note de conjoncture 4eT2015 - ARBOCENTRE · Note de conjoncture - 4 eme trimestre 2015 Janvier 2016...

Note de conjoncture - 4eme

trimestre 2015

Janvier 2016

Note de conjoncture - Filière forêt bois - Région Centre Val

de Loire Présentation de l'étude .................................................................................................................... 2

Panel d'entreprises qui ont répondu à l'enquête................................................................................... 2 Résultats généraux, tous secteurs confondus.................................................................................... 3

Chiffre d'affaire....................................................................................................................................... 3 Effectif..................................................................................................................................................... 4 Situation économique et positionnement.............................................................................................. 4 Carnet de commandes............................................................................................................................ 5 Prix, stocks et production ....................................................................................................................... 6 Projets d'investissement......................................................................................................................... 7 Perspectives et préoccupations.............................................................................................................. 7

Exploitation forestière...................................................................................................................... 9 Chiffre d'affaire....................................................................................................................................... 9 Effectif................................................................................................................................................... 10 Situation économique et positionnement............................................................................................ 10 Carnet de commandes.......................................................................................................................... 11 Prix, stocks et production ..................................................................................................................... 12 Projets d'investissement....................................................................................................................... 13 Perspectives et préoccupations............................................................................................................ 14

Bois énergie.................................................................................................................................... 16 Chiffre d'affaire..................................................................................................................................... 16 Effectif................................................................................................................................................... 17 Situation économique et positionnement............................................................................................ 17 Carnet de commandes.......................................................................................................................... 18 Prix, stocks et production ..................................................................................................................... 19 Projets d'investissement....................................................................................................................... 20 Perspectives et préoccupations............................................................................................................ 21

1ère

transformation......................................................................................................................... 23 Chiffre d'affaire..................................................................................................................................... 23 Effectif................................................................................................................................................... 24 Situation économique et positionnement............................................................................................ 24 Carnet de commandes.......................................................................................................................... 25 Prix, stocks et production ..................................................................................................................... 26 Projets d'investissement....................................................................................................................... 27 Perspectives et préoccupations............................................................................................................ 27

Entreprises de construction bois ..................................................................................................... 29 Chiffre d'affaire..................................................................................................................................... 29 Effectif................................................................................................................................................... 30 Situation économique et positionnement............................................................................................ 30 Carnet de commandes.......................................................................................................................... 31 Prix, stocks et production ..................................................................................................................... 32 Projets d'investissement....................................................................................................................... 33 Perspectives et préoccupations............................................................................................................ 33

2ème

transformation - intérieur bois ................................................................................................ 35 Chiffre d'affaire..................................................................................................................................... 35


trimestre 2015

Janvier 2016

Effectif................................................................................................................................................... 36 Situation économique et positionnement............................................................................................ 36 Carnet de commandes.......................................................................................................................... 37 Prix, stocks et production ..................................................................................................................... 38 Projets d'investissement....................................................................................................................... 39 Perspectives et préoccupations............................................................................................................ 39

Architectes et bureaux d'études ..................................................................................................... 41 Chiffre d'affaire..................................................................................................................................... 41 Effectif................................................................................................................................................... 42 Situation économique et positionnement............................................................................................ 42 Carnet de commandes.......................................................................................................................... 43 Prix, stocks et production ..................................................................................................................... 44 Projets d'investissement....................................................................................................................... 45 Perspectives et préoccupations............................................................................................................ 45

Présentation de l'étude Cette note permet de ressentir l’évolution de la santé économique des entreprises de la filière forêt-

bois en région Centre - Val de Loire, au travers d’indicateurs qualitatifs.

• L'enquête a été envoyée à tous les professionnels connus de l'interprofession Arbocentre. Les

résultats prennent en compte toutes les réponses reçues.

• Chaque acteur représente 1 voix et il n’y a donc pas de pondération selon la taille de l’entreprise.

• La synthèse globale des résultats pour l’ensemble de la filière forêt-bois est le fruit de l’agrégation

des données des différents secteurs. Il n’y a donc pas eu d’échantillonnage spécifique pour définir un

panel représentatif de la filière dans son ensemble.

• Pour tous les graphiques présentés ci-après, les taux de retour peuvent être hétérogènes (d’un

trimestre à l’autre et d’un secteur d’activités à l’autre), mais sont jugés suffisants pour assurer la

fiabilité des données présentées.

