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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: EXPÉRIENCE DU MAROC

LISBONNE- 20 avril 2015

Présentation de NAREVA Holding

Sommaire de la présentation

MAROC EN CONSTANTE EVOLUTION

DES RÉFORMES ET DES VISIONS STRATÉGIQUES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: ENJEUX ET DÉFIS

NAREVA, UN DES ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE


Le Maroc en constante évolution

Nouvelle dynamique économique avec l’avènement du nouveau règne;

Des réformes structurantes et profondes;

Depuis une quinzaine d’année, le Maroc entame un nouveau pallier de croissance;

En dépit d’une conjoncture économique morose à l’international, le Royaume arrive à

maintenir une croissance soutenue et affiche des fondamentaux solides.

Des fondamentaux solides

Croissance soutenue de l’économie

marocaine:

- Bénéficiant des réformes et visions

stratégiques, l’économie marocaine a

réussi a maintenir une croissance

soutenue sur les 15 dernières années.

- De 3,8% sur la période 1999-2005, la

croissance a grimpé à 4,6 entre 2006 et

2007

PIB aux prix constants(en %)

(Source : Ministère des

Finances)

Des fondamentaux solides

Maîtrise de l’inflation

De 4,2% entre 1990-1999, l’inflation a été maitrisée

autour de 1,6% entre 2000 et 2012

(source: ministère des Finances)

0,68

2,8

0,98 0,99 0,921,28

0,680,98 0,92

1,28

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.275,88

1.662,711.948,20

2.861,03

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

GDP/capita (current USD)(source Banque mondiale)

GDP/capita


RÉFORMES ET VISIONS STRATÉGIQUES

Plusieurs réformes ont été initiées pour inscrire le pays dans la modernité, renforcer les droits

de l’Homme et la démocratie. Parmi les plus emblématiques des 15 dernières années :

– Révision du code de la famille (Moudawana): lancée suite aux directives du discours royal

du 10 octobre 2003, elle constitue une des grandes avancées ayant marqué les premières

années du nouveau règne. Elle a pour finalité la consolidation de la cohésion sociale et

l’amélioration du statut de la femme.

– l’Initiative nationale du développement humain (INDH): Le 18 mai 2005, le Roi lance un

vaste chantier social et sociétal dont le pilier est constitué par l’INDH. Avec deux Objectifs

principaux: Le désenclavement des zones défavorisées et la lutte contre la précarité

tout en favorisant l’essor d’une économie solidaire au profit des catégories socio-

économiques les plus défavorisées

– Adoption d’une nouvelle constitution: annoncée dans le discours royal du 9 mars 2011 et

adoptée par voie référendaire, elle constitue un grand tournant dans l’histoire du Maroc

nouveau. Elle vise notamment le renforcement des pouvoirs du gouvernement et de

l’indépendance de la justice.


Réformes et gestion stratégiques

Sur la même période, l’économie marocaine gagne en dynamise avec la réalisation de grands

projets d’infrastructure, l’adoption et la mise en œuvre de visions sectorielles stratégiques dont

– Emergence industrielle: lancé le 21 décembre 2005 sur une durée de 10 ans, cette nouvelle

stratégie industrielle vise à accroître de 1,6 points par an le PIB, à réduire le déficit

commercial et à créer de l’emploi;

– Vision touristique (2010 et 2020): Après le Plan Azur qui avait pour objectif 10 Millions de

touristes en 2010, ce nouveau plan vise à consolider le tourisme dans son rôle moteur du

développement économique, social et culturel du Maroc avec l’ambition de hisser le pays

parmi les 20 premières destinations touristiques mondiales à l'horizon 2020;

– Plan Maroc vert : Initiée en avril 2008, avec près de 150 milliards de dirhams d’investissement

et un objectif de multiplier par 2,5 la valeur ajoutée du secteur agricole à l’horizon 2020. Ce

plan de relance de l’agriculture aura pour conséquences : l’ amélioration des revenus des

agriculteurs, la garantie de la sécurité alimentaire, la protection des ressources naturelles et

l’intégration de l’agriculture marocaine au marché national et international;

– Halieutis : lancé en septembre 2009, ce plan a pour objectif de relever le PIB du secteur

halieutique à 21,9 milliards en 2020 (contre 8,3 milliards en 2007);

– Stratégie nationale énergétique: Face à une demande énergétique soutenue et au

renchérissement des cours des combustibles fossiles, le Maroc décide dés 2009 une transition

énergétique axée sur les énergies renouvelables avec l’objectif de porter la part de ces

énergies à 42% de la capacité installée à l’horizon 2020.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Enjeux et Défis

