RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 · Chine qui y ont réagi par une dévaluation de leur monnaie....

rapport d’activités 2015 / awex / p. 3

2015Feel

inspired

RAPPORT D’ACTIVITÉS

EXPORTINVESTMENT

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CTI

VIT

ÉS 2

015

EXPORTINVESTMENT


Table des matières

Charte de qualité p.2

Avant-propos p.3

Évolution des exportations wallonnes en 2015 p.6

Évolution des investissements étrangers p.14

Objectifs du Contrat de gestion, la politique de qualité et l’enquête de satisfaction p.24

Prospection commerciale p.32

Soutiens financiers, lobbying, formations … p.42 - Aides financières : incitants financiers et mécanismes de la SOFINEX p.44 - Présence et lobbying au sein des organisations internationales p.50 - Programmes de formation p.56 - Autres actions de stimulation p.60

Services extérieurs p.62 - Activités des centres régionaux p.64 - Activités du réseau à l’étranger p.67

Activités de communication p.70 - Information aux entreprises p.72 - Visibilité internationale p.75

Membres du Conseil d’administration de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers p.78

p. 2

2015• maximiser le nombre

d’implantations et d’extensions d’investissements étrangers sur le territoire wallon ;

• intensifier les activités exportatrices des firmes wallonnes afin d’induire le maximum d’impact positif pour l’activité et l’emploi en Wallonie.

• service public universel ; • respect absolu des droits de

l’usager ;• service complet de qualité ;• clarté et efficacité ; • culture du résultat et de

l’évaluation des actions.

• l’usager, principalement l’entreprise wallonne exportatrice ou étrangère investisseuse mais, également, le public d’opérations de formation et de transfert d’expertise impliquant l’AWEX ;

• les partenaires ;• l’autorité (le Gouvernement, le

Ministre de tutelle et le Conseil d’administration de l’organisme) ;

• les agents de l’institution.

CHARTE DE QUALITÉ

• améliorer le service aux usagers ; • optimaliser nos relations avec

nos partenaires ;• renforcer l’AWEX en tant que

véritable partenaire de l’autorité ;• renforcer le professionnalisme,

l’implication et la motivation des agents ;

• être acteur du développement de la Région.

Notre mission

Nosclients

Nos engagements

Nos valeurs


AVANT-PROPOS

L’exercice 2015 s’est soldé par un ralen-tissement de la croissance au niveau international. Selon les derniers chiffres

du Fonds monétaire international (FMI),

la production mondiale, qui avait connu

une cadence soutenue au second se-

mestre 2014 (+3,7 %), n’aurait augmenté

que de 3,1 % en 2015 : un pourcentage qui

se situe, clairement, en retrait des per-

formances de 2010 (+5,4 %) et de 2011

(+4,2 %), lesquelles avaient marqué la

sortie de la crise financière de 2009. Le

rythme de la croissance mondiale a été

limité par un affaiblissement du dyna-misme dans plusieurs zones émergentes et en développement. Globalement, dans

ces régions qui représentent 70 % de la

croissance mondiale, l’activité a ralenti

pour la cinquième année consécutive.

Ce fut le cas au Brésil et en Russie, où la

demande intérieure et les importations

ont, sensiblement, diminué. Des facteurs

politiques, dans le premier cas, et géopo-

litiques, dans le second, ont contribué à

mener ces deux pays dans une situation

de récession via une contraction des in-

vestissements étrangers. La croissance

asiatique a, elle aussi, été affectée par un

fléchissement, pendant que la zone euro

repartait légèrement à la hausse.

L’année financière s’est déroulée dans un

contexte de dépréciation de l’euro face au dollar. Elle a, aussi, connu un démar-

rage, plutôt frileux, en raison de marchés boursiers mondiaux orientés à la baisse,

2015

p. 4

limitant les capacités de financement des

entreprises. À l’été, le marasme boursier

a, singulièrement, touché la Russie et la

Chine qui y ont réagi par une dévaluation

de leur monnaie.

C’est, donc, dans ce contexte écono-mique et financier mondial en fort demi-teinte, que les relations écono-

miques internationales de la Wallonie ont

dû composer.

Force est de constater que, les investis-sements étrangers vers notre région y ont mieux résisté que nos exportations

Grace à une seconde partie d’année plus

favorable, le bilan des investissements étrangers, en Wallonie, correspond à la

moyenne des exercices précédents et

s’est, même, consolidé au regard des cinq

dernières années. L’année 2015 s’est, fina-

lement, clôturée sur la concrétisation de

87 dossiers (nouvelles implantations et

extensions d’activités), totalisant 789 mil-lions € pour une promesse de 1.729 em-plois directs. En termes capitalistiques, il

s’agit du cinquième meilleur résultat de

la période 2000-2015, mais seulement le

septième à l’aune du nombre d’emplois,

même si, la moyenne des promesses

d’emplois, par dossier (20), est similaire à

celle de ces seize dernières années.

Considérant, à présent, le commerce ex-térieur, selon les dernières statistiques

disponibles de la Banque nationale, les

exportations wallonnes présentent un

recul de 2,6 % en 2015 comparativement

à l’année 2014. Il s’agit du premier tas-sement de nos exportations depuis celui enregistré en 2012.

Sur un trend d’une vingtaine d’années (1996-2015), les ventes wallonnes à

l’étranger continuent à refléter une tenue d’ensemble plus favorable, puisque leur

croissance moyenne de 5,5 % n’est de-

vancée que par l’Allemagne (6,3 %) et les

Pays-Bas (5,9 %). Elles se maintiennent,

par contre, toujours au-dessus des ré-

sultats de l’UE-15 (5,3 %), de la Flandre

(5,1 %) et de la France (4,0 %).

Par ailleurs, de par son statut d’orga-

nisme d’intérêt public, l’AWEX est liée au

Gouvernement wallon par un contrat de gestion renouvelable tous les cinq ans.

Ses indicateurs permettent de mesurer

l’efficacité de l’Agence, à la fois, quant à

son impact sur les relations économiques

internationales de la Wallonie, mais éga-

lement, au regard de paramètres, davan-

tage, relatifs à sa propre activité. Sur les 15 objectifs du contrat de gestion, 11 ont été atteints, soit 5 sur 7 en rapport avec la mission de promotion des investisse-ments étrangers et 6 sur 8 en matière de commerce extérieur.

Indépendamment des indicateurs du

Contrat de gestion, on retiendra encore de l’activité déployée par l’AWEX :

• une très importante réforme des in-citants financiers, apportant trans-parence et simplification, à la fois,

dans la gestion, mais aussi, quant aux

facilités d’accès et de compréhension

par les entreprises. On y épinglera, no-

tamment, l’application du principe de confiance et de la logique du forfait

ainsi qu’une réorganisation de la ma-

jorité des aides en cinq enveloppes, in-

cluant un régime spécifique en faveur


des entreprises de moins de cinq ans

(« starters ») ;

• le développement de l’OWIN, le ré-

seau mondial d’innovation ouverte lan-

cé par l’AWEX et son partenaire améri-

cain de Texas A&M University ;

• le nombre record (2.420) de partici-pants (entreprises et opérateurs di-

vers) aux différentes actions de pro-motion et de prospection de l’Agence,

ainsi que le taux moyen de participa-

tion à ces opérations (12,81) qui - sans

dépasser celui enregistré en 2005 - est

en augmentation constante depuis

trois ans (+3 depuis 2012) ;

• la préparation par les centres régio-

naux d’un « diagnostic à l’export »

(permettant de mieux détecter les

forces et les faiblesses des entreprises

nouvellement demanderesses des ser-

vices de l’AWEX). Ce nouvel outil de-

vrait voir le jour en 2016 ;

• l’analyse d’un repositionnement du réseau des Attachés économiques et commerciaux dont l’application reste

un objectif pour l’année 2016 ;

• la reconduction de la certification ISO 9001 ;

• le lancement d’un réseau informel des ambassadeurs de la marque « Wallo-nia.be » (320 au 31 décembre 2015).

Toute année qui arrive, demeure un défi,

face auquel l’AWEX ne peut pas toujours

maîtriser l’ensemble des paramètres, no-

tamment, quand ceux-ci sont influencés

par la conjoncture internationale ou les

évolutions géopolitiques. Nous sommes,

aussi, tributaires de notre participation

à l’effort budgétaire demandé à l’éche-

lon régional. Mais, dans un monde glo-

balisé, et donc, fortement concurrentiel,

notre Agence se doit pourtant d’adap-

ter, voire de repenser, ses stratégies de

prospection et de diversification ainsi

que les différentes formes de soutiens et

d’accompagnement qu’elle propose aux

entreprises. Le Comité des usagers, re-

lancé en 2015, comme cercle de réflexion

et vecteur d’écoute du client, mais aus-

si le souci de l’amélioration permanente,

fondement de la politique de qualité, y

contribuent chacun à leur façon.

L’année 2016 marquera, aussi, la fin d’un

cycle du Contrat de gestion. Il sera éva-

lué, de façon indépendante, et renégocié.

Ce sera l’occasion de probables redéfini-

tions de nos relations avec nos différents

partenaires, de réajustements des ob-

jectifs et un redimensionnement de nos

missions, auxquels nous continuerons à

nous atteler avec enthousiaste, que ce

soit dans le chef de nos équipes basées

en Belgique ou à l‘étranger. La Wallonie

le vaut bien !

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale


MONTANT DES EXPORTATIONS WALLONNES EN 2015

38,8 milliards €

DES VENTES WALLONNES SONT

RÉALISÉES HORS U.E.

21,5%

EXPORTATIONS

p. 8

LE MONTANT DES EXPORTATIONS WALLONNES S’EST ÉLEVÉ À 38,8 MILLIARDS € EN 2015.

Ce qui représente une diminution de 2,6 % par rapport à 2014. Après une hausse de 3,4 % en 2014, cela constitue

le premier recul de nos exportations de-

puis la contraction de 2,3 %, enregistrée

en 2012.

Dans un contexte de tassement de l’acti-

vité économique mondiale, ces résultats

2015 positionnent la Wallonie derrière la plupart des pays constituant son pa-nel de référence (Flandre, Allemagne,

Pays-Bas, France et UE-15) dont la per-

formance moyenne est positive, s’élevant

à +4,8 %.

Mais sur un trend d’une vingtaine d’an-nées (1996-2015), les ventes wallonnes, à

l’étranger, continuent à refléter une tenue d’ensemble plus favorable, puisque leur

croissance moyenne de 5,5 % n’est de-

vancée que par l’Allemagne (6,3 %) et les

Pays-Bas (5,9 %). Elles se maintiennent

par contre toujours au-dessus des ré-

sultats de l’UE-15 (5,3 %), de la Flandre

(5,1 %) et de la France (4,0 %).

C’est la chute très marquée des expor-tations de vaccins (-35,0 %), un segment

dont la Wallonie est fortement tributaire,

qui explique, en grande partie, le repli

de la position wallonne sur les marchés

étrangers en 2015, et ce, d’autant plus que les ventes de vaccins ont été par-ticulièrement affectées par les deux principaux partenaires commerciaux de notre région : la France et l’Allemagne.

ÉVOLUTIONDES EXPORTATIONS WALLONNES


Évolution trimestrielle des exportations wallonnes (3ème trimestre 2009 – 4ème trimestre 2015)

-30

-20

-10

0

10

20

30

-3

-2

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0

1

2

3 Carnets de commandes à l'exportation (échelle de droite)

mars-16févr-16janv-16déc-15nov-15oct-15sept-15août-15juil-15juin-15mai-15avr-15mars-15févr-15janv-15déc-14nov-14oct-14sept-14août-14juil-14juin-14mai-14avr-14mars-14févr-14janv-14déc-13nov-13oct-13sept-13août-13juil-13juin-13mai-13avr-13mars-13févr-13janv-13déc-12nov-12oct-12sept-12août-12juil-12juin-12mai-12avr-12mars-12févr-12janv-12déc-11nov-11oct-11sept-11août-11juil-11juin-11mai-11avr-11mars-11févr-11janv-11déc-10nov-10oct-10sept-10août-10juil-10juin-10mai-10avr-10mars-10févr-10janv-10déc-09nov-09oct-09sept-09août-09juil-09juin-09

Croissance des exportations wallonnes (échelle de gauche)

Carnets de commandes à l’exportation (échelle de droite)

30 %

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Top 15 des clients étrangers de la Wallonie (en % du total)

0

5

10

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20

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%

0,9

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8 %

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0 %

2014 2015

p. 10

Aussi, nos exportations affichent, sur

ces deux marchés, des baisses substan-

tielles, respectivement de -18,6 % et de

-7,4 %. Elles causent, pour une large part,

la diminution moyenne de 5,8 % de nos ventes dans l’Union européenne, et ce,

en dépit d’une reprise de l’activité éco-

nomique dans les pays de la zone euro.

