micro-ASSUrANcELES NOUVELLES

FRONTIèRES DE L'ASSURANCE DANS LE MONDE

Mutualisation assurantielleet fragmentation de la société

État des lieux dans le monde et champs des possiblesFocus France : prévoyance, santé et logement, préconisations

construire la protection solidaire autrement

livre blanc

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PRÉFACE par Jean-Hervé Lorenzi ...................................4PRÉsEntAtion dE LA FAbRiquE d’AssuRAnCE ........ 5REMERCiEMEnts ............................................................6intRoduCtion ................................................................7 Définition ................................................................... 7 Lamicro-assuranceenData .................................. 9 Historique etchiffres ............................................. 9 Lagéographiedelamicro-assurance ............... 10L’oFFRE dE MiCRo-AssuRAnCE à tRAvERs LE MondE ................................................. 11 LesproDuitsDeprévoyance ................................. 12 Lesenjeux ............................................................ 12 Lesretoursd’expériences ................................... 12 Leslimites ? ......................................................... 13 L’assurancesanté ................................................. 13 Lesenjeux ............................................................ 13 Lesretoursd’expériences ................................... 13 Leslimites ? ......................................................... 14 FoCus FRAnCE PRÉvoyAnCE .......................... 15

PREMIèRE PaRtIEprobLématiqueetétuDegénéraLe ................ 16Population concernée ......................................... 16Lesactifs ............................................................. 16Lesnonactifs ...................................................... 207à8millionsdepersonnesidentifiéescommepauvres ............................... 22L’intérêt de la prévoyance ................................... 23DEuxIèME PaRtIEsoLutionsopérationneLLesenvisagées .........24Les produits prioritaires ..................................... 24Les freins ............................................................. 24Les leviers ............................................................ 25Recommandations .............................................. 26

FoCus FRAnCE sAntÉ ..................................... 28PREMIèRE PaRtIEprobLématiqueetétuDegénéraLe ................ 29Focus santé ......................................................... 29L’accèsàlasanté,unenjeusocio-économiquemajeur .....................................................................29L’accèsàunecomplémentairesantépourlespopulationsfragilesen2015 ............... 29DéfinitiondespublicsciblespourlaFabriqued’Assurance ..................................... 31synthèse .............................................................. 31sEconDE PaRtIEsoLutionsopérationneLLesenvisagées ............33L’adaptation des Produits et services santé .... 33Création d’un écosystème Ess dédié ................ 34Les acteurs d’un nouvel écosystème ................. 34L'Assurtech au service de l’usager et de l’interconnexion des systèmes existants ..... 35

L’assuranceagricoLe ........................................... 37 Lesenjeux ............................................................ 37 Lesretoursd’expériences ................................... 37 Leslimites ? ......................................................... 37 L’assuranceDesbiens .......................................... 38 Lesenjeux ............................................................ 38 Lesretoursd’expériences ................................... 38 Leslimites ? ......................................................... 38 FoCus FRAnCE LogEMEnt............................... 39 Lesnouveauxrisques ........................................... 43 Lesenjeux ............................................................ 43 Lesretoursd’expériences/prospectives............ 43

LEs ACtEuRs PRÉsEnts ............................................. 44 LescLients .............................................................. 45 Caractéristiquesprincipales ............................... 45 Lesentreprisesetlescommunautés ................. 45 Lesfemmes ......................................................... 46 Les enjeux ...................................................... 46 Les retours d’expériences ............................. 46 Lesassureurs ........................................................ 47 Lesassureurstraditionnelsoupuresplayers ... 47 Unediversitéd’acteurspotentiels...................... 47 LesréseauxDeDistribution ................................ 48 Caractéristiquesprincipales ............................... 48 Desréseauxdivers .............................................. 48 Lesinstitutionsdemicrofinance .................. 49 Lemarchédemasse ..................................... 49 Lesautresréseauxdedistribution ............... 49 Leslimites ........................................................... 50L’ÉtAt, un ACtEuR à PARt EntièRE ........................... 51 unrôLeDecontrôLeetDeréguLation ............... 51 L’encadrementlégislatifdel’activité desmicro-assureurs........................................... 51 L’encadrementlégislatifdesactivités desdistributeurs ................................................. 53 L’état,premiersoutienauxinitiatives Demicro-assurance .............................................. 53

REtouRs suR LEs ExPÉRiEnCEs (FREins/MotEuRs) ..54 côtéassuré :L’expressionDubesoin etsatranscriptioncLaire .................................. 54 Ladéfinitiondubesoin ....................................... 54 Laclarté,lasimplicitéetl’efficacitédel’offre ... 54 Laconfiance ........................................................ 55 côtéassureur :LaquestionDe LarentabiLité/pérennité ...................................... 56L’innovAtionpourLeverLesFreins ? ................. 57 Deslevierspourrassurerleconsommateur : DesproDuitsetDesservicesstrictementutiles etaDaptésauxbesoinsDespublics ................... 57 Sensibilisersurlesbénéfices ............................. 57 Développerdesoffresmixtes ............................. 57 Deslevierspourleverlesblocagesliés auxpaiementsDelaprestation ? ....................... 58 Unprixindolore ................................................... 58 Unrythmedepaiementadapté .......................... 58 Deslevierstechnologiquesetorganisationnels auserviceDel’accessibilité :uneDistribution reposantsurl’agilitéD’uneplateformeDigitale DéDiéeàcetécosystèmeaffinitaireetsécurisé....59 Lecasdelatéléphoniemobile ........................... 60 Letéléphonemobile,inscritsurl’ensemble delachaînedevaleurassurantielle. ............ 60 Letéléphonemobile,logique gagnant-gagnant ? ..............................................60

ConCLusion ................................................................ 62Delamicro-assuranceà . ........................................ 62lamicro-assurance,unequestionD’équilibre ? .. 63lamicro-assurance,etpourquoipas ? .................. 63DéveloppementDelamicro-assurance-synthèseDesrecommanDations .............................. 65

Chiffres-CLés ............................................................ 66GLossairedesabréviations ................................. 67ContaCts ..................................................................... 68

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« L’innovation n’a rien à voir avec la somme que

vous êtes en mesure de dépenser en recherche et développement. c’est une affaire de personnes, de comment vous êtes dirigés,

et de quelle énergie vous y mettez.»

Steve JOBSco-fondateur d’Apple

«En colombie, la micro-assurance a la possibilité d’�atteindre même les plus pauvres parmi les pauvres. L�’éducation des populations pauvres en matière d�’assurance est cruciale, de même qu�’une prise de conscience plus aiguë de l�’existence de mécanismes de réponse. Les gens doivent comprendre que l�’assurance est la première solution de gestion des situations d�’urgence,� qu’�il s’�agisse de chocs personnels, comme des problèmes de santé, une crise financière ou une catastrophe naturelle. Au lieu de s’�adresser à un usurier ou au marché noir de la finance, ils devraient penser d�’abord à l’�assurance »

Alvaro URIBEPrésident colombien

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PrÉFAcE

«Lamicro-assurance : fragmentationde lasociétéetsolidaritépar l’assurance. Lesnouvellesfrontièresdel’assurancedanslemonde.»

saluons l’initiative de la fabrique d’assurance, Présidée par Jean-Louis banCeL, PrésidentdelaMutuelleCentraledesfinancesd’avoirchoisicethèmed’actualité.

Ladémarcheintellectuelledefairetoutd’aborduneanalysecomparativedelamicro- assuranceàl’échellemondialeestriched’enseignements.Letravailaccompliensuitepar trois groupes d’experts français pour transposer la problématique de la micro- assuranceenfrancesousl’angledetroisfocus:laprévoyance,lasantéetlelogementconstitueunedémarchericheenréflexionsetpropositionsàdestinationdespouvoirspublicsetdusecteurdel’assurance.

Comme le rappelle avec beaucoup d’à propos Jean tiroLe, Prix nobel d’économie2014,danssondernierlivre:«Économiedubiencommun»,nouscroyonscequenousvoulonscroireetnousvoyonscequenousvoulonsvoir.ainsi,PLaton,adamsMithetWilliamJaMesontchacunàleurépoquesoulignéquelaformationetlarévisiondenosconvictionsserventàrenforcerl’opinionquenousvoulonsavoird’unsujet.

Celivreblancaleméritededémontrerquelamicro-assurancenetouchepasseulementlespluspauvres,elle toucheaussi lesplusvulnérables.tousceuxquiàunmomentde leurviesontendifficulté(femmes,divorcés,chômeurs,malades,expulsésde leur logement,jeunesentrepreneurs,victimesd’épidémiesoudecatastrophesnaturelles)ouceuxquilesontdemanièrechronique(pauvres,exclus,immigrés,réfugiéspolitiques).

La soupape de financement économique par la micro-assurance est un formidablemoyenpourrebondiroudémarrerversunevoiemeilleure.L’enjeun’estpasseulementindividuelmaiségalementcollectifetl’abondementcollectifvoirepublicestrésiduellementfaiblepourdesretombéeséconomiquesréellesetimmédiates.

Àuneépoqueoùlesloisetlesrèglementsprévoientdescarcansuniformesetdeportéegénérale,l’assurancedoitsortirdescheminsclassiquesetproposerdusur-mesure.

Celivrealeméritededéfendrel’analyseselonlaquellel’undesenjeuximportantsde l’assurancededemainrested’offriràchacununecouvertureadaptéeàsesbesoinsetàsesmoyens.

La synthèse des recommandations à la fin du livre résume la qualité de la réflexionmenée par ce collectif d’auteurs. Les propositions formulées pour développer la micro-assuranceserontappréciéestantdesacteurspublics,desopérateursquedesbénéficiaires.

Jean-hervéLorenZiPrésidentduCercledeséconomisteset

PrésidentduPôledecompétitivitéfinanceinnovation

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PrÉSENTATioN DE LA FABRIQUE D’ASSURANCE

« A ssuRER » est-ilunverbequipuisseencoreavoirunerésonancepour legrandpublic,maisaussipourlesprofessionnelsdusecteur ?

retrouverdesracinesprofessionnellespourredonnerunsensauverbeAssurer. Lesunsetlesautres :dansnosdifférentesresponsabilitésauseindusecteurdel’assurance,noussommessubmergésparuntsunamiprudentieletrèglementairequinousdétournedenotreraisond’êtreprofonde :répondreauxbesoinsdeconfianceetdesécuritédenoscontemporains.

LaFabriqued’Assuranceestuneassociationréunissantdesassureursetdesexpertsd’horizonsdifférents,autraversd’ateliers,colloquesetoutilsdigitaux.ils’agitdeproposerdesrecommandationsnovatrices répondant aux besoins d’aujourd’hui et de demain des assurés. inspirée des «  Fab Lab  », LaFabriqued’Assuranceseveutêtreunpointderencontreetdedialoguepluridisciplinaire.L’associationapourvocationd’impulserunedynamiqueinnovanteens’éloignantdesschémasclassiques.danscetteapproche,lesenjeuxdel’economiesocialeetsolidairesontaucentredenosréflexions.

del’incubateurauthinktank,duconsommateuràl’institutionnel,l’intelligencedusystèmepermetderéunirensonsein,enfonctiondelathématiqueabordée,différentsprofils :assureurs,experts,think tanksinternationaux,instituts,fondations,associations,Universités,écoles,Chercheurs,start-upincubateurs,Assurés.

Lefonctionnementdel’associations’articuleautourdedeuxtypesd’événements-clés :desateliersthématiquesetuncolloqueannuelavecpourvolontédesortirdessentiersbattus,d’inventerouderedéfinir les usages de demain en se fondant sur les besoins réels des citoyens. Le premier permet, sur des thématiquesprécises,uneréflexionaboutissantàl’élaborationderapportscomprenantdespropositionsderecommandationspouvantêtrecommuniquésnotammentauxpouvoirspublicsetauxacteursdusecteur.Laréflexiondesdeuxpremiersatelierscollaboratifsporte,d’unepart,surla« micro-assurance »et,d’autrepart,sur« l’invalidité ».

sur lepremiersujet, laréflexionestpartied’unconstat  :dansnotrepays,pionnierenmatièredemicrocrédit, il n’existe pas encore de réponse pertinente enmatière demicro-assurance. il s’agitalorsd’inventorier lesbesoins réels enmatièred’assurancedespopulations identifiées.ainsi, l’atelier s’appliquenotammentàidentifierlesfreinsetleviersaudéveloppementdecetypedeproduitset,aprèslaréalisationd’unbenchmark,fairedesrecommandations.

Ledeuxièmeatelierportesurlathématiquedel’invalidité.dansuncontextedeprogrèsscientifiques,ilexploredenouvellespistesconcernantlescontenusassurantielsetlessolutionsd’indemnisationdel’invalidité.d’autresateliers,telque« l’impactdudigital »,verrontlejour.

Lethèmeprincipalchoisipourcepremiercolloqueannuelsur lamicro-assuranceestporteurd’avenir.ilrépondauxattentesdumondedel’assurance :protégerl’individu.

troisFocus Franceontétéorganisésautourd’experts,sur :

La prévoyance,La santé,Le logement.

Cestroisfocusviennentcompléterl’étatdeslieuxdelamicro-assurancedanslemondeetl’europe.ilsseconcrétisentpardespréconisationspourlafrance.

Jean-Louis bAnCELprésidentdelaFabriqued’Assurance

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rEmErciEmENTSselonbernanos,

«lavraiegénérositéenversl’avenirconsisteàtoutdonnerauprésent ».

Pourl’élaborationdecelivreblancsurlamicro-assurance,troisateliersfocusfranceontétéconstituéssurlesthèmessuivants :laprévoyance,lasanté,lelogement.

Lespersonnesayantacceptédeparticiperàcesgroupesdetravailviennentd’horizonsdiversetcomplémentaires :juriste,avocat,assureurs,mutualistes,banquiers,actuaires, chercheurs,universitaires,hauts-fonctionnaires.

nosremerciementsàtouslesmembresdesgroupesdetravail :

sophiearribehaUte,élisabethberGe-sUet,hayatboaira,arnaudboUdesseUL, PhilippebrUnet,hubertdUMontsaintPriest,brunoGaUtier,CarolhenrY,PatrickhoUrY, bruno hUss, brigitte MoLKhoU, Marc nabeth, Gustave PeLtZer, sabinestaehLY.

Leurparticipationassidueauxnombreusesréunionsdetravail,leursréflexionsetleurscommunicationsécritesontcontribuéàlaqualitéetàlapertinencedespropositionsformuléesdanscelivreblancsurlamicro-assurancepourLaFabriqued’Assurance*.

nosremerciementsauComitéderelecturecomposéde :

Jean-LouisbanCeL,alexandreandre,sophiearribehaUte,elisabethberGe-sUet,hayatboaira,arnaudboUdesseUL,hubertdUMontsaintPriest,brunoGaUtier,brigitteMoLKhoU,Marcnabeth, annieriPon-serrepour leur examen attentif desanalysesetpropositionsformuléesparlesgroupesdetravail.

nosremerciements,enfin,auxpersonnalitésetauxexpertsayantacceptéd’intervenirle19septembre2016,lorsdesdeuxtablesrondesàl’occasionducolloqueannuelde LaFabriqued’Assurance auConseil économique,social etenvironnemental (Cese)  :JeanarthUis,Jean-LouisbanCeL,PatrickbernasConi,etienneCaniard,Pierre-Yves Geoffard,didierhoUssin,JérômeKULLMann,frédéricLavenir,Jean-hervéLorenZi,alainMerGier,ChristiansaoUt.

« Lesuccèsesttoujoursl’enfantdel’audace ».Crebillon

Longue vie, donc, à La Fabrique d’Assurance appelée, depuis sa création, à se développer et à rayonner, déjà, par sesanalyseset sespropositionspourunmondemeilleur.

Alexandre AndRÉDirecteurGénéraldelaFabriqued’Assurance

*réserves:Lafabriqued’assurances’assuredelavaliditéscientifiqueetdelaqualitééditorialedestravauxqu’ellepublie,maislesopinionsetlesjugementsquiysontformuléssontexclusivementceuxdeleursauteurs.ilsnesauraientêtreimputésniàLafabriqued’assurance,ni,afortiori,àsesorganesdirecteurs.

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iNTroDUcTioN

 « Si cela m’était possible, j’écrirais le mot ASSURANCE  » dans chaque foyer et sur le

frontdechaquehomme, tant je suisconvaincuque l’assurancepeut,àunprixmodéré,libérerlesfamillesdecatastrophesirréparables »1

L’assurance est un service, qui fournit une prestationlorsdelasurvenanced’unévénementincertainetaléatoireappelé risque. La prestation, généralement financière,peut être destinée à un individu, une association ou une entreprise, en échange de la perception d’une cotisationouprime2.Parétymologie,ellesignifieapporter delasécuritéàsonbénéficiaire.ÀtraverslacitationdeChurchill, l’assurance pourrait presque être considérée comme un droit fondamental. or il n’en est rien. aujourd’hui,unsegmentplusoumoinsimportantselon les pays se trouve exclu de systèmes assurantiels traditionnels.si cela est particulièrement vérifié dans les pays dusud,où lesprimesassurantielles restent largementen dessousdecellesdespaysditindustrialisés3(cf.chiffresci-dessous4).dansuneétudedeswissre5surl’assurancedanslemondeen2005, leréassureur indiqueque88% des cotisations mondiales provenaient des pays industrialisés,tandisqueseulement12%étaientissuesdes pays émergents/en développement. il n’en restepas moins que les populations des pays développéssubissent des évolutions socio-économiques sourcesde bouleversements, qui excluent désormais certainespersonnesdecouverturescontre les risques.en2011,1/3desfrançaisavouaientavoirrenoncéàsouscrireuneassurancedontilsavaientbesoinàcausedesoncoût6.Les résultats de l’étudemenée, plus récemment, entre2009et2013,par lafanaf7, vontdans lemêmesens(voir graphique). Ces deux études montrent ainsi une véritable différence entre pays industrialisés et paysémergents.

PRiMEs En $us PAR HAbitAnt PAR ContinEnt En 2013

1 WinstonChurchill,hommed’étatbritannique,1874-19652 Wikipedia3 Paysindustrialisés :définitlespaysprincipalementsituésaunordde l’équateuràl’exceptiondel’australieetlanouvelleZélande.ilsse caractérisentparlacapacitédelagrandemajoritédeleurpopulation àaccéderauxbesoinsvitaux,ainsiqu’àuncertainconfortetàl’éducation. Ladéfinitiontientcomptedescritèresdedéveloppementhumain.4 Lemarchédel’assuranceenafrique-données2009-2013-fanaf5 swissre,economicresearch&Consulting,sigman°1/20056 ChiffresColombusConsulting-février20157 fanaf :fédérationdessociétésd’assurancededroitnationalafricaines. elleaétécrééeen1974enCôted’ivoirerassemble194sociétés,etcouvre 29pays.

danslespaysdusud,lapratiquedel’auto-assurance8alargementcourt.Lorsquel’épargnepersonnellenesuffit pas, la personne se tourne vers son réseau social, la familleprincipalement,lorsdelasurvenanced’unchoc9,afind’enpallierlesconséquencesfinancières(paiementdesfunérailles,dessoinshospitaliers,desfraisquotidienssuiteàlaperted’unrevenu)ouvendunepartiedesonpatrimoine (bétail, bijoux, etc.) pour payer les dettesliées à ce choc. dans les pays industrialisés aussi, cette situationestprésente.eneffet,fautedepayeruneassurance suffisante, certaines personnes ont également recoursà l’autofinancement.C’estainsique l’enseigneGénéraled’Optique,opticienfrançais,caricaturaitcetteidéepourmieuxpromouvoircesservices.L’unedecespublicitésaainsimisenscèneunménagedansl’obligationdevendreleurappartementpourêtresûrdepouvoirs’acheterdeslunettes10.Laprésenteétudeapourobjectifdedresserunétatdeslieuxetdemettreenexerguecespointsdedifférencesou au contraire, les enjeux communs entre ces deux populations(nord/sud).bien que les enjeux ne soient pas les mêmes, il y a véritablement une problématique commune face à la vulnérabilitéetauxrisquesentrelesdifférentespopulations mondiales.Ledésengagementprogressifdel’étatdanslespaysindustrialisés,ainsiquelesconséquencessurla population de la crise économique et la baisse dupouvoir d’achat, pourraient renforcer la nécessité pourchacun de trouver des alternatives aux couvertures assurantiellestraditionnellesetouvrirainsilavoieverslamicro-assurance.alorsquedanslesud,l’engagementde l’état et sa volonté d’aider les populations les plusvulnérables à accéder à desmécanismes assurantielsapermisledéveloppementdelamicro-assurance.Maisdèslors,alorsquelessituationssontdifférentes,est-il possible de parler d’une micro-assurance unique et universelle ?Quelssontlesfondementsetpeut-onlesadapter ?

D é f i n i t i o nLe secteur de l’assurance est en pleinemutation. Les articlesenfranceetà l’étrangernemanquentpassurcesquestions.desréflexionssontmenéesparlesacteurs sur des sujets variés qui remettent en cause l’offre actuelledeservices,tantdanslesrisquescouverts,quedanslaredéfinitiondesbesoinsdesassurés,ouencore dans les moyens d’intermédiation qui peuvent être déployéspourinteragiravecleclient,mieuxleconnaitre,etêtreplusréactifdansl’indemnisation.Undesenjeux importantde l’assurancerested’offrir à chacununecouvertureadaptéeàsesbesoins et à ses moyensafind’atténuerleschocsauxquelslesménagessontconfrontés.Lesrisquessontdeplusieursnatureset aboutissent à des produits d’assurances variés. ilpeut s’agir d’assurance dédiée à la personne visantparexemplelasanté,quiapourbutdecouvrirlesfrais médicaux et hospitaliers liés à une maladie, ou à un accident ou de garanties en cas d’accident, de décès

8 faitpourunepersonnephysiqueoumoraledeconstitueruneréserve d’argentenprévisiond’unpréjudicepotentielqu’ilpourraitcauserousubir -Wikipédia9 Momentouunbasculemententredeuxsituationsvaseproduire (imprévisible,brutal)10 https://www.youtube.com/watch?v=h3ovq-vcztk

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ou encore d’invalidité causée dans le cadre de la vie ouprofessionnelle.ilpeutégalements’agirdeprotection liée aux biens contre des vols, des incendies, des dommagescausésparuntiersouparsoi-mêmeetquitouchentunlogement,unvéhicule,ouunbienmobilier(sans exhaustivité). L’assurance est partout et devraitpouvoircouvrirtoutlemonde.orlespremiersélémentsprésentésmontrent que l’assurance traditionnelle tantdans les pays développés qu’en développement resteinaccessiblefinancièrementpour répondreàcebesoinde sécurité. Le développement de lamicro-assurancepourraitêtreuneréponse.

bâtie sur des ressorts identiques (protection d’unepersonne physique ou morale contre un ou plusieursrisques en échange d’une prime), la micro-assuranceconnait un fort intérêt et développement car elle viseàpallier les carencesde l’assurance traditionnelle, qui n’arrivepasàrépondreaujourd’huiàl’enjeud’universalité.Pourautant,lamicro-assuranceneseréduitpasàunesimple division du prix de prestations classiques afindelesrendreaccessiblesauxpopulationsmoinsaisées,mais se caractérise par sa capacité à développer des solutionspropresadaptéesàlapopulationviséetantentermesdebesoinscouvertsquedemoyens.

La micro-assurance11, ou assurance inclusive, a pourprincipalobjectifdeproposerdesproduitsassurantiels spécifiques, destinés à une population aujourd’hui exclue du système traditionnel, par méconnaissanceou manque de moyens financiers. elle permet à ces populations, identifiéesselonleursbesoinspropres,debénéficierd’unecouverturefaceàunrisqueenéchangeduversementd’uneprimedontlemontantsouventfaibleestadaptéauxcapacitésdepaiementdessouscripteurs(bit).

REPRÉsEntAtion du MARCHÉ PotEntiELdE LA MiCRo-AssuRAnCE

Pou

RCEn

tAgE

dE

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on tRoP

PAuvREMARCHÉ ACtuEL

35 -

30 -

25 -

20 -

15 -

10 -

5 -

MARCHÉ MA PotEntiEL

« Assurer une population à risque c’est déjà un pari ;alorslefaireàmoindrecoûtressembleraitdèslorsàunegageure... C’est pourtant l’idée que défend la micro- assurance» Emmanuel LAndAis

directeur général de l’AdiE, 200912

11 «Lamicro-assuranceestunmécanismedeprotectiondespersonnes àfaiblesrevenuscontrelesrisques(accident,maladie,décèsdansla famille,catastrophenaturelle...)enéchangedupaiementdeprimes d’assuranceadaptéesàleurbesoinetniveauderisque.ellecible principalementlestravailleursàfaiblesrevenusdespaysenvoiede développement,particulièrementceuxquitravaillentdanslesecteur informelquisontsouventmaldesservisparlesassureurscommerciaux etlessystèmesd’assurancesociale» (bit–fondspourl’innovationenmicro-assurance2008)12 Lamicro-assuranceenmarche=enjeux,miseenœuvre,innovation etperspectives–fatoudienG-2009

Malgré ce risque évoqué par emmanuel Landais, des assureurs,soutenuspardesétats,desonGetdesacteursprivés,ontajoutécetteorientationdansleursoffresde services,permettantdecouvrir260millionsdepersonnes àfaiblerevenudanslespaysendéveloppement.13Lanotionde« faiblesrevenus »,présentedansladéfinitionproposéeparlebiten2008nedoitcependantpasrestreindrelechampapplicatifdelamicro-assurance.

en effet, comme l’indique l’access to insurance initiative (a2ii)14, «  il n’est sansdoutepas très réalistedepenserquedespersonnesvivantdansunepauvretéabsoluepuissentconsacrerunepartiedeleursrevenusdisponibles au versement d’une prime d’assurance  ». À l’inverse, une population bénéficiant pleinement des produits d’assurance traditionnelle ne doit pas nécessairement être orientée vers des solutions de micro-assurance puisqu’elle constitue le marché actuel de l’assurance traditionnelle. selon les pays, et lesrisquescouverts,cettepopulationciblepourravarier.eneffet, leschémaci-dessousaétédéveloppépourillustrerlasituationdespaysendéveloppement.bienqu’ilexisteégalementdanslespaysindustrialisésunsegmentexcludel’assurance,lesegmentprésentsurlemarchéactuelestbeaucoupplusimportant.encause,ladifférencededéveloppementéconomiquedecespays,et lapriseencompte de certaines prestations par des organismespublics.Àtitred’exempleauxétats-Unis,laréformedu systèmedesantémenéeparlePrésidentbarackobaMa depuis2010,16,4millionsdepersonnesnonassuréesont souscrit à une couverture15. au brésil, la sUseP16,l’autorité de contrôle brésilienne a défini le marché potentieldelamicro-assurancesurcettemêmebase :exclusioncommecibledelamicro-assurancedumarchétraditionnel(cfmicroinsurancetargetinBrazil).

«MiCRo insuRAnCE» tARgEt in bRAziL

tRAditionAL insuRAnCE tARgEt MARkEt

MiCRo insuRAnCE tARgEt MARkEt

ExtREMELy PooR soCiAL PRogRAMs

source:susep

21 MiLLions

104 MiLLions

35 MiLLions

PotEntiAL MARkEt

eneffet,la notion de pauvreté est très relative en fonction despays.Dèslorsseposelaquestiondesavoirsilesproduits de micro-assurance sont réservés exclusivement aux seuls pays en développement ?

13 11econférenceinternationalesurlamicro-assurance-Maroc- 3au5novembre201514 directivespourlesprocessusnationauxdedéveloppementdumarché delamicro-assurance(a2ii)-novembre201515 réductionhistoriquedunombred’américainssansassurancemaladie- LeMonde-mars201516 superintendenciadesegurosPrivados

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sont-ils les seuls à pouvoir bénéficier de cette offre  ?Quels sont les indicateursde succès, les freinsou lesmoteurs du développement de ces pratiques dans lespaysditsdusud ?

adaptésauxtravailleursàfaiblesrevenus, lesproduitsde micro-assurance, généralement proposés par des entreprises occidentales (allianz, axa, aiG, Metlife, CnPassurances)ont trouvéunécho favorableauprèsdespopulationsdespaysémergentsetendéveloppement.

CARtE dEs AssuREuRs CoMMERCiAux PRÉsEnts suR dEs PRoJEts dE MiCRo-AssuRAnCEs17

Amérique LAtine. Seguros Ficohsa. AXA. Bradesco Seguros. mapfre mexico. metLife. Zurich Financial Services

AFrique. Allianz. Hollard insurance. Vanguard Life. Golden Life. CiC insurance. First mutual Life. Golden Crescent. Co-Operative insurance Company of Kenya

CHine, inde,pAKiStAn. Allianz. AXA . Fortis. Bnp paribas Cardif. iFFCO tokio. Chartis. metLife. Zurich Financial Services

indOnéSie, pHiLippineS. Allianz. Commonwealth Life . takaful Safari insurance . munich re

Ces dispositifs ont été d’autantmieux accueillis qu’ilss’adossaient(s’adossentencore)àdespratiquesoudesorganismesdemicrofinance.Cettedernièreaétérappeléenotamment par Muhammad YUnUs18, qui a démontréqueles« pauvres »(personnesayantpeuderessources) étaient bancarisables19. en y associant une logique assurantiellepourcontrerl’aléamétéorologiqueousantéassocié au remboursement des crédits, il a égalementdémontréqu’ilsétaientassurables.

Lespaysendéveloppementontpermisledéploiementdelamicro-assurance,d’enexpérimenterlesmécanismes,delesadapteretdeproposerdessolutionsefficacesetpérennesdansdenombreuxpays(eninde,auMexique,au Ghana, au bengladesh notamment). Parallèlement, la crise économique, et les bouleversements socio- économiques de ces dernières années, ont modifié ladonne. Le chômage, la précarité, le vieillissement dela population, le changement de modèle familial, ont provoqué l’arrivée dans les pays développés d’une nouvelle forme de pauvreté, engendrant des nouveauxmécanismes d’exclusion du système traditionnel, potentiellement génératrice d’une «  seconde vague  »pourledéveloppementdelamicro-assurance.

