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Sage Batigest i7

Guide de préconisations pour la récupération des devis MDA vers Batigest

TABLE DES MATIERES

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Table des matières

Introduction.......................................................................................................................... 2

Paramétrages préalables dans Batigest avant de réaliser l’import d’un devis ....................... 3

Gestion des décimales .................................................................................................. 3

Gestion des représentants ............................................................................................ 4

Conditions de règlement ............................................................................................... 4

Particularités lors de la récupération dans Batigest ............................................................... 5

Zone description ........................................................................................................... 5

Devis avec plus de 6 niveaux de phases ....................................................................... 5

Liste des informations exportées dans le fichier BCD et non exploitées dans Batigest ... 5

Liste des informations modifiées après import ............................................................... 6

Annexes .............................................................................................................................. 8

Paramétrages préalables dans MDA ................................................................................ 8

Codification des fiches et documents ............................................................................ 8

Gestion du nombre de niveaux de phase ...................................................................... 9

Conditions de règlement ............................................................................................... 9

Liste des champs non exportés par MDA .......................................................................... 9

Tableau récapitulatif des traitements liés aux différences de format des champs ............ 10

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IMPORT DEVIS MDA

Introduction

Pour procéder à l’export/import des devis de MDA vers Batigest il faut disposer au

minimum des versions MDA V13 et Batigest i7 V1.3.

Les deux logiciels utilisent le format pivot Sage BCD d’échange de devis (format XML).

L’import de devis depuis Sage Batigest i7 est destiné à vous aider à récupérer la structure

des devis que vous désirez conserver.

Les deux logiciels étant différents, les documents pourront ne pas être identiques après

récupération.

Ce document permet de mettre en évidence les préconisations à suivre pour que la

récupération du devis se passe au mieux et décrit les principaux points de vigilance.

Ce document sera amené à évoluer lors de la sortie des prochaines versions de Batigest.

Note : Les devis exportés depuis MDA ont des prix de vente fixés par défaut (dans l’écran d’export, la case Prix fixe est cochée).

Cette mesure permet de maintenir les prix de vente d’un logiciel à l’autre, du fait que le sous-détail des ouvrages est susceptible de changer (structure et prix). Si le prix de vente est défixé dans le devis Batigest, alors le calcul utilisé par Batigest prendra le relais. Les montants pourront être modifiés ou arrondis.

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IMPORT DEVIS MDA

Paramétrages préalables dans Batigest avant de réaliser l’import d’un devis

Gestion des décimales

Le nombre de décimales relatif aux quantités est paramétré dans Batigest par le

Menu Initialisation/Préférences section Générales/décimales. Il doit être identique à

MDA.

Remarque : nous attirons votre attention sur le fait que Batigest arrondira les données importées à 3 décimales. Il sera donc possible d’avoir des écarts d’arrondi, si vous avez, dans Multi Devis 30/100, plus de 3 décimales.

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IMPORT DEVIS MDA

Gestion des représentants

Dans Batigest, les représentants doivent être créés dans le même ordre que les rédacteurs

dans MDA. Dans le cas contraire, il faudra modifier le représentant affecté au devis importé

dans Batigest.

Conditions de règlement

Il faut disposer de la même liste dans Batigest et dans MDA, avec un format maximum de

4 caractères pour le code de la condition de règlement.

• Dans Batigest, Menu Initialisation/Modes de règlement, créer les conditions de

règlement avec le même code et dans le même ordre.

Dans le cas contraire, il faudra modifier le mode de règlement affecté au devis

importé dans Batigest.

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IMPORT DEVIS MDA

Particularités lors de la récupération dans Batigest L’import d’un fichier BCD issu de Sage 30/100 Multidevis est réalisé depuis la tuile de l’intuisage « Import de devis » ou bien depuis le menu Ventes/Devis Clients/Transfert de devis/Importer.

Zone description

Certains champs de MDA, ne correspondent à aucun champ existant dans Batigest. Les

champs Référence, Code affaire du devis et Libellé du devis présents dans MDA sont

récupérés dans la zone description/sujet de l’entête de devis de Batigest.

Devis avec plus de 6 niveaux de phases

Si le devis dans MDA comporte plus de 6 niveaux de phase, il ne pourra pas être importé

dans Batigest. En effet, Batigest gère 6 niveaux de phases (tranches) au maximum.

Liste des informations exportées dans le fichier BCD et non exploitées dans Batigest

• Etat du devis (indique toujours l’état « En cours » dans Batigest).

