BRANDZ

TOP 100

Vendredi 10 juillet

3 speakers

Pierre GomyDirecteur Marketing

Division Insights

06 21 50 57 68

Marie-Agathe NicoliDirectrice de l’expertise Brand

Division Insights

06 85 93 14 49

Quentin CarréExpert Brand

Division Insights

06 04 42 59 93

2

Aujourd’hui…

01

02

03

04

05

06

La crise, un accélérateur de tensions

sociétales

Brand Z Top 100 : une valorisation des

marques basée sur les performances

financières et les perceptions consommateur

Le classement BrandZ Top100 2020 :

les faits principaux

Les marques en croissance s’ancrent déjà

dans les grandes tendances

Accédez aux data BrandZ pour identifier

le insights de votre croissance future

Des questions ?

3

La crise, un accélérateur

de tensions sociétales

1

DIGITAL

LOCAL

HUMAIN

GLOBAL

En toile de fond,

des tensions déjà

sous-jacentes

s’accélèrent et

s’opposent… et

influencent la valeur

des marques du

classement 2020

Kantar Covid-19 Barometer, Global (core countries) | résultats vague 4 (fin avril 2020)

43% continueront d’acheter sur des sites

découverts pendant la crise

63%font plus attention au prix

31% font du shopping une

priorité d’après crise

Parmi les

consommateurs…

63%sont plus enclins à acheter des

biens fabriqués dans leur pays

49% sont actifs ou engagés

sur les sujets liés à la RSE

72% attendent des marques qu’elles

communiquent sur leurs valeurs

45% utilisent davantage Facebook

depuis la crise

40% considèrent le manque d’interactions

sociales comme l’une des conséquences

les plus difficiles de la crise

5

Les marques sont de plus en plus attendues sur leur capacité à être source

de changement et à combattre la crise

Que devraient faire les marques en priorité ?

(parmi 6 réponses)

2321

W 1 W 2 W 3 W 4 W 5

Aider les consommateurs dans leur vie quotidienne

Attaquer la crise et montrer qu'elle peut être combattue

Etre un exemple et guider le changementFrance = 30% (#1, record des 18 pays)

Kantar Covid-19 Barometer, Global 6

Brand Z Top 100 : une

valorisation des marques

basée sur les performances

financières et les perceptions

consommateur

2

La plus grande

base de données

sur les marques3.8Mconsommateurs

17kmarques

512catégories

51pays

5.3Mrddonnées

8

SENS (meaningful)

Aimer la marque et/ou penser

qu’elle répond aux attentes

SPÉCIFICITÉ (different)

Être différente des autres

marques et/ou être à la pointe

des tendances

SAILLANCE (salient)

Être rapidement et clairement à

l’esprit des consommateurs

lorsqu’ils envisagent un achat

Power (part de préférence)

Prédiction d’une part de marché, uniquement

sur la base des perceptions

Les consommateurs sont-ils prédisposés à

choisir cette marque plutôt qu’une autre ?

Les marques porteuses de sens, spécifiques et saillantes sont celles

qui sont sources de valeur

Premium (payer plus cher)

Prédisposition à payer plus cher une marque,

uniquement sur la base des perceptions.

Les consommateurs sont-ils prédisposés à

payer cette marque plus cher que les autres ?

9

BrandZ™ TOP 100 est le seul classement à intégrer les données financières

et les perceptions des marques par les consommateurs

Valeur financière ($)

Valeur financière générée

par une marque

Contribution de la marque (%)

Proportion de cette valeur financière

provenant de la capacité de la marque

à générer des ventes volume et à

justifier un prix plus élevé

Étape

01Étape

02Étape

03Valeur de marque ($)

