Ce semestre, que retenir dans l’artisanat régional ?

L’artisanat dans les Pays de la Loire

1

1 emploi sur 6

2 établissements sur 6

2 apprentis sur 4

1 création d’entreprise sur 4

L’artisanat représente en Pays de la Loire 135 257 salariés,58 984 entreprises et 12 155 apprentis, soit :

La reprise d’activité se confirme, notamment dans l’Alimentation et le Bâtiment. 27% des dirigeants déclarent une hausse d’activité. L’emploi est orienté à la hausse dans l’Alimentation et les Services, plus d’un dirigeant sur cinq a procédé à une embauche. La tendance est plutôt à la stabilité de l’emploi dans le Bâtiment.

Trois indicateurs se distinguent tout particulièrement sur ce second semestre et témoignent de l’évolution favorable du contexte conjoncturel :

la trésorerie s’améliore très nettement : 74% des dirigeants l’estiment stabilisée voire améliorée ;

l’investissement progresse de 3 points ; la confiance des dirigeants pour les mois à venir atteint un niveau record : 74% sont

« juste confiant » ou « optimistes ».

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Note de conjoncture de l’Artisanat des Pays de la Loire

2nd semestre 2016 - Edition janvier 2017

Activité

2*au semestre précédent ** Fleuriste, blanchisserie, taxi/ambulance, déménagement, photographie et divers

Concrétisation de plusieurs semestres d’embellie, l’économie artisanale ligérienne marque un tournant : pour la première fois depuis 2009, le nombre d’entreprises en hausse d’activité est supérieur à celui des entreprises en baisse.

La part des dirigeants déclarant une diminution d’activité atteint 19% (contre 24%*), 27% déclarent une hausse (contre 24%*). La conquête de nouveaux clients et l’amélioration de la productivité expliquent l’essentiel de ces performances.

Cette inversion de tendance est particulièrement marquée dans les secteurs du Bâtiment et de l’Alimentation, et de

manière plus pondérée dans la Réparation-Services et la Production.

Le niveau de confiance des artisans n’a jamais été aussi élevé : 74% se disent confiants voire optimistes pour les prochains mois. Pour autant la visibilité sur les carnets de commande est plus nuancée, même si les artisans sont 73% à déclarer un carnet de commande « normal » voire « bien garni ».

Ces signaux positifs permettent aux chefs d’entreprise d’être toujours un peu plus nombreux à projeter des perspectives d’activité stables voire même en hausse (84%).

ALIMENTATION

L’activité économique fut propice au secteur ce dernier semestre 2016. Près de 8 entreprises sur 10 ont déclaré une stabilité voire une hausse des affaires, niveau plus atteint depuis 2012. Le regain de confiance y est particulièrement notable (72% de «confiants» mêmes «optimistes» contre 64%*).

Inscrits dans la tendance globale du secteur artisanal, les chefs d’entreprise dans l’Alimentation sont 83% à prévoir une stabilité voire une hausse d’activité dans les six prochains mois.

BÂTIMENT

Les artisans du secteur témoignent de résultats plutôt remarquables ce semestre. En effet, ils sont seulement 13% à déclarer une baisse d’activité, niveau historiquement le

plus bas. Cette fois, le Gros Œuvre comme le Second Œuvre affichent des résultats homogènes, nettement plus favorables que les autres secteurs de l’Artisanat.

Le niveau de confiance est spectaculaire ce semestre : les dirigeants sont 80% (contre 69%*) à se dire confiants voire optimistes pour les prochains mois. Ils sont de moins en moins nombreux à témoigner de carnets de commande « peu garni ».

Au prochain semestre, la progression semble être durable puisque les artisans sont 86% à déclarer une stabilité voire une hausse d’activité.

PRODUCTION

L’amélioration est beaucoup moins nette pour ce secteur toujours contrasté : 26% déclarent une baisse d’activité (contre 27%*), 27% une hausse (contre 26%*).

Les chefs d’entreprise restent prudents et leur niveau de confiance demeure plutôt stable sans dépasser les 70% - niveau de confiance le plus faible par rapport aux autres secteurs. Les carnets de commande peinent à se remplir ; les dirigeants sont de nouveau 41% à les décrire comme « peu garni ».

La Production est le seul secteur dont les dirigeants déclarent craindre davantage de baisse d’activité pour le prochain semestre que précédemment.

RÉPARATION & SERVICES

Le secteur continue de progresser, de manière plus contrastée pour les Services et Soins à la Personne (29% d’entreprises en hausse d’activité ; 23% en baisse). La Réparation tend vers davantage de stabilité : 19% des artisans déclarent une hausse, 20% une baisse.

