RAPPORT EMPLOI D du SECTEUR AERIEN · donc des études de l’Observatoire et du rapport emploi en...

DOCUMENT FINAL

RAPPORT EMPLOI du SECTEUR AERIEN

2012

Avec la collaboration de

Rapport emploi 2012 © Observatoire - décembre 2013 Page 1

Sommaire

1.1 Introduction 2

1.2 Données économiques 6

1.3 Données emploi 21

1.4 Données formation 42

1.5 Données compagnies aériennes 52

1.6 Données assistance en escale, aéroport et maintenance 68

1.7 Données travail aérien 72


Rapport emploi : données 2012

1.1 Introduction

1.2 Données économiques

1.3 Données emploi

1.4 Données formation

1.5 Données compagnies aériennes

1.6 Données assistance en escale, aéroport et maintenance

1.7 Données travail aérien


Le périmètre couvert par chaque source statistique utilisée dans ce rapport

Les différents périmètres présents dans ce rapport emploi

= « la Branche » : il s’agit du périmètre théorique de la branche et donc des études de l’Observatoire et du rapport emploi en particulier.

C’est le périmètre que tend à atteindre la base de données de l’Observatoire.

= « les 3 codes NAF de l’aérien » disponibles en particulier dans les sources publiques : ils regroupent deux grandes familles traitées dans le rapport emploi : les « compagnies aériennes »1 (51.10Z et 51.21Z) et « l’assistance en escale » (52.23Z) dont les sociétés gestionnaires d’aéroports.

A noter qu’une partie du « travail aérien » est incluse dans ces codes NAF.

1 Termes utilisés dans le rapport emploi

Personnels CCI des aéroports régionaux.

CCN transport, etc.

NAF 51.10Z Transport aérien de passagers

NAF 51.21Z Transport aérien de frets

NAF 52.23 Z Services auxiliaires des transports aériens

CCN métallurgie, etc.

CC régionale Manutention,

nettoyage sur les aéroports

Autres codes NAF appliquant la CCN : dont

travail aérien et ateliers de maintenance.

Secteur

« Compagnies aériennes »

« Assistance en escale »

CCN PNT hélicoptères


= « le secteur » : il représente l’ensemble des emplois liés (directement ou indirectement) au transport aérien. C’est le périmètre le plus large.

La désignation des périmètres couverts par chacune des sources

SOURCE FIGURANT AU PIED DE CHAQUE SCHEMA

PERIMETRE SELON LA DEFINITION CI-DESSUS

DGAC Périmètre : « les compagnies aériennes »

UNEDIC/ACOSS Périmètre : « les trois NAF de l’aérien »

INSEE Périmètre : « les trois NAF de l’aérien »

Base de données de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l’aérien

Périmètre : « la Branche »

OPCALIA Périmètre : les adhérents OPCALIA – département aérien

CRPN (Caisse de retraite du personnel navigant)

Périmètre : l’ensemble du personnel navigant cotisant


Récapitulatif des sources

Chapitres Sources Données

Données économiques

DGAC Trafic passagers

DGAC Mouvements d'avions commerciaux

INSEE Les entreprises

Données emploi

UNEDIC /Acoss Stat / OPCALIA Effectifs

Base Observatoire

Effectifs par filière et domaine Localisation des effectifs Genre Âges CSP

DADS Âges Pôle Emploi Demandeurs d'emploi

Données Formation DGAC

Formation initiale PN / maintenance

Education nationale Apprentissage

OPCALIA Contrats de professionnalisation Formation tout au long de la vie

Données compagnies aériennes

UNEDIC /Acoss Stat / OPCALIA Effectifs CA Air France CRPN Entreprises Effectifs PN et PS OPCALIA Effectifs CA étrangères

UNEDIC + OPCALIA Taille et localisation CA étrangères

IATA CA européennes

Données Assistance en escale UNEDIC /Acoss Stat / OPCALIA

Effectifs Taille établissements

Données Travail aérien CRPN Effectifs OPCALIA Taille établissement DGAC Entreprises du travail aérien



1.1 Introduction


1.3 Données emploi






Le trafic de passagers

Une forte augmentation globale du trafic de passagers entre 2001 et 2012 (+49 %)

Après une inflexion du nombre total de passagers en 2009, le trafic est reparti à la hausse depuis 2010

Cette augmentation est portée par la très forte augmentation du trafic Métropole – Pays étrangers (+ 76% depuis 2001)

Si le trafic à l’intérieur de la Métropole a diminué de 5 % sur cette même période, on observe une reprise depuis 2011, confirmée en 2012.

7,3 8,0

25,0 23,8

61,1

107,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution du trafic de passagers entre 2001 et 2012tous pavillons confondus (en millions de passagers)

entre Métropole et Paysétrangers

l'intérieur Métropole

vers et en provenance del'Outre-Mer

Source : DGAC 2011Présentation : Ambroise Bouteille & Associés

+76 %

-5 %

+9 %


Le nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes étrangères a plus fortement augmenté en 2012 (+3,9%) que celui des passagers transportés sous pavillon français (+2,4%)

7,1 0,9

19,9

3,9

37,967,6

64,972,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

pavillon français pavillon étranger

Comparaison du trafic de passagers entre pavillon français et pavillon étranger en 2012 (en

millions de passagers)

entre Métropole et Paysétrangers

l'intérieur Métropole

vers et en provenance del'Outre-Mer


36%

84% 89%

47%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

entre Métropoleet Pays étrangers

l'intérieurMétropole

vers et enprovenance de

l'Outre-Mer

Total

Part du pavillon français dans le trafic de passagers en 2012


Même si le trafic à l’intérieur de la Métropole reste majoritairement assuré par les pavillons français, les compagnies aériennes étrangères gagnent des parts de marché


11%1% 6%

31%

5%

17%

58%

94%77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

pavillonfrançais

pavillonétranger

tous pavillonsconfondus

Comparaison du trafic de passagers entre pavillon français et pavillon étranger en 2012

entre Métropole etPays étrangers

l'intérieurMétropole

vers et enprovenance del'Outre-Mer


98%

35%

24%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total des vols touchant la France

Vols France / Europe

Vols France / International (hors Europe)

Vols domestiques (Métropole)

46%

30%

28%

84%

Evolution de la part du pavillon français


Les mouvements d’avions commerciaux

Depuis 2010, des évolutions contrastées selon les aéroports

81

9399

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des mouvements d'avions commerciaux tous pavillons confondus (base 100 en 2001)

Outre Mer

Province

Paris Roissy et Orly


Depuis 2 ans, augmentation des mouvements d’avions dans les aéroports de

Province

La baisse se poursuit dans les aéroports d’Outre-Mer

Une relative stabilité pour Roissy et Orly, dont le nombre de mouvements d’avions est quasi identique à celui de 2001


Les 2 aéroports parisiens connaissent des évolutions annuelles très contrastées : un retour à la baisse en 2012, après une année positive en 2011

-3%0%

4%

0%

4%

2%

1%

-5%

-4%

4%

-2%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

Taux d'évolution annuel des mouvements d'avions commerciaux entre 2001 et 2012 (tous pavillons confondus) Paris Roissy et Orly


En Province, les mouvements d’avions ont augmenté fortement en 2011 et 2012

-4%

-7%-5%

3% 2% 2%

0%

-8%

-2%

7%6%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

Taux d'évolution annuel des mouvements d'avions commerciaux entre 2001 et 2013 (tous pavillons confondus)

Province

Source : DGAC 2013Présentation: Ambroise Bouteille & Associés


Pour les aéroports d’Outre-Mer, de nouveau une forte baisse du nombre de mouvements d’avions commerciaux

-6%

6%

1%1% 1%

2%

-7% -8%

-4%

0%

-5%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

Taux d'évolution annuel des mouvements d'avions commerciaux entre 2001 et 2012 (tous pavillons confondus)