13

.94

2

14

.80

4

15

.54

0

16

.77

9

17

.94

6

19

.51

8

21

.10

5

22

.60

8

24

.00

4

25

.01

6

26

.53

1

28

.75

2

31

.05

6

32

.02

6

Demande d’électricité en GWh

TCAM = 6,6%

2.4

70

2.6

46

2.7

80

2.9

77

3.1

91

3.5

20

3.7

60

3.9

80

4.1

80

4.3

75

4.7

90

4.8

90

5.2

80

5.5

80

Puissance appelée en MW

TCAM = 6,5%

45

44

69

48

4

51

65

46

58

46

30

66

1

69

47

11

74

67

95

84

4

85

6

Consommation d ’électricité par habitant en kWh

TCAM = 5,0%

3.1 % en 2013

Enjeu : Forte évolution de la demande en électricité

- Accroissement moyen de la demande d’environ 6,6%, induits par une croissance économique et socialesoutenue:o Généralisation de l’accès à l’électricité (PERG),o Développement des grands projets structurants,o Amélioration du niveau de vie de la population (INDH), etc.


DEFIS DU SECTEUR ELECTRIQUE

Demande en croissance soutenue (doublement à fin 2020 et quadruplement à fin 2030);

Forte dépendance de l’étranger (importation de plus de 97% des besoins énergétiques du pays);

Trend haussier et accentuation de la volatilité des cours mondiaux des combustibles ;

Sécurité d’approvisionnement

Impératifs de protection de l’environnement;

Préservation du pouvoir d’achat du citoyen renforcement de la compétitivité des

opérateurs économiques nationaux.

Réponse : Un mix énergétique avec 42% de la puissance en ER en 2020

ATOUTS DU MAROC POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

EVOLUTION DE LA PUISSANCE INSTALLÉE RENOUVELABLE

Potentiel "énergie renouvelable"considérable

Infrastructure électrique de transport développée

Capacité à réaliser les grands projets

Cadre législatif et institutionnel attractif

Important potentiel de croissance de la demande

1

2

4

3

5

2020

2010

Charbon 26%

Fuel Oil14%

GazNaturel

11%

Solaire14%

Hydro 14%

Eolien14%

Autres7%

ER : 42% en 2020

2000 MW Eolien

2000 MW hydraulique

2000 MW Solaire

Charbon; 48%

Fuel Oil; 20%

Gaz Naturel;

13%

Hydro; 16%

Eolien; 3%

PROJET SOLAIRE MAROCAIN

• 2000 MWPuissance installée

• ≈ 4500 GWh annuellementProduction électrique

• 9 Milliards $Investissement

• 1 million TEPEconomie annuelle

• 3,7 millions TonnesEmission de

CO2 évité

CONSISTANCE


Vitesse moyenne de vent entre 7 et 11 m/s avec un potentiel dépassant 6000 MW

Programme marocain de l’énergie éolienne

1.5


L’intervention des opérateurs privés dans la production d’électricité

La législation du Maroc prévoit deux cadres pour l’intervention des investisseurs

privés :

Le partenariat public privé (PPP)

– Choix du partenaire privé à travers un appel d’offre international ouvert;

– Contrats d’achat (PPA) conclus avec les opérateurs publics (ONEE, MASEN) dans le cadre de BOOT,

– Durée variable Éolien : 20 ans

Solaire : 25 ans

Thermique : 30 ans

– Acheteur unique;

– Garantie de l’équilibre économique du contrat.

La Loi 13-09 pour les énergies renouvelables


Les dispositions de la Loi 13-09 (1/2)

Les principales dispositions de cette nouvelle loi promulguée en 2010 sont :

La production et la commercialisation d'électricité à partir des ressources renouvelables sont

libéralisées;

La loi permet la commercialisation de l’énergie produite (i) à des clients raccordés au réseau

électrique national(THT, HT, MT), (ii) à un organisme désigné par l’état (ONE, MASEN…) ou (iii)

à l’export;

Les dispositions de la loi soumettent les installations de production d’énergie à partir de sources

renouvelables dont la capacité est > 2MW à un régime d’autorisations: (i) une autorisation

provisoire pour la réalisation des installations et (ii) une autorisation définitive pour

l’exploitation de ces installations;


Les dispositions de la loi 13-09 (2/2)

Les opérateurs bénéficient d’un droit d’accès au réseau électrique national en concluant des

conventions d’accès avec le(s) gestionnaire(s) du réseau (ONE);

En ce qui concerne l'export, la loi prévoit que:

L'opérateur est autorisé à installer et à utiliser ses propres lignes d'interconnexion;

Des redevances annuelles doivent être payées à l'Etat pour l'énergie exportée. Les modalités

de cette redevance ne sont pas encore fixées. Cette redevance peut être payée en numéraire et

/ ou en nature (électricité);

La concession a une durée de 25 ans, renouvelable une fois (soit un total de 50 ans). Les actifs du

projet seront transférés à l'Etat à titre gratuit à l'expiration de la concession.

