Open de l'International 2016 - Focus Japon

Focus JaponVannes, 4 juillet 2016

IntervenantsNicolas BONNARDELPartenaire Bretagne Commerce International – Japon

Virginie TILLET - Eric FARUELDirection générale des Douanes

Situation & tendances du marché


Le Japon en brefUne puissance économique et financière

• 3ème économie mondiale : PIB de 4 116 milliards de dollars en 2015 (+0,8%)

• Inflation : 0,8%

• Taux de chômage : 3,2% en mars 2016, plein emploi

• 2ème puissance technologique mondiale : 3,4% du PIB consacré à la R&D

• 5ème exportateur mondial : 560 milliards de dollars en 2015

• 6,6 milliards d’euros d’excédent commercial en avril 2016

• 1er créancier international : 3 300 milliards de dollars d’avoirs à l’étranger


Le Japon en brefDonnées démographiques

• Population : 127,6 millions d’habitants• dont 38 millions d’habitants pour l’agglomération de Tokyo, première mégapole

au monde

• Population active : 66,2 millions

• en diminution : un quart des Japonais ont plus de 65 ans

• Population urbaine : 92% en 2015 (France 79%)

• Espérance de vie à la naissance : 87,7 ans pour les femmes – 80,7 ans pour les hommes (3ème mondial)

• 12 villes de plus d’1 million d’habitants


Relations bilatérales France-JaponCommerce et investissements

La France est le 3ème investisseur au Japon, le Japon le 11ème en France

• La France dispose de 23,3 milliards d’euros de stocks d’IDE au Japon en 2014, contre 11,4 milliards d’euros pour le Japon en France

Le Japon, 2ème partenaire commercial de la France en Asie

• Un volume d’échange de 14,6 milliards d’euros

• Déficit commercial de la France : 2 milliards d’euros en 2015

11 000 entreprises françaises dont 8 300 PME sont présentes au Japon


Echanges bilatéraux franco-japonais


Composition sectorielle des exportations de la France vers le

Japon

Composition sectorielle des importations de la France en

provenance du Japon

Source : Service Economique Régional

Quelques points de réglementation


FiscalitéPrincipales taxes au Japon

• Impôt national sur les sociétés : 23,9%• Il faut y ajouter les taxes locales. A Tokyo par exemple, le taux d’imposition des

sociétés effectif est de 32,26% pour les grandes entreprises et 35,35%

• Impôt sur le revenu : entre 5% et 45%, selon les tranches

• Taxe à la consommation (équivalent de la TVA) : 8% depuis avril 2015. Augmentation à 10% prévue dans les prochaines années

• Autres taxes : taxes sur les terrains, taxes sur les licences et enregistrements, droits de timbre etc.

La France et le Japon ont signé un accord de non-double imposition en vigueur depuis 1995, amendé en 2008.


Aspects douaniersRégime des importations

Classification douanière : système harmonisé

Accords entre l’UE et le Japon

• Coopération et assistance administrative mutuelle en 2008

• Accord de partenariat économique en négociation

Les normes japonaises tendent à s’harmoniser, mais des spécificités subsistent

• Les produits agroalimentaires sont les principaux concernés : tarifs douaniers élevés, normes restrictives

• C’est un des principaux axe de l’accord de partenariat économique Focus JaponVannes, 4 juillet 2016

Potentiel, secteurs porteurs, opportunités


Secteurs porteursAgroalimentaire

Excellente image de la France sur le marché de l’agroalimentaire.

Vins et spiritueux :

• La France est le premier fournisseur en valeur

• Le consommateur japonais est de plus en plus amateur de bons vins

Viandes et épicerie fine:

• La consommation de viande au Japon est en constante augmentation

• Opportunités pour les produits gourmets français (foie gras, fromages, etc.)


Secteurs porteursArt de vivre

Des secteurs où le « made in France » est un atout non négligeable

Mode :

• 2ème marché pour le prêt-à-porter féminin

• Le marché de la mode pour enfant évalué à 6 milliards d’euros

• Un consommateur exigeant, attaché aux marques et qui suit les nouvelles tendances.

Cosmétiques :

• La France est le premier fournisseur du Japon

• De nouveaux segments porteurs : produits bios, soins pour hommes et pour seniors


Secteurs porteursSmart Cities & Urban Innovation

Le Japon met en place une politique énergétique et urbaine ambitieuse

Smart Cities:

• Un marché qui devrait atteindre 28 milliards d’euros en 2020.

• Un des pionniers dans l’utilisation de Smart grids.

Efficacité énergétique:

• Eco-constructions (énergies renouvelables) et ecomatériaux

• Nombreuses opportunités : batteries, biomasse, data centres, etc.


Secteurs porteursNouvelles TechnologiesJeux vidéo et numérique :

• Le marché des jeux vidéo jouit toujours d’une croissance confortable

• De nouveaux modes de jeu : réalité augmentée, modélisation, etc.