Les pertes enregistrées sur les marchés

français et allemands ont donc, du fait

du poids naturel de ces deux partenaires

sur notre commerce extérieur (environ

40 % en 2015), sensiblement impacté

le résultat d’ensemble, car les exporta-

tions wallonnes connaissent, par contre,

des progressions rapides avec plusieurs pays du top 10 de nos clients étrangers :

l’Espagne (+21,5 %), la Pologne (+12,0 %),

l’Italie (+6,7 %), le Grand-Duché de

Luxembourg (+6,5 %), le Royaume-Uni

(+4,8 %) et, dans une moindre mesure, la

Suède et les Pays-Bas.

C’est aussi à la hausse que se montrent

nos ventes vers les pays de « grande ex-portation », et ce, avec un pourcentage de croissance de 11,3 %, inédit depuis

2010. De façon générale, la place des pays situés hors UE-28 culmine à 21,5 % du total de nos exportations, soit la part la plus élevée jamais atteinte. À titre de

comparaison, elle n’était que de 15,4 % en

2000.

Le premier facteur explicatif est appor-

té par l’augmentation exceptionnelle de notre commerce vers les États-Unis (+43,4 %), lequel représente, désormais,

8 % de nos exportations et supplante le

Royaume-Uni au quatrième rang de nos pays partenaires. Les États-Unis tirent,

évidemment, vers haut et, de manière

très significative, la présence de nos en-

treprises sur la partie nord du continent

américain (+39,1 %). C’est aussi dans


Ventilation géographique des exportations par grandes régions du monde (en % du total)

Autres :

0,9 %

Autres :

1,0 %

Afrique :

1,8 %

Afrique : 1,8 %

Autres pays européens :

2,8 %

Autres pays européens :

2,7 %

Asie-Océanie :

5,7 %

Asie-Océanie : 6,0 %

Amérique :

7,6 %

Amérique :

10,0 %

UE-28 :

81,2 %

UE-28 : 78,5 %

2014

2015

p. 12

Top 10 des secteurs d’exportation de la Wallonie (en % du total)

0

5

10

15

20

25

30

35

une dynamique de croissance que se

trouvent nos ventes vers le Proche-Orient

et le Moyen-Orient (+12,1 %), l’Afrique

subsaharienne (+10,1 %) et l’Océanie

(+3,6 %). Elles sont, par contre, en recul

en Extrême-Orient, en Amérique latine et

en Afrique du Nord.

À l’égard des pays BRICS, notre com-merce extérieur se révèle positif vis-à-vis de l’Inde (+19,1 %), mais s’oriente de

façon baissière en Chine, bien que légè-

rement, ainsi qu’en Russie, en Afrique du

Sud et au Brésil, et ce, plus sensiblement.

Au rang des belles performances, outre

Pro

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2014 2015

Grâce à l’intervention de l’AEC de l’AWEX, une beurrerie wallonne a identifié un nouveau client taïwanais.

success story

TAÏW

AN


celles aux États-Unis, on notera de belles percées au Vietnam, au Japon, dans le golfe Persique, en Arabie saoudite, en Argentine, à Cuba et dans plusieurs pays d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Est.

Sur le plan sectoriel, les produits des in-dustries chimiques et pharmaceutiques conservent leur place prédominante dans les exportations wallonnes (près de 30 % du total), malgré un recul de 8,2 % en 2015. Un autre secteur impor-

tant dans nos ventes à l’étranger est, lui

aussi, en diminution : celui des machines et équipements électriques et élec-troniques (-4,2 %) qui souffre du ralen-

tissement mondial de la demande de

biens d’équipement et d’investissements.

On soulignera, à l’inverse, la bonne te-nue des exportations de plastiques et de caoutchouc (+9,6 %) ainsi que des instruments d’optique et de précision (+5,6 %), un segment qui est passé de la onzième à la sixième place en l’espace de cinq ans, soit juste derrière le secteur

agroalimentaire.


€789MIOINVESTIS

87

1.729DOSSIERS CONCLUS

EMPLOIS DIRECTS ANNONCÉS

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

p. 16

ÉVOLUTIONDES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Année 2015 : consolidation et continuité

L’exercice, qui s’est clôturé au 31 dé-

cembre 2015, peut être qualifié d’année

de consolidation au regard des cinq der-

nières années d’investissements étran-

gers en Wallonie.

En termes de montants investis, l’année 2015 occupe la cinquième position du classement (2000-2015), avec 789 mil-lions € d’investissements réalisés.

En revanche, en termes d’emplois directs,

le présent exercice n’occupe que le sep-

tième rang du classement, tout en se

situant dans la moyenne des emplois di-

rects promis par dossier (soit 20 emplois,

en moyenne, par dossier conclu).

Parmi les quatre-vingt-sept dossiers

concrétisés, quarante-six d’entre eux,

qui représentent un montant investi de

614 millions €, concernent des exten-

sions d’activités de sociétés à capitaux

étrangers déjà installées en Wallonie.

Quarante-et-un (41) dossiers, pour un

montant investi de 175 millions €, pro-

viennent de nouvelles implantations. Ces

nouveaux projets, avec l’apport de 664

emplois directs, réalisent près de 38 % de

l’emploi direct total annoncé en 2015.

Les différentes ventilations – géogra-phiques et sectorielles – s’inscrivent dans la continuité. En termes de flux fi-

nancier, l’essentiel des investissements, et

ce, à hauteur de 52 %, vient du continent européen, suivi des Amériques (45 %) et

de l’Asie (3 %). L’impact apparaît, plus

fort encore, à l’analyse du paramètre


« emploi », où la part des pays européens

atteint 71 % du total, contre respective-

ment 23 % et 6 % pour les continents

américain et asiatique. D’un point de vue

financier, le premier pays investisseur demeure les États-Unis. C’est la France qui domine le classement des promesses d’emplois.

Top 17 des principaux pays investisseurs en € en 2015 (AWEX et partenaires)

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Afrique :

1 %Asie : 3 %

Amérique :

44 %

Europe : 52 %

p. 18

Emplois annoncés par pays en 2015 (AWEX et partenaires)

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41

32

31

21

15 12 10 10 10 27

Asie : 6 %

Amérique :

23 %

Europe : 71 %


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100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

Sur le plan sectoriel, les technologies

de l’information (38 %), l’agroalimen-

taire (14,5 %) et la chimie fine (11,7 %)

couronnent le palmarès au regard des

montants d’investissements. On trouve le

secteur des sciences du vivant, en tête,

au chapitre de l’embauche, suivi de ceux

de la logistique, de l’agroalimentaire et de

la chimie, lesquels – ensemble - drainent

55 % de l’emploi escompté.

Montants investis en € par secteur en 2015 (AWEX et partenaires)

€

30

0.0

00

.00

0

€ 1

14.6

50.0

00

€

92.

675.

00

0

€ 5

9.16

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€

42.

810

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€ 2

9.58

0.0

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3.50

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€

19.

500

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0

€

17.

250

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€

11.4

73.2

50

€

10

.54

3.93

0

€ 5

.20

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€ 3

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0

€ 1

.80

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€ 1

.64

0.0

00

€ 1

.410

.00

0

Particulièrement séduite par la localisation centrale de la Wallonie et par les nom-breuses possibilités d’extension, une so-ciété familiale irlandaise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribu-tion de panneaux d’isolation en polyuré-thane a privilégié la région du Centre pour ouvrir une nouvelle unité de production et développer ses activités en Europe. L’in-vestissement s’élève à plusieurs millions d’euros. L’entreprise prévoit de créer, dans les prochaines années, près d’une cen-taine d’emplois.

success story

IRLA

ND

E

p. 20

Nombre d’emplois directs par secteur : 1.729 emplois directs créés en 2015 (AWEX et partenaires)

Scie

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27

25

57


Évolution des investissements étrangers : principaux chiffres (2000-2015)

1.340

2000-2005

2006-2010

201 1 -2015

439 dossiers conclus9.512 emplois directs3.574.716.939 €

441 dossiers conclus8.909 emplois directs3.126.805.081 €460 dossiers conclus9.278 emplois directs4.691.991.736 €

€11,4Mds27.699dossiers conclus

investisemplois directs

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955

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539

522

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434

3

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38

2

58

189

72

39 14

Top 22 des principaux secteurs (emplois générés)

27.699emplois directs

p. 22

Et depuis l’an 2000… ?

Au total de la période allant de 2000 à 2015, ce sont quelque 11,394 milliards € qui ont été injectés dans l’économie wal-

lonne, au travers de 1.339 dossiers avec,

à la clé, une annonce de 27.699 emplois créés.

En termes financiers, les secteurs les plus porteurs sont la chimie, les tech-

nologies de l’information, l’agroalimen-

taire, les sciences du vivant et le secteur

papetier.

Le classement basé, sur le nombre d’em-plois directs générés par les investisse-

ments sectoriels, est assez similaire et

fait apparaître dans l’ordre : la logistique

et les services (17 % du total), les fabri-

cations métalliques et le secteur de la

mécanique de pointe, les sciences du vi-

vant, l’agroalimentaire et la chimie.

Si on analyse l’origine nationale des capi-

taux étrangers investis, durant la décen-

nie, à l’aune de l’origine géographique,

les États-Unis constituent le premier

investisseur étranger présent en Wallo-

nie (22 % du total). Ils sont suivis par la

France, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-

Uni et les Pays-Bas.

Sur la même base, le palmarès des em-

plois directs générés est constitué de la

Flandre (22,8 %), des États-Unis et de la

France.

Grâce au soutien et à l’aide apportés dans ses démarches administratives par les Attachés économiques et commer-ciaux de l’AWEX à Canton et à Shenzhen, un prestataire de services chinois a choi-si d’installer sa plate-forme logistique en Wallonie, en raison de la qualité de ses infrastructures et de sa situation géo-graphique unique en Europe. Sa crois-sance et son développement sont ra-pides. Près d’une quarantaine d’emplois pourraient être créés dans les prochains mois.

success story

CH

INE


Top 15 des principaux pays investisseurs entre 2000 et 2015 (montants investis en millions €)

Australie :

1 %

Afrique :

1 %Asie :

5 %

Amérique :

23 %

Europe :

70 %


USA

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3

p. 24

7,93/10

11OBJECTIFS SUR 15 ATTEINTS EN 2015

TAUX DE SATISFACTION DES ENTREPRISES VIS-À-VIS DE

L’AWEX

ISOCERTIFICATION CONFIRMÉE

UNE 5ÈME FOIS

CONTRAT DE GESTION

p. 26

Fixés Atteints % d’objectifs atteints

Objectifs du Contrat de gestion 15 11 73 %

• dont ceux liés aux investissements étrangers

7 5 71 %

• dont ceux liés au commerce extérieur 8 6 75 %

Tableau de synthèse

OBJECTIFSDU CONTRAT DE GESTION, LA POLITIQUE DE QUALITÉ ET L’ENQUÊTE DE SATISFACTION

LES OBJECTIFS DU CONTRAT DE GESTION

En raison de son statut d’organisme

d’intérêt public, l’AWEX est liée au Gou-

vernement wallon par un Contrat de gestion renouvelable tous les cinq ans.

Ses indicateurs permettent de mesurer

l’efficacité de l’Agence, à la fois, quant à

son impact sur les relations économiques

internationales de la Wallonie, mais, éga-

lement, au regard de paramètres, davan-

tage, relatifs à sa propre activité.


L’AWEX a réalisé cinq des sept objectifs en rapport avec sa mission de promotion des investissements étrangers : nombre

de dossiers conclus, montants investis,

nombre de dossiers liés aux pôles de

compétitivité, visites de « services », mar-

ché nouvellement prospecté (Ontario au

Canada).

Deux d’entre eux n’ont pu être rencon-

trés : nombre d’emplois au total des

investissements de l’année (67 %) et

apport des quarante-cinq Attachés éco-

nomiques et commerciaux concernés

dans la conclusion de dossiers d’investis-

sements (1 seul en 2015).

