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Reproduction interdite sans autorisation préalable d’Umanis

RESULTATS 2016RÉUNION SFAF – 31 MARS 2017

DOCUMENT CONFIDENTIEL RÉUNION SFAF 31 MARS 2016

1


INTERVENANTS UMANIS


2


SOMMAIRE

DOCUMENT CONFIDENTIEL

1Umanis

en bref

2Positionnement

unique

4

Points

clés

5

Résultats

financiers

6

Perspectives

RÉUNION SFAF 31 MARS 2016

3

Business

case

3

7

Annexes


UMANIS : UNE ESN FRANÇAISE


4


UN POSITIONNEMENT UNIQUE

DATA FIRST Forte légitimité (expertise historique), 2/3 de l’activité

Plus forte concentration de spécialistes en France

Offres : Business Intelligence, gouvernance des données, big data, machine

learning, intelligence artificielle, IoT, data science, etc.

TRANSFORMATION DIGITALE Développement naturel sur cette expertise, l’expérience utilisateur se nourrit

de l’exploitation de la data et de la connaissance des comportements

Offres : dématérialisation processus, expérience et parcours client omnicanal,

digital workplace, lab innovation

SOLUTIONS MÉTIERS PLUG & PLAY Un catalogue de solutions packagées pour les métiers en mode SaaS ou on-

premise

Offres : planification budgétaire, pilotage de la masse salariale, CRM, centre

de contacts multicanal, recrutement prédictif, risk management


Marché français

de la Data

Env. +12%/an

jusqu’en 2018

boosté par la

transformation

numérique (Markess)

Big Data, 1er volet

d’investissement

en matière

d’innovation pour

83% des dirigeants

(Google)

+25% en 2016(IDC)

Projets prioritaires

D’ici 2020 : Big data /

Smart data pour

70%,Internet de

objets pour 63%(Syntec)

78% ont lancé un

chantier de

transformation

numérique en 2016

et c’est 14% des

dépenses(IDC)

5


CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ


6


NOS CLIENTS


7


EFFECTIFS POST ACQUISITION CELLA


8

1 980Effectifs

Productifs (hors sous-traitants)

19%Turn over

35 ansÂge moyen

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3Business

Case


10

PLAYER VIDEO


4Points clés


POINTS CLÉS DE L’EXERCICE 2016


Umanis assoit sa position de leader français de la data, un positionnement porteur dans un

environnement favorable, malgré des croissances de PIB faibles. La demande est forte, tirée par

les chantiers Data.

Umanis démontre sa capacité de croissance organique dans le temps et réalise de meilleures

performances que ses pairs : gains de parts de marché, nouveaux clients et forte fidélisation

Les efforts faits sur l’attractivité d’Umanis portent leurs fruits en terme de recrutements

L’offre Data continue à se renforcer : Les Datalab Big Data se transforment en projets,

développement practices IoT, data science, machine learning / intelligence artificielle, recrutement

massif d’experts

Umanis vend de plus en plus en direct auprès des donneurs d’ordre métiers vs DSI

Les capacités d’engagements dans la durée et en volume séduisent de plus en plus de clients

qui cherchent à optimiser leurs coûts (forfait et centres de services onshore/nearshore, 70% des

prestations)

Umanis démontre sa capacité à réaliser de la croissance externe dans son développement.

Acquisition de l’ESN Cella fin 2016 conformément au plan CAP 2019

12


CELLA, ESN ACQUISE FIN 2016

239 collaborateurs en Île-de-France

32,7 M€ de chiffre d’affaires

Société rentable

Positionnement sur les mêmes domaines

d’expertises : Business intelligence &

transformation digitale

Portefeuille client complémentaires

Acquisition au juste prix

Intégration rapide


13


14

5Résultats

financiers


CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS


15

RÉSULTAT NET

11,9 M€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

13,8 M€CHIFFRE D’AFFAIRES

153,3 M€

EFFECTIFS PRODUCTIFS

1 980


CHIFFRE D’AFFAIRES


16

TCAM : 18,8%

Taux d’activité 2016 : 90,0%


COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ


17

Chiffre d’affaires pro forma au 31/12/2016 : 186 M€, +25%

COMPTE DE RESULTAT RESUME

en K€ 2016 2015

Chiffre d'affaires 153 326 148 490 + 3,2 %

Résultat Opérationnel 13 844 5 281

Taux de marge opérationnelle 9 % 3,6%

Résultat opérationnel normatif 9 862 5 281

Taux de marge opérationnelle normative 6,4% 3,6%

Résultat Financier (625) (325)

Impôts sur les résultats (1 290) (2 152)

Résultat net des sociétés intégrées 11 928 2 804

Parts minoritaires 3 (263)