Outre Mer

Source : DGAC 2013Présentation: Ambroise Bouteille & Associés


Classement des 25 premiers aéroports français en fonction du nombre total de mouvements d’avions

30%

14%

10%

7%

6%

5%

4%3%

3%

3%

2%

2%

2%

1,5%

1,2%

1,1%

1,0%

1,0%

0,9%

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

0,6%

0,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

PARIS-CHARLES DE GAULLE

PARIS-ORLY

NICE-CÔTE D'AZUR

LYON-ST. EXUPÉRY

MARSEILLE-PROVENCE

TOULOUSE-BLAGNAC

BALE-MULHOUSE (F)

BORDEAUX-MÉRIGNAC

NANTES-ATLANTIQUE

PARIS-LE BOURGET

ST. BARTHELEMY

BEAUVAIS-TILLE

POINTE A PITRE-LE RAIZET

STRASBOURG-ENTZHEIM

MARTINIQUE-AIME-CESAIRE

TAHITI FAAA

LILLE-LESQUIN

MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE

BREST-BRETAGNE

ST. DENIS DE LA REUNION

AJACCIO-CAMPO-DELL'ORO

RENNES-ST. JACQUES

BASTIA-PORETTA

CLERMONT-FERRAND-AUVERGNE

PAU-PYRÉNÉES

Poids des principaux aéroports français pour les mouvements d'avions commerciaux en 2012 (tous pavillons confondus) - selon classement mouvements d'avions

Source : DGAC 2013 Présentation : Ambroise Bouteille & Associés


Une baisse des mouvements commerciaux sur la majorité des aéroports depuis 10 ans

-4,5%

7,2%

-16,1%

-7,7%

8,7%

4,5%

-30,0%

-7,5%

19,7%

-50,9%

-42,3%

-10,2%

-8,5%

542,9%

-32,7%

-70,5%

-12,8%

-100,0%7,6%

35,1%

-34,8%

-7,7%

-4,7%

-120% -20% 80% 180% 280% 380% 480% 580%

Paris Roissy

Paris Orly

Nice

Lyon St Exupéry

Marseille

Toulouse

Mulhouse

Bordeaux

Nantes

Tahiti

Strasbourg

Pointe-à-Pitre

Fort-de-France

Beauvais

Montpellier

Clermond-Ferrand

Bastia

Ajaccio

Saint-Denis

Toulon

Avignon

Ensemble aéroports

Métropole

Evolution des mouvements d'avions commerciaux sur les principaux aéroports français entre 2001 et 2012 (tous pavillons confondus)

selon classement initial du rapport



Evolution des mouvements d’avions commerciaux

-3%

1%3%

-1%

5%

4%

4%

-3%

6%

-8%

0%

-4%

-7%

4%

-2%

-6%

-5%-100%

-7%114%

-9%-1%

2%

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

Paris Roissy

Paris Orly

Nice

Lyon St Exupéry

Marseille

Toulouse

Mulhouse

Bordeaux

Nantes

Tahiti

Strasbourg

Pointe-à-Pitre

Fort-de-France

Beauvais

Montpellier

Clermond-Ferrand

Bastia

Ajaccio

Saint-Denis

Toulon

Avignon

Ensemble aéroports

Métropole

Evolution des mouvements d'avions commerciaux sur les principaux aéroports français entre 2001 et 2012 (tous pavillons confondus)

selon classement initial du rapport



Les entreprises Evolution du nombre d’entreprises de compagnies aériennes 2

531

382 395

568 560

421

541 532568

604629 647

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution du nombre d'entreprises des compagnies aériennesdepuis 2001 (NAF 51.10Z et 51.21Z)

Source : Compte des transports jusqu'en 2008 ; INSEE Dénombrement des entreprises depuis 2009Traitement : Ambroise Bouteille & Associés

Evolution du nombre d’entreprises d’assistance en escale

126 142171 183 190 184

211 228256

290305

332

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution du nombre d'entreprises d'assistance en escale depuis 2001 (NAF 52.23Z)

Source : INSEE Alisse et INSEE dénombrement des entreprisesPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés changement de source

2 Suite à l’arrêt du suivi de la donnée dans les comptes des transports : poursuite des données sur la

base du dénombrement d’entreprises de l’INSEE (non disponibles avant 2009 dans la nomenclature).

changement de source


Répartition des entreprises par activité en 2012

Les gestionnaires d’aéroports sont désormais aussi nombreux que les compagnies aériennes

Activité Nombre

Gestionnaire d'aéroport 157 dont 45 sont

OPCALIA Assistance en escale 78

Compagnie Aérienne, Taxi Aérien, Aviation

d'Affaires

154

Hélicoptère 40 Maintenance 30

Travail Aérien, TRTO, Ecole de pilotage

82

TOTAL 541

Source : OPCALIA / UAF pour les gestionnaires d’aéroports (45 entreprises gestionnaires d’aéroports sont adhérentes à OPCALIA)

Gestionnaire d’aéroport;

29%

Assistance en escale; 14%

Compagnie Aérienne, Taxi

aérien, Aviation

d’Affaire ; 28%

Hélicoptère; 7%

Maintenance; 6%

Travail aérien, TRTO, Ecole de pilotage;

15%

Répartition des entreprises par activité (hors divers) en 2012

Source : OPCALIA - Présentation Amboise Bouteille & Associés


Air France est placée loin devant les autres compagnies aériennes françaises en nombre de passagers

46 243 2 451

1 749 1 846 1 621 1 656 1 212 1 067 1 182 1 342 1 126 754 580 390 393 295

- 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Air FranceRégional CAE

Brit AirAigle Azur

Air Corsica (CCM…Transavia France

CorsairflyAir Austral

Air CaraïbesAir Méditerranée

XL AirwaysAir Tahiti

Europe AirpostAir Tahiti NuiAir Calédonie

Airlinair

Activité des principales compagnies aériennes françaises en milliers de passagers en 2012

Source : DGAC Présentation: Ambroise Bouteille & Associés


4,9%-21,0%

-38,5%23,6%

-6,4%48,2%

-21,2%28,6%

17,3%5,6%

8,7%-6,2%

-21,2%-15,5%

15,7%74,9%

5,4%

-60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Air FranceRégional CAE

Brit AirAigle Azur

Air Corsica (CCM Airlines)Transavia France

CorsairflyAir Austral

Air CaraïbesAir Méditerranée

XL AirwaysAir Tahiti

Europe AirpostAir Tahiti NuiAir Calédonie

AirlinairTotal

Evolution de l'activité des principales compagnies aériennes françaises entre 2008 et 2012



En PKT (passagers – Km – Transportés), Air France domine aussi largement les autres compagnies françaises

135 4029 141

5 1605 4764 823

3 2863 1362 5372 5471 5711 00997087226213465

0 50 000 100 000 150 000

Air FranceCorsairfly

Air AustralAir CaraïbesXL Airways

Air Tahiti NuiTransavia France

Aigle AzurAir Méditerranée

Régional CAEEurope Airpost

Brit AirAir Corsica (CCM…

Air TahitiAirlinair

Air Calédonie

Activité des principales compagnies aériennes françaises en passagers-Km-transportés en 2012


4,1%-18,2%

51,9%42,4%

15,0%-17,1%

56,9%13,3%

-8,7%-21,5%-18,4%

-43,5%-3,8%

-19,2%59,7%

16,7%3,8%

-50,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0%

Air FranceCorsairfly

Air AustralAir CaraïbesXL Airways

Air Tahiti NuiTransavia France

Aigle AzurAir Méditerranée

Régional CAEEurope Airpost

Brit AirAir Corsica (CCM Airlines)

Air TahitiAirlinair

Air CalédonieTotal

Evolution de l'activité des principales compagnies aériennes françaises en passagers-Km-transportés entre 2008 et 2012




1.1 Introduction


1.3 Données emploi






Les effectifs

Evolution des effectifs des trois code NAF de l’aérien : une baisse de 3.5% des effectifs depuis 2008 – la baisse des effectifs dans les compagnies aériennes n’est pas compensée par la hausse des effectifs dans l’assistance en escale.

