SPÉCIALISTE EN SOLUTIONS DE FINANCEMENTS POUR LES …
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SPÉCIALISTE EN SOLUTIONS DE FINANCEMENTS POUR LES ENTREPRISES
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SPÉCIALISTEEN SOLUTIONSDE FINANCEMENTSPOUR LES ENTREPRISES
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QUI SOMMES-NOUS ?
CM-CIC Private Debt en quelques mots• Un acteur pionnier, leader du financement désintermédié à destination des PME et ETI françaises et européennes• Une société de gestion régulée par l’AMF et agréée AIFM• Une équipe indépendante, garante d’un processus de décision autonome et rapide• 22 professionnels expérimentés• Plus de 200 entreprises financées depuis la création de la société, en 2003• Un courant d’affaires dense et propriétaire, bénéficiant de la proximité avec le Groupe CM-CIC• Une société de gestion responsable, signataire des PRI et de la Charte AFIC
Nos univers d’interventions• Capital transmission de type Buy Out• Financement de croissance interne ou externe des entreprises• Recomposition de capital • Capital développement • Opérations de refinancement• Renforcement de fonds propres de sociétés opérationnelles• Financement d’infrastructures
+ de 40 investisseurs institutionnels et 100 investisseurs privés
Progression des fonds sous gestion
75 %16 %6 %2 %1 %
InstitutionnelsBanque PrivéeCICCorporateFonds de fonds
En millions d’euros
2013
265
2014
410
2015
700
2016
1 300
2017
1 600
2018
2 000
LA PLATEFORME
PÔLE MEZZANINE & UNITRANCHE
FPCI CM-CIC MEZZANINE 4
• 310 M€
• 2016 - aujourd’hui• 11 investissements
FPCI CM-CIC MEZZANINE 3
• 190 M€
• 2012 - 2016• 23 investissements
FPCI CM-CIC MEZZANINE 2
• 108 M€
• 2008 - 2011• 21 investissements
SCR CM-CIC MEZZANINE 1
• 55 M€
• 2004 - 2008• 14 investissements
PÔLE SENIOR MID CAP
PÔLE SENIOR LARGE CAP EUROPE
Fonds totalement désinvestis
CM-CIC DEBT FUND 2
• 440 M€
• 2016 - aujourd’hui• 40 investissements
CM-CIC DEBT FUND 3
• Objectif : 400 M€
• Début : juillet 2018
CM-CIC DEBT FUND 1
• 469 M€
• 2014 - aujourd’hui• 51 investissements
PÔLE INFRASTRUCTURE
CM-CIC INFRA DEBT FUND
• 400 M€
• 2018 - aujourd’hui• Objectif : 12-15 invest.
2 Mds d’actifs sous gestion via 7 fonds actifs
CM-CIC ELCF 1
• Objectif : 400 M€
• Début : juillet 2017• 35 investissements
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FINANCEMENT MEZZANINE & UNITRANCHE
Équipe
Nos expertises
GuillaumeRico
GuillaumeMichalet
Nicolas Offroy
Pierre-JeanMouesca
Financementde 5 à 100 M€
Unitranche / dette subordonnée in fine / quasi fonds propres
Valeur d’entreprise de 15 à 300 M€
PME françaises non cotées, rentables
et disposant d’un potentiel de croissance
MEZZANINE & UNITRANCHE
SERVICES
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
SANTÉ
DISTRIBUTION
AUTRES
LUXE
AGRO-ALIMENTAIRE
En bref• Plus de 15 ans d’expérience dans le financement de PME• Plus de 1 000 PME étudiées, près de 70 PME financées• Un comité d’investissement indépendant et réactif, composé de 4 professionnels du financement d’entreprise• Des financements de long terme, avec la capacité de réinvestir au gré des besoins de la société• Des financements réalisés principalement en OBSA (éventuellement en OC, ADP,…).
MaureenPlanchard
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Équipe
KarenDarmouni
Emmanuelle Martinez
Nathalie Guérin
ThibautPicard
Mariede Taisne
Alexis Drouillot
Olivier Marquet
FINANCEMENT SENIOR MID CAP
SERVICES B TO B
SERVICES B TO C
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
SANTÉ
DISTRIBUTION
LUXE
AGRO-ALIMENTAIRE
ETI françaises ou européennes
Financement in fine
EBITDAde 10 à 100 Me
Format prêtou obligataire
SENIOR MID CAP
En bref• Activité exercée depuis 2013, au travers de 3 fonds de dette• Une équipe dédiée de 7 professionnels• Plus de 400 dossiers étudiés sur des PME / ETI• Près de 90 opérations de financement réalisées• Plus d’un milliard d’euros investis• Partenaire des banques et des fonds d’investissement• Ticket : 5 à 25 M€ en participation et/ou en prise ferme
Nos expertises
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FINANCEMENT SENIOR LARGE CAP
Équipe
TonyHarbron
RichardBechet
RichardHewson
SteveDunn
SERVICES B TO B
SERVICES B TO C
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
SANTÉ
AUTRES
AGRO-ALIMENTAIRE
ETI européennes
Portefeuille très diversifiéet liquide
EBITDAde 100 à 500 Me
Financement in finesous format prêt
SENIOR LARGE CAP EUROPE
En bref• Une classe d’actif offrant un couple risque/rendement attractif et caractérisé par un taux de défauts faible• Un marché européen de 120 Md€ de prêts émis par an• Une équipe dédiée basée à Londres et composée de professionnels de longue date sur le marché des LBO européens• Un courant d’affaire exhaustif et une sélectivité rigoureuse• Un portefeuille fortement granulaire (80 à 100 lignes) et de qualité élevée.
Nos expertises
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FINANCEMENT D’INFRASTRUCTURES
DIRECTION
Deal
Équipe
Ticket de 15 à 50 Me taux fixe ou variable
Greenfield ou Brownfield
Projetsde 30 Me à 3 Mdse
France et international
DETTE INFRASTRUCTURE
En bref• Positionnement sur les secteurs les plus dynamiques : - Transition énergétique (renouvelable, cogénération…) - Infrastructures (DSP de réseaux de froid et chaleur urbains, haut débit, routes sans risque de trafic, tramway…)• Partenariat avec les Financements de projets du CIC disposant d’un réseau mondial dans le domaine• Accès à un large portefeuille de sponsors de qualité et accompagnement dans leur développement à l’étranger.
Contacts• François Petit T. : 01 53 48 24 18 - M. : [email protected]• Sylvie Garcin T. : 01 53 48 24 16 - M. : [email protected]
• FINANCEMENT MEZZANINE & UNITRANCHE Guillaume Rico T. : 01 53 48 24 15 - M. : [email protected]
• FINANCEMENT SENIOR MID CAP Alexis Drouillot T. : 01 53 48 24 39 - M. : [email protected]
• FINANCEMENT SENIOR LARGE CAP Steve Dunn T. : +442036189741 - M. : [email protected]
• FINANCEMENT D’INFRASTRUCTURES Guillaume Rico T. : 01 53 48 24 15 - M. : [email protected]
Nos expertises
GuillaumeRico
Barbara Cabezon
Barbara CabezonSecrétariat Général Middle-Office
Sylvie GarcinRelations Investisseurs
François PetitPrésident
François Petit
Guillaume RicoDirecteur Général Adjoint
Emmanuelle MénardSecrétaire Général
Sandra PellegriniAssistante
Coordonnées7 rue Saint Georges - 75009 ParisTél. : 01 53 48 35 12 E-mail : [email protected]
SPÉCIALISTEEN SOLUTIONSDE FINANCEMENTSPOUR LES ENTREPRISES
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