Panel d'entreprises qui ont répondu à l'enquête Ce graphique montre le nombre d'entreprises par secteur d'activité qui ont répondu à l'enquête. C'est

ce panel qui est utilisé pour les résultats.


trimestre 2015

Janvier 2016

Secteurs d'activité des entreprises ayant répondu

Emballage; 1

Fabricant de parquets; 2

Menuiserie du bâtiment; 2

Composants bois construction; 1

Construction bois; 5

Architecte; 4

Conseil environnemental -

BET; 2

Sciage feuillu (ou à dominante feuillu); 3

Panneau à base de bois; 1

Production bois énergie; 2

Vente de bois de chauffage; 1

Exploitant forestier; 2

ETF - exploitation forestière; 5

Gestion forestière - Sylviculture; 1

Fondation dans le domaine de la forêt; 1

Pour ce premier volet de la note de conjoncture le nombre d'entreprises est acceptable mais il va

devoir augmenter pour que l'étude soit de plus en plus représentative de la filière forêt-bois. Nous

avons choisi de présenter en détails les résultats pour les secteurs d'activité dont au minimum 3

entreprises ont répondu. Nous avons étendus ces secteurs pour avoir une meilleure représentativité :

• Exploitation forestière : ETF en exploitation forestière + Exploitant forestier

• Bois énergie : Vente de bois de chauffage + Production de bois énergie

• 1ère

transformation : scieries feuillus + Fabricant de panneaux + Emballage

• Construction bois : Construction bois + Composants bois construction

• 2ème

transformation - intérieur bois : Menuiserie du bâtiment + Fabricant de parquet

• Architectes et bureaux d'études : Architectes + Conseil environnemental - BET

Résultats généraux, tous secteurs confondus

Chiffre d'affaire

En novembre et décembre 2015 Le chiffre d'affaire moyen des 33 entreprises du panel est de 9 600 000 € dont 5% à l'export.


trimestre 2015

Janvier 2016

Evolution au cours du 4 eme trimestre 2015

Evolution du chiffre d'affaire au cours du 4eme tri mestre 2015

12 9 9

55

3 0

12

73

06 3

15

0 3 00

1020304050607080

Je n'

exporte

pas

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5

%

Augmen

tation

de 5

à 15

%

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

e ré

pons

es

Chiffre d'affaire en France Chiffre d'affaire à l'export

Pour la majorité des entreprises, le chiffre d'affaire est resté stable au cours de ce dernier trimestre

2015.

Effectif L'effectif moyen est de 28 personnes (en incluant les apprentis) par entreprise dont 18% de femmes.

Situation économique et positionnement

Situation économique

Situation économique actuelle des entreprises

Bonne Normale Mauvaise

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

50% des entreprises considèrent leur situation économique comme normale.

Positionnement

Niveau de la concurrence ressenti par les entrepris es

Faible Normale Forte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1


trimestre 2015

Janvier 2016

Jugement sur votre position concurrentielle

Améliorée Inchangée Détériorée

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

55% des entreprises trouvent que leur niveau de concurrence est normal et 70% trouvent que cette

position est inchangée au cours du 4eme

trimestre 2015.

Carnet de commandes

En novembre et décembre 2015

Pour une majorité d'entreprises, leur carnet de commandes a été normal et s'étalait sur une durée

inférieure à 1 mois.


Evolution du carnet de commandes au cours du 4eme t rimestre 2015

21

12

3

48

60

9

61

03 3

24

60

3

0

10

20

30

40

50

60

70

Je n'exportepas

Baisse de +de 15%

Baisse de 15à 5 %

Baisse de 5 à0 %

Stable Augmentationde 0 à 5 %

Augmentationde 5 à 15 %

Augmentationde + de 15%

% d

es r

épon

ses

Carnet de commandes en France Carnet de commandes à l'export

Pour une majorité d'entreprises le carnet de commandes en France est resté stable au cours du

dernier trimestre 2015. 60% des entreprises étudiées n'exportent pas, pour les autres 40%, le carnet

de commande à l'export est majoritairement resté stable.


trimestre 2015

Janvier 2016

Prix, stocks et production

Prix de la matière 1 ere et prix de vente/prestation

Evolution au cours du 4eme trimestre 2015

42

03

915

915

6

18

3

1521

30

9

03

05

1015202530354045

Non co

ncern

é

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

es r

épon

ses

Prix de la matière première Prix de vente / de prestation

Pour la majorité des entreprises, le prix de la matière première et le prix de vente/prestation est stable

au cours du dernier trimestre 2015. On notera tout de même que pour 30% des entreprises le prix de

la matière a augmenté et pour 40% des entreprises le prix de vente/prestation a baissé.

Stocks et production

Evolution au cours du 4eme trimestre 2015

48

3 60

33

3 3 3

33

9 6 9

27

6 3 6

010

203040

5060

Non co

ncern

é

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

es r

épon

ses

Stock de produits finis Production

Pour la majorité des entreprises, le niveau des stocks et la production sont stables au cours du dernier

trimestre 2015.


trimestre 2015

Janvier 2016

Projets d'investissement

But des projets d'investissement

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1%

des

rép

onse

s

Nouvelle activité Productivité Renouvellement

Augmentation de capacité batiment de stockage

A quelle échéance ?

< 6 mois de 6 à 12 mois >12 mois

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Environ la moitié des entreprises ont un projet d'investissement. Ils souhaitent avoir une nouvelle

activité, augmenter leur productivité, renouveler leurs équipements, augmenter leur capacité ou avoir

un bâtiment de stockage. Dans 60% des cas, ces investissements sont prévus à court terme, dans les 6

mois.

