PROGRAMMES IMTIAZ & MOUSSANADA

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Casablanca 25 Septembre 2013

SOMMAIRE

IMTIAZ, votre tremplin vers le développement

Consistance

Bilan

Impact

MOUSSANADA, pour prendre le cap de la compétitivité

Consistance

Bilan

Impact

CONSISTANCE

IMTIAZ/Accompagne de manièrevolontariste les PME disposant d’un projetde développement à travers l'octroi d'uneprime à l'investissement matériel et/ouimmatériel, contribution de l’Etat nonremboursable.

IMTIAZ/Finance 20% del'investissement total plafonné à 5 millionsde dirhams par projet de développement desPME bénéficiaires dans le cadre d’un appel àcandidatures national.

IMTIAZ/Prend en compte les différentesoptions de financement du projet dedéveloppement retenus par l’entreprise dont lesopérations de fusions/acquisitions/absorptions.

Cible80 Entreprises par an tous secteurs d’activités

confondus.

04 Avril 1er Juillet

31 Octobre Décembre

Lancement de l’Appel à Projets

IMTIAZ

Remise des dossiers de

candidature par la banque à

l’ANPME

Annonce des résultats de

l’édition

1ère Ed 1ère Ed

2ème Ed 2ème Ed

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE EN 2013

Consistance

Objectif

Prise en charge

Crédit bancaire, leasing, autofinancementPossibilité de bénéficier du financement de 2

projets de développement après la clôture du 1er

projet.

Septembre

19 Juillet

3

4

Présentation d’un projet de développement.

Accord subordonné de la banque (sauf autofinancement à 100%).

Rating bancaire ouvrant droit à Imtiaz.

Transparence :Inscription au Registre de

Commerce , Régularité avec les impôts et avec la CNSS.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises installées dans les zones offshore peuvent également bénéficier du programmeIMTIAZ (PI HT).

Les consortia, les groupements d'entreprises et les holdings sont éligibles (chaque entreprise constituantle consortium doit avoir un CA HT ( dernier exercice clos) inférieur ou égal à 175 MDHS).

Tous les secteurs de l’activité économique à l’exception de la promotion immobilière, del’agriculture et du secteur de la pêche.

Quantitatif : Existence d’au moins 2 ans.CA HT inférieur ou égal à 175 MDHS.

Si le CA est strictement >175 MDH, ce critère est vérifié comme suit:la moyenne du CA des 3 derniers exercices clos pour les entreprises

ayant plus de 3 années d'existence; ou

la moyenne du CA des 2 derniers exercices clos pour les entreprisesayant plus de 2 années d'existence et moins de 3 années d'existence.

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

MONTAGES FINANCIERS MODALITES DE DEPOT

CMT+ autofinancement Le dossier est déposé par l’entreprise à la banque qui procède à la pré-qualification de celui-ci avant de le transmettre à l’ANPME

Leasing * (exclusivement réservé pour les investissements en équipements) +

autofinancement

Le dossier est déposé à la société de leasing qui procède à la pré-qualification de celui-ci avant de le transmettre à l’ANPME par elle-

même ou par l’entreprise

Mix Crédit moyen termes & Leasing en équipements + autofinancement

Le dossier est déposé par l’entreprise à la banque qui procède à la pré-qualification de celui-ci avant de le transmettre à l’ANPME

Autofinancement à 100% Le dossier est déposé par l’entreprise elle-même à l’ANPME

*Dans les cas du leasing, autofinancement ou fusion/acquisition, l’entreprise candidate doit s’assurer auprès de l’ANPME que son rating bancaire lui ouvre droit au programme Imtiaz.

Les opérations de fusions-acquisitions et/ ou absorptions doivent être financées dans le cadre d’un CMT. 5

6

Lancement de la compétition nationale par appel à projets

Soumission des candidatures

Sélection des dossiers de candidature

Déblocage de la prime

Suivi et mise en œuvre du projet de développement

Evaluation et classement des dossiers de candidature éligibles avec l’appui d’un prestataire indépendant retenu à l’issue d’un appel d’offres.

