2e matinée financements alternatifs 171014

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  • 1. 2me matine des financements alternatifsLes financements alternatifs : facteurs humains, business model et investisseursJeudi 16 octobre 2014Avec laimable concours de KPMGwww.hauts-de-seine.net

2. Arnaud de Courson Conseiller gnral des Hauts-de-SeinePrsident directeur gnral d'Alveol Partners2me matine des financements alternatifs 16 octobre 2014 3. Stphane Travert Responsable du Service Entreprises et Innovation Conseil gnral des Hauts-de-Seine2me matine des financements alternatifs 16 octobre 2014 4. 2me matine des financements alternatifs 16 octobre 2014Martine Lebrat Manager KPMG Entreprises 5. Les financements alternatifs : facteurs humains, business model et investisseursConseil gnral des hauts de SeineLe 16 octobre 2014 6. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.73 marches pour russir un projet 7. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.8Quelles sont les questions que se posent les financeurs..sur vousEtre : Etes vous prt parler de vous ?Ecouter : quest ce cela vous fait ? Quen faites vous ?Incarner : Quelle est votre capacit convaincre ? A faire envie ?Assumer : Jusquo irez vous ?Vos rponses 8. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.92me marche : Le projet un aspect matris sur la formeQuelle est la dure du projet ?Quels seront les rsultats majeurs de ce projet ?Avez-vous identifi les moyens ncessaires?Connaissez vous les facteurs de risque ?Quels sont vos facteurs de diffrenciation ?Dimension du projet ?Lattractivit et lencadrement du projet 9. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.103me marche : La relation lunivers du financementQualit de la relation avec le partenaire bancaire ?Qui sont vos financeurs aujourdhui ?Quelle est votre structure financire aujourdhui ?Etes-vous prt avoir une communication financire vis-- vis des tiers ?Quel est le poids de lentreprise dans votre patrimoine ?Qui vous financera demain ?Votre apprciation de l environnement financier 10. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.11Les rponses que lon attend de vousEt si le projet que vous deviez mener jusquau bout ntait que le troisime ?Et si lobjectif tait de vous imposer comme entrepreneur et pas comme porteur de ce projet ?Et si lobjectif tait de pouvoir vous faire confiance ? la barre du bateau ? 11. De nouveaux acteurs et parfois de nouvelles offres ? 12. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.13Cration dentreprisePrtsdhonneur (rseau entreprendre,HDSI)Business angels via internet : SMARTANGEL, WISEED,Crowd funding : kisskissbankbank, babyloan, 13. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.14TPE/PMEPrts participatifs ISODEV, BPI FranceCrowdfundingAnaxago, Afexios,UnilendAssurance crdit First Atradius 14. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.15PME/ETIFamily officeObligation convertibleFonds dinvestissement territoriaux (1 par rgion)Crowd fundingBourseFinancements rgionaux thmatiques (ples de comptitivit, )PrtsparticipatifsFinancements moyens termes groups (Micado)Bourses spcialises(Alternext et Alternativa)Financement assurance crdit du BFRVente spot de la crance (Finexkap)Assurance crdit (credit power atradius)Financement adoss un stock (auxiga) 15. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.16Les paramtres danalyse 16. Focus sur la finance participative 17. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.18Finance participative : Une trajectoire et des perspectivesChiffres78 M en 201327 M en 2012Dcomposition financementCapital: 10 MPrt : 48 MDon : 20 Mcontributeurs33 000 personnesDemain : Avec le durcissement de la rglementation bancaire, ble 3, certains ont estim que le manque de financement des PME serait de 60 milliards deuros dici trois ou quatre ans. La finance participative devrait reprsenter entre 120 et 150 millions deuros en 2014. 18. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France.Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.19Un cadre juridique pour la finance participative depuis le 1 octobre.PlateformeElles doivent obtenir le statut de conseiller en investissement participatif et se faire agrer par lA.M.F.EntrepriseMontant du crdit limit 1 MCapacit emprunter sans accord de lAMF selon le statut de la plateformePrteurLimite de 1000 par projet 19. 2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France. Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques dposes ou des marques de KPMG International. 20. Pierre-Henri SolerRelations emprunteurs 21. PROPOS DUNILENDDonnes au 8 Septembre 201401238014578eE rR AJFDNMS AJAVEOAUONPRVCVRITLVIRELSLETII MEM EM RBRTBB RREE 1 811 012356789256 13902456702348948 PRTEURSLA PREMIRE PLATEFORME DE FINANCEMENTPARTICIPATIF PERMETTANT AUX TPE/PME FRANAISESDEMPRUNTER DIRECTEMENT AUPRS DU GRAND PUBLIC. 22. LA PREMIRE PLATEFORME DE FINANCEMENTPARTICIPATIF PERMETTANT AUX TPE/PME FRANAISESDEMPRUNTER DIRECTEMENT AUPRS DU GRAND PUBLIC.56PROJETS FINANCS4 560 900EUROS PRTS PROPOS DUNILEND 23. QUI PEUT EMPRUNTER ? LES ENTREPRISES ENREGISTRES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DESSOCITS. AYANT CLTUR AU MOINS TROIS EXERCICES COMPTABLES. POUR DES BESOINS DE 25 000 250 000 EUROS (POUR LE MOMENT). POUR UNE DURE DE 24 60 MOIS.EN PRATIQUEQUEL TYPE DE FINANCEMENT ? UN EMPRUNT AMORTISSABLE CLASSIQUE REMBOURSEMENT MENSUEL. SANS AFFECTATION. SANS PRISE DE GARANTIE. SANS FRAIS CACHS. 