TABLEAU DE BORD DES RESULTATS A L’EXPORT DES FILIERES ... · Ministère de l’agriculture et de...

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Direction générale de la performance

économique et environnementale des

entreprises

TABLEAU DE BORD DES RESULTATS A L’EXPORT DES FILIERES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 2019

Juillet 2020Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises2

Sommaire

Note méthodologique sur demande via le formulaire de contact disponible sur le site internet de FranceAgriMer.



1. Définition du périmètre du Tableau

de bord

2. Evolution des monnaies

3. Synthèse des exportations

françaises en 2019

4. Exportations par secteur

5. Importations par secteur

6. Balance commerciale par secteur

7. Répartition géographique des exportations

8. Parts de marché par secteur d’activité

9. Performances des principaux marchés par

filière

Juillet 2020

https://portailsve.franceagrimer.fr/sve-presentation/vues/publique/choix-theme.xhtml

https://portailsve.franceagrimer.fr/sve-presentation/vues/publique/choix-theme.xhtml

1. Définition du périmètre du Tableau de bord Tous produits agricoles et agroalimentaires

Animaux vivants et génétique

Céréales

Fruits et légumes

Lait et produits laitiers

Oléagineux

Pêche et aquaculture

Produits d’épicerie

Sucre

Viandes et produits carnés

Vins et spiritueux

Autres produits agricoles et agroalimentaires, dont semences et plants

Bois et dérivés

Biodiésel

Engrais et produits phytosanitaires

Machinisme agricole et agroalimentaire



2. Evolution des monnaies Par rapport à 1 Euro



3. Synthèse des exportations françaises en 2019


Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises

Source : FranceAgriMer d’après TDM et DGDDI

Répartition entre pays tiers et

Union européenne

en milliards d’euros – 2019

évolution en % par rapport à 2018



Source : FranceAgriMer d’après TDM et DGDDI

Parts de

marché

de la

France

Tous produits

agricoles

et

agroalimentaires

Produits bruts

et

transformés

hors

Vins &

Spiritueux

Vins &

Spiritueux

Monde 4,8% (-0,1) 3,9% (-0,1) 18,5% (+0,1)

UE 7,7% (-0,1) 6,9% (-0,1) 18,7% (-0,1)

Pays

tiers

3,0% (+0,0) 1,9% (+0,0) 18,3% (+0,2)

Positionnement mondial de la France comme fournisseur



Clients de la France

Source : FranceAgriMer d'après TDM

NB : se référer à la diapositive 5 de l’annexe méthodologique pour les sources de ces tableaux

Tous produits agricoles et agroalimentaires

Rang PaysExportations

françaises (M€)

1 Allemagne 6 742

2 Belgique 6 462

3 Italie 5 537

4 Royaume-Uni 5 497

5 États-Unis 5 118

6 Espagne 4 967

7 Pays-Bas 3 697

8 Chine 2 651

9 Suisse 1 809

10 Algérie 1 369

Rang Pays

Exportations

(M€) Rang Pays

Exportations

(M€)

1 États-Unis 58 584 1 États-Unis 68 014

2 Brésil 38 991 2 Allemagne 64 130

3 Pays-Bas 33 584 3 Pays-Bas 61 972

4 Chine 26 856 4 France 47 743

5 Espagne 20 037 5 Chine 41 942

6 Inde 19 303 6 Italie 36 636

7 Canada 19 238 7 Belgique 32 307

8 Mexique 16 857 8 Brésil 30 969

9 France 15 896 9 Espagne 30 335

10 Argentine 14 555 10 Pologne 27 348

Produits bruts Produits transformés



4. Exportations par secteurProduits bruts : 15 272 M€Produits transformés hors vins et spiritueux : 33 009 M€Vins et spiritueux : 15 718 M€Total produits agricoles et agroalimentaires : 64 000 M€

(+ 3% par rapport à 2018)

Produits agricoles et agroalimentaires : 64 000 M€Bois et dérivés : 9 637 M€Biodiésel : 543 M€TOUS SECTEURS CONFONDUS : 74 180 M€


Source : FranceAgriMerd'après TDM et DGDDI

5. Importations par secteur



Produits bruts : 13 995 M€Produits transformés hors vins et spiritueux : 38 873 M€Vins et spiritueux : 3 305 M€Total produits agricoles et agroalimentaires : 56 173 M€


Produits agricoles et agroalimentaires : 56 173 M€Bois et dérivés : 16 527 M€Biodiésel : 1 185 M€TOUS SECTEURS CONFONDUS : 73 885 M€

(- 1% par rapport à 2018)



