STRATEGIES MARCHES
Transcript of STRATEGIES MARCHES
STRATEGIES MARCHESAnna ACHARD
THEMES ABORDES
• Aperçu des marchés export avant et pendant la crise COVID-19
• Comment la crise Covid a impacté les tendances de consommation?
• Comment prospecter à distance?
• Perspectives 2021
ACTUALITE DES MARCHESPRE-CRISE COVID
STRATEGIE MARCHES
VINS & SPIRITUEUX
2019
Les échanges mondiaux - vinsTop 5 des pays importateurs en 2019 Top 5 des pays exportateurs en 2019
France
11 Mds31%
7,2 Mds20%
1,9 Mds5%
2 Mds6%
3,1 Mds9%
Italie
Espagne
Australie
Chili
Source : GTA, Business France
Etats-Unis
6,2 Mds18%
4,4 Mds13%
1,9 Mds6%
2,4 Mds7%
2,9 Mds8%
Royaume-Uni
Allemagne
Chine
Canada
+5%-6%
-17%
-5%
-11%-10%
-5%
VA
LE
UR
(U
SD
)V
OL
UM
E (
L)
Allemagne
1489 M14%
1401 M13%
612 M6%
736 M7%
1230 M12%
Royaume-Uni
Etats-Unis
France
Chine
-11%
+5%
+7%+1%
Italie
2154 M20%
2161 M20%
747 M6%
871 M7%
1429 M12%
Espagne
France
Australie
Chili
-13%
+10%+6%
+1%
+3%
Exportations françaises pré-covid
15 Mrds €+5,6%
0
2
4
6
8
10
12
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mill
iard
s EU
R
Vins Spiritueux Bieres Cidres
313 M€ -9,3%
11,2 M€ -10%
9,8 Mrd€ +4,6%
4,9 Mrd€ +8,6%
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
La place de la France - vins
Source : GTA/COMTRADE
Business France
Etats-Unis1880 M EUR
19,2%Drapeau
Royaume-Uni1250 M EUR
12,8%
Drapeau
Allemagne786 M EUR
8,0%Drapeau
Belgique572 M EUR
5,8%Drapeau
Japon579 M EUR
5,9%
Drapeau
Top 5 des pays clients 2019 et PDM
Etats-Unis178 M L
12,5%Drapeau
Royaume-Uni171 M L
11,9%
Drapeau
Allemagne234 M L
16,4%Drapeau
Belgique126 M L
8,8%Drapeau
Chine125 M L
8,7%
Drapeau
VOLUME VALEUR
+10,4%
+7,1%
+1,4%
+11,9%
+1,7%
+7%
+4,7%
+2,9%
+0,4%
-10,6%
VINS9,8 Md € en 2019+4,6% sur 2018-19
SPIRITUEUX4,9 Md € en 2019+8,6% sur 2018-19
1. États-Unis 1 927 21,62. Singapour 586 3,13. Chine 482 7,94. Royaume-Uni 190 –11,55. Allemagne 160 46. Italie 84 6,37. Hong Kong 83 -21,28. Canada 81 0,39. Espagne 72 7,910. Lettonie 71 25,6
1. Royaume-Uni 46 - 7,52. Espagne 37 - 55,83. Chine 34 30,24. Italie 30 4,55. Pays-Bas 28 49,46. Belgique 26 - 10,27. Allemagne 17 59,38. Suisse 12 6,69. Canada 10 - 9,310. Irlande 8 - 8,6
BIERES 314 M € en 2019-9% sur 2018-19
411342%
567758%
UE 28 (+4,7%)
Pays-Tiers (+4,5%)
93519%
397381%
UE 28(+0,3%)
Pays-Tiers (+10,7%)
M € %2018-19 M € %2018-19 M € %2018-19
21368%
10032%
UE 28(-14,8%)
Pays-Tiers(+5,2%)
Top 10 des exportations des boissons alcoolisées
1. Etats-unis 1 880 10,38
2. Royaume-Uni 1 249 7,11
3. Allemagne 785 1,48
4. Japon 578 11,86
5. Belgique 571 1,67
6. Chine 523 -13,34
7. Hong-kong 452 -5,75
8. Suisse 407 8,35
9. Canada 391 3,61
10. Singapour 358 1,59
Evolution des PDM des exportations françaises des vins tranquilles (en valeur)
Source : France Agrimer
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 De01/2020 à09/2020
PAYS-TIERS
UE28
%Vol UE
Exportations françaises de vinsTYPOLOGIE DES EXPORTATIONS DE VINS : FRANCE VERS MONDE 2019
Répartition par catégorie(Volume)
Champagne
8%
Mousseux
6%
AOP
35%
IGP
25%
VDF
14%
Vins non
français*
12%
Champagne
31%
Mousseux
6%
AOP
46%
IGP
9%
VDF
3%
Vins non
français*
5%
Répartition par catégorie(Valeur)
*La France réexporte une part de vins non français non négligeable(AOP, IGP, VSIG des Etats Membres et aussi des vins hors UE)
Vins rouges
53%
Vins Rosés
5%
Vins Blancs
28%
Vins effervescents
14%
Bouteille
83%
BIB
3%
Bulk
14%
Répartition Bouteille/BiB/Bulk(volume) – hors effervescents
Bouteille (<2L)BiB = Bag-In-Box(entre 2 et 10L)Bulk (>10L)
Source : Douanes Françaises
Business France
volume
AOP tranquilles4,7 Mds € / +3,3%5,2 M HL / -0,7%
Vin De France 361 M € / +0,6%1,9 M HL / +3,2%
