Baromètre de Conjoncture Tarnaiseco.ted.fr/sites/eco.ted.fr/files/Conjoncture-éco_T3...Artisanat,...

Artisanat, commerce, industrie et prestation de services

N U M E R O N ° 3 3 – 3 È M E T R I M E S T R E 2 0 1 4

La note de conjoncture du Tarn résulte d’une enquête réalisée en octobre 2014 auprès d’un échantillon d’environ 800 entreprises industrielles, artisanales, commerciales et de services. Interrogés sur le niveau d’activité, les finances, l’emploi, les investissements et le contexte économique, les chefs d’entreprise donnent leur opinion sur les tendances des 3 derniers mois et les perspectives sur le court terme.

BBaarroommèèttrree ddee CCoonnjjoonnccttuurree

TTaarrnnaaiiss

BILAN SECTORIEL

Conjoncture toujours atone

- Le bilan de ces 3 mois d’été reste globalement peu satisfaisant, dans la continuité des précédents trimestres. Seuls quelques secteurs industriels constatent un léger mieux. - Les carnets de commandes souvent insuffisants et les marges tirées vers le bas maintiennent des niveaux de trésoreries faibles. - Les programmes d’investissement restent stables mais les nouveaux projets se font rares. - Dans ce contexte toujours incertain, les entreprises parviennent malgré tout à préserver l’emploi. - Au-delà du manque de visibilité sur l’activité, les craintes des dirigeants interrogés sont principalement l’évolution de la fiscalité et l’atonie persistante de la consommation.

TENDANCE GLOBALE

� STABILITE Grande distribution

Services aux entreprises Finances et assurances

Services aux particuliers Cuirs et peaux

Métal-mécatronique Industrie Textile - Habillement

Fabrication alimentaire

� DECELERATION HCR et Tourisme

Bâtiment-Travaux publics

� PROGRES Commerce d’équipement du foyer

E-commerce Immobilier

Eco entreprises Chimie

Electronique et automatismes Autres fabrications

� RECUL Commerce d’équipement de la personne

Commerce de culture et loisirs Commerce alimentaire

Pierres et matériaux Bois et ameublement

Réparation et vente de véhicules

Indicateurs Bilan au 30/09/2014 Sans

objet �� Chiffre d’affaires 21 31 48

Carnet de commandes 7 30 39 24 Nombre de clients 10 62 28

Marges 5 45 50

Trésorerie 35 62 3

Emploi salarié 9 81 10

Investissements 23 - 77

Indice de confiance 26 36 38

3ème trimestre 2014

ZOOM SUR L’INDUSTRIE

- Après un léger recul estival lié à des plans de charge un peu faibles, l’activité est repartie à la hausse et les perspectives pour la fin d’année sont très favorables. - Les carnets de commandes sont revenus à la normale et la visibilité dépasse toujours le mois. De nouveaux clients ont été gagnés. - Les marges sont en phase de stabilisation et la récente dégradation des trésoreries est en voie de résorption. - Les investissements ont repris (modernisation, informatique), mais ils ne seront pas poursuivis. - Stables durant l’été, les effectifs pourraient s’étoffer dans les mois à venir, dans un climat où les panélistes demeurent confiants sur l’avenir de leur entreprise.

Electronique et automatismes

- Contrairement à la tendance régionale, les chiffres d’affaires enregistrés sont plutôt moyens et le recul est sensible sur 1 an. Toujours inférieurs à 3 mois, les carnets de commandes, généralement faibles sauf dans le granit (approche de la Toussaint), n’autorisent que rarement des prévisions d’activité favorables. - La situation financière ne connaît pas d’amélioration, notamment le poste clients qui affiche une nette dégradation, tandis que quelques sondés font état de difficultés pour régler leurs fournisseurs. - Les investissements sont au point mort. Les effectifs sont stables dans un contexte où l’optimisme du mois de juillet semble avoir disparu pour laisser place au mieux à de l’attentisme.