En matière de commerce extérieur, six indicateurs sur huit atteignent ou dé-passent le seuil imposé : la croissance

des exportations supérieure à celle de

l’UE-15 dans les pays dits de « grande

exportation », le nombre d’entreprises

ayant, pour la première fois, recouru aux

services de l’AWEX (plus de quatre cent

soixante), le rôle de l’AWEX dans l’accès

de minimum cent entreprises wallonnes

à de nouveaux marchés, la tenue d’une

mission exploratoire dans un pays non

encore prospecté (Tadjikistan), le nombre

de stagiaires ayant suivi l’une des filières

du programme EXPLORT (645, au regard

des 350 visés) et le taux de satisfaction

des entreprises vis-à-vis des services de

soutien à l’exportation de l’AWEX (voir

ci-après).

Après avoir participé au salon du Cho-colat à Paris et grâce à l’aide appor-tée, par le représentant de l’AWEX, dans ses démarches de déploiement d’un réseau international de magasins franchisés, un artisan chocolatier de la province de Luxembourg a ouvert, en 2015, sa première boutique au cœur d’un grand complexe commercial de la région parisienne.

success story

FRA

NC

E

OBJECTIFS

p. 28

Tableau détaillé des objectifs 2015

Objectifs Indicateurs de performance Résultats Taux de

réalisation

1. Qualité : degré de satisfaction des entreprises exportatrices sur les services rendus par l’Agence

7,50 / 10 7,93 / 10 106 %

2. Croissance des exportations wallonnes

Égale ou supérieure à UE-15 et à la

moyenne des 4 voisins

Wallonie : -2,6 %Moyenne UE-15 et 4 voisins : +4,8 %

93 %

3. Croissance des exportations wallonnes dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons

Égale ou supérieure à UE-15 et à la

moyenne des 4 voisins

Wallonie : -2,8 %Moyenne UE-15 et 4 voisins : +6,3 %

91 %

4. Diversification géographique des exportations wallonnes (taux de croissance des exportations vers le monde hors UE)

Égale ou supérieure à UE

Wallonie : +11,3 %UE : +5,2 %

106 %

5. Marchés à l’exportation (nationaux ou régionaux) explorés pour la première fois

1 / an 1 (Tadjikistan) 100 %

6. Favoriser les premières exportations des entreprises wallonnes

+100 / an 282 282 %

7. Nombre de nouvelles firmes clientes des services à l’exportation

+100 / an 461 461 %

8. Nombre de dossiers d’investissements étrangers réussis

+10 %(moyenne v.

2010)

87 dossiers conclus (objectif à atteindre : 72)

121 %

9. Montants investis associés aux dossiers réussis

+10 %(moyenne v.

2010)

789 millions €(objectif à

atteindre : 357 millions €)

221 %

10. Nombre d’emplois créés associés aux dossiers réussis

+10 %(moyenne v.

2010)

1.729 emplois(objectif à

atteindre : 2.594 emplois)

67 %

11. Nombre de dossiers d’investissements étrangers réussis dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons

15 / an 75 500 %

12. Marchés explorés pour la première fois (nationaux ou régionaux) dans le cadre de la prospection et la recherche d’investisseurs étrangers

1 / an 1 (province de l’Ontario au

Canada)

100 %


Objectifs Indicateurs de performance Résultats Taux de

réalisation

13. Contribution et/ou participation à la réussite d’un dossier d’investissement étranger par les postes du réseau international dans les pays considérés comme prioritaires (au nombre de 45)

45 1 2 %

14. Nombre de jeunes ayant suivi des modules de formation et/ou stages à l’étranger consacrés au commerce extérieur et aux investissements étrangers de et en Wallonie

350 / an 645 184 %

15. Nombre de visites après-vente réalisées auprès d’investisseurs étrangers en Wallonie

60 / an 96 160 %

Soit onze objectifs atteints sur quinze

L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers, partenaire de la Ville de Mons, capitale européenne de la culture en 2015. Tout un programme !

p. 30

LA POLITIQUE DE QUALITÉ ET L’ENQUÊTE ANNUELLE DE SATISFACTION

L’AWEX développe en son sein une poli-

tique active de « qualité » dont les objec-

tifs sont : un service de premier ordre à sa

clientèle et une organisation interne effi-

cace. Cette implication du management

et de l’ensemble du personnel a mené à

l’obtention de la certification ISO 9001,

en avril 2002, pour les services centraux

et les centres régionaux de l’AWEX.

Que retenir de l’année 2015 ?

• Cinquième reconfirmation de l’AWEX

dans la gestion et le dévoppement

de sa politique de qualité (valable

pour une période de trois ans dont

l’échéance est fixée au 10 février 2018).

• En matière de dispositif d’écoute des

« clients », relance du forum de dis-

cussion appelé Comité d’usagers axé

sur les services de Wallonie-Bruxelles

Design/Mode (WBDM).

• Révision du système d’évaluation et de cotation des actions et services,

lequel a été informatisé.

• Tenue de trois réunions du Cercle des investisseurs étrangers.

L’enquête de satisfaction annuelle 2015

Enfin, outre l’évaluation systématique

de chaque action réalisée par l’AWEX,

une enquête de satisfaction annuelle continue d’être réalisée pour couvrir l’en-

semble des services offerts par l’Agence.

Cette enquête permet d’activer un « ser-vice après-vente » personnalisé, réalisé par les centres régionaux.

Les résultats de l’année 2015 laissent

apparaître un progrès de la satisfaction

des entreprises, et ce, à l’aune de tous

les indicateurs, à commencer par le taux

d’évaluation générale qui s’est rapproché

de la barre de 8/10, après une chute en-

registrée en 2014.

Avec l’aide de son agent commercial local et grâce aux efforts de prospec-tion du poste de l’AWEX Mexico, une entreprise du Tournaisis, active dans la transformation de la pomme de terre a conclu une série de contrats pour l’ap-provisionnement de chaînes de restau-ration dans plusieurs grandes villes du pays. Quatre à six conteneurs de mar-chandise sont ainsi expédiés, chaque mois, au Mexique.

success story

MEX

IQU

E


Nombre d’entreprises interrogées 7.011 7.167Taux de réponses 3,29 % 6,40 %Taux général de satisfaction (minimum 7,5 à atteindre)

7,93/10 7,60/10

Pourcentage des entreprises répondantes ayant déclaré avoir utilisé les services de l’AWEX en 2015

75,32 % 70,81 %

Impact positif de l’action de l’AWEX (exprimé en pourcentage du nombre d’entreprises ayant répondu au questionnaire)

• accès à l’exportation ou à de nouveaux marchés

67,82 % 66,46 %

• accroissement du chiffre d’affaires à l’exportation

58,05 % 59,69 %

• création et maintien du volume d’emploi 53,45 % 50,77 %

RÉSULTATS 2015

COMPARATIF 2014


12,81DE TAUX MOYEN DE

PARTICIPANTS

2.420ENTREPRISES ET

OPÉRATEURS ONT PARTICIPÉ AUX ACTIONS DE

PROSPECTION DE L’AWEX

78MARCHÉS ET

29SECTEURS PROSPECTÉS

PROSPECTION COMMERCIALE

p. 34

Mission princière au Qatar et aux Émirats arabes unis - Mars 2015. À la clé : quelques belles... success stories !

PROSPECTIONCOMMERCIALE

Actions de promotion et de prospection commerciales 188

• dont UE-28 78

• dont hors UE-28 110

Pays concernés 78

Principaux secteurs ciblés 29

Entreprises participantes 2.420

Dont sociétés représentées 220

Invitations (d’acheteurs, de VIP, d’experts, de journalistes…) 501

Pays d’origine différente 43

Entreprises wallonnes visitées 56

Nombre d’entreprises utilisatrices des 20 antennes logistiques 125

Nombre d’entreprises utilisatrices des 28 Welcome Offices 25

Nombre d’entreprises utilisatrices des 9 incubateurs technologiques/multisectoriels

4

Sur le plan géographique

Les grands axes de la prospection à la grande exportation sont restés dans la

continuité des autres années :

• forte attention accordée aux pays en émergence, à la fois sur les pays

BRICS (28 actions), mais aussi, sur

certains marchés des « Prochains 12 »

(10 actions) ;

• choix de l’Afrique du Sud comme mar-ché prioritaire (6 opérations menées)

en raison, d’une part, des potentialités

de ce marché (le seul en Afrique à faire

partie du G20) et, d’autre part, du dé-

ficit actuel des entreprises wallonnes


dans les exportations belges vers ce

pays (seulement 10 %) (cf. encadré

p.40) ;

• souci de diversification annuelle par

l’identification de marchés explora-toires, n’ayant jamais été prospectés

(Tadjikistan et région roumaine de l’Ol-

ténie en 2015) ;

• importance renouvelée à l’égard du

continent africain, où les perfor-

mances économiques demeurent na-

turellement contrastées, mais qui se

révèle, progressivement, comme un

nouveau vivier d’opportunités. Comme

en 2014, 10 % du programme ont été

consacrés à cette partie du monde,

soit le pourcentage le plus élevé, si

l’on excepte l’Union européenne et

l’Extrême-Orient. L’activité de l’AWEX,

prise au sens large, s’y est étalée sur 16

marchés différents ;

• ciblage intensif sur l’ensemble du continent asiatique, qui représente

plus de 27 % du total des opérations

de prospection en 2015, tant par le tra-

vail réalisé sur l’Extrême-Orient (zone

hors UE la plus visée avec 20,7 % du

programme) que sur le Proche-Orient

et Moyen-Orient (6,9 %), notamment,

par une présence sur les grands salons

professionnels organisés dans les ri-

chissimes émirats du golfe Persique ;

• positionnement de nos secteurs tech-nologiques en Amérique du Nord

(États-Unis et Canada), comme les

technologies de l’information et les

sciences du vivant, notamment, à la

faveur de présences sur de grandes

foires spécialisées d’envergure mon-

diale, d’une première participation à la

conférence réservée aux start-ups, TIE CON, au sein de la Silicon Valley, mais

aussi, de la collaboration avec l’univer-

sité américaine de Texas A&M ;

• valorisation (USA et Inde) et déve-

loppement en vue de l’OWIN (réseau

mondial d’innovation ouverte) en fa-

veur des entreprises technologiques

en croissance1 ;

• persévérance sur les marchés très diffi-

ciles de l’Europe de l’Est et de l’Union économique eurasienne (Russie et

républiques d’Asie centrale), en dépit

d’un contexte politique compliqué.

1 Voir aussi l’encadré 2 sur l’Observatoire des Tendances.

Depuis décembre 2015, les produits phy-tothérapeutiques d’un laboratoire de la région de Marche-en-Famenne sont dis-ponibles à la vente en Norvège. Forte-ment soutenu par sa notoriété et par la qualité de ses alicaments, ce spécialiste wallon de la plante médicinale envisage, à présent, d’y distribuer sa gamme de compléments alimentaires. Une crois-sance spectaculaire qui fait désormais, de la Scandinavie, son premier marché à l’exportation.

success story

NO

RV

ÈGE

p. 36

Zones géographiques En % du nombre d’actions

Marchés concernés

Union européenne 41,5 % 20

- dont ex-Union européenne à 15 35,1 % 12

- dont nouveaux pays adhérents 2004-2013 6,4 % 8

Pays européens hors UE-28 9,6 % 13

- dont Europe centrale et orientale (en ce compris la CEI) 4,8 % 10

- dont autres pays européens 4,8 % 3

Afrique 10,6 % 16

Amérique du Nord 6,4 % 3

Amérique latine 2,1 % 4

Proche-Orient et Moyen-Orient 6,9 % 9

Extrême-Orient 20,7 % 12

Océanie 1,6 % 1

Total marchés 78

Organisations internationales 0,5 % 1

Ventilation géographique (par grandes régions sous-continentales)

C’est, néanmoins, et comme chaque

année eu égard à son poids dans les

exportations wallonnes (plus de 79 %),

l’UE-28 qui a occupé une place prépo-nérante dans le programme prospectif de l’AWEX, avec plus de 41 % des actions

et 20 marchés concernés. Parmi ceux-ci,

la France (25 opérations, en ce y compris

les activités « presse » de WBDM), l’Alle-

magne (8), les Pays-Bas (7) et l’Italie (5)

ont été les plus ciblés. Hors Union euro-

péenne, la palme revient à la Chine avec

11 actions.

