Synthèse méthodo

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Page 1: Synthèse méthodo

Lettre de mission

Remise pièces

RDV de Restitution

Ø   Investissement Immobilier

Ø  Investissement Financier

Ø  Juridique et fiscal

Ø  SVP Patrimonial

Ø  RDV d’accompagnement

Ø  Déclarations fiscales

Ø  Diagnostic

Ø  Enjeux

Ø  Préconisations

Honoraires Rétrocessions ou Honoraires Honoraires

Accompagnement patrimonial

Elaboration de la stratégie

Temps 1 Temps 3 Temps 2

Mise en œuvre de la stratégie Accompagnement

Synthèse de la méthodologie