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Villes intelligentes : Un marché qui décolle ?

Le marché de la gestion intelligente des villes (eau, énergie, transports, bâtiments…)Quels acteurs s’imposeront - Etat des lieux des projets - Obstacles et perspectives

Conférences

Avec le soutien de :

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Laurence Benhamou

GreenUnivers

Conférences

Avec le soutien de :

3

Conférences

François GerinDirecteur Général Adjoint

Siemens France

Avec le soutien de :

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Conférence GreenUnivers / 11 décembre 2012Smart Cities : un marché qui décolle ?

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Mutation démographique

Urbanisation

Changement climatique

Mondialisation

Les mégatendances façonnent notre avenir

Les grandes tendances mondiales

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Vivre le “millénaire urbain”

Population

Economie

Environnement

Dans le monde, les villes consomment 2/3 de l’énergie consomment 60% de l’eau potable émettent jusqu’à 70% d’émissions de CO2

En 2030, la population urbaine passera de 3,5 à 4,7 milliards d’habitants.

En 2025, 40% de la croissance du PIB mondial sera générée par les villes moyennes des marchés émergents.

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Les besoins des villes conduisent le marché à proposer des infrastructures intelligentes et innovantes

Solutions performantes pour le transport des personnes et des biens

Fiabilité et efficacité de la distribution d’énergie

Confort et sécurité

Faibles émissions

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Organisation opérationnelle

Energy

Divisions Fossil Power

Generation Wind Power Solar & Hydro Oil & Gas Energy Service Power

Transmission

Healthcare

Divisions Imaging &

Therapy Systems Clinical Products Diagnostics Customer

Solutions

Industry

Divisions Industry

Automation Drive

Technologies Customer

Services

Infrastructure& Cities

Divisions Rail Systems Mobility and

Logistics Low and Medium

Voltage Smart Grid Building

Technologies

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Secteur Infrastructure & Cities

Siemens est leader mondial dans les solutions durables pour l'aménagement et la croissance dynamique des villes et des grandes infrastructures en proposant l'offre la plus complète du marché.

Rail Systems Building Technologies

Smart GridLow and Medium Voltage

Mobility and Logistics

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Smart Grids

Compteurs intelligents pour régies de distribution d’électricité

Projet A3M en partenariat avec deux entreprises locales de distribution, EBM en Alsace et SOREA en Savoie.

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Projet « Siemens One »

Equipement du nouvel hôpital de Metz (ou hôpital de Mercy)

Implanté sur onze hectares, 620 lits et places, répartis en cinq pôles (cardiovasculaires et neurologie, cancérologie, maladies de l'appareil digestif et urologique, pôle tête-cou et maladies de l'appareil locomoteur) et 17 salles d'opération.

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Mobilité urbaine et interurbaine

Métro automatique léger « Val »

Premier métro entièrement automatique, sans conducteur ni assistant de conduite à bord (1983). Aujourd'hui, 12 lignes en exploitation, 130 km de lignes et près de 900 voitures Val circulent dans le monde.

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Mobilité urbaine et interurbaine

Modernisation de la ligne 1 du métro parisien

Automatisation intégrale de la ligne sans interruption du trafic : exploitation de la ligne 1 avec une flotte mixte (rames traditionnelles et trains sans conducteur) pour une ligne entièrement automatique et sans conducteur début 2013.

Siemens France est le Centre mondial de Compétences du groupe pour les métros automatiques (Paris, Lyon, Lille, Rennes, Toulouse,

New York, Mexico, Caracas, Sao Paulo, Hong Kong, Alger, Bercelone, Prague, Budapest et Helsinki).

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Billetterie électronique ou « Eticketing »

Se déplacer malin avec l’e-ticket

Optimisation de la mise en réseau des systèmes de transports avec une « smartcard » : systèmes d’accès CiCo (Check-in/Check-out) et BiBo (Be-in/Be-out).

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Fluidité et protection environnementale du milieu urbain et périurbain

E-mobilité et ZAPA

• Des solutions durables et innovantes pour la mobilité électrique dans la ville de demain

• Création de ZAPA en hypercentres pour accroître la qualité de vie en villes

• eHighway : l’autoroute électrifiée

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Grand Paris

Enjeux et perspectives

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Enjeux et perspectives

Grand Paris

205 km de lignes de métro automatique

72 nouvelles gares pour relier les pôles du Grand Paris, les 3 aéroports et les gares TGV

Des temps de trajet réduits

Grand Paris Express : métro automatique sans conducteur.

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Merci pour votre attention !

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Conférences

Avec le soutien de :

Marc Claverie Associé Transaction Advisory Services Responsable

cleantech GRANT THORNTON

Smart Cities

10 décembre 2012

Grant Thornton – Présentation

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Smart Cities – Monde

Source: Global Smart City Investments; Global Smart City Market Value

Smart City: Investissements en infrastructure "intelligentes "par secteur (US$ milliards)

3.24.1

5.4

7.0

8.4

10.0

11.7

13.0

14.014.9

15.9

Vision du marché Global

– évalué à US$ 526 milliards en 2011

– devrait croître de 14.2% par an entre 2011 et 2016 pour atteindre US$1 000 milliards en 2016

– +29% par pour les smart utilities à US$ 81 milliards en 2016

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Smart Cities – Europe

Source: European Commission, Smart Grid Projects in Europe: Lessons Learned and Current Developments; Smart Planet

 Investissements de l'UE dans les Technologies Intelligentes (US$ milliards)

Financements via le partenariat européen

d'innovation pour les villes et communautés lancé en 2011;

couvre seulement 2 secteurs : transport et

énergie

Financements via les levées annuelles; pour

aider les villes à élaborer des "smart city", couvre 3

secteurs : énergie, transports et les TIC

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Smart Cities – Chine

Source: Smart Grid Asia 2012-16, Smart Grid China 2012-16, China R&D, China Investment, China 154 Smart Cities, China Smart Cities Opportunities and Challenges; Smart Grid Forum ; IDC Community Insights; China Daily

• Selon un rapport de Lux Research, la Chine représente une opportunité de US $ 153 milliards dans 54 projets en cours, principalement dans les provinces du sud et de l'est.