Suite à l’interruption de la série de données fournie par l’UNEDIC en 2010: reprise intégrale de l’évolution des

effectifs à partir des données de l’URSSAF (source ACOSS) à partir de 2007

Répartition par activité des effectifs déclarés par les entreprises à OPCALIA à fin 2012 Activité EffectifGestionnaire d’aéroport 10 820Assistance en escale 12 730Compagnie Aérienne, Taxi aérien, Aviation d’Affaire 70 780Hélicoptère 660Maintenance 2 480 Travail aérien, TRTO, Ecole de pilotage 690Divers 2 100 Total 100 260

102 127

104 757

103 150 102 978 101 636 101 185

74 550

76 603

75 027 74 000 72 626 71 954

27 577

28 154 28 123 28 978 29 010 29 231

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des effectifs des trois NAF de l'aérien entre 2007 et 2012

Ensemble des codesNAF de l'aérien

Compagniesaériennes

Assistance en escale

Source : URSSAF ACOSSPrésentation : Ambroise Bouteille & Associés

/ gestionnaires d’aéroports

Y compris ADP et

gestionnaires d’aéroports

appliquant la CCNTA PS Souce : OPCALIA


Les effectifs par filière et par domaine

La répartition des effectifs par filière, reste relativement stable dans le temps

Le personnel au sol représente 68% des effectifs.

5700

10190

1110019970

5460

16900

Répartition des effectifs par filière en 2012

Commerciale

Administration et support

Maintenance

Exploitation

PNT

PNC

Source : base de données ObservatoirePrésentation : Ambroise Bouteille & Associés

2% de non renseignés

Pour tous les graphiques élaborés à partir de la base de données Observatoire, les observations portent sur 69 320 salariés sur un total théorique de 101200 (source INSEE) - on entend ici par salarié toute personne ayant un contrat de travail au 31 décembre - répartis entre 15 compagnies aériennes, 61 entreprises s’assistance en

escale ou gestionnaires d’aéroport et 1 entreprise de maintenance

PN : 32%

PS : 68%

24%

8%

8%

28%

14%

16%


Une relative stabilité dans la répartition des effectifs par filière3malgré une baisse de la part des effectifs de la filière exploitation en 2012

8% 7% 7% 6% 7% 6% 6% 8%

10%7% 10% 9% 11% 14% 14%

15%

16%16%

15% 15% 14%14% 15%

16%

33%33%

33% 33% 34%32% 32%

29%

8%8% 7% 8%

8% 8% 8% 8%

23%24% 25% 26% 25% 25% 25% 24%

2% 5% 3% 3% 1% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de la répartition des effectifs par filière professionnelle

Non renseigné

PNC

PNT

Exploitation

Maintenance

Administration etsupport

Commerciale


Nota : le nombre de répondants à l’enquête emploi varie chaque année. Le creux observé en 2006 s’explique par la part plus importante de données non renseignées (5%). Depuis 2010, la part des « Non renseigné » est nulle.

3 Par souci de comparaison des données :

- la filière informatique/télécom a été réinjectée sur toutes les années dans la filière administration/support comme c’est le cas depuis 2008.


La décomposition des filières en domaines professionnels4 apporte un détail plus fin sur l’activité des personnels

26,1%14,3%

12,4%8,4%8,2%

6,5%4,2%

3,4%3,0%

2,3%2,2%

1,9%1,7%

1,1%1,1%0,9%0,7%0,6%0,5%0,4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Personnel navigant commercialEscale/Passage

Maintenance aéronefs et engins de manutentionPersonnel navigant technique

Ventes et Après-ventePiste

Support général et administrationLogistique et maintenance

FretRessources humaines/Formation/Communication

Trafic et opérationsEconomie/Finance/Contrôle de gest./Comptab./Fiscal./Aff. Jurid.

Conception et développement d'applicationsQualité/Sécurité/Hygiène/Environnement/Médical

Méthodes et planification des ressourcesProduction/Exploitation

Management maintenanceMarketing programmes/Produit/Prix

Management exploitationMéthodes et techniques

Répartition des effectifs par domaines professionnels en 2012

Source : base de données ObservatoirePrésentation Ambroise Bouteille & Associés

Au sein de la filière exploitation (29% des effectifs globaux), le domaine « escale et passage » représente plus de la moitié du personnel (52%).

52%

24%

11%

8%

2%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Escale/Passage

Piste

Fret

Trafic et opérations

Management exploitation

Méthodes et planification des ressources

Répartition des effectifs par domaine pour la filière exploitation en 2012


4 Note : Sur certains domaines, les effectifs ont connu de fortes variations par rapport à l’année

précédente. En l’état, il nous est impossible d’en expliquer la raison sans une analyse et une requalification de la base.


Au sein de la filière maintenance (16% des effectifs globaux), la maintenance des aéronefs et des engins de manutention est de loin le principal domaine d’activité avec 73% des effectifs, avec par rapport à 2011, une baisse de la proportion des métiers du management et des méthodes.

73%

21%

2%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

Maintenance aéronefs et engins de manutention

Logistique maintenance

Méthodes et techniques

Management maintenance

Répartition des effectifs par domaine pour la filière maintenance en 2012


Dans la filière commerciale (8% des effectifs globaux), une très forte concentration du personnel dans le domaine « Ventes et du service après-vente » : 94% des effectifs en 2012

6%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Marketing programmes/Produit/Prix

Ventes et Après-vente

Répartition des effectifs par domaine pour la filière commerciale en 2012


Concernant le personnel navigant (32% des effectifs globaux), 76% des salariés exercent une fonction commerciale.

24%

76%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Personnel navigant technique

Personnel navigant commercial

Répartition des effectifs du personnel navigant en 2012



Dans la filière administration/support ( 15% des effectifs globaux), le domaine du « support général et de l’administration » totalise 35% des effectifs.

35%

19%

15%

14%

9%

8%

0% 10% 20% 30% 40%

Support général et administration

Ressources humaines/Formation/Communication

Economie/Finance/Gestion desinvestissements/Contrôle de…

Conception et développement d'applications

Qualité/Sécurité/Hygiène/Environnement/Médical

Production/Exploitation

Répartition des effectifs par domaine pour la filière administration/supports en 2012


Une relative stabilité de l’emploi dans les 8 principaux domaines professionnels

29% 24% 27% 28% 26% 26% 26% 26%

18%15%

18% 17% 16% 15% 15% 14%

9%

9%9% 9%

9% 9% 9% 12%

9%

8%8% 9%

9% 8% 8% 8%

7%

5%7% 7%

8% 7% 7% 7%

6%

6%

7% 6%6% 5% 5%

8%

5%

4%

4% 4%3% 4% 4%

3%3%

3%

3% 4%4% 4% 4%

2%

14%26%

17% 16% 19% 22% 22% 19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de la structure de l'emploi dans les principaux domaines professionnels

Autres

Trafic et opérations

Fret

Ventes et Après-vente

Piste

Personnel naviganttechniqueMaintenance aéronefs etengins de manutentionEscale/Passage

Personnel navigantcommercial


- Baisse de la part des effectifs « passage » de 4 points entre 2007 et 2012

- Hausse de 3 points de la part des effectifs ‘PNT’

- Stabilité de la part des effectifs ‘piste ‘

mais


La localisation : répartition des effectifs par lieu de résidence

54% des salariés du transport aérien habitent en Ile de France

Depuis 2008, les proportions varient peu et l’ordre de classement reste globalement identique.

