Comité Lait de brebis - FranceAgriMer · Source : FranceAgriMer d'après Camara Agraria de Brebis...

Comité Lait de brebisPoint de conjoncture

26 mars 2015

FranceAgriMer - Montreuil

Production: Baisse du cheptel de brebis laitières et baisse de la collecte en début de campagne

• 3

Baisse du cheptel de brebis laitières plus marquée que la baisse du cheptel d’ovins allaitants en 2014

Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies entre 2000 et 2014

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 0001000 têtes

brebis et agnelles laitières saillies brebis et agnelles viande saillies

-0,9 %

-1,2 %

Source: SSP enquête cheptel de décembre

1 575 000 brebis et agnelles laitières saillies-1,2 % / 2013

- 20 000 brebis

• 4

Collecte mensuelle de lait de brebis, total France

-

10 000

20 000

30 000

40 000

novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre

Volume collecté (1.000 l.)

2012 2013 2013 2014 2014-2015Source : enquête mensuelle lait ière FranceAgriM er/SSP

Baisse de la collecte nationale en début de campagne 2014-15

Cumul à janvier :61 millions de litres(- 1,0%, - 0,6 millions de litres)

Evolution mensuelle de la collecte 2014/2015 par ra pport à la collect 2013/2014

- 0,6%

- 4,7%

+ 9,2%

- 6,0%

- 4,0%

- 2,0%

+ 0,0%

+ 2,0%

+ 4,0%

+ 6,0%

+ 8,0%

+ 10,0%

nove

mbr

e

déce

mbr

e

janv

ier

févr

ier

mar

s

avril

mai

juin

juill

et

août

sept

embr

e

octo

bre

• 5

Collecte mensuelle de lait de brebis, Corse

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre

Volume collecté (millions de litres)

2012 2013 2013 2014 2014 2015

cumul à janvier :1,8 millions de litres(+ 5,8%,+ 0,1 millions de litres)

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Corse: Reprise de la collecte de lait de brebis en début de campagne

Baisse de la collecte au début de la campagne 2013/14� FCO?

Campagne 2013-14:6,3 millions de litres(+ 0,8 %, 0,5 millions de litres)

Nouvelle Enquête Mensuelle Laitiè re (EML) depuis janvier 2014:

Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes 2012-13 et 2013-14

� faible incidence en Corse car région du producteur = région de la laiterie

• 6

Pyrénées Atlantiques: Démarrage lent de la collecte en début de campagne

Collecte mensuelle de lait de brebis,Pyrénées Atlan tiques

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembreoctobre


2012 2013 2013 2014 2014 2015

cumul à janvier :14,8 millions de litres(- 2,9%,- 0,4 millions de litres)

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 2014:


� Pas de comparaison possible en PA avec les campagnes précédant la réforme car région du producteur ≠ région de la laiterie

� Le lait collecté en PA peut être transformé en dehors du département

• 7

Rayon de Roquefort et périphérie: Collecte stable en début de campagne

Collecte mensuelle de lait de brebis, Rayon de Roqu efort et périphérie*

0

5

10

15

20

25

30

35

nove

mbr

edé

cem

bre

janvie

r

févr

ier

mar

s

avril

mai juin

juille

t

août

sept

embr

e

octo

bre


2012 2013 2013 2014 2014 2015

cumul à janvier :43,5 millions de litres(- 0,1% ; - 0,0 millions de litres )

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP* départements: Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn



� Pas de comparaison possible avec les campagnes précédant la réforme de l’EML car région du producteur ≠ région de la laiterie

�Le lait collecté dans ces départements peut être transformé en dehors de la zone

�Changement du périmètre de la zone: ne contient plus seulement les communes appartenant à l’aire géographique de l’AOP Roquefort mais l’ensemble des départements: Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn

�Secret statistique dans le Gard et l’Aude

• 8

Hors bassins traditionnels: chute de la collecte en début de campagne

Collecte mensuelle de lait de brebis, hors bassins traditionnels

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembreoctobre


2012 2013 2013 2014 2014 2015Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

cumul à janvier :1,2 millions de litres(- 19,6%,- 0,3 millions de litres)



�Calcul par différence entre collecte nationale et autres bassins donc surestimédu fait du secret statistique dans certains départements intra-bassin

� Les producteurs hors interprofessions se trouvant dans les aires géographiques des bassins de production sont comptabilisés dans les bassins

• 9

Baisse des fabrications de Roquefort en 2014-15

Fabrications mensuelles de Roquefort

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet

Fabrications (tonnes)

2012 2013 2013 2014 20 142 015Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Cumul à janvier :4 960 Tonnes

- 2,5%- 125 Tonnes

Comparaison des fabrications mensuelles de Roquefor t de la campagnes 2015/2014 par rapport à la campagne 2014/2013

+ 20%

- 6%

- 0%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

nove

mbr

e

déce

mbr

e

janv

ier

févr

ier

mar

s

avril

mai

juin

%

• 10

Ralentissement des exportations de Roquefort après une année 2014 dynamique

Exportations françaises de Roquefort

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tonnes

2013 2014 2015

2014 : + 6 % / 2013janv. 2015 : - 9 % / janv. 2014

Source: FranceAgriMer d’après douanes françaises

• 11

Baisse des exportations françaises d’agneaux de lait en début de campagne 2014/15

Exportations françaises d'agneaux vivants (cumul no v-janv) à la période des agneaux de lait

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2010/11 2011/12 2012/13 2014/15

têtes

Espagne Italie autre

-15 %

- 15 %

- 11 %

Source: douanes françaises

-13 %

• 12

Les coûts de production poursuivent leur baisse en début de campagne 2014-15

Evolution des coûts de production de la filière lai t de brebis

60

70

80

90

100

110

120

130

140

janv-

05jui

l-05

janv-

06jui

l-06

janv-

07jui

l-07

janv-

08jui

l-08

janv-

09jui

l-09

janv-

10jui

l-10

janv-

11jui

l-11

janv-

12jui

l-12

janv-

13jui

l-13

janv-

14jui

l-14

janv-

15

base 100 : 2010

IPAMPA-lait de brebis Aliments achetés IPAMPA Ovins Lait de brebis

Energie et lubrifiants IPAMPA-Ovins Lait de brebis

- 3 points / campagne 2013-14



Source: Institut de l’Elevage

• 13

Des prix en hausse sur la campagne 2013-14 et une composition du lait stable dans le rayon de Roquefort

Evolution des prix du lait payés aux producteurs

919,3704 922,421

1020,111030,36

750

800

850

900

950

1 000

1 050

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

€ /1 000 l

Roquefort Pyrénées Atlantiques

Evolution de la MSU par bassin

130,4130,5

124,9124,7

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

g/l

Roquefort Pyrénées Atlantiques

Sources: Confédération générale de Roquefort, CIALSO, déclarations des entreprises adhérente à l’IP pour le prix en PA

Europe: Les prix restent soutenus par un cheptel et une production en baisse

• 15

Baisse des principaux cheptel européens en 2014 à l’exception de la Roumanie

Evolution du cheptel de brebis et agnelles laitière s saillies

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 000 têtes

Bulgarie Grèce France Espagne Italie Roumanie

Source: Eurostat

• 16

Espagne: les prix du lait de brebis restent élevés mais entament leur premier recul depuis 2013

Prix du lait de brebis en Castilla la Mancha

Sous appellation d'origine (DO)

Hors Appellation d'origine

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

€/ 1000 l. à la MSU de 128,6 g/l.

Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha

Mars 2015 :1 061,10 €/1000 L.(+ 8,2% / mars 2014)

Mars 2015 :1 249,40 €/1000 L.(+ 6,9% / mars 2014)

Prix du lait de brebis et du lait de chèvre en Espa gne : Province de Léon

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

€/ 100g ESU

Brebis ChèvreSource : FranceAgriMer d'après Camara Agraria de

• 17

Italie: Des prix toujours soutenus par le manque de disponibilités et une demande peu dynamique

Evolution des prix à la production des fromages ita liens

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

2014-01

2014-02

2014-03

2014-04

2014-05

2014-06

2014-07

2014-08

2014-09

2014-10

2014-11

2014-12

2015-01

2015-02

€/kg

Pecorino romano Caciotta Fiore Sardo

Baisse des disponibilités en Pecorino Romano

Ralentissement des envois vers les USA (+1,6 % en cumul de janv. à nov. 2014)

Recul des envois vers des partenaires clés de l’UE: France et Allemagne

� Hausse du prix du Pecorino Romano (+20 % en un an)

Source: ISMEA

Consommation: Bonne reprise de la consommation de fromages de brebis en début d’année 2015

• 19

Reprise des achats de fromages de brebis début 2015

ACHAT DE FROMAGES DE BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAI S

1 500

1 700

1 900

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

tonn

es

2012 2013 2014 2015

Echantillon de 20.000 ménages FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Cumul du 29 decembre 2014 au 22 février 2015 (2 périodes):

Volumes: + 1,2 % / 2 périodes 2014

Prix: 15,6 €/kg (stable / 2 périodes 2014)

• 20

Hausse des achats des principaux fromages de brebis

ACHATS DE ROQUEFORT PAR LES MENAGES FRANCAIS

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

tonn

es

2012 2013 2014 2015

Echantil lon de 12.000 ménagesFranceAgriMer d'après Kantar WorldpanelACHATS DE PPNC BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAIS

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

tonn

es

2012 2013 2014 2015

Echantillon de 12.000 ménagesFranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel


Volumes: + 5,1 % / 2 périodes 2014

Prix: 15,7 €/kg (+ 0,7% / 2 périodes 2014)

Roquefort: 39 % des volumes

PPNC: 45 % des volumes


Volumes: + 13,7 % / 2 périodes 2014dont Ossau Iraty: +1,4 %dont autres Pyrénées: +14,3 %

Prix: 16,4 €/kg (- 2,6 % / 2 périodes 2014)

• 21

Forte progression des achats de fromage de brebis au rayon fraiche-découpe en début d’année 2015

Evolution des achats de fromages par rayon entre 20 14 et 2015 (cumul 2 premières périodes)

-11,5

37,6

1,2

-1,1

-20 -10 0 10 20 30 40

Coupe

libre service

fraiche découpe

total

%

fromages de brebis Ensemble des fromages

Part des achats des ménages

100%

100 %

4,1%14,9 %

84% 68,5 %

6,9%16,5 %

Source: FranceAgriMer d’après Kantar Wordpanel

• 22

Érosion des achats au rayon coupe et stabilisation de la fraiche découpe, sur une tendance longue

Taux de pénétration en %

ANNEE 201

0

ANNEE 201

1

ANNEE 2012

ANNEE 201

3

ANNEE 201

4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

COUPE BREBIS .(FROMAGES)

LS BREBIS .(FROMAGES)

FRESH DECOUPEBREBIS .(

FROMAGES)

Quantités achetées en tonnes

ANNEE 201

0

ANNEE 201

1

ANNEE 201

2

ANNEE 201

3ANNEE 2

014

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000


LS BREBIS .( FROMAGES) FRESH DECOUPE BREBIS.( FROMAGES)

Nombre d'actes d'achat par acheteur

ANNEE 2010

ANNEE 201

1

ANNEE 201

2

ANNEE 201

3

ANNEE 2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0


LS BREBIS .(FROMAGES)

FRESH DECOUPE BREBIS.( FROMAGES)

Source: FranceAgriMer d’après Kantar Wordpanel

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