Présentation Plan stratégique - Réunion SFAF (4) [Mode de … · 2017. 3. 8. · Compte de...

Valérie Benvenuto,Directeur Financier

Frédéric Sebag & Guy Mamou-Mani,Frédéric Sebag & Guy Mamou Mani,Co-Présidents

SOMMAIRESOMMAIRERésultats Annuels

Fiche d’identitéFiche d identitéLes faits marquants

Les résultats

Plan stratégique Le Marché

La Situation de l’EntrepriseLa volonté des dirigeants

Le plan stratégiqueLe plan stratégiqueLa feuille de route 2011

2

Résultats Annuels 2010 21 Mars 2011- Hotel Royal Monceau

Valérie BenvenutoValérie BenvenutoDirecteur Financier

Fiche d’identité

Positionnée dans le top 10 des SSII françaises

Chiffre d’affaires de 260 M€ en 2010

3 200 collaborateurs

Une couverture géographique hexagonale complètehexagonale complète

Fiche d’identitéC ilConseil

1%

InternationalInfrastructures

Services28% Ingénierie

Applicative71%

International 13%

Provinces 32%

71%

Energie 8%

Commerce & Commerce & DistributionDistribution

3%3%Ile de France 54% Banque Assurance

Finance32 %Secteur

Public10%

8%54%

Telecom Média

11%

Services & Transport24%Industrie

11%

Industrie 12%

Fiche d’identité

ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques

Capital

• Nombre d’actions : 9 843 173

• Capitalisation boursière : 63 M€

CAPITAL au 11 mars 2011Capital

Dirigeants Public (+ autocontrôle)

• Capitalisation boursière : 63 M€

• Volume moyen : 10 000 titres/jour

• 4100 actionnaires dont CIC et Financière de l’Echiquier (information publique)

47%53%

publique)

Les instruments financiersDroits de vote

Dirigeants Public (+ autocontrôle)Les instruments financiers

Nombre d'actions

Cours exercice

Date d'échéance 38,8%

OBSAR 2 / Octobre 2007 2 319 478 14,50 20/10/2014

OBSAR 3 / Octobre 2007 1 200 000 15,54 30/09/201461,2%

Les faits marquants 2010

Travail sur les structures : Création d’OPEN, Harmonisation de Travail sur les structures : Création d OPEN, Harmonisation de

l’ensemble des pratiques, Cession des activités canadiennes

et anglaises

Ressources humaines : 450 recrutements, Dynamique de la

stratégie RH

Responsabilité Sociétale : Engagement fort et affirmé

Les faits marquants 2010

Compte de résultats 2010

S2 2010 S1 2010En M€ S2 2010 S1 2010

Chiffre d’affaires 125,0 135 4Chiffre d affaires 125,0 135,4

Résultat opérationnel courant(% du CA)

5,24,2%

3,32,4%

Résultat net activités poursuivies 1,0 -0,8


2010 2009En M€

Chiffre d’affaires 260.4 288.0Résultat opérationnel courant(% du CA)

8.53 3%

5.21 8%(% du CA) 3.3% 1.8%

Autres produits et charges opérationnels -3.0 -26.5

Ré lt t é ti l 5 5 21 3Résultat opérationnel 5.5 -21.3Coût de l’endettement financier net -2.8 -2.6Autres produits et charges financiers -0.1 -0.2Charge d’impôt -2.4 1.8

Résultat net des activités poursuivies 0.2 -22.2Rés ltat Net des acti ités arrêtées cédées Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession -1.3 -1.4

Résultat net -1.1 -23.6


2010 2009 CroissanceEn M€

Chiffre d’affaires 260.4 288.0 -10%Résultat opérationnel courant 8.5 5.2 +63%ésu a opé a o e cou a(% du CA)

8.53.3%

5.21.8% +63%


Résultat opérationnel 5 5 -21 32010 2009

Résultat opérationnel 5.5 -21.3Coût de l’endettement financier net -2.8 -2.6Autres produits et charges financiers -0.1 -0.2

TACE 87.1% 84.9%

TJM 393 386

Effectif productif 2 800 3 150Charge d’impôt -2.4 1.8Résultat net des activités poursuivies 0.2 -22.2Résultat Net des activités arrêtées 1 3 1 4

CA en M€ 2010 2009

France 224.9 242,2 -7%Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession -1.3 -1.4