6. Balance commerciale par secteurProduits bruts : + 1 227 M€Produits transformés hors boissons : - 5 863 M€Vins et spiritueux : +12 413 M€Total produits agricoles et agroalimentaires : + 7 827 M€


Produits agricoles et agroalimentaires : + 7 827 M€Bois et dérivés : - 6 890 M€Biodiésel : - 642 M€TOUS SECTEURS CONFONDUS : + 295 M€


Source : FranceAgriMerd'après TDM et DGDDI

Juillet 202012

• Exportations des

produits agricoles

et

agroalimentaires,

bois et dérivés et

biodiésel

• par zones

géographiques

• en M €

• (par ordre

décroissant

d’importance des

marchés)

UE

46 920 M€

320 M€

710 M€2 370 M€

2 110 M€

4 050 M€

790 M€

550 M€

1 730 M€

2 540 M€

6 500 M€

500 M€

1 380 M€

230 M€

420 M€

Source : FranceAgriMerd'après TDM

Esp. Éco.

Européen

2 940 M€







Union européenneen M€

Produits agricoles et agroalimentaires, bois et dérivés et biodiésel

Rang Pays client Export en M€

1 Allemagne 8 301

2 Belgique 7 662

3 Italie 6 504

4 Espagne 6 250

5 Royaume-Uni 6 168

6 Pays-Bas 4 357

7 Pologne 1 143

8 Portugal 908

9 Suède 716

10 Luxembourg 622

11 Grèce 583

12 Danemark 550

13 Autriche 520

14 Irlande 508

15 Rép. Tchèque 426

16 Roumanie 355

17 Hongrie 306

18 Bulgarie 191

19 Finlande 190

20 Lettonie 145

21 Lituanie 119

22 Slovaquie 96

23 Croatie 74

24 Chypre 73

25 Slovénie 58

26 Estonie 51

27 Malte 48




Evolution temporelle par zone d'exportation - Tous secteurs confondus – M€ - Cumul sur 12 mois




8. Parts de marché par secteur d’activité

* : les exportations de l’Australie ne sont pas prises en compte car non disponibles.

Part de

marché

mondiale

Evolution

(en

points)

Rang

mondial

Leader

mondial

Principal

concurrent

européen de la

France

Tendance Part de

marché

des 28

pays de

l'UE (%)

Produits agricoles et agroalimentaires 4,80 -0,1% 6 États-Unis Pays-Bas couleur4 41

Vins et Spiritueux 18,50 0,1% 1 France Royaume-Uni couleur1 65

Produits d'épicerie 4,50 -0,1% 7 Allemagne Allemagne couleur3 52

Céréales 6,70 0,1% 3 États-Unis Allemagne couleur1 28

Laits et produits laitiers 8,80 -0,1% 4 Nouvelle-Zélande Pays-Bas couleur3 65

Fruits et légumes 2,40 = 12 États-Unis Pays-Bas couleur2 36

Viande et produits carnés 2,90 -0,1% 10 États-Unis Pays-Bas couleur3 45

Animaux vivants et génétique 10,70 -0,5% 1 France Pays-Bas couleur4 60

Oléagineux 1,40 0,1% 12 Brésil Pays-Bas couleur1 14

Pêche et aquaculture 1,30 -0,1% 24 Chine Pays-Bas couleur4 25

Sucre 4,50 -1,3% 4 Brésil Allemagne couleur4 21

Autres 4,30 -0,1% 5 Pays-Bas Pays-Bas couleur3 47

Bois et dérivés 2,70 = 13 Chine Allemagne couleur2 46

Biodiesel 3,80 -0,4% 7 Pays-Bas Pays-Bas couleur3 79

Machinisme agricole et agroalimentaire 4,80 -0,2% 7 Allemagne Allemagne couleur3 55

Engrais et produits phytosanitaires 5,10 0,5% 6 Chine Allemagne couleur1 33

Performance de la France

*



9. Performances des principaux marchés par filièreClés de compréhension des performances analysées (données manquantes pour Madagascar

depuis octobre 2018 et l’Iran depuis avril 2019)

Evolutions des parts de marché des 5 plus gros exportateurs mondiaux pour la filière et celle de la France (rajoutée si la France n'est pas l'un des 5 premiers exportateurs mondiaux).