Perspectives et préoccupations

Perspectives d'activité

Perspective d'activité

9 9

27

36

12

3 3

0

5

10

15

20

25

30

35

40




Stable Baisse de 5 à0 %

Baisse de 15à 5 %

Baisse de +de 15%

% d

es r

épon

ses

La majorité des entreprises estime que ses activités vont rester stables. Il y a plus d'entreprises qui

pensent que leur activité va augmenter que d'entreprises qui craignent une baisse d'activité.


trimestre 2015

Janvier 2016

Perspectives d'emplois

La grande majorité des entreprises sont pessimistes quant à leur évolution du personnel.

Préoccupations des entreprises

Les trois plus grandes préoccupations des entreprises interrogées sont les charges fiscales et sociales,

le carnet de commandes et les difficultés de trésorerie.


trimestre 2015

Janvier 2016

Exploitation forestière - ETF en exploitation forestière

- Exploitants forestiers

NB : Pour les moyennes du chiffre d'affaire (dont % à l'export) et du nombre d'emplois (dont % de

femmes), seuls les résultats des ETF en exploitation forestière ont été utilisés. En effet, sur ces deux

points la profession des ETF diffèrent beaucoup de celle des exploitants forestiers et ces derniers n'ont

pas répondu en nombre assez important pour que l'on puisse les traiter à part.

Chiffre d'affaire

En novembre et décembre 2015 Le chiffre d'affaire moyen des ETF en exploitation forestière du panel est de 390 000 € dont 0% à

l'export.


Exploitation forestièreEvolution du chiffre d'affaire au cours du 4eme tri mestre 2015

0 0 0

80

0 0

20

100

0 0 0 0 0 0 00

102030405060708090

100

Je n'

exporte

pas

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

e ré

pons

es


Pour la majorité des entreprises, le chiffre d'affaire est resté stable au cours de ce dernier trimestre

2015. Pour les autres, il a augmenté de plus de 15%. Aucune entreprise n'a vu son chiffre d'affaire

diminuer.


trimestre 2015

Janvier 2016

Effectif L'effectif moyen des ETF en exploitation forestière est de 2,4 personnes (en incluant les apprentis) par

entreprise dont 5% de femmes.



Situation économique actuelle des entreprises : Exp loitation forestière


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Environ 60% des entreprises considèrent leur situation économique comme normale, le reste la voit

plutôt comme mauvaise.

Positionnement

Niveau de la concurrence ressenti par les entrepris es du secteur : Exploitation forestière

Normale Forte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Jugement sur votre position concurrentielle : Explo itation forestière

Inchangée

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

86% des entreprises trouvent que leur niveau de concurrence est normal et 100% trouvent que cette

position est inchangée au cours du 4eme

trimestre 2015.


trimestre 2015

Janvier 2016

Carnet de commandes


Pour une majorité d'entreprises d'exploitation forestière, leur carnet de commandes a été normal et

s'étalait sur une durée de 1 à 6 mois.


Exploitation forestièreEvolution du carnet de commandes au cours du 4eme t rimestre 2015

14

0 0

71

14

0 00 0 0

14

0 0

57

29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Je n'exportepas

Baisse de +de 15%

Baisse de 15à 5 %

Baisse de 5 à0 %




% d

es r

épon

ses


Pour une majorité d'entreprises le carnet de commandes en France est resté stable au cours du

dernier trimestre 2015. Pour les autres, il a été en forte baisse. 60% des entreprises étudiés n'exporte

pas, pour les 40% autres, le carnet de commandes à l'export est resté stable ou a légèrement

augmenté.


trimestre 2015

Janvier 2016



Exploitation forestièreEvolution au cours du 4eme trimestre 2015

86

0

14

0 0 0 0 0

57

0

14

0

29

0 0 00

102030405060708090

Non co

ncer

né

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 1

5 à 5

%

Baisse

de 5

à 0

%Stab

le

Augm

entat

ion de

0 à 5

%

Augm

entat

ion de

5 à 1

5 %

Augm

entat

ion de

+ de

15%

% d

es r

épon

ses


Pour la majorité des entreprises qui achètent de la matière 1ère

(soit 14%), le prix de cette dernière a

baissé de 5 à 15% au cours du dernier trimestre 2015. La majorité des entreprises d'exploitation

forestière a vu son prix de prestation rester stable lors de cette période.


Exploitation forestièreEvolution au cours du 4eme trimestre 2015

71

0 0 0

29

0 0 0

86

0 0 0

14

0 0 00

102030405060708090

Non co

ncer

né

Baisse

de

+ de

15%

Baisse

de

15 à

5 %

Baisse

de 5

à 0

%Sta

ble

Augm

entat

ion de

0 à 5

%

Augm

entat

ion d

e 5 à

15 %

Augm

entat

ion d

e + d

e 15%

% d

es ré

pons

es


Pour toutes les entreprises concernées, le niveau des stocks et la production sont stables au cours du

dernier trimestre 2015.


trimestre 2015

Janvier 2016


Exploitation forestièreBut des projets d'investissement

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

% d

es r

épon

ses

Productivité Renouvellement Augmentation de capacité

Exploitation forestièreA quelle échéance ?