Le niveau de confiance est stable à 71%, avec un regain toutefois plus marqué dans les métiers de la Réparation.

Les carnets de commande ou de rendez-vous sont hétérogènes : ils sont « normaux » à « bien garnis » à 82% pour les métiers de Soins à la Personne, 71% dans la Réparation et 66% dans les Autres Services**.

Globalement, pour les mois à venir, le secteur s’inscrit dans la tendance d’ensemble : 82% envisagent une stabilité voire une hausse d’activité, à l’instar des précédentes prévisions.

HistoriqueRéalisations des semestres précédents tous secteurs confondus

stable

en baisse

en hausse

en haussestableen baisse

Réalisations 1er semestre 2016 Prévisions 2nd semestre 2016

Ensemble artisanat

Alimentation

BTP gros œuvre

BTP second œuvre

Production

Réparation

Soins à la personne

Autres services

19%

21%

13%

14%

26%

20%

24%

22%

53%

46%

64%

57%

47%

60%

49%

47%

27%

33%

23%

30%

27%

19%

27%

31%

16%

17%

15%

14%

20%

19%

14%

19%

67%

64%

72%

71%

61%

67%

70%

58%

17%

18%

14%

15%

20%

14%

16%

22%2S

.11

1S.1

2

2S.1

2

1S.1

3

2S.1

3

1S.1

4

2S.1

4

1S.1

5

2S.1

5

1S.1

6

2S.1

6

25%31% 32%

37% 34% 35% 35%31%

26% 24%

19%

55% 52% 53%49% 48% 48% 50% 50% 51% 52% 53%

20% 17% 15% 14%17% 17% 15%

19%23% 24%

27%

Emploi

Historique

3

Dans une tendance globale à la stabilité de l’emploi, le fait marquant du dernier semestre est la part plus importante d’entreprises ayant vu leurs effectifs augmentés (14% contre 11%*). Cette inflexion s’appuie sur des recrutements plus importants (22% des artisans interrogés ont recruté du personnel contre 18%*) et qui répondent davantage au développement de l’activité (38% contre 33%). Tous les types de contrats sont utilisés par les artisans, mais on note un plus grand recours aux contrats d’alternance (24% contre 7%*) - le 2d semestre couvrant la période de rentrée scolaire - et un niveau soutenu de CDI.

Pour le prochain semestre, les dirigeants ne poursuivent pas la tendance amorcée et se montrent prudents en misant plutôt sur une stabilité de leurs effectifs (86%). 12% d’entre eux envisagent de recruter et 8% envisagent de se séparer de personnel.

ALIMENTATION

La hausse régionale est pour beaucoup due à la dynamique dans l’Alimentation (21% de hausse contre 8%*). C’est le secteur qui a le plus recruté (32%) : 34% des entreprises de Boulangerie - Pâtisserie déclarent avoir recruté (contre 17%*) et 28% des Boucheries-Charcuteries (contre 18%*). Elles ont en premier lieu embauché pour répondre au développement de l’activité (47%) et l’ont fait principalement sous forme de contrat d’alternance (37%).

Pour le semestre à venir, les artisans maintiennent leurs acquis : ils envisagent une stabilité de leurs effectifs pour 81% d’entre eux, mais c’est malgré tout le secteur qui anticipe le plus de départs de salariés (13%), pour les deux tiers en raison de fin de contrat.

BÂTIMENT

Après l’amélioration constatée lors de la dernière note de conjoncture, le Bâtiment s’est maintenu à tous les niveaux : 11% de baisse (contre 10%) 75% de stabilité (contre 76%) et 14% de hausse. Le Gros Œuvre et le Second Œuvre semblent sur la même dynamique.

Pour les six prochains mois, la stabilité est encore de mise. Les recrutements viseront moins à répondre au développement de l’activité (41% contre 47%*) qu’à répondre à un surcroit ponctuel d’activité (31%) ou à remplacer du personnel (28%).

PRODUCTION

La Production connait une évolution contrastée : moins de stabilité (77% contre 80%*) imputable autant à la baisse (11%) qu’à la hausse de personnel (13%). Contrairement aux autres secteurs qui voient leurs recrutements augmenter, la Production ne fait que se maintenir du

fait d’une baisse des embauches dans le travail des métaux.

