Ser vice Introductionfintech.or.kr/attach/z99_attach/b9a900ccd6cce6dd3b42c2fd...특허번호...

S e r v i c e I n t r o d u c t i o n

Strictly Confidential

W H A T W E D O


W H A T W E D O

뉴지스탁은 주식 기반의 로보어드바이저 뿐만 아니라,

상장된 전 종목을 분석할 수 있는 개인투자자용 분석 서비스를 제공함

상장 전 종목 분석

75%의 상장 종목은 신뢰도 있는 분석이 되지 않고 있음. 하지만 개인투자자는 시가총액과 무관하게 전 종목에 관심을 가지고 있음 (증권사 리포트 기준, ETF 포함)

개인투자자가 금융투자로 수익을 올릴 수 있는 환경이 필요함

데이터, 알고리즘 기반 분석

2,000여개 전 종목을 분석하기 위해서는 데이터와 알고리즘 기반의 분석이 필수임

좁은 분석 범위, 사람의 주관 등 애널리스트 보고서가 가지는 한계를 넘어 투자자 관점의 분석이 가능함

다양한 고객접점과 빠른 분석

Mobile, Web, HTS/MTS를 통해 서비스를 제공하고 있어 고객 접점이 다양함

상장된 어떤 종목이든지 언제 어디서나 5분이면 데이터 기반의 분석이 가능함

쉽고 편한 가이드

뉴지스탁은 분석된 결과를 개인투자자가 알기 쉽도록 Scoring과 픽토그램 등으로 표현함

전 연령층의 사용자가 활용하기 좋은 투자 가이드를 제공함


OVERVIEW

3

W H A T W E D O

뉴지스탁의 서비스는 상장된 전 종목을 계량적으로 분석하며,

사람의 감정을 배제한 투자로 더 안전하고 높은 수익을 얻을 수 있음

주식 투자 프로세스

1 시장분석

2 투자 아이디어 / 전략 수립

3 포트폴리오 구성

4 투자 실행

5 투자 결과 및 위험도 평가 Quantitative Raw Data

Model Portfolio

Algorithm Stock

Ranking

Qualitative Methodology

Identification of promising stocks

안전하고 높은 수익 달성

계량분석 툴의 사용


QUANTITATIVE ANALYSIS

4

W H O W E A R E


주요인력 – 금융IT 최고의 인력이 모여있음 (총 17명)

W H O W E A R E

Key People Career Highlights Awards / Recognition Academic Background

문홍집 Co-CEO

문경록 Co-CEO

김문영 CTO

임정재 CIO

대신경제연구소 대표이사

대신투자신탁 대표이사

대신증권 부사장

대신증권 CIO & eCMO

- 국내 최초 HTS인 ‘CYBOS’ 개발

PwC (삼일회계법인) Senior Consultant

Polaris Securities, Hong Kong

외환선물 CTO

대신증권

IBM Korea



대신경제연구소 금융공학 실장

BusinessWeek

- ‘아시아의 스타 50인’ 선정 (2001)

국무총리 표창 수상 (2002)

4년 연속 CIO 대상 수상 (1999~2002)

대신증권 사이보스 핵심 개발자

FRM

HKSI Specialist

EMBA, 서울대학교

경북대학교 컴퓨터공학 석사

DRAPER University

연세대학교 MIS

충남대학교 토목공학

카이스트 금융공학 석사


TEAM

6

W H O W E A R E

공동창업자인 문홍집 대표는 온라인 주식시장을 혁신시킨 공로로

Business Week가 뽑은 Star of Asia 50에 선정되었음


TEAM

7

W H O W E A R E

뉴지스탁은 3건의 대한민국 특허를 보유하고 있음

특허번호 특허명 상태 출원일 등록일

특허권자

제 1543643 호 주식종목 순위 분석 시스템 및 이를 이용한 주식종목 선택방법 등록완료 2012.05.03 2015.08.05

㈜뉴지스탁

제 1504546 호 롱텀차트를 이용한 주식 매매 가이드 정보 제공방법 및 그 시스템 등록완료 2012.10.17 2015.09.09

㈜뉴지스탁

제 1370656 호 가상 동네 서비스 제공 시스템 및 방법 등록완료 2011.01.19 2014.02.27

문홍집, 문경록, 문호준

(뉴지스탁 등기이사)