• Cadence (pas géré dans Batigest, la quantité présente dans le BCD en tient

compte).

• Perte (pas géré dans Batigest, la quantité présente dans le BCD en tient compte).

• Coefficient d’heure (pas géré dans Batigest, la quantité présente dans le BCD en

tient compte).

• Non compris dans le sous détail (pas géré dans Batigest, la quantité présente

dans le BCD en tient compte).

• Mémo non récupéré en bibliothèque (récupéré dans le devis)

• Les postes de pied présents dans le devis MDA ne sont pas récupérés au-delà du

6ème (limité dans le pied de devis de Batigest à 6 pour le HT et 6 pour le TTC).

• Les postes de pied TTC en majoration ne sont pas repris (Batigest ne gère pas

les postes complémentaires TTC en majoration).

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IMPORT DEVIS MDA

• Les postes de pied sans code dans MDA ne sont pas repris dans le devis de

Batigest.

• Gestion des sous-types : Batigest ne gère pas les sous-types d’articles. Les

articles sont repris dans le devis de Batigest, cependant toute classification en

sous-type n’est pas exploitée.

Liste des informations modifiées après import

• Coefficient de FG et bénéfice pour chacun des types et sous-types (récupération

d’un coefficient moyen dans Batigest). Tous les matériaux d’un même ouvrage

auront un % moyen de frais généraux identique (il en va de même pour les % de

bénéfice).

• Ouvrage comportant un sous-ouvrage de plus de 2 sous-niveaux est importé dans

Batigest au niveau 2 en conservant ses composantes. Tous les sous-ouvrages de

niveau 3 et supérieurs sont remontés au niveau 2 (niveau géré par Batigest). Ils

conservent leur composante et la quantité de l’ouvrage parent est répercutée sur la

quantité de l’ouvrage dont le niveau a été modifié.

Exemple

MDA Batigest i7

Libellé Qté Libellé Qté

Ouvrage principal

• Sous ouvrage 1.1

o Sous sous ouvrage 1.1.1

1

2

2

Ouvrage principal

• Sous ouvrage 1.1

• Sous sous ouvrage 1.1.1

1

2

4

• Ouvrage forfaitaire : les ouvrages forfaitaires seront repris dans le devis en tant

qu’article de type Divers. En effet, Batigest ne gère pas les ouvrages sans sous-

détail avec un prix. La présence d’un sous-détail est impératif pour pouvoir tarifer

un ouvrage.

• Ouvrage ou élément au même niveau qu’une phase ou sous phase (récupéré dans

le devis de Batigest, mais déplacé par l’import dans une phase ou sous phase) ;

• Ligne pour mémoire, caché, variante, option, non compris (2 modes possibles dans

Batigest non compris et non éditée)

• Si présence de plusieurs taux de TVA dans le devis et présence de postes de pied

en majoration, alors les postes de pied seront soumis à la TVA majoritaire du devis

(ils ne seronts plus proratisés contrairement au fonctionnement de MDA), le montant

des TVA sera peut-être différent de celui présent dans le devis MDA.

• Si présence de sous-totaux dans le pied du devis dans MDA, les sous-totaux des

postes de pied ne sont pas repris, mais les montants des postes dépendants de ces

sous-totaux, sont conservés.

• Un poste de pied dont le libellé est supérieur à 30 caractères dans MDA sera repris

dans le devis de Batigest avec un libellé tronqué à 30 caractères.

• Un mode de règlement dont le code est supérieur à 4 caractères dans un devis

MDA ne sera pas repris dans le devis de Batigest. Le mode de règlement pourra

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IMPORT DEVIS MDA

être affecté depuis le devis de Batigest.

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ANNEXES

Annexes

Paramétrages préalables dans MDA

Codification des fiches et documents

Les codes des fiches et des documents sont gérés sur 8 caractères dans Batigest. Afin

d’éviter qu’un code présent dans MDA soit tronqué suite à l’import dans Batigest, il est

préférable de le renommer au préalable dans MDA.

Exemple pour un client

Ouvrir la liste des clients, sélectionner le client à renommer puis Clic droit/renommer ou

Menu Enregistrements/Renommer, saisir un code de 8 caractères maximum.

Exemple pour un devis

Ouvrir la liste des devis, sélectionner le devis à renommer puis Clic droit/renommer ou Menu

Enregistrements/Renommer, saisir un code de 8 caractères maximum.