10

Le classement

BrandZ Top100

2020 : les faits

principaux

3

$5000 milliards…soit plus que le PIB du Japon

En 2020, la valeur cumulée

du BrandZ™ Top 100 est de

12

Enseignement #1 : L’importance confirmée de la technologie,

des marques US et des marques chinoises

1 2Apple$352 Mrd

+14%

3Microsoft$327 Mrd

+30%

4Google$324 Mrd

+5%

5Visa$187 Mrd

+5%

Tencent$151 Mrd

+15%

Facebook$147 Mrd

-7%

McDonald’s$129 Mrd

-1%

MasterCard$108 Mrd

+18%

Alibaba$153 Mrd

+16%

6 7 8 9 10

entrée dans le top 10

Amazon$416 Mrd

+32%

13

Enseignement #2 : La valeur des marques est toujours en croissance,

même si cette croissance a été impactée par les effets de la pandémie

$276 809

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

+5.9%

Malgré la pandémie,

la valeur du Top 100

ne baisse pas :

$277 MrdElle croit même de

Croissance en valeur absolue du Top 100 vs l’année précédente (en millions de dollars US)

vs 9% avant

la pandémie

(estimation)

14

Moyenne

109

116 116

122

110

120122 123

110

119

126

139

2007 2010 2015 2020

Elles sont protégées

par la force de leur

relation avec les

consommateurs,

et même mieux

protégées que

l’étaient les marques

du Top 100 2007

Performance moyenne des marques du Top 100

SENS Meaningful index SPÉCIFICITÉ Different index SAILLANCE Salient index

15

Aujourd’hui, comme en 2008, les marques du BrandZ Top 100 sont mieux

armées pour faire face et rebondir

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

BrandZ

Powerful brands

Top 10 Portfolio

285.2%

BrandZ Strong

Brands Portfolio

172.9%

S&P 500

120.0%

MSCI World Index

45.6%

Valeur du portefeuille BrandZ™ vs portefeuilles S&P 500 et MSCI World (avril 2006 - avril 2020, index avril 2006)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

The BrandZ™ Powerful Brands Top 10 Portfolio is made up of Top 100 brands with the highest scores in Power, a BrandZ™ metric of brand equity, the

predisposition to select one brand over another. The BrandZ™ Strong Brands Portfolio is made up of Top 100 Brands with the highest scores in Brand

Contribution, a BrandZ™ metric of how much brand alone predisposes consumers to choose a brand and pay a premium for it.

Source: BrandZ™ / Kantar (including data from Bloomberg)

