Note conjoncture de l'artisanat en Poitou-Charentes n°5
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Cette note de conjoncture résulte de l’analyse d’une enquête semestrielle menée auprès d’un panel représentatif de plus de 600 chefs d’entreprise artisanale. L’échantillon de répondants a été construit selon la méthode des quotas, avec un souci de représentativité du tissu artisanal en Poitou-Charentes selon les critères suivants : secteur d’activité et département d’implantation.
Note de conjoncture de l’Artisanat
en Poitou-Charentes
2nd semestre 2014 - N°5 - Novembre 2014
33 895*entreprises
61 013salariés
4 810apprentis dans les campus des
métiers
1 974 créations ou
reprises d’entreprise
36 698chefs
d’entrepriseartisanale
Région Poitou-Charentes
Evolution générale - Les entreprises contraintes de s’adapter
Alimentation - Stabilisation
Bâtiment - Confirmation des tensions
Production - Perspectives favorables ?
Services - Statu quo
Les
ten
da
nce
s
* Données arrêtées au 30 juin 2014
Evolution générale - Les entreprises contraintes de s’adapter
Au cours du 2nd semestre 2014, la part des artisans qui maintiennent leurs activités est en hausse par rapport aux six mois précédents. Cependant, 40,8 % des entreprises interrogées constatent une baisse de leur activité au cours de ces six derniers mois, contre près de 49 % au 1er semestre 2014.
L’alimentation est le secteur d’activité le plus touché par cette baisse d’activité, plus de 43,8 % des entreprises sont concernées. La production est le secteur le plus optimiste pour le prochain semestre puisque 18,6 % de ces entreprises prévoient une hausse d’activité contre 8,2 % pour tous les secteurs confondus.
Aussi, 70 % des entreprises dans l’artisanat ont pris des mesures particulières pour essayer de consolider leurs activités (-2,8 points par rapport au semestre précédent). Ces mesures reposent principalement sur la diminution des investissements (25 %), la prospection de nouveaux clients (16 %), l’optimisation de l’organisation du travail (15,1 %) et la diversification de l’activité (13,7 %).
Activité - Ajustement permanent
Hausse
Stable
Baisse
1er semestre2014
2nd semestre2014
1er semestre 2015(prévisions)
Niveau d’activité
Notons que la majorité des entreprises (57,5 %) compte toujours mettre en place des stratégies particulières pour le semestre à venir. Pour l’ensemble des secteurs, la prospection des nouveaux clients demeure la principale orientation choisie par les artisans. Pour le semestre précédent, 43,3 % des entreprises interrogées prévoyaient une activité en baisse. En réalité, celle-ci a concerné 40,8 % des artisans.
14,5 %
36,7 %
48,8 %
14,5 %
44,7 %
40,8 %
8,2 %
44,9 %
46,9 %
Situation générale - Regards résignés sur la situation économique
Avec une progression de 0,1 point, il faut noter que 49,5 % des chefs d’entreprise jugent la situation économique de mauvaise à très mauvaise. A contrario, les entreprises qui estiment que la situation économique est moyenne représentent 38,8 % du secteur des métiers. Enfin, 11,7 % des dirigeants considèrent que la situation économique est bonne à très bonne, tendance qui s’effrite à nouveau pour le prochain semestre.
Moyenne
Mauvaise
Très mauvaise
Très bonne
Bonne
Appréciation de la situation économique par les artisans :
Vers un avenir incertain…21 % des entreprises envisagent de cesser leur activité dans les 18 mois à venir. Cependant, notons que 28 % des dirigeants partent à la retraite ; aussi, force est de constater que 39,8 % des dirigeants envisagent de stopper leurs activités face aux difficultés économiques ; 24,6 % des dirigeants sont dans l’incertitude.
23,9%
1er semestre2014
2nd semestre2014
1er semestre2015
(prévisions)
0,6 %
15,4 %
34 %42 %
8 %16,6 %
32,9 %38,8 %
10,5 %
1,2 % 0,7 %
18,9 %
33,4 %37,8 %
9,2 %
Evolution générale - Les entreprises contraintes de s’adapter
Emploi salarié - Une stabilité semble se confirmer
Avec des évolutions similaires au semestre précédent, 7,2 % des entreprises ont augmenté leurs effectifs, soit +0,6 points par rapport au semestre précédent. Cette tendance tend à se confirmer pour les mois à venir car 79,3 % des dirigeants envisagent une stabilité les six prochains mois. Aussi, 17,7 % des entreprises ont cherché à recruter au cours des six derniers mois (similaire au semestre précédent) et ce particulièrement pour le secteur de l’alimentation (34,4 % des entreprises). Les difficultés de recrutement sont persistantes pour 71,3 % des entreprises. Les principales raisons sont un personnel non qualifié (34 %), un défaut de candidature (31 %), confirmées par l’inadéquation entre l’offre et le besoin.