« Lebesoindesécuritédespatrimoinesetdesrevenusest pourtant une aspiration universelle qui concernetoutelapopulationdetouslescontinents »

Jérôme yEAtMAn20 17 servicesfinanciersmobiles :zoomsurlamicro-assurancemobile,vision, enjeux,compétences-Innhotep-201318 Pr.MuhammedYunus,Prixnobeldelapaix2006,fondateurdeGrameen bank(oubangladesh)19 http://www.microworld.org/fr/content/propos-microcredit20 Consultantenassurance-« l’AssuranceenAfrique,uneémergencedifficile » Risquesn°71/septembre2007

dèslors,quelsmécanismesutilisésenmicro-assurance peuvent être reproduits ou inventés dans les pays développés  ? Pourquoi aujourd’hui, les pratiques de micro-assurance identifiées sont proposées quasi- exclusivement dans les pays d’afrique, d’amériqueLatine ou d’asie du sud et du sud-est  ? Quels freinsbloquent leur arrivée dans les pays occidentaux  ? L’assurance inclusive a deux objectifs21 qui justifientque les pays industrialisés devraient s’intéresser à la micro-assurance :

- faire bénéficier les pauvres de la protection socialedontilssontexclus,etplusglobalementd’uneprotectioncontredesrisquesauxquelsilssontconfrontés ;

- offrir un service financier vital auxménages àfaiblesrevenus.

L’étudeprésentée ici a pour objectif de faire l’état deslieuxdesdispositifsdemicro-assuranceexistantsetdefairedesparallèlesaveclasituationactuelledespaysdunordoùl’offreetlesréflexionssontmoinsabondantes.elle va chercher à mettre en exergue les pratiquesde micro-assurance afin d’identifier les innovations potentielles qui pourraient faciliter l’émergence de l’assuranceinclusivedanslespaysdéveloppés.

La micro-assurance en DataHistoriqueetchiffresalors que la microfinance et le micro-crédit se sont développésaumilieudesannées197022danslespaysindustrialisés, la micro-assurance a une histoire plusrécente23, mais les initiatives se multiplient, signesd’un intérêt grandissant depuis une décennie. L’année charnièreest2006.aucoursdecettemêmeannée, le Pr.YUnUsobtientleprixnobeldelapaix,etuneétude24 estpubliéerépertoriant40régimesdemicro-assurancemisenplaceàtraverslemonde.L’initiativedecetteétude estportéeparlafondationMunich-re,principalréassureur allemandetparticulièrementactifsur lesquestionsdemicro-assurance,ainsi queparlegroupedetravailduConsultativeGroup toassist thePoor (CGaP), sous la directiondeCraigChUrChiLL,responsableduprogrammefinancesocialdel’organisationinternationaledutravail(bit).Leschosesvontensuites’accéléreravecledéveloppement des premiers fonds d’investissements et fondations dédiés. en 2009, 135 millions de personnes sont couvertes par la micro-assurance dans le monde25. Un chiffre qui atteint les 500 millions de personnes couvertes en 201226. en 2013, les 50 plus grandes compagnies d’assurances sont engagées dans la micro-assurancecontre7en200527Lemarchémondialestaujourd’huiévaluéentre3et4milliardsdepolicespourdesrevenusoscillantentre30et50milliardsdedollars28.

21 http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/ world-of-work-magazine/articles/WCMs_081518/lang--fr/index.htm22 Cf.note323 Fondspourl’innovationenmicro-assurance-«mieuxprotégerlestravailleurs pauvres»-rapportannuel201324 Laprotectiondespauvres:guidedemicro-assurance,établisousladirection CraigChurchill-200525 MicroInsuranceInnovationFacility–rapport2013.26 Exploringnewfrontiers :thepotientalofmicroinsuranceinvestments-2013 http://www.impactinsurance.org/ckfinder/userfiles/files/ annualreport2013_fr.27 ibid1128 JeuneAfrique-axaprendpositiondanslespaysémergents-2016

10

0% 0-1% 1-2% 2-3% 3%+

CARtE dEs tAux dE CouvERtuRE dE MiCRo-AssuRAnCE PAR PAys

«  Le marché de la micro-assurance représenterait lepotentieldecroissance leplus importantdesmarchésd’assurance ».

d’après la revue Sigma (swiss Ré29)

Lagéographiedelamicro-assurancePlusieurs associations et initiatives ont analysé les pratiquesdemicro-assuranceetlesontcartographiées. Microinsurance network propose ainsi une carte dynamiquedespaysquiontdéveloppédesproduitsainsiquelestauxdecouverturepourchacund’eux.

Premierconstatfort,lespaysindustrialiséssontentièrement écartésdesétudes.

Cestravauxreposentprincipalementsurl’analysedelamicro-assurancedanslespaysenvoiededéveloppementetémergentcarcesontdanscespaysquelessystèmestraditionnels publics sont les moins développés. Les assurancesdespersonnes(santé,biensouprofessionnelles/agricoles)sontàl’initiativedusecteurprivéouparapublic(onG,iMf,assureurs). Pourautant, lesdynamiquesdedéveloppement,mêmeauseindespaysdusud,sonttrèsdifférentes.

L’Asie estparticulièrementporteusedecedynamisme.initiatrice de ces pratiques, elle représente à la fois lapart de population la plus couverte mais égalementcelle où les projets sont les plus aboutis en termesd’échelles (Carte portant sur 95 programmes ayant atteintuneéchellesignificativedanslemonde-cf.carteci-contre).

À titred’exemple,en2012,60%des individuscouvertsvivaient en inde. Le bengladesh, le Pakistan, et les Philippinesconnaissentunecroissancesoutenue,tandisquedespaystelsqueleCambodge,l’indonésieoulesriLanka,bienqu’arrivésplus tardivement,atteignentuneportée significative (nombre d’adhérents et population couverte)30.Cesrésultatspositifspermettentd’envisagerunmarchédelamicro-assurance,pérenneetrentableàcourtetmoyenterme,notammentdanslespaysd’asie,maispluslargementauniveauinternational.

29 swissre,economicresearch&Consulting,Sigman°1/200530 Lesnouveauxcontoursdelamicro-assurance :quellesplacespourlesiMf– MicrofinanceGateway-2012

en Afrique, de nombreuses initiatives ont été menéesetquasimentl’ensembledespaysd’afriqueontbénéficiéd’initiatives en ce sens (cf. carte ci-dessous), même si ces dernières ne se sont pas révélées toujours pérennes31.

«  En Afrique tout particulièrement, lamicro-assurancedisposeencore,endépitdesacroissance rapide,d’unénormepotentielpouratteindrelespauvres... »

FAnAF32

tenDAncesenterMesD’écheLLe:gÉogRAPHiE Et distRibution

Lemarchéafricainde lamicro-assuranceaaugmenté de 30% entre 2011 et 2014, signe de la vitalité de ce continent. il faut noter que le taux de pénétration33 de l’assurance est inférieur à 5% dans cette région dumonde34.en2014,cesont647millionsdedollarsUsdeprimesquiontétécollectés.enafriquedusud,c’estvianotamment l’assureurhoLLard,assureur local,que lamicro-assurance s’est développée. 50% des africainscouverts par des produits de micro-assurance sontsud-africains.35Lesprimesrécoltéesdanscepaysontétémultipliéespar3alorsqueparallèlementlemarchéindienstagneà11%36.Maisdespaystelsquel’ethiopie, le Ghana, le Kenya et le Zimbabwe connaissent des développements importants grâce à des innovations réglementaires et technologiques37. Pour autant, la cotisation moyenne est inférieure à 35€ par an. elleest même de moins de 5€ dans les pays d’afrique subsaharienne, alors qu’elle a atteint 400€ dans lemonde38.

Les initiatives en amérique Centrale et du sud sontplus tardives mais les taux d’adoption39 sont plus rapidementélevés(cf.schémapagesuivante).eneffet,lemicro-crédits’esthistoriquementdéveloppédanscespaysetnombred’entreeuxpréfèrentencore recouriràl’empruntpourgérerlesconséquencesdelasurvenanced’unrisque.Cependant,« lesactivitésdansledomaine delamicro-assuranceontreprésentéprèsde828millions

31 « Lesproduitsvies’africanisentpourmieuxconvaincre »JeuneAfrique- n°2874-7au13février201632 Compte-rendu5èmeconférence internationalesurlamicro-assurance 33 rapportentrelapopulationtouchéeparlesproduitsdemicro-assuranceet lapopulationglobale34 ClubAfrica–air-franceKLM35 LandscapeofMicroinsuranceinAfrica2015–Munichre-201536 swissre-201337 Lesnouveauxcontoursdelamicro-assurance :quellesplacespourlesIMF – MicrofinanceGateway-201238 « afrique :LeMaillonfaible »-JeuneAfrique-200639 rapportentrelenombredepersonnesquisouscriventàunproduitetcelles quienontconnaissance

11

de dollars en 2014 - avec plus de 200 produits sur le marché latino-américain  »40. au Mexique, le taux de couverture enmicro-assurance atteint 15% alors qu’iln’estquede6,5%auPanama,secondpaysentermesdemicro-assurancedelarégiond’amériquedusud41.

iMPACt dEs bouLEvERsEMEnts suR LEs ACtiFs Et REvEnus dEs MÉnAgEs42

Riches

Non pauvres

Non pauvres vulnérables

Modérément pauvres

Très pauvres

Sans aucune ressource

Source : d'après McCord, 2005

Seuil de pauvreté

Filet de sécurité

Bouleversements Avec options de gestion desrisques

Sans options de gestion desrisques

période

L’oFFrE DE micro-ASSUrANcE à TrAvErS LE moNDELe développement de la micro-assurance repose principalementsurlaprisedeconsciencedespopulations, et des gouvernements que les produits assurantiels inclusifssontdesoutilsdegestiondesrisquesetqu’ilspermettentdesortirprogressivementd’unesituationdepauvreté(cf.schémaci-dessus).

Lessolutionspouréviterlesrisques,oulesamortir,vontdivergerselonlesrégionsdumonde.Leschémaprécédent montrequelarépétitiond’unchocoud’unbouleversement peutrapidementconduiredesménagesverslapauvreté. Le produit assurantiel doit prévenir cette situation et limiterl’impactdelasurvenanced’unrisque.Grâce à différents retours d’expériences à travers lemonde, l’étudevas’interrogersur lesproduits lesplusdéveloppésetvaidentifierdesspécificitésgéographiqueset/ouliéesaudéveloppementdespaysciblés.

L’assurancetraditionnelledistingue3typologiesd’assurance : cellesdespersonnes,desbiens(iard)etprofessionnelles.dans le cadre des pays en développement, certainesd’entre-ellesontmoinsvocationàs’appliqueràl’heure actuelle :assurerunepropriéténécessited’êtrepropriétaire,quecesoitd’unbienimmobilieroud’unvéhicule.alors quedanslespaysdéveloppés,lescouverturesassurantielles sontétenduesetvontjusqu’àposerlaquestiond’assurerlesbiensacquisdanslecadredejeuxvirtuels,laprioritédespaysendéveloppementestencorelargementaxéesurlesassurancesvisantàprotégerleurvie,leurfamilleetàlaconservationdeleursrevenus.

40 MicroinsurancenetworketfondationMunichre-201441 ProfilduMexiqueentermesdemicro-assurance–Microinsurance Network- 201342 Protégerlesplusdémunis-Guidedelamicro-assurance-CraigChurchill

Les produits proposés, bien que variés dans la forme,répondentprincipalementà troisattentes  : l’assurance- prévoyance, l’assurance santé, les assurances liées àl’activitéprofessionnelle,notammentagricole.

Lalogiquemicro-assurantiellevientcomblerladéfaillance ou l’absence de l’état qui est moindre dans les pays industrialisésnotammententermesdecouverturemaladie.Cettesituationpourraitcependantchangeraucoursdesprochainesannéesdanslespaysdéveloppés(chômage,précarité,dépendance).Celaexpliqueengrandepartie la différence entre les produits micro-assurantiels distribués au nord et au sud, ainsi que le niveau de développement.Cependant,lorsquelesproduitsexistentdanschacundecespays,lesdétailsetspécificitésdescouverturessontrelativementsimilaires.Lesévolutionslégislativesdanslespaysdusud,favorablesàdescouverturessantésuniversellesetleslogiquesde désengagementdel’étatdanslespaysdunordpourraient faireévoluerladonneàmoyentermeetfaireconvergerlesintérêtsdechacunversdeslogiquesmicro-assurantielles.L’étatdeslieuxdelamicro-assurancedanslemonde,43 présentera les principales caractéristiques liées principalement aux pays en développement, puisquec’est dans ces pays que les initiatives sont les plus abondantes.desfocusserontcependantmisenexerguesurlescasidentifiésouprospectifsenvisageablesdanslespaysdéveloppés.

LA micro-ASSUrANcE à L’ÉchELLE EUroPÉENNE

Le bit encourage l’appui aux systèmes de micro- assurance («  Socle de protection sociale pour une mondialisation juste et inclusive, rapport du groupeconsultatif sur le socledeprotectionsociale  »Genèvebit2011).

La communication de la Commission européenne sur« Laprotectionsocialedanslecadredelacoopérationaudéveloppementdel’UnionEuropéenne »(août2012)affirmelerôledelaprotectionsocialedanslaréduction de la pauvreté et la vulnérabilité par la voie de la micro-assurance.Lespayseuropéensimpliquésdanslaréflexionet/oul’actionpubliquesurlamicro-assurancecitéssont :l’allemagne,lasuède,lafrance.

L’instrumenteuropéendemicro-financementProgress,lancé en2010, vise à accroître l’offre demicro-crédits(prêtsdemoinsde25 000€)destinésàlacréationouaudéveloppementd’unepetiteentrepriseetdemicro- assurance.L’instrumentdemicro-financementProgressestfinancéparlaCommissioneuropéenneetlabanqueeuropéenned’investissement(bei)etgéréparlefondseuropéend’investissement.-rapportdelaCommissioneuropéenne2013-

Lamicro-assuranceàl’échelleeuropéenneestsouventuncomplémentdumicro-crédit.Labanqueeuropéenned’investissement(bei)afacilitél’accèsdespauvresauxservicesfinancierseninvestissanten2009,20millionsd’Usd dans un fonds de micro-assurance Leap frog.

43 https://www.lafabriquedassurance.org/

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Le Leap frog investments est le premier fonds de micro-assuranceaumonde-Lesnouvellesvoiesdelamicro-assurance de Marc nabeth, septembre 2008,institutthomasMore,www.bei.org44.

L e s p r o D u i t s D e p r é v o y a n c eLesenjeuxLes produits de micro-assurance-prévoyance sont certainementlespluspopulaires.Àtraverslesdifférentspaysetanalysesétudiés,laprévoyancepermetsouvent aux populations ciblées d’appréhender la logique assurantielleavecdesproduitssimplesàcomprendreetquifontpreuvederéciprocité.La prévoyance couvre deux aléas  : la disparition d’unproche,souventlasourceprincipalederevenusdanslafamille,etlepaiementdesfraisliésauxfunérailles.Un des enjeux importants du succès d’une assuranceest la confiance que les clients peuvent avoir dans leproduit.L’avantagemajeurdesproduitsdeprévoyanceréside dans le fait qu’ils permettent de créer cetteconfiance.eneffet,lepaiementd’uneprimeestàtermecompensélorsdelasurvenanceinévitabledurisque.orcelan’estpaslecaspourlesassurancesliéesauxbiens,beaucoup plus difficiles à légitimer vis-à-vis d’une population encore rétive à la logique assurantielle, etdoncdifficilesàcommercialiser.

Lesretoursd’expériencesLe développement important de la prévoyance danslespaysendéveloppements’expliquedansunpremiertemps,parsonannexionàdescontratsdemicro-crédit. en effet, reposant sur les principes rappelés par le Pr.Yunus,cesassurancesontvocationàcouvrirlecréditet éviter ainsi que la famille subisse à plusieurs titreslaperted’unproche.ils’agitalorsdelamiseenœuvred’assuranceemprunteur (ougarantieemprunteur).ellegarantitleremboursementdusolderestantdûencasdedécèsoud’invalidité45permanenteoutotaledel’assuré.

ainsi en haïti, alternative insurance Company (aiC46)a mis en place un produit spécifique pour pallier aux dépensesobsèques.Uneétudepréalableà lamisesurlemarchéavaitmontréquelespersonnessouhaitaientêtre «  accompagnées  » dignement alors même queles familles étaient souvent incapables de couvrir lesfraisliésauxfunérailles.L’offreProtectaestunepolice d’assurance qui permet à la famille de bénéficier d’un capitaldédiéexclusivementàl’organisationdesfunérailles(2500$).elleestprincipalementdistribuéeenflorideoùsontprésentslesmembresdesfamilleshaïtiennes,quiserontsollicitéespourpayerlesobsèques.

44 autressourceseuropéennessurlamicro-assurance : -rapportduParlementeuropéen :systèmesdesoinsdesantéenafrique subsaharienneetsantémondiale(7/10/2010) -rapportdel’agencefrançaisededéveloppementsur«Laprotectionsociale », juin 2014 -rapportdel’aisssurlesmutuelles(22/11/2013) -rapportasCPe :Ue/afrique(confrontationseurope),9/04/201545 Profild’haiti–Microinsurancenetwork-201346 http://aic.ht/-pasdeprécisionsurladatedelancementduproduit

MiCRoinsuRAnCE CovERAgE by PRoduCt CovER in HAïti

LES chAmPS DU PoSSibLEavec5,9millionsd’immigrésenfranceen2014(insee),les assureurs peuvent-ils dupliquer le modèle haïtien visantàproposeruneassuranceauximmigrés/expatriéspour couvrir les familles souvent installées dans leurspaysd’origineetn’ayantpaslesmêmesmoyensfinanciers ouvivantdansdessituationsdevulnérabilitésplusfortes ?

dansunsecondtemps, la téléphoniemobilea jouéunrôleindéniable.auGhana,2millionsd’abonnésàunser-vicemobilebénéficientde factod’uneassurancevie47. au Cameroun, activaMakala est un produit destiné àprotégerdesincapacitéstemporairesdespopulationsà faiblesrevenus.Pourcommercialiserceproduit,l’entreprises’estassociéeàorange.Lesclientspeuventainsipayerleur prime (1,52€ mensuel) et régler les sinistres viaorangeMoney48.eninde,desassureursontmisenplacedesassurancesditesmixtes.ellespermettentdecombinerun« temporairedécès »49etun« capitaldifféré »50,prochedel’épargne revalorisée51. C’est le cas également au brésil où l’assurance populaire (terminologie utilisée pour desmécanismes s’apparentant à de lamicro-assurance52)estproposée.Pour3,50€parmois,lasinaf(segurosdevida,assistenciaafamilia)financeunegarantiede1000€,lesfraisd’obsèquesetuneassurancealimentaire53.

dans les pays développés, la souscription d’un créditimposel’adhésionàunepoliced’assurance.ilnes’agitpasd’uneobligation légalemaiscontractuelle.elleestsoitproposéeparlabanque,soitpeutfairel’objetd’une démarche parallèle54. Par ailleurs, l’assurance vie, indépendamment de son rattachement à un produitde crédit représente en france 24,6 milliards d’euros (2015-ffsa55)

47 données2012–sources :GsMassociation(représente650opérateurs detéléphonie),bCeao(banqueCentraledesetatsdel’afriquedel’ouestet fbf(fédérationbancairefrançaise)48 JeuneAfrique–activaprendpieddanslamicro-assurancemobileau Cameroun-décembre201549 Garantituncapitalouunerenteencasdedécèsdelapersonneassurée avantletermeducontrat50 Capitalpayéautermeducontratàlaconditionquel’assurésoitenvieà cettedate.51 Lamicro-assurance :retoursurunbesoinessentiel.http://aspd.revues.org/13652 enafriquedusud,lamicro-assurancefunéraires’entendsousleterme d’activitéd’assistance53 Lamicro-assurance :retoursurunbesoinessentiel–Marcnabeth. http://aspd.revues.org/13654 depuisle1erseptembre2010,lesétablissementsdecréditnepeuventplus imposerleurpropreassurance55 L’assurancefrançaise-conférencedepressedu28janvier2016-ffsa

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Leslimites ?Les produits de prévoyance constituent une premièreétapedel’accèsàl’assurancequipermetàl’assureurdesecréerunportefeuilleclient,etunfondsderoulement,grâceauxquels ilpourraensuiteélargirsonspectredeservice, notamment vers des produits plus à risques(santé,agriculture,immobiliers).aujourd’hui,cesontcesproduits,lesmieuxétablis,quiconnaissent la croissance la moins forte en afriquenotamment (cf. graphique ci-dessous - Croissancepar type de produits– enafrique (201556) ou enhaïti (cf.graphiquepage1257).

CRoissAnCE PAR tyPE dE PRoduit(En MiLLions dE viEs AssuRÉEs)

MiCRoinsuRAnCE CovERAgE by PRoduCt CovER in PARAguAy

haïtifaitcependantexceptionenamériqueLatineoùlestauxdecroissanceliésàl’assurancevieetàlagarantieemprunteursonttrèsimportants.C’estlecasnotammentauParaguay,quiconnaitl’undesplusfortstauxd’adhésionàlamicro-assurance(+481%entre2011et2013)etquiestpasséde50 000viescouvertesparuneassurancevieliéeaucrédità300 000entre2011et201358. Commentidentifierdenouvellesmargesdeprogressionentouchantdenouveauxclients ?existe-t-ildesfreinsactuellement tels qu’une grande méconnaissance desoffresouest-cequel’offreadéjàtouchél’ensemblede

56 Paysagedelamicro-assuranceenafrique-2015-fichesynthèsepréliminaire -MicroinsuranceCentre57 ficheprofilhaiti2013–Microinsurancenetwork.58 ficheprofilParaguay.Microinsurancenetwork-2013

sonmarchédanslespaysconcernésetoùlestauxdecroissancecommencentàralentir?Cesproduitsont-ilsencore des perspectives  ? Peuvent-ils être dupliquésdanslespaysdéveloppés ?

CertainesonGattirent tout demême l’attention sur lerisque d’endettement plus important des clients liés àune« souscriptioncroiséed’offredecréditetd’assurancesantéouobsèques »59.aucunedonnéechiffréecependantn’aétéidentifiéepourconfortercetteanalyse.

L’ a s s u r a n c e s a n t éLesenjeuxL’assurancesantéest leproduit sur lequel lesacteurs(privés et publics) semblent s’entendre pour investirdans lespaysémergents.eneffet,sondéveloppementpermetderépondreàunenjeupolitiquefort,quiest lamise enœuvre d’une couverture santé universelle. Lesénégalamisenœuvrecettepolitiquedepuis2009.Lespaysd’amériqueLatinetelsqueleChili,leMexiqueoulaColombieproposentégalementdesrégimesd’assurancemaladie60.enproposantuneoffreouplusieursoffresdédiées, lesassureurs répondent à un double objectif. Le premierconsistantàprotégerfinancièrementlesfamillescontreles chocs provoqués par le paiement des soins (les dépenses de santé constituent la principale raison d’utilisation détournée des micro-crédits et de leurnonremboursement61).Lesecondenjeuestdefaciliter l’accès aux soins pour améliorer la qualité de vie des bénéficiaires.

LES chAmPS DU PoSSibLEalors que la définition des revenus modestes sembleplus particulièrement adaptée aux pays en voie de développement,(leseuildepauvretémondialestétablià1,90$parjour),lespaysdéveloppéssontconfrontésàlapaupérisation62deleurpopulation.enfrance,14%desfrançaisviventsousleseuildepauvreté(1000€mensuels),celatouche7,5millionsdepersonnes.en2010,lesfinsdemoisde15millionsdepersonnesse jouentà50et150euros(Colombus–Consulting).Par ailleurs, en septembre 2014, l’observatoire des inégalitésmettaitenévidenceque5%de lapopulation n’était pas couverte par une assurance maladie complémentaire,malgrélamiseenplaced’unecouverture maladieuniverselle.ilssont11%àfairepartiedesplusmodestes63.L’adaptationdeproduitsdemicro-assurancetelsqueceuxidentifiésdanslespaysendéveloppementafin de répondre aux caractéristiques des français est envisageable. L’exemple des offres proposées aux micro-entrepreneurs(développéultérieurement)peuventêtre restrictives. Le segment de population concernéeestplusimportantetdonclemarchépotentielégalement.

59 Matuletal.,201260 LaprotectionsocialeenamériqueLatine-analyserlesenjeuxetidentifier lesaxesdecoopérationpourlafrance-201361 11èmeréunionrégionaleafricaine(addisabeba,24-27avril2007)-afrique: unemicro-assurancedeproximitépourunecouverture62 appauvrissementcontinud’unindividuoud’ungrouped’individusetparfois d’untypedepopulation(classesociale)comparativementàlasociétédans sonensemble63 revenuscomprisentre0et926€

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Lesretoursd’expériencessilesétats,qu’ilssoientdunordoudusud,cherchentàobtenirdesrésultatssimilaires(accroîtrelaprotectionsociale),lesmoyensetlessolutionsproposéespeuvent s’avérer différents. ainsi alors que certains paysd’afrique ont vu la micro-assurance santé croître de manière exponentielle grâce à des produits liés à l’hospitalisation,l’effetinverseapuêtremisenexergueeninde.eneffet,lesclientsindiensaccordaientpeudecrédit aux produits d’hospitalisation. ainsi, différentesétudes64 ont montré que le risque de tomber dans la pauvreté est plus souvent lié à des dépenses ambulatoires65, que d’hospitalisation, et que les coûtsindirects liés à l’hospitalisation (transports, perte de revenus)avaientégalementplusd’impactsnégatifsquel’hospitalisationelle-même. il estdonccapital debienanalyserlebesoinpréalablementàlamiseenplaced’unproduitassurantielet lesréussiteslocalesnesontpastoujourstransposables.Lacroissancedel’assurancesantéenafriquenotamment(+562%en3ans-cf.graphiqueprécédent66)s’expliquepar lamise en place de nombreux petits programmes d’assurancesanté,développésnotammentenpartenariatavecdesopérateursdetéléphoniemobile,desonG,etdesorganismespublics,lesassureursétantsouventenappuidessolutions.Lesproduitsproposésincluentdesindemnitésjournalièresencasd’hospitalisationoudesassuranceshospitalisation.en afrique, et plus spécifiquement dans la région dethiès au sénégal, 18 850 familles sont couvertes parunemutuellesantécommunautaire,soitplusde100 000bénéficiaires (sur un millions d’habitants). elles ontbénéficié de la même initiative que celle développéedans le village de fandeme. Chaquemutualiste cotise 100 francs Cfa par mois, soit 0.15€, par personne et bénéficied’unepriseenchargeà70%dessoinsprimaireset à 100% des frais d’hospitalisation. hormis un tauxd’adhésionimportant,laconséquenceaétélacroissancedesconsultationsàdesstadesprécocesdesmaladiespermettantdesoignerlespatientsplusfacilementetàdescoûtsmoindresqueceuxgénérésprécédemment67. Cedéveloppementde l’assurancesantén’acependantpaslemêmeéchoenamériqueLatineoùseulsquelquespays sont concernés comme le Mexique ou le brésil(mêmeniveaudesouscription :2millionsdepersonnescouvertesen2013,contre4millionsen2011),tandisqued’autresaffichentdesniveauxdesouscriptionsprocheszéro (haïti, nicaragua, Paraguay)68. À noter que les personnes ayant souscrit une assurance personnelleaccident sont très nombreuses et semblent croître depuis2011.aubrésilcesont11millionsdepersonnesquisontcouvertesen2013,auParaguayilssont300 000(contreàpeine50 000en2011)69.

64 enseignementsetbonnespratiquesenmicro-assurancesanté–Unguide pourlespraticiens-201465 ensembledesdiagnosticsetsoinsmédicauxn’engendrantpasd’hospitalisation66 Paysagedelamicro-assuranceenafrique-2015-fichesynthèsepréliminaire- MicroinsuranceCentre67 Payerlasantéencommunauté-Cafébabelhttp://www.cafebabel.fr/ culture/article/senegal-payer-la-sante-en-communaute.html

68 fichesprofilsparpays–Microinsurancenetwork201369 ibid

Leslimites ?LES DÉLAiS DE cArENcELa plupart des systèmes de micro-assurance santéposent des exclusions liées notamment aux délais decarence (délai durant lequel l’assuré paie une primesanspouvoirbénéficierdesoinssilerisquesedéclare).Lesystèmedel’assuranceetsapérennitésupposequel’assureurpuisseanticiperlesrisques.Lamiseenœuvrede délai de carence permet notamment d’accroître laprévisibilitédusystème.C’est notamment le cas pour les accouchements. Lagrandemajoritédesproduitsassurantielsnes’adressentpasauxfemmesdéjàenceintesetdecouvrirlesrisquesqu’aprèsundélaidecarencede9mois.Certainsexcluentmêmelespremièresnaissances.Pourautant,quelques initiatives ont démontré que ces risques pouvaient égalementêtrecouverts.enbolivie,bancosolproposeunecouverturematernitéavec un délai de carence de 7mois. ainsi une femme enceintede2moispeutbénéficierdecettecouverture.en2ans,cesontplusde14000clientsdontunemajoritédefemmes70,quiontsouscritàl’offre.LaGuinéeaeumoinsderéussitedanssesprojetsmenésparl’UMsGf.Letaux de pénétration peu élevé et les coûts d’exploitation supérieursauxvolumesd’adhésionsontfaitéchouerleprojet.