Installée en région namuroise, une société spécialisée dans la fabrication et la distri-bution d’équipements médicaux a réalisé, en 2015, ses premières exportations d’ap-pareils de diagnostics cardio-respiratoires de très haute précision au Vietnam. Un marché qui, au regard de sa taille, laisse en-trevoir d’excellentes perspectives de crois-sance pour les instruments de ce labora-toire qui rencontrent un vif succès auprès de nombreuses institutions hospitalières.

success story

VIE

TNA

M


Ventilation sectorielle des actions par regroupement des branches d’activités principales (tous marchés)

Répartition géographique des participations d’entreprises (Tous marchés)

Nombrede

participants

Divers :

1 %Mode / Design :

6 %

Éditions / Arts graphiques :

2 %Logistique / Transport :

4 %

Environnement / Énergie :

9 %

Contruction / Architecture :

10 %

Biens d’équipement :

6 %

Agroalimentaire :

12 %

Reste du monde :

52 %

Multisectoriel :

25 %

Technologies de pointe :

25 %

UE-28 :

48 %

p. 38

Répartition sectorielle des participations (comparaison UE-28 et autres marchés)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

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53 88 52 201

6386

343622

138

66 34

134

542

4

297

71411

UE-28 Reste du monde

Campagne de promotion de la marque territoriale Wallonia.be dans le hall d’accès aux quais d’embarquement de la gare Bruxelles-Midi, principale plate-forme ferroviaire de correspondance en Europe.


Sur le plan sectoriel

Vingt-neuf branches d’activités ciblées,

record de diversification des dix der-

nières années.

• 25 % des actions se sont dérou-

lées sur un mode multisectoriel ou plurisectoriel.

• 25 % des actions ont concerné des

activités liées aux technologies de pointe1.

• 55 % du programme, organisé sur une base sectorisée, a impliqué des branches d’activités liées aux six pôles de compétitivité du Plan Marshall.

• Poursuite des actions à destination des marchés à consommation spé-cifique (notamment, le « halal »), au

travers des démarches diverses de la

cellule de sensibilisation à l’économie

musulmane.

1 Numérique, santé et biotechnologies, nanotechnologies, spatial et aéronautique, mécanique et sous-traitance de pointe, additifs alimentaires, équipements de sécurité et de contrôle.

En termes de participations

2.420 participations cumulées d’entre-

prises et d’opérateurs enregistrées. Un record historique !

• Taux de participation, par action, à la hausse : 12,81 (dont 15,01 en UE-28 et

11,35 hors UE-28), soit le meilleur ré-sultat depuis 2006 !

• + 4 points hors UE-28 depuis 2010.

• Top 5 des participations sur le plan sectoriel : multisectoriel ou plurisec-

toriel (31 %), technologies de pointe

(28 %), agroalimentaire (18 %), envi-

ronnement (8 %), construction et biens

d’équipement (5 %, chacun).

• Top 5 des taux moyens de partici-pation, par action : agroalimentaire

(19,6), multisectoriel ou plurisectoriel

(16,1), technologies de pointe (14,53),

environnement et énergie (10,9), biens

d’équipement (10,8).

Un horloger de la province de Luxem-bourg a conclu un contrat de partenariat avec un important groupe de distribution en Chine. Une dizaine de boutiques, ex-clusivement dédiées à ces montres « à la mode », ouvriront très prochainement leurs portes. Les produits de la marque seront également référencés dans les rayons de plus de deux cents points de vente. Par ailleurs et grâce aux interven-tions soutenues de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Pékin, ce fa-bricant wallon bénéficie, depuis avril 2015, d’une protection contre la contrefaçon garantie par un certificat d’enregistre-ment délivré par les autorités chinoises.

success story

CH

INE

p. 40

Focus sur le marché cible 2015 : l’Afrique du Sud

Actions de prospection et de promotion :

• séminaire de lancement du marché

cible combiné avec une table ronde « Agroalimentaire », le 12 janvier 2015

à Namur (80 participants) ;

• mission économique multisectorielle

à Johannesburg et à Durban en février

2015 (+ Île Maurice en option) (30 en-

treprises) ;

• stand de prospection à la foire AFRICA HEALTH à Johannesburg en mai 2015

(6 entreprises) ;

• collectivité à la foire AFRICA’S BIG SEVEN à Johannesburg (produits ali-

mentaires, ingrédients alimentaires,

technologies pour l’industrie de l’ali-

mentation et des boissons) en juin

2015 (7 entreprises) ;

• collectivité à la foire BAUMA AFRI-CA à Johannesburg (technologies et

équipements pour la construction, les

mines et les travaux publics) en sep-

tembre 2015 (8 entreprises) ;

• invitation, en Wallonie, du responsable

« import » des produits alimentaires

de la deuxième plus grande chaine

sud-africaine de supermarchés PICK N

PAY (26 % de parts du marché de la

grande distribution) dans le cadre de

l’action ISPC en septembre 2015 (25

entreprises) ;

• appui aux actions de prospection

par une campagne « média » dans la

presse économique ou dans les catalo-

gues de salons professionnels.

Collaboration avec WBI :

• support au projet d’exposition Mining Lubum (présentation de jeunes ar-

tistes congolais sur le thème de l’exca-

vation minière) ;

• projection du film Deux jours, une nuit des frères DARDENNE, dans le cadre

du Festival du film européen à Jo-

hannesbourg ;

• collaboration à la participation d’une

délégation officielle et universitaire de

Wallonie-Bruxelles International (WBI)

au 14ème Congrès mondial des forêts

de la FAO.

Relations institutionnelles et accords de partenariats (MoU en préparation) :

• Departement of Trade & Industry

(DTI) ;

• Small Enterprise Development Agen-

cy (SEDA), agence dépendant du

Ministère des petites et moyennes

entreprises.

L’Afrique du Sud, marché cible 2015 : membre du cercle des pays des BRICS, première économie du continent africain et marché d’avenir à haut potentiel. Cap sur un pays d’une autre dimension et sur de nouvelles opportunités...


L’action originale de l’Observatoire des Tendances

En 2012, dans le cadre du plan Creative Wal-

lonia, l’AWEX, en collaboration avec l’AST1 et

l’AWT2, s’est vue confier la mission de créer

l’Observatoire des Tendances. Il s’agit d’un

mobilisateur de veille qui vise à détecter des

tendances, des besoins ou des opportunités

à l’étranger et à les réinjecter en Wallonie ou

en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce pro-

jet est, aujourd’hui, intégré, à part entière,

au sein de deux agences : l’AWEX et l’AEI3.

L’Observatoire des Tendances est un des

services développés par la Cellule des Parte-

nariats technologiques de l’AWEX.

Deux projets de veille ont, plus particuliè-

rement, mobilisé le réseau international de

l’AWEX en 2015 :

• la production télévisuelle indépendant de flux qui s’inscrit dans le cadre du Plan

TV 2015 - une initiative de la Fédération

Wallonie-Bruxelles et du Conseil supérieur

de l’Audiovisuel - qui vise à soutenir la

création de formats télévisuels originaux

en Fédération Wallonie-Bruxelles ;

1 Ancienne Agence de Stimulation technologique intégrée, aujourd’hui, au sein de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation.

2 Ancienne Agence wallonne des Télécommunica-tions devenue, aujourd’hui, Agence du Numérique.

3 Agence pour l’Entreprise et l’Innovation.

• le biomimétisme moléculaire dont la mé-

thodologie de veille était complètement

novatrice puisqu’elle avait, pour point de

départ, une « cartographie brevet » réa-

lisée par PICARRÉ. Sur base de l’analyse

de cette cartographie, les Attachés en

poste dans les zones jugées comme stra-

tégiques avaient, pour mission, de dé-

crypter l’exploitation commerciale de ces

brevets. De son côté, l’Observatoire des

Tendances a diffusé les résultats auprès

des entreprises et des opérateurs wallons

(clusters et pôles) susceptibles d’exploiter

ces informations.

Dans ce monde qui évolue rapidement, l’In-

telligence stratégique est l’affaire de tous !

Ainsi, l’Observatoire des Tendances s’inscrit

dans le paysage, au côté et en symbiose,

avec les opérateurs wallons, qui ont pour

mission d’accompagner les entreprises wal-

lonnes dans leur développement et dans leur

course à l’innovation. À travers la veille in-

ternationale qu’effectue l’Observatoire des

Tendances, nous apportons une partie de la

réponse aux problématiques identifiées sur

le terrain. En bonne intelligence avec ces

opérateurs d’animation technologique ou

économique tels que les clusters wallons,

PICARRÉ, INNOVATECH, l’Agence pour l’En-

treprise et l’Innovation (AEI) ou encore la

SOGEPA, nous collaborons pour faire émer-

ger de nouveaux projets et initier des dyna-

miques novatrices dans les secteurs porteurs

de potentiel à l’avenir.

Suite à sa participation à plusieurs voyages de prospection supervisés par le bureau de l’AWEX Johannesburg, une entreprise de Perwez active dans le secteur du bâtiment a connu, en 2015, une augmentation considérable de ses ventes en Afrique du Sud. Une filiale a été ouverte pour répondre aux perspectives - particulièrement encou-rageantes - de développement.

success story

AFR

IQU

E D

U S

UD

p. 42

UNE RÉFORME SIMPLIFICATRICE POUR LES

INCITANTS FINANCIERS

152CADRES ET

738ÉTUDIANTS OU

DEMANDEURS D’EMPLOI ONT BÉNÉFICIÉ DES

FORMATIONS DE L’AWEX

36,8millions €D’INTERVENTIONS

AU TITRE DES MÉCANISMES SOFINEX

SOUTIENS FINANCIERS, LOBBYING, FORMATIONS...

p. 44

LES AIDES FINANCIÈRESINCITANTS FINANCIERS ET MÉCANISMES DE LA SOFINEX

LES INCITANTS FINANCIERS2015 : année de simplification

L’année 2015 aura été marquée par l’éla-

boration d’un plan de simplification des

incitants financiers, dans le but de pro-

poser une offre de services plus simple et plus souple aux entreprises wallonnes.

Cette réforme des aides à l’internationa-

lisation s’inscrit, également, dans le Plan

PME wallon 2015-2019.

Une offre simplifiée de cinq supports-clés à l’internationalisation, permettant davantage de flexibilité et de lisibilité

Une procédure de remboursement simplifiée basée sur le principe de confiance, un paiement accéléré des subventions

50 % d’aides pour les « starters »

Des interventions plus transparentes

Un accompagnement à l’international renforcé et

personnalisé

4

3

51

2

La réformeEN BREF


Synthèse en chiffres – Tableau d’octroi des incitants financiers en 2015

TYPES D’INCITANTS FINANCIERS NOMBRE DE DEMANDES

2015 2014 2013 2012 2011

I. Informations et supports promotionnels

- Cartes de Visite d’entreprises 818 1.152 1.071 1.172 1.227

II. Spécialistes en Commerce extérieur

- Demandes de sociétés 26 42 72 70 86

- Nouvelles candidatures d’experts 18 31 52 45 41

III. Spécialistes en Design


- Nouvelles candidatures d’experts 22 54 33 33 37

IV. TPE


V. Promotion et prospection commerciales sur le terrain

1.083 1.214 1.248 1.070 961

- Entreprises 1.039 1.162 1.190 1.016 914

- Groupements professionnels, fédérations sectorielles et groupements assimilés

44 52 58 54 47

VI. Participations individuelles à des foires et salons internationaux dont :

1.799 1.905 1.840 1.782 1.721

- Subsides « formule classique » 994 971 872 762 721

- « Bonus PME » 805 934 968 1.020 1.000

VII. Invitation à des salons en Belgique 1 2 1 0 0

VIII. Formation d’utilisateurs étrangers à des biens et services wallons

3 20 21 40 42

IX. Représentation à l’étranger

- Bureaux collectifs de PME 9 17 18 3 3

- Portage 0 0 0 0 0

X. Partenariats économiques internationaux

2 5 17 14 16

XI. Subsides divers 12 12 12 12 12

- SIE

XII. Chèques coaching en partenariat international

50 61 78 53 26

TOTAUX 3.940 4.623 4.630 4.744 4.561

p. 46

Petits focus

Le programme « Chèques coaching en partenariat international »

Le programme « Chèques coaching en

partenariat international », développé

avec l’Union wallonne des Entreprises,

propose – gratuitement - aux PME wal-

lonnes fabricantes ou prestataires de

services, un accompagnement, durant 5 jours, avec un coach professionnel pour les aider dans leur développement

à l’étranger.

