Voiture électrique: enjeux et perspectives.
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![Page 1: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/1.jpg)
Voiture électrique: enjeux et perspectives.
Présentation dans le cadre du projet « Transition(s) vers une économie écologique? »
Axel Villareal, GERPISA, Centre Emile DurkheimJulia Hildermeier, GERPISA, ENS Cachan, Université Humboltd
![Page 2: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/2.jpg)
Le projet TEE et les scénarii de transition
Une « seconde révolution automobile »? (Freyssenet, 2009)
3 scénarii de transition de l’industrie automobile:1) Continuité2) Hétérogénéité3) Rupture
![Page 3: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/3.jpg)
La transition vers une voiture électrique de masse: hypothèse plausible?
2 questions majeures:1) La forme et l’ampleur du changement
- Standard universel de demain ou niche dans un mix global?- Marché de masse ou de niche? 10% des ventes ou moins?
2) L’horizon temporel du changement
- Le marché de masse dans combien de temps? 30 ans ? 40 ans?- Doit-on passer par le développement d’une niche et pendant
combien de temps?
![Page 4: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/4.jpg)
1. La voiture électrique face au marché français
2. L’horizon de la transition: nouvelle structure du pouvoir au sein du champ
3. Les perspectives ouvertes par le développement du VE
![Page 5: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/5.jpg)
Emergence de la voiture électrique (2008- 2012)
Argumentaire conventionnel:1) Pression politiques et normatives sur les émissions
de CO2 et les pollutions atmosphériques2) Les hausses constantes des prix du pétrole et les
problèmes géopolitiques qui s’y rapportent (peak oil)3) Urbanisation du monde4) Evolution technologique sur les batteries5) « Conscience écologique de la demande »
![Page 6: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/6.jpg)
Le scénario de la rupture: la voiture électrique dans le marché de masse
Contre-arguments conventionnels:
1) L’autonomie des véhicules 2) Le temps de rechargement3) Le déficit infrastructurel4) Le prix des véhicules (batterie comprise ou
non)5) Des usages limités
![Page 7: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/7.jpg)
Difficulté croissante des constructeurs français à capter des parts de marché
1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 20110200000400000600000800000
1000000120000014000001600000
Immatriculations des VP neuves par marques
FranceEtrangers
Source: CCFA
![Page 8: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/8.jpg)
Croissance prévisible de la demande dans les BRIC
EUROPE, 29,50% (-1,1%)
Europe occidentale: 23,2% (-5%)
AFRIQUE, 1,60% (+11,7%)ASIE-OCEANIE, 49,10%
(+24,5%)Dont Chine: 25,4%
(+33,7%)
AMERIQUE, 19,90% (+7,8%)
Dont USA: 10,1% (+4,3%)
Source: CCFA
![Page 9: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/9.jpg)
Evolutions des prix du pétrole à euros constants
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
Essence Gasoil
1985 2010
Source: Annuaire Statistique de la France
![Page 10: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/10.jpg)
En parité de pouvoir d’achat
Source: CPP/FNAUT
![Page 11: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/11.jpg)
Une vision industrielle de la question
- Une difficulté croissante des constructeurs à gagner de nouvelles parts de marché
- Volonté de certains constructeurs de se démarquer de la concurrence
- Une rentabilité des constructeurs qui tend à décliner- La croissance de l’automobile se concentre sur les BRICs où le
seul MCI ne peut satisfaire tous les besoins- Eviter le leapfrogging technologique sur une technologie non
maitrisée (VE).
