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L’écosystème européen de la filière Automobile & Mobilités

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QU’EST-CE QUE MOV’EO ?

• Un des premiers écosystèmes « Automobile et Mobilités » d’Europe sur la totalité de la chaînede valeur

• Sur un territoire d’excellence : Île-de-France & Normandie, berceau historique de l’industrieautomobile en France où sont inventées, développées, expérimentées et industrialisées lessolutions pour relever les défis de la mobilité du futur.

• Un réseau dynamique rassemblant plus de 600 membres

• Ayant généré plus de 250 projets de R&D collaboratifs (représentant plus d’1 Mds €d’investissements)

• Un accélérateur de compétitivité pour accompagner la croissance des PME & ETI

CONTEXTE FILIÈRE AUTOMOBILE

Piet AMELOOT – Directeur Compétitivité de la PFA

Le marché automobile européen, déjà en baisse sur les premiers mois de 2020, a chuté brutalement depuis mars

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Jan Fév Mar Avr

2019 2020

1) 26 pays de l’Union Européenne

Source: ACEA, CCFA, VDA

Europe1

VP, milliers d’unités

FranceVP, milliers d’unités

AllemagneVP, milliers d’unités

0

50

100

150

200

250

Jan Fév Mar Avr Mai

2019 2020

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Jan Fév Mar Avr Mai

2019 2020

6

-39% -48% -35%

-8% -7% -55% -76% -13% -3% -72% -50% -7% -11% -38% -50%

x%Variation 2020 vs. 2019

x%

Sur les 4 mois : Sur les 5 mois : Sur les 5 mois :

-89% -61%

Une très forte baisse du marché automobile est attendue pour 2020, bien supérieure à celles des crises précédentes

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monde Europe (1) France

Variation annuelle du marché automobile (VP)

1) 27 pays de l’Union Européenne

Source: OICA, ACEA, CCFA, IHS Markit

Prévisions

7

La filière automobile en France a été à l’arrêt quasi-total pendant presque deux mois

➢ Arrêt quasi-total de la production depuis mi-mars et pendant presque deux mois

➢ Réouverture progressive des usines avec un taux moyen d’activité ne dépassant pas 30% à la fin du mois de mai

Industrie

Services

➢ Arrêt de nombreux services à l’automobile depuis mi-mars et pendant presque deux mois

➢ Réouverture progressive des concessions depuis le 11 mai, et fortes incertitudes sur le niveau de la demande client

➢ Stocks en concessions représentant près de 4 mois de ventes, soit une valeur totale d’environ 10 Mds€

Source: entreprises de la filière, CNPA 8

Plan de Soutien Automobile du 26 mai: mesures de soutien aux entreprises de la filière (« soutien à l’offre »)

➢ Fonds R&D sur les grands enjeux technologiques de l’automobile du futur

➢ Dans le cadre du PIA 4: 150 M€ pour 2020

➢ Dispositif de soutien en fonds propres

➢ Poursuite du FAA et création d’un nouveau fonds : capacité d’intervention de 600 M€

➢ Dispositif d’accompagnement des entreprises et de soutien aux investissements pour la diversification, l’automatisation et la digitalisation

➢ Dotation de 200 M€ sur 2020

➢ Mise à disposition de savoir-faire et d’outils par les grandes entreprises

9

Fonds de modernisation (200 M€): soutien aux investissements pour la diversification, l’automatisation et la digitalisation

➢ Projets éligibles

➢ Diversification dans la filière automobile ou en dehors

➢ Modernisation industrielle des sites de production

➢ Transformation numérique (industrie du futur)

➢ Amélioration de la performance environnementale des sites de production (économie circulaire)

➢ Consolidation de la filière

➢ Actions pouvant faire l’objet d’aides

➢ Travaux de recherche, de développement et d’innovation (RDI) ;

➢ Investissements de modernisation industrielle, de transformation numérique et d’amélioration de la

performance écologique des sites de production en France ;

➢ Prestations d’accompagnement et de conseil pour mener à bien le projet

➢ Subvention ; projets dont l’assiette de dépenses éligibles s’élève à 200 000 € au minimum

➢ Les taux d’aide maximum autorisés dépendent de la taille de l’entreprise, de sa localisation, et de la nature des actions faisant l’objet de la demande d’aide, et des régimes d’aide adoptés sur la base du règlement général d’exemption mobilisé

➢ L’instruction, conventionnement et le suivi sont confiés à Bpifrance. L’attribution de l’aide est décidée par la DGE, sur avis des services de l’Etat en région (SEER), au vu de l’instruction du dossier conduite par Bpifrance