54%

9%

8%

5%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ile de France

Picardie

PACA

Midi-Pyrénées

Aquitaine

Rhône-Alpes

Bretagne

Dom-Tom

Pays de la Loire

Languedoc-Roussillon

Autre Régions

Répartition des effectifs du transport aérien (compagnies aériennes et assistance en escale) par région en 2012

Source : Base de données de l'ObservatoirePrésentation: Ambroise Bouteille & Associés

63%


46% des personnels navigants habitent en Ile-de-France.

46%9%

7%7%

6%4%

4%3%3%

2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%0%0%0%0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ile de FrancePACA

AquitainePicardie

Rhône-AlpesMidi-Pyrénées

Languedoc-RoussillonBretagne

Pays de la LoireDom-Tom

CentreCorse

Nord-Pas de CalaisNormandie

AlsaceChampagne-Ardennes

Poitou-CharentesBourgogneAuvergne

LorraineFranche-Comté

LimousinEtranger

Principauté de Monaco


Répartition des effectifs du personnel navigant par région de résidence en 2012

Cette proportion atteint 58% pour le personnel au sol.

58%

11%7%

5%3%3%

2%2%2%1%1%1%1%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ile de FrancePicardie

PACAMidi-Pyrénées

AquitaineRhône-Alpes

Dom-TomBretagne

CorsePays de la Loire

AlsaceLanguedoc-Roussillon

AuvergneNord-Pas de Calais

CentreNormandie

LorraineBourgogne

Poitou-CharentesChampagne-Ardennes

Franche-ComtéLimousinEtranger

Principauté de Monaco


Répartition des effectifs du personnel au sol par région de résidence en 2012


Zoom sur l’Ile-de-France et l’Oise

21%

15%

13%

11%

11%

10%

7%

6%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Paris

Seine et Marne

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Essonne

Oise

Yvelines

Val d'Oise

Seine-Saint-Denis

Répartition des effectifs de personnel navigant en région parisienne et dans l'Oise en 2012


18%

15%

14%

13%

13%

9%

9%

6%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Seine et Marne

Oise

Essonne

Seine-Saint-Denis

Val d'Oise

Val-de-Marne

Paris

Hauts-de-Seine

Yvelines

Répartition des effectifs de personnel au sol en région parisienne et dans l'Oise en 2012



Le genre 5

La répartition Femme-Homme est stable dans le temps avec une majorité d’hommes (58%).

Cette proportion varie cependant selon les catégories de personnel : les femmes sont un peu plus nombreuses au sein du personnel navigant du fait de la féminisation du métier de PNC (52%), en revanche, elles ne représentent que 36% du personnel au sol.

On constate peu d’évolution de cette répartition depuis 2005.

58%48%

64%

42%52%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Personnel navigant (PNC et PNT) Personnel au sol

Structure de l'emploi par sexe en 2012

Femme

Homme


5 Les tendances d’évolution par sexe sont développées dans le rapport sur l’égalité

homme/femme.

41%

59%


Une majorité d’hommes dans les filières techniques (personnel navigant technique, maintenance et exploitation), et une part de femmes plus importante dans les filières tertiaires (filière commerciale, personnel navigant commercial).

34%

93%

61%

94%

55%

29%

66%

7%

39%

6%

45%

71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PNC PNT Exploitation Maintenance Administrationet support

Commerciale

Répartition des effectifs par filière et par sexe en 2012

Femme

Homme



Les âges

La pyramide des âges est marquée par une forte proportion de salariés âgés de 35 à 54 ans (69% contre 49% à l’échelle nationale)

16%

10%

12%

13%

13%

12%

11%

9%

4%

4%

5%

12%

20%

18%

17%

14%

9%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

< à 25 ans

Entre 26 et 29 ans

Entre 30 et 34 ans

Entre 35 et 39 ans

Entre 40 et 44 ans

Entre 45 et 49 ans

Entre 50 et 54 ans

Entre 55 et 59 ans

> ou égal à 60 ans

Répartition des effectifs de la branche et France entière par tranche d'âge en 2012

Branche%

France 2010 %

Source : base de données Observatoire et DADS 2010 en accès direct téléchargé sous format beyond sur le site de l'INSEE.Présentation Ambroise Bouteille & Associés

La pyramide des âges des salariés français dans leur ensemble (DADS 2010) présente comparativement une population plus jeune avec un nombre important de salariés6 de moins de 30 ans.

6 La DADS compte les salariés au 31 décembre hors agents des organismes de l’Etat, services

domestiques et activités extraterritoriales.


La pyramide des âges de la branche (toutes filières confondues) montre une proportion de femmes plus importante que celle des hommes dans les tranches de 30 à 44 ans. Cette proportion s’inverse à partir de 45 ans.

17%

14%

12%

13%

12%

11%

10%

7%

4%

5%

6%

12%

17%

16%

17%

15%

10%

2%

15%

10%

12%

13%

13%

13%

12%

9%

4%

3%

5%

14%

25%

18%

17%

11%

6%

1%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

< à 25 ans

Entre 26 et 29 ans

Entre 30 et 34 ans

Entre 35 et 39 ans

Entre 40 et 44 ans

Entre 45 et 49 ans

Entre 50 et 54 ans

Entre 55 et 59 ans


Pyramide des âges des salariés de la branche par rapport à la France entière en 2012

Source : base de données Observatoire et DADS 2010 en accès direct téléchargé sous format beyond sur le site de l'INSEE.Présentation :Ambroise Bouteille & Associés

Total branche : 70 972 – Total Hommes : 41 699 – Total Femmes : 29 230

L’âge moyen des salariés augmente continuellement depuis 2007 : après une quasi stabilité entre 2010 et 2011, l’âge moyen progresse formement entre 2011 et 2012

41,241,2 41,5

42,0 42,343

38,038,3

38,839,6 39,9

41

39,940,0

40,441,0 41,3

42,2

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de l'âge moyen entre 2007 et 2012

Homme

Femme

Total



Comparé à la pyramide des âges de la branche, le personnel de la filière Exploitation est en moyenne plus jeune

5%

8%

15%

20%

16%

14%

13%

8%

1%

5%

6%

12%

17%

16%

17%

15%

10%

2%

4%

9%

18%

24%

17%

13%

8%

5%

2%

3%

5%

14%

25%

18%

17%

11%

6%

1%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

< à 25 ans

Entre 26 et 29 ans

Entre 30 et 34 ans

Entre 35 et 39 ans

Entre 40 et 44 ans

Entre 45 et 49 ans

Entre 50 et 54 ans

Entre 55 et 59 ans


Pyramide des âges des salariés - Filière Exploitation en 2012


(Moy.=41,5) (Moy.=39,4)

Dans la filière Maintenance, le personnel masculin qui représente 94% des effectifs est plus âgé que la moyenne des hommes de la branche

7%

7%

10%

11%

13%

18%

17%

15%

2%

5%

6%

12%

17%

17%

17%

15%

10%

2%

8%

10%

15%

21%

15%

11%

10%

8%

1%

3%

7%

17%

25%

17%

15%

9%

5%

1%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

< à 25 ans

Entre 26 et 29 ans

Entre 30 et 34 ans

Entre 35 et 39 ans

Entre 40 et 44 ans

Entre 45 et 49 ans

Entre 50 et 54 ans

Entre 55 et 59 ans


Pyramide des âges des salariés - Filière Maintenance en 2012


(Moy.=43,9) (Moy.=39,4)


Le personnel navigant technique est fortement représenté au sein des tranches d’âges 40-44 ans

La moyenne d’âge des hommes est supérieure à celle de la Branche, contrairement aux femmes – 33% ont 50 ans et plus