Sélection finale des projets de développement par un Comité Public Privé.

1

2

3

4

5

6

Dél

ai d

e 3

Moi

s

Contractualisation

DEROULEMENT DU PROGRAMME

Type de financement Déblocage de la prime

Crédit bancaire

Déblocage de la prime en fonction de l’avancement du PI:30% de la prime à 30% du PI.40% de la prime à 60% du PI.Le reliquat dans la limite de 20% du PI réalisé.

Leasing (ou équivalent)

Déblocage de la prime suite à la signature du contrat de leasing et au:

Paiement d’au moins 40% du prix d’acquisition du bien (premierloyer majoré); ou

Paiement du premier loyer majoré fixé à 20% du prix du bien,objet du contrat de leasing ou lease back et dépôt de garantiecorrespondant au même montant.

Autofinancement du projet

Déblocage de la totalité de la prime après la réalisation du programmed’investissement autofinancée.

DES CONDITIONS DE FINANCEMENT ATTRACTIVES

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Les entreprises intéressées par le programme Imtiaz,peuvent recourir au programme Moussanada, pour élaborerleur projet de développement.

Le coût de réalisation de ce projet est à hauteur de 60%dans le cadre dudit programme. La liste des prestataires deservice est téléchargeable à partir du site web de l’ANPMEwww.anpme.ma

PRÉPARER LE DOSSIER DE CANDIDATURE IMTIAZ À TRAVERS LE PROGRAMME MOUSSANADA

8

9

Nb. projets retenus 116

Investissements global (MDH) 2.63 MM DHS

Primes Imtiaz (MDH) 427.5 M DHS

Emplois créés 8721

Casablanca(70), Marrakech(9), Fès(8), Rabat(7), Mohammedia (6), Agadir(4)Tit Mellil (2), El Jadida(1), Meknès(1), Azrou(1), BeniMellal(1), Tétouan(1), Sefrou(1), Berrachid(1), Safi(1), Temara(1), Tanger(1).

Répartition sectorielle

IMME (28)Chimie-Parachimie (25)Agroalimentaire (25)Textile-habillement (10)BTP et Travaux Publics (8)Imprimerie et Edition (5)Offshoring (4)Nouvelles Technologies (3)Industrie Automobile (2)Médias (2)Services( 2)Artisanat (1)Industrie du Cuir (1)

Répartition régionale

BILAN 2010-2012

IMPACTS ATTENDUS

Impacts quantitatifs Impacts qualitatifs

Les 116 projets d’investissement permettront de générer, sur 5 ans :

Chiffre d’affaires additionnel

cumulé:+ 26 MMDH

x 2,5 x 2,75 + 67,5%

Effets Année n+5/année de référence n

Valeur Ajoutée cumulée :

+ 8,5 MMDH

Création d’emplois:

8721

Une prime octroyée de l’ordre de 49.000

DH/emploi créé

63 projets s’inscrivent dans une stratégie de substitution aux importations

54 projets contribueront au renforcement des exportations et à la diversification des marchés, notamment vers les pays africains

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Secteur : Equipementier automobile

Prg d’Invest.: 28,9 MDHSPrime : 5 MDHS

Aug. cap: 5,8 MDHS

Evolution du CA (MDH)

Evolution de la VA (MDHS)

Création d’emplois

Avant

Objectif+ 43%

évolution annuelle moyenne de CA

évolution annuelle moyenne de VAAvant

Objectif

Objectif

+34,7%

11

EXEMPLES D’IMPACT PREVISIONNEL IMTIAZ IMPACTS SUR 5 ANS

12

Secteur : Agro

Pg d’Invest: 36.9 MDHPrime : 5 MDH

Aug cap: 7.38 MDH

Evolution du CA (MDH) 

Evolution de la VA (MDH) 

Création d’emplois

Avant

Objectif+ 27%

+40%

évolution  annuelle moyenne de CA 

évolution  annuelle moyenne de VAAvant

Objectif

Objectif

EXEMPLES D’IMPACT PREVISIONNEL IMTIAZ IMPACTS SUR 5 ANS

12

13

Secteur :