En synthèse, 29 % des entreprises du secteur des métiers confirment toujours leurs souhaits à recruter.
Emploi salarié
Hausse
Stable
Baisse
8,5%
6,6 %
74,5 %
18,9 %
7,2 %
74,7 %
18,1 %
4,1 %
79,3 %
16,6 %
1er semestre2014
2nd semestre2014
1er semestre 2015(prévisions)
Trésorerie
Hausse
Stable
Baisse
Solutions envisagées
Limitation des investissements
Diminution des prélèvements / salaires personnels
Négociations d’échéanciers
Apport personnel en trésorerie
Solutions bancaires (découverts, emprunts...)
Licenciements
Ne sait pas
Autre1er semestre
20142nd semestre
20141er semestre 2015
(prévisions)
5,5 %
40,2 %
54,3 %
6,4 %
43,9 %
49,7 %
4,6 %
44,4 %
51 %
27,4 %
17,2 %
7,9 %
9,8 %
11,4 %
7,9 %
11,6 %
6,8 %
Trésorerie - Tensions persistantes malgré un léger frémissementLa trésorerie des entreprises artisanales semble s’améliorer au cours de ce semestre. Avec une baisse de 4,6 points par rapport au 1er semestre 2014, 49,7 % des entreprises déclarent toujours connaître une diminution de trésorerie au cours de ces six derniers mois. Les raisons principales de cette situation, indiquées par les artisans, sont l’augmentation des charges (24,7 %), la diminution de l’activité (19,7 %), la hausse du coût des matières premières (14,1 %) et l’accroissement des délais de paiement des clients (11,4 %).
En conséquence, les entreprises envisagent principalement de limiter leurs investissements, diminuer leurs prélèvements et les salaires. Spontanément, 3,6 % des dirigeants ont mentionné la vente ou la cessation de leurs activités. A contrario, 6,4 % des entreprises ont connu une amélioration de leur trésorerie (+0,9 points par rapport au semestre précédent). Enfin, 51 % des dirigeants anticipent toujours une trésorerie en diminution pour les six mois à venir (ensemble des secteurs).
Investissements - Tendance à l’arrêt pour 2015Avec 77,5 % des entreprises déclarant ne pas vouloir investir au 1er semestre 2015, les prévisions d’investissements semblent s’effondrer par rapport aux deux semestres précédents. Ce constat confirme les éléments distingués sur la trésorerie des entreprises. Cependant, au cours du 2nd semestre 2014, les entreprises artisanales ont plus investi que ce qu’elles envisageaient (29,8 % contre 21,8 % en prévision), notamment pour les secteurs de l’alimentation et des services. Notons enfin que 22,5 % des dirigeants envisagent d’investir durant le prochain semestre, de façon égale ou supérieure pour 66,4 % d’entre eux.
1er semestre 2014
2nd semestre2014
1er semestre 2015(prévisions)
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
31,3 %
68,7 %
29,8 %
70,2 %
22,5 %
77,5 %
Alimentation - Stabilisation
Avec +13 points, l’emploi augmente dans ce secteur. 34,4 % des entreprises ont cherché à recruter ces six derniers mois, particulièrement dans la petite industrie de l’agroalimentaire. Près de deux entreprises sur trois ont rencontré des difficultés pour leurs recrutements.
La trésorerie semble s’être améliorée dans le secteur de l’alimentation. En effet, 14 % des entreprises ont connu une hausse de leur trésorerie ces six derniers mois, soit +10 points par rapport au semestre précédent. La part des entreprises connaissant une dégradation de trésorerie diminue également de 13,2 points. Les professionnels de ce secteur expliquent leurs difficultés par l’augmentation des charges (30,7 %), la hausse du prix des matières premières (23 %) et la diminution de leurs activités (18,7 %).