1%

5%

8%

11%

24%

19%

16%

14%

3%

5%

6%

12%

17%

16%

17%

15%

10%

2%

2%

9%

17%

20%

25%

18%

7%

2%

0%

3%

7%

17%

25%

17%

15%

9%

5%

1%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

< à 25 ans

Entre 26 et 29 ans

Entre 30 et 34 ans

Entre 35 et 39 ans

Entre 40 et 44 ans

Entre 45 et 49 ans

Entre 50 et 54 ans

Entre 55 et 59 ans


Pyramide des âges des salariés - Filière PNT en 2012


(Moy.=45,4) (Moy.=39,6)

Le personnel navigant commercial est en moyenne nettement plus jeune

1%

5%

16%

29%

21%

17%

9%

2%

3%

5%

6%

12%

17%

17%

17%

15%

10%

2%

1%

6%

19%

31%

20%

16%

7%

1%

0%

3%

7%

17%

25%

17%

15%

9%

5%

1%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

< à 25 ans

Entre 26 et 29 ans

Entre 30 et 34 ans

Entre 35 et 39 ans

Entre 40 et 44 ans

Entre 45 et 49 ans

Entre 50 et 54 ans

Entre 55 et 59 ans


Pyramide des âges des salariés - Filière PNC en 2012

Source : base de données Observatoire et DADS 2010en accès direct téléchargé sous format beyond sur le site de l'INSEE.Présentation :Ambroise Bouteille & Associés

(Moy.=39,9) (Moy.=39,3)


Féminisation des « seniors » de la filière Commerciale

La moyenne d’âge des femmes est beaucoup plus élevée dans cette filière que celle de la branche – 26% ont 50 ans et plus

2%

6%

12%

19%

16%

19%

14%

10%

2%

5%

6%

12%

17%

17%

17%

15%

10%

2%

1%

4%

14%

20%

16%

19%

14%

10%

2%

3%

7%

17%

25%

17%

15%

9%

5%

1%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

< à 25 ans

Entre 26 et 29 ans

Entre 30 et 34 ans

Entre 35 et 39 ans

Entre 40 et 44 ans

Entre 45 et 49 ans

Entre 50 et 54 ans

Entre 55 et 59 ans


Pyramide des âges des salariés - Filière Commerciale en 2012


(Moy.=42,8) (Moy.=43,1)

Dans la filière Administration/Support, une moyenne d’âge beaucoup plus élevée pour les hommes comme pour les femmes

3%

4%

7%

11%

12%

19%

22%

17%

5%

5%

6%

12%

17%

17%

17%

15%

10%

2%

2%

3%

10%

16%

15%

17%

21%

12%

4%

3%

5%

14%

25%

18%

17%

11%

6%

1%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

< à 25 ans

Entre 26 et 29 ans

Entre 30 et 34 ans

Entre 35 et 39 ans

Entre 40 et 44 ans

Entre 45 et 49 ans

Entre 50 et 54 ans

Entre 55 et 59 ans


Pyramide des âges des salariés - Filière Administration/Support en 2012


(Moy.=46,3)(Moy.=43,9)


Une augmentation de la part des 50 ans et plus dans 4 filières sur 6, seules les filières commerciale et PNC ne voient pas cette proportion augmenter en 2012

12% 13%5% 5% 6% 5% 9%

67%52% 68% 63%

85%

52%

67%

21%35%

26% 32%

9%

43%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Exploitation Maintenance Commerciale PNT PNC Administrationet support

Total

Répartition des effectifs par filière et par tranche d'âges en 2012

Age > à 50 ans

30 à 49 ans

Age < à 30 ans


Les filières les plus âgées = part des 50 ans et plus > 30%

• 1 - administration • 2 - maintenance • 3 - PNT


Les catégories socio-professionnelles

50% des salariés occupent un emploi de technicien ou agent de maîtrise

La proportion de cadres parmi les hommes (21%) reste plus importante que chez les femmes (16%)

A l’inverse, la catégorie « TAM » est davantage représentée parmi les femmes. 6 femmes sur 10 sont techniciennes ou agents de maîtrise

Les ouvriers sont davantage représentés parmi les hommes.

23%32% 29%

60% 48% 52%

16% 21% 19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Femme Homme Ensemble

Répartition des effectifs par CSP en 2012

Cadre

TAM

Ouvrier/employé



Les demandeurs d’emploi Zoom sur les ROME de personnel navigant commercial et de personnel navigant technique

Sur les deux codes ROME7(personnel navigant commercial et technique), les demandeurs d’emploi se concentrent dans la tranche d’âge 25 à 49 ans (70% des demandeurs d’emploi de catégorie 18)

319

1 293

236

1 848

490

2 081

341

2 912

0 1 000 2 000 3 000 4 000

-25 ans

25 à 49ans

50 ans et+

Total

Répartition des demandeurs d'emploi par tranche d'âge en juin 2012

TOTAL (toutescatégories)

Catégorie 1

Source : Pôle EmploiPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés

Personnel Navigant Commercial : Rome

La part des demandeurs d’emploi du personnel navigant recherchant un

emploi depuis mois de 6 mois est de 33% pour PNC et 38% pour les PNT

7 Nomenclature Pôle Emploi du répertoire opérationnel des métiers et des emplois 8 Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenue d’accomplir des actes positifs

d’emploi, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps plein

63

570

297

930

127

959

390

1 476

0 500 1 000 1 500 2 000

-25 ans

25 à 49 ans

50 ans et +

Total

Répartition des demandeurs d'emploi par tranche d'âge en juin 2012

TOTAL (toutes catégories)

Catégorie 1

Source : Pôle Emploi, outil SIAD/BristolPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés

Personnel Navigant Technique: Rome 61321

739499

351 259

1848

0200400600800

100012001400160018002000

< 6 mois 6 à 11 mois 12 à 23 mois 24 mois etplus

Total

Répartition des demandeurs d'emploi selon le temps de recherche en juin 2012


Personnel Navigant Commercial : Rome 43413

335242 195 158

930

0100200300400500600700800900

1000

< 6 mois 6 à 11 mois 12 à 23 mois 24 mois etplus

TOTAL

Répartition des demandeurs d'emploi selon le temps de recherche en juin 2012


Personnel Navigant Technique: Rome 61 321


pour le personnel navigant commercial, le temps de recherche d’emploi semble s’allonger : la part les demandeurs d’emploi cherchant un emploi depuis moins de 6 mois a baissé, alors que celle des 6 à 11 mois a augmenté fortement

-4,7%

14,2%

-0,9%

-3,4%

-5,5%

-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

< 6 mois

6 à 11 mois

12 à 23 mois

24 mois et plus

TOTAL

Pourcentage d'évolution entre juin 2011 et juin 2012


Personnel Navigant Commercial : Rome 43413

La proportion de personnel navigant technique cherchant un emploi depuis plus de 24 mois a très fortement augmenté.

6,4%

-0,6%

-2,0%

37,9%

5,3%

-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

< 6 mois

6 à 11 mois

12 à 23 mois

24 mois et plus

TOTAL

Pourcentage d'évolution entre juin 2011 et juin 2012


Personnel Navigant Technique: Rome 61 321



1.1 Introduction


1.3 Données emploi






La formation initiale des PN

Le nombre de titre validés entre 2011et 2012

7628

5885

0

183

1345

0

56642

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

ATPL avion

CPL avion

IFR/IR avion

ATPL hélicoptère

CPL hélicoptère

IFR/IR hélicoptère

CFS + CSS

Nombre de titres aéronautiques validés en 2012

Source : DGAC - DSACPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés

Les données 2012 ne distinguent plus le certificat de formation à la sécurité (CFS) et le certificat sécurité sauvetage (CSS)

4%

17%

22%

31%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

ATPL avion

CPL avion

IFR/IR avion

ATPL hélicoptère

CPL hélicoptère

IFR/IR hélicoptère

CFS + CSS

Evolution entre 2011 et 2012

Source : DGAC - DSACPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés


Les licences de maintenance d’aéronef Rappel : Les catégories de licence : a) Les licences de maintenance d’aéronefs comprennent les catégories suivantes :

• Catégorie A • Catégorie B1 • Catégorie B2 • Catégorie B3 • Catégorie C

b) Les catégories A et B1 sont subdivisées en sous-catégories se rapportant aux combinaisons d’avions, d’hélicoptères, de turbines et de moteurs à pistons. Ces sous-catégories sont :

• A1 et B1.1 Avions à turbines • A2 et B1.2 Avions à moteurs à pistons • A3 et B1.3 Hélicoptères à turbines • A4 et B1.4 Hélicoptères à moteurs à pistons

c) La catégorie B3 s’applique aux avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg.