LES FrAiS iNDirEcTSL’undesfreinsquiaégalementétémisenavantrésidedans l’incapacité des bénéficiaires à accéder à l’offredesoins(médecins,établissementsdesanté)ycompris cellecouverteparl’assurancecarelleétaittropéloignée du lieu d’habitation de l’assuré ou du bénéficiaire. ils’agit principalement de dépenses non médicales71 (fraisdetransport,pertederevenus).Certainesassurancestentent donc de prendre en compte les frais indirectsengendréspar lacouvertureetnotamment les fraisde transports.Certainesproposentnotammentdesservicesd’assistancetéléphoniqueafindepallierauxpremièresdemandesdecartedesétablissementsdesantéàproximité.

LES chAmPS DU PoSSibLECefreinsur l’accessibilitédesétablissementsdesoinset professionnels de santé, fait écho en france aux 2,5millions de personnes qui vivent dans des désertsmédicaux72. Celane touchepasque les zones rurales,maisaussilapériphériedeszonesurbaines.Àtouloused’icià2020,150 000habitantspourraientneplusavoirdemédecintraitant73.Celavaavoirdeuxconséquencesimportantes,labaissedel’accessibilitéauxsoins74,ainsi que les frais engendrés pour y accéder. Là aussi, une réflexiondesacteursdel’assuranceautourdenouveauxproduits,inspirésparlamicro-assurancesantédanslespaysendéveloppementpourraitseposer.

70 Micro-assurancepourlesfemmes–MicrofinanceGateway71 Magnoni&Chandani,201272 atlasrégionauxdedémographiemédical-nov2015.73 Prèsde2,5millionsdefrançaisviventdansundésertmédical-LeMonde-201574 5%desfrançaisviventàplusde45minutesdetrajetd’unhôpital 

15

FocUS FrANcE PrÉvoYANcE*

Faire face à un imprévu, éviter des frais financiers et prévoir l’avenir de ses proches sont les principales motivations de souscription d’un contrat de prévoyance.

Garantie des accidents de la vie, décès et obsèques, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité et invalidité, dépendance sont des risques que chaque individu souhaiterait couvrir. Cependant plusieurs freins sont à lever pour transformer ces intentions en actes, comme le manque de moyens financiers et le sentiment d’être suffisamment couvert par la Sécurité sociale française.

Un marché important voit désormais le jour avec une population vulnérable : chômage, exclusion sociale, âge, origine sociale ou simplement accident ou malchance peuvent faire rapidement basculer une vie.

Face à ces défis, il est nécessaire de revisiter les principes de la prévoyance pour ces populations vulnérables.

Un nouveau marché se développe et les assureurs ont un rôle à jouer. La prévoyance est un moyen de garantir un minimum de couverture en prenant en compte les besoins des plus fragiles et en proposant des contrats dont le coût est supportable pour l’assuré. La micro-assurance doit répondre à cette nécessité.

*ontcontribuéàlarédactiondecefocus :brigitteMoLKhoU,sophiearribehaUte,

élisabethberGe-sUet,CarolhenrY(GroupeCnPassurances),

hayatboaira,Marcnabeth(entrepreneursdelaCité),brunohUss(solimutMutuelledefrance),

brunoGaUtier(adie)

16

PrEmièrE PArTiE p r o b L é m a t i q u e e té t u D e g é n é r a L e

Certaines populations peuvent être en situation de fragilitéetavoirbesoindeprévoyancepourfairefaceàdessituationsdifficiles.

nousavonsexaminécespopulationsenlesclassantentroiscatégories,actifs,inactifsetpopulationsidentifiéescommepauvres(actifsou inactifs),eten listant,auvud’expériencesd’organismescompétents,leurspointsdevulnérabilitéspécifique.

popuLation concernée

Lesactifsdifférentessituationspeuventrendrelesactifsvulnérables(perted’emploi,pertederevenusliéeàunaccident,unemaladie…).

Lesmicro-entrepreneurs-travaiLLeursnonsaLariés

L’auto-entrepreneurachangédenomau1erjanvier2016;onparledésormaisdumicro-entrepreneur,quibénéficied’unrégimeuniqueetsimplifié.sur500 000créateursdemicro-entreprisesparan,entre50 000et100 000sontassezvulnérables.75

en2014, sur les troispremiersmoisde l’année, 7000entrepreneurssanssalariéontétécontraintsdedéposerlebilan.Laplupartd’entreeuxsesontprésentésdevantletribunaldansunesituationfinancièreàcepointfragileque 80 % ont été immédiatementmis en liquidation. Cette vulnérabilité des micro-entreprises, présentes sur l’ensemble du territoire et des secteurs, propage lerisquesurlaplupartdesrégionsetdesactivitésdeb2C,comme les services auxparticuliers, le bâtiment ou lecommercededétail.

La Fondation Entrepreneurs de La Cité (EdLC) a étécrééeilya8ansparlaCaissedesdépôtsetConsignations etdesprofessionnelsdel’assurancedontCnPassurances. Un partenariat public/privé pour développer la micro- assurance en france et protéger les entrepreneurs vulnérables.

LesmembresfonDateurs

75 altares.com

L’Association pour le Droit à l’initiative économique(AdiE) établit le profil de ses bénéficiaires  dans son rapportd’activitéde2015:

- prèsde37%despersonnesfinancéespar l’ADie percevaient les minimas sociaux à leur entrée en contact avec l’association

- 63 % des personnes financées par l’associationpercevaientunrevenusocial(minimassociaux,are,autresrevenussociaux)àleurentréeencontactavecl’association.37%étaientbénéficiairesdeminimassociaux,enmajoritélersa(34%).

■ à son entrée en contact avec l’association, une personne financée par l’ADie sur deux vivait en deçàduseuildepauvreté :

Leseuildepauvretécorrespondà60%durevenumédian,soit987eurosmensuels.45%despersonnesfinancéesparl’adieendeçàduseuildepauvreté.Àtitredecomparaison,14%delapopulationfrançaisevitendeçàduseuildepauvreté.

■ Descréateursd’entrepriseplusjeunes que lamoyennenationale:

L’adiefinanceplusdejeunesquelamoyennenationaledescréateursd’entreprises(23%vs19%pourlesmoinsde30ans).

17

■ 41%descréateursd’entreprisefinancésparl’ADie sontdesfemmes :

ellesnereprésententque29%delamoyennedescréateurs d’entreprisesenfrance.

■ villes, quartiers sensibles, zones rurales  : on peut créer son entreprise de partout

Les personnes issues des quartiers prioritaires de la politiquedelavillereprésentent19%del’activité.Àtitredecomparaison,7%delapopulationfrançaisevitdansunquartierprioritairedelapolitiquedelaville.Maisl’adieestégalementtrèsprésenteenmilieurural(20%del’activité).Quantauxitinérantsnonsédentarisés,ilsreprésentent4%despersonnesfinancées.

■ plusd’uncréateursurquatrefinancéparl’ADien’a pas de diplôme

ondénombre,auseindupublicentrantpourlapremièrefoisencontactavec l’association,unepart importantedecréateurssachantaumaximumlire,écrireetcompter :27%–dont4%depersonnesillettrées–soitplusdudouble de la proportion observée chez l’ensemble descréateursd’entreprisesenfrance(12%).

■ L’ADiefinancesurtoutdescommercesetdesservices

Larépartitionsectorielledesnouvellesentreprisesfinancéesparl’adieeststable.Lecommerceprévaut,représentant 38% des créations d’entreprises (dont 21 % pour le commerce ambulant). viennent ensuite les services  :25  % des entreprises créées, 34% si l’on y adjoint lescréationsdansledomainedelarestauration/hôtellerie.

■ Lamoitié des créateurs d’entreprises financés par l’AdiE se lance sous le régime de l’auto-entreprise.

49 % des créateurs d’entreprises financés par l’adieoptentpour le régimed’auto-entrepreneur. Les formessociétairesreprésententquantàelles10%descréations. 

en france, l’adie est l’un des principaux acteurs du micro-crédit professionnel. elle finance principalement des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires de minimas sociaux, qui ne peuvent bénéficier de prêtsbancaires pour lancer leur activité ou reprendre une entreprise existante. Les prêts peuvent aller jusqu’à10 000€etêtrerembourséssur2ans.L’adieétudielademandeens’assurantde lamotivationduporteurdeprojetetdesacapacitéderemboursement,ainsiquedupotentielréelduprojet.

dans le contexte de crise économique traversé parnotrepays,denombreusespersonnessetournentvers l’entrepreneuriat afindecréerleurpropreemploi.L’adiepermet à un public fragile de se donner cette chance.ainsi,selonl’enquêtemenéeen2013parleCsaauprèsde1 304micro-entrepreneursfinancéspar l’adie,84% d’entre eux sont insérés dans le monde du travail (soitpar lapoursuitede leuractivité,soitcommesalariéoucréateurd’unenouvelleentreprise).

L’intérêtdumicrocréditprofessionnelestdouble :

• Lebénéficiairen’estpassubventionné, ilrembourseson prêt,mais selon desmontants et une cadenceadaptésàsasituation.

• Le porteur de projet est accompagné pourlemontageetlamiseenœuvredesonprojet.au-delàdel’aspectfinancier,ilbénéficiedeformationetdeconseilssurlesaspectscomptables,juridiques,fiscaux,administratifs.

depuis le début des années 2000, le micro-crédit professionnel est en plein développement en france. ils’inscritdansunpaysagedensededispositifsetac-teursvisantàaccompagneretfinancerlescréateursourepreneursd’activité.

Les5principauxréseauxassociatifsd’accompagnement présents sur l’ensemble du territoire sont  : l’adie, initiativefrance,franceactive,boutiquedeGestionpourentreprendre (bGe) et le réseau entreprendre. Chaquestructureprésentesesspécificités,notamments’agissantdutyped’entreprisesaccompagnées.

L’impactdel’actiondecesdifférentsréseauxaétémesuré dans le cadre d’une enquête réalisée en octobre 2013par leBureau internationaldutravail auprèsde4 204entrepreneurs accompagnés.L’objectifdecetteenquêteestd’avoirunevisionglobalede l’intérêtdesdispositifsde micro-crédit et d’accompagnement à la créationcommemoyend’insertionprofessionnelle.Ànoterquele réseau entreprendre accompagne essentiellement des entreprises en croissance avec un potentiel de développementetdecréationd’emplois.

77 % des entrepreneurs interrogés sont encore en activité 3ansaprèsavoirbénéficiéd’unaccompagnement. Parmiceuxquiontstoppé leuractivité,14%ont retrouvéunemploi,9%seretrouventsansemploi.

Malgrélesdifficultésrencontréespourévaluerprécisément cesdifférentsdispositifsd’accompagnement, il est avéré que l’impact global est positif en termes de retourà l’emploi. néanmoins, la majorité des entreprises accompagnéesnecréentpasd’autreemploiqueceluiduporteurdeprojet :3ansaprèsleurcréation,63 %n’ontpasembauché.

danslamêmeveinequelemicro-crédit,d’autresdispositifsexistent :

• Le micro-crédit personnel pourfinancerdesachatspermettant le retourà l’emploi (achatd’unevoiture,financement d’une formation par exemple). L’adiesouligne que les clients du micro-crédit personneldel’adiesontmajoritairementdessalariésprécaires(tempspartiel,Cdd,intérimaires,cf.paragraphe« lestravailleursàstatutsprécaires »).

• Le prêt d’honneur :ilpermetàdesentrepreneursquin’ontpasd’apportpersonnel d’obtenirunprêtbancairecomplémentaire.

• La micro-assurance pour couvrir les risques liés àl’exercicedel’activitéprofessionnelle.

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territoiresenDifficuLté76

• Leszonesurbainessensibles

Le pourcentage d’entrepreneurs provenant de Zonesurbaines sensibles est particulièrement significatif parrapportàleurtaillesurleterritoire.ainsi,chezentrepreneursdelaCitéen2015,oncomptaitplusde10%desentrepreneursquiexerçaientleuractivitédansunezonedite« Politiquedelaville ».en2014,ondénombrait39%desentrepreneursquihabitaientdansunecommunecomportantun« QuartierPolitiquedelaville ».

en2006,bnPParibasa initié leProjetbanlieues,avecl’appui de sa fondation et lamobilisation de sonpôlebanque de détail. Ce programme, spécialement dédiéàaideràlacréationd’emploietdeliensocialdanslesquartierssensibles,aétéreconduitjusqu’en2014.depuis2006, l’adieaainsipuouvrir15antennesdansles quartiers des agglomérations de toulouse, Lyon,Marseille,évry,aulnay-sous-bois,asnières,Montpellier, Clichy-sous-bois, Lens, roubaix, Pointe-à-Pitre, sarcellesetrouen,etvalenciennes,ainsiqu’uneantennemobile dans les quartiers nord des hauts-de-seine. Cesimplantationsontpermisd’accorderplusde7 300microcrédits, permettant la création de plus de 4  700 entreprisessurl’ensembledessitesconcernés.

• Le milieu rural 

edLCn’aque0,5%d’entrepreneursdudomaineagricoleétantdonnéqu’ellenevendpaslesproduitsd’assurancedontilsontbesoin.

À l’adie, l’expérimentation destinée à développer le microcrédit en zone rurale a été lancée au milieu de l’année2007.elles’estdéployéeaudépartdanslePoitou,sur lePlateaudesMillevachesenLimousinetdans leParcnatureldesvolcansd’auvergne.L’un des principaux défis du programme était de faireémergerlademande potentielledansleszonesisolées.Une stratégie de recherche proactive des clients a étémiseenplacepardesconseillersmobilesetdesanimateursde «Points relais adie», chargés d’aller au-devant delademande.Laméthodes’estavéréeefficace,l’activitéétant aujourd’hui comparable à celle de l’ensembleduréseau,etlasatisfactiondelaclientèleétanttrèsforte.

LesDom-tom 

selonedLC,lesdoM-toMontuncontexteparticulièrementdifficileparrapportàl’accèsausecteurfinancier.Pourexemple,selonuneétudede2011dans« économieetstatistique »,52%desménagesdesdoMsouscriventune assurance habitation alors que c’est le cas pour99 % desménages enmétropole. LeCese a établi unrapport sur la microfinance en 2014, recommandantnotamment, l’implantationde lamicro-assurancedanslesdoM-toM.ainsi, l’adieetedLCen2015ont lancélamicro-assuranceàlaréunionetl’adieimplanterala micro-assurancedanslesautresdépartementsen2016.

76 selonedLCetl’adie

L’adie souligne que les services de micro-assurancepourlesclientsprofessionnelssontdisponiblesdepuismi-2015égalementenGuadeloupe,àlaMartiniqueetenGuyane,etqueletauxdesouscriptionpourlescontratstype« incapacité/décès »estnettementsupérieurqu’enmétropole(parmilespopulationsdites« fragiles »).

Lespersonneshandicapées

Primes gratuites pendant 2 ans77

Chaqueannée,enfrance3000personneshandicapéescréentleurentrepriseetseréinsèrentprofessionnellement.sefaireassurern’estpastoujoursfacilepourlepublichandicapé.ainsi,grâceaupartenariatentrelafondation entrepreneurs de la Cité et l’aGefiPh, soutenu par CnP assurances, ce sont plus de 3 000 créateurs d’entreprisehandicapésquiontpubénéficiergratuitementdelatroussePremièreassurancedepuis2007.

La fondation entrepreneurs de la Cité et l’aGefiPh travaillentmaindanslamainafindeproposerauxcréateurs:

• la prise en charge de la cotisation à la trousse Première Assurance par l’aGefiPh pendant  2 ans,soituneaideallantjusqu’à1300€sur 2ans(pasdepriseenchargedelagarantiedécennale) ;

• un fonds de solidarité versant des indemnités journalièresencasd’arrêtdetravailconsécutifàunproblème dorso-lombaire, pour pallier à l’exclusionducontratdeprévoyance.

70%desbénéficiairesrestentauboutde2ans,carunsinistre survenu durant ces deux années les incite àconservercetteassurance.

unepopulationplussensibilisée78

onaconstatéquelapopulationhandicapéeprésentait effectivement un taux de sinistralité en prévoyance supérieurà lapopulationstandard.elleaplusd’arrêtsde travail, et est donc plus sensibilisée au besoin de prévoyance que les autres entrepreneurs. edLC a notammentconstatélesdifférencessuivantes :

• 26% du portefeuille AgEFiPHconnaitunsinistrearrêtdetravailaucoursdesesannéesdesouscriptionàlatPaversus20%dupublicnonaGefiPh(chiffresàfin2012) ;

• Laduréemoyenned’unarrêtdetravailaGefiPhestde85 jours versus 65 jourspourlepublicnonaGefiPh.

Lestravailleursàstatutsprécaires

15 % ont le RsA activité

Cette«primed’activité»quia remplacé laprimepourl’emploi (PPe) et le rsa activité au début 2016, estconcentrée sur les travailleurs gagnant entre 570 et1360eurosnets,soitentre0,5et1,2sMiC.

77 entrepreneursdelacite.org78 selonedLC

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Lessalariésàtempspartiel79

subiousouhaité,letempspartielconcerneprincipalementlesfemmes.en2011,selonl’enquêteemploidel’inseeauprès des ménages, près de 4,2 millions de salariéssontàtempspartielenfrance,soit18,6 %dessalariés.Le travail à temps partiel a légèrement progressé aucoursdeladernièredécennie.

2014

Femmes Hommes ensemble Part des Femmes

tempscomplet 69,2 92,2 81,1 41,1

tempspartiel(1) 30,8 7,8 18,9 78,6

Moinsde15heures 4,7 1,4 3,0 75,1

de15à29heures 16,0 4,2 9,8 78,1

30heuresouplus 9,3 1,6 5,3 84,4

nonrenseigné 0,9 0,6 0,8 58,2

ensemble 100,0 100.0 100,0 48,20effectifs(enmilliers) 12 424 13 378 25 802 ///

(1):yc.lespersonnesn’ayantpasdéclaréd’horaireshabituels///:absencederésultatdueàlanaturedeschosesLecture : en moyenne en 2014, 16,0% des femmes ayant un emploi travaillentàtempspartielentre15et29heuresparsemaine.78,1%despersonnestravaillantàtempspartielentre15et29heuresparsemainesontdesfemmes.Champ:francemétropolicaine,populationdesménages,personnesenemploide15ansouplus(âgecourant).Source:Insee,enquêteEmploi.

tEMPs PARtiEL sELon LE sExE Et L A duRÉE du tEMPs PARtiEL En 2014

Les nouveaux types d’emplois

Laprécarisation des statuts, l’explosion du numériqueetdesplateformesinternetontfaitgrimperenflèchedenouveauxtypesd’emplois.

• Le jobbing (services entre particuliers). né auxétats-Unis en 2008, le jobbing est la nouvelle tendanced’annoncesen ligne.Ceserviceproposelamiseenrelationdeparticulierspouraccomplirdepetitsboulots.enreconversion,àlaretraiteoutoutsimplementsansemploi,descentainesd’annoncesquotidiennesvoientlejoursurdessitesinternetquiontfait l’apparitionfaceàcettedemande ;cesontdevéritablessolutionstemporairespourlesfrançaisdans le besoin. Certains jobbeurs multiplient lesmissionschaquemois,jusqu’àfaireuntempspleinsouslestatutdemicro-entrepreneur.enfrance,ils seraientdésormais2 millionsavecunstatutdemicro- entrepreneursoudetravailleursindépendants.80

79 Ministèredutravail(29/11/2015)80 fortune.fdesouche.com(23/02/2015)–touslesbudgets.com

• Les salariés multi-activités. en 2002 en Limousin,13  200 salariés ont travaillé simultanément dans plusieurs entreprises du secteur privé non agricole,ce qui représente 5,8  % des salariés. bien qu’ilsexercent plusieurs emplois, la rémunération des« multiactifs » reste inférieureàcellede l’ensembledessalariés.souventliéeàdessituationsdeprécaritéprofessionnelle,lamultiactivitétouchedavantagelesfemmes,lesjeunesetlesseniors.elleestbeaucoupplusrépanduedansletertiaire.81

• Les entrepreneurs salariés.ilssignentuncontratdetravailavecune“coopératived’activité”.Lesalaireestvariable,etl’entrepreneurdécidechaquemoisaveclacoopérative,delapartiedesonchiffred’affairesqu’ilsereverseensalaire.LebutestdeseverserdetrèspetitssalairesaudépartpourcontinueràbénéficierdePôleemploi,augmenterendouceur,puismonterunevraieentreprise.82

Les« droits »liésauxnouveauxtypesd’emploi

Quelssontles« droits »decessalariésàtempspartiel, en Cdd ou intérimaires du point de vue de la prévoyance complémentaire souvent proposée par lesemployeurs encomplémentdurégimegénéral?existe-t-ilundéficitd’accèsdufaitdeleurstatut ?Pourrépondreà ces questions, l’adie suggère de se rapprocher du fastt83 (fonds d’action sociale des travailleurs temporaires).

Comme nous l’avons vu plus haut, ces travailleurs àstatutsprécairessontégalementlesprincipauxutilisateursdesmicro-créditspersonnels.Ànoterque leplusgrosopérateur du micro-crédit personnel est «  Parcoursconfiance »,duréseauCaissed’épargne84.

• Les nouveaux droits des salariés précaires suite à la loi definancement de la sécurité sociale (LFFs) de2016-généralisationdelacomplémentairesanté:

Dispensesetexclusion :depuis le 1er janvier 2016 (Lfss 2016), une obligation légaled’ordrepublicaétéinstauréedemettreenplaceunecouverturefraisdesantéauprofitdetouslessalariés sauf cas de dispense, par une déclaration Unique d’embauche(dUe)constatéeparunécritremisàchaquesalarié,surlabased’unniveauminimaldegarantieavecunfinancementpatronalminimum(50%).

régimedesdispenses:- àlamaindel’employeur:Cdd+12mois,tempspartiel

lorsquecotisationsalariale>10%delarémunérationbrute,salariésbénéficiantdel’aCsoudelaCMU-C,salariéscouvertsparuneassurance individuelledefraisdesantéjusqu’àl’échéance,salariéscouverts,y comprisentantqu’ayantdroitparcouverturecollectiveetobligatoiredessalariés,couverturecollectivedela fonctionpublique,tnsMadelin,régimealsaceMoselle, régime ieG, régime des gens de mer, régime du personnelsnCf ;

81 Insee82 libre-entreprise.org/creation83 http://www.fastt.org/84 https://parcoursconfiance.wordpress.com/parcours-confiance/

20

- dedroit:couvertureparailleurs(salariésbénéficiant de l’aCsoude laCMU-C,salariéscouvertsparuneassurance individuelle de frais de santé jusqu’àl’échéance, salariés couverts, y compris en tantqu’ayant droit au titre d’un autre emploi), Cdd etcontrat de mission dont la durée d’adhésion estdemoinsde 3mois sous réservede justifier d’unecouverture responsable (un cahier des charges quiconcerne toutes les opérations de frais de santé destinéesàbénéficierd’avantagesfiscauxetsociaux : individuelles, collectives facultatives, collectives obligatoires,respectduparcoursdesoinscoordonnés,choixdumédecintraitant…).

régimedesexclusions :- Cddetcontratdemission(<3mois), tempspartiel

(<15 h/ sem), si prévue par accord de branche oud’entreprise ;

- Claused’ancienneté(6mois).

Lesparentsisolés85

Unparent(mèreoupère)estconsidérécomme«isolé»lorsqu’ilsetrouvedansundescassuivants:

• il vitseul,dansun logementoùnevitpasunautreadultequin’estpasàsacharge ;

• ilvitdansunlogementoùrésideunautreadultequin’estpasàsacharge,maisnepourraitpasépouserouconclureunPaCsaveccetadulte-parexemple :père, mère, grands-parents (ascendants), enfant àcharge ou non (descendants), frère, sœur, cousin(collatéral).

concubinage : Une personne vivant en concubinagen’estpasconsidéréecommeparentisolé.

Lefaitd’hébergerunepersonnemajeurequin’aaucunliendeparentéavecleparentetestd’unsexeopposéausienétablituneprésomptionquelaconditiondevieseule n’estpasremplie.sileparentallèguequel’hébergement étaitprovisoireetqu’ilétaitmotivéparlasituationprécaire

85 impotrevenu.com

delapersonneaccueillie,etparsondésirdeluirendre service,celanesuffitpasàinvalidercetteprésomption. (CourAdministratived’AppeldeVersailles,1èreChambre,2004-11-25,03VE01404).

Lesfemmes,plussensibiliséesàlaprévoyance edLCconstateparmisesassurés,quelesfemmessontplusassuréesqueleshommes.eneffet,depuisplusieursannées,40à45%desesassuréssontdesfemmes,alorsquelepourcentagedefemmesentrepreneursestde30%.

LesnonactifsLeschômeursdelonguedurée86

Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée(deLd) au sens de l’insee, c’est-à-dire le nombre dechômeursdecatégoriesa,betCinscritsàPôleemploidepuis un an ou plus, a explosé ces dernières annéesen france métropolitaine. il a bondi de 154 % depuis juin 2008, pour atteindre les  2  484  400  inscrits en février 2016(CfLivred’hervéLebras,surbigdata).

Lechômagedelonguedurées’estaccentuéaveclacrise«carlesentréesdanslechômageontaugmentétandisquelessortiesbénéficientenprioritéauxchômeursauchômagedepuispeu»,expliquel’insee.Lespopulationsquiontleplussouffertdel’aggravationdecephénomèneentre2008 et2013 sontlesouvriers,employés,jeunes,personnessansdiplôme, parents isolés, habitantsdeszonesurbainessensiblesetimmigrés,énumèrel’institut.

Certainescatégoriesdechômeurscréateursourepreneursd’entreprise peuvent bénéficier, sur demande, de l’aideaux chômeurs à la création ou reprise d’entreprises (accre). elle consiste en un allègement de charges sociales,assorti,surdemande,d’unprêtsans intérêts.ilsbénéficientégalementd’unecouverturesocialegratuiteservieparlesrégimesdeleurnouvelleactivité.87

86 Journaldunet.com(01/04/2016)87 droit-finances.net

iMPACt dE divERs ÉvÉnEMEnts dE viE suR L A PRÉvoyAnCE PERsonnELLE d 'unE FEMME sELon LE stAtut M AtRiMoni AL (Source:LonglifeMagazine-Automne2014)

21

Lespersonnesâgées88

au 1er  janvier 2012, la france compte 65,35  millionsd’habitants. avec l’allongement de la durée de vie, lapopulationfrançaisecontinuedevieillir.Lespersonnesde65 ansouplusreprésentent17,1 %delapopulation(contre16,0 %ilyadixans)dontplusdelamoitiésontâgéesde75 ansouplus. Lenombredepersonnesde60 ansouplusacrûde22,6 %endixanset leurpartdansl’ensembledelapopulationfrançaiseestpresque équivalente à celles des jeunes de moins de 20  ans(respectivement23,5%et24,5%).bienquelapartdesmoinsde20 ansaitenregistréunebaissede1,0 pointen dix ans, le nombre de jeunes a progressé de 2,3 %surlamêmepériode.Parrapportà2002,lenombrede personnesde20à59 ansa,quantàlui,augmentéde2,4 %.

Au 1er  janvier 2060, si les tendances démographiquesobservées jusqu’ici se prolongent, la francemétropo-litaine comptera presque 74  millions d’habitants. en2060, 23,6 millions de personnes seraient ainsi âgéesde 60  ans ou plus, soit une hausse de 80  % sur une cinquantained’années.L’augmentationestlaplusfortepourlesplusâgés(lenombredes75 ansoupluspasseraitquasimentà12 millionset celuides85 ansouplusàplusde5 millions).dès2014,laproportiondepersonnesdemoinsde20 ansseraitinférieureàcelledes60 ansouplus.

88 Insee

L’enjeu pour les personnes âgées est le prix de la cotisation qui s’accroit fortement avec l’âge. ainsi il apparait nécessaire de mutualiser les produits de prévoyance souscrits par les personnes âgées avecd’autrescatégoriesdepopulationplusjeunes.al’imagedu brésil (cf produit aMParo décrit page 23 de ce rapport), nous pourrions imaginer le lancement enfrance d’un produit qui couple une garantie obsèquesavecunproduitplusattractifpourlespopulationsjeunes(commeletirageausortaubrésil).

Lesétudiants89

Àlarentrée2014,2470700étudiantssontinscritsdansl’enseignement supérieur en france métropolitaine etdanslesdoM,soitunehaussede1,7%parrapportàlarentrée2013(+40800étudiants).Leseffectifsinscrits dans l’enseignement supérieur en france ont ainsi augmentépourlasixièmeannéeconsécutive.Lesétudiants n’ontjamaisétéaussinombreuxenfrance.Àlarentrée2013,plusde660 000 étudiantsontbénéficiéd’uneaidefinancièredirectesous la formedeboursesoudeprêts.des réflexions spécifiquement pour les étudiants sontactuellementencoursavecleGouvernement.

89 Insee

LEs CHôMEuRs En FRAnCE MÉtRoPoLitAinE (MiLLiERs) (Source:LonglifeMagazine-Automne2014)

22

2005 2010 2013 2014 (p)

Universités (hors CPGE, préparation DUT et formations d'ingénieurs(1)

1 284,3 1 299,3 1 355,9 1 385,8

CPGE(2) et prépas intégrées des écoles d'ingénieurs 80,2 87,6 93,5 95,0

Sections de techniciens supérieurs (STS) 230,4 242,2 255,0 255,2

Préparation DUT 111,3 115,7 115,8 116,4Formations d'ingénieurs (y c. en partenariat) 104,4 122,0 137,3 141,6

écoles de commerce, gestion, comptabilité et vente (hors BTS)

88,4 121,3 134,2 134,3

écoles paramédicales et sociales 131,7 137,4 135,1 135,1

Autres établissements d'enseignement supérieur(3) 252,6 194,1 205,3 207,4

tOtAL 2 283,3 2 319,6 2 432,0 2 470,7(p):donnéesprovisoires.(1):yc.UniversitédeLorraine.(2):classespréparatoiresauxgrandesécoles.(3):écolesvétérinaires,écolesnormalessupérieures,écolesdépendantd'autresministères,etc.;yc.leseffectifsdesiUfMavantleurrattachementàuneuniversité(2008à2010).note:lesmillésimescorrespondentàlarentréescolaireChamp:france(horsMayotteavant2011).Source:SIES.