35,9 % des entreprises du secteur de l’alimentation ont déclaré avoir investi au cours des six derniers mois, soit une augmentation de 2,7 points par rapport au 1er semestre 2014. Notons que pour le semestre précédent comme pour le prochain semestre, les prévisions d’investissements sont supérieures aux constats effectués pour l’ensemble du secteur des métiers. Tout en étant supérieures, les prévisions du 1er semestre 2015 seront en diminution par rapport à la période précédente.
Trésorerie
Investissements
Emploi
Hausse
Stable
Baisse
Tendances 2nd semestre 2014
Oui
Non
L’activité du secteur de l’alimentation se stabilise progressivement au second semestre 2014. Aussi, 37,4 % des chefs d’entreprise déclarent connaître une activité stable, soit une augmentation de 2,7 points. La part des entreprises dont l’activité est en hausse est similaire au premier semestre 2014. Notons que les principaux métiers concernés par la baisse de l’activité sont ceux des filières farine et viande. Enfin 35,9 % des entreprises constatent une baisse de la fréquentation de leurs établissements (-4,1 points). 73,4 % des entreprises du secteur de l’alimentation ont mis en place des mesures particulières pour consolider leurs activités.
Solutions envisagées Limitation des investissements
Diminution des prélèvements / salaires personnels
Négociations d’échéanciers
Apport personnel en trésorerie
Solutions bancaires (découverts, emprunts...)
Licenciements
Ne sait pas
Autre
Prévisions 1er semestre 2015
Nature des investissements
Autre
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité,...)
Informatique / bureautique
Acquisition ou renouvellement de véhicule (s)
Renouvellement du matériel
Acquisition ou agencement de locaux
Mise aux normes
Nouveaux équipements
Recrutement Difficultés à recruter Raisons des difficultés
Oui
Non
Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015
Nature des investissements
Autre
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité,...)
Informatique / bureautique
Renouvellement du matériel
Mise aux normes
Nouveaux équipements
Activité
8,7%
18,4%13,6%
11,7%
4,9%
5,8%
4,9%
37,4 %
18,8 %
43,8 %
14,1 %
39,1 %
46,8 %
17,2 %
60,9 %
21,9 %
28,1 %
29,7 %
42,2 %
Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires
11 %
40,6 %
48,4 %
4,7 %
40,6 %
54,7 %
Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires
3,1 %
84,4 %
12,5 %
12,5 %
39,1 %
48,4 %
33,9 %
28,6 %3,6 %
5,4 %
5,3 %
8,9 %
12,5 %
1,8 %
2 %
6,1 %
8,2 %
8,2 %
24,5 %
6,1%
16,3 %
28,6 %
35,9 %
64,1 %
28,1 %
71,9 %
65,6 %
34,4 %
63,6 %36,4 %
8,3 %25 %
29,2 %37,5 %
Personnel non qualifié
Inadéquation entre votre besoin et l’offreDifficultés à trouver où s’adresser
Défaut de candidature
Autre
Bâtiment - Confirmation des tensions
Malgré une diminution de 9,2 points par rapport au 1er semestre 2014, l’activité semble avoir connu une légère amélioration sur le 2nd semestre 2014. Cependant, 42,5 % des entreprises connaissent toujours une diminution de leurs activités, diminution confirmée pour le 1er semestre 2015. 60 % des entreprises déclarent un carnet de commandes supérieur à 1 mois, 24,7 % à plus de trois mois. Deux entreprises sur trois ont mis en place des plans d’actions spécifiques reposant sur la diminution des investissements pour 27,8% d’entre elles, mais aussi par une baisse des tarifs pratiquée pour 16,6 % d’entre elles.
Une entreprise sur deux connait une diminution de sa trésorerie. Les artisans de ce secteur expliquent principalement cette dégradation par l’augmentation des charges (23 %) et la diminution de l’activité (18,6 %).Aussi 46 % des entreprises déclarent une trésorerie stable (+6 points) et moins de 4 % affirment la progression de leur trésorerie.
Trésorerie Solutions envisagées Limitation des investissements
Diminution des prélèvements / salaires personnels
Négociations d’échéanciers
Apport personnel en trésorerie
Solutions bancaires (découverts, emprunts...)
Licenciements
Ne sait pas
Autre
Investissements Nature des investissements
Une entreprise sur quatre déclare avoir investi sur le 2nd semestre 2014 (diminution de 4 points par rapport au semestre précédent). Signe d’inquiétude, 83 % des dirigeants déclarent ne pas prévoir d’investissements au 1er semestre 2015 et seuls 17 % d’entre eux envisagent investir.