보유 특허 리스트


INTELLECTUAL PROPERTY

8

P R O D U C T S


P R O D U C T S

DATA 기반의 사용자와 상호작용하는 서비스

로보어드바이저 뿐만 아니라 분석 시스템 자체를 제공하는 사용자와 상호작용하는 서비스임

데이터 기반의 서비스로 해외 주식시장에도 적용이 용이함

Quantitative Financial Raw Data

Analysis Engine

ROBO-ADVISOR

MODEL PORTFOLIO

ANALYSIS TOOL

GLOBAL MARKET ANALYSIS

How We Create the Value

OVERVIEW


뉴지스탁은 주식 기반의 로보어드바이저 뿐만 아니라,

상장된 전 종목을 분석할 수 있는 유일한 개인투자자용 분석 서비스를 제공함

10

뉴지스탁은 로보어드바이저는 국내 ETF와 주식에 집중해, 해외 ETF에 주로 투자하는

타 서비스 보다 수익추구에 있어 더 공격적인 서비스를 제공함

How We Create the Value

투자성향 / 목적파악 자산배분 및

포트폴리오 구성 주문 및 체결 성과 평가

리밸런싱 (목표에 따라 리밸런싱 기준 상이)

ETF를 통한 안정적인 자산배분이 목적

중위험 중수익 (연 4~9%)

Wealthfront 방식의 로보어드바이저

안정추구형

주식과 ETF를 사용한 투자수익이 목적

고위험 고수익 (연 10% 이상)

수익추구형

1 ROBO-ADVISOR P R O D U C T S

Strictly Confidential 11

투자성향 파악

공격형

안정형

복합형

GenPort (주식 알고리즘 시뮬레이터)

GenA.A (ETF Asset Allocation)

GenA.A GenPort

자동주문 (증권사 연동)

공격형(주식형) – Algorithm Generator인 GenPort를 통해 개인화된 알고리즘을 설정해 개인화 자동화된 포트폴리오 운영

안정형(ETF형) – 국내 ETF를 사용하는 자산배분 서비스로 운영

복합형 – 투자 성향에 따라 ETF와 주식의 비중을 나눈 후, ETF 자산배분과 GenPort를 순차적으로 사용해 각각의 포트폴리오 운영

* 위의 버전은 자문업 라이선스가 필요 없는 시스템 트레이딩 형태로 제공

1 ROBO-ADVISOR_계속 P R O D U C T S

Strictly Confidential * 증권사 연동 주문은 현재 개발중임 12

고객의 투자 목적과 성향에 최적화 시킬 수 있는 서비스들을 하나의 플랫폼 안에 두고,

‘자동화’와 ‘개인화’ 에 중점을 둔 개인 자산관리 서비스를 지향함

GenPort 1-1

분류 내용

서비스 개요 사용자가 직접 본인의 전략을 알고리즘화 할 수 있는 시뮬레이션 엔진과 만들어진 알고리즘을 비교하고 유통할 수 있는 알고리즘 마켓

타겟 고객 본인의 전략을 알고리즘화 하기 원하는 개인, 기관 투자자

출시시기 2016년 10월

상태 API 자동주문 사용자 증가중

화면캡쳐 1

화면캡쳐 2

재무, 실적 데이터 가격, 수급 데이터

시뮬레이션 엔진

Back Testing

알고리즘 생성

사용자가 직접 알고리즘 설계

다수 알고리즘 생성

함수

완성된 알고리즘

Archiving

완성된 알고리즘

알고리즘 마켓

• 마켓에서 알고리즘 유통 • 커뮤니티 구성

매매

증권사 연계 자동 매매

포트폴리오 모니터링

P R O D U C T S

구성도

서비스 개요 서비스 화면


GenA.A – ETF 기반의 자산배분 서비스(개발중) 1-2

분류 내용

서비스 개요 국내외 ETF 기반의 자산배분 서비스

타겟 고객 - 중위험/중수익을 추구하는 투자자 - 기존 PB, 자문사 서비스와는 달리 소액투자자도 이용 가능

출시시기 개발 중

상태 - 클로즈 베타 중 - 국내 선도 증권사와 제휴 서비스 오픈 준비중

투자 성향/ 목적 파악

자산배분 및 포트폴리오 구성

주문 및 체결 성과평가

리밸런싱

(목표에 따라 리밸런싱 기준 상이)

P R O D U C T S

구성도



2 모델포트폴리오

분류 내용

서비스 개요 모델포트폴리오를 통한 종목 추천 서비스로 매일 매매할 종목을 Web, Mobile Message 등을 통해 제공

타겟 고객 - 이미 검증된 포트폴리오를 따라하고 싶은 투자자 - 향후 젠마켓과 연동하여 성적이 우수한 포트폴리오를 추종하고

유통할 수 있게 제공할 예정


상태 B2C 및 증권사를 통한 B2B2C 서비스 제공 중

포트폴리오 구성 포트폴리오 운영 성과평가

리밸런싱

알고리즘 분석


계량적 데이터

기업정보 Algorithm

Scoring & Ranking

고객에게 정보 제공

P R O D U C T S

구성도

서비스 개요

서비스 화면


2 뉴지랭크

분류 내용

서비스 개요 전체 상장 기업들의 재무제표 분석과 시장(모멘텀) 정보 분석을 통해 기업가치를 상대적으로 평가하여 투자의 기준점 제시

타겟 고객 시장에 대한 객관적인 분석을 원하는 개인, 기관 투자자


상태 - 국내 증권업계 최초로 상장 전 종목을 점수와 날씨를 통해 픽토그램 화 시켜 개인투자자에게 제공(2012년 6월 출시) - 증권사를 통한 B2B2C 서비스 제공 중

