• 3
Baisse du cheptel de brebis laitières plus marquée que la baisse du cheptel d’ovins allaitants en 2014
Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies entre 2000 et 2014
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 0001000 têtes
brebis et agnelles laitières saillies brebis et agnelles viande saillies
-0,9 %
-1,2 %
Source: SSP enquête cheptel de décembre
1 575 000 brebis et agnelles laitières saillies-1,2 % / 2013
- 20 000 brebis
• 4
Collecte mensuelle de lait de brebis, total France
-
10 000
20 000
30 000
40 000
novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre
Volume collecté (1.000 l.)
2012 2013 2013 2014 2014-2015Source : enquête mensuelle lait ière FranceAgriM er/SSP
Baisse de la collecte nationale en début de campagne 2014-15
Cumul à janvier :61 millions de litres(- 1,0%, - 0,6 millions de litres)
Evolution mensuelle de la collecte 2014/2015 par ra pport à la collect 2013/2014
- 0,6%
- 4,7%
+ 9,2%
- 6,0%
- 4,0%
- 2,0%
+ 0,0%
+ 2,0%
+ 4,0%
+ 6,0%
+ 8,0%
+ 10,0%
nove
mbr
e
déce
mbr
e
janv
ier
févr
ier
mar
s
avril
mai
juin
juill
et
août
sept
embr
e
octo
bre
• 5
Collecte mensuelle de lait de brebis, Corse
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre
Volume collecté (millions de litres)
2012 2013 2013 2014 2014 2015
cumul à janvier :1,8 millions de litres(+ 5,8%,+ 0,1 millions de litres)
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP
Corse: Reprise de la collecte de lait de brebis en début de campagne
Baisse de la collecte au début de la campagne 2013/14� FCO?
Campagne 2013-14:6,3 millions de litres(+ 0,8 %, 0,5 millions de litres)
Nouvelle Enquête Mensuelle Laitiè re (EML) depuis janvier 2014:
Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes 2012-13 et 2013-14
� faible incidence en Corse car région du producteur = région de la laiterie
• 6
Pyrénées Atlantiques: Démarrage lent de la collecte en début de campagne
Collecte mensuelle de lait de brebis,Pyrénées Atlan tiques
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembreoctobre
Volume collecté (millions de litres)
2012 2013 2013 2014 2014 2015
cumul à janvier :14,8 millions de litres(- 2,9%,- 0,4 millions de litres)
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP
Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 2014:
Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes 2012-13 et 2013-14
� Pas de comparaison possible en PA avec les campagnes précédant la réforme car région du producteur ≠ région de la laiterie
� Le lait collecté en PA peut être transformé en dehors du département
• 7
Rayon de Roquefort et périphérie: Collecte stable en début de campagne
Collecte mensuelle de lait de brebis, Rayon de Roqu efort et périphérie*
0
5
10
15
20
25
30
35
nove
mbr
edé
cem
bre
janvie
r
févr
ier
mar
s
avril
mai juin
juille
t
août
sept
embr
e
octo
bre
Volume collecté (millions de litres)
2012 2013 2013 2014 2014 2015
cumul à janvier :43,5 millions de litres(- 0,1% ; - 0,0 millions de litres )
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP* départements: Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn
Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 2014:
Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes 2012-13 et 2013-14
� Pas de comparaison possible avec les campagnes précédant la réforme de l’EML car région du producteur ≠ région de la laiterie
�Le lait collecté dans ces départements peut être transformé en dehors de la zone
�Changement du périmètre de la zone: ne contient plus seulement les communes appartenant à l’aire géographique de l’AOP Roquefort mais l’ensemble des départements: Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn
�Secret statistique dans le Gard et l’Aude
• 8
Hors bassins traditionnels: chute de la collecte en début de campagne