Étudi Ants insCRits dAns L'EnsEignEMEnt suPÉRiEuR En 2014

7à8millionsdepersonnesidentifiéescommepauvres90

Lafrancecompte4,9millionsdepauvresauseuilà50%durevenumédian et8,5millionsàceluide60%,selonles données 2013 de l’insee. dans le premier cas, le tauxdepauvretéestde7,7%,danslesecondde13,7%.La pauvreté a fortement progressé à partir de 2008,avec l’accentuation des difficultés économiques liéesà lacrisefinancière.entre2008et2012, lenombredepauvres,auseuilà50%commeà60%,aaugmentéde800000.Letauxà50%s’estélevéde7à8%,letauxà60%de13à14%surlamêmepériode.depuis2012,cetauxstagneselonlesdernièresestimationsdel’insee.en2014,letauxestiméétaitde14,2%auseuilà60%.

Ce phénomène n’est pas dû à un changement de tendance.ilestdû,defaçonparadoxale,àuneextensionde lacriseauxcouchesmoyennes.Leseuildepauvreté,calculé en fonction du niveau de vie médian a mêmediminué en 2012  : des personnes pauvres en 2011ne l’étaientplusen2012avec lemêmerevenu.Lasituationdes catégories les moins favorisées est très loin des’amélioreroudesestabiliser :ainsi,entre2012et2014,lenombredetitulairesdursaaaugmentéde200000,soit+12,9%.

Lasituationactuelleconstitueunchangementhistorique. Lapauvretéafortementbaissédesannées1970aumilieudes années 1990. À partir de cette date, la tendances’inverse.d’aborddansunepremièrepériode,aumilieu

90 observatoiredesinégalités-29/03/2016

des années 1990, mais surtout à partir de la fin des années2000.entre2004et2013,lenombredepersonnespauvresaaugmentéd’unmillion,auseuilà50%commeà60%.Lestauxsontpassésrespectivementde6,6%à7,7%etde12,6%à13,7%.Cemouvementconstitueuntournantdansl’histoiresocialedenotrepaysdepuislesannées1960.

ÉvoLution du tAux dE PAuvREtÉ

ÉvoLution du noMbRE dE PERsonnEs PAuvREs

Unité:%

20

15

10

5

01970 1980 1990 2000 2010

seuilà40% seuilà50% seuilà60%

source:insee-©observatoiredesinégalités

Graphepleinécran Plusdedonnées

aucunedonnéedisponiblede1970à1990pourleseuilà40%.sériesrecalculéesde2011à2013pourtenircomptedesmodificationsméthodologiquesdel'insee.

Unité:milliers

10k

8k

6k

4k

2k

0k1970 1980 1990 2000 2010

seuilà40% seuilà50% seuilà60%

source:insee-©observatoiredesinégalités

Graphepleinécran Plusdedonnées

donnéesnondisponiblesde1970à1990pourleseuilà40%.donnéesrecalculéesde2011à2013pourtenircomptedesmodificationsméthodologiquesdel'insee.

ainsi,letauxdepauvreté(14,2%delapopulation)acrûde0,2pointen2014,et20%desenfantsappartiennentàdesménagessousleseuildepauvreté.Lenombredechômeurs de longue durée (2,4millions) progresse de 9%par an. Lesmal-logés sont 3,8millions et 60000 personnesayantfaitvaloirleurdroitopposableaulogement l’ontfaitenvain91.

Ànoter,ce rapportne traitepasdusujetdesmigrants(rapatriementdescorps…).

91 Lesechos18/02/2016

23

L’intérêt De La prévoyance

pourquoi souscriredelaprévoyance?

Manquedecapital

faceàunimprévu(arrêtmaladie,accident,hospitalisation,perted’autonomie…),lesfraispeuventêtretrèsélevésetnepaspouvoirêtresupportéssionnedisposepasd’uneépargnesuffisante.Uncontratdeprévoyancepermettradepalliercemanquedecapitalenindemnisantlavictime.

Réglementation

au brésil, l’état ou les collectivités locales n’ont pasd’obligation d’enterrer les défunts, contrairement à la réglementation française. C’est pourquoi la filiale brésilienne de CnP assurances, Caixa seguradora, proposeleproduitamparodécritci-dessous.

« AMPARo » produit d’assurance

funéraire

• il apporte une réponse à l’une des principales préoccupations des ménages brésiliens aux revenus modestes*, celle de la préparation de leursobsèquesetdecellesdeleursproches.• Lancé en 2010, il a été commercialisé par les correspondants bancaires cAiXA et dans les agences de loteries. En avril 2013, il a été adapté aux nouvelles règles mises en place par la susEP (régulateurbrésiliendel’assurance).• Aujourd´hui il compte plus de 230 000 clients actifs. La vente est réalisée en 3 secondes dans les machines des agences de loteries.• un produit à moins de 1 € par mois • 3optionsdecotisationannuelle: ■30bRL ■40 bRL ■60 bRL• Les assurés participent tous les mois à des tirages au sort pouvant atteindre 60 000 bRL, en fonction des couvertures souscrites.

couverture:La principale garantie de ce produit est la prise en charge de toutes les dépenses et de toutes les démarches administratives d’un enterrement. Le client a par ailleurs la certitude que ses funéraillesseront organisées par des prestataires de services répertoriésetéthiques.ceproduitintègreaussiuneindemnisation en cas de décès accidentel et une aide alimentaire pour la famille pendant 3 mois.

*en2015,lesalaireminimumaubrésilestde788brL/moisenviron245€)

Effet de seuil92

Pourpercevoirlesindemnitésjournalières,lesnon-salariés affiliésaursidoiventrespecterplusieursconditions:

• releverdurégimersiàtitreprincipal,autitrede commerçantouartisan;

• êtreenactivité;

• êtreaffiliédepuisaumoinsunanaursi;

• êtreàjourdetouteslescotisationsd’assurance-maladie;

• justifierd’unarrêtdetravailàtempscomplet.

enoutre,depuis le1ermai2015, l’indemnité journalière n’est pas versée si le revenu annuel de l’assuré est inférieurà10%duplafonddelasécuritésocialeannuelmoyendes3annéesprécédentes.

• Les indemnités journalières du contrat prévoyanced’edLCsontverséesencomplémentdesindemnitésdu RSI.

• edLCenaccordavecCnPassurances,acependantétabli deux dérogations  pour payer les indemnitésducontratmalgrélenon-paiementparlersi,afindemieuxprotégerlesplusvulnérablesentrepreneursencasdesinistre :

§Lesindemnitésducontratsontverséesmêmesil’entrepreneur est affilié depuismoins d’1 an auRSI.

§Lesindemnitéssontverséesmêmesil’entrepreneurn’atteintpaslerevenuannuelminimum.

Déficitdeconnaissanceetfaiblesensibilisation

L’adiesoulignequ’au-delàducoûtde laprimeparfoisjugé excessif, les défauts d’assurance sont en grandepartieliésàundéficitdeconnaissancedesobligationsd’assurance,àune faiblesensibilisationaux risques,àdesproblèmesdecapacitécontributiveetàdesfacteurspsychologiques.

eneffet,lecréateurestimetrèssouventqueleniveauderisqueesttrèsréduit,voirenul(dufaitdelataille,l’âgedesonentrepriseetlanaturedesrelationsqu’ilentretientavecsesclients,confrères,fournisseurs).ainsidenombreux créateurs exercent sans responsabilité Civile (rC) professionnelle.Lecréateurn’apasle«réflexeassurance», maisaprèsdiscussion, ilprendrapidementconsciencedesrisquesqu’ilcourt.À cela se mêlent également la peur des démarches assuranceetlapeur«desefaireavoir»quel’onretrouvedanstoutacted’achatd’assurance.

ainsi l’éducation et la communication  ont un rôle primordialpourledéveloppementdelamicro-assurance,enparticulierpourlesproduitsdeprévoyance.

92 selonedLC

24

DEUxièmE PArTiE

s o L u t i o n s o p é r a t i o n n e L L e s e n v i s a g é e s

Les proDuits prioritaires

PouR un ÉvÉnEMEnt qui A dEs PRobAbiLitÉs dE sE PRoduiRE93

Proposerunproduitdeprévoyancequicouvreunévénementquiadesprobabilitésdeseproduireauxyeuxdel’assuré.

■ Le contrat de micro-assurance prévoyance d’edLC a été conçu afin de protéger l’entrepreneur en cas d’incident,d’hospitalisationetégalementencasde simplearrêtdetravail.ainsi,uneindemnitéde30euros par jour est versée en cas d’arrêt de travail dès 10 jours d’arrêt et jusqu’au 80ème. en revanche, il n’y a pasd’indemnitéoudecapitalencasdedécès(or,sur les4500assurésdepuis2007,edLCaétéinformée de2décès).

■ Lasinistralitéestforte,prouvantl’utilitédeceproduit puisqueedLCaconstatéquechaqueannée,11à15% du portefeuille des assurés prévoyance subissaient unsinistre.ilfautcependantprendreencomptedans cechiffrequelapopulationhandicapéeprésenteun sur-risque.

■ edLCaprislepartidevendreséparémentleproduit prévoyance et vend donc cette garantie indépen- damment des autres solutions. La souscription de laprévoyanceresteinférieureàcelledelamultirisque professionnelle, mais supérieure à la souscription santéavec en2015:

§71 % des assurés ont opté pour la Multirisque Professionnelle

§44%pourlaprévoyance

§30%pourlasanté

un PACkAgE

Proposer un produit de prévoyance dans le packaged’unepolicemultirisqueprofessionnelle.

enpartenariatavecaXaetlaMacif,l’adieproposeauxmicro-entrepreneurs financésuneoffre de produits demicro-assurancepourdémarreretdévelopper l’activitéentoutesécurité.Cesformules,spécialementadaptéesaux activités et aux besoins desmicro-entrepreneurs,couvrentdesrisquestelsque:

• laresponsabilitécivileprofessionnelle ;• leslocauxprofessionnels,lesstocksetleséquipements ;• laprotectionfinancièreencasd’arrêtd’activité ;• l’assuranceautomobile(rC,marchandisestransportées,

assistance).

93 selonedLC

Retourd’expérience

d’après une enquête réalisée par téléphone par EntrepreneursdelaCité,auprèsde292entrepreneursassurésparedLCdu11au22mai2015 :

■ enquêtegénérale§40%desentrepreneurssesontassuréschezedLC

surlaprescriptiond’unréseaud’aideàlacréation§93% des entrepreneurs trouvent les démarches

administrativesdesouscriptionsimple§69%desentrepreneurstrouventlesdevis,synthèses

degarantieetdemandesd’adhésioncompréhensibles§55%desentrepreneursontattenduentreuneet

deux semaines entre lemoment d’envoi de leurdemanded’adhésionetl’accordedLC

§85%desentrepreneursrecommanderaientedLCàd’autrescréateursd’entreprise

§91%desentrepreneurssontsatisfaitsdesservicesproposésparedLC

■ enquêtegénéraleauprèsdessinistrés§79%desentrepreneursrecommanderaientedLC

àd’autrescréateursd’entreprises§76%desentrepreneurssontsatisfaitsdesservices

proposésparedLC

■ enquêtegénéraleauprèsdessinistrés« prévoyance »§80%desentrepreneursavaientconnaissancede

lafranchise§57%desentrepreneursétaientsatisfaitsdumontant

del’indemnitéjournalière§70%desentrepreneursontlesentimentquel’équipe

d’edLCétaitprésentedansl’accompagnementetleconseil

§70%desentrepreneursontcomprispourquoileurindemnisationleuravaitétérefusée

■ enquêtegénéraleauprèsdessinistrés « multirisqueprofessionnelle »§60%desentrepreneursestimentqueleuractivité

aurait été mise en danger par le sinistre s’ilsn’avaientpasétéassurés

§80 % des entrepreneurs sont satisfaits de l’accompagnement d’edLC dans les démarchesrelativesàleursinistre

§45%desentrepreneurssinistrésétaientsatisfaitsdumontantdel’indemnisation

§90%desentrepreneurssinistrésayantuncontratMrPrecommanderaientedLCàd’autrescréateursd’entreprises

LesfreinsLE Coût PouR L’AssuRÉ94

Lesproduitsdeprévoyancesontuncoûtpour l’assurésans retour immédiat et pour lesquels la sensibilité àl’aléaestmoindre.Mêmeà10eurosparmois (produit94 selonedLC

25

edLC), les entrepreneurshésitent à investir danscettegarantie.

enrevanche,lesassurésayantétégratuitementassuréschezedLCpendant2ans,grâceàunepriseenchargepar l’aGefiPh, souhaitent rester assurés et payer leurprimeà70%. Le fait d’avoir étéassuré et avoir euunarrêtde travail, leur faitcomprendre tout l’intérêtde laprévoyance.

Les modalités de paiement constituent également unproblèmemajeur (cf. les cycles de trésorerie page 27danscerapport).

LesDéFisDerentABiLitéDeLAMicro-AssurAnce 

unegestionplus« chronophage »quesurlemarchéetuneprimemoinsélevée 

selonedLC,ilaétécalculéquesesconseillerspassaientenmoyenne25%detempsdegestionenplusavecsesassurés  ;eneffet, lesdifficultésqu’affrontesonpublic (handicap, difficultés à appréhender des tâches administratives, manque de temps, etc.), obligent lesconseillersàconsacrerplusdetempsauxexplicationsdesproduits,audiagnosticdesrisques,àlasouscriptionetàlagestiondessinistres.or, laprimedemicro-assuranceest,elle,moinsélevéeque sur le marché, d’où un défi pour la rentabilité du produit.edLCcomblecegapparlemécénat.

Lesdifficultésliéesauxsystèmesit • au brésil, les systèmes it entre les organismes

gouvernementaux et ceux des assureurs ne sontpas compatibles. ainsi, le projet de distribuer des produits de micro-assurance via les programmesgouvernementauxaétéabandonné.

• Un autre enjeu lié aux systèmes it est de pouvoiramortircescoûtsmalgréuneprimepeuélevée.

• Lemanquedeflexibilitédessystèmesitestégalementunedifficultépourpouvoirs’adapteràdespaiementsirréguliersdelaprime(partiellementpayée…).

LEs ModEs dE distRibution

unedifficultéd’accèsàsespopulations

selonedLC,letauxdepénétrationdelamicro-assurance estencorefaible,carl’informationn’estpassuffisammentdiffusée. Les coûts de communication et de diffusionsontélevés.ilestégalementnécessairedesensibilisernon seulement les entrepreneurs, mais également lesconseillersdesréseauxd’aideàlacréationd’entreprise,quinesontpasàl’aiseaveclesquestionsd’assurance,etneseprononcentpastoujourssurcesquestionsde peur d’être en défaut de conseil. edLC propose des formations aux conseillers des réseaux pour pallier àcetteproblématique.

eneffet,commelesoulignel’organismeEvolemCitoyen :

« Lepaysagede l’accompagnementetdufinancementde l’entrepreneuriat en France est très complexe. Denombreux dispositifs et acteurs (publics, associatifs, privés,réseauconsulaire)existent,répondantauxdifférentes phases(idée/anté-création/création/développement)etauxdifférentsprofils(critèresd’âge,desexe,de lieu d’habitation, de niveau de diplôme, potentiel de développementdel’activité,secteurd’activité,caractèreinnovantounon…).Ainsi, il est souvent difficile pour les bénéficiaires potentiels de s’y retrouver et de frapper à la bonne porte,c’estpourquoiuneinitiativetellequelasemainedumicro-créditestimportante. »

Ànoterparmilesacteursassociatifs,« 60 000Rebonds »offreuncoachingpourlesentrepreneursquiontfaitfaillite95 :

• Crééeparunentrepreneurquia lui-mêmeconnu lafaillite, cette associationaide les chefsd’entreprisequi ont dû déposer le bilan à surmonter leur tripletraumatisme  :  personnel, professionnel et financier.etànepasrestersurunéchec.

• 60000 :c’est lenombred’entreprisesquidéposenten moyenne le bilan chaque année en france. Unéchecentrepreneuriald’autantplusmalvécuparles entrepreneurs que la société leur renvoie encorel’image balzacienne éculée du failli. difficile de sefaireprêter2000eurosparunebanquequandvotreentreprise a déposé le bilan et que la banque defrancevousattribuelaterriblenote«040»entantquedirigeantd’entreprise. 

LE CARACtèRE non obLigAtoiRE

en france, il existe près d’une centaine d’assurancesobligatoireset,parmielles,denombreusesassurancesprofessionnelles. Une assurance minimum obligatoireestexigéepour :

• l’assurance des véhicules à moteur : automobile,moto,scooters,etc.

• l’assurancemaladierégimeobligatoire,

• l’assurance habitation (uniquement pour un loge-mentlouénonmeubléaudépart),

• certainesassurancesprofessionnelles,danslecadredeprofessionsréglementées.

Mais, contrairement aux idées reçues, la souscriptiond’uneassurancedeprévoyancen’estquetrèsrarementfournieparlesassurancesobligatoires.auregarddelaloifrançaise,rienn’obligeàsegarantircontrelesrisquesdelavie.

Lesleviers

un CAnAL siMPLEUn des leviers essentiels est d’utiliser de préférencele canal digital pour la souscription, tout en faisant la promotiondansdesréseauxdeproximité.95 L’expressL’entreprise19/04/2013

26

Lesuccèsdelaprimed’activitéillustrecepropos.eneffet,l’articledesÉchosdu30mars2016àcesujetsouligneque :« Enfévrier,elleaétéverséeà1,8milliondefoyers,soit2,16millionsdebénéficiaires,au-delàde l’objectif fixé par le gouvernement pour 2016  […] Si la prime d’activité marche, c’est d’abord parce qu’on peut la demanderdefaçonentièrementdématérialisée.Deplus,lesCaissesd’AllocationsFamilialesenfontlapromotionauguichet ».

Àl’inverse,uncontre-exempleestl’aCs:seuls30%deceuxquiontdroitàcetteprimelademandent(350€parmois,mais2moisdedélaipourlaCPaM ;appeld’offresavec11assureurs ;pourêtreautoriséàtoucherl’aCs,ilfautgagner30%deplusquepourlaCMUdanslalimitederevenusinférieursà10 000€paran).

LA siMPLiFiCAtion dEs dÉMARCHEs AdMinistRAtivEs96

L’atout de la micro-assurance, dans un contexte de digitalisationetdesimplificationdesdémarchesest lasimplicitédesproduits.Lesproduitsprésentantmoinsd’options, moins d’exclusions et étant universels, la digitalisationn’enestqueplussimple.

LA PRÉvEntion

selonfrançoiseWaLd,l’évolutiondurapportaurisquedans nos sociétés a connu trois phases  : l’âge de la prévoyanceoù, fautedeconnaître lescauses,ons’estprémuni contre les conséquences du risque, l’âge dela prévention où l’on s’est protégé en agissant sur les causesidentifiéesaveccertitudeetl’âgedelaprécautionoù l’on prend en compte le caractère hypothétique durisqueetdonclessituationsd’incertitude.

La prévention peut encore être améliorée et prendredespérimètresmultiplesdesensibilisation :prévention nutritive/modes alimentaires, prévention santé/soins,préventionsécurité/comportements,préventionlogement/ expertise. elle peut se traduire par une démarche d’informationetderesponsabilisationdesassurés(voiedématérialisée,lettresd’information,alertes,expertisesgratuites)pourlesameneràréduireleursrisques.

À titred’exemplesur laprévention logement/expertise,concernantlesfutursoccupantsd’unlocalprofessionnel, pour éviter les mauvaises surprises,  edLC propose d’expertisergratuitementlesfuturslocauxprofessionnels.

Recommandations

ÉduquER

Commeévoquéprécédemmentdansce rapport, il fautdavantageéduquerlesacteursdel’accompagnement,lesrelaisdeproximité,etc.,poursensibilisersurlesobligations d’assurance(rC)etlesavantagesdescontratsdeprévoyance.

96 selonedLC

Parexemple, lessites internetdeconseilà lacréationd’entrepriseetlesitededéclarationd’unemicro-entrepriseauprèsdel’Urssafpourraientdavantagecommuniquersur ce sujet.

idEntiFiER LE MoMEnt dE LA sousCRiPtion Et LEs RELAis dE PRoxiMitÉ

Au moment de la souscription d’un micro-crédit97

• une forte implantation territoriale de l’AdiE

L’adieestprésentedans88quartiersclassésenzone«politiquedelaville»:41antennespermanentes(30%des antennes de l’association), et une quarantaine depointsd’accueilréguliers.

depuis ledémarragedesonactiondans lesquartiers,l’adie a généré la création ou  le développement deplusde17 000entreprises,àtraversl’octroideplusde33 000microcrédits.en2013,2 589microcréditsontétéoctroyésen zone «politiquede la ville » enmétropole(soit24 %del’activitétotaledel’association).Cechiffremonteàplusde3 500si l’onintègrelesdépartementsd’outre-mer.

en2013,parmilespersonnesfinancéespourlacréationou le développement de leur entreprise, 44% sont desfemmes.

d’après la dernière étude d’impact réalisée par l’adie,12 %desentrepreneursfinancésdanslesquartiersontcrééaumoins1emploienplusdeleurpropreemploi,etletauxdepérennitédesentreprisescrééesestdumêmeordrequelamoyennenationale:72 %à2ans,et56 %auboutdetroisans.

desagencesspécialiséesdansl’approchedelaclientèledes quartiers ont été crééesdès 2007.Ce programmeviseàallerau-devantdespublicslesplusprécarisésenleurproposantdesmicrocréditsdegroupe,enplusdesmicrocrédits«classiques».Cesmicrocréditssontattribuéssolidairementàdesgroupesde4emprunteurs.

• Agences de proximité

Cesagencessontchacuneparrainéesparunebanquepartenairede l’adie,àtravers lapriseenchargedescoûtsdedémarrage.ellessontactuellementprésentes à toulouse, Montreuil, aubervilliers, Montpellier, fort-de-france,Pointe-À-Pitreetsaint-denis-de-la-Réunion.

Lorsd’unpassagedansunservicepublic

Lorsd’unpassageà laCaissed’allocationsfamiliales, àlacaissederetraite,auPôleemploi,lorsd’unedemanded’aPLpourlefocusfrancelogement,aCspourlefocusfrancesanté(cf.optiqueetdentairenoncouverts).

97 siteinternetdel’adie

27

Lors d’un passage dans d’autres relais de proximité

nous pourrions, à titre d’exemple, nous inspirer ducompte Nickel qui est aujourd’hui distribué chez les buralistes(viauneborneetavecl’interventionfinaleduburaliste).

PRoduit inCLus dAns un PACkAgE

Comme nous l’avonsmis en avant précédemment, undesleviersimportantspourladiffusiondesproduitsdeprévoyanceestdelesincluredansunpackage.

Onpeutimaginerunpackagefaisantparexemplepartied’uneaidedelaCAF(parentisolé,vieillesse,allocationsfamiliales…) en consacrant automatiquement une partdesaidessocialesàlaprévoyanceetenmutualisantafindeverserunpetitcapitalencasdesinistre :

• enexpliquant qu’ils’agitd’unepartminimedel’aide

• sans imposer l’utilisation de ce capital  ? ou renteéducation ?oupayerleloyer ?

• aujourd’huiilexisteuneaided’urgencedanslesCaf

AJustEMEnt dE LA CotisAtion98

il convient d’ajuster la cotisation au niveau que les assuréssontprêtsàsupporter  : lesproduitsdemicro- assuranceontététarifésselonlescapacitésfinancièresdes assurés plutôt que par un calcul actuariel sur les sinistres.

dansuneenquêtemenéeauprèsde350assurésdesonportefeuilleen2015,edLCainterrogésesassuréssurletarifprévoyance :75%sesontditssatisfaitsdutarifducontrat(cf.10eurosparmoispayéslapremièreannée,chezedLCenpartenariatavecCnPassurances).ilssesontmêmeditsprêtsàpayerpluspouravoirunproduitauxgarantiesrenforcées(jusqu’à40euros).

Cependant, edLC a constaté que le produit n’est pas encoreassezattractifmalgrésontarifde10euros.Pourlaprévoyance,untarifencoreinférieurseraitàétudier.

APPEL d’oFFREs

appeld’offresréalisépourl’aCs(cf.leFocusFrancesanté)

Co-AssuRAnCE Et RÉAssuRAnCE99

Les personnes micro-assurées étant fragiles, et lesproduits ayant desdifficultés à trouver une rentabilité,ilpeutêtreenvisagéuneco-assuranceouréassuranceentrelesdifférentsproduits. 

98 selonedLC99 selonedLC

Parexemple,auseind’edLC,lesassureursCnPassurances et aG2r La MondiaLe ont accepté de faire une co- assurance / réassurance des produits prévoyance etsanté,decréerunemutualisationdes résultatsdecesdeuxproduitsetéviterainsilesdéficits.ainsi,lesbonsrésultatsduproduitsantéontpucompenserlespertesduproduitprévoyance,cedernierétantendéficitàcaused’unphénomèned’anti-sélection(unesur-représentation delapopulationhandicapée).Grâceàcetteco-assuranceetcettesolidaritéfinancièreentreassureurs,edLCapumaintenirsonproduitprévoyanceetcontinueàassurerdespersonneshandicapées.

il seraitmême intéressant de voir dans quellemesureuneco-assuranceavec leproduit iardseraitpossibleafind’avoirunesolidaritéfinancièreentretouslesproduitsdemicro-assurance.

LiMitAtion dEs PREstAtions100

ilestimportantd’adapterlesprestationsselonlesrésultatsdes produits.

Àsonlancementen2007,leproduitprévoyanced’edLCversaitdes indemnités journalières jusqu’à1an.Cetteduréed’indemnisationayantprovoquédesindemnisationslongues,etdoncuncoûtélevé,edLCen2011adiminuéladuréed’indemnisationtotale,ayantconstatéquepeudesinistresduraientplusde3mois.

ainsi, les prestationsont été réduites à une indemnitépendant3moisetcechangementapermisderééquilibrerlesrésultats.

CyCLEs dE tRÉsoRERiE

• étudierd’autrescyclesdetrésorerie:

■ cycleinversédetrésorerie :nepayerlacotisation quelorsquelesinistresurvient ;

■ réductionproportionnelle :sil’assuréneverseque 50%de laprimeparexemple, il reçoitmoinsde capital ;

■ s’adapter à des cycles de trésorerie irréguliers  : donnerunepossibilitédedélaidepaiement.

• ajusterlesprimesenfonctiondupourcentaged’activitéoupourlestravailleursquiontdesactivitésavecdes statuts différents (temps partiel + complément de revenunonsalariéetc.) ?

• étudierlasinistralitéenfonctiondesstatutscomplexes(jobbeurs/nouvellesformesd’activité).

100selonedLC

28

FocUS FrANcE SANTÉ

Accès à la complémentaire santé: Agir pour le déploiement et l’accès des publics fragilisés à des services innovants de protection sociale complémentaire et solidaire en France (Arnaud BOUDESSEUL, Institut MIIIR, Société Solidassur).

dans un contexte persistant de montée de la précarité et d’accélération des aléasde la vie (paupérisation, difficulté de l’accès aux soins, chômage, déclassement), de plus en plus de personnes, en france, sont amenées à réduire, voire supprimer, leur protection sociale et les assurances facultatives dont elles bénéficiaient antérieurement.denosjours,lenombredefrançaisquinepeuventavoiraccèsàunecouverturedecomplémentairesantéestestiméà4millions,etplusde15millionsdepersonnesnedisposentplusdemoyensfinancierssuffisantspourseprotégercorrectement101 : accidents divers, problèmes de santé, dépendance, rente éducation, assurance desbiens(habitation,automobile)…

Lesdispositifssociauxs’avèrentsouventcomplexesetdifficilementlisiblespourleursbénéficiaires  ; ilsgénèrentégalementdeseffetsdeseuils,excluantde fait touteunepartie de la population dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier des aides,maistropfaiblespourleurpermettred’accéderàunbonniveaudeprotection.tantenraisondeleurorganisation,quedeleurstructuredecoûts,lesdispositifssociaux,les mutuellesetlesassurancesprivéesrencontrentunedifficultégrandissanteàcouvrirlespopulationsenvoiedeprécarisation,quiseretrouventdefaitdansunezonegrisedeprotectionsociale.

face à l’élévation du renoncement à l’assurance complémentaire santé en france,notreatelierderéflexionauseindelafabriqued’assurances’estconstituéavecidée fondamentalede permettre le retour ou le maintien à la protection assurantielle pour lespersonnesfragiliséesoumomentanémentdémunies,quiéprouventdesdifficultésà s’assurer dans les dispositifs actuels(Complémentairesantéhorscadredel’accordnationalinterprofessionnelani2014.Cetteréflexionintègrelesdispositionsrécentesdelarefontedel’aCs2015102).

Cette réflexion souhaite apporter des réponses nouvelles à des besoins encore peu,oumal,satisfaitsdans lesconditionsactuellesdumarchéde l’assuranceenfrance.elle implique une participation et une coopération renforcée des acteurs concernés (collectivitésterritoriales,mutuelles,institutionsd’assurance,CaissePrimaired'assurance Maladie, dispositifs sociaux existants, organismes techniques, experts spécialisés, universitaires,etc.)aubénéficedesusagersconcernés.

LA FAbRiquE d’AssuRAnCE ambitionneaussibiendefavoriserledéveloppementde produits et services d’assurance adaptés, que de proposer de nouveaux circuits de distribution, permettant d’offrir aux plus fragiles un accès à des produits de bonne qualité, ajustés à leur solvabilité et ce, dans un modèle économique pérenne pour l’ensembledesacteursdecenouvelécosystème.