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PRÉLIMINAIRE

ACCOMPAGNER LE REDÉMARRAGE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

Stanislas BAILLY – Directeur Général SNECIFrederic LAGANIER – Directeur Performance industrielle SNECI

SOMMAIRE

CONTEXTE lié à la pandémie COVID-19 :

➔ Nouveaux challenges industriels :➢ multiples Stop & Go

➢ protection du personnel, chaines logistiques fragilisées, …

➢ relancer la production

➔ de nouvelles activités doivent être mises en place

SNECI :

➢ Présence Internationale (ex: seule OSCI Française présente en Corée)

➢ Expertise en Achats & Logistique

➢ Expertise en Performance Industrielle ➔ Partenaire de la

➔Vous aider à redémarrer rapidement et en toute sécurité votre production

➔Trouver et livrer rapidement des matériaux sanitaires pour protéger vos équipes

SNECIEn quelques mots…

• Société de services internationale familiale avec une longue expérience dans l’automobile

• Fournisseur de solutions complètes pour les entreprises automobiles dans:

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL : destiné principalement aux fournisseurs, pour les aider à développer leur activité

STRATÉGIE &

ETUDE DE MARCHÉ

PARTENARIAT &

M&A

BUSINESS

DÉVELOPPEMENTAFTERMARKET

PERFORMANCE INDUSTRIELLE : destiné aux constructeurs et aux fournisseurs, pour les aider à améliorer la QCD

FORMATION

& COACHING

DIAGNOSTIC INDUSTRIEL

& QUALITÉ

TRI &

RETOUCHE

ACHATS &

LOGISTIQUE

PROJETS

INDUSTRIELS

SNECI Siège Social

Paris-Levallois

1952

SNECI MEA

Casablanca

2016

SNECI RUSSIA

Moscow

2014

Wuhan

SNECI KOREA

Seoul

2007SNECI CHINA

Shanghai

2011

Togliatti

Sochaux

2019

Shenzhen

Shenyang

Penang

Delhi

Chennai

Mumbai

Bratislava

Szentgotthard

Rakovnik Katowice

SNECI CEE

2005 Kazan

Une empreinte Mondialeavec une focalisation géographique sur l’Europe et l’Asie

• Entreprise familiale depuis 68 ans :

“Penser à l'échelle mondiale mais agir à l'échelle locale”

• 150 experts automobile permanents de 18 nationalités

→ Plus de 300 experts “sur place” disponibles pour les projets

→ Plus de 900 opérateurs disponibles pour des missions de tri & retouche

→ Provenant principalement des constructeurs & Tier1

• 350 M€ de chiffre d’affaire géré par an / CA en propre ~17 M€

Les clefs pour réussir un redémarrage industriel

Selon votre situation, nous pouvons vous accompagner pour :

• Vérifier la capacité de redémarrage de vos fournisseurs : support audit

• Gérer votre fournisseur actuel et/ou construire une alternative : support achat

• Faire face à des difficultés de production : support industriel

• Optimiser vos livraisons et plateformes : support logistique

• Résoudre les crises qualité au redémarrage : pare-feu, tri & retouche

PROJETS INDUSTRIELS

Gestion des fournisseurs

Ingénierie des procédés

Lancement de production

Transfert industriel

AUDIT & QUALITE

ISO9001, IATF16949, MMOG/LE

Evaluation Fournisseur: VDA 6.3, ISA, NSA

Assurance Qualité : APQP/PPAP,

Résolution de problèmes / Flying Doctors

ACHAT & LOGISTIQUE

Objectif :

Améliorez votre compétitivité

Fournir des solutions clés en

main pour l’ensemble de votre

chaîne d’approvisionnement

TRI & RETOUCHE

Objectif :

Optimiser vos coûts de non-

qualité

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

FORMATION &

COACHING

Qualité

Gestion de projet

Lean Manufacturing

Logistique

Objectif :

Évaluer les systèmes et processus

qualité sur les sites

Objectif :

Fournir des équipes projet

hautement qualifiées

Objectif :

Améliorez vos processus

opérationnels avec montée en

compétences de vos équipes

Réceptions & contrôles entrants

Murs Qualité

Retouches & réduction rebuts

Processus d’approvisionnement et

de chaîne logistique

Conception, et gestion de flux

internationaux

Pilotage Opérations Monozukuri

ISA© Ensemble d’outils d’AuditSystème d’audit réglable couvrant tous les éléments essentiels pour redémarrer la production

Se basant sur

L’ADN de SNECI

&

Son expertise en performance

industrielle

nous fournissons un soutien pour

atteindre :