< 6 mois de 6 à 12 mois

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Presque 60% des entreprises d'exploitation forestière du panel ont un projet d'investissement. Ils

souhaitent renouveler leurs équipements, augmenter leur productivité, ou augmenter leur capacité.

Dans la moitié des cas, ces investissements sont prévus à court terme, dans les 6 mois, dans l'autre

moitié ils sont prévus à moyen terme, entre 6 et 12 mois.


trimestre 2015

Janvier 2016



Exploitation forestièrePerspective d'activité

0

14

43

29

14

0 005

1015202530354045

Augm

enta

tion

de +

de

15%

Augm

entat

ion

de 5

à 1

5 %

Augm

enta

tion d

e 0

à 5

%

Stable

Baisse

de

5 à

0 %

Baisse

de

15 à

5 %

Baisse

de

+ de

15%

% d

es ré

pons

es

La majorité des entreprises estime que ses activités vont augmenter, principalement entre 0 et 5%.


La majorité des entreprises pensent que leurs effectifs vont rester stables.


trimestre 2015

Janvier 2016


Les plus grandes préoccupations des entreprises interrogées sont les charges fiscales et sociales et les

difficultés de trésorerie.

Remarques Dans les remarques libres, les ETF ont exprimé le souhait d'avoir des charges réduites et la

récupération de la tva sur l'essence.

Les exploitants forestiers n'ont pas de remarques diverses.


trimestre 2015

Janvier 2016

Bois énergie - Vente de bois de chauffage

- Production de bois énergie

Chiffre d'affaire

En novembre et décembre 2015 Le chiffre d'affaire moyen des entreprises de bois énergie du panel est de 475 000 €. Le pourcentage à

l'export n'a pas été dévoilé.


Bois énergieEvolution du chiffre d'affaire au cours du 4eme tri mestre 2015

0 0 0

33

0 0

67

0 0

33 33 33

0 0 00

102030405060708090

100

Je n'

exporte

pas

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

e ré

pons

es


Chez les entreprises de bois énergie, le chiffre d'affaire en France est en augmentation. A l'export, il est

plutôt en baisse.


trimestre 2015

Janvier 2016




Situation économique actuelle des entreprises : Boi s énergie

Normale

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Les entreprises de bois énergie estiment avoir une situation économique normale.

Positionnement

Niveau de la concurrence ressenti par les entrepris es du secteur : Bois énergie

Normale Forte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Jugement sur votre position concurrentielle : Bois énergie

Inchangée Détériorée

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

La majorité des entreprises de bois énergie du panel trouvent que le niveau de la concurrence est fort

et pensent que leur position concurrentielle est inchangée, voire détériorée.


trimestre 2015

Janvier 2016

Carnet de commandes


Pour une majorité d'entreprises de bois énergie, leur carnet de commandes a été normal et s'étalait

sur moins d'un mois.


Bois énergieEvolution du carnet de commandes au cours du 4eme t rimestre 2015

0 0 0

100

0 0 0

33

0 0 0

67

0 0 00

20

40

60

80

100

120

Je n'

exporte

pas

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

es r

épon

ses


Pour les entreprises de bois énergie, le carnet de commande en France et à l'export est resté stable au

cours du 4ème

trimestre 2015.


trimestre 2015

Janvier 2016



Bois énergieEvolution au cours du 4eme trimestre 2015

67

0 0 0

33

0 0 00 0 0 0

100

0 0 00

20

4060

80

100

120

Non co

ncern

é

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

es r

épon

ses


Au cours du dernier trimestre 2014, le prix de la matière première et de prestation des entreprises de

bois énergie sont restés stables.


Bois énergieEvolution au cours du 4eme trimestre 2015

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

100100

020406080

100120

Non co

ncern

é

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15

%

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

es r

épon

ses


Le stock de produits finis et la production des entreprises de bois énergie sont restés stables.


trimestre 2015

Janvier 2016


Bois énergieBut des projets d'investissement

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1

% d

es r

épon

ses

Bâtiment de stockage

Bois énergieA quelle échéance ?

< 6 mois

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

33% des entreprises de bois énergie du panel ont un projet d'investissement. Ils souhaitent construire

un bâtiment de stockage. Cet investissement est prévu à court terme, dans les 6 mois.


trimestre 2015

Janvier 2016



Bois énergiePerspective d'activité

0

33 33 33

0 0 00

5

10

15

20

25

30

35




Stable Baisse de 5 à 0%

Baisse de 15 à5 %

Baisse de + de15%

% d

es r

épon

ses

La majorité des entreprises de bois énergie estime que ses activités vont augmenter, les autres

prévoient plutôt une stagnation.