International 35,5 45,8 -22%

ROC en M€ 2010 2009

France 10,0 3,5

International -1,5 1,7


2010 2009En M€


8.53 3%

5.21 8%(% du CA) 3.3% 1.8%


é éRésultat opérationnel 5.5 -21.3Coût de l’endettement financier net -2.8 -2.6Autres produits et charges financiers -0.1 -0.2

2010 2009

F i d t t ti 2 9 5 0p g

Charge d’impôt -2.4 1.8Résultat net des activités poursuivies 0.2 -22.2Ré lt t N t d ti ité êté

Frais de restructuration -2,9 -5,0

Autres -0,1 0,4

Dépréciation Goodwill & Relation clientèle -21,9

Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession -1.3 -1.4


clientèle


2010 2009En M€


8.53 3%

5.21 8%(% du CA) 3.3% 1.8%


é éRésultat opérationnel 5.5 -21.3Coût de l’endettement financier net -2.8 -2.6Autres produits et charges financiers -0.1 -0.2p gCharge d’impôt -2.4 1.8Résultat net des activités poursuivies 0.2 -22.2Ré lt t N t d ti ité êté

2010 2009

Intérêts sur emprunts -2,3 -3,7Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession -1.3 -1.4


Coût des SWAP -0,6 -2

Rachat Obligations - 2,5

Autres - 0,4


2010 2009En M€


8.53 3%

5.21 8%(% du CA) 3.3% 1.8%


é éRésultat opérationnel 5.5 -21.3Coût de l’endettement financier net -2.8 -2.6Autres produits et charges financiers -0.1 -0.2p gCharge d’impôt -2.4 1.8

Résultat net des activités poursuivies 0.2 -22.2Ré lt t N t d ti ité êté Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession -1.3 -1.4


2010 2009

CVAE -2,8 -

Impôt sur les sociétés 0,4 1,8p , ,


2010 2009En M€


8.53 3%

5.21 8%(% du CA) 3.3% 1.8%


Résultat opérationnel 5.5 -21.3

Coût de l’endettement financier net -2.8 -2.6

Autres produits et charges financiers -0.1 -0.2Autres produits et charges financiersCharge d’impôt -2.4 1.8

Résultat net des activités poursuivies 0.2 -22.2

Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession -1.3 -1.4


Bilan 2010

En M€2010 2009 2010 20090 0 009

Ecarts d’acquisition 99,5 99,6 Capitaux propres 87,6 89,0

Immobilisations incorporelles 1,1 1,1

Actif non courant 107 7 110 2

Endettement financier 34,6 51,4

Passif non courant 16,1 39,6Actif non courant 107,7 110,2

Trésorerie 38,4 53,5

Passif non courant 6, 39,6

Passif courant 109,2 109,6

Actif courant 105,2 128

Total ACTIF 212,9 238,2

Factoring 10,3 8,8

Total PASSIF 212,9 238,2

31.12.10 31.12.09G i 7% 8%Gearing 7% 8%

Flux de trésorerie: la génération de cash

2010 20092010 2009En M€

Flux net de trésorerie généré par l’activité 4,0 11,7

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -0,6 -2,5

Flux net de trésorerie lié aux opérations de Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -8,3 -40,1

Variation de la trésorerie nette -4,9 -30,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 42,2 72,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 37,3 42,2

Plan Stratégique21 Mars 2011- Hotel Royal Monceau

Guy Mamou-Mani Guy Mamou-Mani Frédéric Sebag

Co-Présidents

Plan stratégique : Démarche

Analyse de Analyse de Volonté des Volonté des Analyse de la situation Analyse de la situation

nos marchésnos marchés dirigeantsdirigeantsde l’entreprise

de l’entreprise

Plan Stratégique Plan Stratégique Plan Stratégique Plan Stratégique

Orientation Stratégique & ObjectifsOrientation Stratégique & Objectifs

Feuille de RouteFeuille de Route

Pil t d l’E t iPil t d l’E t iPil t d l’E t iPil t d l’E t iPilotage de l’EntreprisePilotage de l’EntreprisePilotage de l’EntreprisePilotage de l’Entreprise

Le Marché des Logiciels & Services en France en France (Syntec Numérique)

- 4% +1% +3%

Le Marché des Services Informatiques en France en France (Precepta - PAC)

CONTEXTECONTEXTEComplexité

MondialisationCCONTRAINTESONTRAINTES MMOTEURSOTEURSRationalisation & Optimisation