Barre verte foncé : augmentation ou stabilité de la part de la France +Amélioration ou stabilité de l'écart avec notre principal concurrent européen sur ce pays

Barre jaune-orange : baisse de la part de la France + Amélioration ou stabilité de l'écart avec notre principal concurrent européen sur ce pays

Barre verte clair : stabilité de la part de la France + Stabilité ou détérioration de l'écart avec notre principal concurrent européen sur ce pays



Filière «Vins et spiritueux »En M€ – cumul sur 12 mois 2019

Total des exportations : 15 718 M€ (+ 6%)

Dont vins : 9 795 M€ (+ 5%)

Balance commerciale : 12 413 M€ (+ 7%)

Pays tiers : 9 901 M€ Union européenne : 5 817 M€


9. Performances des principaux marchés par filière



Filière «Produits d'épicerie »En M€ – cumul sur 12 mois 2019

Total des exportations : 9 323 M€ ( +3%)eau minérale : 1 523 M€ (- 1%) et café : 1 340 M€ (+ 10%)

Balance commerciale : - 3 884 M€ ( - 4%)






Filière « Céréales »En M€ – cumul sur 12 mois 2019


blé : 3 803 M€ (+ 12%) maïs : 652 M€ (- 22%)

Balance commerciale : 6 203 M€ (+ 5%)






Filière « Lait et produits laitiers »En M€ – cumul sur 12 mois 2019

Total des exportations : 7 246 M€ (+ 4% ) fromages : 3 139 M€ (+ 1 %)

Balance commerciale : 3 282 M€ ( + 12%)






Filière « Fruits et légumes »En M€ – cumul sur 12 mois 2019

Total des exportations : 4 799 M€ (+ 5%)pommes de terre : 620 M€ (+ 35%), pommes et poires : 397 M€ (- 19%)

Balance commerciale : - 5 922 M€ (- 1%)


Union européenne : 3 970 M€Pays tiers : 829 M€




Filière «Viande et produits carnés »En M€ – cumul sur 12 mois 2019


bœuf : 868 M€ (- 3%), porc : 1 007 M€ (+ 33%), volaille : 800 M€ (-6%),œufs : 99 M€ (-10%)

Balance commerciale : - 1 417 M€ (- 3%)






Filière « Animaux vivants et génétique »

En M€ – cumul sur 12 mois 2019


Balance commerciale : 1 998 M€ ( + 3%)

Pays tiers : 382 M€Union européenne : 1 903 M€





Filière «Oléagineux »En M€ – cumul sur 12 mois 2019


Balance commerciale : - 1 341 M€ (+ 27%)


Union européenne : 1 561 M€Pays tiers : 267 M€




Filière «Pêche et aquaculture »En M€ – cumul sur 12 mois 2019

Total des exportations : 1 556 M€ (- 2%)

Balance commerciale : - 4 386 M€ ( ≈)

Pays tiers : 343 M€ Union européenne : 1 213 M€





Filière «Sucre* »En M€ – cumul sur 12 mois 2019

Total des exportations : 973 M€ (- 24%)

Balance commerciale : 550 M€ (- 35%)

Pays tiers : 133 M€ Union européenne : 840 M€

* : les exportations de l’Australie ne sont pas prises en compte car non disponibles.





Autres produits agricoles et agroalimentaires

En M€ – cumul sur 12 mois 2019


Source : FranceAgriMer d'après TDM sauf pour semences et plants : GNIS (groupement national interprofessionnel des semences et plants)

Total des exportations : 8 202 M€ ( + 1 %)

préparations pour l’alimentation des animaux : 2 280 M€ (+ 5 % )

semences et plants* : 1 710 M€ (+ 1%)

Balance commerciale : 515 M€ ( + 47%)

semences et plants* : 889 M€ (- 1%)




Semences et plants*En M€ – cumul sur 12 mois 2019

Pays tiers : 494 M€ Union européenne : 1 212 M€

Source : GNIS (groupement national interprofessionnel des semences et plants)

Total des exportations : 1710 M€ ( + 1 %)

Balance commerciale : 889 M€ ( - 1%)


* Etant donné que le périmètre du secteur Semences et plants est défini sur la base de lignes de nomenclatures

nationales à 8 chiffres et non pas internationales à 6 chiffres, il n’est pas possible de comparer les performances

à l’export de la France sur ce secteur par rapport à ses concurrents internationaux. C’est pourquoi ce graphique

est présenté sous une forme simplifiée en ce qui concerne le secteur Semences et plants.



Filière « Bois et dérivés »En M€ – cumul sur 12 mois 2019

Total des exportations : 9 637 M€ (- 2%)

bois : 2 524 M€ (- 2%)







Filière « Biodiésel »En M€ – cumul sur 12 mois 2019

Total des exportations : 543 M€ (+ 5%)

Balance commerciale : - 642 M€ (+ 117%)

Pays tiers : 59 M€ Union européenne : 484 M€





Filière « Engrais et produits phytosanitaires»En M€ – cumul sur 12 mois 2019


Balance commerciale : 335 M€ (- 348 %)






Filière « Machinisme agricole et agroalimentaire »En M€ – cumul sur 12 mois 2019

Total des exportations : 8 357 M€ (=)





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