Quatorze (14) coaches « export » sont

agréés UWE – AWEX. Près de deux cent septante (270) entreprises ont, déjà, sol-

licité cette aide avec un taux de satisfac-

tion de plus de 85 %.

•Une TPE de moins de cinq

personnes,

•ciblant un marché européen,

principalement limitrophe (France, Allemagne, Pays-Bas et Grand-

Duché de Luxembourg) et

•… active dans les secteurs des TIC, de l’agroalimentaire, de la santé, de

la chimie et de l’environnement.

PORTRAIT-ROBOT DE L’ENTREPRISE EXPORTATRICE

QUI A BÉNÉFICIÉ D’UN COACHING

« EXPORT »

La nouvelle approche de l’AWEX est

d’offrir, à chaque « client », un porte-

feuille de cinq enveloppes qu’il pourra

gérer selon ses besoins, sur une pé-

riode de trois ans. Ces enveloppes sont

autant de supports-clés à l’internatio-

nalisation des entreprises wallonnes :

Support de Consultance

Support de Communication

Support à la Participation aux foires et aux salons à l’étranger

Support à la Mobilité/Prospection

Support de Bureau de représentation commerciale hors UE

Le programme « APE »

Le programme « Assistance prospection – Études de nouveaux marchés (APE) »

a totalisé pas moins de 1.083 demandes

en 2015 (chiffre inférieur de 12 % à celui

de 2014) avec une hausse notable de 52 % du nombre de dossiers (de 46 en

2014 à 70 en 2015) relatifs à l’ouverture

de bureaux de prospection hors UE (soit

douze mois de présence permanente sur

le marché ciblé).

Le programme « APE » vise à stimuler la

diversification des exportations à l’exté-

rieur des marchés européens tradition-

nels, en allégeant le budget « prospection

et implantation ».


PROGRAMME « APE »

Répartition par zone géographique des demandes « APE » en 2015

Top 5 des marchés prospectés

États-Unis

République populaire de Chine

Émirats arabes unis

Canada

Afrique du Sud (25ème en 2014)

Russie (de la 7ème à la 18ème place)

LES FINANCEMENTS INTERNATIONAUX (MÉCANISMES SOFINEX)

Filiale de l’AWEX, de la SOWALFIN et de

la SRIW, SOFINEX S.A. gère l’ensemble

des mécanismes de financement des ex-

portations et d’internationalisation des

entreprises wallonnes.

SOFINEX propose, notamment, aux en-

treprises ayant un siège d’exploitation en

Wallonie, différents types d’outils desti-

nés à soutenir leur internationalisation.

Océanie :

2 %Europe occidentale (hors UE) :

5 %

Proche-Orient :

2 %PECO :

3 %

Afrique du Nord :

6 %

Moyen-Orient :

13 %

Amérique du Sud :

5 %

Afrique centrale et Australie :

16 %

Amérique du Nord :

21 %

Extrême-Orient :

27 %

p. 48

InstrumentsTotal des dossiers

présentés

Nombre d’entreprises

par instruments

Nouvelles entreprises

(1ère fois bénéficiaires)

Nombre de

dossiers acceptés

Montants des interventions

en €

Ligne Pays émergents

8 5 2 6 1.572.732,29

Garanties PME 44 35 8 44 18.365.298,00

Garanties GE 7 6 2 7 6.395.000,00

Interventions directes (grandes entreprises)

3 3 2 3 1.550.000,00

Interventions directes (PME)

22 21 10 20 8.640.000,00

SBI 1 1 0 1 0,00

Trust Funds BERD 0 0 0 0 0,00

Programme «Un environnement pour l’Europe»

0 0 0 0 0,00

Trust Funds SFI 1 1 1 238.309,00

Fonds Texas A&M 1 1 1 1 125.000,00

Total 87 73 25 83 36.886.339,29

Synthèse en chiffres

À l’occasion de sa participation à une mis-sion économique et commerciale, en juin 2015, en Colombie et grâce à l’appui du représentant de l’AWEX à Bogota, une en-treprise namuroise, spécialisée dans le dé-veloppement de solutions de connectivité haute performance, a décroché un très im-portant contrat de collaboration avec un acteur majeur du secteur des télécommu-nications, pour la distribution de ses pro-duits en Amérique latine. Cet accord, esti-mé à plusieurs dizaines de millions d’euros, devrait permettre à cette société wallonne d’augmenter son chiffre d’affaires de près de… cinquante pourcents !

success story

CO

LOM

BIE


Grâce au travail de prospection de l’Atta-ché économique et commercial de l’AWEX à Birmingham, un fabricant d’aspirateurs de déchets industriels et urbains de la région namuroise a identifié un intermé-diaire commercial pour assurer la distri-bution de ses produits sur l’ensemble du marché britannique.

success story

Ces instruments peuvent être regroupés

en trois catégories principales :

• le financement d’études de faisabili-té dans les domaines de l’environne-ment (gestion de l’eau, des déchets,

des forêts et des énergies renouve-

lables), dans le cadre du programme

« Un environnement pour l’Europe » à

destination des pays EECCA (Eastern

Europe, Caucasus et Central Asia) ;

• via le Fonds « Pays émergents », per-

mettre à une entreprise de présenter

une offre plus compétitive, lorsque

celle-ci est destinée à un client pu-

blic ou privé installé dans un pays dit

« émergent »1 ;

• des outils de types bancaires dans

le cadre de l’exécution de contrats

d’exportation et d’investissements à

l’étranger.

Tout instrument confondu, le comité de

crédit de la SOFINEX s’est prononcé, en

2015, sur quatre-vingt-sept (87) dos-

siers, et ce, pour un montant global de

1 Ce don de 35 % du montant de l’offre doit, pour être octroyé, répondre aux critères d’éli-gibilité de l’arrangement OCDE et obtenir l’aval du comité de crédit de SOFINEX. La liste des pays éligibles peut être consultée sur le site de la SOFINEX.

36.886.339,29 €. Ceux-ci concernent

septante-cinq (75) sociétés diffé-

rentes, dont vingt-cinq (25) nouveaux

bénéficiaires.

Globalement, et en comparaison avec

l’année 2014, le nombre de dossiers exa-

minés s’est réduit de 21,82 %. Le montant

des demandes d’interventions a connu

une diminution de 12,66 % et le nombre

d’entreprises bénéficiaires a diminué de

12,79 %.

Au total, la sphère géographique de tous

les mécanismes SOFINEX a englobé plus

d’une vingtaine de marchés.

Fin 2015, le Gouvernement wal-lon a confirmé une enveloppe de 43.000.000 € en faveur de la SOFINEX

dans le cadre du Plan Marshall 4.0, dé-

montrant, ainsi, sa volonté de voir la

SOFINEX continuer à jouer un rôle im-

portant dans l’internationalisation des

entreprises.

RO

YAU

ME-

UN

I

p. 50

PRÉSENCE ET LOBBYINGAU SEIN DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

L’UNION EUROPÉENNE ET L’ACTION DE L’AWEX EU OFFICE (BRUXELLES)

L’AWEX EU OFFICE réalise un travail de lobbying auprès de la Commission euro-

péenne, se situant en amont des entre-prises elles-mêmes.

Sur le plan domestique, avec une straté-

gie de coordination des matières euro-

péennes, l’AWEX EU OFFICE est :

• membre en Wallonie du Comité de

suivi de l’EU programme for the Com-petitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

en vigueur de 2014 à 2020 (COSME)

et coordonné par la DG06 ;

• partie prenante au Comité stratégique du réseau Entreprise Europe Network (EEN) Wallonie, où il veille à la com-

plémentarité des actions du réseau à

l’international avec celles de l’AWEX.

EEN Wallonie Europe 2.1 vient d’être

reconduit pour la nouvelle période de

programmation (2014-2020).

L’AWEX EU OFFICE participe, éga-

lement, à la plate-forme Innovation- Recherche coordonnée par WBI. De

même, le bureau suit, en coordination

avec WBI, la politique commerciale de

l’Union européenne.

Les participations de l’AWEX à des projets européens

Le bureau suit les programmes intra-communautaires des vingt-huit États membres de l’Union européenne et, éga-

lement, des pays frontaliers de l’UE et

des pays tiers dont tous, en tout ou partie

sont axés sur l’internationalisation des en-

treprises et la nouvelle diplomatie écono-

mique mise en œuvre par la Commission

européenne (jusqu’en 2020), à travers


Principales activités du réseau EEN :

Avec le support des autorités régionales wallonnes, dont celui de l’AWEX pour

les activités à l’internationalisation, le consortium wallon constituant EEN Wal-

lonie a été reconduit pour la période 2015-2020.

En 2015, il a continué à développer ses activités et, notamment, celles de sup-

port au développement de partenariats pour les PME wallonnes, et ce, grâce

aux outils et aux méthodologies du réseau.

Ainsi, en 2015, le consortium a accompagné la présence d’entreprises wallonnes

dans près de quarante événements de support au partenariat, de bourses de

partenariat et de missions d’entreprises dont MÉTAMORPHOSES à Liège ou

CULTURALLIA à Mons. L’ensemble de ces événements a drainé plus de deux

cent cinquante entreprises wallonnes pour lesquelles plus de mille rendez-vous

internationaux ont été organisés.

En 2015, le consortium a, également, publié plus de cinquante profils de re-

cherche de partenaires pour le compte d’entreprises wallonnes. Jusqu’à pré-

sent, ces profils ont généré près de deux cents expressions d’intérêt.

Il a, également, organisé ou co-organisé des séminaires d’information (quatre

cents participants) et rencontré plus de deux cents entreprises wallonnes pour

les soutenir dans leurs projets d’innovation et d’internationalisation.

Ces activités devraient mener à la conclusion de nombreux accords de parte-

nariat au terme du programme de travail 2015-2016. Dix-huit ont, déjà, pu être

enregistrés, fin 2015.

Une entreprise de la région de Tournai, leader mondial dans la conception et la fabrication d’équipements de brasserie, a signé un contrat de plusieurs millions d’euros pour la fourniture d’équipe-ments de filtration destinés à l’extension des installations d’un groupe brassicole d’envergure internationale au Myanmar.

success story

MYA

NM

AR

p. 52

différentes directions générales : DG

Growth (COSME PROGRAM), EEAS (Fo-

reign Policy instrument), DG Near (pays

du voisinage est et sud de l’Europe), DG

Agri (promotion des produits agricoles à

la « grande exportation »), AIDCO (Fonds

européen de développement).

L’AWEX est, aussi, active dans divers

projets financés par l’Union européenne,

comme : EAST INVEST, EUROMED IN-

VEST, TWINNING ALGEX et, le dernier en

date, ECCP 3.0 (EUROPEAN CLUSTER

COLLABORATION PLATFORM).

Par ailleurs, le bureau assure la perti-nence de l’expertise de l’Agence comme,

par exemple, lors :

• du Sommet CELAC, en mai 2015, Bu-siness Summit high level (participa-

tion du service géographique « Amé-

riques » de l’AWEX et organisation

d’une rencontre avec le ministre bo-

livien du Commerce extérieur et de

l’United Nations Development Pro-gramme) ;

• de l’European Business Forum (FEB),

en juin 2015 (présentation de l’innova-

tion en Wallonie + plate-forme WBI) ;

• des congrès annuels du CNER, en sep-

tembre 2015, et celui d’EBN, en octobre

2015 (présentation de l’attractivité ter-

ritoriale de la Wallonie par la branche

« Investissements étrangers »).

L’AWEX EU a, aussi, soumissionné à plu-sieurs marchés publics relatifs à l’interna-

tionalisation des PME en Asie du Sud-Est

et en Corée du Sud. Il a, aussi, répondu à

des appels à projets TWINNING au Maroc

et en Algérie ainsi que des TAIEX.

Sur le plan international, l’AWEX EU

est membre de plusieurs réseaux et groupes de travail européens : EURADA

(Association européenne des Agences

de développement économique), INSME

(International Network for SMEs), EBN

(European Business and Innovation Centre Network), ERRIN (European Re-gions Research and Innovation Network),

ANIMA (Investment Network)1, Euro-Me-

diterranean Industrial Cooperation Wor-

king Group de la DG Growth de la Com-

mission européenne et ETPO (European Trade Promotion Organisations).