![Page 12: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/12.jpg)
Exigences politiques et géopolitiques
- Aller dans le sens des régulations européennes des émissions de CO2 et de pollution atmosphérique: « décarboniser »
- Conserver la valeur ajoutée en Europe face à la croissance des BRICs
- Soutenir l’emploi automobile - Limiter la dépendance au pétrole- Anticiper les changements technologiques et
investir dans le stockage d’énergie
![Page 13: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/13.jpg)
Convergence entre objectifs politiques et industriels
- Pour l’industrie- Subventions à l’achat et en R&D- Création d’une nouvelle filière- Forte politisation des problèmes automobiles et production
d’instruments spécifiques de soutien à la demande (Bonus/Malus, Plan Borloo)
- Pour le politique- Rénégocier la place des pouvoirs publics dans le système
(orientation de l’industrie)- Favoriser des « champions nationaux »- Relocaliser une partie de la production automobile dans les pays
industrialisés
![Page 14: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/14.jpg)
Les plans nationaux sur les BEV et HEV et leurs objectifs
Source: IEA
![Page 15: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/15.jpg)
Quel(s) marché(s) pour le BEV?
Marché des particuliers:- Principalement un marché de seconde ou de troisième
voiture.- Les ménages essentiellement périurbains ou urbains
avec place de parking- Les ménages faisant majoritairement des
déplacements domicile-travailMarché des flottes d’entreprises/collectivités: Pas de restriction a priori sur ce marché.
![Page 16: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/16.jpg)
Le VE face aux déplacements quotidiens
Source: ENTD 2008/CGDD 2011
![Page 17: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/17.jpg)
Le VE face à l’équipement des ménages
19%
45%30%
7%
Equipement auto-mobile des ménages
en 2008Non mo-torisésMono mo-toriséBi-motorisé3 véhicules ou plus
Source: ENTD, 2008/ CGDD
BEV
HEV
Cœur de cible 37%
Cœur de cible 81%
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Le marché: premiers résultats en 2011
2010
2011
184
2629
9655
13288
Total Immat HEV Total Immat BEV
0,60%
0,43%
0,12%
Source: Autoactu.com
![Page 19: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/19.jpg)
Les ventes de VUL électriques en 2011
Diesel95%
Essence1%
Electrique4%
DieselEssenceElectrique
Soit 1682 immatriculations
Source: Autoactu.com
![Page 20: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/20.jpg)
Répartition par marque des ventes de VP électriques en 2011
Bol-loré15%
Re-nault15%
Ci-troën25%
Peugeot24%
Mia9%
Nissan3%
Smart2%
Think4%
Autres2%
Source: Autoactu.com
PSA a largement profité de son avance grâce à son partenariat avec Mitsubishi
Les ventes sont tirées par Bolloré et les commandes de BlueCars
Les parts de Renault restent encore limitées et les ventes sont surtout liées aux commandes publiques
![Page 21: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/21.jpg)
Quel bilan en ce début d’année 2012?
- Des parts de marché extrêmement réduites (4294 immatriculations VP +VUL en 2011)
- Une croissance portée par les commandes publiques et les projets d’expérimentations.
- Une technologie qui peine encore à convaincre et dont l’offre et la demande ne sont pas encore structurées
- L’électrique est encore largement en dessous des pronostics initiaux de développement.
Est-ce que pour autant, une transition vers une scénario de rupture est plausible?
![Page 22: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/22.jpg)
1. La voiture électrique face au marché français
2. L’horizon de la transition: nouvelle structure du pouvoir au sein de l’industrie
3. Les perspectives ouvertes par le développement du VE
![Page 23: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/23.jpg)
Horizon de la transition: vers une nouvelle structure de l’industrie?
- Impact de la crise sur l’industrie automobile: nécessité de hâter les changements de l’industrie (renouvellement)
- Affaiblissement des constructeurs historiques et opportunités pour de nouveaux entrants de s’imposer sur le marché automobile (chaine de valeur)
- Historiquement, on sait que la transition peut être accélérée si l’on consent aux investissements dans la R&D (FAR to SAR)
![Page 24: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/24.jpg)
La chaine de valeur Renault
![Page 25: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/25.jpg)
La chaine de valeur BYD
![Page 26: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/26.jpg)
La place des constructeurs dans les chaînes de valeur de l’automobile
- Possible redéfinition des règles entre les acteurs du secteur en raison des transferts de valeur ajoutée.