101 voiràcesujet,alinearchimbaud,sénatricedeseine-saint-denis« L’accèsauxsoinsdesplusdémunis :40propositionspourunchocdesolidarité »,rapport auPremierMinistre,septembre2013et« Luttecontrelapauvreté:Planpluriannuelcontrelapauvretéetpourl’inclusionsociale »,feuillederouteduGouvernement pour2014,janvier2014.102 voiràcesujet,aideàl’acquisitiond’unecouverturemaladiecomplémentaire(aCs)http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f13375.xhtml

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PrEmièrE PArTiE p r o b L é m a t i q u e e t é t u D e g é n é r a L e

FoCus sAntÉ :La complémentaire santé est devenue un facteur d’inégalitéon estime à 4 millions le nombre de français qui ne bénéficient pas d’une assurance ou d’une mutuelle complémentairesanté.

Analyse des dispositifs actuels pour les personnes fragiles

FoCus sAntÉ :L’accès à la santé, unenjeusocioéconomiquemajeurL’acuité particulière des problématiques de protectionsociale et d’assurance en france tient au fait qu’unefrangenouvelleetcroissantedelapopulationn’estplusensituationd’accéderàunniveaucorrectdecouverture.La couverture moyenne par la sécurité sociale de la population est très hétérogène et malgré la CMU obligatoire pour lesménages les plusmodestes, ainsiquelamiseenplaced’unrégimeaLddepriseenchargeà100%pourlesmaladiesgraves,letauxdecouvertureétaiten2010(horsaLd),deseulement59,7%103.

en 2010, le reste à chargemoyen pour les personnesayant«consommé»dessoinsestde498euros,dont 456 euros pour les soins de ville et 41 euros pour lessoinshospitaliers.Mais,cesmoyennescachentenréalitéde grandes disparités, car les dépenses de soins sontsouvent cumulatives  ; lesménagesmodestespeuventainsiêtreconfrontésàdesrestesàchargetrèsélevés. Comme le souligne la note du Conseil d’analyse économique104:

« Pour lessoinsdeville,1%desassurésontunresteàchargemoyende4026euros ;pourl’hôpital1%desassurésontunresteàchargemoyende945euros.Cessommesrésultentdel’applicationdu ticketmodérateur,mais aussi du fait que lesremboursementsdelaSécuritésocialesebasent sur des tarifs conventionnels, alors que des dépassementsd’honorairespeuventêtredemandéspar lesmédecinsdusecteur2etque lesprixde certainsbiensmédicaux,notammentpourl’optique,et lesprothèsesdentairesetauditives,sont très

103 alinearchimbaud,sénatricedeseine-saint-denis« L’accèsauxsoinsdes plusdémunis40propositionspourunchocdesolidarité »,rapportau PremierMinistre,septembre2013.104 brigittedormont,Pierre-YvesGeoffard,Jeantirole,« refonderl’assurance- maladie »,noteduConseild’analyseeconomique,2014

supérieurs aux bases de remboursement de la Sécuritésociale.Plusdelamoitiéduresteàchargeducentilesupérieur,soit2684euros,résultedela« libertétarifaire »

dans ce contexte, les personnes n’ayant pas de complémentairesontbienévidemmentlesplusexposées.Maisdans lamesureoùcesont47%descontratsqui ne couvrent pas les dépassements d’honoraires, les ménagesmodestes qui bénéficient le plus souvent decomplémentairesd’entréedegammerestentégalementtrèstouchés.

or, avec la généralisation, dans le cadre de l’ani, de l’obligation pour les employeurs de proposer une complémentaire santé à tous leurs salariés, le régimedescontratsindividuelsrisquedeconnaîtredesévolutions,potentiellementdéfavorablespourleniveaudesrestesàchargedesassurés.Puisquelescontratsindividuelsneconcernerontplusquelesegmentdesassurésnonprisenchargeparunemployeur,ilsrisquentdeconnaîtreuneconcentrationd’assurésvulnérables,déséquilibrantleurmodèleéconomique.Pourtant,lerisqueestgrandpour les assurés les plus modestes, de n’avoir plus accès désormaisqu’àdescontrats,auxgarantiesmoindresetàuncoûtplusélevé.

Proposer une couverture santé adaptée aux ménagesmodestes devient donc un enjeu majeur de cohésionsociale et de santé publique, tant pour lutter contre lerenoncement aux soins que pour lisser le coût des dépensesdesanté,relativementplusimportantespourlesménagesmodestesquepourlesménagesaisés.

L’accèsàunecomplémentairesanté pour les populations fragiles en 2015

LEs PLAFonds d'AttRibution

L'article d.861-1 du code de la sécurité

sociale, pris en application de l'article L.861-1 du même code, fixe lemontant du plafond annuel derevenus à ne pas dépasser pour l'accès à la CMu complémentaire.touteslesressources,imposablesou non imposables, percues au cours des douzemois précédant la demande sont prises en compte, exceptées celles mentionnées à l'article R.861-10 du code de la sécurité sociale. Pour l'octroi de l'aide complémentaire santé, les ressources doivent être comprises entre le plafond de la CMu complémentaire et celui-ci majoré de 35 % (article L.863-1 du code de la sécurité sociale.

Leplafondd'attributiondel'AMeestidentiqueàceluide la CMu-C (article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles. (cftableaupagesuivante)

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Focus santé : schémad’accèsàunecomplémentaire pourlespopulationsfragilesnon-salariéesen2015:

particularitésdusystèmeenplacepourlespersonnesfragiles :1. Les CMu et CMuCsontdebonsdispositifsmaisdeviennentalorsinaccessiblesàtoute personne dont le revenu

individuel est supérieur au seuil de 720€ mensuels,

2. Les conditions de ressources attachéesàlaCMU-Cetl’aCsne permettent pas à des foyers pourtant modestes depouvoirenbénéficier :seuilde973€mensuelparpersonne

3. Les dispositifs sociaux sont complexesetnécessitentun« parcoursdubénéficiaire » longetméconnupar lamajoritédespersonneséligibles,

4. Le taux de non recours àl’aCsestde70%source:UnCCasbaromètredel'actionsocialelocale:"L'évolutiondelaprécaritétellequ'elleestperçueparlesCCas",octobre2014

barème CMu-C, ACs et AME au 1er juillet 2015 (en euros)

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dÉFinition dEs PubLiCs CibLEs pourLAFABriqueD’AssurAnce:ProPositionLa situation économique française (croissancemorose, endettement élevé, crise économique européenne, désengagement progressif de la sécurité sociale, etc.)provoque d’importants changements pour la frange laplusexposéeauxaléasdelaviedelapopulation.depuis2007, c’estune frangedeplusenplus importantedes classes moyennes les plus modestes qui se trouve égalementexposéeàdenombreusesdifficultésd’accèsaucrédit,aulogementetàl’emploi.

Les politiques sociales ont élaboré des dispositifs spécifiquespourprotégerlesplusdémunis :rsa/aMe/CMU-C/aCs,etc.etnombredecollectivitéslocalesontmisenœuvredesaidesréservéesàceuxnedisposantpasd’unrevenusupérieurà973€parmois.aujourd’hui,cesont6,5millionsdepersonnesquibénéficientdecesaides spécifiques. Leur nombre est en augmentationconstante depuis cinq ans comme l’indique l’UnCCasdanssondernierrapportannuel105.

sur36millionsde foyersfiscauxenfrance, la tranchecompriseentre973€et1450€derevenusnebénéficied’aucuneaidespécifique.onl’évalueàplusde10millions de personnes, dont 60 % résident hors des grandes agglomérations.C’estdanscettecatégorie,particulièrement sensible à la dégradation économique du pays qu’apparaissent les plus grandes difficultés à financerlesobligationsdeprotection(accèsaucrédit,surendet-tement, etc.) compte tenu de l’augmentation continue des primes d’assurances ces dernières années. ainsi,pourchaqueaugmentationdeschargescontraintes(énergie, location, assurances, transport, éducation,etc.),unnombrecroissantdeménagessontconduitsàdécrocherauxsystèmesassurantielsexistants,enraisondeleursfaiblesmargesdemanœuvresbudgétaires.

synthèse:• Ladernièreétudedel’UnCCasfaitapparaîtreque 20% des bénéficiaires potentiels de la CMUC déclarent avoir renoncé aux soins en 2010 (principalement dentaires et, dans une moindre mesure,optiques).

• d’autre part, entre 55 et 70 % des bénéficiaires potentielsdel’aCsrenoncentàutiliserlesaidesqui leursontproposéesparlesCCas.

• Lacatégoriedespersonnesdontlesrevenussont supérieurs à 973 €/mois ne bénéficient d’aucune aideetdoiventassumerseulesleursdépensesde santé.

• C’estlapartiedesclassesmoyenneslaplussensible auxaugmentationsdiversesdeschargescontraintes, lessalairesneprogressantplusdansuneéconomie àinflationréduiteetcroissancenulle.

105 UnionnationaledesCentreCommunauxd’actionsociale,baromètrede l’actionsocialelocale:«L’évolutiondelaprécaritétellequ’elleestperçue parlesCCas»,octobre2014

Définition et volumétrie du public potentiellement bénéficiairesurl’axedenotredémarched’innovationetdesolidarité:

répartitiondunombredefoyersfiscauxen2014 :36 millions répartis en 2 catégories:

21 millions dontlesrevenusparindividu

sont supérieurs à + 1450€ / mois

15 millions dontlesrevenusparindividu

sont inférieurs à - 1450€ / mois

PoPuLAtion FinAnCièREMEnt FRAgiLE

dontl’estimationde15millionsdefoyersdontlesrevenus fiscauxsontcomprisentre720€/mois et 1450€/mois.

Les 15 millions de foyers fiscaux se répartissent en 2catégories:foyerséligiblesauxaidessocialesetfoyers nonéligibles:

11 millions ontdesrevenus

supérieurs aux minima sociaux

non ÉLigibLEs Aux AidEs soCiALEs

FoyERs ALLoCAtAiREs dE MiniMA soCiAux

4 millions ontdesrevenus

inférieurs ou égaux aux minima sociaux

ÉLigibLEs Aux AidEs soCiALEs

CibLE ÉCo-AssuRAnCE

Plus de 10 millions de Françaisdontlesrevenusmensuelssontcomprisentre973€ et 1450€etqui nesontéligiblesàaucunecouvertureuniverselle(CMU / CMU-C) et non éligibles à l’aide à la complémentairesanté-aCs.

Peu visible des circuits classiques de l’assurance,cette population à solvabilité restreinte fait l’objet deprogrammes opérationnels par l’institut M.i.i.i.r et del’adievisantàidentifieretmieuxcomprendrelespublicsconcernés, cerner leurs problématiques et étudier les moyens les plus adaptés pour réduire les facteurs d’exclusiondesmécanismesassurantiels.

Cespublics,à revenusmodestesetà faiblesolvabilitésontactuellementdélaissésparlagrandemajoritédesinstitutionsd’assurancesetmêmedesmutuelles,sansqu’ilspuissentprétendreauxpolitiquesd’aidessociales.dans lamesure où le secteur des assurances contribuedéjàlargementaufinancementdesdispositifsCMU/aCs etprivilégiedesstratégiesdeconquêtedepartsdemarché acquisesauprèsdesclassesmoyennesousupérieures,ilimportedésormaisdedévelopperdesoffresdeserviceset des circuits de distribution spécifiques et innovantspourcespublicsintermédiaires.

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publicsciblés:• Plusde10millionsdefoyersdontlesrevenussont comprisentre973€et1450€/Mois• Lesétudiants,lesménages,lessalariés,lesretraités fragiles ayant des contraintes d’accès aux offres d’assurance traditionnelles (santé, assurances de biens/auto,etc…).• Les locataires de logements sociaux au france - 4,6millionsdelogementsociauxenfrance• 2,5 millions de travailleurs non-salariés devant supporterseulslecoûtd’accèsàleurcomplémentaire santé• Lesfrançaisnonconcernésparl’anietlescontrats collectifs

La population, dont les revenus sont compris entre 973€ et1450€/mois,représentelecœurdecibledenotredé-marche.

ellereprésenteraitentre10à15millionsdepersonnes, apriorienconstanteaugmentation.

§ Qu’elles soient actives ou non, ces populationsrencontrent d’extrêmes difficultés à absorberles augmentations générales successives des assurances obligatoires. elles rencontrent trèssouventdegrandesdifficultésàpayerlatotalitédesprimesdemandées.

§ nonconcernéesparlesprochainesévolutionsetnouveauxseuilsaCscespopulationsrenoncentégalement de plus en plus à souscrire une complémentairesanté,désormaistroponéreusepour un budget contraint  ; dans le cas d’une assurance habitation, pourtant obligatoire,c’estalors l’accèsàun logement locatifqui est remisencause.Cettedégradationestd’ailleurs unanimementconstatéeparlesbailleurssociauxetlescollectivitéslocales.

§ Lesprévisionsd’augmentationtarifairesgénérales descontratsd’assurancepour2015nepourrontqu’accentuercephénomène.

une estimation de plus de 10 MiLLions dE PERsonnEs…

1. Qui choisissent et comparent les biens deconsommation courante les plus simples, lesmieux adaptés et strictement utiles àleursprofils,

2. Qui effectuent de plus en plus d’arbitrages en défaveur de l’assurancejugée« obscure »,etcelabiensouventaudétrimentdeleurpropreprotection et/oudecelledeleurfamille,

3. Considérées comme une «  cible  » complexe et non prioritaire pour les dispositifsmarketing etderelationcommerciale,

4. Quisemanifestentauprèsd’associationslocales,structures de l’économie sociale et solidaire, services d’assistance familiale et centres communauxd’actionsociale–CCas/Cias.

5. Quinesouhaitentpasrentrerdansunedémarched’assistanatmaisd’intégrationdansunmodèled’économiesocialeetsolidairemieuxadaptéetstrictement utile à leurs besoins fondamentauxde protection.

ProPosition : Mise en Place d’un disPositif assurantiel sPécifique Pour les Publics fragilisésil fautcréerunécosystèmespécifiqueàcesnouveauxbesoins de protection. Les possibilités offertes par lamicroassurancenesemblentpasêtreadaptéesauxbe-soinsactuelsniàcesnouvellesproblématiques.

Lesaugmentationsdesprixdescontratsd’assurancesqueconnaîtlesecteurfavorisentunphénomèned’exclusion par leprixdetouteunefrangede lapopulation,quisevoit, de fait, exclue de l’accès aux soins, au logement, fauted’unecouvertureadaptéeparlesorganismesactuels.

Pourcespersonnes,dontlenombreestcertainementappelé às’accroître,compte-tenudesdifficultéséconomiques actuelles, il est urgent de mobiliser les énergies, lescompétencesetlesmoyenspourpermettreunretouroulemaintienàunecouvertureassurantielleminimum.

LA FAbRiquE d’AssuRAnCE se propose donc de réfléchir àundispositifassurantielspécifiquepourlespublics fragilisés,enco-développantdesoffresdebonnequalité à un prix modéré, via la mise au point d’un circuit innovant dedistribution.

cetteréflexion,ciblantàlafoisunpublicexcludesaidessocialespareffetdeseuiletdesmarchésclassiquesdel’assurance, vise à remédier aux carences des systèmes existantssanslescannibaliser.

Développerunécosystèmespécifiqueàcettenouvellebranched’activité,pardescoopérationsentreacteursréférentsdessecteurspublicetprivé,afindeconcevoir et d’élaborer de nouveaux services d’assurances responsables et solidaires en France : Démarche « Éco assurance »

L’éco assurance est une démarche active de renforcement des dispositifs sociaux actuels, développée par un écosystème d’acteurs référents (acteurs sociaux, politiques, économiques et universitaires)quisouhaitent, au travers de partenariats publics-privés, définir et élaborerdenouveauxservicesd’assurance,obligatoire commecomplémentaire,debonnequalitéetaccessibles aux ménages modestes.

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SEcoNDE PArTiE

s o L u t i o n s o p é r a t i o n n e L L e s e n v i s a g é e s

1. L’adaptation des produits et services sante

Pourproposerdesoffressimplifiées,moinschèresetaccessibles,plusieursparamètressontàprendreencompteetsurlesquelsdesactionsconcrètespeuventêtremenées :

deslevierspouroptimiserlecoût :

produit classique eco assurance

potentiel total de réduction de

prime

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3. Les acteurs d’un nouveL écosystème

À ce stade, quatre niveaux d’acteurs sont identifiés etdisponibles pour mobiliser leurs ressources et leursmoyens.

1. Lesacteursde« solvabilisation »del’usager

2. Lesacteursdesservicesfinanciers 

3. Les acteurs de l’information et d’accès aux usagers

4. Les acteurs de la technologie et du digital

1/Lesacteursde« solvabilisation » desusagers:

§ LaCPaMvial’appuidel’UnCass § LefondsCMU§ Autres

2/Lesacteursdesservicesfinanciers :Banques- Assurance - Mutuelle - iP

− élaboration de produits simples et adaptés auprofildesusagers.

− Maîtrisedesprincipesetdesaspects juridiquesdel’assurancedansledispositif.

− Consolidationdesrelationsaveclescollectivitéslocalesetlemondeassociatifetpolitiquefrançais.

− Participation à la création du système collectifdegestionglobaledelarelationclient/assureurspécifiqueàlapopulationchoisie.

3/ Les acteurs de l’information et d’accès aux bénéficiaires-indicateursd’assurance§ Les CCAs  : Conventions d’expérimentation en

cours>annexe§ Les associations nationales§ Lesbailleurssociaux§ Les réseaux spécialisés§ L’universdel’économiesocialeetsolidaire :

− Lemondeassociatifinstitutionneletdeproximité intéresséparl’appuiaudispositif

2. définition d’un nouveL ecosysteme spécifique pour L’écoassurance santé

développerunécosystèmespécifiqueàcettenouvellebranched’activité,pardescoopérationsentreacteursréférents dessecteursPublicetPrivé,afindeconcevoiretd’élaborerdenouveauxservicesd’assurances responsablesetsolidairesenfrance.

■unécosystemespécifiquepourl’ecoassurancesanté

Laréussited’unteldispositifs’articuleautourd’unprojetlisible,dontlechoixetlerôledesacteurssontdéterminants (leurdimension,leurscompétences,laconfianceentrelesacteurseux-mêmesetleurpérennité).

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4/ Les acteurs de la technologie et du digital

§L’opérateurtéléphonique

− Participeràlamiseenréseaudesesoutilsettechnologies de paiement mobile au servicedesusagerspourunaccèsdirect,plussimpledesusagersauxservicesdel’écoassuranceetdesaidesquilacompose.

selonbrunohUss(déléguéGénéraldesolimutMutuelledefrance),ilestsuggéréd’adopterdescircuitsàcoûtsdegestionforcémentplusfaiblestellequel’adhésionenligne, comme le fait l’ensemble des opérateurs quandle tarif est réduit mais aussi la proposition d’inclure obligatoirementdansl’offrelapossibilité(etpasl’obligation pour respecter la liberté de choix du praticien) de passer par un réseau, tel que Kalivia, agissant sur laréduction des prix des soins les plus lourds en resteà charge comme l’optique, le dentaire et l’auditionpour agir également sur les coûts des soins. il serait effectivementintéressantderetenirl’idéedulabel« écoassurance »pourlescomplémentairessantéparticipantes qui seraient ainsi repérablespar le grandpublic et les professionnels du sanitaire et social qui pourraient accompagnerlespersonnesn’ayantpasaccèsàunoutilinformatique,letravailadministratifseraitainsidéléguéauxstructuressociales.

Celasupposeraunecampagne(internet ?)decommunication forte avec éventuellement des partenariats avec lesCCasdesvillesetsurtoutlesConseilsdépartementauxpuisquelaloiaconfirméqueledépartementdemeurelacollectivitécompétentepourpromouvoir lessolidaritésetlacohésionterritoriale.Le problème récurrent de la précarité et du manquede ressources est souvent l’absence d’anticipation durisque par absence d’éducation sur cette question oucontraintestrèsfortesdanslesarbitragesdedépenses.

il faut donc rechercher autant que possible à toucherlapersonneauplusprèsde la survenancedu risque  : informationdesprofessionnelsdesantéetparamédicaux, desbureauxdesentréesdesétablissementsde soins,des mairies/CCas, des Conseils départementaux, desCPaM, des Caf, des associations (caritatives, Ciss, associations de consommateurs, sites et blogs d’associationsdepatientssurinternet…).onpourraitcreuserlacommunicationenproposantdeschèquesparrainage-recommandationoucodepartypedeprescripteurpouridentifierlesréseauxdeprescripteurs etévaluerl’actiondansladurée.Unmotdepasseuniquepourrait permettre d’accéder à une adhésion en lignesimplifiéedanschaquecomplémentairesantélabellisée.

Laquestiondumanqued’anticipationpourraitameneràréfléchiràunconceptprochedeladémarchehistoriquedu «  livret de caisse d’épargne  » qui répondrait à cet esprit d’éducation des personnes à anticiper leurs besoinsàvenir.ilpourraityavoirunprélèvementmensuel obligatoire à l’adhésion (comme pour le téléphone

portable qui ne pose pas de problème à cette cible)et une «  cagnotte  » à constituer pour le dentaire ou l’optiqueenfonctiondesbesoins ?

Lacampagnedecommunicationéviteradestigmatiserlesbénéficiairespotentielsparrapportàleursdifficultés financières et adoptera plutôt un ton positif de type « réseaufuté »,caruncertainnombredepersonnesrefuse l’assistanat de toute sorte. en plus des contraintes spécifiquesautarifréduit(adhésionenligne,prélèvement mensuelobligatoire),onpourrait imaginerunparcoursincitatifentermedepréventionqui justifielaréductionde cotisation  : justification d’activité physique, carnet de vaccination à jour, bilan dentaire annuel et bilan visuelannuelprisenchargeintégralementparleréseaudesoinlapremièrefois,évaluationdelaglycémieetdelatensionàpartirde45ansunefoisparan ?...amenerl’adhérentàêtredavantageacteurdesasantépourraitcontribueràdéveloppersacapacitéd’anticipationetàaméliorerglobalementsonétatdesanté.

Les facteurs clés de succès d’untelécosystème:

1. confiance, proximité et information auprès des bénéficiaires;2. Augmentationdesseuilsd’éligibilitépourélargir l’assiettedebénéficiairesécoassurés;3. partenariatspublics-privésintégrésdansunéco- systèmecollaboratifetd’accèsaudispositif;4. des garanties adaptées et strictement utiles pour lesbénéficiaires,pasdesurplus;5. L’innovation digitale

4. L’assurtech au service de L’usager et de L’interconnexion des systèmes existants

Co-construire de nouveaux modèles

Pourdistribueràgrandeéchelledesproduitsdeprotection sociale inclusive, les outils standards et les modèles enplacesontmaladaptéscarn’offrantpaslaflexibilité nécessaire pour tenir compte des caractéristiquesspécifiquesdes clients fragilisés.À cela s’ajoutent leslogiques financières qui rendent complexe l’atteinted’unmodèleéconomiquesatisfaisantpour lesacteurs traditionnelssurunmarchéàfaibleprimeetnécessitant uneproximitécommerciale.Lacréationd’uneplateforme assurtech devient donc un enjeumajeur. disposer del’outil adapté, interopérable et directement connectéauxacteurspartenairesdecetécosystème,permettraitdegarantir lapérennitéd’unmodèleéconomiqueainsiqu’uneprofitabilitéraisonnéedespartiesprenantes.

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développer le digital au service de l’innovation et de l’inclusion sociale.

Les propositions classiques dumarché de l’assurance sont d’autantmoins attentives aux problématiques desménagesprécaires,quecespopulationssonttrèshétérogènes,qu’ellesprésententdesprofilsderisquestrèsdiversetqu’ellesdemeurentmalconnuesdesprofessionnelsdusecteur.Mieuxconnaîtrecesprofilspourproposerdesproduitsetdesservicesplusadaptésen termesdecouvertured’assuranceobligatoireet facultativeestundes objectifsprioritaires.

1. Lesystèmedoitêtreinteropérable,connectéauxréseauxdepartenaires.

2. il permet la diffusion en circuit court de l’information et services d’assurance.

3. L’humainestaucentredelarelationdigitaleaveclesbénéficiaires.

4. L’outilétantl’intermédiairedesimplificationetd’unificationdesprocédures.

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L’ a s s u r a n c e a g r i c o L e

Lesenjeuxtelle que la définit le bit, la micro-assurance se développeprincipalementpourlespersonnesàfaiblesrevenus,travaillantsouventpourlesecteurinformel,etplusspécifiquementdanslespaysdusud,surl’activité agricole. La question d’assurer cette activité afin de garantirunrevenuàcesfamilless’estposéenotammentenafriqueeteninde.ellessontsouventinitiéesparlespouvoirspublicsquisouhaitentapporteruneréponseàlafragilitédecesfamillesetsoutenirledéveloppementdes régions agricoles. aujourd’hui, les familles africaines notamment sont plus sensibles à l’assurance agricolequ’à l’assurance santé, puisqu’elles sont 6% à avoirsouscrit à la première tandis qu’ils ne sont que 3% àêtrecouvertsparlaseconde106.différentsassureursontdonclancédesproduitsvisantàassurer lematériel, lebétailou lesrécoltesdesagriculteursafinde limiter lesimpactsliésàlapertederevenus.

différents experts alertent sur les enjeux qui sont d’autantplusimportantsquelesperspectivesliéesauxrisques climatiques pourraient engendrer phénomènes météorologiquesavecunfortimpactsurlesexploitationsagricoles. ils’agit icinotammentdes réflexionsautourd’uneassuranceclimatique107.

Lesretoursd’expérienceseninde,uneinitiativeaétélancéeparl’institutdemicro-financebasix,enpartenariatavec labanquemondiale, qui propose un programme d’assurance indicielle. L’indemnisationproposéesedéclencheselondescritères depluviométrieàdesdatesprécises.ainsi,silapluviométrie est plus faible durant les périodes ciblées, l’assureurverseunesommeparmillimètredepluiemanquant.Lesrelevéssontassuréspardesstationsmétéosofficielles108.

Lesraisonsdudéveloppementdecetteassurancesontlesmêmesausénégal.danslecadredelaCiMa(Conférence interafricainedesMarchésd’assurances),unecompagnied’assuranceagricoleaétécrééeen2008 :LaCompagnie nationaled’assuranceagricole.elleproposeuneassurance «  tous risques  », qui offre une garantie individuelle accident et une police d’assurance indicielle couvrantles pertes de rendement consécutives à un déficit pluviométrique.Lesrisqueségalementcouvertssontlesinondations,excèsdepluviométrie,sécheresse,invasiondesauterelles.elleestcependantréservéeàunecatégoriedeculture :coton,riz,maïs,sorgho,miletarachide.

Plusieurspaysd’afriqueetenindeproposentégalementdes« assurancesbétail ».ellessontsouscriteslorsdel’achat d’un animal. selon les produits assurantiels, laprimes’élèveraentre3et20%delavaleurassurée.

106 KPMGfinancialservicesinafrica107 novethic-L’allemagneveutuneassuranceclimatpourlespaysémergents- Juin2015108 L’assurancesécheresse :entregestiondurisqueclimatiqueetinvestissement danslesexploitationsagricoles.Cyrilfouillet.biM-24mai2005.

LES chAmPS DU PoSSibLELa crise dont est l’objet le secteur agricole français représenteégalementuneopportunitédedéveloppement dumarchédel’assuranceagricole.eneffet,est-ilpossibled’imagineruneassuranceindiciellebaséesurleprixdesproduitsagricolesfinaux(viandes,lait,céréales),etdontunepartiedelaprimepourraitêtrepriseenchargeparlesindustriesagroalimentaires.

Parailleurs,lespaysindustrialiséscommecertainspaysen développement où la sécheresse et la pluviométriesontmoinsmaîtrisablesrisquentd’êtreexposésàl’aléa climatique (intempéries, inondations, sécheresse). L’assurance agricole pourrait dès lors se rapprocherd’une assurance catastrophe ou climatique. La ffsaestimeà92milliardslecoûtpotentieldescatastrophesnaturellesàhorizon2040.

Concernantlesaléasclimatiques,est-ilpossibled'envisager unproduitd’assurancecomplémentaireàlaresponsabilité civile ou habitation et couvrant des dommages liés àdes catastrophes naturelles, dont la prime serait verséepar le dépôt de déchets dans des centres de traitement.Cela pourrait notamment s’inspirer de l’assurance santé distribuésurl’îledeJava :« lagarbageclinicalinsurance ».

Leslimites ?LA PÉrENNiTÉ DE L’oFFrEPourautant,danslecadredesonrapportsurlagenèseet essor de la micro-assurance agricole, la fondationfaMamisenévidencequ’aucunsystèmeactuellementde micro-assurance indicielle109 n’était viable sauf eninde.afindepallieràcela,l’indealancéunproduitmixtecouplant assurance rendement indiciel et assuranceintempéries  :Modified National Agricultural InsuranceScheme of India. La micro-assurance indicielle seulepeutêtredifficileàgérerpourledistributeur,etl’assureur.afindenepastomberdanscetravers,l’indeaoptépour une double entrée (indicielle/intempérie), ayant pour objectifdelimiterlesrisquesdebaseetd’accélérerlesprocéduresencasdesinistres.

Parallèlement, bien que les systèmes ne soient pas économiquementviablespourl’assureur,ledéveloppement socio-économique des populations couvertes reste positif. au Ghana, par exemple, les paysans assurés investissentdansdesculturesplusrisquéesmaisplusproductives, car ils savent qu’ils pourront compter surl’assuranceencasdecatastrophe110.