16

Enseignement #3 : 5 marques intègrent le classement 2020, dont Lancôme

#79 #86 #97 #98 #99

TikTok United

Healthcare

Bank of China Lancôme Pepsi

17

83 Shell $16b -22%

84 Aldi 16b 8%

85 Uber 16b -35%

86 UnitedHealthcare 16b N/A

87 Citi 16b -17%

88 FedEx 15b -23%

89 Gillette 15b 7%

90 BCA 15b 11%

91 Baidu 15b -29%

92 Adidas 15b 11%

93 DHL 15b -13%

94 Siemens 14b -9%

95 Subway 14b -20%

96 Lowe's 14b -8%

97 Bank of China 14b N/A

98 Lancôme 14b 11%

99 Pepsi 13b N/A

100Commonwealth

Bank of Australia13b -17%

65 Xbox $20b 18%

66 Orange 19b -6%

67 HSBC 19b -19%

68 Haier 19b 15%

69Agricultural

Bank of China19b 2%

70 Pampers 19b -1%

71 Dell Technologies 18b -2%

72 IKEA 18b -5%

73 AIA 18b 10%

74 J.P. Morgan 18b -11%

75 LIC 18b -14%

76 Colgate 17b -1%

77 TD 17b -13%

78 Bank of America 17b -6%

79 TikTok 17b N/A

80 Movistar 17b -14%

81 Xiaomi 17b -16%

82 KFC 17b -4%

29 Instagram $42b 47%

30 Accenture 41b 6%

31 ICBC 38b -1%

32Deutsche

Telekom37b -16%

33 Intel 37b 17%

34 Chanel 36b -2%

35 Adobe 36b 29%

36 China Mobile 35b -12%

37 YouTube 34b 15%

38 Ping An 34b 15%

39 Hermès 33b 7%

40 Samsung 33b 7%

41 Salesforce 30b 13%

42 Wells Fargo 30b -34%

43 LinkedIn 30b 31%

44 L'Oréal Paris 29b 4%

45 Huawei 29b 9%

46American

Express29b -16%

11 AT&T $106b -2%

12 Verizon 95b 0%

13 Coca-Cola 84b 4%

14 IBM 84b -3%

15 Marlboro 58b -19%

16 The Home Depot 58b 8%

17 SAP 58b 0%

18 Moutai 54b 58%

19 Louis Vuitton 52b 10%

20 UPS 51b -8%

21 Nike 50b 5%

22 Disney 49b -14%

23 PayPal 48b 10%

24 Starbucks 48b 4%

25 XFINITY 47b -4%

26 Netflix 46b 34%

27 Walmart 46b 24%

28 Spectrum 43b 12%

Avec l’entrée de Lancôme, on trouve désormais 6 marques françaises

47 Costco $29b 35%

48 Toyota 28b -3%

49 Gucci 27b 8%

50 Oracle 27b 2%

51 Cisco 26b -9%

52 JD 25b 24%

53 Budweiser 24b -7%

54 Meituan 24b 27%

55 Vodafone 23b -13%

56 Mercedes-Benz 21b -9%

57 Zara 21b -6%

58China

Construction

Bank21b -7%

59 HDFC Bank 21b -8%

60 RBC 21b -9%

61 BMW 21b -12%

62 Chase 20b 0%

63 NTT 20b 1%

64 Didi Chuxing 20b 0%

Valeur des marques en milliards de US$, et son evolution vs 2019

18

Les performances

varient très

nettement selon

les secteurs, plus

ou moins ancrés

dans les tendances

porteuses, plus ou

moins impactés

par la crise

19

Les marques en

croissance s’ancrent

déjà dans les grandes

tendances

4

La crise est un accélérateur de l’histoire et a exacerbé des tensions déjà sous-

jacentes dans la société : être ou non ancré dans ces tendances est ce qui va

faire la différence

#1

Mettre le DIGITAL

au service des

consommateurs

… sans oublier

l’humain

#2

Être utile

LOCALEMENT

… dans un monde

global

#4

Protéger le

POUVOIR D’ACHAT

… sans négliger

la valeur

Répondre au besoin croissant d’hygiène et de sécurité

#3

Proposer un

engagement RSE

… sans compromettre

l’efficacité et le plaisir

21

Les marques au cœur du digital dominent le classement et sont particulièrement

dynamiques cette année : elles proposent des écosystèmes qui sont des réponses

d’autant plus pertinentes en période de restrictions

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

(+1)

(+32%)(=)

415,9 milliards de $

(=)

(=)

(-1)

(+14%)

352,2 milliards de $

(+30%)

326,5 milliards de $

(+5%)

323,6 milliards de $

Premières marques du Top 100

#1 Mettre le DIGITAL au service des consommateurs (…sans oublier l’humain)

(+5%)

186,8 milliards de $

22

Microsoft gagne une place grâce au succès de son écosystème de travail dans

le cloud, notamment Office365 et Microsoft Teams qui ont permis de continuer

à travailler pendant le confinement

n°3

(+30%)

n°35

(+29%)

n°43

(+31%)

#1 Mettre le DIGITAL au service des consommateurs (…sans oublier l’humain)

23

La valeur semble davantage dans les plateformes que dans le réseau lui-

même, ce qui bénéficie aux acteurs du divertissement et aux réseaux sociaux

n°26

n°29

n°65

n°79

(+34%)

(+47%)

(+18%)

NOUVEAU

(+8)

(+15)

(+22)