Pierre et matériaux Granit, béton, granulats, verre, brique…

- Après un début d’été irrégulier, l’activité semble repartie, quoique de manière hétérogène selon les entreprises. L’avis général fait toutefois état d’une baisse par rapport à l’an passé. Avec des carnets de commandes en partie regarnis et une meilleure visibilité, le chiffre d’affaires devrait progresser cet automne. - Les répondants tablent sur une amélioration des marges et des trésoreries, souvent en raison d’un léger mieux sur le poste clients. - Les quelques investissements réalisés (en capacité de production) ne seront pas poursuivis. - En progression durant l’été, les effectifs devraient de nouveau diminuer, dans un climat de demi-optimisme.

Textile et habillement

- Tant en mégisserie qu’en maroquinerie, l’activité (y compris sur internet) est considérée comme moyenne, fréquemment en repli par rapport à l’été 2013. Les carnets de commandes, inférieurs à la normale et encore trop souvent limités à 3 ou 4 semaines, laissent présager une fin d’année tendue. - Toutefois, la baisse des prix des matières premières a permis une reconstitution partielle des marges et les trésoreries sont en voie d’amélioration. - Les effectifs sont demeurés stables et devraient le rester sur le court terme. Quelques investissements ont été enregistrés, essentiellement de nature commerciale ; ils seront très vraisemblablement reconduits dans les mêmes proportions. - Aucun sondé ne se prononce fermement quant à l’évolution de son entreprise.

Cuirs et peaux Mégisserie, maroquinerie

- Avec un chiffre d’affaires généralement plus que correct quelle que soit la période de référence (un peu plus difficile toutefois dans les plastiques et les produits liés au Bâtiment), les prévisions d’activité pour l’automne sont généralement optimistes. Les carnets de commandes sont dans la norme, mais la visibilité est parfois un peu faible. - La baisse des prix (poussée par la concurrence) et la dégradation du poste clients ont des incidences sur les marges et les trésoreries. - L’emploi et les investissements (en commercial) ont progressé. Ces derniers devraient se poursuivre (production) dans un contexte jugé favorable.

Chimie Pharmacie, cosmétique, engrais, plastique…

- Moins contrastée qu’à la fin du printemps, l’activité est satisfaisante pour 1/3 des sondés et la situation reste le plus souvent stable. Les carnets de commandes, tout juste corrects dès qu’ils concernent le Bâtiment, laissent augurer pour l’automne des perspectives limitées bien que la visibilité s’améliore. - La reconstitution des marges ne concerne qu’une minorité (encore en repli par rapport à juillet). Toutefois, on observe une amélioration des trésoreries ainsi que des postes clients/fournisseurs. - Si l’emploi s’est légèrement dégradé, les investissements (capacité de production) sont repartis et devraient se poursuivre, quoiqu’à moindre échelle. - Ce secteur, qui avait jusqu’ici plutôt bien résisté à la crise, commence à faire preuve de pessimisme.

Métal – Mécatronique Travail des métaux, fabrication de machines

Prochains mois

Optimistes : 36,6 % Sans avis : 36,7 % Pessimistes : 26,7 %

Climat de confia nce

ZOOM SUR L’ARTISANAT


- Chiffre d’affaires satisfaisant sur les 3 derniers mois. - Des marges et des trésoreries tendues mais qui tendent à se stabiliser. - Les carnets de commandes s’annoncent plutôt insuffisants. - Toujours peu ou pas d’investissements. - Pas d’embauches sur les prochains mois ni d’ailleurs de licenciements. - Pour l’avenir, c’est toujours l’attente de jours meilleurs.

Fabrication alimentaire Agroalimentaire et métiers de bouche

- Chiffres tout juste corrects dans le Bâtiment. - Pour les prochains mois, les entreprises craignent un repli du chiffre d’affaires. - Trésorerie et marges sont encore en baisse. - Pour la plupart des entreprises, le carnet de commandes est rempli à 50 %. - Investissements en recul et tensions à venir sur l'emploi et la situation financière. - Le pessimisme est de mise.

