Présentation du marché des vins en Chine

Positionnement des vins de Bordeaux et d’Aquitaine

Marie CAMBONService Vins Spiritueux BoissonsUbifrance77 Bld St Jacques75014 ParisTel: 01 40 73 31 60marie.cambon@ubifrance.fr

Les importations chinoises de vin en constante augmentation

Une croissance des importations qui ne faiblit pas

Les importations de vin en bouteille (86% du total) dépassent les importations de vin en vrac (14% du total)

Les vins en bouteille : la France maintient sa position de leader même en volume

Les vins mousseux : le Champagne reste la référence en Chine

La place de la Chine en Asie: un marché encore immature

Importations chinoises de vins tranquilles en bouteille, part des pays fournisseurs (en vol.)

0100200300400500600700800900100011001200130014001500

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Autres

USA

Portugal

Allemagne

Espagne

Australie

Chili

Italie

France

Sources : Douanes chinoises/GTA/UBIFRANCE

qu

an

tité

en

10

00

hl

Importations chinoises de vins en bouteilles de 2006 à 2010 (millions d’euros)

129 256

1326 38 57 88

15 2417 286 13

15 16 294 9 8 10 20

876023

610

46

103

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

Espagne

Italie

Chili

Etats-Unis

Australie

France

Source: GTA millions d’euros

La France a 52% de part de marché en 2010, +99% VALEUR

Hong Kong réexporte 19% des volumes de

vins importés vers la Chine

4 310 28 1816

283

61

308277

271

194

260

186

251

164

115

71

0

50

100

150

200

250

300

350

Chine Hong Kong

Total vins

AOP tranquile

dt rouge

Bordeaux

Bourgogne

Côtes du Rhône

Languedoc Roussillon

Champagne

Vins sans AOP

Cognac

Millions d’euros, Ubifrance douanes françaises avril 2011

Marché orienté Bordeaux et Rouge

Exportations de vins au départ de France vers la Chine et vers Hong Kong 2010

Les exportations de vins français en Chine

En 2010, la Chine hors HK est devenu le 9e client de la France pour les vins en valeur et le 6e en volume (croissance forte depuis 3 ans). Marché en forte croissance = +56,8% vol. et +87% val.

Les exportations françaises de vins s’élèvent à 277 Mios€ en valeur, sur un marché en fort développement constitué à 70% de vins AOC.

Bordeaux représente 60% (valeur) des exportations de vin français

Notoriété et reconnaissance des vins de Bordeaux forte

Place des vins de Bordeaux dans les exportations de vins français (2010)

Champagne0,71%

Alsace0,19% Beaujolais

0,42%

Bordeaux30,87%

Bourgogne0,70%

Côtes du Rhône1,26%

Languedoc Roussillon

5,41%

Provence0,17%

Loire0,31%

Autres AOP3,66%

Vins IGP/sans IG

56,31%

VolumesChamapgne

3,11%

Alsace0,31% Beaujolais

0,38%

Bordeaux60,01%

Bourgogne1,75%

Côtes du Rône1,47%

Languedoc Roussillon

3,79%

Provence0,19%

Loire0,36%

Autres AOP2,47%

Vins IGP/sans IG

26,17%

ValeursEvolution 09/10 Bordeaux :

+67% en volume+121% valeur

Total Vin Volume = 753 MhlTotal Vin Valeur = 277 Mios €

Products 产品 % valeur % volume

AOP tranquilles

原产地监控命名法定产区

+102% +55%

Bordeaux 波尔多 +121% +67%

Bourgogne 勃艮第 +77% +60%

Languedoc Roussillon

朗格多克 -鲁西荣

+59% +48%

Champagne 香槟 +87% +81

TOTAL VINS +87% +57

TOTAL COGNAC

干邑 +71% +55

CROISSANCE DES EXPORTATIONS 2009/2010

Sources : douanes françaises Ubifrance, MEUR

Approcher le marché chinois

Le triangle d’or : luxe, santé, fête

Calendrier de consommation: autour des grandes fêtes nationales (Nvel an chinois, Fête nationale, Fête du 1er mai)

Les circuits de distribution» La GD: en croissance, essor de la GD étrangère» La distribution spécialisée: très régionalisée, ouverture de magasins spécialisés un

peu partout , importateurs ouvrant leurs magasins» Les circuits du hors taxe: centralisé auprès du CDG (China Duty Free Group) qui

revend auprès de 150 points de vente en Chine» Le CHR: env. 80% des vins importés vendus par ce circuit, diversification géographique

Les spécificités régionales de distribution et consommation » Pékin et Chine du Nord» Chengdu et Chine du Centre» Shanghai et Chine de l’Est» Canton et Chine du Sud

10

La consommation s’étend des villes côtières de premier rang aux villes secondaires et tertiaires

Les villes de premier rang Shanghai, Pékin et Canton

représenteraient 75% des volumes de vins consommés.

