Provence-Alpes-Côte d’Azur

la conjoncture du BTP

Chiffres clés -3,7 % d’établissements sur 1 an dans la construction

11,7 % des établissements de Paca

-3,7 % de salariés sur 1 an7,9 % des effectifs salariés de Paca

102 367 salariés -2,5 % de chiffre d’affaireserau 1 semestre 2015

Evolution des effectifs salariés

Hautes-Alpes-5,0 %

Alpes-Maritimes-3,2 %

Bouches-du-Rhône-3,0 %

Vaucluse-4,5 %

Alpes-deHaute-Provence

-7,3 %

Var-4,3 %

-3 %

de -3 % à -4 %

de -4 % à -5 %

de -5 % à -7 %

-7 %

N°3er

1 semestre 2015

1 - Chiffres clés

- Evolution des effectifs salariés

2 - Emploi "Le bâtiment, un

secteur sinistré"

3 - Situation économique des entreprises "Des difficultés persistantes dans la construction"

4 - Témoignage d'un chef d'entreprise : Jean-Michel Lavedrine, dirigeant d'entreprise

- Note méthodologique

Sommaire

Données au 30 juin 2015

Zoom sectoriel

La publication de l’Urssaf et de la CCI de région Paca

1

Les embauches sont en chute libre et plus particulièrement les embauches en CDI. Les recrutements pérennes demeurent toutefois majoritaires : 45 % des embauches se font en CDI.

La situation de l'emploi dans le bâtiment est d'autant plus préoccupante que les embauches reculent dans tous les secteurs. Seule la promotion immobilière tire son épingle du jeu et progresse fortement. Elle ne représente cependant que 2 % des recrutements du bâtiment et sa forte évolution concerne essentiellement des embauches sur des contrats courts.

L’emploi : le bâtiment, un secteur sinistré

GainsEvolutionannuelle

1 899

Effectifssalariés

+62 3,3 %Promotion immobilière

Données au 30 juin 2015

PertesEvolutionannuelle

27 910

27 374

19 522

Effectifssalariés

-1 170

-1 022

-720

-4,2 %

-3,7 %

-3,7 %

Autres travaux de construction spécialisés

Travaux d'installation électrique, plomberie, autres travaux d'installation

Travaux de finition

Données au 30 juin 2015

L'emploi dans le BTP recule ce semestre de 3,6 % mais l'évolution est très inégale sur le territoire.

Avec plus de 102 000 salariés, le BTP occupe 7,9 % des salariés de la région.

Plus de la moitié des effectifs est employée dans les travaux d'installation (électricité, plomberie) ou les travaux spécialisés.

Les travaux de finition concentrent plus de 19 000 salariés.

Les secteurs de la démolition et de la construction de bâtiments sont les plus en difficulté.

Avec 62 emplois supplémentaires en fin de semestre, le secteur de la promotion immobilière est le seul à créer des emplois.

L'ensemble du BTP subit la crise de plein fouet.

Plus de 1 100 emplois ont été détruits ce semestre dans les travaux de construction spécialisés.

Les travaux d'installation et de finition ne sont pas épargnés par la crise : plus de 1 000 emplois perdus pour le premier.

SECTEURS LES PLUS EN DIFFICULTÉ

SECTEURS LES PLUS DYNAMIQUES

PoidsEvolutionannuelle

27 910

27 374

19 522

8 214

7 371

5 789

3 858

103 615

Effectifssalariés

26,9 %

26,4 %

18,8 %

7,9 %

7,1 %

5,6 %

3,7 %

100,0 %

-4,0 %

-3,6 %

-3,6 %

-5,9 %

-4,4 %

-2,5 %

-0,6 %

-3,6 %

Autres travaux de construction spécialisés

Travaux d'installation électrique, plomberie, autres travaux d'installation

Travaux de finition

Démolition et préparation des sites

Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels

Construction de routes et de voies ferrées

Construction de réseaux et de lignes

Total

Données au 30 juin 2015

PRINCIPAUX SECTEURS

EMBAUCHES

CDI-7,8 %

CDD < 1 mois1,1 %

_

CDD > 1 mois-0,1 %

Données au 30 juin 2015

2

La situation économique des entreprises :

La situation financière des entreprises du BTP est alarmante. L’état des trésoreries est inquiétant, seuls 8 % des professionnels jugent qu’elles ont augmenté en début d’année. Les marges se réduisent pour 47 % des entreprises quand seulement 6 % constatent leur augmentation. L’investissement est en recul pour 43 % des chefs d’entreprise du secteur.