Le soutien d’opérateurs wallons à des projets et à des réseaux européens

Ainsi :

• appui aux entreprises et aux opéra-

teurs wallons intéressés à présenter

des dossiers de candidature dans le

cadre de programmes et de marchés

financés par la Commission euro-

péenne ;

• informations et réponses (une ving-

taine de cas en 2015) aux opérateurs et

aux entreprises sur des questions rela-

tives aux nouvelles réglementations/

directives de l’Union européenne sur le

marché unique, sur les marchés tiers et

sur les politiques commerciales ;

• Implication dans les programmes

Technical Assistance and Information Exchange instrument (TAIEX) qui ont

permis, à la Wallonie, de démontrer

1 Il vise à développer, durablement, les relations d’affaires, les investissements et les partena-riats d’entreprises entre les deux rives de la Méditerranée.


et de mobiliser ses expertises (en-

vironnement et agricuture, notam-

ment) au profit d’autorités serbes et

monténégrines.

AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

L’action de l’AWEX en général

Quelques Attachés économiques et

commerciaux assistent les entreprises

dans leurs démarches de prospection

auprès d’une vingtaine d’organisations

internationales. Leur action comprend les

missions suivantes :

• recherche d’opportunités ;

• mise en contact ;

• information sur les procédures admi-

nistratives à suivre ;

• assistance dans les démarches d’enre-

gistrement ;

• organisation de visites de prospection

au siège de l’organisation internatio-

nale ;

• aide à la rédaction des offres ;

• recherches géographiques et/ou sec-

torielles, afin d’obtenir des informa-

tions économiques et politiques sur

certains critères d’intérêt.

Les Groupes de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement (Washington)

Banque mondiale

À la demande de l’International Finance Corporation (IFC), la Wallonie a accepté

de financer - via son fonds fiduciaire - une

grande étude stratégique destinée aux

investisseurs publics et privés centrée sur

le secteur de la viande et des protéines

dans une vingtaine de pays émergents

d’Asie (Chine, Inde, Indonésie, Mongo-

lie, Philippines et Vietnam), d’Amérique

latine (Argentine, Brésil, Chili, Colom-

bie, Équateur, Mexique et Nicaragua) et

d’Afrique subsaharienne (République dé-

mocratique du Congo, Ghana, Kenya, Ni-

geria et Afrique du Sud). Ce « mapping »,

appelé The Meat Protein Industry in Emerging Markets, portant, à la fois, sur

les grandes tendances globales et sur les

spécificités nationales, a été assuré par

l’ULg–Gembloux, en collaboration, avec

Oxford Analytica.

Banque interaméricaine de développement

Le fonds « Wallonie-Belgique », créé

en 2009 à l’initiative de l’AWEX et sou-

tenu dans la foulée par la SOFINEX, est

géré par la division IIC (Inter-American

Investment Corporation) de la Banque

interaméricaine de développement, qui

est chargée de l’émancipation des PME

dans une perspective d’internationali-

sation (programme FINPYME). L’idée

est de fournir une assistance technique

aux PME qui présentent un potentiel à

l’exportation.

Au cours de l’année 2015, des actions ont

impliqué des entreprises ou opérateurs

wallons au Belize, à Haïti, au Panama et

au Guatemala.

La Banque africaine de développement

Les activités de l’AWEX se sont articulées

autour de :

p. 54

• la participation à l’organisation d’un

séminaire d’opportunités d’affaires

(BOS Business opportunity seminar) pour des entreprises belges, luxem-

bourgeoises, espagnoles et portu-

gaises ;

• la participation à des réunions d’in-

formation et de coordination avec

les services de la Banque africaine de

développement et de l’Administrateur

belge au Conseil d’administration ;

• l’organisation et la participation à des

réunions sur les financements inter-

nationaux et sur la Banque africaine

de développement en Belgique, no-

tamment, à l’occasion des Business

Days et lors d’une réunion tenue par

l’Agence fédérale pour le Commerce

extérieur (ACE), en novembre dernier.

L’ONUDI et les institutions spécialisées de l’ONU à Vienne

Responsable du poste d’Attaché écono-

mique et commercial wallon en Autriche,

l’expert de l’AWEX, accrédité auprès de

l’ONUDI, suit parallèlement les oppor-

tunités de marchés offertes par treize

autres institutions spécialisées de l’ONU

basées à Vienne.

Il est, également, chargé du positionne-ment des produits wallons au sein du Duty Free, accessible aux fonctionnaires

« onusiens ». Pour l’année 2015, le bureau

de l’AWEX a introduit deux nouvelles marques wallonnes au sein de cet es-

pace commercial. Le total des marques

wallonnes dans cette zone de chalandise,

ouverte à cinquante mille fonctionnaires

internationaux, est de dix-sept sur vingt-

huit belges. Le C.A., strictement wallon, s’élève autour de 717.300 €, soit 69,7 % du C.A. des marques belges. On notera que la part des produits belges, au sein du Duty Free, est repassée à la hausse en 2015, s’élevant à 3,5 % du total de l’offre représentée contre, seulement, 2,8 % en 2014.

Afin d’augmenter la visibilité de la pré-

sence belge et wallonne, en particulier, le

bureau AWEX de Vienne a initié, depuis

2012, la présence d’un BELGIAN BEER CORNER dont le succès reste constant

(douze brasseries présentes pour un to-

tal de vingt et un items).

Tableau récapitulatif des appels d’offres et du C.A. 2015 pour les achats d’équipements et les prestations de services

2011 2012 2013 2014 2015

Nombre d’appels d’offres adressés aux sociétés wallonnes

443 328 279 243 141

Nombre de sociétés wallonnes concernées par les appels d’offres

227 161 111 95 75

Nombre de réponses enregistrées 151 106 83 58 49

Nombre de contrats conclus 75 59 39 23 14

Total du C.A. en millions $ 24,697 19,192 12,44 7,897 3


Les statistiques marquent donc, depuis

quatre exercices, une tendance baissière

qui ne devrait, malheureusement, pas

s’inverser avant 2017. C’est le résultat des effets directs de la crise qui se font ressentir au niveau des organisations internationales.

Trois facteurs y contribuent : l’absence de croissance budgétaire ou limitée

à une inflation mesurée au sein de la

grande majorité des institutions, des ré-organisations structurelles avec peu

d’engagements, une orientation très opérationnelle des budgets avec ré-

duction des coûts fixes et administratifs.

D’autres difficultés peuvent, aussi, péna-

liser nos entreprises : l’application de la

règle du « moins-disant », le recours à

de grands sponsors privés et la mise en

place de l’UNGM (Unined Nations Global Market) influent, aussi, sur la diminution

du nombre d’appels d’offres lancés par

les agences « onusiennes », installées à

Vienne.

L’action auprès des organisations internationales à Genève

La ville de Genève regroupe un

nombre très important d’organismes

internationaux. Un des rôles du bureau

de l’AWEX, à Genève, est la veille au ni-

veau des achats principalement liés aux

Nations Unies.

Les Nations Unies représentent, à Ge-

nève, dix-sept organismes en charge de

la lutte contre la pauvreté et les maladies,

les droits de l’homme, de l’environne-

ment et d’une multitude de tâches pour

un monde meilleur (ONUG, OMS, OIT, UIT,

ITC, FICR, CICR…).

Une mission d’invitation d’acheteurs a

lieu tous les deux ans. La prochiane est

programmée en 2016.

L’Attaché économique et commercial à

Genève suit, également, les opportunités

d’affaires au sein du CERN, le plus grand

centre mondial de recherche en physique

des particules. Une rencontre est organi-

sée, chaque année, avec les responsables

des achats et des équipements techno-

logiques, et ce, selon le principe d’une

alternance entre la Belgique et la Suisse.

p. 56

FORMATIONLES PROGRAMMES DE

Destinataire des formations Bénéficiaires par type de programmes

Total par destinataire

Cadres d’entreprises Immersions linguistiques1 130 152

Étudiants et demandeurs d’emploi EXPLORT 645

EXPLORT BUSS 85

Stagiaires étrangers IFAG Sofia 82

TOTAL 890

Étudiants stagiaires accueillis à l’AWEX 53

1 Immersions linguistiques et formations linguistiques intensives.

2 Programme de stages en entreprise réalisés par des étudiants de l’Institut d’Administration et de Ges-tion de Sofia (Bulgarie).

Les formations linguistiques

En dehors de la mise à disposition de sta-

giaires via certaines filières du programme

EXPLORT, l’Agence wallonne à l’Expor-

tation et aux Investissements étrangers

ne gère plus qu’un seul programme de

formation destiné aux entreprises : ce-

lui des immersions linguistiques. Quelque

cent trente PME en ont bénéficié en 2015,

pour un total de cent cinquante-deux for-

mations. La majorité des sollicitations vi-

sait l’anglais. Le néerlandais se classe en

seconde position des demandes.


EXPLORT, carte de visite :

EXPLORTprogramme de formations et de stages en commerce international pour les étudiants, les jeunes diplômés et les demandeurs d’emploi

Programme

95 %

78 %

Formules

Cibles

Objectifs

programme de formations et de stages en commerce international développé par l’AWEX dans le cadre du Plan Marshall 2.vert et confirmé par le Plan Marshall 4.0 ;

• missions commerciales individuelles à l’étranger (stages de huit à quinze se-maines à l’étranger1, notamment, dans le cadre d’une activité de prospection au bénéfice d’une entreprise, précédé d’une formation théorique de six semaines (de-mandeurs d’emploi) ou d’une semaine de séminaires (pour les étudiants), suivi d’un stage d’un mois en entreprise pour la pré-paration de la mission ;

• missions commerciales collectives à l’étranger (stages à l’étranger d’une jour-née à une semaine ouverts aux étudiants dans le cadre de leur cursus académique) ;

• partenariats avec diverses institutions d’enseignement (hautes écoles ou universités).

1 La mission à l’étranger peut atteindre cinq à six mois dans le cadre des programmes IB et JSI des masters de la Louvain School of Manage-ment et de l’ICHEC.

Taux d’embauche des stagiaires (missions individuelles ) :

Taux de satisfaction des entreprises :

étudiants de l’enseignement supérieur (hautes écoles ou universités), diplômés de l’enseignement supérieur disponibles sur le marché de l’emploi ou demandeurs d’em-ploi disposant d’une expérience commer-ciale probante ;

• mettre à la disposition des entreprises ex-portatrices wallonnes une main-d’œuvre qualifiée capable de doper leurs exporta-tions ;

• sensibiliser les jeunes aux métiers du com-merce international ;

• favoriser l’insertion dans le monde du tra-vail grâce à une expérience profession-nelle internationale.

FORMATION

p. 58

Une attractivité incontestable

Depuis son lancement mi-2006, EX-

PLORT a connu chaque année une

croissance du nombre de bénéficiaires

jusqu’en 2014. Une expansion qui s’est

stabilisée en 2015. Le programme a, en

effet, concerné 4.769 stagiaires au total.

En 2015, 645 stagiaires ont bénéficié

d’une bourse de stage à l’étranger dans

le cadre du programme EXPLORT. L’obje-

ctif annuel initial de 350 participants

reste largement dépassé (184 %).

Les missions individuelles (stages de type long)

Quatre-vingt-neuf (89) missions de plu-

sieurs mois ont été réalisées en 2015,

pour le compte de quatre-vingt-huit (88)

entreprises wallonnes exportatrices (une

entreprise a accueilli deux stagiaires sur

l’année).

Les stages EXPLORT de type long - étu-

diants et demandeurs d’emploi confon-

dus - en 2015 ont visé quarante-quatre (44) marchés différents et ont concerné une dizaine de secteurs principaux.

Les missions collectives (stages de type court)

Il existe deux formules distinctes sur base

de partenariats avec diverses Business

School wallonnes (HELMo et HENALLUX,

HEC-ULg, ICHEC) :

• formule courte : « missions commer-

ciales » menées, en 2015, en Répu-

blique tchèque et en Turquie ;

• visites de salons ou d’organismes ins-

titutionnels (salon ANUGA à Cologne,

salon du Bourget à Paris, institutions

économiques et commerciales de

Londres).