158834%
308466%
UE 28 (+5,3%)
Pays-Tiers (+2,3%)22161%
14039%
UE 28 (+1,2%)
Pays-Tiers (-0,3%)
Exportations des Vins tranquilles en 2019
+2%
+3%
-20%
-14%
+7%
-0%
-2%
-1%+1%
-1%
+7%
+10%
-6% -14%
+9% +1%+12% +3% -1%
+1%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Mill
iers
HL 1000 EUR
IGP tranquilles911 M € /+2,5%
3,7 M HL / +0,4%
+4%
-4%
+3%
+1%
+6%
+3%
-17%
+14% +3%+0%
+3%
-1% +5% +6% +8%+7% -16% +8% +4% +7%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Mill
iers
HL 1000 EUR
55060%
36140%
UE 28 (+4,3%)
Pays-Tiers (-0,1%)
+18%
+1%
-1,2%
+1%-19,6%
+4%
+13%-4,5%
+1%+6%+4%
+4% -0,7%+2% -22,5% +3% +23% -2,9% -1,5% +11%
0
100
200
300
400
500
600
700
Mill
iers
HL 1000 EUR
Source : Douanes Françaises, Business France
Exportations françaises de vins
Source : Douanes Françaises, Business France
TENDANCES DES EXPORTATIONS DES AOP FRANÇAISES 2013-2019
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Milli
on
s H
L
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Milli
on
s E
UR Champagne
Bordeaux
Bourgogne
Vallée du Rhône
Loire
Languedoc-Roussillon
Provence
Beaujolais
Alsace
Sud-Ouest (bassin)
Autres AOP fr
VOLUME VALEUR
Top 5 des exportations de quelques AOP (vol HL et val 1000 EUR 2019)
Sud Ouest16 M € /-9,10%
Armagnac18 M € / +8%
Cahors17 M € / -10%
35% 62% -5%
21%87%
53%30%
-14%
22%107%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Chine Etats-Unis Royaume-Uni Italie Lettonie
HLAP 1000 EUR
10,5%
-46,0%
9,0%
14,3%-38,3%9,1%
-32,7%6,8% 21,1% -33,7%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Belgique Chine Royaume-Uni Etats-Unis Canada
HL 1000 EUR
-13%
-25%
41%
-40%-7%
-10%-19%
32%
-50%-15%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Canada Etats-Unis Royaume-Uni Chine Belgique
HL 1000 EUR
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
Bergerac et Duras15 M € /+9,7%
Cognac3,4 Md € / +11,5%
37%
-9%
-2%113% 29%
19%-3%
0% 76% 39%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
HL 1000 EUR
-7,4 5,315,4 -18,3
11,2
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
Hong-Kong Etats-Unis Royaume-Uni Chine Suisse
HL 1000 EUR
Bordeaux2,1 Md € / -0,1%
17%
-4% 5% -6% -16%
25%
3%8%
-3% -21%
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
Etats-Unis Singapour Chine Royaume-Uni Hong-Kong
HLAP 1000 EUR
3,4
21,8
7,2 -0,5 22,9
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
Etats-Unis Royaume-Uni Allemagne Belgique Pays-Bas
-7,4 5,3
15,4 -18,3
11,2
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
Hong-Kong Etats-Unis Royaume-Uni Chine Suisse
Top 5 des exportations de quelques AOP (vol HL et val 1000 EUR 2019)
Val de Loire242,9 M € / +8,7%
Languedoc-Roussillon218,4 M € /+3,2%
Bordeaux2 084 M € / -0,1%
Provence295 M € / +8%
Bourgogne997 M € /+10,2%
Vallée du Rhône 464 M € / -0,9%
2,1
1,3
3,0 8,3-11,4
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
Etats-Unis Royaume-Uni Canada Belgique Chine
5,7
3,8
10,5
8,09,6
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Etats-Unis Royaume-Uni Japon Hong-Kong Canada
-10,9
21,2
5,33,5 -2,3
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Chine Etats-Unis Royaume-Uni Belgique Allemagne
14,4
3,3
10,66,7
-5,8
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Etats-Unis Royaume-Uni Belgique Canada Allemagne
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
ACTUALITE DES MARCHESIMPACT DE LA CRISE COVID
STRATEGIE MARCHES
VINS & SPIRITUEUX
2020
PLAN DE RELANCE // PILIER 1 : L’INTELLIGENCE
Savoir où aller, comment, et pour quelles opportunités
Carte Covid (Vins & Spiritueux)
Depuis septembre 2020, mise en ligne d’unecarte interactive actualisée à un rythmemensuel.