205 licences en 2013

2%2%1%1%

1%

66%

10%5%

Répartition du nombre de licences par catégorie en 2013

A

B1.1

B1.2

B1.4

B2

B3

B3 (LNMA)

L-B

Source : DGAC - Présentation Ambroise Bouteille & Associés Les licences concernent les secteurs de le transport aérien, la construction aéronautique, les

aéroclubs,…

14%%


L’alternance dans le secteur : l’apprentissage

668 contrats d’apprentissage recensés au 31 décembre 2012

Dont 500 effectués dans des compagnies aériennes et 168 dans des entreprises d’assistance en escale.

75%

25%Compagnies aériennes

Assistance en escale

Source : Education Nationale, au 31 déc. 2012 sur les 3 NAF de l'aérienPrésentation Ambroise Bouteille et Associés

Répartition des contrats d'apprentissage par secteur d'activités en 2012

Dont 558 apprentis en 1ère année ; 98 en 2e année et 12 en 3e année.

84%

15%2%

1ère année2ème année3ème année


Répartition des contrats d'apprentissage par année dans la formation en 2012


Les caractéristiques de ces contrats

Pour les compagnies aériennes (CA) : 25% des apprentis préparent une Mention complémentaire accueil dans les Transports

25%

5%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ACCUEIL DANS LES TRANSPORTS (MC NIVEAU IV)

AERONAUTIQUE OPTION AVIONS A MOTEURS A TURBINES (MC…

AERONAUTIQUE (BTS)

ASSISTANCE, CONSEIL, VENTE A DISTANCE (MC NIVEAU IV)

SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (BTS)

SYSTEMES ELECTRONIQUES (BTS)

SCIENCES DES ORGANISATIONS (DROIT, ECONOMIE, GESTION,…

DIPLOME GRADE MASTER DE SKEMA LILLE

ASSISTANT DE MANAGER (BTS)

AUTRES

Les principaux diplômes préparés en apprentissage des compagnies aériennes en 2012


Pour les entreprises d’assistance en escale (AE), les diplômes préparés sont plus diversifiés, ceux qui recueillent la plus grande proportion d’apprentis sont des diplômes « techniques » : BTS Electrotechnique et Maintenance industrielle

10%

8%

5%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ELECTROTECHNIQUE (BTS)

MAINTENANCE INDUSTRIELLE (BTS)

ACCUEIL DANS LES TRANSPORTS (MC NIVEAU IV)

SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (BTS)

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE : GENIE DES SYSTEMES POUR…

COMPTABILITE ET GESTION DES ORGANISATIONS (BTS)

ASSISTANT DE MANAGER (BTS)

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE : PHYSIQUE ET INGENIERIES…

AERONAUTIQUE OPTION AVIONS A MOTEURS A TURBINES (MC…

AUTRES

Les principaux diplômes préparés en apprentissage pour l'assisatance en escale en 2012



La localisation des entreprises accueillant des apprentis : une très forte prépondérance de l’Ile-de-France

87%

68%

82%

2%

10%

4%2%

3%1% 2%1%

2%1%0%

3% 1%2% 5% 3%5% 4% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Compagnies aériennes Assistance en escale Total

2012

NR

Autres

Provence-Alpes-Côte-d'AzurRhône-Alpes

Nord-Pas-de-Calais

Auvergne

Midi-Pyrénées

Ile-de-France

Répartition des entreprises ayant recours aux contrats d'apprentissageselon la localisation en 2012



Le profil des apprentis L’âge

- 57% des apprentis du secteur ont entre 20 et 23 ans

- Aucun des apprentis en contrat dans une entreprise relevant des codes NAF de l’aérien en 2012 n’était mineur

5%

21%

36%

30%

8%1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

28 ans et plus

De 26 à 27

De 24 à 25

De 22 à 23

De 20 à 21

De 18 à 19


Répartition des apprentis par tranche d'âges en 2012

Pour comparaison

41%

18%

27%

14%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

22 ans et plus

De 20 à 21 ans

De 18 à 19 ans

Moins de 18ans


Moyenne nationale de l'âge des apprentis en 2010


Le genre

- Les hommes restent majoritaires (56%), mais leur proportion tend à diminuer fortement (73% en 2011)

48%30%

44%

52%70%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Compagnies aériennes Assistance en escale Total général

Hommes

Femmes


Répartition des entreprises ayant recours aux contrats d'apprentissageselon le genre en 2012

Le dernier diplôme obtenu par les apprentis

- pour 48% d’entre eux, il s’agit d’un diplôme de niveau BAC ou infra-BAC.

5%

3%

5%

6%

5%

6%

27%

18%

25%

7%

20%

10%

13%

10%

12%

6%

7%

6%

3%

6%

4%

23%

14%

21%

7%

14%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Compagniesaériennes

Assistance escale

Total général

Répartition des apprentis selon le dernier diplôme obtenu en 2012

Aucun diplôme

Certificat de formation générale (obtenu après une 3ème d’insertion ou une SEGPA)Brevet des collèges

CAP / CAPA

BEP / BEPA

Bac général ou technologique

Bac professionnel / Bac professionnel agricole

BTS / BTSA

DUT

Autre diplôme de niveau III (bac + 2)

Diplôme de niveaux II ou I (bac + 3 ou plus)

InconnuSource : Education Nationale, au 31 déc. 2012 sur les 3 NAF de l'aérienPrésentation Ambroise Bouteille et Associés


L’alternance dans le secteur : les contrats de professionnalisation

En 2012, 696 contrats de professionnalisation ont été signés

254 contrats de professionnalisation concernent le domaine Exploitation-commercial

254

028

226

153

160

19

0

50

100

150

200

250

300

Exploitation :commercialexploitation

Exploitation : fret;

trafic/opérationset divers

Exploitation :Traitement dubagage/ Ass

avion

Commercial Administration /Supports (Info.et

logis.)

Maintenance PNC PNT

Source : OPCALIAPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés

Nombre de contrats engagés par filière en 2012 ( au total : 696 contrats de professionnalisation)

La durée moyenne des contrats de professionnalisation signés en 2011 est de 336 h. La durée moyenne de formation est très fortement liée à la filière : ceux de la maintenance sont les plus longs.

182

0

180

336

582658

0

365 336

0

100

200

300

400

500

600

700

Exploitation :commercialexploitation

Exploitation : fret;

trafic/opérationset divers

Exploitation :Traitement dubagage/ Ass

avion

Commercial Administration /Supports (Info. et

logis.)