Ladifficultéprincipalerésidedanslefaitquel’assureur couvre une communauté assez restreinte et qui est impactéeenmêmetempsparunaléasimilaire.L'assureur estalorsobligéd’assumerl’ensembledesindemnisationssansforcémentenavoirlescapacités.Certainsacteursréfléchissent autour du concept de méso-assuranceagricole,quiapourobjectifdecouvrirplusdecultures,plus d’agriculteurs sur une base indicielle communepermettantdemieuxrépartirlesrisquespourl’assureurlorsdelasurvenanced’unchoc111. 109 Leversementdelaprimes’effectuedèslorsqu’unindicepréalablement établin’apasétéatteintouaétédépassé.110 rapportannuelbit-2013111 rapportnonpubliéde2011duGroupedetravailsurl’agriculturedirigé parK.Morsinketco-rédigéparsteinmann,r.,Patankar,M.,sandmark, t.&ramm,G.

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L’étudemenéepar lafondationfaMmetégalementenexerguequ’iln’existepasd’étudesd’impactsdémontrant lacontributiondel’assuranceagricoleaudéveloppement agricole112, comme c’est le cas, a contrario, pour les assurancessanté,surledéveloppementdel’offredesoins.

L’ a s s u r a n c e D e s b i e n s

Lesenjeuxils’agiticid’analyserlescouverturesmicro-assurantiellesadaptéesauxbiensmobiliersouimmobilierscontredes risques liés au vol, à l’incendie, à des dommages accidentels/involontaires.L’assurancedesbiensconcernenotammentl’assurancehabitationetvéhicule.

dans les pays développés, l’assurance habitation113 et automobile114 fontl’objetd’obligationslégalesetsontleplussouventdistribuéspardesassureurstraditionnels.Lacomplexitédesassurances,leurprixetunecertainepertedeconfiancequantàl’assureur(surleversementd’uneprimejuste)provoqueaujourd’huiunphénomènetant nouveau qu’important et grave  : l’augmentationcroissantedunombredeconducteurssansassurance.enfrance, il seraitentre370 000et740 000115 à rouler sans assurance. hormis la question de l’absence de permispourcertains,c’estaussilaquestionduprixquiestencause.Lessolutionsdemicro-assurancesrestentcependantpeunombreusesetnotammentsurlesbiensmobiliers où aucune offre n’a été clairement identifiéecommeproduitdemicro-assurance.

LES chAmPS DU PoSSibLE

est-il envisageable de mettre en œuvre une micro- assuranceautomobile,commercialiséepardesstationsessences ?Lesautomobilistespourraientalorss’assureren fonction dumontant du plein effectué. La secondesolution pourrait être d’attribuer un avantage dans lesstations-servicesauxautomobilesprésentantleurcarted’assurance(oudemicro-assurance)encoursdevalidité.

Lesretoursd’expériencesL’offreproposéeenfranceparallianzvapermettredecouvrirlesemprunteursdel’adie116,associationreconnue d’utilitépubliqueetquiaidelesexclusdumarchédutravailetdusystèmebancaireàcréerleurentreprisegrâceaux micro-crédits.Cepartenariatconcluenfévrier2016apourbutdepermettreàdespersonnesexcluessocialement de pouvoir répondre à une offre d’emploi éloigné en bénéficiantd’uneassurancemoinschèrepourunevoitureou un scooter117.

Cette obligation existe également dans les pays en développement.danslazoneCiMa,c’estl’undesseulsproduitsd’assurancequifait l’objetd’uneconsommation

112 http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/micro_network-brochure_agriculture- def-low_fr.113 france,article7delaloin°89-462du6juillet1989114 enfrance,prévueparlecodedesassurancestitre1Livre2115 fondsdegarantiedesassurancesobligatoiresdedommages-2014116 associationpourledroitàl’initiativeéconomique-http://www.adie.org/117 LesÉchos-L’adies’allieàallianzdanslamicro-assurance-22janvier2016

importante par ses habitants118. ainsi dans le cadred’uneétudemenéedanslaZoneCiMa119,développementinternationaldesjardinsamisenévidencequecetype d’assuranceestlepremiercontactdesindividusavecles institutionsassurantielles.orlafaiblessedel’indemnisation, ainsiquelesdélaisdeversementdel’indemnitéprovoque uneméfianceimportantevis-à-visdecetyped’assurance120. Cecientrainedenombreusesfraudesetdéfautdepaiementde l’assurance. Un travers que l’on retrouve dans lespays industrialisés (cf. les chiffres annoncés pour lafranceprécédemmentsurl’assuranceautomobile).

Cette obligation existe aussi au brésil. La sUseP, vialacirculairenº306/2005,amisenplaceunepolitiquevisant à promouvoir l’assurance du parc automobiledes voitures d’occasion (véhicules de dix à vingt ans d’usage),celles-ciétantlargementutiliséesparlesclasses populaires brésiliennes121. elle a permis l’émergenced’unemicro-assuranceautomobile.

axaproposeauMexiquelacarteaxaContigo,unproduit demicro-assurance(incendie,assistance,voldevéhicules) ainsi que tarea Microlife, un produit vie, assorti deboursesdistribuéesviaunpartenairelocal122.

2/3desviescouvertesenmatièred’assurancedommage(incendie,inondation)présentesenamériqueLatineetauxCaraïbes,viventauParaguayetaubrésil.

Cetyped’assuranceexisteégalementenafriqueetplusspécifiquementenafriquedusudoùl’assureursantampropose un service d’alerte orange par sMs, afin queles assurés mettent leur voiture à l’abri123. L’assureur limiteainsi lanécessitédedégagerune indemnisation puisqu’ilprévientenamontdelasurvenanced’unrisque.enfrance,différentsassureurstelsqu’avivaoulaMacif124 ont mis en œuvre des alertes sMs pour prévenir des intempéries les automobilistes mais également les propriétairesetlocatairesdebiensimmobiliers.

Leslimites ?Ces assurances sont difficiles à commercialiser notammentdanslespaysendéveloppement,enraisonducoûtdegestionetdemiseenplaceimportant(visitede risquespréalableà lacontractualisation,évaluation dessinistres,risquemoraletfraudeplusélevés,documentscontractuelsplusdenses)

Parailleurs,quelquesoitlepays,lesclientséprouventune véritable méfiance vis-à-vis de ces assurances,contrairement aux assurances vie ou santé. ils ont demanière générale, l’impression de payer pour rien, ouquelaprimeverséen’estpasjustecomparativementàleurscotisations.ainsi,80%desfrançaisdéclarentqu’il

118 Commentrenforcerlescompagniesd’assuranceafricainesdelazoneCiMa119 Conférenceinterafricainedesmarchésd’assurance,néeen1962.ellea pourobjetdecoordonnerlesactivitéséconomiquesetlégislativesdu secteurdel’assurancedans14paysafricains(bénin,burkinafaso,Cameroun, Centrafrique,Congo,Côted’ivoire,Gabon,Guinéebissau,Guinéeéquatoriale, Mali,niger,senegal,tchad,togo)-sitedel’organisation120 Lamicro-assurancedanslespaysendéveloppement :définitions,enjeux etperspectivesdanslesecteuragricole-2015121 Lamicro-assurance :retoursurunbesoinessentiel–Marcnabeth-2007122 sited’axa123 http://www.insurancespeaker-solucom.fr/2014/03/lafrique-du-sud-un-marche- assurantiel-florissant/124 sitesdesassureursethttp://www.testepourvous.com/

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fautêtreméfiantquandonaaffaireàunassureur125.Parailleurs, lesclientssontméfiantsfaceàl’idéedepayerpour un événement incertain, préférant alors l’épargneplusrémunératriceenl’absencededommages.

s’ils en avaient les moyens, le produit d’assuranceque lesfrançaischoisiraient en premier pour renforcer leur couverture est l’assurance santé (54%). C’est notammentlecaspourlesfemmes(59%),lesinactifs(57%)etlesplusdiplômés(57%desrépondantsayantundiplômesupérieuràbac+2).Lesautrestypesdeproduitsplébiscitéssontl’assurance garantiedesaccidentsdelaviedesartisans,commerçantsetchefsd’entreprise),l’assuranceinvalidité(30%,45%parmilesplusde60ans),l’assurancehabitation(26%,32% parmi les habitants des communes rurales) et l’assurance décès (24%, 35% parmi les artisans commerçantsetchefsd’entreprise).

sondage groupama - opinion Way 2012

« Les consommateurs attendent aujourd’hui surtout de la sincérité pour une marque, à savoir, penser ce que l’on dit, être réglo sur ce que l’on vend » , relèvePhilippesaChetti,présidentdePéoléo126.

FoCus FRAnCE : LogEMEnt

« Un emploi, un toit, la santé  » tel est le tryptiqueenformededevisequ’aimaginél’associationdeCoordinationdesMoyensd’interventionpourleLogement,développéactueldel’aCMiL.

Cestroismotsapposéscôteàcôte,exprimentavecforcele lien incontournable, l’interdépendanceabsolueentrecestroiscomposantesessentiellesaubien-êtrequotidien. Les études ne manquent pas qui affirment combien l’absence, la précarité, l’insalubrité d’un toit induit fréquemment, voire systématiquement, l’émergencedepathologies lourdes,voiresimultanément, laperted’untravail.

danscecontexte,avoiruntoitparticipedel’exercicedesdroits fondamentaux du citoyen, ce quelle que soit laformedemiseàdisposition:

➤Locatif

➤Accession à la propriété

dans ce contexte, l’accès, comme lemaintien dans le logement,constituentdesenjeuxsociétauxqu’ilconvientde sécuriser.

125 résultatsd’uneétudemenéeparLeLab(laboratoireassuranceetbanque), Peoléo(agencedecommunication)etobsoco(observatoiredelaconsommation)- 2013. 126 newsassurancespro.com

il ne s’agit évidemment point de s’interroger sur la protectiondubienenlui-même,quiressortdel’assurancedommages(quiexiste,avecdescontenusdivers)maisderéfléchiràlapérennitédesmodalitésd’occupation.

1) sur le plan du locatif

nombre de dispositifs existent, se côtoient, se chevauchent,voireseconcurrencent.de l’offreprivée-GLi,GarantieLoyers impayés,àl’initiative des Collectivités locales, par exemple,à Paris, Multiloc - aux dispositifs nationaux portéspar la Participation des employeurs à l’effort deConstruction - Loca-PasspuisGrL,Garantiedesrisques Locatifs, évolutive désormais en visaLe,visapourleLogementetl’emploi.

À chaque situation - âge, ressources, salariat ousituation de chômage, etc - pourrait-on presquedire,une« réponsepersonnalisée » /adaptéeaétéimaginée (cf. la très récente« GarantieLogement étudiant  » annoncée par le Premier Ministre - MonsieurManuelvaLLs-enéchoauxmanifestationscontrelaLoitravail,diteLoieLKhoMri).

À la multitude de mécanismes est associée unesourcedefinancementparticulière.

au final, une succession de procédés qui répondà nombre de problématiques Logement. Mais,naturellement, des effets de seuils, des situationstrès particulières, des profils de locataires qui, dans lemillefeuille des systèmes, font apparaîtredescarences,desabsences.

Ce constat a nourri, avec le concours deMUtLoG, la Mutuelle du Logement et le soutien de la Mutualité française, la réflexion d’aCMiL quis’exprime sous le vocable CLU - Couverture LogementUniverselle-.ainsiquesonnoml’indique,l’idéesefonde-commec’estlecasdel’assurancevoiturequiestdeportéeobligatoire-surl’exigenced’unecontractualisationpartoutlocataire.

L’offresecomposededeuxvolets :

Øun volet assurance des risques décès, invalidité, incapacité de travail, Chômage, qui apour objet de se substituer au locataire dans lepaiementduloyer,ceaubénéficedeson,ou/etdesafamille,maintiendansleslieux.Lepaiementestalorsdéfinitif.

Øunvoletgarantiefinancièrequiassumelepaiementduloyer127,auxlieuetplacedulocatairedéfaillant

127 engénéral :Lesimpayésdeloyerontétéestimésen2008dansunefourchetteallantde1%à1,5%desloyers;comptetenudeladégradationdelasituationéconomique,ilspeuventêtreestimésen2013représenterentre2et2,5%dumontantdesloyers.desétudesplusqualitativesmontrentparailleursquel’impayédeloyeresttrèsmajoritairementliéàdesrupturesfamilialesouprofessionnelles,quipeuventmettreprovisoirementendifficultéunlocataireenplace.dansuneétuderéaliséeen2011auprèsde1800personness’étantadresséesauservice d’informationdesadiLsurlesimpayésdeloyers,l’aniLnotequedans70%descas,l’impayélocatiffaitsuiteàunebaissedesressources,elle-mêmeliéeàunévénementimprévu,telquechômage,divorce,séparation,accidentoumaladie,

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pourdesmotifsnonassurables(surendettement128,rupture de vie conjugale, etc). Le paiement estalorstransitoireetsonremboursementestappeléauprèsdudébiteur.

Les règlements sont toujours et exclusivementopérés entre les mains du bailleur, à hauteur duquittancement.

Le financement des cotisations d’assurance etdegarantiess’entendrait,selon les ressourcesdu locataire, du seul ressort de ce dernier ou d’uneparticipationpartagéeentrebailleur « bénéficiairedesprestations »etlocataire« titulairedumaintiendansleslieux »,oud’uneparticipationdeprincipe(«  micro contribution  » d’1 ou 2 euros mensuels-voiremoins-parexemple)du locataireà faible revenu,conjuguéedecelledubailleuretdedispositifs publicscommelefnaL-fondsnationald’aideauLogement-.noussommesattachésàunapportdulocataire,aussimodestesoit-ilpourlesplusdémunis,car ilexprimeunedémarchederesponsabilité,depriseenchargeet,deconcert,rendcaduquetoute stigmatisation verbalisée sous les termes de précaritéou/etassistanat.

L’idéegénérale reposesur le principe tout simpledelamutualisation,quiseulpermetd’équilibrerledispositifenmaintenantuncoûtsupportable.

Unedéfiscalisationdelaquote-partassuméeparlebailleuroptimiseledispositif.

en résumé  : « Tous contributeurs -même, pourle principe, les populations fragiles - et tous bénéficiaires, cependant que, quel que soit le lieud’habitation,toutlemondeprofited’unesécurisationrigoureusementidentique ! »

voirepassageàlaretraite;s’yajoutent10%decasdesurendettementdontl’originepeut,elle-même,êtreliéeàunebaissedesressources.seuls6%deslocataireset9%desbailleursfontétatd’impayésliésàunloyertropélevédèsl’entréedansleslieux.danslesdeuxtiersdescas,lemaintiendansleslieuxestpossibledèslorsqueladettelocativerestefaibleetquesonremboursementpeutêtreéchelonné.(source :Projetdeloipourl’accèsaulogementetunurbanismerénové–Étuded’impact25juin2013)Danslesecteursocial :Letauxd’impayéschezleslocatairesdelogementsocials’élèveà1,5%en2014,contre1%lesannéesprécédentes.Àlasni,filialedelaCaissedesdépôtsetconsignations,quigère272.000logements,letauxd’impayésestmontéà1,5%en2014,contre1%lesannéesprécédentes.Mêmeprogressiondesdéfautsdepaiementchez3f,quiaunparcde190.000logements.(source:Lefigaroimmobilier15octobre2014)L’Unionsocialepourl’habitat(Ush),quifédèretouslesbailleurssociaux,constate:«les ménages en situation d’impayé de loyer de plus de trois mois sont passés de 5% à 7% entre 2008 et 2012 dans le parc HLM »,...Cequifait292000locatairesendifficultépourunparcsocialde4,2millionsdelogements(source:Libération31janvier2013).

128Lenombrededossiersdéposésauprèsdessecrétariatsdescommissionsdesurendettementd’avril2015àmars2016s’estélevéà212391dossiers. sur12moisglissants,lenombrededossiersdéposésestenbaissede6,1%. Lesdettesdechargescourantessontrecenséesdans82,4%desdossiers (4,1dettespardossierenmoyenne)etreprésententunencoursmoyende 5 733 euros. Elles recouvrent les dettes de logement (loyer et charges locatives) ou afférentes au logement (électricité, gaz, chauffage, eau…) de communication (téléphonie, internet..),detransport,d’assurance,desantéetd’éducation,lesdettesalimentairesetlesdettesfiscales.Lesautresdettescomprennentdesdettessociales,professionnelles,pénalesainsiquedesdettesdiversesparmilesquellesleschèquesimpayés.ellessontprésentesdans56,4%desdossiers(2,3dettesenmoyenne)etl’endettementmoyencorrespondants’établit à8113euros.(sourcebanquedefrance)

Cette architecture participe de la fluidité du parcoursrésidentielqui,delasituationdelocataire,peutaboutiraustatutdepropriétaire.

2) sur le plan de l’accession à la propriété

il s’agit là d’accompagner la réussite du projet d’accession-souventréalisationdurêved’unevie-cequelsquesoientlesaléasdelavieetdutravaildel’accédant.L’adoptiondecritèresparleCCsf-ComitéConsultatifdusecteurfinancier-contribuegrandement à l’optimisation des propositions. Lafacultédesubstitutionaucontratgroupebancaired’uneoffrealternative individuelle,par le jeude la délégation exprimée dans la première annuité (cf.Loi2014-344du17mars2014,diteLoihamon)aégalementparticipédel’améliorationdelaqualitédescouverturescommedelamaîtrisedescoûts.

dans la pratique, la couverture se traduit parla prise en charge des capitaux restant dus ou mensualités aux lieu et place de l’emprunteur en situationdedécès(lebénéficedubienrevenantàses ayant-droits),Pertetotaleetirréversibled’autonomie,invalidité,incapacitédetravailouChômage.

Àcestadeilestindispensabledes’indignerdubientropmodeste,pournepasdireinexistant,recoursàl’assurancechômage.

Cedéficitdeprévoyanceest,dansuncontextedebudget contraint, l’expression d’une recherched’économie immédiate,d’unedéfianceen la réalité d’une prestation, d’une déresponsabilisation soutenueparuneadhésioncollectiveaudogmedu« moins-disant  ». et, en cas de perte d’emploi, le résultatdececomportementemporte,àlasuitedelourdes difficultés financières répétées, un échec de l’accession et un risque majeur de spirale surendettement/exclusionsociale.

Undispositifdecautiondurisquedel’impayé(motifnonéligibleàl’assurance),complètelemécanisme.encasdemiseenjeu,lessommesdécaisséesparl’établissementdecautionsontrecouvréesauprèsdudébiteur.

L’assurancedecréditestd’usageconstantdanslesétablissements prêteurs, qui sont toujours - saufaccords particuliers - bénéficiaires du versementdesprestations.

d’unepart,cettepratiquede« l’obligationd’assurance desemprunteurs »ainfusél’ensembledumarché.son champ d’application va du crédit immobilierà l’acquisition (financement principal plus prêtscomplémentaires dont 1% logement), aux travaux privatifscommecollectifs(financementdescopro-priétésnotammentdégradées),àlaconsommation,revolving,etc

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Par ailleurs les emprunteurs présentant un problèmedesantépeuventdésormais,grâceà laconventionaeras, «  s’assurer et emprunter avecunrisqueaggravédesanté »plusfacilement,obtenirunprêtimmobilierouuncréditàlaconsommation.

Par analogie à cette convention aeras, les micro-créditsprofessionnelsoupersonnels,délivrésàdespersonnesde50ansauplus,danslalimitede17.000euros,contractéssuruneduréen’excédantpas4ans,peuventêtreassurés,sansrenseignerunquestionnairemédicaldesanté.

d’autre part, alorsmême que, longtemps, il a étéconsidéré que la délivrance d’un micro-crédit n’emportait pas souscription d’assurance, uneévolution est observée.ainsi, l’adie, opérateur deréférence, assortit ses crédits d’une couvertureemprunteurs. il est à espérer que cette nouvelleorientation,évoluantdumicro-créditprofessionnel(saluéen2008parunavisduCCsf)aumicro-crédit personnel, diffuse auprès de tous les acteurs delamicrofinance (tels, par exemple, france active,naCre - nouvel accompagnement à la Créationoureprised’entreprise-,LesecoursCatholique,)tantcetteattitudeemporteundoubleintérêt :

Øapport pédagogique et responsabilisant pourl’emprunteurquiintègrequelerecoursaucréditrépondàdesrèglesdemarché-inclusivesdelasouscriptiond’uneassurance-dontlecoûtestportéparl’emprunteuretnonparlasolidarité.

ØCouvertureeffectiveacquiseencasdesurvenancederisque.

en effet, la généralisation de cette assurance attachée à la qualité d’emprunteur viendrait avantageusement compléter des innovations sociétales majeures du type «  trousse première assurance  », micro-assurance pour lancer son entrepriseinitiéepar« entrepreneursdelaCité ».

au plan de l’aide au paiement de l’assurance, l’assurance d’un micro-crédit comme, au-delà etplus largement, en appui dufinancement duparclocatif social - dont il est régulièrement rappelécombiengrandest ledéficitd’offreau regarddesdemandes exprimées -MUtLoG - laMutuelle duLogement - souligne combien serait conséquentl’affectationdetoutoupartiedelaProvisionpour Participation aux excédents de l’assurance emprunteur.

Une évolution de la règlementation relative à saduréemaximalededétentionetsesmodalitésderedistributionparlesacteursenassuranceauraituneffetdeleviermajeur.etcetteinnovationlégislativeemporterait amplification de la capacité pour les acteurs à participer à des enjeux sociétaux déterminants et faciliterait l’expression de leur générositéaubénéficedelasolidarité.

GLI locapassGRL visalemultiloc

La gLi

La Garantie des loyers impayés (GLI) proposée aupropriétaire bailleur est une assurance qui prendnotammentenchargelesloyersetchargesimpayés,voirelaréparationdestravauxinduitspardesdégradations.

Plusieursentreprisesd’assuranceproposentuncontratdeGLI

Payée par le propriétaire bailleur, la GLI a, selon lescontrats, un coût de 3 à 4% du loyer annuel (chargescomprises).

Quels logements sont concernés :

Leslogementsduparclocatifprivé.

Quels locataires sont concernés :

En général, les locataires doivent avoir des revenusnets au moins 2,7 fois supérieurs au montant du loyer + charges s’ils disposent d’un contrat de travail en CDI hors période d’essai.  Dans les autres situations, ilsdoiventdisposerde ressources représentantaumoinstroisfoislesloyeretcharges.

Ce que garantit la GLI :

(Garanties pouvant être différentes selon les contrats) En règle générale, la prise en charge, avec ou sans franchise, des loyers (charges incluses) impayés, quel que soit le motif de l’impayé  ; le coût des réparations induites par des dégradations (dans la limite d’un certain plafond)  ; les frais de procédure en cas de contentieux avec le locataire ; indemnisation en cas de vacance du logement.

La garantie LoCAPAssQuels logements sont concernés :

Le logement, situé sur le territoire français DOM-TOMcompris,doit:

• appartenir à une personne morale (organismesocial,association…),

• majeurfairel’objetd’uneconventionouvrantdroitàl’AidePersonnaliséeauLogement(APL)oud’uneconventionsignéeavecl’Anah.

Lelogementpeutêtre:• unlogementlouévideoumeublé,• unlogementenfoyerourésidencesociale.

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Quels locataires sont concernés :

Toutsalariéd’uneentreprisedusecteurprivéhorsagricole.Toutjeunedemoinsde30ans :

• enformationprofessionnelle,contratd’apprentissageoucontratdeprofessionnalisation,

• ouenrecherched’emploi,• ouétudiantsalariéencontratàduréedéterminée

(CDD)de3moisminimum,encoursaumomentdelademanded’aide,

• ouétudiantsalariéjustifiantd’unouplusieursCDDpouruneduréecumuléede3mois, aucoursdes 6moisprécédantlademanded’aide,

• ou étudiant salarié justifiant d’une convention destaged’aumoins3moisencoursaumomentdelademanded’aide,

• ouétudiantjustifiantd’unstatutd’étudiantboursierd’État.

Ce que garantit la Garantie LOCAPASS :9 mensualités de loyers et charges locatives nettesd’aides au logement, dans la limite de 2 000 € parmensualité (hors frais annexes aux impayés etindemnitésd’occupation).

Le montant des mises en jeu de garantie LOCA-PASS s’élève à 62,4 millions € en 2013. Par ordre d’importance décroissante, les locataires de la région Ile-de-France représente 28,2% des financements accordés, suivis de ceux des régions Rhône-Alpes (14,8%) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (7,9%). Le montant des créances irrécouvrables est estimé à 31,5 millions d’euros en 2013 à l’échelon national. Les créances irrécouvrables se situent en Île-de-France pour 18,9%, Rhône-Alpes pour 8,7 % et Lorraine pour 6,3%. (Source  : ANPEECDonnées2013)

En 2014 :• AVANCE LOCA-PASS : 171 124 aides• GARANTIES LOCA PASS : 135 537 aides(source :aCtionLoGeMent)

De la gRL à visALE...en quelques mots

gRL visALEQuels logements sont concernés :Lesrésidencesprincipalesduparcprivé,situéessurleterritoire français DOM-TOM compris, louées nues oumeublées,etdont lemontantduloyernedépassepas 2000€mensuelchargescomprises.

Quels locataires sont concernés :Toutlocatairedontlesressourcessontaumoinségalesaudoubledumontantduloyerchargescomprises.Unlocatairedéjàdanslelogementdepuisaumoins6moisetn’ayantpasconnud’impayéestégalementéligible.

Ce que garantit la GRL :Les impayésde loyers (chargescomprises),pendant laduréedubail,danslalimited’unplafondde70000euros ;lesréparations locativesdans la limitede7700euros (3500eurospourleslogementsmeublés),aprèspriseencomptedudépôtdegarantie.lapriseenchargedesfraisdecontentieuxdanslalimited’unplafond de70000euros.

Les partenaires assureurs :FidelidadeMundialFranceMutuelleAlsaceLorraineJuraGenworthSMABTPGalian

La fin de la GRL :À la demande des Pouvoirs Publics les 5 assureurspartenaires de la GRL ont arrêté sa distribution pourtous les baux dont la date d’effet est postérieure au 31décembre2015.Lescontratsencourssontprorogéset lesassureurs continuentd’indemniser lessinistresencours.

Quels logements sont concernés :Lesrésidencesprincipalesduparcprivé,situéessurleterritoire français DOM-TOM compris, louées nues oumeublées,etdontlemontantduloyernedépassepas,charges comprises, 1500 €mensuel dans Paris intramuroset1300€dansleresteduterritoire.

Quels locataires sont concernés :Touslessalariésdusecteurprivénonagricole,horsCDIconfirmés,entrantdansunlogementdanslestroismoisdel’entréedansunemploi.Touslesjeunessalariésdemoinsde30ansdusecteurprivénonagricole,quellequesoitlaformedeleurcontratdetravail,entrantdansunlogementdansles12moisdeleuraccèsàunemploi.

Le tauxd’effortduménage locatairedoitêtre inférieurouégalà50%.Lorsqueledemandeuréligibleamoinsde30ansetestenCDIconfirmé,letauxd’effortduménagelocatairedoitêtrecomprisentre30%et50%.

Ce que garantit VISALE :Les impayés de loyers (charges comprises), dans lalimite de 36mois et pendant les 3 premières annéesdubail, dans la limite , charges comprises, de 1500 €mensueldansParisintramurosetde1300€dansleresteduterritoire ;Horsdégradationslocatives

• En 2014 : NOUVEAUx béNéFICIAIRES DE LA GRL : 60 509 dossiers(source :aCtionLoGeMent)

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MuLtiLoC'

En mars 2015, la Ville de Paris a adopté MULTILOC’, dispositif visant à mobiliser les logements vacantsduparc privé, via une aide à la mise en location fournieaux propriétaires. En contrepartie, les propriétairess’engagentàmettresurlemarchéleursbiensàunloyerinférieurde20%auxloyersderéférencefixésparlePréfet.

Quels logements sont concernés :

• Leslogementsdécents–meublésounon- ,d’aumoins14m2vacantsdepuisaumoinsunmoisetlogements durablement vacants (depuis plus de 6mois)exclusivementsituésà Parisintra-muros.

Quels locataires sont concernés :

• Leslocatairesdontlesrevenussesituentsouslesplafonds du logement intermédiaire (logementsP.L.I).

Ce que garantit MULTILOC’ :

• Au locataire  : un bail de droit commun (loi du 6juillet1989)d’uneduréede3ou6ansetunloyermensuel inférieur de 20%auprix de référence dumarché.

• Au propriétaire  : outre le versement d’une prime d’entrée de 2 000 euros dans le dispositif et une participation aux frais de remise en état, la prise en charge, chaque année, du financement de la garantie contre les risques locatifs (impayés de loyer et charges locatives, dégradations et frais contentieux).

L e s n o u v e a u x r i s q u e s

LesenjeuxLadynamiquedelamicro-assuranceatrouvéunéchofavorabledansdespaysdusud,notammenteninde,aubrésil ou encore enafrique dusud, ou auMali où les facteursconvergent.eneffet,unepartiedelapopulationvitendessousduseuildepauvreté.en2010,43%dela population vivait avec moins de 2 dollars par jour (cf.carteci-contre)présentantlapopulationvivantsousleseuildepauvretéetperspectivesàhorizon2030129.

Par ailleurs, l’absence encore importante de systèmespublics ou semi-publics visant à prévenir les chocs,telsquel’onpeutlesretrouveravecl’assurancemaladiedanslespaysdéveloppés,ontfaitdespaysdusudunerégionpropicepour ledéveloppementdumarchéde lamicro-assurance. Cependant, des parallèles existententre lespaysdusudetdunord.Lamicro-assurance peut-elle jouer sur cette proximité pour dupliquer les expériencesmenéesdans lespaysd’afrique,d’asiedusud-estetd’amériqueLatinedanslespaysindustrialisés,notammentpourcouvrirdesrisquesexistantsmaisquel’assurance traditionnelleneparvientplusàcouvriroupourcouvrirdenouveauxrisques.

Lesretoursd’expériences/prospectivesLespays industrialisés, touchésfortementpar lacrise,voient apparaître de nouvelles formes de pauvreté et avec elles des discriminations quant à l’accès à l’assurance.Cesontde« nouvellesopportunités »,quisontlargementsous-exploitéesparlamicro-assurancedontlesexemplesdeproduitssonttrèsrares.Ceconstatvautpourlafrancecommedenombreuxpaysdéveloppés.