Comme pour la période précédente, la diminution des effectifs apparait récurrente, 22 % des entreprises déclarant moins de salariés. 5 % des entreprises déclarent une hausse. Nonobstant, parmi les 15,1 % d’entreprises qui ont cherché à recruter durant les 6 derniers mois, deux tiers d’entre elles ont connu des difficultés, principalement dans les métiers de la maçonnerie, de la couverture/plomberie et de la menuiserie.
Emploi Recrutement Difficultés à recruter Raisons des difficultés
Oui
Non
Activité
Oui
Non
Autre
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité,...)
Informatique / bureautique
Acquisition ou renouvellement de véhicule (s)
Renouvellement du matériel
Acquisition ou agencement de locaux
Mise aux normes
Nouveaux équipements
Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015
Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires
Hausse
Stable
Baisse
11,2 %
46,3 %
42,5 %
3,9 %
45,9 %
50,2 %
5 %
73 %
22 %
12,3 %
42,5 %
45,2 %
5,8 %
42,5 %
51,7 %
4,3 %
43,2 %
52,5 %
2,7 %
74,5 %
22,8 %
5 %
47,5 %
47,5 %
26,7 %
16,6 %
6,4%9,8 %
10,9 %
10,5 %
11,2 %
7,9 %
25,5 %
74,5 %
17 %
83 %
Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 20158,4 %
19,6 %
3,7 %
24,3 %
30,8 %
2,9%8,4 %
1,9 %
84,9 %
15,1 %
66,7 %
33,3 % 37,3 %
19,6 %
35,3 %
5,8 %
2 %
Personnel non qualifié
Inadéquation entre votre besoin et l’offreDifficultés à trouver où s’adresser
Défaut de candidature
Autre
Production - Perspectives favorables ?
Après des incertitudes, l’activité tend à se stabiliser dans le secteur de la production. En effet, la part des entreprises connaissant une diminution de leurs activités représente 39 %, soit -7,1 points par rapport au semestre précédent. De plus, la part des entreprises déclarant une stabilité et une hausse progresse de 7,1 points. Cependant, 76,3 % des entreprises ont toujours un carnet de commandes inférieur à un mois et 40,7 % inférieur à deux semaines. Enfin, 83 % des entreprises ont mis en place des mesures particulières recherchant la consolidation des activités (+1,5 points).
La stabilité de l’activité se répercute sur la trésorerie de ce secteur. En effet, 40,7 % des entreprises déclarent toujours une baisse contre 50 % pour la période précédente, soit quasiment 10 points de moins.De plus, 10,2 % déclarent avoir connu une hausse de leur trésorerie, soit +4,9 points par rapport à la période précédente. Comme pour les autres secteurs, la baisse de trésorerie a pour causes principales une diminution de l’activité (23,2 %) et l’augmentation des charges (18,8 %).
Trésorerie Solutions envisagées Limitation des investissements
Diminution des prélèvements / salaires personnels
Négociations d’échéanciers
Apport personnel en trésorerie
Solutions bancaires (découverts, emprunts...)
Licenciements
Ne sait pas
Autre
Investissements Nature des investissements
Autre
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité,...)
Informatique / bureautique
Acquisition ou renouvellement de véhicule (s)
Renouvellement du matériel
Acquisition ou agencement de locaux
Mise aux normes
Nouveaux équipements
Fait marquant, les investissements ont diminué de 15,4 points par rapport au 1er semestre 2014. Aussi, les futurs équipements pour le 1er semestre 2015 ne semblent pas devoir progresser.
Après un premier semestre 2014 plutôt favorable à l’emploi, le secteur de la production prévoit pour 81,4 % des entreprises interrogées une stabilité des effectifs pour le prochain semestre (+5 points), avec aussi une baisse des effectifs pour 15,2 % des entreprises (12 % au 2nd semestre 2014).Parmi les 20,3 % d’entreprises qui ont cherché à recruter, 83,3 % ont connu des difficultés à recruter un salarié.
