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Nouveaux produits alimentaires Nouveaux produits alimentaires
CRIOC, février 2011
2 2
Sommaire
1. Objectifs
2. Méthodologie
3. Les secteurs innovants
4. Les types d’innovation
5. Les axes d’innovation
6. Les tendances d’innovation
7. La perception globale des innovations
8. Conclusions
3
Objectifs
• L’objectif de cette étude est d’évaluer les tendances en matière de nouveaux produits alimentaires.
4
Méthodologie
• Recherche documentaire et par observation: 500 produits alimentaires analysés.
Field : janvier - décembre 2010.
Les 500 produits retenus ont tous été présentés au grand public ou lancés en 2010.
5
Les secteurs innovants
Les secteurs alimentaires les plus innovants
En 2010, les nouveaux produits alimentaires présentés sur le marché concernent :
• Les snacks, apéritifs et épiceries
• Les Sauces et condiments
• Les plats traiteurs
• Les alcools
• Les légumes et fruits
• Les fromages
• Les confitures, marmelades et sirops
• Les boissons sans alcool
• La crèmerie, lait
Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants
sauces
9%
Snacks
12%
Boisson
sans alcool
6%
Légumes et
fruits
7%
Alcool
7%
Divers
33%
Fomage
6%Confiture
6%
Crèmerie
6%
Traiteur
8%
6
Les secteurs innovants en Belgique
Les secteurs alimentaires les plus innovants en Belgique
Les industries belges présentent des produits innovants dans les secteurs de :
• La biscuiterie
• Les légumes, fruits et jus
• Les snacks et l’épicerie apéritive
• Les céréales
• Les produits de boulangerie
• Les fromages
• La crèmerie et le lait
• Les boissons sans alcool
Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants
Céréales
8%
Autres
0%
Boissons
sans alcool
8%
Crèmerie,
lait
8%
Boulangerie
8%Fromage
8%
Biscuiterie
36%
Légumes,
fruits et jus
14%
snacks
9%
7
Les types d’innovation (international)
Modification de la recette, de l’emballage, de la technologie ou positionnement marketing ?
• Chaque nouveau produit connaît à la fois deux types d’innovation.
• 4 innovations sur 5 concernent la recette utilisée et modifient la composition du produit
• 3 sur 5 repositionnent le produit sur un axe marketing plus porteur
• 2 sur 5 modifient l’emballage ou le conditionnement
• 1 sur 3 modifie le procédé de fabrication.
Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants
28%
40%
58%
79%
Technologie,procédé defabrication
Emballage,conditionnement
Positionnementmarketing,
merchandising
Recette,composition
8
Les types d’innovation en Belgique
Modification de la recette, de l’emballage, de la technologie ou positionnement marketing ?
• Chaque nouveau produit connaît généralement un type d’innovation.
• Les industries alimentaires belges recherchent moins souvent que leurs concurrents étrangers des innovations d’emballage ou de conditionnement, mais sont plus intéressées par des modifications de recette, de positionnement marketing ou de procédé de fabrication.
Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants
34%
38%
52%
79%
Emballage,conditionnement
Technologie,procédé defabrication
Positionnementmarketing,
merchandising
Recette,composition
9
Les axes d’innovation
Les produits innovent selon 5 axes : Plaisir, forme, praticité, éthique et santé
• La recherche de produits agréables au palais et la recherche de la forme (fitness) constituent des axes d’innovation forts. Près d’un produit nouveau sur deux y répond.
• L’avantage praticité et l’éthique sont présents dans un produit sur cinq.
• La recherche de bienfait pour la santé est présente dans 1 produit sur 5.
Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants
15%
24%
31%
37%
55%
Santé
Ethique
Practicité
Forme
Plaisir
10
Les axes d’innovation en Belgique
Les produits innovent selon 5 axes : éthique, forme (fitness), plaisir (pleasure), praticité (convenience) et santé (health)
• Le plaisir du palais caractérise 2 produits belges sur 3.
• Vient, ensuite, le caractère forme (fitness) des produits.
• La praticité caractérise 1 produit belge sur 3.
• L’avantage santé et la volonté de lancer des produits éthiques demeurent faibles, voire marginaux.
Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants
14%
17%
31%
45%
59%
Ethique
Santé
Practicité
Forme
Plaisir
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Le plaisir
Les principales innovations en matière de plaisir et de goût
• Les goûts « du soleil » (pizza, mojito, pastèque…).
• Les goûts relevés
• Les produits sucrés salés
• Les mélanges fruits-épices
• Les produits à base de miel, wasabi…
Base : Ensemble des produits analysés
12
La forme
Les principales innovations en matière de forme
• Les produits qui maintiennent le capital santé.
• Les produits avec moins de sel, de matières grasses.
• Les produits pour améliorer le transit.
• Produit pour améliorer la mémoire.