129 «Lafindelapauvreté»CourrierInternational-2014

RÉPARtition Et ÉvoLution dE LA PAuvREtÉ

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ainsienfrance,uneétude130metenévidenceque24%des personnes touchantmoins de 1000€ parmois nesontpascouvertesparuneassurancecomplémentairesanté alors que cette proportion tombe à 4% pour lesrevenussupérieursà1900€.Parailleurs,en2010,avecdesfinsdemoisde15millionsdepersonnessejouantà 50 et 150 euros, prèsde8millionsde français sontconsidéréscommepauvres»(C.Guilluy,citantlerapport 2010del’onPes2010).UneétudeGroupamaaégalementmisenexerguequ’untiersdesfrançaisavoueavoirdéjà renoncé au cours de l’année passée à souscrire une assurancedont ilsavaientbesoinàcausedesoncoûttropélevé.

Cetterenonciationatouchétoutparticulièrementlesfaiblesrevenus (50% des répondants dont le revenumensuelest inférieurà999euros),maiségalementlesdivorcésetlesveufs(42%),lesprofessionsintermédiaires(40%),lesouvriers(37%)etlesétudiants(37%)131.

deschiffresquilaissentàpenserquelepaysagedelamicro-assurancepourraitprendreformeenfrance,auprèsdescommunautésnotamment.Plusieursnouveauxrisquespeuventainsis’envisager.

LES NoUvELLES FormES DE PrÉcAriTÉ

L’adie,déjàcitéeprécédemment,anotammentsignéuneconventionde3ansavecaxaetlaMacifpourproposer une assurance adaptée aux micro-entrepreneurs. La solutionafaitsespreuves,puisqu’aucoursdes3premières années, 17% des arrêts d’activité étaient dus à des événementsassurables(vol,accident)132.Uneinitiativequiaeuunéchooutre-atlantiqueetplusspécifiquementauQuébecoùledispositifaétédupliqué133. Parallèlement, des experts tels que Marc nabeth invitent à réfléchir sur des assurances dédiées aux travailleurssociaux(legouvernementsouhaitenotammentl’élargissement du dispositif d’aide au paiement d’unecomplémentairesanté)134,ouencoreauxétudiants.19%desétudiantsnedisposentpasd’unemutuelle-contre6%pourl’ensembledelapopulationfrançaise-et12%ignorents’ilsenontune135.

uneassurancecontrelesaccidentsbiographiques(chômage, divorce)

Lessolutionsproposéesaujourd’huireposentprincipalement suruncycledeviestandard :éducation-travail-retraite,couplé bien souvent avec des mécanismes de sécurité naturels (emploi, famille et réseaux de solidarité). or

130 Lademanded’assurancecomplémentairesantéenfrance ;enseignements surleconceptd’abordabilitéfinancière-MicheGrignon(ChePa,McMaster University)etbidenamChoPin(M3s)-9mai2014131 http://www.corporate.groupama.com/sondage-opinionway-pour-groupama- @/article.jspz?id=68425132 sil’ondécomposechaqueancienneté,onobserveparmileschômeurs dechaqueannée,uneproportioncroissanted’ouvriers(proportionqui passede40à58%de1975à1990).Laproportiond’employésetd’ouvriers parmileschômeurscroîtde80à88%,celledescadres,professionsintellectuelles supérieuresetprofessionsintermédiairesdécroîtde17à8%(source : enquêtesurl’emploi,insee1990). L’adierenouvellesonpartenariatavecaxaetlaMacifpoursonoffrede micro-assurance133 LapremièremutuelledemicrofinancedupaysvoitlejourauQuébec-Mai2013134 Concernelespersonnesnonéligiblesàunecouverturesantédufaitde revenusinférieursauseuildepauvreté-Gouvernement.fr-2septembre2015135 observatoiredelasantéexpertiseetpréventionpourlasantédesétudiants (avril2012)

aujourd’hui,cequeMarcnabethappelleles« accidentsbiographiques »tendentàsemultiplier.Lechômageetledivorcesontlesaccidentslesplusprésents.

autroisièmetrimestre2015,letauxdechômageausensdubitestde10,6%de lapopulationactiveenfrance.orleretouràl’emploiselonlescatégoriessocioprofes-sionnellespeutêtreplusoumoinslong.Parailleurs,lespolitiques d’indemnisation chômage se sont réduiteslaissantentrevoirdessituationsdeprécaritéetd’inégalitésencoreplusgrandes.

Parailleurs,en2014,123 537divorcesontétéprononcésenfrance (insee).Cesaccidentsde lavieontd’autresconséquences.Leniveaudevieaeneffetbaisséde20%pourlesfemmesetalorsqu’ilnes’estréduitquede3%pourleshommes(Chiffresinsee2010).

LES chAmPS DU PoSSibLE

est-ilenvisageabledeproposerdesoffresassurantiellespermettantdecouvrircetteprécaritéprofessionnelleetpersonnelle ?

Lamise enœuvre de ces offres est nouvelle pour lespays industrialisés.orcesderniersmanquentde reculenmatièredemicro-assuranceetdegarantiesquantàsonsuccèssurleurmarchéintérieur.Lesexemplesprésentsdanscetteétudetendentàindiquerquelescritèresdelamicro-assurancerépondentaujourd’huiprincipalementàdespréoccupationsetdescontextespropresauxpaysdu sud. Cependant les expérimentationsmenées par l’adie auprès de la communauté des entrepreneurs indiquentqueleproduitpeuttrouverunecibleidentifiéeetrépondreprécisémentàunbesointoutenproposantdestarifsabordables.Laprésencedesacteursassurantiels traditionnels dans les pays en développement leur permet d’avoir une expérience sur les produits commercialisables et peut leur permettre de proposerdes innovations afin d’adapter ces solutions dans lespaysindustrialisés.

L e s a c t e u r s p r é s e n t sComme l’assurance traditionnelle, la micro-assurancerepose sur un triptyque  : des clients (adhérents et bénéficiaires– plusieursmillions) qui bénéficient d’unproduitfourniparlesassureursetréassureurs(quelquesdizaines)àtraversunréseaudedistribution(channel–quelquescentaines) constitué,etadaptéaumarchévisé.

sCHÉMA dEs ACtEuRs PRÉsEnts suR LE MARCHÉ136

136 Microinsurances :fromvulnerabilitiestobusinessmodels-Universität st.Gallen-2009

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L e s c L i e n t scaractéristiquesprincipalesLadéfinitiondelamicro-assurancedonnéeenintroductionmontrequeceproduitcibleunecatégoriedepopulationidentifiable à travers un prisme communmalgré leursdifférences d’âge, de genre, géographique, ethnique, religieuse.dansl’étudeTheDeterminantofMicroInsuranceDemand137, l’auteur réalise une revue de la littérature etclasselesauteurset leursouvragesselonqu’ilsontattribuéuncaractèrepositifounégatifàcedéterminant dans le cadre d’une assurance vie. L’âge, le genre, la situation matrimoniale et le nombre d’enfants apparaissentseloncertainscommedesfacteurspositifs, d’autres comme négatifs. Une troisième catégorie d’auteurs les classant comme non significatifs. Cetteanalysemontre que certains critères ne sont pas desdéterminantscapitauxpourcaractériserlesclientsdelamicro-assurance.acontrario,lescritèresquieffectivement prennent de l’importance sont les revenus actuels, la situationprofessionnelleainsiquelepatrimoine.cesontles critères qui permettent aujourd’hui de caractériser la micro-assurance. en effet, la définition de lamicro- assurancedubureauinternationaldutravaildéfinitlesadhérents comme les personnes, ayant des revenus irréguliersettravaillantdanslesecteurinformel,souventvulnérablesauxrisques.ilssontsouventpeufamiliarisésavec le fonctionnementclassiquede l’assurance,dans laquelle ils n’ont pas ou peu confiance et préfèrent gérer le risque grâce à des mécanismes informels incluantleurréseausocial(familleetvillage).

Peu de législations font état de critères spécifiques. aux Philippines cependant, l’état a défini des critèresd’accessibilité à la micro-assurance basés sur les travailleursnonagricolesàManille.Lecadreréglementaire fixé en 2006 propose la définition suivante pour lamicro-assurance. il s’agit «  d’un produit ou service financier qui répond aux besoins de protection des populationspauvrescontrelesrisquesdontlemontant des primes n’excède pas 5% du salaire minimum journalier applicable aux travailleurs non agricoles duGrandManilleet lemontantmaximumdesprestationsgarantiesn’excèdepas500foislesalaireminimumjournalier destravailleursnonagricolesduGrandManille138.

La définition du bénéficiaire peut donc être spécifiqueauxdifférentspays.Cependant,lesdifférentsexemplesdemicro-assuranceétudiéspermettentd’allerplusloindansladescriptiondesclientsetd’identifierdespopulations plus sensibles aux besoins de micro-assurance  : les communautés/entreprises (créateurs d’entreprise), les femmes, les étudiants, les banlieues, les travailleurspauvres139.

Les entreprises et les communautésLesuccèsd’unproduitdemicro-assurancerésidedanssa capacité à générer un effet de masse, c’est-à-direà maximiser l’adhésion au produit commercialisé. en

137 thèsedefabianhuber-aaltoUniversityschoolofeconomics-2012138 Créerunenvironnementfavorableàl’améliorationdelavaleurpourleclient -impactinsurance-septembre2014139 fichemicro-assurance-assisesdudéveloppementetdelasolidarité internationale-diplomatiefrançaise-2013.

effet, les coûts ou les cotisations étant faibles, seulesleséconomiesd’échellessurunepopulationimportantepeuvent permettre de dégager des marges. dans de nombreuxpays(ceuxdelaCiMaparexempleetnotammentausénégaloùlegouvernementamisenplaceunplanstratégique dans la couverturemaladie universelle), lelégislateur est intervenu pour rendre l’adhésion à desmutuelles de santé obligatoire, facilitant l’émergencedesproduitsdemicro-assurance.Celasetraduitnotammentpar l’obligationpour lesentreprisesdesouscrireàune couverturedontbénéficierontlessalariés.Lescommunautéssont également sollicitées, demanière plus volontairepourpermettreaux individusdesouscrireàdesoffresdemutuellesanté.L’entrepriseetlescommunautéssontainsimobiliséespourysouscrirepermettantainsià lapopulationqu’ellesencadrentdebénéficierdelalogique assurantielle sans en supporter les coûts et/ou les procédures.Cesdernierssonteneffetportésetmutualiséspar l’entreprise ou la communauté. L’assureur inscrit l’ensemble des acteurs dans une logique gagnant- gagnant. Le bénéficiaire profite d’un système collectif.Comme pour une assurance collective traditionnelle,les entreprisesou les collectivités peuvent négocier le montant des primes. elles génèrent surtout un effet indirect qu’est la fidélisation du personnel ou de la population.

au Pakistan, l’entreprise sociale nayajeevan, amis enplaceunproduitd’assurancesantéen2009140. Ce dernier permetuneprise enchargefinancièredessoins, ainsiquedesservicesconnexes,telsqu’unehotlinemédicale 24h/24et7j/7,unexamendesantéannuel,desactivitéscommunautaires d’éducations à la santé, sponsorisésnotamment par des entreprises pharmaceutiques. Lesnégociationsentrenayajeevanetlesassureursontpermis d’aboutiràuncoûtmoyende2$parassuréparan.Cesontlesentreprisesquiontétémisesàcontributionpourlepaiement.Cesdernièresyvoientun intérêtsocialetfinancier.eneffet,unseuljourd’absenced’unemployécoûtegénéralementpluscheràl’entreprise.afinde faciliter l’émergencedesassurances/mutuellescollectives,certainspaysontimposél’assurancemaladieobligatoire,sansmettreenplaceunecaissenationale. ainsilesénégalapermisauxgroupementséconomiques ou professionnels de créer leurs propres mutuelles d’assurance maladie, qui prendraient en charge la couverture santé. Cela laisse donc un marché ouvertpourlesassureursetpourproposersibesoindesproduitsdemicro-assurance.

au Kenya, Medilink et la Pharmaccess foundation travaillent avec les producteurs de thé, qui payent intégralementlaprimedeplusde5000travailleursàquiilsdonnentainsiaccèsauxsoinsdesanté.Lafondationsoutientlesystèmeenfinançantlagestiondumarketing et des prestataires au cours des premières années. Cependant, danssonétude «  enseignement etbonnespratiques en micro-assurance santé  »; à traversl’exemple de Pharmaccess au nigeria, MicrofinanceGatewaymontrequ’ilestdifficiled’augmenterdesprimesdèslorsquelesbénéficiairesontprofitédesubventions pour les acquérir. à travers ces deux exemples, la participation de l’État et des fondations et les différentes 140 L’assurancemaladieuniverselleenMauritanie–CrideM–août2013

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formes de subventions apparaissent comme des compléments à un système auquel participe chaque adhérent.Celapermetnotammentd’insérerlespopulations dans des logiques assurantielles et de pérenniser le systèmeàmoyenterme.

aumêmetitrelesfédérationsprofessionnelles,lessyndicats et les coopératives sont des cibles potentielles pourdescontratsgroupeadaptés.ainsiauMexique, laredsolidaria deMicrosegurosrurales (redsol), réseaudecourtiers d’assurances créé par l’asociaciónMexicanadeUnionesdeCréditodelsectorsocial (aMUCss)23,acrééen2012,unfondsregroupantunnombresuffisant de petits agriculteurs pour constituer une entité financièrement viable, admissible au régime public existant141,permettantauxgroupesd’agriculteursexistants de bénéficier d’un régime d’auto-assurance agricoledepuis 1998142. L’objectif étaitdepallierauxdifficultésrencontréespar lesagriculteursàbénéficierdurégimepublicfautedetaillecritique.

LES chAmPS DU PoSSibLE

L’identificationd’unecommunautéestessentiellepourl’assureurcarellepermetàlafoisdeciblerunepopulationdéfinie, ayant des caractéristiques socio-économiquesetdémographiquescommunes.Marcnabethprendainsi l’exemple des Zones franches urbaines. elles sont aunombrede718enfrancemétropolitaineet34danslesdoM.ellesconcernentenviron7%delapopulation,soitplusde4millionsdepersonnesetellessecaractérisent par une population majoritairement jeune (40% de la populationamoinsde25ans), locatairesd’hLM (60%des habitants) et avec une proportion de personnesd’origineétrangère(étrangersounaturalisés)plusélevésquesurleresteduterritoire(17%)etégalementparuntaux de chômage supérieur au reste du territoire. des offresdemicro-assurancedédiéesàcescommunautés143 pourraientdoncêtredéveloppéesetcommercialisésparlebiaisd’acteursprésentsdanscesterritoires.

Par ailleurs, depuis 2004, certaines de ces zones sontégalementdesterritoiresentrepreneurs(avantagesfiscaux auxentreprisesquis’yimplantent).dèslorslesassureurs pourraient envisager de co-construire des offres assurantielles destinées à ces populations et dont lesprimesseraientassuméesparlesentreprisesprésentes.

Les groupes cibles peuvent également prendre un ancrage territorial. Ainsi, Marc nAbEtH dans Working papers de septembre 2008 évoquait lesZones Franchesurbaines. elles devaient disparaîtreen 2014, certains articles évoquent aujourd’hui des « territoires entrepreneurs ». La population, l’offre de services pourraient facilement permettre de dégager desaxesintéressantspourproposeruneoffrespécifique.

141 développerl’économieruraleparl’inclusionfinancière:lerôledel’accèsau financement-oit-2014142 développerl’économieruraleparl’inclusionfinancière :lerôledel’accèsau financement143 MarcnabethdansWorkingPapers–2008et« innovationsdel’assurance etdelamicro-assurancedanslespaysdusud:quellesleçonspourles paysdunord »Marcnabeth,WoltersKluwerrevueLuxembourgeoisede bancassurfinancerLb2015/2

Les femmes Lesenjeuxellesvontégalementjouerunrôleàpartentièredansdenombreusescommunautés.elles sont en effet les plus vulnérables puisqu’ellessontencorerarementcellesqui fontvivre leur foyer, la disparitionduresponsabledelafamillepeutlesmettrevéritablementdansdessituationsfinancièresetsocialesdifficiles. Un rapport publié par axa, accenture et ifC,enseptembre2015,indiquequelemarchédesfemmes représente 1000 milliards de dollars dont près de la moitiédans lespaysémergents (brésil,Chine,Colombie,inde, indonésie, Mexique, Maroc, nigéria, thaïlande etturquie). Ce marché a longtemps été négligé par les assureurs.oraujourd’huiellessontémancipées,diplômées, avecparfoisdespostesàhauteresponsabilité,générantdenouveauxbesoinsassurantiels.

Parailleurs,lerôledemèrelesrendégalementvulnérableslorsdelagrossesseetl’accouchement.

Lesretoursd’expériencesCependant, il nes’agitpasdemettreunproduit sur lemarchédestinéàunepopulationfémininesansenavoirétudiélesbesoinsvéritables.ainsiauGuatemala,alorsquel’assureuraseguradoraruralenvisageait,en2011,dedévelopperdesproduitsrépondantauxproblématiquesde soinsmaternelles,l’étudepréliminairemenéeparl’assureurapermisdedémontrerquelespréoccupationsportaientavant toutsur les risques liésaucancer,audiabèteet auxproblèmescardiaquesetd’hypertension144.ellesseront égalementinitiatricesd’unedemandedemicro-assurancedès lors que cela permettra de couvrir leur famille. eneffet, une étude réalisée au début des années 2010 amontréque lesproduitsdesantéadaptésauxbesoinsdes femmes permettaient d’accroître les adhésions etmêmeontuneincidencesurlecomportementdesantédesménages.

LES chAmPS DU PoSSibLE

enfrance,lasituationdeprécaritédesfemmes(divorce,mèrecélibataire,ascensionsocialepluscompliquée)lesrendplusvulnérablesauxchocs.Laréflexionpourraitsefaireautourd’uneoffreadaptée.

sur les8millionsdepersonnesvivantsous leseuildepauvreté, 4,7 millions sont des femmes. Les femmessont également majoritaires parmi les allocataires du revenudesolidaritéactive(rsa)et31%decesbénéficiairessontàlatêted’unefamillemonoparentale.Lesminimas liésauxversementsdesprestationsd’assurancemaladiemettentcesfemmesdansdessituationsdifficilesdanslagestiondesrisquesdesanté,notammentpourcellesexerçantdesemploisàtempspartiel.

est-ilenvisageabledelierunproduitdemicro-assuranceàcettepopulation,encollectantdesprimesréduitesàlasource(rsa,salairesobtenusàtempspartiel) ?

144 enseignementsetbonnespratiquesenmicro-assurancesanté

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L e s a s s u r e u r sen tantque fournisseursdeprestationsassurantielles,ils ont forcément une place capitale sur lemarché del’assurance.Pourautant,quisontlesassureursprésentssurcemarchéetquelsrôlesont-ils ?etsurtoutsont-ilslesseulsàvouloirprofiterdecemarchépotentiel ?Làaussi,laproximitéavecl’assurancetraditionnelleestévidente.Lesassureursontpourmétierdecollecterdel’informationsurleursclients,afindeproposerdesproduitsvéritablementadaptésàleursattentesetàleursmoyensfinanciers.

ilsvontchoisirleréseaudedistributionluiaussileplusadapté permettant ainsi d’atteindre efficacement leursciblestoutengénérantdesrevenus.ilsvontégalementavoirpourrôledepartageretd’échangeraveccesacteurssurlesbesoinsrespectifsdeleursclientsafindefaciliterlarelationclient,etnotammentenleurfournissantdes informations précises et utiles sur les prestations proposées.

ilfautsouventdistinguerleporteurderisque,quipaieralerisqueaufinal,quiestbiensouventunassureuragréé145,del’administrateurdurisque,quigèrelescontratsavecles assurés (définition des besoins, constatations desdommages, paiement des indemnisations). dans lecadredelamicro-assurance,ils’agittrèssouventd’un intermédiaire.Celaauraforcémentunimpactsurlemodèleéconomique et sur la répartition des charges (rapidité des remboursements des avances faites par les intermédiaires)etdesrevenus(pourcentage,commission,…)

Les assureurs traditionnels ou pure players146

Lesprincipauxassureursmondiauxsesontpositionnéssurlemarchédelamicro-assurance,avecdeslogiquesdifférentes.allianz,axa et leGroupeCnPassurancessont particulièrement présents à l’international. Ces assureursetcesdistributeurslocauxsesontassociés,afin de développer des produits spécifiques, tout en limitant lescoûts.axaagénéré80millionsd’eurosdechiffresd’affairesliésàcetteactivitéen2013147.

Lesgrandsassureurs internationauxontégalementunpositionnement de réassureurs vis-à-vis d’assureurs locaux,quiproposentdesoffresdemicro-assurance.en afriquedusud,lagrandemajoritédumarchéestoccupée pardesentreprisesafricaines :santam,hollard,oldMutual, ULife… Parallèlement, quelques pure players de la micro-assurance se sont lancés sur le marché. C’estle cas notamment deMicroensure, dont le capital estaujourd’hui à 46% propriété d’axa. (cf. encadré sur Microensure).

Le nombre d’assureurs présents sur cemarché, qu’ilssoient assureurs, internationaux ou locaux, ou pureplayer,dans lespaysendéveloppementest important. au Ghana ce ne sont pas moins de 13 sociétés de micro-assurances,àtravers23produits,principalement145 assureurdétenantunelicenceluipermettantdedélivrerdespermis d’assurance146 entreprisequiconcentresesactivitéssurunseulmétierousurunseul secteur.danscecadre,lamicro-assurance.147 rapportannuel2013-axa(aucuneprécisionn’estcependantdonnée quantàlarépartitionentermedesegmentproduits,clientset/ouzone géographique)

enassurancevieetsanté,quisedisputentlemarché148. Pour l’afrique,cesont200prestatairesquiontdéclaréavoiruneactivitédemicro-assurance.

une diversité d’acteurs potentielsPour autant, dans différents pays, le marché reste largement ouvert à l’arrivée d’autres structures (onG,fondations, start-up,…). C’est le cas notamment dansplusieurs pays d’amérique Latine (Mexique, Colombie, Pérou), et aussi en inde ou en afrique du sud, où la réglementationautorisedes intermédiairesnon-agrééscomme assureurs à commercialiser des produits de micro-assurance149.

dans les pays développés, une myriade de start-upémergent,rachetéesparlasuitepardesacteursfinanciers (fonds d’investissements, banques) ou assureurs, proposent des offres adressées à une communauté ciblée (locataires, acheteurs ou vendeurs en ligne,e-commerçants).

MicroEnsure est née en 2002, avec le soutien d’opportunity international, institut de microfinance, qui

souhaitait proposer à ces clients des solutions d’assurance vie, liées au crédit. en 2005, afin de répondre à une forte demande liée à la micro-assurance, un essai pilote d’assurance indicielle a été proposé au Malawi, avec des résultats positifs. L’engouement a engendré la création de Micro insurance Agency, une filiale de l’iMF. La structureestdevenueMicroensureen2008afindemettreenexergue sa spécificité sur la micro-assurance. ellecommercialise ses produits à travers 17 pays et couvre aujourd’hui plus de 18 millions de personnes. durant la seule année 2015, l’entreprise annonce avoir augmen-té son portefeuille client de 10 millions de personnes.

En février 2016, Axa a augmenté sa prise de participation dans la structure et détient aujourd’hui 46% du capital du leader de la micro-assurance. Le groupe

français avait fait son entrée au capital en 2014.

affirm (https://www.affirm.com/) et Klarna (https://www.klarna.com)proposentainsidesoffrespourassurerlese-marchands(particuliers)contrelesimpayés.

bought by Many (https://boughtbymany.com) avaitpour principal objet de regrouper des communautésautourd’uneproblématiqueafindenégocierdes tarifs assurantiels. Plus proche aujourd’hui des assurancescollectives, leurs émergences posent de nombreusesquestionssurladigitalisationdumondedel’assurance.

148 theLandscapeofMicroinsuranceinGhana2015–ruralfinanceand investment149 ficheMicro-assurance-assisesdudéveloppementetdelasolidarité internationale-diplomatiefrançaise.

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viEs CouvERtEs PAR CAnAL dE distRibution

Cependant ces initiatives ont souvent tendance à serapprocher in fine des assureurs qui bénéficient de capacitésfinancièresimportantespourassurerlastabilitédecesnouveauxmodèleséconomiques.Parailleurs,laforcedesassureurstraditionnelsetémergentsvarésiderdans leur capacité àmobiliser des réseaux locaux deconfiance,afindecommercialiserleursoffresetdegérerlarelationaveclesadhérents.Cettelogiquepartenarialeseradéveloppéedanslapartiesuivanteportantsurles« réseauxdedistribution ».

L e s r é s e a u x

D e D i s t r i b u t i o n

caractéristiquesprincipalesLe développement d’un produit de micro-assurance nécessite de déployer un réseau fiable, avec une connaissanceapprofondiedesclientsciblés.ilnes’agitdonc pas seulement demettre en place un réseau depromotion et de vente de bulletins d’adhésion à une offreassurantiellemaisd’identifierlesacteursopérateursenmesure d’intervenir sur l’ensemble de la chaine de valeurs et plus spécifiquement sur l’évaluation des sinistres,etleursrèglements(cf.tableau).

des réseaux diversL’émergenceetledéveloppementdesproduitsd’assurance maladiereposesurlenombred’adhésionquelesproduitssont susceptibles de générer afin de créer un effet de masse.danscettepartie, ils’agitdes’intéresseràces réseauxdedistribution,clédevoûtedusystèmemicro- assurantiel. Leur proximité avec les clients, leursconnaissancesde cesderniers, leurs capacitésà faire circulerl’informationentreeuxetlessociétésd’assurance,vont être capitales. Lamicro-assurance repose sur laclartédel’offreetsurlaconfiancedesclientsenverslesintermédiaires.Lechoixdecesderniersestdonccrucial,notammentdansleursactionsdecommunication.

viEs CouvERtEs PAR CAnAL dE distRibution Au bRÉsiL

viesCoUvertesParCanaLdedistribUtion(2015) 150

Lesréseauxdedistributionsontliésàuneculturelocaletrès importante.ainsidans lespaysd’amériqueLatined’importantesdifférencespeuventêtremisesenexergue.au Paraguay, les produits sont quasi exclusivement distribuéspar les iMf tout commeàhaïti, alorsqu’aubrésil,Microinsurancenetwork a recensé 10 types defournisseursdifférents(cf.graphique).

Les types de prestataires / distributeurs varient très fortement selon lesmarchés et leurs caractéristiques,etdecefait,ilestparticulièrementdifficilededéfiniruntype optimal de prestataires. La prise en compte deshabitudesdesassurésseradonccapitale(présencedesintermédiairessurlachainedevaleurs).

il s’agitdechoisirdes intermédiairesprésentsdans lequotidiendesassurés,etquireprésententunepersonnelégitimeetdeconfiancepourproposerceserviceetquipeuvent avoir des compétences plus importantes surcertainesprestationspourpromouvoirlamicro-assurance(présencedesintermédiairessurlachainedevaleurs).

Une étude du bit portant sur 95 systèmes demicro- assurance parvenus à grande échelle montre que les canaux de distribution dominants actuellement sont  :lesbanques,lesinstitutionsdeMicrofinance(iMF)etlesgroupes. ilsreprésentent52%descanauxdedistribution151.

Les agents et courtiers représententégalementunepartimportante. ils travaillent en indépendant ou dans lecadred’agenceidentifiée.Cependant,ilssontde plus en plus rattachés à unautreréseaudedistribution,telsqueceluidesbanquesoudelatéléphonie. Celaleurpermetnotammentd’accroîtreleursvisibilitésenproposantdesoffres croisées.

150 Paysagedelamicro-assurance-2015-fichesynthèsepréliminaire- MicroinsuranceCentre151 rapportannuelimpactinsurancebit-2014

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LesinstitutionsdemicrofinanceLe graphique ci-dessus montre que les institutionsdemicrofinance(iMf)nesontpas lesacteurs lesplusimportantsdans ladistributiondesproduitsdemicro- assurance en afrique. C’est également le cas dans certains pays d’amérique Latine (brésil, argentine, nicaragua.Commepourd’autresopérateurs,les iMF ont un intérêt réel à associer leurs produits avec des produits de micro-assurance.ellespeuventeneffetprotégerleurs solutions de microfinance d’une défaillance client et fidélisentcedernierenoffrantdesservices« plus »tels que l’assurance vie et pour certains des assurancessanté.ainsiUpliftMutual152enindearenduobligatoire contractuellementpourtouslesemprunteursuneassuranceliéeaucrédit.elleacependantveilléàconserverdesprixbasafindenepasdécouragerlesfutursemprunteursetaproposédenouveauxservices telsquedesconseilsdesantépréventiveetuncentred’appel24h/247j/7153.

C’estaussil’exempledePlanetfinance,quialancéen2014 unprogrammedeMicro-assurance santé enpartenariatavec sanofi et l’institut demicrofinanceMicroCred enCôte d’ivoire.bienque lesgaranties emprunteurs154 et lesassurancesviesoientunpan importantdumarchéde la micro-assurance, la multiplication de l’offre de produits d’assurance et leur extension à d’autres produitsquelesassurancesvieliéesaucréditaengendré un recul important du rôle joué par les iMF, au profitd’autresréseauxtelsqueceluidelatéléphonie.Cependant, ellescontinuentdejouerunrôleclédanslasensibilisation des populations aux enjeux de la microfinance,puisqu’elleconstituedansnombredepaysdéveloppésunpremiercontactaveclemarchédel’assurance.