구성도

알고리즘 분석


계량적 데이터

기업정보 Algorithm

Scoring & Ranking

P R O D U C T S



PERFORMANCE

국내시장과 중국시장(후강퉁) 모두 시장수익률 대비 월등한 성과를 보이고 있음

P R O D U C T S

국내시장 서비스 후강퉁 서비스


PERFORMANCE

Brexit 국민투표 직후에도 안정형 포트폴리오 지수대비 선방하였음

P R O D U C T S


브렉시트 기갂동안의 포트폴리오 수익률

지수 및 포트폴리오 6월 24일(금) 6월 27일(월) 1주 1개월 3개월

BM 코스피 -3.09% 0.08% -2.81% -2.19% -2.80%

코스닥 -4.76% 0.15% -6.29% -6.69% -4.19%

뉴지스탁

포트폴리오

스탠다드 -0.99% 7.68% 4.85% 11.98% 29.10%

바이오/화장품/전기차 -1.13% 0.24% -1.56% 5.26% 10.38%

의료 -1.52% 0.33% -2.09% 8.54% 12.97%

런치 시즈널 11.09% 0.00% 11.65% 13.53% 28.14%

*2016년 6월 27읷 기준

4 해외시장 분석_중국

뉴지스탁은 중국증시(후강퉁) 분석, 모델포트폴리오 서비스를 2014년 7월부터 제공하고 있으며,

2016년 6월 예정된 선강퉁 서비스도 론칭 준비중임

후강퉁 페이지 종목분석

모델포트폴리오 수익률 종목랭킹

P R O D U C T S


Mobile, Web, HTS/MTS를 통해

언제 어디서 어떤 주식이건 분석 가능

P R O D U C T S


DELIVERY CHANNEL

20

H O W W E M O N E T I Z E


H O W W E M O N E T I Z E 비즈니스 모델 : Subscription & Profit Share

서비스

NEWSYSTOCK SERVICE

고객

개인 투자자

공급채널

B2B / B2C

Contents

FEES

Contents

FEES

BUSINESS MODEL

국내주식

B2B 월 사용료 (수익분배)

B2C 월 사용료 (10~30만원/월)

1

2

중국주식

월 정액제 (증권사가 부담)

월 사용료 (10만원/월)


H O W W E M O N E T I Z E

한국 금융시장 메이저 기업들과 강한 파트너쉽을 맺고 서비스를 제공하고 있음

금융회사

금융미디어 SNS 플랫폼

(No.1 Social Trading Platform)

정부지원기관


CLIENT COMPANIES

23 (통합 API 플랫폼 TFT 에 파트너사로 참여중)

(네이버 중국을 운영하는 차이나랩과 파트너쉽)

M A R K E T

&

C O M P E T I T I O N


M A R K E T & C O M P E T I T I O N

리테일 투자 시장은 로보어드바이저를 포함한 WM 시장과 Brokerage 시장으로 구성되며, 뉴지스탁의 서비스는 두 분야를 모두 포함하고 있음

시장의 크기

Source: BCG Global Wealth Market-Sizing Database, 2015

2012 2013 2014 2019(E)

222.1

164.3

146.8 130.7

Global

2012 2013 2014 2019(E)

75.1

47.3

36.5 28.8

Asia-Pacific

12.3

11.9

6.2

27.0 29.4

9.7

연평균변화

(단위: US$Tn)

시장의 변화 글로벌 자산관리 시장은 지속적으로 성장중이며, 아시아 시장이 특히 두드러짐

소액 투자자도 자산관리 서비스의 수요가 늘어남

세계 증시는 금융위기 이후 지속적으로 상승하고 있음

젊고 스마트한 밀레니얼 세대 투자자가 증가하고 있음

뉴지스탁 서비스

GenPort

GenA.A (ETF 자산배분) NEWSYRANK NEWSY CHART

MODEL PORTFOLIO

Wealth Management Brokerage

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

75

각 연도 말, 2015년은 4월말 기준. 세계거래소연맹통계와 세계주가지수로 추산 Seource: 니혼게이자이신문

세계 증시 시가총액 추이 (단위: US$Tn)


