PRÉVISION DES HEURES TRAVAILLÉES 2018-2023 · / 2 1. Retour sur l’écart de 2018 2. Portrait...
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PRÉVISION DES HEURES TRAVAILLÉES 2018-2023 PRÉSENTÉE AU CFPIC LE 15 NOVEMBRE 2018 DIRECTION STRATÉGIE ET PORTEFEUILLE DE PROJETS
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PRÉVISION DES HEURES TRAVAILLÉES
2018-2023
PRÉSENTÉE AU CFPICLE 15 NOVEMBRE 2018
DIRECTION STRATÉGIE ET PORTEFEUILLE DE PROJETS
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1. Retour sur l’écart de 2018
2. Portrait actuel des heures travaillées
3. Prévisions 2019 et moyen terme
4. Conclusion et risques
5. Annexe
SOMMAIRE
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ÉCARTS POUR L’ANNÉE 2018
Secteur Prévision 2018septembre 2017
Probable 2018septembre 2018 Écart Répartition
Génie civil et voirie 30,5 34,0 11% 15%
Industriel 10,5 10,5 0% 0%
Institutionnel et commercial 75,5 89,0 18% 66%
Résidentiel 26,0 30,0 15% 19%
Total 142,5 163,5 15% 100%
L’écart moyen au moment du budget est de 5%.
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Environ 85% de l’écart provient des secteurs institutionnel et commercial et résidentiel
– Secteur IC : prévoyions une baisse dû à la fin du CHUM, mais la hausse du résidentiel en hauteur a fortement compensé cette perte.
– Secteur résidentiel : déjoue les pronostics démographiques– Génie civil et voirie : chantier Champlain a désormais 3 horaires de travail plutôt
qu’un seul depuis janvier.
• Dû également au conservatisme des prévisions.– Qui aurait cru l’an dernier à une hausse de 10 millions d’heures dans l’institutionnel et
commercial seulement en 2018??
L’EXPLICATION DES ÉCARTS EN 2018 POUR LA CONSTRUCTION (ANALYSE JANVIER À JUIN)
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LES PRÉVISIONNISTES NE PEUVENT PRÉVOIR LES HAUSSES (OU BAISSES) DRASTIQUES
Moment de la prévision 2017T3 2018T3 Écart en %
2018p 2018p 2018pDesjardins Étudeséconomiques 41,0 50,0 22%
RBC Banque Royale 34,3 47,9 40%
Banque Nationale 37,5 46,4 24%
Banque de Montréal 39,5 49,5 25%
CCQ 36,5 48,0 32%
Moyenne 38,1 48,5 28%
Prévision des mises en chantiers (en milliers)
Suite à une hausse de 20% des mises en chantier en 2017, une nouvelle hausse d’environ 5% est attendue en 2018.
PORTRAIT ACTUEL DES HEURES TRAVAILLÉES
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PORTRAIT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC
Sources : Desjardins Études économiques, Banque Royale du Canada, Valeur mobilière Banque Laurentienne, Banque Nationale, Banque de Montréal, Institut de la statistique du Québec, Banque du Canada.Note: Données en date du 21 septembre 2018.
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FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ EN 2018
Heures rapportées de janvier à août 2018*Variation vs 2017
15%
11%
9%
8%
‐9%
‐15.0% ‐5.0% 5.0% 15.0% 25.0%
Génie civil et voirie
Institutionnel/commercial
Total
Résidentiel
Industriel
15%14%
13%11%11%
9%6%
3%‐1%
‐5%
‐10% ‐5% 0% 5% 10% 15% 20%
OutaouaisQuébec
Grand MontréalEstrie
Abitibi‐TémiscamingueBaie‐James
Mauricie‐Bois‐FrancsSaguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Côte‐NordBas‐Saint‐Laurent‐Gaspésie
*Les variations tiennent compte des effets des grèves de 2017 et 2018 pour les secteurs
PRÉVISION 2019 ET MOYEN TERME
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SCÉNARIO DES HEURES TRAVAILLÉES À MOYEN TERME
Prévision des heures travaillées (en M)*
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Génie civil et voirie 29,4 34,0 30,0 29,0 27,0 25,0 25,0variation 6% 16% -12% -3% -7% -7% 0%
Industriel 10,6 10,5 11,5 10,5 10,0 10,0 10,5variation -9% -1% 10% -9% -5% 0% 5%
Institutionnel et commercial 79,3 89,0 87,0 85,0 85,0 83,0 82,0variation 1% 12% -2% -2% 0% -2% -1%
Résidentiel 28,7 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 26,0variation 6% 4% -3% -3% -4% 0% -4%
Total 148,1 163,5 157,5 152,5 149,0 145,0 143,5variation 2% 10% -4% -3% -2% -3% -1%
Lors du Budget 2018 144,0 142,5écart 3% 15%
L’écart moyen historique sur la prévision budgétaire est d’environ 5%.