Évolution du nombre de bénéficiaires du programme EXPLORT de 2006 à 2015

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Nombre de bénéficiaires

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

700

600

500

400

300

200

100

0

22

285

309

425 47

0

592

683

699

640

645


Répartition sectorielle des missions individuelles EXPLORT en 2015

Missions individuelles (stages de type long)

Étudiants 66

Diplômés et demandeurs d’emploi 64

Sous total (missions individuelles) 130Missions collectives (stages de type court )

Sous total (Missions collectives) 515

Total EXPLORT 645

EXPLORT BUSS HEC (« field trips ») 85

TOTAL GÉNÉRAL 730

EXPLORT 2015 en chiffres

0

5

10

15

20

Ag

roal

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tair

e

Pre

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Bio

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20

15

10

5

0

19 %

18 %

18 %

10 %

9 %

9 %

9 %

8 %

1 %

0 %

p. 60

STIMULATIONAUTRES ACTIONS DE

Concertation avec les acteurs wallons du commerce extérieur

L’AWEX a mis en place, en 2000, l’Union des opérateurs wallons du commerce extérieur (chambres de commerce, clubs

d’exportateurs, fédérations sectorielles,

Cellule Marketing international de l’Union

wallonne des Entreprises (UWE), clus-

ters, pôles de compétitivité, etc.), laquelle

est régie par une charte. Ce qui implique

des réunions trimestrielles de concerta-

tion. Ces rencontres stimulent l’échange

et le partage des informations sur les

besoins et les préoccupations des en-

treprises, en matière d’exportation. Elles

rassemblent, à chaque occasion, une cin-

quantaine de participants. Trois réunions

se sont tenues au cours de l’année 2015

et ont été mises à profit pour présenter

l’action de plusieurs opérateurs comme

TWEED, l’Agence du Numérique (AdN),

l’Association wallonne des parcs scien-

tifiques (SPOW), ainsi que différentes

thématiques dont celle des « smarts ci-

ties » et du volet international du Plan

PME wallon.

Soutiens à la Cellule Marketing international de l’UWE

L’AWEX soutient, depuis leur création,

les « grappes » de la Cellule Marketing international de l’Union wallonne des Entreprises, dont le principe est de ras-

sembler des fournisseurs de biens et de

services pour un même secteur d’activi-

tés avec l’aide d’entreprises leaders dans

leur domaine.

Ses activités consistent à identifier des

opportunités d’affaires à l’étranger pour

y organiser des missions commerciales

ciblées sur les besoins des clients po-

tentiels. Comme suivi, la cellule accueille

également des délégations étrangères en

les encadrant lors de visites auprès des

entreprises wallonnes de leur secteur.


Durant l’année 2015, la cellule a mené di-

verses missions et a participé à des salons

dans les domaines suivants : cimenterie,

environnement, ingrédients alimentaires,

mines et carrières, sidérurgie et transport

ferroviaire. En résumé, neuf actions ont

été menées et soixante-six entreprises y

ont participé.

Sensibilisation aux opportunités de l’économie musulmane : CLUB HALAL, PICCTRA et fonds passerelle

Au cours de l’année 2015, la Cellule d’In-

formation sur l’Économie musulmane de

l’AWEX (CIEM) et le CLUB HALAL - mis

sur pied par l’AWEX et l’UWE - ont conso-

lidé leurs activités dans un contexte diffi-

cile !

Outre son action directe sur ce marché

spécifique (« halal »), le CLUB HALAL,

grâce à une démarche pionnière en Eu-

rope, assure un climat favorable pour

le développement des affaires dans les

pays musulmans, et ce, même pour des

produits et des services qui ne répondent

pas à la dimension « halal ». Cet avantage

a été bien mis en évidence lors de la mis-

sion princière au Moyen-Orient, au prin-

temps 2015.

Par ailleurs, le CLUB HALAL a poursuivi

le travail de ses trois « Focus Groups » :

• HALDIS est consacré aux canaux de

distribution propres aux produits « ha-

lal » (franchise) et à l’adaptation des

produits aux attentes spécifiques des

consommateurs ;

• HITS est centré sur les ingrédients et

les techniques utilisées dans l’industrie

« halal », notamment, la détection de la

DNA d’animaux interdits. Le CLUB HA-

LAL reste, également, impliqué dans

une démarche, initiée par le Centre eu-ropéen de normalisation, visant à éta-

blir une norme ou – à tout le moins –

des spécifications techniques propres

à l’Europe ;

• sHHare® est focalisé sur le développe-

ment d’une approche associant pro-

duction « halal » et main-d’œuvre han-

dicapée, notamment, par l’élaboration

d’un manuel décrivant les adaptations

indispensables dans le cadre d’un éta-

blissement de travail adapté (ETA).

La Cellule d’Information sur l’Économie

musulmane et le CLUB HALAL déve-

loppent des centres de connaissance ap-

pliquée PICCTRA (Point d’Information,

de Contact, de Coaching et de TRAIning)

et leurs déclinaisons spécifiques : le PIC-

CTRE, dédié à l’entrepreneuriat dans les

pays musulmans et le PICCTRACE pour

l’objectivation des démarches de certifi-

cation « halal ».

La CIEM a, aussi, renouvelé sa présence

à certaines foires généralistes du secteur

agroalimentaire et des cosmétiques, mais,

surtout, lors d’évènements spécifiques.

Enfin, grâce à la refonte totale de son site

Internet et à des efforts de référence-

ments spécifiques, le CLUB HALAL offre,

désormais à ses membres, une visibilité

renforcée.


DOSSIERS INTRODUITS AUPRÈS DU RÉSEAU

DES ATTACHÉS ÉCONOMIQUES ET

COMMERCIAUX

15.001

1.156BUSINESS DAYS TENUS AU SEIN DES CENTRES

RÉGIONAUX

SERVICES EXTÉRIEURS

p. 64

ACTIVITÉSDES CENTRES RÉGIONAUX

Les entreprises bénéficient, en Wallonie,

de l’appui de six centres régionaux (aux-

quels s’ajoute une antenne à Eupen pour

la couverture de la Communauté germa-

nophone), qui jouent un rôle de proximité

auprès du tissu économique local.

Les centres assument une mission essen-

tielle de guidance auprès des entreprises

de leur juridiction et jouent un rôle de facilitateur entre ces entreprises et les

différents services de l’AWEX (et, en par-

ticulier, avec le réseau des Attachés éco-

nomiques et commerciaux). Ils sont aussi

les gestionnaires de la base de données des entreprises wallonnes exportatrices.

Cha

rler

oi

Lib

ram

ont

Lièg

e

Mo

ns

Nam

ur

Niv

elle

s

Tota

l

Proximité et guidance des entreprises

Visites de sociétés 64 17 238 66 45 77 507

Visiteurs reçus 65 28 124 78 106 157 558

Consultances et/ou guidances sollicitées auprès du centre régional par un client externe

93 330 597 528 498 234 2.280

Remise d’avis sollicités (par un autre service de l’AWEX)

12 22 197 145 56 139 571


Cha

rler

oi

Lib

ram

ont

Lièg

e

Mo

ns

Nam

ur

Niv

elle

s

Tota

l

Apport des centres régionaux à la base de données d’entreprises RENEW

Nouvelles inscriptions 21 24 171 75 48 108 447

Suppressions de fiches 21 71 240 47 172 126 677

Réseau à l’étranger

Dossiers introduits auprès du réseau (suivis des Business Days, enquêtes de marché, autres)

544 262 1.454 279 351 825 3.715

· Nombre d’entreprises différentes 126 117 394 116 136 205 1.094

Nombre de Business Days 211 18 315 17 282 313 1.156

· Nombre d’entreprises différentes 123 16 128 116 116 208 707

Séminaires d’informations/Accueil de délégations

Organisation de réunions/séminaires d’informations/tables rondes

4 2 13 9 10 4 42

· Nombre de participants à ces réunions 72 34 399 225 354 98 1.182

Accueil de délégations/journalistes/stagiaires diplomates

6 0 14 17 3 1 41

· Nombre de participants à ces activités 49 0 223 8 87 24 391

Action de représentation hors AWEX

72 18 71 29 40 28 258

Répartition géographique des dossiers introduits auprès du réseau à l’étranger (en %)

Cha

rler

oi

Lib

ram

ont

Lièg

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Mo

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Nam

ur

Niv

elle

s

Moy

enne

Union européenne (28) 39,5 72,01 53 40,9 31,35 43,6 46,73

Pays européens non UE 1,63 4,48 4 23,3 7,98 6,8 8,03

Afrique 12,86 1,49 8 0 6,84 7,2 6,07

Amérique du Nord (USA, Canada) - Mexique

7,79 7,09 7 2,9 13,96 13,3 8,67

Amérique centrale et du Sud 13,59 1,49 5 0 12,54 6,1 6,45

Proche-Orient et Moyen-Orient 6,52 2,61 5 13,6 9,69 7 7,40

Extrême-Orient - Asie centrale 18,12 10,07 15 16,5 17,09 15 15,30

Océanie 0 0,75 1 2,8 0,57 1 1,02

ACTIVITÉS

p. 66

En exergue…• Préparation d’une grille de « diagnos-

tic à l’export » (un outil destiné à me-

surer les forces et les faiblesses d’une

entreprise nouvellement demande-

resse des services de l’AWEX).

• Quelques exemples d’activités dé-

ployées, en 2015, dans le domaine de

l’information aux entreprises, particu-

lièrement par l’organisation de sémi-naires, soit en réponse à des initiatives

d’opérateurs locaux, soit en appui des

actions déployées par les services cen-

traux de l’AWEX :

− coordination d’un séminaire consa-

cré à la France par le centre régional

de Libramont, en collaboration avec

la CCILB (janvier 2015) ;

− gestion du stand de l’AWEX à la

Foire internationale et forestière de

Libramont par le centre régional lo-

cal (juillet 2015) ;

− contribution, par le centre régional

de Liège, à l’organisation de confé-

rences de présentation des écosys-

tèmes de Londres et de San Francis-

co destinées aux start-ups (octobre

2015 et décembre 2015) ;

− organisation d’un séminaire sur les

organisations internationales par les

bureaux de Liège et du Brabant wal-

lon (novembre 2015) ;

− tenue d’une table ronde Export spé-

ciale « Jeunes sociétés TIC » par le

centre du Brabant wallon (juin 2015).

Visite - en compagnie des représentants du centre régional de l’AWEX - de Son Excellence l’ambassadeur du Royaume-Uni au Biopark Charleroi Brussels South. Un site qui rassemble, entre autres, des instituts de recherche universitaire, des plates-formes technologiques, des entreprises et un centre de formation dans le secteur des biotechnologies.


ACTIVITÉSDU RÉSEAU À L’ÉTRANGER

Zones géographiques

Nombre de dossiers traités

en faveur des sociétés

wallonnes

Nombre de sociétés

demanderesses (total cumulé de toutes les

zones)

Demandes d’informations

sollicitées par des

investisseurs étrangers potentiels

Union européenne à 28 38,33 % 42,22 % 28,20 %

- Europe du Nord 12,35 % 15,33 % 5,57 %

- Europe méditerranéenne 15,69 % 19,11 % 21,97 %

Europe centrale et orientale 10,30 % 7,78 % 0,66 %

Pays hors UE 7,5 % 8,66 % 10,16 %

Afrique 0,66 %

- Afrique (Maghreb et Machrek) 3,69 % 4,18 % 0,00 %

- Afrique subsaharienne 2,69 % 2,68 % 0,66 %

Amérique 14,10 %

- Amérique du Nord 8,57 % 9,60 % 12,13 %

- Amérique centrale et cône sud 6,08 % 6,46 % 1,97 %

Asie-Océanie 45,24 %

- Proche-Orient et Moyen-Orient 4,47 % 5,47 % 2,62 %

- Asie du Sud-Est - Extrême-Orient 27,54 % 19,89 % 42,62 %

Océanie 1,14 % 0,84 % 1,64 %

Organisations internationales

- Banque mondiale

TOTAL 100 % 100 % 100 %

Répartition géographique des demandes adressées au réseau des Attachés économiques et commerciaux

p. 68

Dans la continuité de 2014, l’année 2015

s’est inscrite dans un esprit de renforce-

ment et de préparation d’une nouvelle

adéquation de notre réseau de repré-

sentation économique et commerciale

aux besoins des entreprises et des autres

opérateurs économiques.