Les entreprises de bois énergie pensent que leurs effectifs vont rester stables.


trimestre 2015

Janvier 2016


Les plus grandes préoccupations des entreprises interrogées sont le carnet de commandes ainsi que

les charges sociales et fiscales.

Remarques Les entreprises de bois de chauffage et de production de bois énergie n'ont pas de remarques

particulières.


trimestre 2015

Janvier 2016

1ère

transformation - Scieries à dominante feuillus

- Entreprises d'emballage bois

- Fabrication de panneaux à base de bois

NB : Pour les moyennes du chiffre d'affaire (dont % à l'export) et du nombre d'emplois (dont % de

femmes), seuls les résultats des scieries à dominante feuillus et des entreprises d'emballage ont été

utilisés. En effet, sur ces deux points la profession des fabricants de panneaux diffère beaucoup de celle

des autres métiers de la 1ère

transformation.

Chiffre d'affaire

En novembre et décembre 2015 Le chiffre d'affaire moyen de la 1

ère transformation (hors panneaux) du panel est de 2 400 000 € dont

30 % à l'export.


1ere transformationEvolution du chiffre d'affaire au cours du 4eme tri mestre 2015

0 0 0 00 0 0 0 0

20

4040

20

4040

05

1015202530354045

Je n'

exporte

pas

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5

%

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

e ré

pons

es


Pour la 1ère

transformation, le chiffre d'affaire en France est soit stable, soit en forte baisse. Il n'est que

pour un faible pourcentage en forte hausse. En ce qui concerne l'export, le chiffre d'affaire est

majoritairement stable.


trimestre 2015

Janvier 2016

Effectif L'effectif moyen (hors fabrication de panneaux) est de 19 personnes (en incluant les apprentis) par

entreprise dont 22% de femmes.



Situation économique actuelle des entreprises : 1er e transformation

Normale Mauvaise

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

La majorité des entreprises de 1

ère transformation considèrent leur situation économique comme

normale, les autres sont plus pessimistes.

Positionnement

Niveau de la concurrence ressenti par les entrepris es du secteur : 1ere transformation

Forte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Jugement sur votre position concurrentielle : 1ere transformation

InchangéeAméliorée

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Toutes les entreprises de 1

ère transformation du panel trouvent que le niveau de la concurrence est

fort mais la majorité pensent que leur position concurrentielle est inchangée ou s'est améliorée,

aucune n'a l'impression qu'elle s'est détériorée.


trimestre 2015

Janvier 2016

Carnet de commandes


Pour une majorité d'entreprises de 1

ère transformation, leur carnet de commandes s'étalait sur une

durée inférieure à 1 mois et dans 100% des cas inférieure à 3 mois. En plus grand nombre, leur carnet

de commandes est considéré comme normal, pour les autres il est inférieur ou supérieur à la normale

sans qu'il y ait une tendance majoritaire.


1ere transformationEvolution du carnet de commandes au cours du 4eme t rimestre 2015

20 20

0

40

0 0

2020

0 0

20 20 20

0

20

05

1015202530354045

Je n'exportepas

Baisse de +de 15%

Baisse de 15à 5 %

Baisse de 5 à0 %




% d

es r

épon

ses


Pour les entreprises de 1ère

transformation, l'évolution du carnet de commandes en France au cours du

dernier trimestre 2015 est plutôt stable, voire en baisse. A l'export, le carnet de commande a plutôt

augmenté.


trimestre 2015

Janvier 2016



1ere transformationEvolution au cours du 4eme trimestre 2015

20

0 0

20

0 0

20

40

0 0 0

20

60

20

0 00

10203040506070

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once

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Baisse

de

+ de

15%

Baisse

de

15 à

5 %

Baisse

de 5

à 0

%Stab

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entat

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e 0

à 5 %

Augm

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tion d

e 5 à

15 %

Augm

enta

tion d

e + d

e 15%

% d

es ré

pons

es



transformation, au cours de ce 4eme

trimestre 2015 le prix de vente a été

plutôt stable mais le prix d'achat de la matière première a eu tendance à augmenter.



20

0 0 0

80

0 0 00 0 0

40

20 20

0

20

0102030405060708090

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Baisse

de +

de 15

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de 1

5 à 5

%

Baisse

de 5

à 0

%Stab

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e 0 à

5 %

Augm

entat

ion d

e 5 à

15 %

Augm

entat

ion de

+ de

15%

% d

es ré

pons

es



transformation, le stock de produit fini est resté stable et la production a

plutôt augmenté au cours de ce dernier trimestre 2015.


trimestre 2015

Janvier 2016


1ere transformationBut des projets d'investissement

0

10

20

30

40

50

60

70

1

% d

es ré

pons

es

Productivité Renouvellement

1ere transformationA quelle échéance ?

< 6 mois de 6 à 12 mois

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

L'ensemble des entreprises de 1

ère transformation ont un projet d'investissement. Ils souhaitent

augmenter leur productivité ou renouveler leurs équipements. Ces investissements sont prévus plutôt

à moyen terme, dans les 6 à 12 mois et jamais à une échéance supérieure à 1 an.