Services

Prg Invest: 4.25 MDH

Prime : 0.85MDH

Aug. cap: 0.85 MDH

Evolution du CA (MDH)

Evolution de la VA (MDH)

Création d’emplois : 9

Objectif

Avant

Objectif

Avant

Objectif

Avant

20.1

99.6

11.7

23

45

54

EXEMPLE D’IMPACT PREVISIONNEL SUR LES PMESUR 5 ANS

CONSISTANCE

ObjectifsMoussanada/accompagne les PME dans

leur démarche de modernisation etd'amélioration de leur productivité via unlarge choix d’offres d’accompagnementcouvrant les différentes fonctions del’entreprise

Moussanada/ permet la réalisation d’actions de développement visant lerenforcement de la compétitivité et laproductivité de votre entreprise dans le cadrede Plans de progrès.

Stratégie de développement

Organisation et labellisation

Lean performance

Accès aux marchés

Système d’information

Innovation

Cible :

700 Entreprises par an tous secteurs d’activitésconfondus

Consistance

Prise en charge60% Max du coût TTC des prestations en

dehors d’un plan de progrès.

70% Max du coût TTC des prestations dansle cadre d’un plan de progrès.

80% Max du coût TTC des prestationsréalisées par des prestataires/consultantsétrangers

70% Max du coût d'acquisition TTC des SI

La prise en charge peut atteindre 1 million deDH.

Possibilité de bénéficier du financement deMoussanada pour la réalisation de deux Plansde Progrès.

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Une nouvelle offre modulaire et étendue couvranttous les besoins des PME

Stratégie de développementet Investissement

Projet de développement stratégiqueDiagnostic stratégique et plan de progrèsProjet d'investissement (Imtiaz)Plan d'affaires

Projet de développement stratégiqueDiagnostic stratégique et plan de progrèsProjet d'investissement (Imtiaz)Plan d'affaires

Optimisation de la gestion RHIngénierie et développement des compétencesRenforcement des capacités managériales

Optimisation de la gestion RHIngénierie et développement des compétencesRenforcement des capacités managériales

Gestion RH et développement des

compétences

Certification PRODUIT / NormesCatégorisation en douanesLabel RSE - CGEM /Fibre citoyenne

Certification PRODUIT / NormesCatégorisation en douanesLabel RSE - CGEM /Fibre citoyenne

Qualité et labellisation

Optimisation énergétiques (audit)Gestion environnementale profitable

Optimisation énergétiques (audit)Gestion environnementale profitable

Développement durable

Optimisation de l'organisationCoaching et conduite de changement.Management de la performance.

Optimisation de l'organisationCoaching et conduite de changement.Management de la performance.

Progrès et pilotage des performances

Diagnostic industrielGestion de la production /qualitéGestion de la maintenanceSupply chain

Diagnostic industrielGestion de la production /qualitéGestion de la maintenanceSupply chain

Production et logistique

projets LEAN

Gestion de la productivité en temps réel

INMAA

projets LEAN

Gestion de la productivité en temps réel

INMAA

Productivité et maîtrise des coûts

Systèmes d'information

Audit SIAMO pour le choix et la mise en place d'un SIIntégration d'une solution informatique (ERP, GPAO, GMAO, CAO, CRM, …)

Audit SIAMO pour le choix et la mise en place d'un SIIntégration d'une solution informatique (ERP, GPAO, GMAO, CAO, CRM, …)

Lancement d'un projet d'innovation (processus, produit, procédé)

Mise en œuvre d'un projet d'innovation

Lancement d'un projet d'innovation (processus, produit, procédé)

Mise en œuvre d'un projet d'innovation

Innovation et développement technologique

Etude de marchéPlans Marketing et CommercialMarque / Réseau de distribution et/ou d'une franchiseOrganisation de la fonction commercialecoaching commercial à l'export

Etude de marchéPlans Marketing et CommercialMarque / Réseau de distribution et/ou d'une franchiseOrganisation de la fonction commercialecoaching commercial à l'export

