par la sphère productive
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 2 883 répondants
31% 29%
37%
99%
81%
48%
99% 98%
74% 73%68%
7%
26%
66%
8%5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Industrie Construction Commerce degros
Commerce dedétail
Transportlogistique
Services auxentreprises
Services auxparticuliers
HCR
Facebook Twitter
-
SUR QUELS RESEAUX SOCIAUX ETES-VOUS PRESENT ?
-
LinkedIn utilisé un peu plus par les services aux entreprises et le transport/logistique
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 2 883 répondants
7%
3%
9%
3%
22% 22%
7%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Industrie Construction Commerce degros
Commerce dedétail
Transportlogistique
Services auxentreprises
Services auxparticuliers
HCR
-
SUR QUELS RESEAUX SOCIAUX ETES-VOUS PRESENT ?
-
les autres réseaux (You Tube, Pinterest et Instagram) encore peu utilisés…
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 2 883 répondants
Parmi les autres réseaux cités : Google+, Viadéo et Snapchat
1%
0%
1% 1%
11%
1% 1%
3%
1% 1%
2%
7%
4%
2%
1%
5%
1%
0%
1%
2%
4%
2%
0% 0%
1% 1% 1%
2%
19%
7%
3%
5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Industrie Construction Commerce degros
Commerce dedétail
Transportlogistique
Services auxentreprises
Services auxparticuliers
HCR
Youtube Instagram Pinterest Autres
-SI VOUS N’ETES PAS PRESENT SUR LES RESEAUX SOCIAUX, POURQUOI ?
-
je n’y vois aucune utilité
90%
je manque de temps
11%
je ne sais pas faire
2%
mauvaises expériences
1%
autre
2%
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 2 271 répondants
Focus 2 : les
commerces des
Hauts -de-
France e t le
d ig i ta l
TPE
ETI
-
ETES-VOUS PRESENT SUR LE WEB ?-
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 1 020 répondants
non :
43%
en projet en 2017
: 2%
oui :
55%
TPE
ETI
-
SI « OUI », QUELS SONT LES OBJECTIFS ?-
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 561 répondants
17%
21%
29%
54%
72%
93%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prises de RDV/ réservations
Avis des consommateurs
Vente de produits en ligne
Communication/promotions/nouveautés
Présentation des produits/services
Localisation de l'établissement
TPE
ETI
-
SI « NON », QUELLES SONT LES RAISONS ?-
Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 437 répondants
je ne dispose pas des compétences en interne : 10%
je n'en vois pas l'utilité : 85%
je n'ai pas la possibilité d'investir :
5%
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DIRECTION REGIONALE DES ETUDES - CCI HAUTS-DE-FRANCE
299 BD DE LEEDS – CS 90028 – 59031 LILLE CEDEX
-
RETROUVER LES TRAVAUX DE LA DIRECTION DES ÉTUDES SUR :
-
hautsdefrance.cci.fr
#rev3
étude réalisée par
ALINE BIDON
et SYLVIE DUCHASSAING
CONTACT :
SYLVIE DUCHASSAING
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