NOVEMBRE 2018 · NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE 3 Novembre2018 II. Situation énergétique...

NOVEMBRE

2018

I. SITUATION ÉCONOMIQUE NATIONALE ..................................... 1

II. SITUATION ÉNERGÉTIQUE NATIONALE.................................. 3

III. TABLEAU DE BORD .................................................................................. 12

Novembre2018 1

I. Situation économique nationale

Les indicateurs primordiaux de la conjoncture économique nationale récemment disponibles, affirment les

tendances d’évolution suivantes sur les dix premiers mois de l’année 2018 :

Au niveau du secteur agricole, la compagne 2018/2019 a connu la mise en place de plusieurs mesures

incitatives et prometteuses pour pouvoir garantir son bon déroulement, tout en capitalisant sur la campagne

agricole 2017/2018 qui a noté un comportement favorable confirmé par une production céréalière en surplus

de 7% par rapport à la campagne antérieure. Quant aux échanges extérieurs du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, la valeur des exportations

s’est inscrite en affermissement de 6,2%, en glissement annuel, sur les dix premiers mois de 2018.

En cumul sur la période janvier-septembre 2018, la valeur des débarquements de la pêche côtière et artisanale

a enregistré un progrès de 10,9% sur un an. De son côté, le volume de ces débarquements s’est replié de 5,1%

en glissement annuel, après une diminution de 5,7% un an auparavant.

S’agissant de l’activité minière, le volume de production de phosphate roche a consigné, à fin septembre 2018,

un réconfort de 6% en cadence annuelle, après une évolution de +22,2% à fin septembre 2017. Quant aux

échanges avec l’extérieur, elles ont signalé une amélioration du volume des exportations de phosphate roche

de 2,2% en variation annuelle, à fin septembre 2018.

Les indicateurs du secteur de l’énergie électrique montrent un bon comportement au cours des neuf premiers

mois de 2018. En effet, le volume de production s’est accentué de 7,5% à fin septembre 2018, en ligne avec le

raffermissement de la production de l’ONEE de 4,4%, accompagné d’une consolidation de la production privée

(+7,2%) et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 (+67,5%).

Au sujet de la consommation de l’énergie électrique, elle s’est légèrement ralentie de 1,6% à fin septembre

2018, suite à un avilissement des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension (-2,1%),

conjugué à un très léger réconfort des ventes BT de 0,3%.

Quant à la consommation de ciment (principale composante du secteur BTP), elle a consigné une décélération

de 2,7% à fin septembre 2018, après une baisse de 4,2% à fin septembre 2017.

Concernant le secteur manufacturier, il a noté un affermissement de sa valeur ajoutée de 2,9% à fin juin 2018,

une évolution favorable qui s’est maintenue au cours du troisième trimestre et s’est accompagnée d’une

amélioration du taux d’utilisation des capacités de production (TUC), soit +2 points au cours du troisième

trimestre 2018 par rapport à celui de 2017, conduisant ainsi à une progression modérée de +0,7 point en cumul

sur la période janvier-septembre 2018/2017.

Au niveau des activités tertiaires, le nombre des arrivées touristiques au Maroc a poursuivi sa performance

propice de 2017 en enregistrant, à fin septembre 2018, un surcroit de 7,9% en glissement annuel, tiré

notamment par une bonne dynamique des arrivées des touristes étrangers (+14,4%) contre une baisse de ceux

NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE

Novembre 2018

Novembre2018 2

des MRE (+2%) . Les nuitées, dans les établissements d’hébergement nationaux classés, pour leur part, ont

accru de 8,6% à fin septembre 2018/2017.

En phase avec la bonne dynamique des indicateurs du secteur touristique, les recettes de voyages ont noté un

léger raffermissement de 0,2% en un an à fin octobre 2018.