세계 리테일 금융시장과 뉴지스탁 서비스

25


로보어드바이저가 가장 발전해있는 미국의 경우, 빠른 속도로 성장해 2020년까지 운용자산 규모가 약 2조 달러에 달할 것으로 전망하고 있음

(단위: US$bn)

*WM사는 14년 말 기준, Robo Advisory는 15년 6월말 기준

3.0 2.5

192.9 182.5

2.3

Wealth Management Robo Advisory

Source : Corporate Insight, 2014

(단위: US$Tn)

1.1

2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E)

0.8 0.5

0.4 0.2

1.1

0.7

0.4 0.1

Shift from non-invested assets Shift from invested assets

2.2

1.5

0.9 0.5

0.3

Source : A.T.Kearney

미국을 필두로 전세계 로보어드바이저 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됨

주요 WM사 vs Robo Advisor사 AUM 규모* 미국 Robo Advisor 시장 성장세


로보어드바이저 시장의 성장

26


국내 로보어드바이저 및 개인투자 서비스 시장은 초창기로, 규제완화와 함께 지속적으로 성장할 것으로 예상됨

국내 주요 온라인 자산관리 서비스 경과

1998 2003 2006 2010 2012 2014

온라인 주식거래

증권사 온라인 투자상담

은행 e-PB 서비스(상담)

스마트폰 기반 증권App

온라인 자산관리 브랜드/플랫폼 은행 온라인 자문서비스

온라인 자산관리 핀테크 기업

Source: 우리금융경영연구소

2010년부터 국내 종합자산관리서비스 수요가 증대됨에 따라 자본시장 내 온라인 자산관리 브랜드 및 전용 플랫폼을 출시하여 온라인 자산관리 서비스 강화되고 있음

현재 주식거래의 60.9%, 펀드 판매의 1.5%, ELS 판매의 14.9%가 온라인에서 이루어지고 있음 (2015)

현재 국내는 로보어드바이저 도입 단계로, 금융회사 업무협약을 통해 리테일 고객 자산관리 서비스를 제공하고 있음

디지털 기술에 익숙하고 투자가용자산이 적은 청년층을 공략할 것으로 보이며, 이는 자산관리의 대중화로 이어질 것임 2015.02 보안프로그램 설치, 공인인증서 사용의무 폐지

2015.05 은행 비대면 실명확인 합리화 방안 마련

2015.06 인터넷전문은행 도입방안 발표

2015.07 자본시장법 개정으로 크라우드 펀딩 법적 근거 마련

2015.11 인터넷은행 예비인가

2016.03 금융자문 업 활성화 방안: 로보어드바이저 자문.운용 허용. 프런트 오피스에서도 활용 가능

2016.07 로보어드바이저 공개 검증 진행 계획

2016년 내 독립투자자문업(IFA) 제도 도입 목표

국내 핀테크 관련 규제완화 추세


로보어드바이저 시장의 성장

27

2016 로보어드바이저 테스트베드 시행중


뉴지스탁은 국내 로보어드바이저 및 주식관련 스타트업 중 가장 넓은 서비스 및 고객 Coverage를 보유하고 있음

회사명 서비스(상품)명 서비스 분류 자문업 유무

설립년도

뉴지스탁 Newsy Rank, GenPort,

GenA.A, Newsy MP

로보어드바이저, 주식분석시스템, 모

델포트폴리오 X 2011

*쿼터백 테크놀로지, 투자자문

쿼터백R-1신탁, 쿼터백 Wrap 등

로보어드바이저 O 2013

디셈버앤 컴퍼니

아이작 로보어드바이저 O 2013

스마트 포캐스트

빅터 주식분석 시스템

X 2014

씽크풀 퀀트, 라씨 로보어드바이저, 모델포트폴리오

X 2007

두나무 카카오증권 소셜트레이딩

플랫폼 O 2014

Tech based

Advisor based

Wealth Management

Appro

ach

Brokerage Market

Newsy Rank

카카오증권

디셈버앤컴퍼니

*쿼터백

타사 서비스 뉴지스탁 서비스

씽크풀 퀀트

Newsy MP

Gen Port

Gen A.A

빅터 전통적읶 자문사, PB 영역

1. 비교대상의 선정은 이미 서비스를 출시한 회사로 한정 (16년 4월 1일 기준 / 증권, 은행 제외)

2. *쿼터백투자자문은 YFG 계열사로 협력관계임

국내 로보어드바이저 & 주식투자 스타트업 Service Matrix


경쟁사 비교

*위 서비스 매트릭스는 뉴지스탁의 View 임 28

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RYAN MOON 문경록 C O - C E O | C O - F O U N D E R

+ 8 2 - 1 0 - 8 8 8 4 - 1 9 0 9 [email protected]


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