Bâtiment – Travaux Publics

- Activité en légère reprise, en augmentation. - Les perspectives sont correctes. - Les marges sont stables mais la trésorerie commence à se dégrader. - Pas de gros investissements ni de projets d’ici la fin de l’année. - Pas d’évolution de l’emploi salarié. - Contexte économique difficile.

Autres fabrications Imprimerie, serrurerie, métiers d’art

Prochains mois

Optimistes : 11 % Sans avis : 37 % Pessimistes : 52 %

Climat de confiance

Faute d’un nombre suffisant de réponses, ce secteur n’a pu être analysé.

Petite réparation Electroménager, informatique, cordonnerie

- Une activité qui se dégrade. - Des perspectives orientées à la baisse. - Des marges en retrait et qui inquiètent les panélistes. - Des tensions sur les trésoreries. - Des difficultés constatées pour remplir les carnets de commandes. - Un emploi salarié encore stable mais qui pourrait baisser dans les prochains mois. - Un contexte économique jugé mauvais.

Réparation et vente de véhicules Automobile, cycle, matériel agricole

- Activité moyenne avec des perspectives de dégradation. - Carnets de commandes étriqués. - Poste clients et trésorerie toujours tendus. - Investissements à nouveau suspendus. - Craintes sur l'emploi et pessimisme généralisé. - Peu de répondants sur ce secteur.

Bois et ameublement Sylviculture et transformation du bois

Prochains mois


Climat de confiance

ZOOM SUR LE COMMERCE


- L’activité reste correcte sur l’ensemble du département, même si quelques distributeurs enregistrent une petite baisse du chiffre d’affaires sur les derniers mois. La part de marché des drives, quant à elle, est toujours en progression. - La guerre des prix entraîne une dégringolade des marges et les niveaux de trésoreries sont à peine moyens. - Les investissements se sont intensifiés dans l’été, tandis que les effectifs sont en léger recul. - L’optimisme domine encore, mais certains supermarchés redoutent les effets de la fermeture dominicale rétablie au 1er octobre.

Grande distribution alimentaire Hyper et supermarché, discount

- Après un bilan plutôt satisfaisant en juin, l’activité connaît un net ralentissement au cours de l’été. - Certes, le nombre de clients a légèrement diminué, mais c’est surtout la baisse du panier moyen qui est mise en cause par les professionnels. Les ambulants présents sur les marchés de plein vent ont toutefois enregistré un meilleur chiffre d’affaires. - On note une nouvelle dégradation des indicateurs financiers (marges et trésoreries faibles) qui pèse maintenant sur le poste fournisseurs. - Les investissements sont au point mort. - L’emploi salarié est stabilisé mais le pessimisme reprend le dessus.

Commerce de détail alimentaire Hors métiers de bouche

- Le secteur tourne au ralenti : la fréquentation client est stable, mais l’arbitrage des ménages et la baisse des marges se répercutent sur le chiffre d’affaires et la trésorerie. L’activité semble un peu plus favorable dans les commerces d’articles de sport et la librairie spécialisée. - Les postes clients et fournisseurs sont à nouveau en difficulté. - Les investissements, reportés depuis plusieurs mois, ne sont plus programmés. Quelques fins de contrats de travail sont signalées. - Malgré les fêtes de Noël qui se profilent, la tendance reste au pessimisme, sauf dans le secteur du jouet.

- Le chiffre d’affaires reste satisfaisant et toujours en progression sur 1 an. Les prévisions d’activité pour la fin de l’année sont également bien orientées. - Les marges sont maintenues, voire en hausse et

les flux de fréquentation sont stables. - La situation financière est maîtrisée. - Quelques emplois ont été créés et les perspectives semblent favorables pour les mois à venir. - L’optimisme domine ce secteur qui représente aujourd’hui, dans le département, près de 80 % de la vente à distance (VAD).

Culture et loisirs Jeux-jouets, librairie, articles de sport

- Les soldes ont été plutôt corrects, mais le bilan reste décevant en raison de stocks trop importants en début de période. - L’activité est assez bien orientée dans la chaussure et la maroquinerie-voyage, plus laborieuse dans le prêt-à-porter et la bijouterie. - La situation financière devient préoccupante avec des niveaux de marges et de trésorerie insuffisants. - Les investissements sont à nouveau stoppés. - L’emploi salarié maintenu au cours de l’été devrait encore rester stable pour les prochains mois. - L’indice de confiance pour l’avenir est en net recul.