Au regard de la demande des ménages, elle a enregistré une évolution positive au titre de la période janvier-

septembre 2018. Cette tendance a été appuyée par la maîtrise des prix à la consommation (évolution de l’IPC

de +2,1% à fin septembre 2018), accompagnée d’une amélioration des revenus des ménages en ligne avec les

retombés positifs de la compagne agricole 2017/2018. En outre, cette conjoncture a été affirmée également

par la création de 104 000 nouveaux postes d’emploi rémunérés au titre du troisième trimestre de 2018 et un

bon comportement des crédits à la consommation (+5,6% à fin septembre 2018).

Quant à l’effort d’investissement, il a bénéficié d’une bonne orientation de l’encours des crédits à l’équipement

(soit +4,1% à fin septembre 2018) et des importations des biens d’équipement et des demi-produits (+8,8% et

+3,3% respectivement à fin octobre 2018).

Au niveau des échanges extérieurs, le déficit commercial s’est accentué de +7,8% au titre des dix premiers

mois de 2018, pour avoisiner 167 milliards de dirhams (selon les chiffres préliminaires disponibles). Quant au

taux de couverture, il s’est ajusté à 57,5% au cours de la même période. Cette évolution s’explique par une

progression, en glissement annuel, de la valeur des importations (+9,2%) et des exportations (+10,3%).

La bonne tenue des exportations résulte de la poursuite de la dynamique favorable des exportations des

nouveaux secteurs, notamment l’aéronautique (+14%), l’automobile (+11%), l’agriculture et l’agroalimentaire

(+6,1%), l’électronique (+4,4%), le textile et cuir (+4,5%) et les ventes de phosphates et dérivés (+14,6%). En

contrepartie, les exportations de l’industrie pharmaceutique ont décru de 4,4% en un an.

Le reste des exportations, qui a représenté une part équivalente à 13,4% des exportations totales, a noté une

consolidation de 18,3%.

La hausse de la valeur des importations a concerné tous les groupes de produits, particulièrement les achats

des biens d’équipement, des produits énergétiques et des produits finis de consommation (+8,8%, 19,7%, et

7% respectivement).

Source : DEPF


Novembre2018 3

II. Situation énergétique nationale

FACTURE ENERGETIQUE 1. Valeur des importations :

En Millions Dhs Janvier- Septembre Évolution

(%) 2017 2018*

Gasoil-fuel 24 717,9 30 275,9 22,5 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 10 092,1 11 494,2 13,9 Essences 2 655,8 3 365,6 26,7 Charbon+ Coke de pétrole 4 609,1 6 471,4 40,4 Electricité 2 855 2 131,7 -25,3 Autres 5 776,8 6 908,5 19,6 Total 50 706,6 60 647,3 19,6 Part dans le total des importations (%) 15,7 17,2 Source : Office des Changes *Chiffres provisoires

A fin septembre 2018, la valeur des importations énergétiques a affiché un raffermissement de 19,6% (soit près 9 940,7 MDhs). Cette tendance est en ligne avec

l’accroissement de la valeur des importations des produits pétroliers et des combustibles solides. Ainsi, sa part dans le total des importations nationales s’est repérée à

17,2% sur les trois premiers trimestres 2018 au lieu de 15,7% un an auparavant.

S’agissant du prix du Brent1 sur le marché international, il s’est accru de 37,2% en se situant en moyenne à 72,1 $/bl à fin septembre 2018 au lieu de 52,6 $/bl un an

auparavant. En glissement mensuel, il a transcrit une progression de 8,8% en septembre 2018. Dans la même lignée, le prix à l’importation des combustibles solides a noté

un affermissement de 19,4% en rythme annuel (soit 862,5 DH/T contre 722,6 DH/T un an auparavant).