1ere transformationPerspective d'activité

20

0

20

60

0 0 00

10

20

30

40

50

60

70

Augmentation de+ de 15%

Augmentation de5 à 15 %



Baisse de 15 à 5%

Baisse de + de15%

% d

es ré

pons

es


ère transformation estime que ses activités vont rester stables. Aucune

ne pense qu'elles vont baisser.


trimestre 2015

Janvier 2016



ère transformation pense que ses effectifs vont rester stables. Les

autres espèrent une augmentation.


La plus grande préoccupation des entreprises interrogées est la difficulté de recrutement.

Remarques Dans les remarques libres, les scieries de feuillus ont exprimé leur crainte concernant la concurrence

déloyale des pays comme la Chine. Elles se sentent également dépendantes de leurs exports de bois de

charpente vers l'Angleterre à cause du manque d'autres débouchés.

Les entreprises d'emballage et de panneaux n'ont pas de remarques particulières.


trimestre 2015

Janvier 2016

Entreprises de construction bois - Construction en bois

- Fabrication de composants pour la construction bois

Chiffre d'affaire

En novembre et décembre 2015 Le chiffre d'affaire moyen des entreprises de construction bois du panel est de 15 000 000 € dont 0% à

l'export.


Construction boisEvolution du chiffre d'affaire au cours du 4eme tri mestre 2015

17 17 17

33

0 0

17

83

0 0 0

17

0 0 00

102030405060708090

Je n'

exporte

pas

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

e ré

pons

es


Dans la construction bois, les deux grandes tendances qui se dessinent sont une diminution ou une

stabilité du chiffre d'affaire en France au cours du dernier trimestre 2015. En ce qui concerne l'export,

seules environ 20% sont concernées et leur chiffre d'affaire est resté stable.


trimestre 2015

Janvier 2016




Situation économique actuelle des entreprises : Con struction bois


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

50% des entreprises estiment avoir une mauvaise situation économique stable.

Positionnement

Niveau de la concurrence ressenti par les entrepris es du secteur : Construction bois

Normale Forte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Jugement sur votre position concurrentielle : Const ruction bois

InchangéeAméliorée Détériorée

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

La majorité des entreprises de construction bois du panel trouvent que le niveau de la concurrence est

fort mais la majorité pensent que leur position concurrentielle est inchangée.


trimestre 2015

Janvier 2016

Carnet de commandes


Pour une majorité d'entreprises de construction bois, leur carnet de commandes s'étalait sur moins de

6 mois.


Construction boisEvolution du carnet de commandes au cours du 4eme t rimestre 2015

0

3317

0

33

0 017

83

0 0 017

0 0 00

102030405060708090

Je n'

exporte

pas

Baisse

de +

de 15

%

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à 5

%

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

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de 0

à 5 %

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de 5

à 15

%

Augmen

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de +

de 1

5%

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es r

épon

ses


Pour une majorité d'entreprises le carnet de commandes en France a plutôt baissé ou est resté stable

au cours du dernier trimestre 2015. Environ 20% des entreprises exportent et leur carnet de

commande est resté stable dans ce cas.


trimestre 2015

Janvier 2016



Construction boisEvolution au cours du 4eme trimestre 2015

17

0 0

17 17

33

17

0

17

33

0 0

17 17

0

17

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101520253035

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é

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%

Baisse

de 15

à 5 %

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à 0 %

Stable

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tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

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épon

ses


Dans la construction bois, au cours de ce 4eme

trimestre 2015 le prix d'achat de la matière première et

le prix de vente ont plutôt augmenté. Néanmoins, la matière première a plus augmenté que le prix de

vente.


Construction boisEvolution au cours du 4eme trimestre 2015

50

0

17

0

33

0 0 0

17 17

0

17

33

0

17

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10

20

30

40

50

60

Non co

ncern

é

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

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de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

es r

épon

ses


Pour les entreprises de construction bois, le stock de produit fini et la production sont resté stable ou

ont plutôt baissés au cours de ce dernier trimestre 2015.


trimestre 2015

Janvier 2016


Construction boisBut des projets d'investissement

0

10

20

30

40

50

60

1

% d

es r

épon

ses

Nouvelle activité Productivité Augmentation de capacité

Construction boisA quelle échéance ?

< 6 mois >12 mois

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

67% des entreprises de construction bois du panel ont un projet d'investissement. Ils souhaitent

augmenter leur productivité, développer une nouvelle activité ou augmenter leur capacité. Ces

investissements sont prévus majoritairement à court terme et un peu à long terme.



Construction boisPerspective d'activité

17

0

50

17

0

17

00

10

20

30

40

50

60

Augmentation de+ de 15%




Baisse de 15 à 5%

Baisse de + de15%

% d

es ré

pons

es

La majorité des entreprises de construction bois estime que ses activités vont augmenter.


trimestre 2015

Janvier 2016


La majorité des entreprises de construction bois pensent que leurs effectifs vont diminuer ou rester

stables.