NAREVA HOLDING, UN ACTEUR QUI COMPTE

Profil de NAREVA Holding


NAREVA Holding, un acteur qui compte

Créée en 2005, NAREVA Holding est une filiale à 100% du groupe SNI ;

NAREVA Holding a pour objectif stratégique de construire un portefeuille d’actifs cohérent et équilibré pour

devenir le producteur indépendant africain d’électricité de référence au Maroc et en Afrique ;

NAREVA Holding centre actuellement ses efforts de développement autour de deux axes prioritaires :

– Production électrique à partir des sources fossiles ou renouvelables

– Gestion du cycle de l’eau (dessalement, transport, distribution/irrigation…)

NAREVA Holding et ses différentes filiales emploient actuellement un effectif de plus de350 personnes ;

Indicateurs financiers :

– Total Actif consolidé au 31/12/2014 : USD 525 m

– Total fonds propres consolidés au 31/12/2014 : USD 130 m

– Total Investissements projets à fin 2014 : USD 1220 m

NAREVA Holding est un développeur marocain dans les secteurs de l’Energie et de l’Environnement.

NAREVA Holding, un acteur qui compte

Expérience de Nareva


Energie Eolienne du Maroc: Première réalisation dans le cadre de la loi 13-09

Energie Eolienne du Maroc (E.E.M) est un Développeur

et Opérateur de parcs éoliens au Maroc ;

E.E.M exploite actuellement un portefeuille éolien de

200 MW composé de trois parcs éoliens :

– Parc Haouma dans la région de Tanger d’une

capacité de 50 MW ;

– Parc Akhfennir dans la région de Tarfaya d’une


– Parc Foum El Oued dans la région de Laâyoune d’une


Lauréat du Premier Prix « Emirates Energy Award

2013 » (Large Energy Project): un prix récompensant

les meilleures pratiques et les initiatives les plus

innovantes dans le secteur des énergies renouvelables

dans la région MENA

;

Aperçu Chiffres clés

Enveloppe d’investissement : 400 M$ ;

Mise en exploitation : depuis Juin 2013 ;

La production de ces trois parcs éoliens est

équivalente à la consommation annuelle d’une

ville marocaine d’un million d’habitants ;


Energie Eolienne du Maroc: Première réalisation dans le cadre de la loi 13-09

Parc éolien Haouma (50 MW)

Parc éolien Akhfennir (100 MW)

Parc éolien Foum El Oued (50 MW)

Situation Géographique des Sites


‘Tarfaya Energy Company’ – La plus grande ferme éolienne en Afrique


Enveloppe d’investissement : 600 M$ ;

Mise en service : 2014 ;

La production de ce parc éolien est équivalente à

la consommation annuelle d’une ville Marocaine

d’un million et demi d’habitants ;

Partenariat Public-Privé avec l’ONEE suite à un

appel d’offre international;

Tarfaya Energy Company (TAREC) est une société

IPP (Independant Power Producer) détenue

conjointement par NAREVA Holding et

International Power GDF Suez ;

Ayant une capacité installée de 300 MW, le parc

éolien Tarfaya est la plus grande ferme éolienne

en Afrique ;

L’énergie produite sera vendue à l’ONEE suivant

un PPA de 20 ans;

Le projet a été financé par les banques

Marocaines suivant un schéma ‘Project Finance’ ;


Parc éolien de Tarfaya(300 MW)

‘Tarfaya Energy Company’ – La plus grande ferme éolienne en Afrique

Situation Géographique du Site


SAFIEC – La plus importante centrale à charbon propre au Maroc

Partenariat Public-Privé avec l’ONEE suite à

un appel d’offre international;

Safi Energy Company (SAFIEC) est une société

de Projet, détenue par NAREVA Holding, GDF

Suez et Mitsui, en charge du financement de

la construction et de l’exploitation d’une

centrale à charbon propre dans la région de

Safi ;

Utilisation des dernières technologies

– Haut rendement: Ultra super critique;

– Désulfurisation et réduction des oxydes

d’azote.

Investissement :USD 2,7 Milliard

Puissance installée : 1386 MW

Date de Mise en service: Fin 2017



Centrale charbon de Safi

(1390 MW)

SAFIEC – La plus importante centrale à charbon propre au Maroc

Situation Géographique de la Centrale


Portefeuille de Projets en Développement

Projets éoliens 13.09

– l’extension du parc éolien d’Akhfennir:

Début des travaux de construction : mars 2015

Mise en exploitation : Juin 2016

Capacité : 100 MW

Niveau d’investissement : 200 M$

– Plusieurs autres sites sont en également cours de qualification ;

Projet éolien 850 MW – Structure IPP (Production Privée de l’électricité pour le compte de l’ONEE )

– NAREVA Holding a été pré-qualifié pour le projet éolien 850 MW en partenariat avec Taqa et Enel Green Power ;

NAREVA Holding développe par ailleurs un portefeuille de projets ambitieux et diversifié.

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