2. Valeur des exportations : En MDHs Janvier- Septembre Évolution

(%) 2017 2018*

Huiles de pétrole et lubrifiants 1 608,1 2 044,8 27,2 Energie électrique 1,8 7,27 310,7 Paraffines et autres produits 18,9 19,9 5,1 Total 1 628,8 2 072,01 27,2 Source : Office des Changes

1Source : Données INSEE

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Janvier- Septembre 2017 Janvier- Septembre 2018

MD

HS

Gasoil-fuel Gaz de pétrole et autres hydrocarburesEssences Charbon+ Coke de pétroleElectricité Autres

+19,6%

0

500

1000

1500

2000

2500


Mill

ion

s D

H

Huiles de pétrole et lubrifiants Energie électrique Paraffines et autres produits

+27,2%


Novembre2018 4

*Chiffres provisoires

Totalisant un montant de 2 072,01 MDhs en cumul sur les neuf premiers mois de 2018, les exportations énergétiques se sont inscrites en réconfort de 27,2% en variation annuelle, particulièrement en lien avec la hausse de la valeur exportée des huiles de pétrole et lubrifiants (+27,2%) dont la part s’est estimée à près de 98,7%.

3. Facture énergétique nette :

En MDHs Janvier- Septembre Évolution (%) 2017 2018*

Importations 50 706,6 60 647,3 19,6

Exportations 1 628,8 2 072,01 27,2

Facture énergétique nette 49 077,8 58 575,3 19,4

Source : Office des Changes *Chiffres provisoires

Concernant la facture énergétique nette ( déguisant le solde des importations/exportations d’énergies) , elle s’est appréciée à près de 58,6 Milliards de dirhams en cumul

sur les trois premiers trimestres de 2018, soit une progression de 19,4% (équivalente à 9,5 milliards de dirhams) comparativement à la même période de l’année

antécédente.

IMPORTATIONS ENERGETIQUES Source : Office des Changes *Chiffres provisoires

A fin septembre 2018, les importations en volume se sont ajustées à près de 17,01 MT, en surcroît

de 4,5% par rapport à la même période de l’année 2017. En fait, à l’exception des combustibles

solides, Essences et des huiles&lubrifiants, les autres produits énergétiques ont connu une baisse,

en variation annuelle, de leur volume importé.

KT Janvier- Septembre Évolution (%) 2017 2018*

Gasoil-fuel 5 625,6 5 252,8 -6,6 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 2 741,8 2 710,9 -1,1 Essences 471,5 493,4 4,7 Huiles&lubrifiants 750,4 805 7,3 Paraffines &autres produits 303,6 244,2 -19,6 Charbon+ Coke de pétrole 6 378,7 7 503,2 17,6 Total 16 271,6 17 009,5 4,5

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000


Mill

ion

s D

Hs

Importations Exportations Facture énergétique nette

Evolution des échanges énergétiques

0

5 000

10 000

15 000

20 000


Kilo

ton

nes

Gasoil-fuel Gaz de pétrole et autres hydrocarburesEssences Huiles&lubrifiantsParaffines &autres produits Charbon+ Coke de pétrole

+4,5%


Novembre2018 5

VENTES DES PRODUITS PETROLIERS En Kilotonnes

*Données provisoires

Structure des ventes des produits pétroliers

En 2017, les ventes des produits pétroliers ont totalisé près de 11 624 KT, en enregistrant ainsi un surcroît de 7,2% en glissement annuel.

1,2%

21,5%

6,2%

6,2%

52,1%

12,8%

2016

Propane

Butane

Essence

Carburéacteur

Gasoil

Fuel oil

1,3%

20,6%

5,9%

6,0%

50,7%

15,4%

2017*

Produit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Variation 17*/16* (%)