CCONTRAINTESONTRAINTES

Faible croissance Innovation &croissance

Dévalorisation de t i t ti

Innovation &nouveaux domaines

certaines prestations

Régie->ForfaitI d t i li ti

Modernisation

Industrialisation

Expertise sectorielle

Règlementation

Le Marché de Services Informatiques Impacts principaux par catégories de SSIIImpacts principaux par catégories de SSII

rsrsrsrs nsnsnsns rsrsrsrs

cteu

cteu

cteu

cteuAccentuer leur

part de marché oyen

oyen

oyen

oyenRehausser leur

niveau industriel.Cultiver la ct

eur

cteu

rct

eur

cteu

rAdopter une stratégie de

niche.

ds A

cd

s Ac

ds A

cd

s Acpart de marché

client face au défi de la

mondialisation urs M

urs M

urs M

urs M

proximité et augmenter leur

valeur. ts A

cts

Ac

ts A

cts

AcDéployer une

forte proximité client et marché

Gra

ndG

rand

Gra

ndG

randmondialisation

Act

euA

cteu

Act

euA

cteu

a eu .Disposer d’une

offre pour les ME Peti

Peti

Peti

Peticlient et marché

PME

GGGG AAAA

Le marché : Attentes CollaborateurCNISF (Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France)

1LE SALAIRE ET SESLE SALAIRE ET SES COMPLEMENTS

2L’INTERET & LA

5L’ENTREPRISE

FIERTE D’APPARTENANCE

VARIETE DES MISSIONS

INNOVANTE

4L’AMBIANCE DE TRAVAIL

3 LES POSSIBILITES D’EVOLUTIONCOOPERATIVE D’EVOLUTION

Le marché financier

La Situation de l’Entreprise Parcours 2007 / 2010

2007 2009 2010

Parcours 2007 / 2010

2007 2009 2010

Holding portant deux activités

"Pure player" des services informatiques

Homogène &Harmonisée

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Entrée dans leTop 10 des SSII en

Distribution à Valeur Ajoutée Acteur identifié

STRUCTURE INDUSTRIELLE Top 10 des SSII en

FranceAjoutée

SSII de petite tailleActeur identifiéINDUSTRIELLE

Fonds propres : 50 M€Dette nette : 50 M€

Gearing : 1

Fonds propres : 90 M€Dette nette : 15 M€

Gearing : 0,2

Solide mais exploitation non

normative

STRUCTURE BILANCIELLE

Situation de l’entrepriseBilan Plan stratégique 2007 / 2010Bilan Plan stratégique 2007 / 2010

2010

Intégrer le Top 10 des SSII Françaises

2010

260 M€3 200 collaborateursç

Une profitabilité (ROC)

3 200 collaborateurs

4% en moyenne

Une cible client Grands comptes (300 premiers privés et publics)

Une croissance organique supérieure

a marché

( p p p )

Inférieure au marchéau marché

Une forte croissance externe

HAYS IT + SYLIS= 100 M€externe = 100 M€

Situation de l’entrepriseS W O TS.W.O.T

F

TOP 10TOP 10

Maillage géographique FranceMaillage géographique France

Démarche d’innovationDémarche d’innovationORC

ES

Notoriété et valorisationNotoriété et valorisation

Approche fonctionnelleApproche fonctionnelle

Dispositif off shoreDispositif off shore

FAIBLES

Démarche d innovationDémarche d innovation

Stratégie RHStratégie RH

FO Dispositif off shoreDispositif off shore

InternationalInternational

SESS

Marché en recoveryMarché en recovery

RTUN

ITES

Mondialisation du marchéMondialisation du marché

MEN

A

Stratégie d’innovationStratégie d’innovation

OPP

OR

Retournement du marchéRetournement du marché

AC

ES

Enjeux OPEN

Rehausser leur niveau industriel

Industrialisation - Optimisation des C ût Q litéindustriel Coûts - Qualité

Cultiver la proximité et augmenter leur valeur

Intimité et réactivité, Offres,E ti éti (C il)augmenter leur valeur Expertise métier (Conseil)