Les plus grandes préoccupations des entreprises interrogées sont les charges fiscales et sociales ainsi

que le carnet de commandes.

Remarques Aucunes remarques particulières n'ont été faites par les entreprises de construction bois.


trimestre 2015

Janvier 2016

2ème

transformation - intérieur bois - Menuiserie du bâtiment

- Fabricant de parquet

Chiffre d'affaire

En novembre et décembre 2015 Le chiffre d'affaire moyen de la 1

ème transformation (intérieur bois) du panel est de 1 800 000 € dont 5

% à l'export.


2eme transformation - intérieur boisEvolution du chiffre d'affaire au cours du 4eme tri mestre 2015

25 25

0

25

0 0

25

75

0 0 0 0 0

25

00

102030405060708090

100

Je n'

expo

rte p

as

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5

%

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5

%

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

e ré

pons

es


Pour la 2ème

transformation (intérieur bois), le chiffre d'affaire en France est soit stable, soit plutôt en

forte et moyenne baisse. Il n'est que pour un faible pourcentage en forte hausse. En ce qui concerne

l'export, le chiffre d'affaire est majoritairement en moyenne augmentation (de 5 à 15%).


trimestre 2015

Janvier 2016




Situation économique actuelle des entreprises : 2em e transformation - intérieur bois

Mauvaise

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

La totalité des entreprises de 2

ème transformation considèrent leur situation économique comme

mauvaise.

Positionnement

Niveau de la concurrence ressenti par les entrepris es du secteur : 2eme transformation - intérieur bois

Normale Forte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Jugement sur votre position concurrentielle : 2eme transformation - intérieur bois


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Les entreprises de 1

ème transformation du panel trouvent que le niveau de la concurrence est soit

normal soit fort mais la majorité pensent que leur position concurrentielle est détériorée, aucune n'a

l'impression qu'elle s'est améliorée.


trimestre 2015

Janvier 2016

Carnet de commandes


Pour une majorité d'entreprises de 2

ème transformation, leur carnet de commandes s'étalait sur une

durée inférieure à 1 mois. En plus grand nombre, il est considéré comme inférieur à la normale.


2eme transformation - intérieur boisEvolution du carnet de commandes au cours du 4eme t rimestre 2015

25 25 25

0

25

0 0

50

0

25

0

25

0 0 00

10

20

30

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expo

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Baisse

de +

de 15

%

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de 1

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%

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de 5

à 0

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le

Augm

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5 %

Augm

entat

ion d

e 5 à

15 %

Augm

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+ de

15%

% d

es ré

pons

es


Pour les entreprises de 1ème

transformation, l'évolution du carnet de commandes en France au cours

du dernier trimestre 2015 est plutôt en baisse. A l'export, le carnet de commande est stable ou en

baisse.


trimestre 2015

Janvier 2016



2eme transformation - intérieur boisEvolution au cours du 4eme trimestre 2015

100

0 0 0 0 0 0 0

50

0 0 0

50

0 0 00

20

4060

80

100

120

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cern

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15%

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épon

ses


Pour les entreprises de la 2ème

transformation, au cours de ce 4eme

trimestre 2015 le prix de vente a été

stable.



20

0 0 0

80

0 0 00 0 0

40

20 20

0

20

0102030405060708090

Non co

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0 à 5

%

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ion de

5 à 1

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Augm

entat

ion de

+ de

15%

% d

es ré

pons

es


Pour les entreprises de la 2ème

transformation, le stock de produit fini est resté stable et la production

a également augmenté et diminué au cours de ce dernier trimestre 2015 (40% chacun).


trimestre 2015

Janvier 2016


2eme transformation - intérieur boisA quelle échéance ?

>12 mois

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

La majorité d'entreprises de 2

ème transformation n'ont pas de projet d'investissement. Pour les autres,

ils souhaitent renouveler leurs équipements. Ces investissements sont prévus à long terme, dans plus

d'un an.



2eme transformation - intérieur boisPerspective d'activité

0 0

25 25

50

0 00

10

20

30

40

50

60

Augmentation de +de 15%

Augmentation de 5 à15 %


Stable Baisse de 5 à 0 % Baisse de 15 à 5 % Baisse de + de 15%

% d

es r

épon

ses

La moitié des entreprises de 2

ème transformation estime que ses activités vont baisser de 0 à 5%. Les

autres se répartissent entre une stabilité et une augmentation de 0 à 5%.


trimestre 2015

Janvier 2016



ème transformation pense que ses effectifs vont diminuer. Aucune

n'espère une augmentation.


Les plus grandes préoccupations des entreprises interrogées sont la pérennité de l'entreprise à court

terme, les difficultés de trésorerie et les relations avec les banques.

Remarques Dans les remarques libres, les entreprises de menuiserie du bâtiment pointent le fait que les banques

restent frileuses vis à vis des entreprises de BTP. Elles notent une hausse du prix de la matière

première en chêne et prévoient une diminution des résineux.