➢ Les meilleures pratiques

➢ Des améliorations

opérationnelles rapides

48 Critères

17 Chapitres

81 Critères

14 Chapitres

78 Critères

22 Chapitres

76 Critères

16 Chapitres

18 Critères

6 Chapitres

QUALITE & FABRICATION

➢ Conforme aux exigences clients

ORGANISATION R&D

➢ Ressources, plan stratégique et innovation

➢ Propriété intellectuelle / droit d’auteur,

➢ Contrôle et validation de la conception,

➢ Développement des processus

FINANCE & ADMINISTRATION

➢ Pour un développement durable

GESTION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

➢ Audits capacitaires, emballage,

➢ Réception, expédition et transport,

➢ Gestion des sous-fournisseurs

DEVELOPPEMENT DURABLE

➢ Système de gestion environnementale,

➢ Valeurs sociales, employés comme actif essentiel

➢ Protection des activités. avec des sous audits comme :

➢ Evaluation du risque d’arrêt environnemental des fournisseurs

➢ RSE Responsabilité sociale de l’Entreprise

Formation & Coaching dans l’ADN de SNECIAméliorez vos compétences générales et spécialisées en apprenant par la pratique.

Améliorez vos processus opérationnels avec vos équipes.

COACHING

▪ Diagnostic avec recommandations

▪ Conseils pour la définition du plan d’action

▪ Déploiement du plan d’action et mise en œuvre

standardisation et ateliers pilotes, formation, soutien

opérationnel sur le terrain

DIAGNOSTIC

DEFINITION DU

PLAN D’ACTON

AMELIORATION DE LA

PERFORMANCE

DURABILITE

Nos propositions de

coaching sont basées sur

les activités principales de

SNECI et une vaste

expérience acquise depuis

plus de 65 ans dans

l’industrie automobile

Fournisseur officiel en

coaching pour

l’amélioration industrielle

des fournisseurs critiques

de PSA

35 modules de formation incluant :

• IATF:2016

• RENAULT & PSA CSR

• FIEV 2.0

• VDA 6.3

• AIAG Core Tools

• GALIA MMOG/LE

• FMEA

• 8D/QRQC

• 5S

• SMED

• VSM

• +2500 participants de 150 clients dans15 pays

• Apprendre en faisant : Théorie + Etudes de cas

• Cours ouverts ou en entreprise

• Modules de formation personnalisables selon vos besoins en :

FORMATION

✓ Les Essentiels dans l’Automobile

✓ Exigences spécifiques au client

✓ Outils et normes Qualité

✓ Normes et outils Logistiques

✓ Achats & Optimisation des coûts

✓ Production & Lean Manufacturing

✓ Management & Soft Skills

Chaîne de valeur complète dans la gestion qualité

MISE A NIVEAU

N3:

Crise

et problèmes

de haut niveau

Niveau 2: Amélioration & Prevention

Niveau 1: Résolution d’incidents,

Ingénieur résident

Contrôle expédition / Pare-feu :

Tri, contrôle qualité, mesure

Inspection et révision technique

• Qualification du processus

• PPAP & mise à niveau

Outils Qualité :

• Plan de Contrôle,

• Principe de Poka Yoke,

• 8D / QRQC,

• Mise en place & audit du Pare-feu,

EVALUATION

• Diagnostic & plan d’action

spécifique

• Audit Durabilité

• Intensification

• AMDE

Non

Qualité

Pour chaque situation, pour chaque point faible,

Une solution appropriée peut être fournie pour atteindre la meilleure performance

RESOLUTION DE

PROBLEME

• 8D

• Analyse de Pareto

• Traçabilité

Diagnostic & Support QualitéIATF 16949 v2016

Client Société de transport démarrant des activités d’assemblage en France

Mission Support pragmatique & expertise sur site

Diagnostic, aide à la construction du plan d’action

Déploiement des actions sur site avec les équipes du client

Objectif final Présentation d’un plan d’action au client final (OEM)

Certification IATF 16949 v2016

Activités

✓ Phase 1a – Diagnostic complet sur site et analyse des écarts

✓ Phase 1b – Recommandations, Proposition de plan d’action

avec planning de mise en place et charge associée

✓ Phase 2 – Support actif pour mettre en place les actions, créer

les standards, former les équipes, & suivre le planning

✓ Phase 3 – Audit interne IATF 16949 v2016 par un auditeur

certifié; rapport et recommandations.