Accès au marché

• Réorganisation de la comptabilité générale

• Mise en place d’une comptabilité analytique

• Contrôle de gestion• Gestion de la trésorerie

• Réorganisation de la comptabilité générale

• Mise en place d’une comptabilité analytique

• Contrôle de gestion• Gestion de la trésorerie

Comptabilité et finance

Familles et transmission

• Sensibilisation des familles en affaires (séminaires d’informations)

• Accompagnement à la transmission du cédant (avec valorisation)

• Sensibilisation des familles en affaires (séminaires d’informations)

• Accompagnement à la transmission du cédant (avec valorisation)

Diagnostic SI Accompagnement au choix d’une solution informatique

Accompagnement à la mise en place d’une solution informatique

1 2 3

Choix libre de la PME d’une action AMO répondant à ses besoins.

OFFRE MOUSSANADA TI –DES ACTIONS AMO MODULAIRES

3 actions désormais disponibles

- Analyse de la couverture fonctionnelle du SI existant

- Analyse de la plateforme matérielle du SI existant

- Analyse du niveau d’utilisation du SI- Diagnostic de l’organisation et des

procédures de la fonction informatique- Recensement des principaux

dysfonctionnements du SI existant

Résultats

- Besoins fonctionnels identifiés pour le Système d’Information Cible

- Cartographie applicative cible formalisé

- Cahier des charges élaboré - Choix de la solution informatique

cible à travers une démarche de sélection exhaustive et rigoureuse.

Résultats

- Mise en place d’une solution informatique répondant aux objectifs et aux besoins de l’entreprise

- Reprise des données sur le système d’information cible

- Qualification et recette de la solution informatique

- Conduite de changement assurée sur les volets communication et organisation

- Pilotage projet

Résultats

A court termes :- Formalisation du schéma directeur informatique

de l’entreprise- Elaboration du plan d’action informatique et des

principes de gouvernance informatiqueA moyen termes :- Acquisition et mise en place par l’entreprise d’un

Système d’information performant et adapté àses besoins (taux de couverture fonctionnelle)

- Niveau d’utilisation du SI par l’ensemble descollaborateurs

Indicateurs d’impacts

A court termes :- Choix de la solution informatique la

mieux adaptée aux besoins del’entreprise

A moyen termes :- Mise en place d’un SI opérationnel et

répondant aux besoins de l’entreprise

Indicateurs d’impacts

A court termes :- Mise en place d’un système

d’information conforme aux besoinsexprimés par l’entreprise

- Système opérationnel et stableA moyen termes :- Satisfaction des utilisateurs du SI

cible- Retour sur investissement du SI

Indicateurs d’impacts

17

Production /QualitéGestion du catalogue produits et services

Planification / Ordonnancement

Suivi de la fabrication et analyse de la performance

Gestion de la qualité opérationnelle

Gestion de la maintenanceComptabilité -Finance

Comptabilité générale

Comptabilité auxiliaire et analytique

Gestion de la trésorerie

Etats comptables et fiscaux

VenteGestion des bases clients, produits et prix produit / client

Gestion du processus de ventes ( commande, livraison, facturation, règlement)

Gestion des recouvrementsAchat / stock

Gestion des bases articles, fournisseurs et prix article / fournisseurs

Gestion du processus achat (commande, livraison, réception, règlement)

Gestion des stocks

Gestion des inventaires

Ressources humaines

Gestion de la paie

Administration du personnel

Formation

Recrutement

compétences

CRM

Gestion de la force de vente

Gestion du support client

Gestion des campagnes marketing

Suivi des prospects

Logistique (SCM)Planification de la chaîne logistique

Gestion des événements de la chaîne logistique

Gestion d’atelier (MES)

Gestion de transport (TMS)

Gestion des entrepôts (WMS)

PRÉSENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L’OFFRE MOUSSANADA TIUNE COUVERTURE FONCTIONNELLE ÉTENDUE ET MODULAIRE