Emploi Recrutement Difficultés à recruter Raisons des difficultés
Oui
Non
Hausse
Stable
Baisse
Activité
Oui
Non
Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015
Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires
18,6 %
42,4 %
39 %
10,2 %
49,1 %
40,7 %
8,5 %
79,6 %
11,9 %
20,3 %
42,4 %
37,3 %
10,2 %
45,7 %
44,1 %
6,8 %
42,4 %
50,8 %
3,4 %
81,4 %
15,2 %
15,3 %
49,1 %
35,6 %
29,8 %
14,9 %
6,4%
17 %
10,6 %
7,4 %
12,8 %
4,3 %
Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015
25,4 %
74,6%
25,4 %
74,6%
8 %
36 %
8 %8 %
20 %
8 %
8 %4 %
20,3 %
79,7 %
16,7 %
83,3 %
Personnel non qualifié
Inadéquation entre votre besoin et l’offreDifficultés à trouver où s’adresser
Défaut de candidature
Autre
22,2%11,1 %
27,8 %
33,3 %
5,6 %
Services - Statu quo
L’activité s’améliore légèrement au cours de ce semestre dans le secteur des services. Ainsi, 38,5 % des entreprises connaissent une baisse de leurs activités, soit une baisse de 7,8 points par rapport au 1er semestre 2014. De plus, les entreprises ayant une activité stable augmentent de 7,7 points. Enfin, 70 % des dirigeants ont mis en place des mesures particulières avec notamment la diminution des investissements (24,7 %), l’optimisation de l’organisation du travail (17,8 %) et la prospection de nouveaux clients (17,1 %)
La trésorerie sur ce semestre poursuit sa dégradation. En effet, plus d’une entreprise sur deux connait une baisse de sa trésorerie (+0,8 points). Les causes identifiées sont principalement l’augmentation des charges (26,6 %), la diminution de l’activité (20, 8%) et l’accroissement des délais de paiement des clients (13 %).
TrésorerieSolutions envisagées Limitation des
investissements
Diminution des prélèvements / salaires
Négociations d’échéanciers
Apport personnel en trésorerie
Solutions bancaires (découverts, emprunts...)
Licenciements
Ne sait pas
Autre
Nature des investissements
Autre
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité,...)
Informatique / bureautique
Acquisition ou renouvellement de véhicule (s)
Renouvellement du matériel
Acquisition ou agencement de locaux
Mise aux normes
Nouveaux équipements
Le secteur des services est l’unique cluster connaissant une augmentation de ses investissements (+3,2 points par rapport au semestre précédent). Pour le 1er semestre 2015, il faut distinguer que la part des entreprises envisageant d’investir est en diminution de 7,5 points, proche de la tendance de l’ensemble du secteur des métiers.
L’emploi est globalement stable. Toutefois il est constaté une augmentation de la part des entreprises dont les effectifs salariés sont en baisse (+3,6 points). 15,5 % des chefs d’entreprise ont cherché à recruter, avec pour 77,1 % des difficultés.
Emploi Recrutement Difficultés à recruter Raisons des difficultés
Oui
Non
Activité
Oui
Non
Hausse
Stable
Baisse
Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015
Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires
Personnel non qualifié
Inadéquation entre votre besoin et l’offreDifficultés à trouver où s’adresser
Défaut de candidature
Autre
Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires
15,9 %
45,6 %
38,5 %
6,2 %
41,6 %
52,2 %
6,6 %
79,2 %
14,2 %
20,8 %
39,4 %
39,8 %
9,7 %
48,7 %
41,6 %
4,4 %
47,4 %
48,2 %
6,2 %
82,7 %
11,1 %
10,2 %
48,2 %
41,6 %
26,3 %
15,7 %
11 %9,3 %
13,6 %
5,5 %
11,4 %
7,2 %
Investissements
Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015
34,1 %
65,9 %
26,5 %
73,5 %
4,9 %
24,5 %
6,3 %
10,5 %26,5 %
9,1 %
8,4 %
9,8 %
15,5 %
84,5 %
22,9 %
77,1 %
33,3 %
21,5 %9,5 %
28,6 %
7,1 %
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Poitou-Charentes13 place Charles de Gaulle - 86000 POITIERS
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Région Poitou-Charentes
Répartition des actifs de l’artisanat en Poitou-Charentes
Carte réalisée avec Cartes et Données - © Articque
Total Deux-Sèvres
5 932 entreprises6 237 dirigeants13 543 salariés
Total Vienne
6 735 entreprises6 877 dirigeants12 568 salariés
Etablissements dans l’Artisanat
Non employeurs
Employeurs
Répartition des salariés dans l’artisanat
Alimentation
Bâtiment
Production
Services
Total Charente
6 694 entreprises8 107 dirigeants11 477 salariés
Total Charente-Maritime14 534 entreprises15 477 dirigeants
23 425 salariés