Initiée fin 2014, l’étude approfondie,

quant au positionnement de nos postes

à l’étranger, a été poursuivie. Celle-ci

s’est basée sur une série d’indicateurs

macro-économiques, mais aussi, sur des

éléments liés à l’activité de l’Agence ou

à l‘expertise de ses services. Les conclu-

sions opérationnelles, auxquelles ces

analyses ont abouti, vont permettre une

cohérence renforcée du maillage des re-

présentations économiques wallonnes

à travers le monde. La mise en œuvre

concrète est envisagée en 2016.

L’AWEX a, également, poursuivi le ren-

forcement des synergies avec Wal-

lonie-Bruxelles International (WBI)

puisqu’une décision d’intégration d’un

agent de ce partenaire, au sein de nos lo-

caux de New York, est intervenue.

Enfin, en termes de services concrets, on

peut relever qu’un nouveau responsable

de poste a été désigné au sein de notre

représentation en Arabie saoudite.

Particulièrement mise à l’honneur à l’oc-casion du séminaire Innovation in Life Science, une société de Louvain-la-Neuve, leader dans la conception d’appareils mé-dicaux utilisés - notamment - dans le traite-ment des tumeurs cancéreuses a conclu, en marge d’une visite d’État en octobre 2015, un accord pour parachever les installations d’un centre de protonthérapie à Cracovie. Ce contrat de plusieurs millions d’euros avait été initié, en 2010, avec l’assistance du bureau de l’AWEX à Varsovie.

Suite à sa participation - sur les conseils du poste de l’AWEX - au salon Vitafoods 2015 et encouragée par le succès rencontré sur ce marché par leurs compléments alimen-taires, une société d’Herstal, active dans le secteur de la biochimie, a choisi d’étendre ses activités et de distribuer, également, avec l’aide d’un agent commercial suisse, leurs ingrédients œnologiques auprès de vignerons et d’exploitants de cave.

success story

success story

SUIS

SEPO

LOG

NE


Grâce au soutien du poste de l’AWEX à Bir-mingham, une société montoise, active dans les secteurs de l’industrie et de l’en-vironnement devrait, très prochainement, livrer plusieurs machines à une entreprise britannique spécialisée dans le traitement des déchets organiques et la production de biogaz. À l’heure actuelle, le Royaume-Uni représente 8 % de son chiffre d’af-faires. Il est - après la France - son second plus important marché à l’exportation.

success storyR

OYA

UM

E-U

NI

p. 70

23.000MEMBRES SUIVENT LES RÉSEAUX SOCIAUX DE L’AWEX EN BELGIQUE

119

42

320

SÉMINAIRES D’INFORMATION

ACTIONS DANS LES MÉDIAS

INTERNATIONAUX

AMBASSADEURS DE LA MARQUE WALLONIA.BE

COMMUNICATION


La Wallonie - partenaire du pavillon belge - dévoile ses innombrables atouts aux yeux de la terre entière à l’occasion de l’Exposition universelle de Milan en Italie – Mai-Octobre 2015. Un monde d’inspiration…

p. 72

L’INFORMATIONAUX ENTREPRISES

Séminaires et séances d’information 119

- Nombre de participants 4.418

Présences aux salons et journées de l’emploi en Belgique, dont :

- Salons de l’emploi et job’s days 16

- Salons d’entreprises 51

Supports d’information

- Nouveaux supports ou rééditions 3

- Éditions périodiques (nombre de livraisons) 25

- Opérations de relations publiques 0

- Campagnes dans les médias belges (nombre d’actions publicitaires) 15

- Points presse

Communication électronique

- Création ou refonte de site Internet 0

- Présence sur les réseaux sociaux 23.0002

- Visiteurs du site www.awex.be 158.438

- Visites du site www.awex.be 264.358

- Nombre de formulaires électroniques reçus 4.502

Actions de partenariats 5

1 PULSE, POPUP VALLEY, Forum mondial de la langue française, SIM et CULTURALLIA.

2 Tous réseaux confondus et pour l’ensemble des « comptes » de l’AWEX en Belgique.


Séminaires d’information

Ventilation thématique des séminaires d’information

Ventilation du nombre de participants par thématiques

Nombre de séminaires

Nombre de participants aux séminaires

Services et techniques d’exportation :

25 % (30)

Services et techniques d’exportation :

19 % (847)

EXPLORT (promotion) :

33 % (39)

Connaissance des marchés :

33 % (1.441)

Connaissance des marchés : 42 % (50)

EXPLORT (promotion) : 48 % (2.130)

p. 74

En exergue… • Fort développement de l’activité sur

les réseaux sociaux grâce aux effets

de la décentralisation des comptes

(5.000 « posts », doublement du

nombre de membres et accroissement

spécifique des comptes généraux de

l’Agence : +47 % sur Twitter (près de

3.700 « followers »), +82 % sur Face-

book (près de 1.100 fans), +10,1 % sur

LinkedIn (plus de 5.650 membres).

• Édition de six nouvelles vidéos sur

le site Internet www.awex.be, dont

quatre à orientation géographique

(Suède, Pologne, Turquie et Portugal),

une autre consacrée à la réforme des

incitants financiers et une dernière

centrée sur le rôle des Attachés de

liaison scientifique.

• Année complète d’édition (cinq livrai-

sons) du nouveau périodique Classe Export Wallonie (tirage : 4.000 exem-

plaires) à destination des entreprises

wallonnes.

• Plan média (quinze actions) dans la

presse écrite et radiophonique belge.

• Partenariats pour la Journée d’Excel-

lence de la PME, le 30ème anniversaire

du European Business Network, la 7ème

édition du Festival 3D Stéréo Média de

Liège (décembre 2015), CULTURAL-

LIA à Mons et la maison de jeunes La Marjolaine (action caritative).

Séminaire consacré à la Colombie et au Mexique : les nouveaux moteurs de l’économie latino-américaine - Avril 2015.


VISIBILITÉINTERNATIONALE

• Développement d’un réseau d’ambas-sadeurs (320 membres au 31 décembre

2015) de la marque Wallonia.be -

Feel inspired dans le cadre de

l’implémentation de la politique de

branding territorial.

Campagnes dans les médias internationaux (nombre d’actions promotionnelles) dont :

42

- campagnes de visibilité Wallonie (et actions assimilées) 25

- actions « Investissements étrangers » spécifiques 17

Supports d’information :

- nouveaux supports ou rééditions 4

- éditions périodiques (nombre de livraisons) 12

- site Internet (création ou refonte) 0

Opérations de relations publiques 17

Accueil de journalistes étrangers 54

Soutien à des émissions de télévision 1

p. 76

• Poursuite des campagnes médias à

destination du public international, se-

lon six axes distincts :

− grands médias internationaux (Finan-cial Times, The Economist, BBC World News, CNN International) ;

− affichage dans les aéroports de Brus-

sels Airport et Brussels South Char-

leroi Airport ainsi qu’aux terminaux ferroviaires du Thalys et de l’Eurostar

(affichage mural) ;

− support à la prospection du marché prioritaire (Afrique du Sud en 2015) ;

− poursuite de la présence dans les médias de certains pays BRICS et émergents (Chine et Inde, particulièrement) ;

− présence dans la presse spécialisée pour les investissements étrangers : FdI Magazine, Grenz Echo « Neu in

Belgien », Les Echos, directories des

chambres de commerce et associa-

tions étrangères (BJA, AMCHAM, New

Business, BRITCHAM et dans le Made in Belgium) ;

− approche de la communauté interna-tionale en Belgique : package de pro-

motion de la politique des ambassa-

deurs sur les sites, les réseaux sociaux

ou les éditions « papier » du Newco-mer (une page), du Bulletin.com,

d’Expats.com Directory et de Best of Belgium ;

• Invitations de cinquante-quatre journalistes de onze nationalités

Invitation d’investisseurs étrangers aux commémorations du bicentenaire de la bataille de Waterloo - Juin 2015.


(journalistes allemands, français, néer-

landais, italiens, tchèques, espagnols,

britanniques, américains, coréens, ja-

ponais et indonésiens) dans le cadre

des activités de promotion ou de pro-

spection de l’AWEX, dont trente-cinq

par Wallonie-Bruxelles Design/Mode

(WBDM) et Wallonie-Bruxelles Archi-

tectures (WBA).

• Éditions de nouvelles brochures (ver-

sion arabe de la brochure « corporate »

sur la Wallonie, nouvelle publication

sur les entreprises wallonnes, leaders

mondiaux, en liaison avec un marché

spécifique1) et des douze livraisons

des périodiques Wallonie-Bruxelles

(W+B), Wallonia & Brussels (WAB) et

WAW.

1 Éd. 2015 pour la Chine, la Pologne et l’Australie.

• Développement du portail in-ternational www.wallonia.be

(55.000 visiteurs) et mise en

ligne du portail agroalimentaire

www.walfood.be.

• Valorisation de grands événements en Wallonie et à l’étranger à des fins

de promotion ou de prospection avec

l’implication d’entreprises et d’opé-

rateurs (MIPIM, commémorations du

centenaire de la bataille de Waterloo,

Exposition universelle de Milan, 2ème

Forum mondial de la langue française,

Grand Prix de formule 1 de Francor-

champs et MONS 2015, capitale euro-

péenne de la culture).

• Soutien à la production et à la diffu-sion, sur TV5, de l’émission intitulée :

C’est pas le bout du monde (douze

numéros, en 2015, pour une moyenne

de quinze millions de téléspectateurs,

par numéro, en multidiffusion).

Un fabricant d’isolants en aluminium de faible épaisseur pour sols, murs et toi-tures de la province de Liège a décro-ché un important contrat de partena-riat avec un représentant commercial en vue d’assurer la distribution des ses produits dans plus deux cent septante points de vente.

success story

RO

YAU

ME-

UN

IGrâce à l’intervention du poste de l’AWEX à Pékin, un laboratoire de la ré-gion de Liège spécialisé dans le traite-ment de la migraine et des céphalées a signé un très important contrat en Chine. Un premier succès qui lui ouvre les portes d’un marché estimé à plu-sieurs millions d’acheteurs potentiels.

success storyC

HIN

E

p. 78

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONDE L’AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS (*)

PrésidentDominique GODIN

Vice-Présidents1er : Marc BECKER

2ème : Frédéric HAMBYE

1. ADMINISTRATEURSReprésentants des organisations de travailleursMarc BECKER (CSC)

Thierry BODSON (FGTB)

Gianni INFANTI (FGTB)

Muriel RUOL (CSC)

Représentants des organisations représentatives de l’industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes et de l’agriculture

Dominique GODIN (UWE)

Yvan HAYEZ (agriculture)

Marc VILET (E.W.C.M.)

Jean-Jacques WESTHOF (UWE)

Représentants du Gouvernement wallonFrançois BLONDEL

Françoise DEMEUSE

Frédéric HAMBYE

Jean-Luc HENRY

Pierre LACROIX

Pierre LEONARD

Marie-Kristine VANBOCKESTAL

Roland WOLFS

2. ASSISTENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION AVEC VOIX CONSULTATIVE

Pascale DELCOMMINETTE,

Administratrice générale de l’AWEX

Jean-Pierre MARCELLE, Directeur

général de l’AWEX (branche

Investissements étrangers)

Christian VERDIN, Directeur général

f.f. de l’AWEX (branche Commerce

extérieur)

Grégory SALEMI, Attaché à l’APAQ-W

3. COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

Nathalie LAFONTAINE

Eric ETIENNE* Situation au 31 mai 2015


Mise en oeuvre de l’article 15 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l’administrateur public - Rapport anonyme

Organisme public Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX)

Ministre de tutelle Jean-Claude MARCOURT

Période 2015

Conseil d’administration

Président Vice-Prés. Commissaire Membre

Rémunération fixe Néant Néant Néant Néant

Indemnité (mensuelle) 223,10 € 111,55 € 111,55 € Néant

Jeton de présence Conseil d’administration (par réunion) 74,37 € 74,37 € 74,37 € 74,37 €

Jeton de présence Comité (par réunion) Néant Néant Néant Néant

Présence équilibrée d’hommes et de femmes

État de l’application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes

Mesures : Néant

Remarque : Montants en € bruts annuels.

p. 80

NOTES

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

Place Sainctelette 2B-1080 Bruxelles

Tél. +32 2/421 82 11Fax +32 2/421 87 87

[email protected]

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 · Chine qui y ont réagi par une dévaluation de leur monnaie....

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