Résultat net part du groupe 11 925 3 068

Taux de marge nette 7,8% 2,1%


BILAN CONSOLIDÉ


18

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Ecart acquisition 49 343 29 843 Capitaux propres PG 32 565 25 152

Autres immobilisations 7 996 7 689 Intérêts minoritaires 32 29

Autres actifs non courant 15 538 19 958 Passif non courant 29 666 7 952

Autres actifs courant 36 244 27 317 Passif Financier courants 15 713 15 929

Trésorerie 25 974 13 585 Passif courant 57 119 49 330

TOTAL ACTIF 135 095 98 392 TOTAL PASSIF 135 095 98 392

ACTIF PASSIFen K€


FLUX DE TRESORERIE


19

En K€ 2 016 2 015

Capacité autofinancement 8 658 6 154

En % du CA 5,65% 4,14%

Impôts versés -622 405

Variation de BFR -1 078 493

Flux net provenant de l'activité 6 959 7 053

Flux provenant de l'investissement -19 042 -1 238

Flux provenant du financement 24 536 -699

Variation trésorerie 12 453 5 115

Trésorerie d'ouverture 13 453 8 338

Trésorerie de clôture 25 906 13 453

dont 16 166 K€ :

acquisition CELLA - trésorerie

au 31/12/2016

dont nouveaux financements :

24 200 K€

19

en K€ 2016 2015


EVOLUTION DE LA DETTE


20

La dette financière nette au 31 décembre 2016 représente 43,5 % des capitaux propres

en K€ 2015

Emprunts et dettes financières à long terme 24 455 4 101

dont nouveaux emprunts

dette sénior 20 000

moyen terme BPI 4 200

Passif financier courant 15 713 15 929

dont nouveaux passifs

crédit relais (remboursé le 28 février 2017) 8 100

Disponibilités 25 974 13 585

Dette financière nette 14 194 6 445

2016


ACTIONNARIAT & DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Compte tenu de la bonne évolution des résultats, le conseil d’administration a souhaité en faire bénéficier les actionnaires et ainsi modifier sa politique enmatière de distribution de dividendes.

Ainsi il a décidé, lors de sa séance du 30 mars 2017, de proposer la distribution, pour la première fois depuis la création d’Umanis, d’un dividende de 0,60 € par action.


21

Actionnariat % Capital % droits de vote

Dirigeants - Associés 67,9% 72%

Flottant 32,1% 28%


22

6Perspectives


23

2010-2012BOOSTER

RAPPEL PLANS STRATÉGIQUES ET RÉALISATIONS

2013-2015MILLENNIALS

Fin de recovery

Recentrage cœur business : abandon d’offres n’ayant pas la taille critique ou fortement

concurrencées telles les progiciels de gestion (ERP)

Priorisation au développement de l’expertise data

Référencement nouveaux éditeurs dont des pure-players innovants (Qlik, Tableau, Anaplan, etc.)

Investissements fort sur l’activité conseil avec des experts de haut niveau en Data

Renforcement des prestations à engagements en volume en centres de services onshore (Tours)

OBJECTIF 80 M€ / RÉALISATION 88 M€

Rachat Hélice pour proposer une offre industrialisée de bout en bout (production / exploitation,

DevOps) et se renforcer sur les migrations d’architecture vers le cloud, restructuration et redressement

Nouvelles agences pour finaliser le maillage géographique France

Ouverture du centre de services à Casablanca (nearshore) et développement de nouveaux centres

onshore (taille cible Tours atteinte vs. Bassin emplois) à Lyon, Nantes, Orléans et Pantin

Lancement de nouvelles offres en Data dont big data, IoT, data vizualisation et renforcement des

positions en Business Intelligence traditionnelle

Développement du catalogue de solutions sur le digital (parcours utilisateurs omnicanal, digital

workplace, dématérialisation) et en solutions métiers packagées en SaaS (CRM, finance, RH)

OBJECTIF 150 M€ / RÉALISATION 148,5 M€


LE PROJET UMANIS, CAP 2019


24

5% à 7% Croissance

organique

par an

9%Marge

opérationnelle

cible

PLAN CAP 2019CA à 300M€

Équilibre entre croissance organique

et croissance externe ciblée

Rythme de croissance identique aux plans précédents

Bonne visibilité et investissements clients à la hausse

Réorganisation commerciale, nouvelle instance de

gouvernance

Attractivité et QVT (universités, marque employeur, locaux)

Vivier d’experts de haut niveau

Intégration, fusion (une marque unique)

Diminution de 2,5% commerce / back office (effet

massification)

Augmentation du poids du nearshore (CDS Casablanca)

Montée en puissance du consulting (+0,5% de marge)

Augmentation du TJM (levier pénurie profils data)