Equipement de la personne Prêt-à-porter, chaussures, bijoux, accessoires

bbijoubeauté

E-Commerce

- L’activité est bien mieux orientée qu’au printemps dernier et le chiffre d’affaires progresse dans les commerces de jardinerie-fleurs et quelques enseignes de meubles. - Les perspectives d’évolution restent toutefois prudentes, avec au mieux un maintien du niveau des affaires. - La trésorerie s’améliore et tous les indicateurs financiers repassent au vert. - Des investissements sont à nouveau programmés et la situation de l’emploi devient plus favorable. - Malgré quelques réserves sur contexte économique et politique, l’optimisme revient dans ce secteur.

Equipement du foyer Meuble, électroménager, bricolage, déco

- Chiffre d’affaires en augmentation sur l’été, les perspectives pour cette fin d’année sont stables, certains tablant même sur une hausse. - Constance des marges et des trésoreries. -Toujours quelques difficultés pour régler les fournisseurs chez certains. - La fréquentation clients se maintient. - Les investissements passés sont en berne et peu de projets sont en prévision. - La situation de l’emploi salarié est inchangée. - Les dirigeants estiment le contexte économique dégradé mais l’optimisme pour l’avenir revient chez quelques uns.

Immobilier

Prochains mois


Climat de confiance

ZOOM SUR LES SERVICES & LE TOURISME


- Le chiffre d’affaires est satisfaisant, voire moyen pour près des 2/3 des panélistes. Néanmoins, une décélération est envisagée pour les 3 prochains mois. - Chute du niveau des marges et des trésoreries. - Les délais de paiement clients augmentent chez plus d’1 répondant sur 2. -Les carnets de commandes se regarnissent. - Stabilité des effectifs. - Investissements passés et à venir faibles. - L’optimiste pour l’avenir est mesuré, le contexte économique reste maussade.

Services aux entreprises Transports, conseil, assistance, ingénierie

- Le chiffre d’affaires du secteur est stable et les prévisions pour le dernier trimestre sont correctes. - Les marges et les trésoreries sont satisfaisantes. - Le nombre de clients est inchangé. - Les délais de paiement clients augmentent chez certains. - Investissements passés faibles, mais prévisions en hausse pour l’hiver. - Stabilité des effectifs salariés. - L’indice de confiance reste dégradé et l’optimisme n’est pas de mise.

Finances et assurances

- L’activité est satisfaisante pour 1 panéliste sur 2 et pour la période d’octobre, novembre et décembre une stabilité du C.A est envisagée pour les 2/3 des chefs d’entreprise. - Les trésoreries et les marges diminuent. -Les carnets de commandes sont jugés insuffisants par 40 % des sondés. - Le nombre de clients est stable, voire en hausse. - Les investissements sont toujours en berne et les prévisions sont quasi nulles pour le 4ème trimestre. - Effectifs passés inchangés mais baisse à venir. - Appréciation majoritairement peu optimiste du contexte économique pour l’avenir.

Services aux particuliers Coiffure, esthétique, pressing, ambulances

- Le chiffre d’affaires est meilleur au 3ème trimestre et les perspectives pour l’automne sont stables. - Le niveau des trésoreries est jugé moyen, voire en baisse. - Pas de difficulté pour régler les fournisseurs. - Les carnets de commandes s’améliorent. - Le nombre de clients est stable ou en diminution. - Seul 1/3 des sondés a investi et les prévisions d’investissement sont nulles. - Maintien, voire baisse de l’emploi salarié passé et à venir. - Recul de l’indice de confiance.