Seul indicateur encourageant : le nombre d'entreprises sollicitant l'Urssaf pour un étalement du paiement de leurs cotisations diminue légèrement.

erL’activité économique du BTP est en baisse de 2,5 % au 1 semestre 2015. Les TPE enregistrent un fort recul, - 9,5 %, sur un an.

Les entreprises de plus de 10 salariés accusent un repli d’affaires plus modéré. Au sein du secteur, le bâtiment demeure en difficulté tandis qu'une légère embellie est perceptible dans les travaux publics.

Les prévisions des professionnels restent très pessimistes. Toutefois, bien que négatif, le solde d’opinion gagne 9 points en 6 mois et 15 points sur un an.

ACTIVITÉ

SITUATION FINANCIÈRE

erConstat au 1 semestre 2015

Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %)

Marges (répartition des opinions exprimées, en %)

Investissements (répartition des opinions exprimées, en %)

erConstat au 1 semestre 2015

erConstat au 1 semestre 2015

EvolutionannuelleDemandeurs

Données au 30 juin 2015911 -1,0 %

Demandeurs de délais de paiement auprès de l'Urssaf

Des difficultés persistantes

3

-2,5 %

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires par tranche d’effectifs

Prévisions

er1 semestre 2015er1 trimestre 2015 e2 trimestre 2015

-3,5 %

35 % 45 % 19 %en baisse stable en hausse

nd2 semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

-9,5 %

-1,5 %

-1,0 %

0 à 9 salariés

10 à 49 salariés

50 salariés et +

Constater1 semestre 2015

Prévisionsnd2 semestre 2015

-23

-9

-20

-31

1S13 2S13 1S14 2S14

Constat

Prévisions CA en solde d'opinionDifférence entre la part d'entreprises confiantes en l'avenir et la part d'entreprises préoccupées

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-25

50 % 8 %

43 % 47 % 10 %

L’activité économique du BTP est en baisse de 2,5 % au 1er semestre 2015. Les TPE enregistrent un fort recul, - 9,5 %, sur un an. Les entreprises de plus de 10 salariés accusent un repli d’affaires plus modéré.

Les prévisions des professionnels restent très pessimistes. Toutefois, bien que négatif, le solde d’opinion gagne 9 points en 6 mois et 15 points sur un an.

-1,5 %

1S15 2S15

-16

42 %

47 % 47 % 6 %

Quel est votre ressenti sur la situation économique de la construction ?

Je dirige une entreprise de gros œuvre et j’interviens en tout premier dans le processus de fabrication de l’ouvrage. Mon activité me confronte donc très directement à une caractéristique de l’industrie de la construction, celle du temps long de la production dans notre secteur. Depuis la conception d’un ouvrage jusqu’à sa mise en chantier et à la livraison des travaux il faut compter plusieurs mois, voire des années. Ce n’est donc pas parce que l’on constate une amélioration dans les ventes de logements neufs et des transactions immobilières en cette rentrée que le BTP va mieux instantanément. De même, les mesures annoncées pour soutenir le bâtiment au plan national mettront encore du temps à se transformer en travaux.

Si l’on observe la conjoncture, on constate que le début de 2015 ressort comme une période particulièrement difficile. Dans le Var comme en Paca, les chiffres de l’activité de construction sont mauvais dans tous ses segments et se sont aggravés au premier trimestre 2015 par rapport à la fin 2014. Logiquement, la vente de matériaux et l’emploi suivent la même tendance. Avec 4 138 unités de logements neufs mis en chantiers sur un an à fin mars 2015 dans le Var, on touche le fond ! Rappelons-nous qu’il y a 8 ans nous construisions plus de 7 000 logements par an. La commande publique exsangue et la baisse de l’amélioration-entretien contribuent à la destruction d’emplois. Mais les pratiques déloyales en matière de main d’œuvre (fraude au détachement ou recours abusif au statut d’autoentrepreneur) sont également responsables de la destruction de 2 800 emplois environ depuis 2011. Le modèle économique de l’entreprise est .aujourd’hui totalement remis en question par le marché.