24. COMMENT EMPRUNTER ? 25. BFR DE CROISSANCE377PRTEURS100 000 POUR LA FABRICATION DE DRONES9,1%TAUX DINTRT48MOISACQUISITION DE MATRIEL412PRTEURS9,8%TAUX DINTRT60MOIS150 000 POUR LACHAT DUN CAMIONCAS PRATIQUESPOINT DE VENTE169PRTEURS7,1 %TAUX DINTRT36MOIS100 000 POUR LA CONSTRUCTION DU MAGASINTRAVAUX505PRTEURS9,2%TAUX DINTRT48MOIS150 000 POUR LA RNOVATION DU MAGASIN 26. Laurent GoychmanDlgu gnral 27. Investessor1er rseau cr en France et reconnu dintrt gnralDepuis sa cration il y a plus de 16 ans : Plus de 200 start-up ont trouv des business angels par Investessor 75% sont en activit ce jour, dont certaines sont dj des PME Une plateforme de crowdfunding / services : WeLikeStartupChiffres cls : 13 projets financs sur le 1er semestre 2014 300 Membres 1000 dossiers entrants /anne 400 slectionns 120 140 pitchs 50 prsents et une vingtaine finance 28. Quels critres et process de slection InvestessorCritres de slectionEtre en amorage ou en dveloppement ;Rechercher entre 100K et 700K ;Se diffrencier par un projet innovant (process, produit, service, marketing) ;Process de slection type1re slection sur dossier (Executive, BP et plan de financement) ;2nde slection sur Elevator Pitch (5 min de prsentation et 5 min de Q/R) ;Instruction dtaille sur lquipe et le projet (Rdvs entre BAs instructeurs et porteur) ;Prsentation devant les Business Angels (20 min de prsentation et 10 min de Q/R) ;Closing (due diligence, tour de table, LOI, pacte dactionnaire, leve de fonds). 29. Quelques exemples de projets rcemment financsFAIR Premire marque dalcools haut de gamme certifie commerce quitableRoolin Solutions de mobilit de proximit, dont roue lectrique pour vloOptiflows Passerelles de communication pour linterconnexion des systmes informatiquesCineGVBornes publiques de tlchargement de films sur cl USB en 30 secondes 30. TempsValeur de lentreprise0Aides publiquesBusiness Angels&CrowdfundingCapital risqueCap. Dv.Maturit0 50K1.000 3.000K3.000 10.000K partir de 10.000KEleve500 1.500K1.5005.000K5.00020.000K Investessor et Crowdinstartup SAS V14030210 1.000KModrePrise de risqueEquity Gap 31. Erwan AudouitPartenariats & Recherche et Dveloppement 32. 35Une banque cooprative qui a 120 ans Un groupe bancaire coopratif, avec un rseau dtablissements organis autour dune banque cooprative nationale : le Crdit Coopratif Cr il y a 120 ans, par des entrepreneurs cooprateurs Une banque qui appartient ses clients :100 % de son capital appartient ses clientsSocitariat compos de clients personnes morales. Totalit des votes en AG, sur le principe une personne, une voix Dont la vocation est de concourir au dveloppement des personnes morales qui composent lconomie sociale et solidaire Pionnier de la finance solidaire en France et en Europe 33. 36113 agences2 rseaux bancaires : Crdit Coopratif et BTP Banque6 dlgations rgionales Crdit CoopratifDes filiales et des tablissements associsUn rseau dagences national 34. Le circuit de largent du Groupe Crdit Coopratif 35. 38Circuit de largent du Groupe Crdit Coopratif Chiffres Bilan 2012- rsumTous les dtails dans leRapport coopratif 2013DEPOTS DE LA CLIENTELE DU GROUPE10 milliards deurosRESSOURCES OBLIGATAIRES ET HORS CLIENTELE3,4 milliards deurosCAPITAUX PROPRES 1,5 milliards deurosTOTAL DES RESSOURCES14,9 milliards deurosCREDIT A LA CLIENTELEDU GROUPE11,5 milliards deurosAUTRES EMPLOIStrsorerie, participations2,7 milliards deurosLes emploisIMMOBILISATIONS et divers0,8 milliards deurosASSOCIATIONS ET SERVICES DINTERET GENERAL40%ENTREPRISES51%PARTICULIERS 9%Particuliers 33%Personnes morales 67% 36. 39Une banque qui appartient ses clients 37. 40Le capital social du Crdit CoopratifRpartition des clients porteurs de parts sociales au 31/12/2012Particuliers48%Association etservicesd'intrt gnral26%CE/Syndicats2%Mutuelles1%Logement social1%Secteur public1%Secteurcoopratif10%Autresentreprises etprofessionnels10%Autres(Institutionnelset divers)1% 38. Corinne Lecocq Avocate fiscaliste 39. Socit conseil des dirigeants des PME pour la conception de leur stratgie de financement en vue dune mobilisation des capitauxCest une filiale conjointe de Wininvest 21, socit de conseil patrimonial global et de Delta Inter Management, socit de conseil en stratgie et restructuration 40. Mission : La structuration du financement et la mobilisation de capitauxNotre expertise consiste, entre autres, :Etudier et cibler les diffrentes sources de financement accessibleAssister ladaptation des documents propre faciliter la dcision dengagementDfinir avec les dirigeants la stratgie de dveloppement, un business model adapt et valider la rdaction des documents de prsentationConditions/accompagnement en financementPME fort besoin de financement et potentiel de cration demploisEntreprise cre depuis au moins 3 ans avec 2 exercices comptablesBesoin de financement minimum de 1 MFondateur majoritaire au capital 41. Contact : DELTAWIN 88 bis, Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly s/seine Tel +33 (0)608 547 930 Mail : [email protected] Site : www.deltawin.eu