LE CERCLE VERTUEUX DE LA CROISSANCE


25

Création de valeur

Recrutement de haut niveau

Pertinence des offres

Intégration rapide

sous une même marque

Redressement des

marges

Rachat d’entreprises

sur des dossiers ciblés

Positionnements cohérents

avec la stratégie d’Umanis (Data)

+517 collaborateurs en 2016

90% cadres

86% ingénieurs et bac +5

Cibler, acquérir

Intégrer, restructurer, organiser

Gérer rigoureusement

Processer et contrôler

Créer de la valeur

Dernières acquisitions

2011 : Aura

2013 : Hélice

2016 : Cella

En 2017 :

LOI exclusive signée (ESN

17M€ rentable)

Dossiers à l’études


OBJECTIFS FINANCIERS 2017


26

2017

Chiffre d’affaires 195 M€

Résultat opérationnel 13 M€

Marge opérationnelle 6,7 %

Hypothèse retenue

5% de croissance organique

La demande reste forte et les clients

poursuivent leurs investissements

Le premier trimestre 2017 affichera de

bons indicateurs

Bonne performance attendue malgré un

calendrier 2017 défavorable avec 2 jours

facturables en moins

2017 sera un bon millésime pour Umanis


DES QUESTIONS ?


27


28

7

Annexes


HISTORIQUE

•Création d’Europstat par Laurent Piepszownik autour de l’analyse statistique et des mathématiques avancées,

puis en Business Intelligence

•Lancement de l’activité de recherche clinique (CRO)

•Croissance en expertises data, lancement des activités web et gestion de la relation client, puis développement

sur toutes les technologies de l’information

• Introduction en Bourse

•Changement de nom pour Umanis, création de Call One (centre de contact multicanal)

•Création du premier centre de services onshore à Tours.

•Recentrage sur les métiers historiques : Business Intelligence (Data), Relation Client et Digital

•Lancement de nouvelles offres sur ses cœurs d’expertises, développement des solutions métiers

•Rythme de croissance organique d’env. 8% par an. Ouverture de nouvelles agences en France pour compléter

le maillage géographique. Ouverture du centre de service nearshore à Casablanca. Rachat Hélice pour

proposer une offre industrialisée de bout en bout (production / exploitation, DevOps) et se renforcer sur les

migrations d’architecture vers le cloud, restructuration et redressement

•Réorganisation en une seule marque : la CRO devient Umanis Life Science et Call One, Umanis Managed

Services. Pour renforcer ses positions, rachat de l’ESN Cella en fin d’année


29

1990

1993

1994-1999

1998

2000

2006

2007

2009-2010

2013-2015

2016


30

« Notre challenge est de rapidement transformer notre

culture industrielle vers la fourniture services. Et cela

passe entre autres par la décentralisation, la

dématérialisation et l’innovation !

L’activité historique de distribution de courriers et de colis

est en pleine mutation, il était devenu indispensable

d’offrir aux 3000 établissements de distribution une vision

360° de leur activité pour mesurer en quasi-temps réel

leurs performances et faire émerger de nouveaux services

personnalisés.

Rien que sur la dimension connaissance clients, nous ne

pouvions plus nous satisfaire d’études et d’analyses des

données de ventes, de sondages et autres enquêtes à

postériori. »

Kais Soltane, Directeur Programme DATA BSCC du

Groupe La Poste

CAS CLIENT BIG DATA, LE GROUPE LA POSTE


CAS CLIENT BIG DATA, LA POSTE


31

CONTEXTEBaisse de 6% / an des activités traditionnelles, volumétries de données exponentielles, arrivée de disrupteurs (UberRush, DHL, Amazon), la Poste doit de transformer.

OBJECTIFMieux exploiter et valoriser la data pour répondre aux nouvelles problématiques des métiers, améliorer des processus existants et mettre en place de nouveaux business models.

DÉMARCHEIdentification des challenges : ingestion, modélisation, accès concurrents, visualisation, etc.

Principes d’architecture et choix : Hadoop, Oracle, Cloudera, DataHub (Hive, Pig, Impala, SQL, Spark, etc.), Dataiku, Kafka

SOLUTION Data lab (POCs) et mise en œuvre de nouvelles applications métiers : marketing, fraudes, distribution, production et RH

30 opportunités métiers identifiés

Premiers succès : compréhension fine des comportements, microciblage et up-selling, détection de fraudes potentielles significatives (« mon timbre en ligne ») et sécurisation des processus, optimisation de la distribution (gain de 4M€ sur l'ordonnancement en PIC)

En cours : identification et hiérarchisation des causes d’absentéisme et liens avec les modèles d’organisation (risques RH), sécurisation des trafics (SYCI), prévention de la fraude réexpédition et sécurisation (client).

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