Base : Ensemble des produits analysés
13
La praticité
Les principales innovations en matière de praticité
• Les packagings souples
• Les produits « unidoses »
• Les produits à préparation rapide
• Les produits semi-préparés qui invitent à la cuisine
• Les produits nomades
Base : Ensemble des produits analysés
14
L’éthique
Les principales innovations en matière d’éthique
• Produits respectueux de l’environnement
• Produits respectueux du commerce équitable
• Produits « bio »
Base : Ensemble des produits analysés
15
La santé
Les principales innovations en matière de santé
• Allégations de santé
• Utilisation d’ingrédients naturels
• Offre de produits basée sur la santé à long terme
• Produits « dose quotidienne » de santé efficaces à long terme
• Produits sans allergènes
Base : Ensemble des produits analysés
16
Les tendances d’innovation
Les produits nouveaux véhiculent des contenus symboliques – les 10 tendances d’innovation les plus significatives.
• Variété des sens, sophistication et facilité de manipulation du produit constituent les tendances les plus marquées de l’innovation en 2010.
• La naturalité apparaît aussi comme une des grandes tendances de 2010. Parallèlement, les aliments connotés médicaux ou minceurs se développent.
• Le nomadisme et le végétarisme se développent.
Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants
2%
5%
5%
12%
24%
36%
54%
5%
10%
29%
Végétarisme
Nomadisme
Minceur
Fun
Médical
Gain de temps
Naturalité
Manipulation produit
Sophistication
Variété des sens
17
Les tendances d’innovation en Belgique
Les produits nouveaux véhiculent des contenus symboliques – les 10 tendances d’innovation les plus significatives.
• Les produits innovants belges s’inscrivent dans les tendances mondiales d’innovation.
• La variété des sens constitue une tendance importante pour 6 produits sur 10.
• La recherche de sophistication, manipulation du produit et naturalité constitue aussi des tendances importantes.
• La tendance gain de temps et fun sont très présentent pour les innovations belges.
Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants
3%
3%
3%
10%
24%
31%
59%
10%
10%
28%
Energie, bien-être
Exotisme
Médical
Minceur
Fun
Gain de temps
Naturalité
Manipulation produit
Sophistication
Variété des sens
18
Tendance : variété des sens
Quelques exemples
• Croc’légumes, gaufrettes aux légumes riches en fibres, contient 50% de légumes (F).
• Moutarde biologique créative (F)
• Macarons aux recettes salées (F)
• Préparation crème catalane au safran (F), sans gluten
Base : Ensemble des produits analysés
19
Tendance : sophistication
Quelques exemples
• Perles de jus de truffe imitant le caviar, même couleur et même consistance que le caviar (Italie)
• Fleur de sel aromatisé dans une salière colorée et design en forme d’œuf (Espagne).
• Safran an spray (Espagne).
• Cristaux d’huiles essentielles biologiques à cuisiner (France).
Base : Ensemble des produits analysés
20
Tendance : manipulation du produit
Quelques exemples
• Miel en petits tubes de 40g adaptés aux enfants. (Turquie).
• Chocolat instantané dans un sache verseur refermable, étanche et antifuite, 100% recyclable (France).
• Préparation aromatique pour donner du goût et croquant au yaourt. En doses individuelles (France).
• Assortiment de légumes de saison dans un panier en carton (France).
Base : Ensemble des produits analysés
21
Tendance : naturalité
Quelques exemples
• Yaourt à boire biologique, fabriqué avec du lait collecté localement, dans un emballage 100% recyclable (France).
• Charcuterie sans additifs artificiels pour enfants (Allemagne).
• Snack de tomates séchées biologiques pour l’apéritif, tomates italiennes, originaires des Pouilles (Italie).
Base : Ensemble des produits analysés
22
Tendance : gain de temps
Quelques exemples
• Préparation pour dessert lacté en DOY-PACK de 35cl avec bouchon (France).
• Assortiment de fromages français sur un plateau prêt à servir avec système d’ouverture facile (France).
• Légumes frais dans une barquette micro-ondable avec fourchette incluse (France).
• Kit de préparation pour cupcake, sans colorant ni arôme artificiel.
Base : Ensemble des produits analysés
23
Tendance : fun
Quelques exemples
• Crêpes en forme de tête de personnage DISNEY pour les enfants (Belgique).
• Pâtes biologiques en forme d’animaux pour enfants (Allemagne).
• Carré de chocolat pétillant, chocolat mélangé à du sucre qui pétille sur la langue (France).
• Rouleaux colorés de massepain à utiliser comme de la pâte à modeler (Autriche).
Base : Ensemble des produits analysés
24
Tendance : minceur
Quelques exemples
• Substitut de fromage à l’huile d’olive pauvre en matière grasse (3%), riche en protéines et en calcium (Grèce).
• Extrait de stévia, édulcorant d’origine naturelle sans calorie (France).
• Smoothie confituré biologique pour la ligne et le bien-être. 100% issu de fruits, sans sucre ajouté (France).