- Rôle central des fabricants de batteries, pourvoyeurs d’infrastructures et énergéticiens.
- Une nouvelle frontière pour la modularité et un affaiblissement des barrières à l’entrée de l’automobile
- Etablissement d’un nouveau rapport au client et construction de nouveaux business models.De grands enjeux, mais quelles perspectives?
![Page 27: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/27.jpg)
1. La voiture électrique face au marché français
2. L’horizon de la transition: nouvelle structure du pouvoir au sein du champ
3. Les perspectives ouvertes par le développement du VE
![Page 28: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/28.jpg)
Un choix pertinent pour la France?
- Le problème : la désindustrialisation des territoires français de l’automobile- Symptômes et conséquences
- Le diagnostic : une perte de compétitivité de la filière automobile française (notamment par rapport à celle allemande)- Pertinence et limites du débat actuel
- La question : est-ce que la voiture électrique peut renverser cette tendance ?- Si oui, pourquoi? Comment? Et sous quelles conditions?
![Page 29: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/29.jpg)
Le problème: la désindustrialisation
(Millions) Production domestique (VP+VU) Variation %2004 2008 2010
France 3,67 2,57 1,94 -47,1%Allemagne 5,57 6,05 5,9 5,9%
(Miliards €) Solde du commerce extérieur Variation %2004 2008 2010
France 12,7 -3,2 -2,1 -116,5%Allemagne 78,2 101 29,2%
(Milliers) Effectifs Variation %2004 2008 2010
France 301 257 -14,6%Allemagne 773 757 709 -2,1%
Sources: CCFA, VDA
![Page 30: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/30.jpg)
Le diagnostic: déficit de compétitivité
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
80,000,000,000
90,000,000,000
100,000,000,000
FranceAllemagneM
illia
rds €
Exportations (Valeur totale)
![Page 31: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/31.jpg)
Un déficit « produit »19
95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
FranceAlle-magneEu
ros
Exportations (Valeur unitaire)
![Page 32: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/32.jpg)
Délocalisations sous la pression des coûts
2004 2005 2006 2007 2008 20090%
20%
40%
60%
80%
100%
120%Segment B1
Prod France/Immat Europe
2004 2005 2006 2007 2008 20090%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%Segment B2
![Page 33: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/33.jpg)
Est ce que la voiture électrique peut résoudre certains de ces problèmes?
- Permet de rester dans la compétition internationale, notamment en Chine
- Anticipe les problèmes de règlementations du CO2 au niveau européen (le mix français permet des baisses substantielles)
- Conserve une partie de la conception et une partie de la production en France. (acceptation plus forte des surcoûts + engagements politiques)
- Pas de concurrence directe sur ce segment, ce qui permet aux constructeurs de profiter d’une rente d’innovation
- Les économies d’innovation sont toujours porteuses d’externalités (pôles de compétitivités, grappes d’innovations, intégrations de nouvelles technologies,…)
![Page 34: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/34.jpg)
Mais…
- Nécessite une concentration importante des investissements et une acceptation plus forte des pertes à court terme.
- Les investissements déjà consentis sur d’autres technologies n’ont pas été rentabilisés
- Les principaux producteurs de batteries sont extra-européens
- L’évolution des marchés et l’existence d’une demande sont extrêmement incertaines.
![Page 35: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/35.jpg)
Conclusion
- La voiture électrique est pour le moment une niche et les développements espérés ne sont pas encore au RDV
- Les ventes de la future ZOE seront décisives pour confirmer ou infirmer l’existence d’une demande potentielle
- Un pari risqué mais qui peut rapporter.- Nécessité d’aller dans le sens d’un compromis
politique et industriel fort, et une convergence des objectifs entre les acteurs.
![Page 36: Voiture électrique: enjeux et perspectives.](https://reader035.fdocuments.fr/reader035/viewer/2022062502/5681368e550346895d9e1985/html5/thumbnails/36.jpg)
Merci pour votre attention