Maintenance PNC PNT ensemble toutesfilières


Nombre moyen d'heures de formation par filière pour les contrats de professionnalisation engagés en 2012


La formation tout au long de la vie

Le DIF reste le dispositif le plus utilisé, avec une très forte augmentation en 2012

En 2012 également : une forte augmentation de la période de professionnalisation

45573564

865

4070

5698

910

3795

7650

451

2 214

9 676

651

3 054

8 179

806

5299

15365

696

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Période de prof DIF prioritaire Contrat de pro

Evolution des dispositifs de professionnalisation entre 2007 et 2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012


En volume K€, on note une forte augmentation sur les périodes de professionnalisation

9564

1280

5900

8228

1860

6300

10668

275136003760 3167

4376

7270

3230

5050

9987

3697 4013

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Période deprofessionnalisation

DIF Contrat deprofessionnalisation

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Evolution des dispositifs de professionnalisation- volume en K€



1.1 Introduction


1.3 Données emploi






Effectifs des compagnies Aériennes

Evolution des effectifs des CA depuis 20089

73 978 72 46971 492 70 224

69 208

56 851 54 961 52 960 52 616 52 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des effectifs des compagnies aériennes entre 2008 et 2012

Totalcompagniesaériennes (NAF)

Air France

Source : Acoss Stat & Air France - Traitement Ambroise Bouteille & Associés

Evolution des effectifs des CA (base 100)

103

9493

80

85

90

95

100

105

110

2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des effectifs des compagnies aériennes entre 2008 et 2012 (base 100 en 2008)

Autres compagniesaériennes

Total compagniesaériennes

Air France

Source : Acoss Stat & Air France - Traitement Ambroise Bouteille & Associés

9 Suite à l’interruption des données UNEDIC, les données ont été reprises à partir de la source

Acoos Stat de l’URSSAF


Effectifs déclarés par les compagnies aériennes à OPCALIA à fin 2012

Activité EffectifCompagnie aérienne, Taxi aérien, Aviation d’Affaires

70 780

Hélicoptère 660TOTAL 71 440


Evolution des effectifs de PS et de PN dans les Compagnies Aériennes depuis 2001 : augmentation continue des effectifs PN jusqu’en 2011 – décroissance des effectifs PS depuis 2008 (-17%)

46 15247 921

45 620 44 394 45 031 45 065 45 065 45 424 43 921 42 13338 707 38 315

27 80427 551

27 99527 987

28 434 28 762 29 639 31 480 30 957 30 984

31 51730 893

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des effectifs de personnel au sol (PS) et de personnel navigant (PN) dans les compagnies aériennes depuis 2001

Personnel au sol Personnel navigant

Source : UNEDIC/Acoss et CRPNPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés

Evolution des effectifs de PS et de PN dans les CA (Base 100) depuis 2001

100 99

101 101 102 103 107 113 111 111 113 111100 104

99 96 98 98 98 98 95 91

84 83

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des effectifs de personnel au sol (PS) et de personnel navigant (PN) dans les compagnies aériennes depuis 2001(base 100 en 2001)

Personnel navigant Personnel au sol

Source : UNEDIC puis acoss et CRPNPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés


Zoom sur les personnels navigants cotisant à la CRPN10 : quasi-stabilité des effectifs PNT depuis 2001 et forte augmentation des effectifs PNC sur la même période (+15%)

18 689 18 420 18 874 18 973 19 507 19 832 20 55521723 21 417 21470 22052 21563

9 352 9 383 9 373 9 267 9 225 9 245 9 406 9 757 9 540 9514 9465 9330

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des effectifs de personnel navigant technique (PNT) et de personnel navigant commercial (PNC) depuis 2001

Personnel navigantcommercial

Personnel naviganttechnique

Source : CRPNPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés

100

99

101 102104

106

110

116115 115

118115

100

100

100 99 99 99101

104102 102 101

100

85

90

95

100

105

110

115

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des effectifs de personnel navigant technique (PNT) et de personnel navigant commercial (PNC) depuis 2001

(base 100 en 2001)

Personnelnavigantcommercial

Personnelnaviganttechnique


10 L'affiliation au régime de retraite complémentaire géré par la CRPN est obligatoire et de plein

droit pour tout personnel navigant salarié travaillant dans une entreprise en France. Le navigant français exerçant son activité en tant que salarié à l'étranger pour le compte d'une entreprise étrangère peut s'affilier volontairement. Le navigant, travailleur indépendant ou bénévole, ne peut pas s'affilier à la CRPN.


la baisse des PNC intervient par contre après des années d’augmentation depuis 2008.

-1,4%

2,5%

0,5%

2,8%1,7%

3,6%

5,7%

-1,4%

0,2%

2,7%

-2,2%

0,3%

-0,1%

-1,1%-0,5%

0,2%

1,7%

3,7%

-2,2%

-0,3%-0,5%

-1,4%

-4,0%

0,0%

4,0%

8,0%

Evolution moyenne annuelle des effectifs de personnel navigant technique (PNT) et de personnel navigant

commercial (PNC) depuis 2001

Personnelnavigantcommercial

Personnelnaviganttechnique



Zoom sur les personnels navigants techniques (travail aérien, PNT, transport public, essai réception) : une forte stabilité des effectifs depuis 2002, malgré une baisse engagée en 2008

9 383 9 373 9 267 9 225 9 245 9 406 9 757 9 550 9 514 9 4659 330

7 916 7 828 7 719 7 517 7 558 7 820 8 112 7 951 7909 7815 7699

1 215 1 293 1 295 1 410 1 372 1 264 1 295 1 245 1264 1309 1283

252 252 253 298 315 322 350 344 341 341348

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total PNTTransport publicTravail AérienEssai Réception


Evolution des effectifs de personnel navigant technique (PNT) depuis 2002

Mis à part les personnels « Essai Réception », des effectifs 2012 assez proches des effectifs 2002

135

108

99

101

80

90

100

110

120

130

140

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Essai Réception

Travail Aérien

Transport public

Total PNT


Evolution des effectifs de personnel navigant technique (PNT)


Effectifs PN et PS des compagnies aériennes

La première compagnie aérienne en termes d’effectifs est Air France avec 54 261 salariés

54261

1905

1439

1184

669

597

553

532

442

0 20000 40000 60000

Air France

Régional CAE

Corsair

Brit Air

Air Corsica

XL Airways

Aigle Azur

Europe Airpost

Airlinair

Effectifs totaux des principales compagnies aériennes françaises en 2012

Source : les entreprisesPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés


Mais ses effectifs tendent à la baisse entre 2008 et 2012, alors que ceux des plus petites compagnies sont globalement en hausse


Effectifs en France des compagnies aériennes étrangères

Les principales compagnies aériennes étrangères représentent plus de 4000 salariés en France

FedEx reste de loin, la première compagnie aérienne étrangère avec 3 011 salariés en 2012.

3011249

213202

144877776766671696261595656555048484745423816

0 1000 2000 3000

Federal ExpressLufthansa

AIR ALGERIEAmerican Airlines

British AirwaysEmirates Airlines

TAM LINHAS AEREASDelta Air Lines Inc

TUNIS AIRCATHAY PACIFIC AIRWAYS

Royal Air MarocJapan Airlines

UNITED AIRLINESAir CanadaHERACLES

Continental AirlinesThai Airways International

QATAR AIRWAYSIberia

TAP-Air PortugalKOREAN AIR

El Al Lignes Aeriennes IsraëlSingapore Airlines

All Nippon AirwaysAir Mauritius LTD

Scandinavian airlines System


Effectifs situés en France des principales compagnies étrangères en 2012 -classement actualisé


Les effectifs entre 2005 et 2012 sont en baisse sur la quasi-totalité des principales compagnies aériennes, sauf chez FedEx, Emirates et Singapour Airlines

24%

-17%

-18%

-64%

40%

0%

-43%

-30%

-6%

-14%

0%

-13%

-39%

20%

-7%

-24%

-81%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Federal Express

Lufthansa

American Airlines

British Airways

Emirates Airlines

Delta Air Lines Inc

Royal Air Maroc

Japan Airlines

Air Canada

Continental Airlines

Thai Airways International

Iberia

TAP-Air Portugal

El Al Lignes Aeriennes Israël

Singapore Airlines

All Nippon Airways

Air Mauritius LTD

Scandinavian airlines SystemSource : OPCALIAPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés

-19%

nc

Evolution des effectifs situés en France des principales compagnies étrangères entre 2005 et 2012 - selon classement initial


Taille et localisation des établissements de compagnies aériennes

Evolution du nombre d’établissements par tranche d’effectifs (données non disponibles depuis 2011 : interruption de la source)