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2019 : UN RETOUR À DES NIVEAUX PLUS SOUTENABLES
• 157,5 millions d’heures devraient être travaillées en 2019, en diminution de 4%.
• Le secteur du génie civil et voirie ressentira la perte du chantier du pont Champlain, malgré le début du REM.
• Le secteur institutionnel et commercial demeurera solide avec des investissements publics toujours importants, la dernière phase du CHUM deviendra plus importante en 2019.
• Le secteur industriel a quelques projets en cours.
• Le secteur résidentiel devrait retourner à ses fondements démographiques et renouer avec une tendance à la baisse.
LES SECTEURS DE L’INDUSTRIECONCLUSION ET RISQUES
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REGARD SUR LES RISQUES
Le secteur du génie civil demeurera soutenu par des investissements publics majeurs;
Le secteur industriel pourrait venir bonifier les perspectives si le regain de la demande en ressources naturelles se concrétise;
L’évolution du secteur résidentiel renouera avec les fondamentaux démographiques du Québec;
Hausse des taux d’intérêt attendue en 2019;
Plus de volatilité avec le secteur institutionnel et commercial?
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ANNEXE
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L’ANNÉE 2018 REHAUSSE LE SCÉNARIO DE MOYEN TERME
1975 155,8
1989117,7
2012165,5
143,5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
Heures travaillées (en millions)
Heures réelles Budget 2018 Budget 2019
Probable 2018163,5
PRÉVISION PAR SECTEUR
GENIE CIVIL ET VOIRIE
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GÉNIE CIVIL ET VOIRIEl’activité à un niveau soutenu à moyen terme
23.2 23.6
26.3
30.1
33.435.4
36.5
32.3
29.2
26.327.7
29.4
34.0
30.0 29.027.0
25.0 25.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p
Moyenne des heures 2018-2023 : 28M
Heures travaillées (en millions)
INDUSTRIEL
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INDUSTRIEL
Il ne peut que s’améliorer…MMERCIAL
14.9
12.4 11.9
10.3
11.9
13.8
18.2
14.9 14.5
10.2
11.710.6 10.5
11.510.5
10.0 10.010.5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p
Moyenne des heures 2018-2023 : 10,5
Heures travaillées (en millions)
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INSTITUTIONNEL ET COMMERCIAL
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INSTITUTIONNEL ET COMMERCIAL
59.763.1
68.663.9 66.1
74.278.4 78.9 78.0 77.5 78.7 79.3
89.0 87.0 85.0 85.0 83.0 82.0
‐5
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p
Moyenne des heures 2018-2023 : 85MHeures travaillées
(en millions)
OngletRésidentielMettre votre titre ici.
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RÉSIDENTIEL
26.227.4
30.329.4
32.9 33.132.5
29.028.0
26.6 27.1
28.730.0
29.028.0
27.0 27.026.0
0
10
20
30
40
50
60
5
10
15
20
25
30
35
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p
mil
lier
sd
e m
ises
ench
anti
er
Heures travaillées Mises en chantier de logements
Heures travaillées (en millions)
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MISES EN CHANTIER DES APPARTEMENTS DE 50 UNITÉS ET PLUS
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Les immeubles de 50 unités et plus sont un indicateur pour les heures du résidentiel en hauteur.