Supplier Management300 sites fournisseurs de Renault en Europe de l’Est

Mission:

Management des fournisseurs Renault pour le

compte du Cluster Europe de l’Est, en phase

développement projet et production vie série

SNECI Team:

11 auditeurs & experts qualité

Activités:

• Vie Série :

✓ Management des crises qualité

✓ Murs Qualité, 8D, Plan de surveillance, audit

SH-C audits

✓ Actions correctives & préventives

• Monitoring ANPQP et Qualité Projet :

✓ Validation des livrables

✓ Revue projet fournisseurs

✓ Audit et évaluation des risques

Target:

Baisse du ranking

Amélioration continue

Cluster Europe de l’Est:

300 sites fournisseurs

Pologne, République Tchèque,

Slovaquie, Hongrie

Achats & LogistiqueAméliorez votre compétitivité et élargissez votre panel de fournisseurs

Fournir un service complet pour votre chaîne d’approvisionnement

Simulation des coûts

Approvisionnement

Global

Co-innovation

Conception des flux

logistiques

& Administration

Services d’approvisionnement

et de négociation

1

2

3

4

5

6

Simulation d’intégration

locale

Confidential, property of SNECI, not to be copied without prior consent from SNECI

SourcingComposants clés pour un Véhicule Electrique

Client final

Mission

Constructeur français

Sourcing mondial de 4 produits:

batterie 48V

moteur électrique

sièges

mécanisme de direction

✓ Footprint mondial (France, Chine, Corée, Slovaquie, Russie, Maroc)

✓ Agilité et efficience pour trouver des fournisseurs au target en un temps record (8 semaines) en

dépit de faibles volumes

Points forts

Activités & Planning

Résultats ✓ 42 fournisseurs identifiés dans 7 pays

✓ 15 nouveaux fournisseurs pré-sélectionnés

✓ Atteinte du prix cible ➔ décision de lancer la phase de développement

Sourcing Phase W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

SNECI Nomination

Collect information:

RFI process:

Present RFI Result

NDA process

RFQ process

Present RFQ result

SNECI team weekly review

Optimisation LogistiqueGestion et amélioration des processus de la chaîne d’approvisionnement

Pour vous soutenir avec une solution flexible et adaptée

Activités:

✓ Mise en place d’une équipe logistique

✓ Sécurisation des achats

✓ Prévisions et planification de la demande

✓ Ordonnancement, commande

✓ Gestion des stocks et inventaires

✓ Gestion d’entrepôts externalisés

✓ Réorganisation logistique

✓ Communication avec les Clients & Fournisseurs

✓ Support informatique : Gestion SAP & EDI

PROCESSUS

SERVICE

CLIENT

PREVISION ET

PLANIFICATION

DE LA

DEMANDE

PROCESSUS

ACHATS

PLANIFICATION

DE LA

PRODUCTION

TRAVAIL EN

COURS

MOUVEMENTS

INTERNES

PRODUCTION

ENTREPOTS

&

DISTRIBUTION

PROCESSUS

DES

RETOURS

Gestion d’une crise logistique

Client

Mission

Equipementier en emboutissage en Europe de l’Est

Gestion d’une crise logistique via une réorganisation de la plateforme et des équipes logistiques,

complété d’un support opérationnel en zone expédition pendant le ramp-up

✓ Réorganisation de l’équipe logistique et des expéditions

✓ Préparation et validation des nouveaux process et plans de contrôle

✓ Mise en place du programme de formation pour les opérateurs

✓ Design du layout de la plateforme logistique

✓ Gestion et réorganisation des activités de transport quotidiennes

✓ Support dans le recrutement

✓ Mise en place d’opérateurs pour assurer les activités en zone d’expédition

Activités de SNECI

✓ En quelques semaines, diminution du nombre de taxis >95%

✓ Réactivité 24h sur 24

✓ Mise en place d’équipes pérennes à la fin de la mission pour assurer les opérations nécessaires et satisfaire le client final

Résultats

Une équipe dédiée pour accélérer votre performance

S.A.S. au capital de 250 000 euros - R.C. Nanterre B 712 063 106 Siret 712 063 106 00025 - TVA FR 40 712 063 106 - Organisme de formation n° 11 92 18377 92

Frederic LAGANIER

Portable: + 33 6 86 17 38 97

email: flaganier@sneci.com

Directeur de la

Performance Industrielle

SNECI FranceTel.: + 33 1 41 40 16 16

SNECI ChinaTel.: +86 21 6093 8366

SNECI KoreaTel.: +82 31 381 0305

SNECI CEETel.: +421 252 444 552

SNECI MEATel.: +212 5 2249 0257

SNECI RussTel.: +7 (495) 640 11 27

SNECI IndiaTel.: +91 98183 74768

Stanislas BAILLY

Portable: + 33 6 87 53 35 38

email: sbailly@sneci.com

Directeur Général

ENGAGEMENT COLLECTIF

INITIATIVE & TENACITE

DEPASSEMENT DE SOI

QUALITE RELATIONNELLE

Nos ValeursCe que vous pouvez attendre de nous

SNECI à vos côtés,

Surtout en période difficile !

28

QUESTIONS & RÉPONSES

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