Si les perspectives d’emploi pour le prochain semestre restent stables (87%), on peut toutefois noter que les entreprises qui vont se séparer de personnels affichent tout autant comme motif des « fins de contrat » (40% contre 68%*) que des « départs en raison de contraintes économiques » (40% contre 14%*). Faut-il y voir un signe de fragilité pour le secteur ?

RÉPARATION & SERVICES

Toutes les composantes de ce secteur connaissent une hausse de l’emploi marquée au cours du dernier semestre. La Réparation et les Soins à la Personne voient même la part des entreprises qui ont connu une hausse de leurs effectifs doubler (respectivement 12% et 10%). Cette tendance répond au besoin de développer l’activité pour la Réparation et les Autres Services**, et à la nécessité de remplacer du personnel pour les Soins à la Personne. Ces évolutions paraissent d’autant plus solides que la part des CDI dans les recrutements est bien plus forte que dans les autres secteurs.

Pour le semestre à venir, les dirigeants limitent un peu leur perspectives de recrutement, n’anticipent pas plus de départ et donc stabilisent leurs effectifs (entre 88 et 94% de stabilité).

*au semestre précédent

Réalisations des semestres précédents tous secteurs confondus

stable

en hausse

en baisse

Ensemble artisanat

Réalisations 1er semestre 2016 Prévisions 2nd semestre 2016

en haussestableen baisse

Alimentation

BTP gros œuvre

BTP second œuvre

Production

Réparation

Soins à la personne

Autres services

2S.1

1

1S.1

2

2S.1

2

1S.1

3

2S.1

3

1S.1

4

2S.1

4

1S.1

5

2S.1

5

1s.1

6

2s.1

6

9% 11% 13% 12% 13% 12% 13% 10% 11% 10% 10%

76% 79%71%

77% 74% 76% 76% 80% 79% 79% 76%

15% 10%16%

10% 13% 11% 12% 10% 11% 11% 14%

10%

10%

13%

10%

11%

7%

10%

6%

76%

69%

75%

75%

77%

81%

80%

79%

14%

21%

12%

15%

13%

12%

10%

15%

7%

10%

8%

7%

5%

5%

4%

5%

86%

81%

85%

84%

87%

88%

94%

88%

7%

9%

7%

9%

8%

7%

2%

7%

Situation financière

Investissement

4

Les indicateurs sur la situation financière des entreprises sont en constante amélioration depuis trois ans. Sans nier les difficultés que rencontrent encore un certain nombre d’entreprises artisanales, puisqu’elles sont un quart à déclarer une trésorerie dégradée (contre 30%*), il est encourageant de constater que 59% parviennent à stabiliser leur trésorerie au semestre dernier et que 15% (contre 10%*) voir leur situation s’améliorer.

Signe qui confirme le regain de dynamisme dans l’économie artisanale régionale, les chefs d’entreprises sont cette fois un peu plus nombreux à avoir réalisé un investissement sur le dernier semestre : 29% contre 26%*. Les secteurs du Second Œuvre et de la Réparation et Services progressent même de 5 points. Si le renouvellement du parc matériel et véhicules reste prioritaire, l’agrandissement de ce même parc a fait davantage l’objet d’investissements (24% contre 21%*).

Les intentions prochaines en la matière sont également plus affirmées : 19% des artisans projettent un investissement (contre 16%*).

*au semestre précédent

Réalisations 2nd semestre 2016

Historique

HistoriqueRéalisations des semestres précédents tous secteurs confondus

Alimentation

BTP gros œuvre

BTP second œuvre

Production

Réparation

Soins à la personne

Autres services

Ensemble artisanat

Alimentation

BTP gros œuvre

BTP second œuvre

Production

Réparation

Soins à la personne

Autres services

Ensemble artisanat

améliorée

stabilisée

dégradée

Réalisations 1er semestre 2016 Prévisions 2nd semestre 2016

dégradée stabilisée améliorée

Réalisations des semestres précédents tous secteurs confondus

oui

non

ne sait pasnon oui

30% 57% 12%

29%

35%

38%

27%

27%

31%

21%

32%

71%

65%

62%

73%

73%

69%

79%

68%

27%

25%

26%

30%

26%

28%

23%

27%

54%

50%

51%

52%

55%

55%

61%

56%

19%

25%

23%

18%

19%

18%

17%

16%

25%

30%

21%

22%

30%

25%

29%

24%

59%

54%

68%

60%

55%

62%

58%

59%

15%

16%

11%

18%

15%

13%

14%

17%

2S.1

1

1S.1

2

2S.1

2

1S.1

3

2S.1

3

1S.1

4

2 S.1

4

1S.1

5

2S. 1

5

1s.1

6

2s.1

6

66% 66% 68% 71% 71% 72% 71% 74% 74% 74% 71%

34% 34% 32% 29% 29% 28% 29% 26% 26% 26% 29%

33%39% 38%

44% 43% 42% 41%38%

32% 30%25%

56% 53% 55%50% 49% 50% 51% 53%

57% 57% 59%

11% 8% 8% 6% 8% 8% 7% 9% 11% 12% 15%

Que retenir dans l’artisanat départemental ?