Collecte mensuelle de lait de brebis, hors bassins traditionnels
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembreoctobre
Volume collecté (millions de litres)
2012 2013 2013 2014 2014 2015Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP
cumul à janvier :1,2 millions de litres(- 19,6%,- 0,3 millions de litres)
Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 2014:
Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes 2012-13 et 2013-14
�Calcul par différence entre collecte nationale et autres bassins donc surestimédu fait du secret statistique dans certains départements intra-bassin
� Les producteurs hors interprofessions se trouvant dans les aires géographiques des bassins de production sont comptabilisés dans les bassins
• 9
Baisse des fabrications de Roquefort en 2014-15
Fabrications mensuelles de Roquefort
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet
Fabrications (tonnes)
2012 2013 2013 2014 20 142 015Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP
Cumul à janvier :4 960 Tonnes
- 2,5%- 125 Tonnes
Comparaison des fabrications mensuelles de Roquefor t de la campagnes 2015/2014 par rapport à la campagne 2014/2013
+ 20%
- 6%
- 0%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
nove
mbr
e
déce
mbr
e
janv
ier
févr
ier
mar
s
avril
mai
juin
%
• 10
Ralentissement des exportations de Roquefort après une année 2014 dynamique
Exportations françaises de Roquefort
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tonnes
2013 2014 2015
2014 : + 6 % / 2013janv. 2015 : - 9 % / janv. 2014
Source: FranceAgriMer d’après douanes françaises
• 11
Baisse des exportations françaises d’agneaux de lait en début de campagne 2014/15
Exportations françaises d'agneaux vivants (cumul no v-janv) à la période des agneaux de lait
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
2010/11 2011/12 2012/13 2014/15
têtes
Espagne Italie autre
-15 %
- 15 %
- 11 %
Source: douanes françaises
-13 %
• 12
Les coûts de production poursuivent leur baisse en début de campagne 2014-15
Evolution des coûts de production de la filière lai t de brebis
60
70
80
90
100
110
120
130
140
janv-
05jui
l-05
janv-
06jui
l-06
janv-
07jui
l-07
janv-
08jui
l-08
janv-
09jui
l-09
janv-
10jui
l-10
janv-
11jui
l-11
janv-
12jui
l-12
janv-
13jui
l-13
janv-
14jui
l-14
janv-
15
base 100 : 2010
IPAMPA-lait de brebis Aliments achetés IPAMPA Ovins Lait de brebis
Energie et lubrifiants IPAMPA-Ovins Lait de brebis
- 3 points / campagne 2013-14
- 14 points / campagne 2013-14
- 7 points / campagne 2013-14
Source: Institut de l’Elevage
• 13
Des prix en hausse sur la campagne 2013-14 et une composition du lait stable dans le rayon de Roquefort
Evolution des prix du lait payés aux producteurs
919,3704 922,421
1020,111030,36
750
800
850
900
950
1 000
1 050
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
€ /1 000 l
Roquefort Pyrénées Atlantiques
Evolution de la MSU par bassin
130,4130,5
124,9124,7
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
g/l
Roquefort Pyrénées Atlantiques
Sources: Confédération générale de Roquefort, CIALSO, déclarations des entreprises adhérente à l’IP pour le prix en PA
• 15
Baisse des principaux cheptel européens en 2014 à l’exception de la Roumanie
Evolution du cheptel de brebis et agnelles laitière s saillies
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 000 têtes
Bulgarie Grèce France Espagne Italie Roumanie
Source: Eurostat
• 16
Espagne: les prix du lait de brebis restent élevés mais entament leur premier recul depuis 2013
Prix du lait de brebis en Castilla la Mancha
Sous appellation d'origine (DO)
Hors Appellation d'origine
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
€/ 1000 l. à la MSU de 128,6 g/l.
Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha
Mars 2015 :1 061,10 €/1000 L.(+ 8,2% / mars 2014)
Mars 2015 :1 249,40 €/1000 L.(+ 6,9% / mars 2014)
Prix du lait de brebis et du lait de chèvre en Espa gne : Province de Léon
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
€/ 100g ESU
Brebis ChèvreSource : FranceAgriMer d'après Camara Agraria de
• 17
Italie: Des prix toujours soutenus par le manque de disponibilités et une demande peu dynamique
Evolution des prix à la production des fromages ita liens
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
2014-01
2014-02
2014-03
2014-04
2014-05
2014-06
2014-07
2014-08
2014-09
2014-10
2014-11
2014-12
2015-01
2015-02
€/kg
Pecorino romano Caciotta Fiore Sardo
Baisse des disponibilités en Pecorino Romano
Ralentissement des envois vers les USA (+1,6 % en cumul de janv. à nov. 2014)
Recul des envois vers des partenaires clés de l’UE: France et Allemagne
� Hausse du prix du Pecorino Romano (+20 % en un an)
Source: ISMEA
• 19
Reprise des achats de fromages de brebis début 2015
ACHAT DE FROMAGES DE BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAI S
1 500
1 700
1 900
2 100
2 300
2 500
2 700
2 900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tonn
es
2012 2013 2014 2015
Echantillon de 20.000 ménages FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
Cumul du 29 decembre 2014 au 22 février 2015 (2 périodes):
Volumes: + 1,2 % / 2 périodes 2014
Prix: 15,6 €/kg (stable / 2 périodes 2014)
• 20
Hausse des achats des principaux fromages de brebis
ACHATS DE ROQUEFORT PAR LES MENAGES FRANCAIS
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tonn
es
2012 2013 2014 2015
Echantil lon de 12.000 ménagesFranceAgriMer d'après Kantar WorldpanelACHATS DE PPNC BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAIS
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tonn
es
2012 2013 2014 2015
Echantillon de 12.000 ménagesFranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
Cumul du 29 decembre 2014 au 22 février 2015 (2 périodes):
Volumes: + 5,1 % / 2 périodes 2014
Prix: 15,7 €/kg (+ 0,7% / 2 périodes 2014)
Roquefort: 39 % des volumes
PPNC: 45 % des volumes
Cumul du 29 decembre 2014 au 22 février 2015 (2 périodes):
Volumes: + 13,7 % / 2 périodes 2014dont Ossau Iraty: +1,4 %dont autres Pyrénées: +14,3 %
Prix: 16,4 €/kg (- 2,6 % / 2 périodes 2014)
• 21
Forte progression des achats de fromage de brebis au rayon fraiche-découpe en début d’année 2015
Evolution des achats de fromages par rayon entre 20 14 et 2015 (cumul 2 premières périodes)
-11,5
37,6
1,2
-1,1
-20 -10 0 10 20 30 40
Coupe
libre service
fraiche découpe
total
%
fromages de brebis Ensemble des fromages
Part des achats des ménages
100%
100 %
4,1%14,9 %
84% 68,5 %
6,9%16,5 %
Source: FranceAgriMer d’après Kantar Wordpanel
• 22
Érosion des achats au rayon coupe et stabilisation de la fraiche découpe, sur une tendance longue
Taux de pénétration en %
ANNEE 201
0
ANNEE 201
1
ANNEE 2012
ANNEE 201
3
ANNEE 201
4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
COUPE BREBIS .(FROMAGES)
LS BREBIS .(FROMAGES)
FRESH DECOUPEBREBIS .(
FROMAGES)
Quantités achetées en tonnes
ANNEE 201
0
ANNEE 201
1
ANNEE 201
2
ANNEE 201
3ANNEE 2
014
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
COUPE BREBIS .(FROMAGES)
LS BREBIS .( FROMAGES) FRESH DECOUPE BREBIS.( FROMAGES)
Nombre d'actes d'achat par acheteur
ANNEE 2010
ANNEE 201
1
ANNEE 201
2
ANNEE 201
3
ANNEE 2014
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
COUPE BREBIS .(FROMAGES)
LS BREBIS .(FROMAGES)
FRESH DECOUPE BREBIS.( FROMAGES)
Source: FranceAgriMer d’après Kantar Wordpanel
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