45,9 milliards de $

41,5 milliards de $

19,6 milliards de $

16,9 milliards de $

Telecoms Top 10

-4.1%

Divertissement & réseaux sociaux (top 4 marques)

#1 Mettre le DIGITAL au service des consommateurs (…sans oublier l’humain)

24

Les acteurs du e-commerce sont favorisés, tout comme les enseignes

traditionnelles qui ont réussi leur développement digital

Walmart a investi dans

le développement du

e-commerce et a également

investi dans ses services de

livraison, de drive et de point

de livraison, offrant une

solution adaptée à chacun.

n°1

n°6

n°16

n°27

(+16%)

(+8%)

(=)

(+1)

(+3)

152,5 milliards de $

57,6 milliards de $

45,8 milliards de $

(+5)

(+32%)

415,9 milliards de $

(+24%)

Distribution (top 4 marques)

#1 Mettre le DIGITAL au service des consommateurs (…sans oublier l’humain)

25

“

Pour les marques chinoises, le succès est naturellement lié à la préférence

pour le local et la proximité

Top 100 2006

= 1 marque chinoise

Top 100 2020

= 17 marques chinoises

dont

La jeune génération

chinoise a grandi

avec une confiance

sans précédent dans

la culture nationale,

ce qui influence leur

préférence nationale.

Sheng Ruisheng,

Board Secretary and Brand

Director of Ping An Group

1 6 Alibaba 152 525 16%

1 7 Tencent 150 978 15%

17 18 Moutai 53 755 58%

-2 31 ICBC 38 149 -1%

-9 36 China Mobile 34 583 -12%

2 38 Ping An 33 810 15%

2 45 Huawei 29 412 9%

14 52 JD 25 494 24%

24 54 Meituan 23 911 27%

1 58China Construction

Bank21 089 -7%

7 64 Didi Chuxing 20 041 0%

21 68 Haier 18 713 15%

13 69Agricultural Bank

of China18 639 2%

N/A 79 TikTok 16 878 N/A

-7 81 Xiaomi 16 644 -16%

-28 91 Baidu 14 840 -29%

N/A 97 Bank of China 13 686 N/A

#2 Être utile LOCALEMENT (… dans un monde global)

2 nouvelles

2 marques

dans le

Top 10

3 marques

très

dynamiques ”n°6

n°7

+27%

+24%

+58%

26

Dans tous les pays, McDonald’s inspire par ce qu’elle représente

(ses valeurs globales), tout en démontrant son utilité localement

(*) bœuf, poulet, blé, salade, pomme de terre

En plus des valeurs liées à la jeunesse américaine des années 50…

Économie

locale

Emploi

Environnement

#2 Être utile LOCALEMENT (… dans un monde global)

En 2010, à l'issue d'une large phase de concertation,

McDonald’s France a mis en place une stratégie agroécologique

(SAE), plan de progrès agricole à 10 ans pour ses 5 principales

filières d'approvisionnement (*).

McDonald's France a conclu un partenariat avec Biolait, le

premier collecteur de lait biologique français.

27

La récente prise de conscience environnementale pénalise les marques

de mode les moins vertueuses

n°57

(+40%)

(-16%)

9,7 milliards de $

8,2 milliards de $

4,7 milliards de $

(-6%)

21,3 milliards de $

(-27%)

n°21(=)

(+5%)

50 milliards de $

n°92(+11%)

14,8 milliards de $

(+4)

(+8)

Ho

rs T

op

10

0 (

cla

sse

me

nt

ca

tég

ori

e s

eu

lem

en

t)

Lululemon

Mode (top 6 marques)

Apparel Top 10

-0.3%

#3 Proposer un engagement RSE (… sans compromettre l’efficacité et le plaisir)

28

Le développement durable devient le nouveau luxe que les plus jeunes

recherchent, et les marques l’ont bien compris

n°34

(+8%)

27,2 milliards de $

(-2%)