Une grille de 25 questions permet d’apporterdes réponses qualitatives et quantitatives pour28 pays clés.
Monde - Vin
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
-7,9%-8,4%
-8,4%-15,7%
-20,1%
1,3%
1,3%
-3,6%
-4,7%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume M HL
Mill
ion
s H
L
Exportations mensuelles Fr de vin vers Monde 2019 vs 2020 - Volume
2019 2020
-0,1%-12,5%
-18,7%
-36,1% -36,4%
-13,9%
-8,8%
-11,8%
-10,4%
-
200
400
600
800
1 000
1 200
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Valeur M EUR
Mill
ion
s EU
R Exportations mensuelles Fr de vin vers Monde 2019 vs 2020 - Valeur
2019 2020
Evolution des PDM des exportations françaises des vins tranquilles (en valeur)
Source : France Agrimer
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 De01/2020 à09/2020
PAYS-TIERS
UE28
%Vol UE
Prix moyen €/L à 8 mois 2020
+2,9%
-11,8%
+1,6%
+2,7%
-8,0%
-10,0%
+20,7%
+3,8%
-14,3%
+2,7%
+4,8%
-6,4%
-8,2%
-0,9%
+2,1%
-6,9%
+2,0%
+2,4%
-4,5%
-13,5%
+52,8%
0
2
4
6
8
10
12
Autres mousseux AOP tranquilles IGP VDF Bouteille BiB Vrac>10L
Prix moyen EUR/L
Monde UE 28 PT
-2,1%
-1,3%
-2,4%
0
5
10
15
20
25
30
Champagne
EUR
/L
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mill
ion
s EU
R
États-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
Belgique
Japon
Canada
Hong Kong
Pays-Bas
Chine
Suisse
-29%
-16%
-10%
-4%
-15%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mill
ion
s L
Exportations françaises de vin à 9 mois sur 10 ans
-5%
+3%-14%
-40%
-4%
+5%
+7%
+4%
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mill
ion
s EU
R
Valeur
Hong-Kong
Etats-Unis
UK
Chine
Japon
Suisse
Belgique
Allemagne
Canada
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mill
iers
HL
VolumeExportations françaises de Bordeaux à 9 mois 2020 (vol et val)
HK -14%
USA -39%UK -33%Chine-25%
-13%
Chine-27%
USA -6%Uk +4%-3%
-15%Japon +2%
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020M
illio
ns
EUR
Champagne
Bordeaux
Bourgogne
Rhone
Provence
Loire
LanguedocRoussillon
Alsace
Beaujolais
Sud Ouest
Autres AOP Fr
Source : Douanes Françaises Business France
TENDANCES DES EXPORTATIONS DES AOP FRANÇAISES 2011-2020 À 9 MOIS
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mill
ion
s H
L
-26%
+3%
-3%
-9%
-15%
-8%
-28%
-24%
-15%
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
Exportations françaises des vins de Nouvelle-Aquitaine à 9 mois 2020 (vol et val)
-10%
-6%
-8%
-10%
-27%
-14%-25% -20%
-6%
-5%
-6%8%
-24%
-19%
-18%-16%
-41%
-23%
-24%
-35%
-22%
-21%
-15%-15%
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
Bordeaux Rouge BordeauxSuperieur
Côtes de Bordeaux Graves et PessacLeognan
Medoc et Haut-Medoc
Communales duMedoc
Saint Emilion Autres Libournais Bordeaux Rosé Bordeaux Blanc Bordeauxliquoreux/doux
Bergerac Et Duras
HL 1000 EUR
Source : Douanes Françaises Business France
Monde - Vin
18%-3 pts
13%
8%
6%
6%5%
5%
5%
4%
4%
26%
12%-1 pt
13%+1 pt
17%
9%4%5%
1%
8%
6%
3%
22%
-7,5%
-17,1%
-
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