Propane 180,2 165,3 168,8 146,8 140,6 128,6 124 130 131 155 18,3

Butane 1698,5 1729,4 1790,1 1884,9 2019,5 2075,1 2176 2230 2334 2397 2,7

Essence 478,3 506,4 549,3 564,7 569,3 553,6 539,9 607 670 691 3,1

Carburéacteur 483,5 487,6 560 563,5 505,6 575,7 629,9 669 667 703 5,4

Gasoil 4101,9 4339,1 4542,6 4830,3 4903,1 5097,9 5196,9 5473 5653 5889 4,2

Fuel oil 2116,1 1868,5 2299,9 2685,4 2648,6 2314,8 1531,2 1374 1390 1789 28,7

TOTAL 9 058,5 9 096,3 9 910,7 10 675,6 10 786,7 10 745,7 10 197,9 10 483 10 845 11 624 7,2


Novembre2018 6

Les ventes du Fuel ont enregistré la plus hausse augmentation au niveau des produits pétroliers, en se raffermissant de 28,7%, en variation annuelle, suite à la croissance de

la demande des centrales thermiques à fuel et des grosses industries.

Concernant les ventes des carburants Gasoil et Essences, elles ont affiché une progression de 4,2% et de 3,1% respectivement en glissement annuel. Cette augmentation

est essentiellement attribuable à l’évolution du parc de véhicules utilisant ces deux carburants, notamment le parc de véhicules particuliers.

Quant au gaz Butane, ses ventes ont continué leur progression en ligne avec l’évolution du nombre de ménages, en enregistrant ainsi une augmentation de 2,7%, en

variation annuelle.

APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL :

En MNm3 Redevance GME Prélèvement en nature Gaz naturel importé

Janv-18 72,3 26,2 53,6

Fév-18 65,3 2,4 48

Mars-18 72,5 39,5 28,7

Avril-18 69,5 35 29,5

Mai-18 68,4 38,3 49,6

Juin-18 68,9 36,1 49,4

Juil-18 42,6 38,6 51,1

Août-18 41,8 35,4 47,6

Sept-18 49,6 35 46,9

Janvier- Septembre 2018 551 286,6 404,5 Janvier- Septembre 2017 383 312,6 486,7

Variation (%) 44 -8,3 -16,9

Janvier- Décembre 2017 568,7 426,2 644,5 Janvier- Décembre 2016 644,6 459,4 620,4

Variation (%) -12 -7,2 3,9

A fin septembre 2018, la redevance du gaz naturel s’est ajustée à 551 MNm3, en augmentation de 44% en variation annuelle.

Parallèlement, les prélèvements en nature et les importations du gaz naturel ont consigné un recul de 8,3% et de 16,9% respectivement.

0

100

200

300

400

500

600

Redevance GME Prélèvement en nature Gaz naturel importé

MN

m3

Approvisionnement en gaz naturel

Janvier-Septembre 2017 Janvier-Septembre 2018


Novembre2018 7

ENERGIE NETTE APPELEE : En GWh Janvier- Septembre Variation

(%) 2017 2018*

Hydraulique 1 284,7 1 539 19,8 Thermique 19 310,2 20 108,3 4,1 Solaire 332,8 598,9 80 Eolien 2 316,1 2 930,4 26,5 Apport des tiers nationaux 240,4 66,9 -72,2

Echanges d’électricité 4 843,6 3 144,1 -35,1 Energie absorbée par pompage -363,1 -295,1 -18,7 Consommation interne -43,8 -31,1 -28,9 Energie nette appelée 27 920,9 28 061,3 0,5

Energie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients)

28 016,6 28 175,8 0,6

Source : ONEE (*Chiffres provisoires)

En cumul sur la période janvier- septembre 2018, l’énergie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients) s’est ajustée à près de 28 176 GWh, en léger

rebond de 0,6% par rapport à la même période de l’année 2017. Cette évolution s’est accompagnée d’une consolidation de la production d’électricité au niveau national

(+8,4% en rythme annuel) et d’une diminution des échanges d’électricité de 35,1%.

Quant à la production d’électricité par origine, il convient de noter que la production des énergies renouvelables (hydraulique+éolien+solaire) s’est affermie de 28,6%, en

glissement annuel, parallèlement à un accroissement de 4,1% enregistré pour la production d’électricité thermique.