• Vin à 9% d’alcool pauvre en calories, avec 2g de sucre par litre (France)
Base : Ensemble des produits analysés
25
Tendance : médical
Quelques exemples
• Pâtes aux germes de soja, sans OGM, source naturelle d’isoflavone, antioxydant, riche en fibres, faible index glycémique (Italie).
• Pastilles adoucissantes pour la gorge au miel de manuka (antibactériennes) (France).
• Camembert avec 25% de sel en moins que la recette classique (France).
• Thé blanc biologique grand cru pour les défenses immunitaires ( France).
Base : Ensemble des produits analysés
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Tendance : exotisme
Quelques exemples
• Assortiment de bouchées apéritives aux recettes du monde (France).
• Soupe de poisson aux recettes du monde (France).
• Rondelles de banane plantain préfrites surgelées, micro-ondable (France).
• Écorces d’agrumes du Japon à grignoter. De l’île de Shikoku. (France).
Base : Ensemble des produits analysés
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Tendance : énergie, bien-être
Quelques exemples
• Boisson énergisante réfrigérée 100% naturelle, enrichie en vitamines, teneur élevée en caféine (France).
• Thé stimulant pour le corps et l’esprit. Mélange de maté, thé vert et épices (France).
• Fruits secs et graines fonctionnelles dans un sachet ludique (France).
Base : Ensemble des produits analysés
28
La perception globale des innovations
• Le mapping (analyse factorielle des correspondances) réalisé permet de mieux comprendre le positionnement des différents produits innovants.
Une première logique (axe horizontal – 29 % de la variance expliquée) permet de localiser l’origine des innovations (à droite : dans les pays européens proches de la Belgique – à gauche dans le reste du monde).
Une seconde logique (axe vertical – 18 % de la variance expliquée) concerne les positionnements des produits innovants. En haut, les produits d’achat plaisir, en bas d’achat raisonné.
29
La perception globale des innovations
Monde Pays proches
Achat plaisir
Achat raisonné
29 % de la variance expliquée
18 % de la variance expliquée
30
La perception globale des innovations
• Le mapping (analyse factorielle des correspondances) réalisé permet de mieux profiler les innovations.
La Belgique occupe une position proche des innovations françaises ou hollandaises. Elles se caractérisent par des innovations centrées sur la variété des sens, la sophistication ou la manipulation de produit.
Le Royaume Uni se caractérise par le nomadisme et la manipulation de produit.
L’Italie innove surtout dans le secteur des apéritifs et snacks, se focalise sur la recette et développe la sophistication des produits.
L’Espagne se caractérise par la forme et la sophistication
Les innovations en provenance des USA sont focalisées sur le bénéfice santé et la technologie.
Le reste du monde propose plus souvent des produits innovants dans des secteurs comme les féculents, les céréales, les confitures voire le médical et qui se caractérisent par la recherche du fun ou d’une modification de l’emballage.
31
La perception globale des innovations
Légumes fruits jus
éthique
Crémerie, lait
Fromages
Manipulation produit
Gain de temps
Condiments et sauces
Variété des sens
praticité
Emballage, conditionnement
Positionnement marketing, merchandising
Sophistication
B
UK
Technologie, procédé de fabrication
Recette, composition
USA
Produits surgelés
Exotisme
Naturalité
Reste du monde
Minceur
Fun
forme santé
Boissons sans alcool
Confiserie Autres pays Europe
Épicerie apéritifs snacks Énergie, bien-être
Boulangerie
Glaces
Monde Pays proches
Achat plaisir
Achat raisonné
Médical
Boucherie, charcuterie
Chocolat
Céréales
Féculents Confitures
Alcool
NL
Plaisir
I
E
F
nomadisme Biscuits
Végétarisme
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Conclusions
• Les innovations alimentaires apparues sur le marché en 2010, se caractérisent dans une grande majorité par la recherche du plaisir et de la forme (fitness). L’avantage éthique et santé sont présents dans peu de produits et le souci de lancer de produits éthiques demeure une préoccupation marginale des producteurs.
• Variété des sens, sophistication et facilité de manipulation du produit, constituent les tendances les plus marquées de l’innovation en 2010.
• Le plaisir de manger se décline dans des tendances comme la variété des sens, la sophistication des produits ou les produits naturels. L’alimentation est toujours aujourd’hui synonyme de plaisir.
• Paradoxalement et soucieux de préserver la santé des consommateurs, les producteurs lancent des aliments connotés santé, médical ou minceur, parfois à grand renfort d’allégations. C’est le règne de l’alicament et de la promesse santé à long terme, garantie par une consommation régulière du produit.
• Les produits nomades (pratiques à utiliser en dehors de la maison) continuent leur développement.
33
Editeur Responsable :
Marc Vandercammen
CRIOC
Fondation d’utilité publique
Boulevard Paapsem, 20 - 1070 BRUXELLES
Tél. 02/547.06.11 - Fax. 02/547.06.01
www.crioc.be
Édition 2011
Réf. Catalogue : 004-11
D 2011-2492-07
©CRIOC
Prix : 33 €
Reproduction autorisée à des fins non-commerciales moyennant mention des sources