VOL (HL)9 mois 2019 9 mois 2020
VAL (kEUR)9 mois 2019 9 mois 2020
Exportations Françaises de Vin vers MondeVol et Val - année en cours
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
9 mois 2020Volume
9 mois 2020Valeur
2%2%
50%+1pt
31%+1pt
13%-2pts
2%
9 mois 2020VOLUME
Monde – répartition catégorie
25%-4 pts
4%
50%
11%
5%5%
9 mois 2020VALEUR
Bouteille
81,6% -1,4 pt
BIB
3,5% +0,6 pt
Vrac
14,9% +0,8 pt
Bouteille (<2L)
BiB = Bag-In-Box(entre 2 et 10L)
Vrac (>10L)
9 mois 2020VOLUME
9 mois 2020VALEUR
Bouteille
93,9% -1,4 pt
BIB
1,9% +0,2 pt
Vrac
4,2% +1,2 pt
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
Exportations françaises des vins et spiritueux à 9 mois 2020 vers le Monde
Volume (HL/HLAP)
9 mois 2020 9 mois 2019 %VOL
AOC tranquilles 3 645 377 3 828 864 -4,8%
Bordeaux 1 180 428 1 302 104 -9,3%
Bergerac Duras 25 476 39 901 -36,2%
Spiritueux (HLAP)
1 292 392 1 470 192 -12,1%
Cognac 380 230 472 838 -19,6%
Armagnac 6 651 2 922 +124,5%
Valeur (M EUR)
9 mois 2020 9 mois 2019 %VAL
2 970 3 513 -15,5%
1 200 1 574 -23,7%
7,3 11 -33,3%
2 869 3 825 -25%
1 973 2 756 -28%
19 12 +54,7%
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
Evolution des PDM des exportations des spiritueux (en valeur)
Source : France Agrimer
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 De01/2020 à09/2020
PAYS-TIERS
UE28
%Vol UE
Monde - Spiritueux9 mois 2020Volume
9 mois 2020Valeur
44%+3 pts
10%
9%-3 pts
4%
3%
2%
2%2%1%
23%
34%+3 pts
6%-2 pts
3%- 2 pts7%
+1 pt7%
2%4%
5%
1%
31%
-12,1%
-25,0%
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
VOL (HL AP)9 mois 2019 9 mois 2020
VAL (kEUR)9 mois 2019 9 mois 2020
Exportations Françaises de Spiritueux vers Monde Vol et Val - année en cours
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
Monde - Cognac
-19,6%
-28,4%
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
VOL (HL AP)9 mois 2019 9 mois 2020
VAL (kEUR)9 mois 2019 9 mois 2020
Exportations Françaises de Cognac vers Monde - Vol et Val - année en cours
50%+5pts
13%+1pt
13%-3pts
3%
2%
1%
1%-1pt
1%
1% 1%
14%-2pts
56%+7pts
11%-1pt
9%-3pts
4%
2%
2%1%1%
1%1%
12%-2pts
9 mois 2020Volume
9 mois 2020Valeur
Source : Douanes FrançaisesBusiness France
PERSPECTIVES
COMMENT PROSPECTER A DISTANCE
STRATEGIE MARCHES
VINS & SPIRITUEUX
2021
PFE 2021 - Les Pavillons France
813
41
16
56
17
+ 12 autres collectifs
JUIN 2021
MARS 2022
2022
2022
2022
www.export-vins-spiritueux.com
PFE 2021 - Les Pavillons France
38
79
27
22
29
57
52
www.export-vins-spiritueux.com
PROSPECTER A DISTANCE
7
14
12
12
5
20
6
8
12
MAI 2021
MAI 2021
PFE 2021 - Les Tastin’France
8
6
16
10
10
15
15
25
15
18
12
17
15
15
22
8
12
15
18
18
18
12
30
30
18
12
8
PLAN DE RELANCE // PILIER 1 : L’INTELLIGENCE
Savoir où aller, comment, et pour quelles opportunités
WEBINAIRES PHASE 2
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9 Décembre : Focus Chine
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10 Mars : Focus Zone Nordique
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