36,1 milliards de $

n°19(+3)

(+10%)

51,8 milliards de $

n°39(+7%)

33 milliards de $

(-3)

(-2)

Luxe (top 4 marques) Luxury Top 10

+3.2%

n°49(+3)

#3 Proposer un engagement RSE (… sans compromettre l’efficacité et le plaisir)

29

Dans le secteur des transports, l’automobile souffre depuis plusieurs années

(cela devrait continuer) et seule Tesla voit sa valeur progresser

n°56

(+22%)

(-10%)

11,3 milliards de $

10,1 milliards de $

(-9%)

21,3 milliards de $

n°48(-7) (-3%)

28,4 milliards de $

n°61(-12%)

20,5 milliards de $

(-2)

(-6)

Automobile (top 5 marques) Cars Top 10

-7.2%

Ho

rs T

op

10

0

(cla

sse

me

nt ca

tég

ori

e

se

ule

me

nt)

Déjà -7% en 2019

Kantar estime que les transports en commun, le vélo et la marche

devraient dépasser l’usage de la voiture au cours de la prochaine

décennie dans les plus grandes villes du monde : en 2030, ils

représenteront 49% des trajets vs 46% pour la voiture.

#3 Proposer un engagement RSE (… sans compromettre l’efficacité et le plaisir)

30

Les enseignes de distribution sont au cœur de cet enjeu de prix et de valeur,

et celles qui en ont fait leur priorité sont parmi les plus dynamiques

Distribution (sélection de marques)

n°47

n°84(+8%)

(+27%)

(+15)

(+12)

15,9 milliards de $

10,6 milliards de $

9,8 milliards de $

(+35%)

28,7 milliards de $

(+11%)

Ho

rs T

op

10

0 (

cla

sse

me

nt

ca

tég

ori

e s

eu

lem

en

t)

Aldi, avec sa campagne “”Like

brands. Only cheaper” (2011) a

réussi à convaincre les

britanniques que des prix bas

n’étaient pas toujours

synonymes de mauvaise qualité.

Grâce un parti pris créatif fort

(filmer simplement une vraie

personne, un ton humoristique

décalé), la marque a su séduire :

1 million de clients en plus et

des profits qui ont progressé de

124% en 2012.

La campagne est toujours

diffusée et la perception de

valeur pour Aldi dépasse

désormais celle de Tesco, le

leader au UK.

#4 Protéger le POUVOIR D’ACHAT (… sans négliger la valeur)

31

En tant qu’employeurs, toutes les marques sont concernées par l’hygiène

et la sécurité : c’est encore plus le cas dans certains secteurs d’activité

Certaines marques se sont démarquées

pendant le pic de l’épidémie

L’enjeu est de conserver les précautions

vis-à-vis des salariés comme des clients

Certaines marques plus

que d’autres

En toile de fond, une nécessité de répondre au besoin croissant d’HYGIÈNE et de SÉCURITÉ

32

Accédez aux data

BrandZ pour identifier

les insights de votre

croissance future

5

offre bien davantage qu’une valorisation des marques

BRAND

AWARENESS

AND

FAMILIARITY

BRAND

CONSIDERATION

BRAND USAGE/

PURCHASE

BRAND TRUST

AND

RECOMMENDATION

BRAND EQUITYAffinity, difference,

meeting needs,

dynamism and salience

PRICE/

WORTH

PURPOSE BRAND AND

COMPANY IMAGE23 statements

BRAND

CHARACTER24 attributes

CATEGORY

ATTITUDESPrice/brand loyal,

satisfaction,

importance

DEMOGRAPHICSAge, gender, children

REPUTATION

34

Kantar vous donne

désormais accès à…

35

Samsung

South Korea

Consumer Electronics

Electronics2019

Power indices

Samsung est, avec LG, LA marque de référence dans son pays d’origine :

elle est solide sur les 3 leviers de la prédisposition

POWER : capacité à générer de la demande, sur la base des perceptions

Power diagnosis

37

Elle est la marque qui arrive le plus facilement à l’esprit, mais n’est pas aussi

marquée sur le sens que LG et est moins différente qu’Apple

Equity components: Category summary Brand Typology: Samsung

38

Au final, Samsung occupe une position de marque leader établie, solide mais

qui a perdu de son dynamisme : quid de réaffirmer ce qui a fait son attractivité

tout en s’inscrivant dans les tendances ?