Quelles sont vos prévisions pour les prochains mois ?

En matière de logement neuf, le dynamisme du crédit immobilier (hors renégociation des taux) relevé depuis le quatrième trimestre 2014 et celui de la commercialisation de logements neufs, notamment collectifs, conduiront probablement à une hausse des permis et des mises en chantier très prochainement, espérons avant la fin de l’année.

Le non résidentiel pourrait, lui aussi en toute hypothèse, se redresser courant 2016 à la faveur d’un retour des intentions d’investir des industriels.

Reste la grande inconnue du marché de l’amélioration-entretien où l’on peine toujours à déceler les prémices d’une quelconque accélération positive. Les travaux d’économies d’énergie doivent impérativement continuer à bénéficier d’aides fiscales stabilisées pour prendre de l’ampleur et rassurer le particulier.

On serait tenté d’ajouter la commande publique au rang des interrogations car bien malin celui qui dira les intentions et la capacité des collectivités en matière d’investissement à l’issue de cette trop longue période électorale et dans le contexte de disette budgétaire qu’elles traversent avec la baisse des dotations de l’Etat.

Jean-Michel Lavedrine

Administrateur de la Fédération du BTP du Var

Président de la délégation varoise de l’Observatoire Immobilier de Provence

Dirigeant de QUATRA

Six-Fours

Le champ de la publication couvre l'ensemble des cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d'activité économique sauf les administrations publiques, l'éducation et la santé non marchandes, l'emploi par les ménages de salariés à domicile et les entreprises relevant de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Celle-ci est présente dans les secteurs de l'agriculture, des industries agroalimentaires (IAA), du commerce de gros et des services financiers. Le champ Urssaf est très proche de celui de l'Insee, qui inclut l'emploi à domicile.

Les effectifs salariés sont issus des Bordereaux Récapitulatifs de Cotisations (BRC), remplis par les employeurs dans le cadre de la déclaration des cotisations sociales aux Urssaf.

L'effectif salarié est mesuré en fin de trimestre. Chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail.

Cet effectif donne lieu à de nombreuses vérifications par les Urssaf et l'Acoss.

Les séries trimestrielles de l'emploi produites nationalement par l'Acoss sont labellisées par l'Autorité de la statistique publique (avis n° 2011-02, JORF n° 0270 du 22/11/2011).

Les déclarations d'embauche sont issues des Déclarations Préalables à l'Embauche (DPAE) remplies par les employeurs dans le cadre de l'embauche des salariés.

Les demandeurs de délais de paiement sont les entreprises du secteur privé ayant sollicité l'Urssaf afin de bénéficier d'un échéancier de paiement de leurs cotisations.

Situation économique des entreprises : 514 entreprises régionales du secteur de

ela construction ont répondu à la 6 enquête de conjoncture des CCI de Paca, réalisée

erdu 1 juillet au 28 août 2015. Les indicateurs quantitatifs ont été redressés par les effectifs sectoriels territoriaux, puis régionaux. Les résultats qualitatifs ont été considérés en nombre de répondants pour exprimer la meilleure représentativité des opinions individuelles.

Sources et méthodologie

Rédacteurs

CCI de région Paca - Claudie Bousquet-Silva et Jean-François Michel

Urssaf Paca - Christelle Barailler et Audrey Dordenart

Chambre de Commerce et d’Industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur

8, rue Neuve Saint-Martin - CS 81880 - 13221 Marseille Cedex 01Tél. 04 91 14 42 00 - Fax 04 91 14 42 45 information@paca.cci.fr www.paca.cci.fr

Urssaf Paca

Siège : 20, avenue Viton13299 Marseille Cedex 20

www.paca.urssaf.fr

Date de publication - novembre 2015

Témoignage d’un chef d’entreprise

4

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