• Sur les 54 projets, 35 sont portés par les villes elles-mêmes; notamment les villes les plus grandes et les plus surpeuplées du pays, comme Beijing et Shanghai.

• Ces projets représentent US $ 76,2 milliards, près de la moitié l'investissement total.

Pékin devrait devenir une "Smart City"

d'ici 2015

Wuhan, capitale de la Chine

centrale, province du Hubei, devrait devenir "Smart City" d'ici 2020

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Smart Cities – Inde

Projet Delhi–Mumbai Industrial Corridor (DMIC)

• 7 nouvelles "smart cities" sont développées le long du DMIC.

• Des villes sont aussi développées au Gujarat, Haryana, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh.

• Chaque ville a besoin d'investissements entre US$5.6 et 14 milliards).

• 24 villes de la sorte sont prévues avant 2040.

Source: Smart Cities in India, India, Austria tie up to develop ‘smart cities’, Power ministry plans 8 smart grid pilots in India, India seeks Canadian help to implement intelligent transport system, India Energy Vision 2015: The future lies in smart grids, Power ministry plans 8 smart grid pilots in India

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Smart Cities – Etats-Unis

• Les initiatives du gouvernement en matière de financement sont en majorité en direction des réseaux et des mobilités intelligents (Véhicules Electriques).

• Les entreprises américaines ont été des leaders innovants dans l'invention de technologies.

• Rares sont les initiatives de l'industrie vers les villes intelligentes qui comprennent :

–Cisco associé à Holyoke, Massachusetts, en Février 2011 pour créer une ville intelligente,

–Cisco travaille également avec une communauté à Orlando, en Floride, pour créer une "Smart Connected City" dans le Lake Nona, l'une des huit villes du monde emblématiques, et la première aux États-Unis.

–8 villes des États-Unis figurent parmi les 31 bénéficiaires des subventions accordées par IBM lors du "Smarter Cities Challenge". Dans le cadre de ce programme de US $50 millions de subventions, IBM étudiera le projet de "Smart City" le plus viable.

Source: $39.5 Billion Will Be Spent on Smart City Technologies in 2016, Says ABI Research, Cisco helps build first U.S. “Smart+Connected” city of the future in Lake Nona, Florida, 31 cities picked for 2012 IBM Smarter Cities grants, Smart Cities of the Future; City of Toronto; Smart Cities: paving the way- America Infrastructure

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Focus Smart Grid

Smart Grid : Marché Global

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Monde – Levé de Fonds smart grid depuis 2008

Source: Mercom Capital Q1, Q3

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

31

79

232

76

23

5189

247

89

305

187 188

102112

97

66 62 66

238

4

6

7

2

6 6 6

7

12 12

9

18

14

16

10 10 10

9

12

Amount (US$ million) Number of deals

2008 2009 2010 2011 2012

 Smart Grid Venture Capital (VC) Funding, Global, 2008–12

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Monde – Levé de Fonds

Source: Mercom Capital Q1, Q3

Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12

10

1,315

20 0 300

4,313

30 0531

14,207

2,183

7

9 9

15

10

9

5

6 6

7

5

Amount (US$ million) Number of deals

 Smart Grid M&A, Global, 2010–12

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Europe – Smart Grid Transactions

Source: Smart Grid Funding and M&A Report, Mercom Capital Group, Q2, Q3,

Europe – Major Smart Grid Transactions (2012)

Company NameTransaction

TypeTarget

CountryInvestors/Acquirers

Investment/Transaction Value

(US$ million)

Power Plus Communications

Venture Capital Germany Siemens, Climate Change Capital Private Equity, British Gas

15

Sigfox Venture Capital France Intel Capital, Elaia Partners, Partech Ventures International and iXO Private Equity

12.6

Navetas Venture Capital United Kingdom Sensus 8

Takadu Venture Capital Israel ABB, Emerald Technology Ventures, GeminiIsrael Funds and Giza Venture Capital

6

Greenpocket Venture Capital Germany Existing Investors, New Investors led by NRW Bank

4.4

Gycom (Units in Sweden, Denmark and Finland)

Acquisition Ireland Eaton Corporation Undisclosed

M&C Energy Group

Acquisition United Kingdom Schneider Electric Undisclosed

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Table ronde

Eric l'Helguen, CEO, Embix

Olivier Seznec, Directeur technique, Cisco France

Guillaume Parisot, Chef de Service Innovation, Bouygues Immobilier

Etienne Géhain, Coordinateur programme Smart Energie et Environnement, GDF Suez

Pierre-Yves Senghor, Directeur Marketing, m2ocity

Eric Mittelette, Technical Evangelist Manager, Microsoft

Olivier Hersent, PDG d’Actility

- Laurence Benhamou, GreenUnivers -

Conférences

Avec le soutien de :

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Conférences

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Eric l'Helguen

CEO

Embix

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Olivier Seznec

Directeur technique

Cisco France

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Guillaume Parisot

Chef de Service Innovation

Bouygues Immobilier

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Etienne Géhain

Coordinateur du programme

Smart Energie et Environnement

GDF Suez

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Pierre-Yves Senghor

Directeur Marketing

m2ocity

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Eric Mittelette

Technical Evangelist Manager

Microsoft

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Olivier Hersent

PDG

Actility

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QUESTIONS

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