Logiciels et services informatiques:

• Le marché du Cloud croît de 45% par an

• Big data, solutions digitales pour traitement de médias, imagerie médicale, …

Opportunités « French Tech » :

• Machine to machine et Internet of Things

• Cybersécurité

• FintechFocus Japon

Vannes, 4 juillet 2016

Risques, écueils à éviter


Le Japon, un marché lucratif … … si l’on sait s’y adapter

Les habitudes de consommations japonaises sont spécifiques :

• Le Japon a tendance à « s’occidentaliser » sur certains segments, mais les entreprises françaises doivent souvent proposer des formats plus réduits.

• Les attentes en matière de qualité et de service sont globalement supérieures à prix égal, en comparaison avec la France.

Faire preuve de patience et entretenir une relation de confiance est décisif :

• La prise de décision est collégiale au Japon. Conjugué à une certaine aversion au risque, le processus peut être relativement long.

• La confiance est au cœur des relations sociales et d’affaires au Japon Focus Japon

Vannes, 4 juillet 2016

Le Japon des affairesQuelques concepts fondamentauxNotions de base

• Sempai 　先輩• Shokai 　紹介• Giri 　義理• Jinmyaku 　人脈

L’attitude (態度 )

• Sado 　茶道　• Tatemae 　建前 vs honne 　本音• Shinrai 　信頼 : soto/uchi 　外内


Kaigi　会議• Jikan dori 　時間　通り• Meishi 　名刺• Nemawashi 　根回し• Haiku 俳句　 vs Descartes 　

Shodan　商談• Teinei 　丁寧• Gambarimasu 　頑張ります• ギフト (o seibo 　お歳暮 , o

chugen 　お中元 )

La minute DOUANES !


Focus Japon

L’Opérateur économique agréé : la clé pour bénéficier de toutes les facilités et simplifications douanièresL’OEA est une démarche volontaire et partenariale avec la douane.

Il concerne toute entreprise exerçant une activité liée au commerce international : importateur / exportateur / transporteur / logisticien / professionnel du dédouanement.

C’est un label de qualité : il atteste que l’entreprise OEA maîtrise les processus douaniers et/ou de sécurité-sûreté qu’elle met en œuvre. Il permet donc -aux autorités douanières mais aussi aux partenaires commerciaux- de distinguer les opérateurs les plus fiables.

Il est valable dans toute l’Union européenne et est reconnu dans les pays signataires d’accords de reconnaissance mutuelle avec l’UE.

Il confère à son détenteur des avantages :- au sein de l’Union européenne- dans les pays partenaires

Focus Japon

Les avantages conférés par le statut d’OEA A- Avantages douaniers dans l’Union européenne

Allègement des contrôles (contrôles douaniers et contrôles de sécurité/sûreté)

Notification préalable des contrôles Priorité dans la réalisation des contrôles Choix du lieu du contrôle (avec accord de l’administration) Pour les OEA « simplifications douanières » ou « full » : réduction de

70 % du montant de référence de la garantie de la dette douanière pour

les importations définitives ; dispense de garantie pour les dettes

douanières susceptibles de naître La simplification déclarative maximale : l’inscription dans les écritures du

déclarant avec dispense de notification de marchandises Le dédouanement centralisé communautaire (à partir de 2020) Un accès facilité à toutes les autres autorisations douanières

ARM existants, en cours de négociation et à venir

UE

En cours A venir

Suisse

Chine

Canada Singapour Afrique du SudNouvelle-Zélande

États-Unis

Norvège

Japon

Les avantages conférés par le statut d’OEA

B- La reconnaissance mutuelle de l’OEA par l’Union européenne et le Japon (accord publié au JOUE L279 du 23/10/2010)

Principe : chaque partie octroie aux opérateurs certifiés par l’autre partie un

traitement similaire à celui qu’elle accorde à ses propres certifiés.

L’accord entre l’UE et le Japon ne porte que sur le volet sécurité-sûreté.

Les OEA « sécurité-sûreté » ou OEA « full » européens bénéficient

donc, à l’arrivée de leurs marchandises sur le territoire japonais, de

contrôles réduits en matière de sécurité-sûreté → leurs clients récupèrent

les marchandises plus rapidement.

La reconnaissance de l’OEA au JaponFonctionnement :

Lors du dépôt de sa demande de certification OEA auprès des autorités douanières françaises (ou ultérieurement), l’entreprise donne son consentement à la communication de ses données (nom, adresse, etc) aux pays signataires d’accords de reconnaissance mutuelle avec l’UE.

Les autorités japonaises délivrent aux OEA européens un code identifiant → ceux-ci doivent le communiquer à leurs partenaires commerciaux japonais, qui le mentionnent sur les déclarations en douane qu’ils déposent.

Contacts : Pôle Action Economique

Accueil : 09 70 259 074Conseiller aux entreprises : 09 70 274 777

[email protected]

Questions/réponses



IntervenantsNicolas BONNARDELPartenaire Bretagne Commerce International – Japon

Virginie TILLET - Eric FARUELDirection générale des Douanes

Merci de votre attention !


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