VENTES D’ELECTRICITE En GWh Janvier- Septembre Variation

(%) 2017 2018*

Distributeurs 9 735,2 9 778,2 0,4

Clients THT-HT 3 148 2 625,7 -16,6

Clients MT 4 871,8 4 985,1 2,3

Clients BT 5 645,8 5 663,7 0,3

Total 23 401,3 23 052,7 -1,5

Source : ONEE *Chiffres provisoires

-1,5%

Production électrique en Janvier-Septembre 2017

Hydraulique 5,50%

Thermique 82,7%

Solaire 1,426%

Eolien 10,3% Hydraulique

6,09%

Thermique 79,51%

Solaire 2,37%

Eolien 12,04%

Production électrique en Janvier- Septembre 2018

0

5000

10000

15000

20000

25000


GW

h

Distributeurs Clients THT-HT Clients MT Clients BT


Novembre2018 8

A fin septembre 2018, les ventes de l’électricité se sont inscrites en resserrement de 1,5% en glissement annuel, suite à la baisse des ventes livrées aux clients THT-HT (-

16,6%) contre une légère augmentation des ventes MT (+2,3%) et celles destinées aux distributeurs (+0,4%) et aux clients BT(+0,3%).

Au terme de cette période, la distribution de l’ONEE a représenté 57,6% du total des ventes avec une baisse en volume de près de 2,9% par rapport à fin septembre 2017.

Pertes de transport et de distribution de l’électricité effectués par l’ONEE : En GWh

Janvier- Septembre Variation (%) 2017 2018*

Energie nette appelée2 27 109,2 26 701,5 -1,5

ventes 23 401,3 23 052,7 -1,5

Pertes3 3 707,9 3 648,8 -1,6

Source : ONEE, calcul DOCC *Chiffres provisoires

Au titre de la période janvier-septembre 2018, les pertes de transport et de distribution de l’électricité effectués par l’ONEE ont été estimées à 3 648,8 GWh, en recul de

1,6%, en cadence annuelle. Par ailleurs, le taux de ces pertes a atteint 13,7% de l’énergie nette appelée (hors projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux

énergies renouvelables), en baisse de 0,01 point par rapport à fin septembre 2017.

2 Il s’agit de l’énergie appelée nette hors les projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux Energies Renouvelables

3 Ces pertes concernent seulement le transport et la distribution de l’ONEE.

83,8% 83,3% 84,7% 84,1% 88,0% 87,5% 87,1% 86,8% 85,9% 85,9% 86,5% 86,7% 85,8% 85,9% 85,3% 85,0% 86,3% 86,3%

16,2% 16,7% 15,3% 15,9% 12,0% 12,5% 12,9% 13,2% 14,1% 14,1% 13,5% 13,3% 14,2% 14,1% 14,7% 15,0% 13,68% 13,67%

Janv Janv-Fév Janv-mars Janv-avril Janv-mai Janv-juin Janv-juil Janv-août Janv-sept

Ventes Pertes


Novembre2018 9

Consommation des combustibles pour la production de l’électricité

Source : ONEE *Chiffres provisoires

A fin septembre 2018, la consommation des combustibles dans les centrales thermiques a enregistré un surplus de 1,9% en glissement annuel, en passant 4 603,5 KTEP à

4 692,4 KTEP.

Par nature de combustible, la consommation du charbon a progressé de 18% et celle des produits pétroliers (fuel+gasoil) a reculé de 59,3% en un an.

Quant au gaz naturel, sa consommation a baissé de 13,5% (suite à la baisse de sa demande dans la centrale de Tahadart (-13,6%) et de celle de la centrale Thermo-solaire

d'Ain Béni Mathar (-13,4%)).