Les entreprises de fabrication de parquet n'ont pas de remarques particulières.


trimestre 2015

Janvier 2016

Architectes et bureaux d'études - Architectes

- Conseil environnemental et bureaux d'études thermiques

Chiffre d'affaire

En novembre et décembre 2015 Le chiffre d'affaire moyen des architectes et bureaux d'études du panel est de 120 000 € dont 0% à

l'export.


Architectes et bureaux d'étudesEvolution du chiffre d'affaire au cours du 4eme tri mestre 2015

17

0

33

50

0 0 0

100

0 0 0 0 0 0 00

102030405060708090

100

Je n'

exporte

pas

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

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de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

e ré

pons

es


Chez les architectes et bureaux d'études, le chiffre d'affaire est plutôt stable ou en baisse.


trimestre 2015

Janvier 2016




Situation économique actuelle des entreprises : Arc hitectes et bureaux d'étude


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

50% des architectes et bureaux d'études estiment avoir une situation économique normale, les autres

la pensent plutôt mauvaise.

Positionnement

Niveau de la concurrence ressenti par les entrepris es du secteur : Architectes et bureaux d'étude

Faible Normale Forte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Jugement sur votre position concurrentielle : Archi tectes et bureaux d'étude


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

La majorité des architectes et bureaux d'études du panel trouvent que le niveau de la concurrence est

fort et pensent que leur position concurrentielle est inchangée, voir détériorée.


trimestre 2015

Janvier 2016

Carnet de commandes


Pour une majorité d'architectes et bureaux d'études, leur carnet de commandes a été inférieur à la

normale et s'étalait de 3 à 6 mois.


Architectes et bureaux d'étudesEvolution du carnet de commandes au cours du 4eme t rimestre 2015

33

170

50

0 0 0

83

0 0 017

0 0 00

102030405060708090

Je n'

exporte

pas

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

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épon

ses


Pour une moitié d'architectes le carnet de commandes en France a plutôt baissé, pour l'autre il est

resté stable au cours du dernier trimestre 2015. 17% des entreprises exportent et leur carnet de

commandes est resté stable dans ce cas.


trimestre 2015

Janvier 2016



Architectes et bureaux d'étudesEvolution au cours du 4eme trimestre 2015

67

0 0 0 0 0

33

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67

17 17

0 0 00

10203040506070

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de 15

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à 5 %

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de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

es r

épon

ses


Au cours du dernier trimestre 2014, le prix de prestation des architectes et bureaux d'études a plutôt

baissé alors que la matière première a augmenté (pour ceux qui en achètent).


Architectes et bureaux d'étudesEvolution au cours du 4eme trimestre 2015

83

0

17

0 0 0 0 0

50

33

0 0

17

0 0 00

102030405060708090

Non co

ncern

é

Baisse

de +

de 15

%

Baisse

de 15

à 5 %

Baisse

de 5

à 0 %

Stable

Augmen

tation

de 0

à 5 %

Augmen

tation

de 5

à 15 %

Augmen

tation

de +

de 1

5%

% d

es r

épon

ses


Pour les 17% d'architectes et bureaux d'études qui ont une production, cette dernière est restée stable

au cours de ce dernier trimestre 2015.


trimestre 2015

Janvier 2016


Architectes et bureaux d'étudesBut des projets d'investissement

0

20

40

60

80

100

120

1

% d

es r

épon

ses

Productivité

Architectes et bureaux d'étudesA quelle échéance ?

< 6 mois

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

17% des architectes et bureaux d'études du panel ont un projet d'investissement. Ils souhaitent

augmenter leur productivité. Ces investissements sont prévus à court terme, dans les 6 mois.



Architectes et bureaux d'étudesPerspective d'activité

0

17 17

50

0 0

17

0

10

20

30

40

50

60

Augmentation de +de 15%



Stable Baisse de 5 à 0 % Baisse de 15 à 5 % Baisse de + de 15%

% d

es r

épon

ses

La majorité des architectes estime que ses activités vont rester stables, les autres prévoient plutôt une

augmentation.


trimestre 2015

Janvier 2016


La majorité des architectes et bureaux d'études pensent que leurs effectifs vont rester stables. Les

autres sont pessimistes et pensent qu'ils vont diminuer.


Les plus grandes préoccupations des entreprises interrogées sont les difficultés de trésorerie ainsi que

les charges fiscales et sociales.

Remarques Dans les remarques libres, les architectes constatent que leur situation s'est beaucoup dégradée

depuis 5 ans : baisse de la demande (notamment publique), augmentation de la concurrence et baisse

des prix dans un métier pourtant non délocalisable et à la complexité croissante. Ils craignent que la

profession peine à survivre à cette évolution de la conjoncture qui demande de gros investissements

(logiciels et formations) qui limiteront leur indépendance et favoriseront les grosses structures.

Les bureaux d'études thermiques et de conseil environnemental n'ont pas de remarques particulières.

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