Eco-entreprises

- Le chiffre d’affaires est moyen pour la majorité des panélistes, en diminution par rapport à 2013 et les prévisions sont encore en baisse pour cet hiver. - L’activité vente en ligne se maintient. - Diminution des marges et des trésoreries. - La visibilité est toujours faible et les réservations tardives. - Le nombre de clients est en baisse. - Investissements passés et à venir toujours faibles. - Stabilité de l’emploi, léger recul en prévision. - Le contexte économique est dégradé, 18% des professionnels sont optimistes pour l’avenir.

HCR et tourisme Hébergement, café, restaurant, voyage

COMMERCE

• Activité et CA

• Marges et trésorerie

• Investissements

• Emploi

• Contexte économique

PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINS MOIS

ARTISANAT

• Activité et CA


• Investissements

• Emploi


• Diversification des marchés et développement à l’export • Reconnaissance du professionnalisme et retour à des produits de qualité • Les fêtes de fin d’année

Principaux facteurs d’espoir


• Instabilité et complexité de l’environnement fiscal et règlementaire • Difficulté à gérer la reprise économique • Consommation toujours atone

Principaux facteurs d’inquiétude

SERVICES & TOURISME

• Activité et CA


• Investissements

• Emploi


INDUSTRIE

• Activité et CA


• Investissements

• Emploi


� Démographie des établissements

5 258

5 098

3 327 3 382

5 267

5 463

7 949

8 970

2 8003 2003 6004 0004 4004 8005 2005 6006 0006 4006 8007 2007 6008 0008 4008 8009 2009 600

T32012

T42012

T12013

T22013

T32013

T42013

T12014

T22014

T32014

Evolution du nombre d'établissements

Commerce Industrie Services Artisanat

17 426

21 62321 047

16 89517 148

16 448 16 125

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

T32012

T42012

T12013

T22013

T32013

T42013

T12014

T22014

T32014

Evolution du nombre de salariés

Commerce Industrie Services Artisanat

Source : Fichier CCI du Tarn et Répertoire des Métiers Ces chiffres ne sont pas cumulables en raison des doubles inscrits Jugements d’ouverture de procédure collective aux G reffes d’Albi et Castres sur 1 an

0

5

10

15

20

25

30 Sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire

2013 2014

Source : Greffes des tribunaux de commerce d’Albi et de Castres �� Commerce extérieur

025 00050 00075 000

100 000125 000150 000175 000200 000225 000250 000

Montants importés et exportés dans le Tarn en K€

Exportations

Importations

Source : Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur (DNSCE)

QUELQUES REPERES


� Emploi Evolution du taux de chômage Evolution des demandeurs d’emp loi

•••• ••••

emandeurs d’emploi de moins de 25 ans 15 % ••••

emandeurs d’emploi de 25 à 49 ans 62 % ••••

emandeurs d’emploi de 50 ans et plus 23 % Source : DIRECCTE

Hôtellerie -Tourisme

Taux d'occupation dans les hôtels tarnais

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Janvier

Février

MarsAvril

MaiJuin

Juil letAoût

Sept.Oct.

Nov.Déc.

2009

2010

2011

Source : CRT

Données Banque de France

• voir ce qu’ils peuvent fournir

� Emploi

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

Tarn Midi Pyrénées France

Taux de chômage30/06/2012

30/06/2013

30/06/2014

7 6007 8008 0008 2008 4008 6008 8009 0009 2009 4009 6009 800

10 00010 20010 40010 60010 800

Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A

Femmes

Hommes

Source : DIRECCTE

Hôtellerie – Tourisme

Source : CDT Tarn

Données Banque de France

QUELQUES REPERES

3ème trimestre 2014 4ème trimestre 2013

Tendances régionales au 30 septembre 2014

La production industrielle et l’activité dans les services marchands ont enregistré quelques progrès. La concurrence est restée vive, pesant sur les marges. Les prévisions, dans l’industrie et les services, sont assez favorables à court terme, avec toutefois peu d’impact positif sur l’emploi.

50

70

90

110

130

150

170

Crédits mobilisés

FRANCE MIDI PYRENEES 81 Tarn

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Crédits Court Terme

FRANCE MIDI PYRENEES 81 Tarn

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 16 %

Demandeurs d’emploi de 25 à 49 ans 59 %

Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans 25 %

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