Pékin

Shanghai

Canton

Shenzhen

Chengdu

HONG KONG

11

Importations chinoises

Environ 170 millions de cols (228 millions de cols dont 107 en vrac en partie assemblés à la production chinoise)

Source : estimations UBIFRANCE

Magasins spécialisés, BtoB, Vente directe

45 millions de cols

Approvisionnement du marché chinoisDes circuits entremêlés, de nombreux nouveaux opérateurs

CHR

85 millions cols

Importations

en direct

< 2 millions de

cols

GMS

45 millions de cols

Hors Douane

5 millions de cols

Importateurs

170 millions de cols

Grossistes (« distributeur »)

50 à 70 millions de cols

Grossistes secondaires

Villes secondaires et tertiaires

40 millions de cols

3. Où se consomment les produits importés ?

CHR 2/3Ventes à emporter

1/3

Focus sur Pékin(Beijing)/ Chine du Nord

Pékin = capitale et grande métropole du Nord-Est; env 17 Mios hab

Elle fait partie des 4 villes de Chine qui se situent au sommet quant au revenu, au PIB et à la population.

Emergence de nouveaux magasins de vin spécialisés: Montrose (présent depuis 2000), Aussino, Jointek, Jiu Fu Sheng Ming Wines House, Top Cellar

Concentration d’opérateurs à Pékin

Consommateurs :» Nombre de consommateurs grandissant» Curieux, de plus en plus ouverts aux vins, mais peu éduqués. Ne

savent pas choisir et déguster le vin, ont besoin de plus d’informations. » A Pékin, plus jeunes que la moyenne (20à30ans), qui ont voyagé,

étudié.» Sensible à l’argumentaire santé et considèrent le vin importé comme un

produit de luxe, bénéfique. Critère d’achat prépondérant = le prix. Top Wine – Pékin – 24-26 mai 2011 2e édition

Focus sur Shanghai / Chine de l’Est Autres villes : Nankin, Hangzhou; Shanghai = env 20 Mios hab.

Distribution:» Zone de Shanghai = La + forte concentration d’importateurs et où le

marché est le + mature» Depuis 3 ans, explosion d’ouvertures de caves et boutiques

spécialisées» Forte présence d’hypermarchés haut de gamme (City Supermarket,

Parkson’s, Freshmart, Carrefour) développant des rayons de vins luxueux et variés

» Gros distributeurs qui se mettent à importer en direct (ex: Bailian)» Hôtellerie/Restauration très développée à Shanghai

Consommation:» Consommation vin essentiellement dans les bars/restaurants» Nombreux évènements grand public autour des vins et produits

alimentaires, Foires aux vins, etc.

Importance des foires aux vins, promotions dans la grande distribution, boites cadeaux dans les magasins

Contrainte d’approche: Facteur prix essentiel

Calcul des prix

Vins : 14%Vins en vrac : 20%Spiritueux : 10%

Taxes à la consommation : 10% vin, 20% spiritueux

+

TVA de 17%

+

Droits de douane

Attention aux sous-évaluations en douane

La formation du prix et les différents coûts

Prix TTC = Prix CIF x (1+ Droits de douane) x (1 + TVA)

(1 – Taxe à la consommation)

Taxe à la consommation: Vins 10% , Spiritueux 20%

TVA = 17%

Droits de douane = à calculer sur le prix CIF

Autres coûts = transport, assurances, etc.1€ = 9,349 CNY

Circuit court (GMS) = prix départ chai X 3,5 à 4

Circuit long (CHR, détail) = prix départ chai X 6,5 à 8,5

LES MOYENS DE PAIEMENT : trois solutions

Paiement d’avance

Lettre de crédit irrévocable et confirmée

Garantie de l’acheteur via Coface ou Groupama assurance crédit ou autre

MERCI DE VOTRE ATTENTION!