POTENTIEL : probabilité de gagner des parts de marché dans les 12 prochains mois

Growth potential map

39

Samsung pourrait réaffirmer sa raison d’être ou générer davantage

de confiance afin de moins se laisser distancer sur le sens par LG…

et ainsi être encore davantage préférée

Définition des dimensions sur la page suivante

Meaningful diagnosis Meaningful diagnosis

40

Samsung pourrait davantage se démarquer sur l’innovation afin de réduire

l’écart avec Apple

Définition des dimensions sur la page suivante

Different diagnosis Different diagnosis

41

Les marques s’attachent à redorer leur blason et ont bien compris

l’importance de leur réputation comme moteur de croissance

Average of all brands globally 12 years’ brand value growth

43

En effet, la réputation transparait chez les marques puissantes du TOP 100

Environmental Responsibility Social Responsibility Employee Responsibility

Toyota

129Nike

120FedEx

156

44

REPZ Index globally for

Aux USA, comme dans tous les pays, Toyota bénéficie d’une très bonne

réputation corporate

n°1

Par ordre décroissant de contribution

45

Sa réputation s’améliore et est même plus solide que ce qu’on observe sur

le secteur auto (pourtant bien positionné en termes de réputation aux USA)

(moyenne pays)

123

116

120

116

120

49%

32%

% contribution

11%

8%

46

Responsibility

Leading

Successful

Fair price

Sustainability

Toyota est la marque auto la mieux réputée aux USA, leader sur l’ensemble

des dimensions à l’exception du leadership et de la durabilité

secteur auto US = 101

secteur auto US = 105

secteur auto US = 108

secteur auto US = 105Secteur auto US = 106

47

Au final, Toyota doit conserver sa bonne réputation en veillant à ne pas se

laisser distancer par Tesla et Ford : la durabilité perçue est particulièrement

à surveiller

48

Sur le même modèle, nous pourrons évaluer la raison d’être et la confiance

49

Des questions ?Contactez-nous

Quentin CarréExpert Brand

Division Insights

06 04 42 59 93

quentin.carre@kantar.com

Marie-Agathe NicoliDirectrice de l’expertise Brand

Division Insights

06 85 93 14 49

marie-agathe.nicoli@kantar.com

Les rapports et analyses BrandZ en quelques mots

BRAND

PURPOSE

La performance de votre marque

en termes de Brand Purpose vs

ses principaux concurrents, en

évolution et sur ses différents

marchés

Des exemples inspirants de

marques et d’actions permettant

d’activer au mieux le Brand

Purpose

CORPORATE

REPUTATION

La performance de votre marque

en termes de réputation corporate

vs ses principaux concurrents, en

évolution et sur ses différents

marchés

Un diagnostic sur les dimensions

contributrices : responsabilité

(incluant la durabilité), leadership,

succès, prix juste

Des exemples inspirants de

marques et d’actions

TRUST

La performance de votre marque

en termes de confiance vs ses

principaux concurrents, en

évolution et sur ses différents

marchés

Un diagnostic sur les dimensions

contributrices : intégrité, inclusion,

identification

Des exemples inspirants de

marques et d’actions

BRAND EQUITY

REPORT

Une analyse sous forme de

storytelling et de data visualisation

Un diagnostic détaillé du capital

de marque (modèle MDS =

Meaningful Different), au regard

des leviers de la catégorie et des

principaux concurrents

Opportunités de croissance

51