Business IntelligenceGestion des bases de données multi-systèmes

Extraction et transformation des données

Rapports et tableaux de bord personnalisés

Modélisation des données et Data mining

Business Intelligence

( BI)

OFFRE MOUSSANADA TI –FINANCEMENT MATÉRIEL

1. Serveurs supportant le système d’information + Système d’exploitation et de gestion des bases de données pour le SI cible

2. Matériels liés au solutions CAO (ex. textile : Traceurs, table de digitalisation)

3. Scanners liés à une solution GED

4. Capteurs liés à une solution de gestion de la production

5. Balançoires liées à une solution de gestion de la production

Type de matériel financé

19

Pour les entreprises : Copie du Registre de Commerce et/ou copie de l’attestation

d’inscription à la taxe professionnelle (patente)

CA du dernier exercice clos <=175 MDH.Si le CA est strictement >175 MDH, ce critère est vérifié

comme suit:la moyenne du CA des 3 derniers exercices clos pour

les entreprises ayant plus de 3 années d'existence; ou

la moyenne du CA des 2 derniers exercices clos pourles entreprises ayant plus de 2 années d'existence etmoins de 3 années d'existence.

CRITERES D’ELIGIBILITE

Situation régulière vis-à-vis de la DGI et de la CNSS ( lecas échéant une déclaration sur l’honneur de l’entreprises).

Rating bancaire /Scoring de l'ANPME

Pour les consortia, les groupements d'entreprises et les holdings:

Chacune des entreprises constituant le consortium doit avoir un CA HT (dernier exercice clos) <=175 MDH.

L’entité concernée doit présenter unecopie de ses statuts.

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PROCESS DE MISE EN OEUVRE

PME

Prestataire

Référencement

Paiement(Dossier de paiement)

21

Répartition par taille des bénéficiaires (en %)

Tranche de CA Nb

< 3 MDH 10%3 MDH=< < 10 MDH 20%10MDH=< < 50MDH 47%

50MDH =< < 175 MDH 23%

77% des entreprises accompagnées ont un CA<50MDH

30% des entreprises accompagnées sont des TPE/PE

BILAN Avril 2010- Septembre 2013

Nombre d’actions

1521

Nombre de bénéficiaires

955

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BILAN Avril 2010- Septembre 2013

Répartition sectorielle des PME bénéficiaires

Nombre d’actions

1521

Nombre de bénéficiaires

955

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BILAN Avril 2010- Septembre 2013

Répartition géographique des PME bénéficiaires

Répartition par type d’action

24

BILAN Avril 2010- Septembre 2013

Exemples d’impacts directs observés

Production et logistique-secteur Textile et habillement

Action: Gestion de la maintenance- 50% du nombre moyen de pannes par

machines-79% du coût moyen de consommation

par machines-20% du taux de non-conformité-67% du nombre de machines hors

services

Production et logistique-secteur Automobile

Action: Supply chain

+14% du taux de service-25% du coût logistique/CA-13% du temps de cycle de production

Accès aux marchés-secteur Métallique

Action: Organisation de la fonction commerciale

+30% du Chiffres d’Affaires+16% du nombre des nouveaux clients-25% sur le délai de traitement des

réclamations clients+130 nouveaux prospects

Progrès et pilotage des performances-secteur BTP

Action: Optimisation de l’organisation

+98% des commandes livrées à temps+92% de satisfaction clients

Qualité et labellisation-secteur Electrique et Electromécanique

Action: Accompagnement à la certification ISO 9001 version 2008

+14% du chiffres d’affaires+24% du taux de conformité+25% du aux de respect des délais+30% du taux de satisfaction des clients

Qualité et labellisation-secteur Agro-alimentaire

Action: Accompagnement à la certification ISO 22000 V 2005

+17% du taux de satisfaction des clients +82% Taux de respect des préalables en place

(Hygiène, nettoyage, maintenance, etc.)

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MERCIPour plus d’information sur les programmes Contacter:

E-mail: info@anpme.maCentre Relation Entreprise: 05 37 57 44 44

Site web: www.anpme.ma