64%58% 53% 54% 53% 50% 51% 52% 52%

46%

25%31% 36% 35% 36%

32% 31% 29% 31%32%

8% 7% 8% 7% 7%9% 9% 9% 8%

13%

3% 4% 4% 4% 4% 9% 8% 9% 9% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

200 et plus

de 50 à 199

de 10 à 49

de 1 à 9

Source : UNEDICPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés

Evolution du nombre d'établissements par tranches d'effectifs entre 2001 et 2010

Taille des compagnies aériennes (fichier OPCALIA 2012)

Taille TOTAL Entreprises

Effectif CA, Taxi aérien, Aviation d’Aff

Effectif Hélicoptère Effectif

moins de 10 sal 92 360 67 290 23 70de 10 à 49 sal 74 1870 59 1 520 15 350de 50 à 199 sal 15 1480 15 1 240 2 240plus de 200 sal 13 67 730 13 67 730

Total 194 71 440 154 70 780 40 660

Source : OPCALIA


Répartition des compagnies aériennes en France par région11

48%11%

11%9%

4%3%

2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%

0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ile de France

PACA

DOM

Rhône Alpes

Pays de la Loire

Aquitaine

Corse

Alsace

Bretagne

Nord

Bourgogne

Centre

Auvergne

Basse Normandie

Poitou Charente

Haute Normandie

Picardie

Champagne Ardennes

Franche Comté

2012

Source : Acoss Stat - Traitement Ambroise Bouteille & Associés

Répartition des compagnies aériennes en France par région en 2012

11 Suite à l’interruption des données Unedic, les données ont été reprises à partir d’Acoss Stat de

l’URSSAF


Les compagnies aériennes européennes

La première compagnie aérienne en termes d’effectifs en Europe totaux en 2012 est Lufthansa avec 116 000 salariés suivie par Air France avec plus de 54 000 salariés

116 161

54 261

41 313

24 671

20 610

15 857

13 781

13 279

8 533

7 581

6 850

5 273

3 353

2 062

309

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

Lufthansa

Air France

British Airways

KLM

Iberia

Turkish Airlines

Alitalia

SAS (Scandinavian Airlines)

Virgin Atlantic Airways

Swiss

TAP - Air Portugal

Austrian Airlines

Finnair

Lot Polish Airlines

Brussels Airlines

Classement des compagnies aériennes européennes selon leur effectif en 2012

Source : IATAPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés


Les évolutions sont très variables d’une compagnie à l’autre

9%

-9%

-5%

-6%

-8%

38%

-11%

84%

-4%

11%

-2%

-31%

-42%

-45%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lufthansa

Air France

British Airways

KLM

Iberia

Turkish Airlines

Alitalia

SAS (Scandinavian Airlines)

Virgin Atlantic Airways

Swiss

TAP - Air Portugal

Austrian Airlines

Finnair

Lot Polish Airlines

Evolution des effectifs des compagnies aériennes européennes entre 2008 et 2012



Une relative stabilité depuis 2009

106 771116 161

59 665

54 26143 57441 313

26 191 24 671

22 50020 610

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des effectifs des 5 premières compagnies aériennes européennes

Lufthansa

Air France

British Airways

KLM

Iberia




1.1 Introduction


1.3 Données emploi






Données sur l’assistance en escale et les gestionnaires d’aéroports (NAF 52.23Z)

Stabilité des effectifs des entreprises de code NAF 5223Z 12

28 154 28 123 28 978 29 010 29 231

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des effectifs des entreprises du code NAF 52.23Z depuis 2008


Effectifs déclarés par les entreprises d’assistance en escale, les gestionnaires d’aéroport et les entreprises de maintenance à Opcalia à fin 2012

Activité EffectifGestionnaire d’aéroport 10 820Assistance en escale (*) 12 730Maintenance 2 480TOTAL 26 030

Gestionnaires d’aéroport : seuls ceux qui appliquent la CCNTA PS sont comptabilités

12 Suite à l’interruption des données Unedic : utilisation de la source Acoss Stat de l’URSSAF


Répartition des effectifs de l’assistance aéroportuaire (5223Z) par région

61,2%

8,2%

6,6%

5,0%

4,3%

2,6%

1,9%

1,8%

1,5%

1,3%

1,3%

0,8%

0,8%

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Ile de France

Limousin

Picardie

DOM

PACA

Aquitaine

Bretagne

Corse

Pays de la Loire

Alsace

Lorraine

Languedoc Roussillon

Midi- Pyrénées

Poitou Charente

Auvergne

Rhône Alpes

Centre

Champagne Ardennes

Nord Pas de Calais


Répartition des effectifs de l'assistance aéroportuaire (52.23Z) par région en 2012


Evolution du nombre d’établissements d’assistance en escale par tranches d’effectifs entre 2001 et 2010 (les données ne sont plus disponibles depuis 2011)

Les établissements de 50 salariés et plus représentaient 35% en 2010 contre 27% en 2001.

42% 39% 37% 37% 36% 37% 41% 35% 34% 37%

31%29% 33% 36% 35% 34% 32%

34% 32% 28%

17% 23% 21% 17% 19% 19% 19% 23% 24% 24%

10% 10% 9% 10% 10% 10% 8% 9% 9% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

200 et plus

de 50 à 199

de 10 à 49

de 1 à 10

Source : UNEDICPrésentation: Ambroise Bouteille & Associés

Evolution du nombre d'établissements d'assistance en escale par tranches d'effectifs entre 2001 et 2010

Taille des entreprises d’assistance en escale, gestionnaires d’aéroport et entreprises de maintenance (fichier OPCALIA 2012)

Source : OPCALIA

Taille TOTAL Entreprises

Eff. Gestionnaire d’aéroport

Eff. Assistance en escale

Eff. Maintenance

Eff.

moins de 10 sal 44 155 8 45 22 65 14 45 de 10 à 49 sal 44 1115 17 295 17 545 10 275 de 50 à 199 sal 35 3 875 13 1 290 19 2 115 3 470 plus de 200 sal 30 20 885 7 9 290 20 9 905 3 1690

Total 153 26 030 45 10 920 78 12 630 30 2 480



1.1 Introduction


1.3 Données emploi



1.6 Données assistance en escale



Données travail aérien

Les effectifs de personnel navigant technique (PNT) du travail aérien ont augmenté de 18% entre 2001 et 2011

données 2012 non disponibles, la mise à jour sa faisant tous les 2

ans

1 113

1 215 1 293 1 295

1 410 1 3721 264

1 397 1 343 1 322 1 316

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Evolution des effectifs de PNT du travail aérien entre 2001 et 2011

Effectifs déclarés et taille des entreprises de travail aérien à OPCALIA à fin 2012

Plus de la moitié des effectifs PNT des entreprises de travail aérien sont salariés d’une entreprise adhérente à un autre OPCA qu’OPCALIA

Taille Nb d’entreprises

Effectif

moins de 10 sal 66 195 de 10 à 49 sal 14 330 de 50 à 199 sal 2 165 Total 82 690

Source : OPCALIA


Le Nord regroupe à lui seul un quart des entreprises du travail aérien13

données 2012 non disponibles, la mise à jour sa faisant tous les 2 ans

25%

18%

13%

11%

11%

9%

8%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Nord

Sud Est

Ouest

Nord Est

Sud Ouest

DOM/TOM

Centre Est

Sud

Répartition régionale des entreprises de travail aérien en 2011


13 La CRPN définit le travail aérien de la manière suivante : « opération aérienne qui utilise les

aéronefs à d’autres fins que le transport public »


Notes ……………………………………………………………………………………………………………

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Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l’aérien

http://www.observatoire‐metiers‐aerien.fr

RAPPORT EMPLOI D du SECTEUR AERIEN · donc des études de l’Observatoire et du rapport emploi en...

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