5

Sarthe (72)

Tout comme au niveau régional, l’amélioration de la situation de l’artisanat sarthois au dernier semestre est très franche :

la hausse d’activité est importante (25% contre 20%*), mais c’est la forte diminution des entreprises rencontrant une baisse d’activité (19% contre 25%*) qui est le signe le plus probant d’une amélioration globale

l’emploi connaît lui aussi une accélération avec 15% de hausse (contre 9%*)

l’investissement redémarre légèrement (28% contre 26%*).

Pourtant un indicateur tempère quelque peu ces constats positifs : la situation financière des entreprises ne bénéficie pas de ce dynamisme (29% de dégradée).

Les perspectives pour les mois à venir laissent planer l’incertitude :

la confiance des artisans n’évolue pas de manière significative la stabilité de l’activité prévaut (63%) mais les artisans sont plus

nombreux à envisager une baisse d’activité (21% contre 16%*)dans le même temps les carnets de commande sont plus

nombreux à être « normal » à « bien garni » (68% contre 63%*).

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Mayenne (53)

Les signes d’amélioration dans l’artisanat mayennais se confirment :

80% des dirigeants déclarent une activité stable voire en hausse, seulement 20% une baisse : niveau historiquement bas. Cette plus large stabilité s’observe particulièrement dans le Bâtiment (65% contre 53% en moyenne)

la dynamique de l’emploi a été un peu plus favorable ce semestre : 19% des dirigeants ont recruté (contre 16%*), 10% ont même vu leur effectif augmenter (contre 8%*).

les niveaux de trésorerie varient peu par rapport au semestre précédent, tout comme les investissements.

Les perspectives pour les prochains mois sont encourageantes : les carnets de commande se remplissent nettement ; 7 artisans sur 10 se disent confiants voire optimistes ; 81% des dirigeants prévoient une activité stable voire à la hausse (contre 79%*). Pour autant, moins de recrutements sont envisagés (11% contre 17%*) ; les intentions d’investir sont moindres (12% contre 18%*).

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Maine-et-Loire (49)

Le Maine et Loire est le département qui contribue le plus à la dynamique régionale :

l’activité est clairement orientée à la hausse (29% contre 21%*), soit des niveaux qui n’avaient pas été atteints depuis 2011.

les effectifs augmentent (16% contre 9%*), en particulier dans l’Alimentation, la Production et le Second Œuvre

77% des artisans voient leur trésorerie se stabiliser ou s’améliorer (contre 69%*).

Pour les prochains mois, les artisans font preuve d’une certaine prudence malgré le contexte favorable :

les prévisions d’activité sont comparables à celles du précédent semestre (84% de stabilité voire de hausse contre 85%) cependant les carnets de commandes sont davantage « normal » à « bien garni » (76% contre 71%*)

la stabilité de l’emploi se renforce avec 87% contre 82%*les dirigeants sont plus nombreux à se montrer « optimistes »

(20% contre 16%*) ou « juste confiant » (59% contre 57%*) en particulier dans le Gros Œuvre.

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Vendée (85)L’activité gagne en stabilité : 53% (contre 49%) ; les baisses d’activité sont moins nombreuses. La hausse d’effectif se généralise dans l’Artisanat : 18% (contre 10%*). A noter :

le Bâtiment porte l’essentiel de cette tendance favorable (31% d’activité en hausse, 1 entreprise sur 3 qui embauche)

le redressement de l’emploi est aussi particulièrement marqué dans les Servicesà l’inverse, le regain d’activité constaté dans la Production au semestre précédent ne se confirme pas l’Alimentation reste le secteur le moins stable et le plus touché par les baisses d’effectif et d’activité.

L’amélioration de la situation financière des entreprises s’affirme : 15% des dirigeants l’ont exprimée (contre 10%*) et les situations de « trésorerie dégradée » reculent de 4 points. L’investissement (33%) est à son plus haut niveau depuis 2012.

Pour les mois à venir :les carnets de commande redeviennent « normaux » pour 61% des dirigeants. Il y a un an, 40% les

estimaient « peu garnis ».72% des dirigeants sont confiants. 90% envisagent de maintenir voire d’augmenter l’activité et l’emploi.