Janvier- Septembre Variation (%)

2017 2018*

Fuel (tonne) 651 596 263 435 -59,6

Charbon (tonne) 4 808 897 5 675 048 18

Gaz naturel (MNm3) 796,4 689,1 -13,5

Gasoil (tonne) 7 361 4 660 -36,7


Novembre2018 10

Au titre des neuf premiers mois de l’année 2018, les principaux indicateurs du secteur de l’énergie montrent :

Un raffermissement de la facture énergétique nette, soit +19,4% en glissement annuel ;

Une augmentation de la redevance du gaz naturel de 44% en variation annuelle ;

Un abaissement de l’approvisionnement en gaz naturel (importations+ redevance en nature)

de 13,5% en variation annuelle ;

Un léger raffermissement de l’énergie nette appelée, soit +0,6% en cadence annuelle ;

Une croissance de la production d’électricité issue des énergies renouvelables (+28,6% en

rythme annuel), en contribuant ainsi de 20,5% dans la production totale d’électricité contre

17,3% un an auparavant ;

Une diminution des ventes de l’électricité (-1,5%), en ligne avec le reflux des ventes

destinées aux clients THT-HT (-16,6%) face à un léger accroissement des ventes aux clients

MT (+2,3%), aux distributeurs (+0,4%) et celles livrées aux clients de la BT (+0,3%).

Une hausse de la consommation des combustibles dans les centrales thermiques (soit +1,9%

en variation annuelle).

Novembre2018

11

III. Tableau de bord

Janvier- Septembre 2017 2018 Evolution (%)

Volume Valeur (MDhs) Volume (Kt) Valeur (MDhs) Volume Valeur

IPM

OR

TATI

ON

(K

T)

Gasoil-fuel 5 625,6 24 717,9 5 252,8 30 275,9 -6,6 22,5

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures

2 741,8 10 092,1 2 710,9 11 494,2 -1,1 13,9

Essences 471,5 2 655,8 493,4 3 365,6 4,7 26,7

Charbon+ Coke de pétrole 6 378,7 4 609,1 7 503,2 6 471,4 17,6 40,4

Electricité - 2 855 - 2 131,7 - -25,3

Autres 1 054,0 5 776,8 1 049,3 6 908,5 -0,5 19,6

TOTAL 16 271,6 50 706,6 17 009,5 60 647,3 4,5 19,6

Ener

gie

app

elée

net

te (

GW

h)

Hydraulique 1 284,7 1 539 19,8

Thermique 19 310,2 20 108,3 4,1

Solaire 332,8 598,9 80

Eolien 2 316,1 2 930,4 26,5

Apport des tiers 240,4 66,9 -72,2

Echanges (Importations-Exportations) 4 843,6 3 144,1 -35,1

Energie absorbée par pompage -363,1 -295,1 -18,7

Consommation interne -43,8 -31,1 -28,9

TOTAL 27 920,9 28 061,3 0,5

TOTAL (y compris l’énergie éolienne via réseau clients)

28 016,6 28 175,8 0,6

VEN

TES

DE

L'EL

ECTR

CIT

E

(GW

H)

Distributeurs 9 735,2 9 778,2 0,4 Clients THT-HT 3 148 2 625,7 -16,6

Clients MT 4 871,8 4 985,1 2,3 Clients BT 5 645,8 5 663,7 0,3

Novembre2018

12

TOTAL 23 401,3 23 052,7 -1,5

Redevance en gaz naturel du GME (MNm3) 383 551 44

Consommation des combustibles pour la production de l’électricité :

Janvier- Septembre 2017 Janvier- Septembre 2018 Variation (%)

Fuel (tonne) 651 596 263 435 -59,6

Charbon (tonne) 4 808 897 5 675 048 18 Gaz naturel (MNm3) 796,4 689,1 -13,5

Gasoil (tonne) 7 361 4 660 -36,7

Novembre2018

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NOVEMBRE 2018 · NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE 3 Novembre2018 II. Situation énergétique...

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