Disposer d’une offre pour les ME Par opportunitéles ME pp

La fierté d’appartenance Dynamique RH

Positionnement TOP 10 Traduction en résultats et valorisation

La volonté des dirigeants

Une activité : Les services informatiques

Un territoire : Les Grands Comptes

Une gouvernance :maîtrise des choix

Reconnaissance de la Valeur

Positionnement et image clairs

Résultats financiers dans les standards

Responsabilité sociétale avéréeet image clairs

du marchésociétale avérée

Ces impératifs se doivent d’être tous atteints chaque année

Synthèse

VOLONTE DES DIRIGEANTSVOLONTE DES DIRIGEANTS

Positionnement et image clairs

Résultats financiers dans les standards

du marché

Responsabilité sociétale avérée

MARCHESMARCHES ENTREPRISEENTREPRISE

Plan Stratégique 2011 2013

MARCHESMARCHES

Attente de valeur réelle

ENTREPRISEENTREPRISE

Aligner la réalité de 2011 – 2013Attente de perception claire de l’offre et du

positionnement

l’entreprise à la réalité de son

positionnement (avec traduction en Chiffres)positionnement

Orientation stratégique

Augmentation continue de Augmentation continue de la ValeurValeur (produite et perçue)

ainsi que la Capacité d’INNOVATION Capacité d’INNOVATION technologique, sectorielle, industrielle et contractuelle.industrielle et contractuelle.

V a l e u r p r o d u i t eV a l e u r p r o d u i t eIndustrialisation & Qualité

Expertises & OffresExcellence RH

V a l e u r p e r ç u eV a l e u r p e r ç u eMarque/Notoriété

Proximité clientProximité clientExemplarité RH

Objectifs stratégiques 2011-2013

Conforter la position dans le Top 10

2012 201320112010

Réaliser une croissance organique

saine

5% par an en moyenne260

Atteindre une profitabilité normative

saine

> 2011 8%> 20103%

Effectuer une croissance externe

iblé30 M€ (en plusieurs acquisitions)

Maintenir la cible client

ciblée

Grands comptes (300 premiers comptes privés et publics)client

Stabiliser l’international

privés et publics)

Stabilisation EuropeAccompagnement Chinel’international Accompagnement Chine

Feuille de route 2011

Valeur & Innovation

Organisation : Emergence de 2 nouvelles directionsGénération de cash

Renforcement de l’Engagement Sociétal

Organisation : Emergence de 2 nouvelles directionsGénération de cash

Renforcement de l’Engagement SociétalEXCELLENCE

OPERATIONNELLE

Renforcement des offres technologiques, industrielles et sectoriellesEvolution des offres transversales et métiers d’OPEN Consulting

Renforcement des offres technologiques, industrielles et sectoriellesEvolution des offres transversales et métiers d’OPEN Consulting

INNOVATION

Accentuation de la proximité client Grand Compteset de l’approche sectorielle

Accentuation de la proximité client Grand Compteset de l’approche sectorielle

CLIENT

Installation de la marque CorporateInstallation de la marque Corporate

Recrutement & Fidélisation en s’appuyant sur un Recrutement & Fidélisation en s’appuyant sur un

IMAGE

RESSOURCES pp ySystème d’Information RH performant

pp ySystème d’Information RH performant

P I L O T A G EP I L O T A G E

HUMAINES

Organisation : Emergence de deux nouvelles Directions

34

OPEN et la RSE : un engagement fort

Plan de Déplacement Entreprise

Recyclage des déchets électriques et électroniques (D3E) et Recyclage papier réalisés par des entreprises du secteur protégé

Partenariat avec TreeNation pour la reforestation au NigerMise en œuvre au niveau national d’un système de visioconférencesvisioconférences

Technologie de virtualisation dans les datacenters

Programmes Handicap & Diversité

Mécénat de compétences

Développement d’une application smartphone dédiée au Téléthon

3535

Les offres et la proximité clients

3636

Installer la Marque OPEN

3737

Ressources Humaines

Un plan de recrutement ambitieux en 2011 = 800 productifs

Une action renforcée sur les grandes écolesUne action renforcée sur les grandes écoleso Politique stagiaires et Jeunes Dip = 20% du plan de recrutement

Déploiement du programme

Programmes de formation transverses

Des programmes pour du « mieux vivre chez OPEN »

Q&A: objectifs stratégiques

Conforter la position dans le Top 10

2012 201320112010

Réaliser une croissance organique

saine

5% par an en moyenne260

Atteindre une profitabilité normative

saine

> 2011 8%> 20103%

Effectuer une croissance externe

iblé30 M€ (en plusieurs acquisitions)

Maintenir la cible client

ciblée

Grands comptes (300 premiers comptes privés et publics)client

Stabiliser l’international

privés et publics)

Stabilisation EuropeAccompagnement Chinel’international Accompagnement Chine

Valérie Benvenuto,Directeur Financier

Frédéric Sebag & Guy Mamou-Mani,Frédéric Sebag & Guy Mamou Mani,Co-Présidents

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