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Loire-Atlantique (44)

Les bons résultats de l’économie artisanale de Loire-Atlantique s’inscrivent fidèlement dans la tendance régionale.

29% des artisans déclarent une hausse d’activité, seulement 19% une baisse, niveaux records. L’Alimentation est le secteur le plus dynamique avec 39% d’entreprises en hausse.

avec moins de baisse d’effectifs (10% contre 12%*), les artisans n’ont pour autant pas plus recruté, la tendance de l’emploi est à la stabilité.

la situation financière des entreprises marque un tournant historique : la trésorerie s’est significativement améliorée pour 17% des dirigeants (contre 13%*) ; seulement 1 entreprise sur 4 déclare une trésorerie dégradée.

les niveaux d’investissement des entreprises continuent de progresser : 31% des interrogés déclarent en avoir réalisé un, contre 27%*.

Bien que l’optimisme des chefs d’entreprise soit particulièrement notable (75%), 3 entreprises sur 10 restent encore avec un carnet de commande peu garni. Pour autant les artisans augurent à 20% une hausse de leur activité (contre 16%*) ; 20% ont l’intention d’investir (contre 15%*).

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*au semestre précédent

Les métiers de l’artisanat

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6

Le secteur de l’Alimentation comprend les activités de la boulangerie pâtisserie confiserie, boucherie charcuterie, plats à emporter (crêpes, pizzas…) et poissonnerie.

Le secteur de la Production comprend les activités de l’agroalimentaire , l’imprimerie et la sérigraphie, les laboratoires de photos, l’ameublement, la métallurgie et le travail des métaux, la mécanique générale et la sous-traitance pour l’industrie de production , etc.

Le secteur du Bâtiment et de la Construction comprend les activités de gros oeuvre (maçonnerie, charpente...), de second oeuvre (peinture, plâtrerie, électricité, plomberie, chauffage...), de terrassement, de génie civil…

Le secteur des Services et de la Réparation comprend les soins à la personne (salons de coiffure et d’esthétique), les fleuristes, la cordonnerie, la réparation d’appareils électroménagers, les retouches vestimentaires, la blanchisserie pressing laverie, les taxis et ambulances, la réparation et l’entretien de véhicules automobiles, cycles et motos…

Ont participé à l’élaboration de cette note :

Michel BABICKY (CMAR Délégation 44),Audrey BEAUFORT (CMAR),Fabienne JOUBREL (CMAR Délégation 53),Philippe LAMOUR (CMAR Délégation 49),Catherine LICOT (CMAR Délégation 85),Stéphane PENNETIER (CMAR Délégation 72),et Marion TEILLET (CMAR).

Méthodologie :

L’enquête a été réalisée en décembre 2016 auprès d’un échantillon d’entreprises artisanales représentatif par activité de 2800 entreprises.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région (CMAR) des Pays de la Loire 6, Boulevard des Pâtureaux 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE cedex Tél. 02 51 13 31 36 – Fax 02 51 13 31 30 Courriel : observatoire@artisanatpaysdelaloire.fr Site : www.artisanatpaysdelaloire.fr CMAR Délégation de Loire-Atlantique 5, Allée des Liards – BP 18129 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE cedex Tél. 02 51 13 83 00 – Fax 02 51 13 83 79 Courriel : entreprises44@artisanatpaysdelaloire.fr CMAR Délégation de Maine-et-Loire 5, Rue Darwin – BP 80806 49008 ANGERS cedex 01 Tél. 02 41 22 61 00 – Fax 02 41 48 04 84 Courriel : entreprises49@artisanatpaysdelaloire.fr

CMAR Délégation de la Mayenne 39, Quai Gambetta – CS 30227 53002 LAVAL cedex Tél. 02 43 49 88 88 – Fax 02 43 49 88 99 Courriel : entreprises53@artisanatpaysdelaloire.fr

CMAR Délégation de la Sarthe 5 Cour Etienne-Jules MAREY - CS 81630 72016 LE MANS cedex 02 Tél. 02 43 74 53 53 – Fax 02 43 74 53 74 Courriel : entreprises72@artisanatpaysdelaloire.fr

CMAR Délégation de la Vendée 35, Rue Sarah Bernhardt – CS 90075 85002 LA-ROCHE-SUR-YON cedex Tél. 02 51 44 35 40 – Fax 02 51 44 35 41 Courriel : entreprises85@artisanatpaysdelaloire.fr