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ANNEXES

Gestion du nombre de niveaux de phase

Le nombre de niveaux de phase géré dans Batigest est de 6. Il est conseillé si le devis

dans MDA dépasse cette limite de le réorganiser avant export, sinon il ne pourra pas être

importé dans Batigest.

Conditions de règlement

Les conditions de règlement sont paramétrées sur 4 caractères dans Batigest. Afin de

pouvoir les récupérer, le code associé à la condition de règlement dans MDA doit comporter

un format maximum de 4 caractères.

• Dans MDA, Menu Fichier/Paramétrage/Conditions de règlement formater les

codes sur 4 caractères,

Liste des champs non exportés par MDA

Ces champs ne sont pas exportés par Multidevis parce qu’ils ne sont pas transposables

dans Batigest. Les données relatives à ces champs ne seront pas reprises dans le(s)

devis importé(s) dans Batigest.

• Dossier,

• Chantier,

• Note,

• Texte d’en-tête,

• Texte final,

• Poste de pied situé entre Montant TTC Net et Montant à Régler (3ème zone de

saisie : acompte par exemple),

• Adresse (quel que soit l’onglet),

• Tiers payeur,

• Libellé commercial,

• Libellé technique,

• Métré,

• Sous-totaux dans les postes de pied,

• Compte

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ANNEXES

Tableau récapitulatif des traitements liés aux différences

de format des champs

Champs

MDA

BATIGEST

Comportement à

l’import

Préconisation

ENTETE

Code du

devis

Code

affaire

maximum

25

caractères

Code maximum 8

caractères

Code est tronqué

sur 8 caractères.

Dans le cas de

doublon le devis

sera recodifié.

Récupération de

l’intégralité du

champ dans le

descriptif avec le

libellé et la référence

Renommer le devis

dans MD avant

import (8 caractères)

Référence

devis

Récupération de

l’intégralité du

champ dans le

descriptif avec le

libellé et le code

Libelle du

devis

Longueur

maximum

255

Description (texte

long)

Récupération de

l’intégralité du

champ dans le

descriptif avec la

référence et le code

Code

chantier

Non exporté

Note

Format

OLE

Texte long

Non récupéré

Descriptif

(lettre

d’entête)

Format

OLE

Texte long

Non récupéré

Date de

modification

Date de

modif ou

maj

Pas présent

Non récupéré

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ANNEXES

Champs

MDA

BATIGEST Comportement à

l’import

Préconisation

Etat

Etat « Encours »

Modifier l’état dans

l’entête du devis

importé dans

Batigest

Code client

Code client

facturé

maximum

15

caractères

Maximum 8

caractères

Tronqué (à l’export)

Renommer le code

du client avant

import (8 caractères)

Nom du

client

Maximum

50

caractères

Maximum 30

caractères

Tronqué (à l’export) Le nom du client du

devis dans MDA

(champ Intitutlé) doit

être renseigné. Sans

cela, l’import sera

impossible

Statut Client

Non récupéré

Civilité du

client

Maximum

25

caractères

Maximum 15

Tronqué (à l’export)

Adresse du

devis

Texte long.

Possibilité

de

personnalis

er 5

adresses

2 lignes de 50

caractères

maximum

Non récupéré

Ville du client Maximum

50

Maximum 25

Tronqué (à l’export)

Pays du

client

Maximum

30

Maximum 20

Tronqué (à l’export)

Nom contact Maximum

50

Maximum 30 pour

interlocuteur

Seul le contact1 est

récupéré (et tronqué

par l’export),

manquent les

contacts des autres

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ANNEXES

Champs

MDA

BATIGEST Comportement à

l’import

Préconisation

onglets du devis

MDA

Statut

Non récupéré

Etat

Non récupéré

Dossier

Non récupéré

LIGNES DU DEVIS

Nombre de

niveaux de

phases /

tranches

maximum

9 6 Message bloquant à

l’import dans

BATIGEST si

nombre de

niveaux>6

Limiter le nombre de

niveaux de phases à

6 maximum avant

export depuis MDA

Nombre de

niveaux

maximum de

composition

d’ouvrage

Limité au sous-

ouvrage

Pas de garantie sur

la récupération du

déboursé

(Déboursé peut-être

différent dans

BATIGEST car

l’ouvrage change de

niveau, sa quantité

totale est recalculée

en fonction des

nouveaux parents)

Libellé

commercial

champ

OLE

Non récupéré

Libellé

technique

champ

OLE

Non récupéré