Leur baisse d’influence et de positionnement sur lemarchéauprofitd’autresacteurss’expliquepar le faitnotammentquedanscertainspays,ilyauneméfiancevis-à-vis des institutions demicrofinance. (À noter, etpourreprendrelesproposévoquésprécédemment,cetteméfiance existe également vis-à-vis des assureurs). au nicaragua, par l’exemple instituto nicaragüensede seguridad social s’est associé avec des iMf, pour promouvoir certains produits d’assurance santé. Les critiques exprimées par les clients portaient sur la capacité des iMf à avoir une expertise réelle sur lesquestionsmédicalesetdoncl’intérêtréelqu’ilspouvaientretirerdecetaccord155.

Le marché de masse156

Lecanaldedistributionleplusimportantestceluiliéaumarchédemasse157.ils’agitprincipalementdesopérateursde téléphoniemobile,desdétaillantsetdesentreprisesdepompes funèbres (cf. exempleavec l’afriqueet le graphiqueprésentéprécédemment).

152 www.upliftmutuals.org153 Pott&holtz,2013154 assurancequigarantitleremboursementducréditencasdedécès,d’invalidité, d’incapacitéetdechômage(facultatif)155 hattetal.,2009156 Marchédemasse(MMr) :marchédontlevolumed’activitésesttrès important.ilestalimentépardesproduits-dontleprixestgénéralement assezbas-quinetiennentpascomptedesspécificitésdesindividusquile composent.Cetermes'utilisenotammentenoppositionaumarketing « onetoone»oumarketingpersonnalisé.http://www.e-marketing.fr/ definitions-Glossaire/Marche-de-masse-238272.htm http://www.definitions-marketing.com/definition/marketing-de-masse/157 Paysagedelamicro-assuranceenafrique-2015-fichesynthèsepréliminaire- MicroinsuranceCentre

« Thereareabout150microfinancecompaniesinKenya;these work with a range of partners including mobilephone companies, banks, cooperative societies,NGOs, community-basedorganizationsandwelfareassociations »

Japh oLEndE158

différentsexemplesafricainsvontdanscesens.C’estlecasnotammentenZambieoùunproduitd’assuranceobsèques a eu particulièrement du succès car il étaitproposéparl’intermédiaired’unopérateurdetéléphoniemobile.Lecasdelatéléphoniemobilefera l’objetd’undéveloppementultérieur.

Lesbanquessontégalementunintermédiaireimportant. Le modèle de distribution via des correspondants bancairesgagneduterrain159,utilisantlesmécanismesdéployésparlesétablissementspourproposerdesoffresde micro-crédit. au brésil et en inde par exemple, denombreusesbanquesontdéveloppédelargesréseauxdecorrespondants,pointsdeventenonbancairestelsqueles petits commerces ou les coiffeurs, qui fournissentdesproduitsetservicesfinancierspourlecomptedelabanque.160

auxPhilippines,GlobealancéunprogrammeGcash,unrégimed’assuranceadaptéauxbénéficiairesdetransfertsdefonds,entredesmembresd’unemêmefamilleetdontlesrevenuspeuventêtredifférents.ilpermetlorsquedestransfertsd’argentsontréalisésviamobiledecollecterun faible pourcentage qui va permettre de couvrir lesfraisliésàunemaladieouàl’hospitalisation161-162.

LesautresréseauxdedistributionCependantdesréseauxdedistributiondifférents,jouantprincipalementsurlaproximitéaveclesclients(génératrice deconfiance),émergenttelsquelescommercesalimentaires, les tabacs, les réseaux de distributions d’énergie, leslieuxreligieux.…Les instances religieuses vont en effet jouer un rôle spécifique.Marcnabeth,institutthomasMore,expliqueainsique« leséglisescatholiquesetsurtoutévangéliquesjouent un rôle dans la sensibilisation à l’assurance etparfoismêmedanslasouscription »163.Pourétayersonpropos, il revient sur la micro-assurance funéraillesProtecta, proposée à haïti par l’assureur aiC, et danslaquellel’égliseévangéliqueajouéunrôlecapitaldans la promotion du produit funérailles «  Protecta  » de l’assureur aiC. il explique également, à titre presqueanecdotique,quedansunmagasindeMiami« Littlehaïti »,remplid’objetsvaudou,unepersonnepouvaitpayer40$Uspouruneassurancedécès164.

«Leséglises,lieudepartageparexcellenceconstituentunréseaudedistributiondeproduitsdontlefondement et la conception sont basés sur la solidarité et la mutualisationdesrisques»

kodjo salami WoRou (nsiA165)158 ManagingdirectorofChartisKenyainsuranceCompanyLtd159 selonuneétudededécembre2014ducabinetdeconseilbain&Company, lesbanquesetlescompagniesd’assurancepeuvents’attendreàunecroissance de15à20pourcentdeleurchiffred’affairesenafriquesubsaharienne.160 fondspourl’innovationenMicro-assurance–rapportannuel2013161 ilexistedesexclusionstellesquelamaternité,lecanceretlesblessures liéesàlaconduitesousinfluence.162 GsMa–emergingPraticesinMobileMicroinsurance163 MicrofinanceGateway-Lamicro-assuranceenafriqueoulaconstruction d’assurancesmodernesau-delàdesapparences-Marcnabeth-2009164 Lesinnovationsdel’assuranceetdelamicro-assurancedanslespaysdu sud :quellesleçonspourlespaysdunord.165 nouvellesociétéinterafricained’assurances(nsia)

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dans le même ordre d’idée, différents analystes166 s’accordent à dire que les assureurs doivent identifierune personne ressource, susceptible de sensibiliserautour de ce sujet, defaireadhérerdescommunautés.dansleszonesruralesd’afriqueparexemple,leschefsreligieux et/ou de villages peuvent jouer ce rôle, c’est également le cas des instituteurs ou de conseillers municipaux.

auPérou,ladistributiondesproduitsd’assurancesefaitnotamment à travers les associations de distributiond’eau et d’irrigation. Le graphique présentant les viescouvertesselonlecanaldedistributionmontrequelesénergéticiensreprésentent2%dumarchéaubrésil.

LES chAmPS DU PoSSibLEenfrance,est-ilpossibled’envisagerd'utiliserleréseaud’agentsdesénergéticiensetUtilities(edf,engie,veolia….)pour proposer des produits de micro-assurance  ? Unproduit de micro-assurance habitation pourrait ainsiêtreproposésurlescontratsdesfournisseursd’énergie.

au nicaragua, dans le cadre d’un produit de micro- assurance-vie (capital décès), les femmes ayant exprimélacraintequ’ilnesoitfaitunmauvaisusagedessommes versées, iniser (compagnie d’assurance du nicaragua)adéveloppéuneallianceavecunsupermarchélocal.Cedernierdistribuechaquemoisauxayantsdroit desbonsd’achatsconstituantunepartiedesindemni-sationsversées167, le resteétant verséencapital.Celaapermisde rassurer les femmessur lebonusage faitdesindemnitéspourassurerlesbesoinspremiersdela famille.Utiliserlesorganisations(entreprise,commerciale, énergéticien,...) présentes dans la vie quotidienne desclients peut être un bon canal pour sensibiliser sur l’intérêtduproduit,faciliterl’informationduclient.

166 CraigChurchill167 debonnesintentionsàlapratique,laprotectiondesconsommateursen micro-assurance :défisetbonnespratiques-Microinsurancenetwork2014

Leslimites

Lamobilisationdel’intermédiaire.Lerecoursauxintermédiaires,présenteunfreinimportantquirésidedanslacapacitéàmobiliserdesacteurspourquilaventedesproduitsd’assuranceconstitueunrevenusecondaire. L’assureurdoitdonctrouverdesmécanismesincitatifs.

Les assureurs mettent en place des accords de distribution danslesquelsilsdéfinissentlesconditionsde reversement de primes/commissions avec leurs partenaires. Ces accords vont jouer un rôle importantdanslamobilisationdel’intermédiaireetdoncdanslesrésultats obtenus par le produit. dans différents paysafricains (namibie, tanzanie, et Zimbabwe), la modi-fication des accords de distribution passés entre les assureursetlesdistributeursaprovoquéunebaissedunombre de couvertures distribuées (due à unmanqued’investissement commercial de la part des intermé-diaires)quiaconduitàlasuspensionduproduit168-169.

Certainesinstitutions(banque,téléphonie,iMf)ontpréférémettreenexergue lesgainspour lesassurésassociésàlaventedeproduitsassurantiels :attirerunenouvelle clientèle,lafidéliser,proposerunserviceàvaleurajoutée,différenciantparrapportàlaconcurrence.Cettelogique« gagnant-gagnant »aaboutiaudéveloppementd’offrefreemium170, notamment chez les opérateurs mobiles. Ces derniers offrent ainsi une première solution assurantielle de base. Les suivantes seront payées ensupplément.C’estlecasnotammentdel’offreproposée par l’opérateur mobile indien bnsL, qui propose une assurance accident gratuite offerte à l’ensemble desabonnés à des services mobiles post payés, après enregistrementviasMs.L’opérateurmobilethaïlandais,true, propose un produit d’assurance vie en cas dedécèsaccidenteletde fraismédicauxpourcesclientsvoyageantàl’étrangeretquiutilisent lepost-paiementet le service téléphonique itinérant. L’opérateur ais a

168 Lamodificationintervenuedanslescadresn’acependantpasétéprécisée. Paysagedelamicro-assuranceenafrique-2015-fichesynthèsepréliminaire- MicroinsuranceCentre169 Paysagedelamicro-assuranceenafrique–Microinsurancenetwork-2015170 Modèleéconomiqueassociantuneoffregratuiteenlibreaccèsetuneoffre Premium,hautdegammeenaccèspayant.

utiLisER LA MiCRo-AssuRAnCE sAntÉ PouR PRoMouvoiR LA Csu

maturité (par ex. temps, engagement politique, capacité de gestion, infrastructure, ressources).

ASSureur SAnté priVé Ou COmmunAutAire

SubstitutionLa MAS sert une populationqui a) est inéligible à la couverturepublique ou b) ne bébéficie pas d'une couverture publique effective.

L'expérience des dispositifs de MAS existants oriente la conception des initiatives nationales.

Démonstration organique

La MAS joue un rôle de laboratoire permanent pour tester de nouveaux modèles opérationnels et de nouvelles politiques.

Démonstration délibérée

ComplémentLa MAS offre des produits qui complètent les prestations gouvernementales (par ex.soins ambulatoires, perte de revenu, transport, etc.)

partenariatL'état sous-traite une composante de la filière assurance à un partenaire privé (assureur, dispositif communautaire et autres groupes organisés).

FondationsLe régime d'AS communautaire est à l'origine du système de protection santé ; l'état décide d'en étendre l'échelle et exerce une autorité réglementaire sur l'ensemble.

COuVerture SAnté uniVerSeLLe

étAt

Pas de réforme engagée Réformes en cours de conception

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quant à lui proposépour sesabonnés thaïlandaisuneassurancepersonnelleencasd’accidentpouruneduréede3moisavecremboursementdesfraismédicaux,sanscontrepartie,hormisl’inscriptionpartéléphone.171

Cettequestiondelavaleur172duproduitassurantielestd’autantplusimportantequeledistributeurmetenjeusaréputationencasd’échec,oud’erreurdansl’offrelorsdelaventemaiségalementparlasuitelorsdelasurvenancedudommage.

ilestessentielqueledispositifsoitrapidementfavorableauxdistributeurs,c’est-à-direqu’ilpermetted’accroitrelechiffred’affaires,laclientèleoud’améliorersaréputationvis-à-vis de sa clientèle existante. afin d’atteindre cetobjectif,certainsassureursontplacédirectementleursagents au sein du réseau de distribution notammentbancaire.C’est lecasnotammentde l’assureurhaïtienaiCquiainstallédesagentsauseindelabanquebnC.173

La légitimité des intermédiaires Les distributeurs doivent être particulièrement performantsafinderépondreauxdemandesdesclients(connaissancedesmécanismesassurantiels,légitimitéquantauxproduitsproposés).eneffet,lacommunicationetlaprofessionnalisationdesintermédiaires,permetauproduitassurantieldegagnerencrédibilitéetdoncfavoriseundéveloppementcroissant.

Laprofessionnalisationdesassureursetdesdistributeurs est également un facteur de succès important. en effet, dans le cadre du PaMas174, les autorités sénégalaisesontconstatéqueles« mutuellesdesantécomplémentaires,associéesàdescoopérativesagricolesprofessionnelleset lesmutuellesdesantéassociéesàdes institutions demicrofinance réalisent souvent des performances plus élevées que les mutuelles communautaires,quecesoitpourlacollectedescotisations (taux d’impayés), la mise en commun des risques(nombremoyend’adhérentsparstructure),lesrelations avec les prestataires de soins (conventionnement, tarification forfaitaire) ou encore le développement organisationnel (capacités de gestion, marketing, rationalisation  )175». Ce programme a pour objet de favoriserledéveloppementdesstructuresquelqu’ellessoientdistribuantdesproduitsdemicro-assurancesanté. Mais ils’estégalementdonnéunrôlepour ledévelop-pementdefondsdegarantieafindefaciliterlapriseencharge des soins coûteux par les systèmes demicro- assurances.ils’agiticidedévelopperunsystèmepublic,financé par l’etat permettant d’indemniser ou faciliterl’indemnisation des victimes de certains dommages, couvertshabituellementpardesassurancesobligatoires.Celapourraitnotamments’appliquerpourdesmaladiesrares,descatastrophesnaturelles,…

Le coût des intermédiairesPardéfinition,lesdistributeurs(intermédiaires)sontunélémentimportantdelachainedevaleurs,c’estaussile 171 Lespratiquesémergentsdanslesecteurdelamicro-assurancemobile-GsMa172 Lavaleurconstitueicilaperceptiond’unproduitoud’unserviceparl’assuré, saperceptiondugainparrapportàladépenseeffectuée.173 thèse :lamicro-assuranceenmarche :enjeux,miseenœuvre,innovation etperspective-fatoudieng-2009174 Programmed’appuiàlamicro-assurancesanté175 stratégienationaled’extensiondelacouverturedurisquemaladiedessénégalais- Ministèredelasantéetdelapréventiondusénégal.

casdansledomainedel’assurance.eneffet,silepanorama de la micro assurance proposé par Micro insurancenetwork indique que les distributeurs africains se rémunèrent sur les flux financiers qu’ils génèrent,avec les taux médians de commissions (excluant les extrêmes)quisontde10%,ilsconstituentl’undesprincipaux coûtsdanslagestiondesprogrammesdemicro-assurance(descoûtsplusélevésseraientpratiquésenamériqueLatine).

Un vrai travail de recherche et d’innovation doit doncs’opérerafindelimiterl’impactfinancieretcommercialque ces derniers peuvent avoir, en utilisant les outils numériquesnotamment.despistesserontévoquéesdanslesdéveloppementsfuturssurl’usagedelatechnologie.

Celaexpliqueengrandepartie laplacecroissantequetientlemarchédemasse,etplusspécifiquementl’inter-médiationdigitalecontrairementauxiMfouauxcour-tiersd’assurance.

L’ é t a t : un acteur À part entiÈre

L’ensembledesacteurs(assureurs,onG,intermédiaires..)s’entendent d’ailleurs sur ce point. L’écosystème doit être réglementé afin qu’il soit plus incitatif et plus favorableaudéveloppementdelamicro-assurancecarelle constitue une solution pour sortir des segments importants de la population de situations précaires. L’étatsemblealorstoutdésignépourjouercerôle.

un rôle de contrôle et de régulationL’état joueun rôle importantdans lamiseenplacedemesures incitatives ou restrictives à la pratique de la micro-assurance.edicterdeslégislationsestunepremièreétapeessentielle,quedenombreuxpaysontfranchie.

elletraduitprincipalementdeuxenjeux :- Assainir le marché etluioffrirdesbasessolidespour

proposerdesoffrespérennesdemicro-assurance

- supprimer barrières et dispositifs pouvant gêner ledéveloppementdel’offredemicro-assurance.

Pour autant, tous les états étudiés (france, pays deszones  : amérique Latine, afrique, asie du sud-est) proposant des programmes demicro-assurance n’ontpas pris de dispositions spécifiques. Cela s’explique notammentparlefaitquelamicro-assuranceestsouventconsidéréecommeuneassuranceavecdesprixfaiblesetquis’inscritdoncdanslemêmecadrequel’assurancetraditionnelle.

L’encadrement législatif de l’activité des micro-assureurs

L’étatestunacteurfondamentaldudéveloppementdelamicro-assurance.deuxlogiquesdifférentespermettentd’aboutir à cettemêmeconclusion. en effet, alorsquedans lespays endéveloppement, l’état intervient poursoutenir les initiatives assurantielles afin de pallier à l’absence de protection sociale et aux carences économiques et sociales importantes (Cf. schémapage précédente), dans les pays industrialisés, les

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acteursvontdevoirconvaincrel’étatquelessystèmesde micro-assurance peuvent être un moyen efficaced’amortir son désengagement progressif notammentdanslesdomainesdel’assurancesanté176.

LesassureurssantépermettentdecouvrirdesbesoinsgrâceàdesoffresMasetfacilitentlamiseenœuvrededémarchepérenned’assurancesantéauniveaunationaletpriseenchargeparl’état.Lesbesoinsessentielssontalors couvertsparl’état(enpartenariatavecdespartenaires privés ou des fondations) et les assureurs peuvent proposerdesproduitscomplémentairessurdesbesoinsnoncouverts177.Lespaysindustrialiséssontdéjààlafindu cycledécritsurleschémaprécédent(marchéassurantiel mature) et doivent proposer des produits de micro- assurancecomplémentaire

depuis le début de l’étude, un élément revient avec récurrence, il s’agit de la confiance réciproque quedoivent accorder les clients/prospects vis-à-vis d’un produit d’assurance avant d’y souscrire ou pour inscrire cette demande dans la durée.danslespaysdusud,l’étatajouévéritablementunrôle de régulation etapermisdesupprimer,ou toutaumoins,de limiter lesstructures,quiproposaientdesoffres frauduleuses ouquin’avaient pas les capacités financières pour assumer les conséquencesdesproduitsqu’ellesavaientcommercialisés. ainsi aux Philippines178, le Centre de recherche et de développement en agriculture (Card) a proposé une assuranceemprunteurpermettantdecouvrirlesolderestant d’un prêt, et de participer aux frais liés aux obsèques. il a été ouvert aux plus de 65 ans pour quelques centimesdeplus,etavecundélaidecarencede14mois,sansavoiraupréalableététesté.Malheureusement,uneétudesur levieillissementdespensionnairesduCardauraitpumettreenfaillitelesystème.Unauditpréalableapermisderéorienterlastratégieetdefaireappelàunesociétémutualiste.

L’instauration d’obligations d’analyse préalable dela viabilité, la capacité à mobiliser des compétences techniques et l’obligation d’avoir des fonds suffisantspourcouvrirlespopulationscouvertespeuventlimiterlerisque.

si cela a beaucoup nui au marché de l’assurance etde lamicro-assurance, lesmesuresprises aujourd’hui permettent d’afficher une transparence financière plusforteetd’assurerlastabilitédesstructuresassurantielles.Parmicesmesures:

- Lamise en place de certification, d’homologationdesentrepriseshabilitéesàvendredesproduitsdemicro-assurance.179

- L’obligation de fournir des garanties financièresavant de proposer ces solutions (exigences encapital) afin qu’elles soient en mesure d’assurerles contrats souscrits avec ses clients et qu’elles

176 L’étatveutsedésengagerdelasanté-JournalLibération-2008 réformeretaméliorerlesystèmedesantégrâceauprivéetàlaconcurrence- institutderechercheséconomiquesetfiscales-2013 Unpasdeplusdanslamarchandisationdelasanté-rue89-2013177 MicrofinanceGateway-Utiliserlamicro-assurancesantépourpromouvoir lacouverturesantéuniverselle-septembre2013178 bulletinduMin–automne2010–6econférenceinternationalesurla micro-assurance179 debonnesintentionsàlapratique,laprotectiondesconsommateursen micro-assurance :défisetbonnespratiques-2014

puissent verser les primes en cas de survenanced’unrisquesanssemettreendéfaut,voirenfaillite.

attentioncependantàcequelesdispositionsréglemen-tairesmisesenœuvredanscescadres(homologation,certifications, solvabilité) visant à assainir le marché nesetransformentpasenfrein.Certainsacteursprésents dans les pays du sud, où les initiatives sont les plus nombreuses,hésitentàimposerdesobligationsfinancières alorsqu’iln’yaucunegarantiederetoursurinvestissement180. en effet, les revenus potentiels de lamicro-assurancerestent faibles. Les contraintes légales imposant laprésenced’uncapital importantdanslesstructuresdemicro-assurance pourraient être contre-productives pour ledéveloppementdumarchéde lamicro-assurance danslesdifférentspays,qu’ilssoientnordistesousudistes. au Pérou, une législation a introduit des exigencesen capital plus élevés qui ont entrainé d’importants bouleversements sur le marché (liquidation, fusion).seguroscoop,assureurdédiéauxsegmentsdesfaibleset moyens revenus a du faire évoluer sa structure juridique(créationdefiliale,nouvelleactivité juridique,)afindepouvoircontinueràproposerdesservices,sansrépondreàl’obligationdecapitalimposé.181 danslazoneCiMa,plusieursorganisationsontmisenévidence l’importancedudélaid’obtentiond’agrément,considéré comme trop long, et, qui gêne l’émergenced’acteursetlacapacitéàfaireévoluerlemarché182.

sur leplan législatif, l’indeaété l’undespays lesplusvolontaristes183. À travers l’indian regulatory and development authority (irda), l’autorité indépendantederégulationdel’assurance,l’indeaimposédesquotasdemicro-assuranceauxassureursprivés.Letexteparu en2002imposequedèsla5èmeannéed’activité,lesassureurs viedoiventconsacrerausecteurrural184aumoins16%descontratsémisetcouvrir20 000personnesdusecteursocial185. Les assureurs non vie doivent couvrir 5% dutotaldescotisationsbrutescollectéesetcouvrir20 000 personnesdusecteursocial.Pourautant,lerégimeindiendemicro-assurancebénéficiedeplusdesouplesseque le régime de l’assurance. en effet, l’irda impose aux assureurs viede vérifier régulièrement la reconductiondes contrats. Le renouvellement de leurs licences est lié à ce taux (il est de 75% minimum depuis 2015). actuellementcetteobligationn’estpaseffectivepourlesmicro-assureurs.L’indecrainteneffet,quecelapousselesassureursàfairepressionsurlesplusdémunispourqu’ils renouvellent leur contrat. La législation indienneimposeégalementuneévaluationdubesoindesclients.ellesebasesurunquestionnairede5pagespermettantde réunir les informationsdebasesur le souscripteur.L’agentdoitêtreenmesuredejustifierlapertinenceduproduitencasdecontrôle.

du côté africain, et plus spécifiquement de l’état sénégalais, ce dernier a mis en place un Programmed’appuiaudéveloppementdelaMicroassurancesanté

180 Lesmicro-assureursvontfairefaceàlaméfiancedesassurés-avril2015181 Protégerlesplusdémunis-Guidedelamicro-assurance-2006182 Lesmicro-assureursvontfairefaceàlaméfiancedesassurés-avril2015183 Lamicro-assurancedesantédanslespasàfaiblerevenu-alainLetoUrMY ; audePavYLetoUrMY-2005184 Populationdemoinsde5000habitants,densitéinférieureà400hab/km², +de25%deshommesengagésdansuneactivitéagricole.185 Lesecteursocialcomprendlesecteurinformel,lesecteurnonorganiséet lesclassesruraleseturbainesditesvulnérables

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(PaMas)en2010.Ceprogrammeanotammentpermislamiseenœuvred’unécosystèmejuridique, telque lasuppressiondesprogrammesdegratuitédessoinsetlagénéralisationd’unsystèmedetarificationdanstoutes les structures de santé (hôpitaux, cliniques, maison médicale).Cesdifférentesmesuresontétéparticulièrement favorables au déploiement des systèmes de micro- assurance.

au brésil, l’état réfléchit à des dispositifs fiscaux liésà l’assurance. Cela permettra de développer les offrescommercialesdédiéesàlamicro-assurance.

enasie,etnotammentauxPhilippines, laCommissiondes assurances186 a adopté les régimes existants aux spécificitésdelamicro-assurance187.elleaainsipermis de proposer des produits plus simples avec des exigencesdeperformances.

demanière moins visible, différents états ont légiféréafind’améliorerlaprotectionduconsommateurnotamment quant aux problématiques de publicité, et de délai de rétractation.

L’encadrementlégislatifdesactivitésdesdistributeurs

L’encadrement des assureurs est une première étape essentielleafinquelesproduitsproposéssoientpérennes.Cependant,auvudelaplacepriseparlesdistributeursdans lesystème, l’interventionde l’étatpourposer les bases réglementaires à la distribution des produits micro-assurantielssemblenécessaire.

en 2005, l’instance indienne de régulation a publié unnouveautexte(irda(Microinsurance)regulations2005)188 visantàposerlescaractéristiquesd’exercicedesagentsdedistribution(commissionnement,règlesdeconduite)et des produits demicro-assurance (type de garantie,sommesmaximalesetminimalescouvertes,duréedesgaranties,âgeslimitesdesouscription.

Lesréglementationsfontladistinctionentrelesinstancesformelles (assureurs et mutuelles officielles) souventsoumisesàunrégimestrictetspécifique,desinstances informelles (tontines, associations ou institutions proposantunproduitassurantiel)quin’ontpasd’obligationspécifique tant qu’elles n’ont pasatteint des seuils en termesdebénéficiaires,deprimescollectées.L’objectif de ces réglementations est avant tout de permettre ledéveloppementdelamicro-assurancetoutenprotégeantl’assuré.

auPérou,l’autoritédecontrôle189apubliéuneréglementation destinéeauxassureurset institutionsdemicrofinance,leurimposantdesreportingsimplifiésdestinésàl’autoritédecontrôlesurleurspratiquesdemicro-assurance.

L’État, premier soutien aux initiatives de micro-assuranceParallèlementà leurrôlederégulateur, lesétats jouentunrôleimportantdansl’éducationetlasensibilisationà186 http://www.insurance.gov.ph/187 MakinginsurancemarketforthePoor :microinsurancepolicy,regulation andsupervision :PhilippinesCasestudy–Munichre-2007188 Lamicro-assuranceretoursurunbesoinessentiel189 elsuperintendentdebanca,segurosyadministradorasPrivadasdefondos dePensiones

l’assurance et à la micro-assurance.Grâceàsacapacité à échanger par le biais de ses institutions sur les modalités de mises en œuvre de la micro-assuranceet par la confiance, souvent plus forte des initiatives publiques par rapport aux initiatives privées, l’état (oul’instance publique locale) peut véritablement jouerun rôledans ledéveloppementde lamicro-assurance, notamment santé. en 2012, au nigeria, Pharmaccessfoundationaobtenulesoutiendel’etatpourintensifierson programme pilote de micro-assurance santé. Cedernier s’est engagé à verser jusqu’à 80% de la primepour les souscripteurs éligibles. La fondation peut désormaisenvisagerunemultiplicationpar10desviescouvertes(de60 000à600 000personnes)190.

au sénégal, le gouvernement amis en place l’agencedelaCouvertureMaladieUniverselle(2013),quiapour objectif de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement de la couverture maladie universelle.dans ce cadre, elle doit soutenir les initiatives de mutuelles de santé et autre forme de mutuelle sociale191. Parallèlement le gouvernement soutient ledéveloppement de système administratif décentralisé pour l’assurance maladie. Pour cela, il favorise le développement des mutuelles communautaires, quioffrent l’avantage de répondre à une demande desclientsd’êtreorientéspardespersonnes identifiéesetdeconfiance(chefreligieux,contactd’onG,responsabledeprogrammescolaire).ellessontaussiplusprochesdepratiquesculturellesquivisentàseréférerrégulièrementàlacommunautédanslesactivitésdelaviecourante192. au Ghana, ou en Colombie, l’état a subventionné la fournitured’uneassurance.Celaapermisd’accroîtrelestauxdecouverturede1à33%auGhanaetde16à96%enColombieen2014193.

L’étatjoueégalementunrôle-cléenimposantl’assuranceauprèsdespotentielsbénéficiaires, cequiapoureffetd’ouvrir lemarchéde lamicro-assurance (cf. la partiesurlesacteursetplusspécifiquementlesentreprises).Certains états ont ainsi également rendu obligatoire,l’assurancemaladie,l’assuranceagricoleouencorelesassurancesliéesàcertainsbiens(véhiculeoulogement) commecelaaétéprésentédanslapartiesurlesproduitsdemicro-assurance.

au brésil, l’autorité de contrôle a introduit la règle du médiateur et des programmes d’éducation financière, favorisantledialogueautourdesoffresdemicro-assurance.UnemissionqueréaliseégalementMicroinsuranceenproposant des programmes de formation à distanceet sur place auprès des populations et du réseau de distributeurs.elleviseàsensibiliserlespopulationsaux mécanismes de l’assurance et à ses avantages. L’initiativepermetégalementdeformerlesdistributeurssur les discours à tenir, les réponses à apporter afind’être efficace et pertinent sur la réponse aux besoinsetattentesdesassurésoudesprospects.Pourl’année2016, ces formations seront principalement orientéesvers l’afrique. il semblerait cependant que cela reste encore insuffisant. en effet, ces formations restent 190 enseignementsetbonnespratiquesenmicro-assurancesanté191 sitegouvernementaldédiéàlacouverturemaladieuniverselleausénégal192 extensiondel’assurancemaladieetrôledesmutuellesdesantéenafrique : lesleçonsdel’expériencesénégalaise-brunoboidin-2012193 rapportannuelimpactinsurancebit-2014

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restreintes et ne touchent que quelques pays. ainsid’autresinitiativesontétéprises,notammentenafriqueoù,laCiMaattendunpland’enverguredesensibilisation,deformationetd’informationafind’instaurerlesbasessolides (des populations averties, des intermédiaires compétentspouridentifieretrépondreàleursbesoins,des assureurs présents pour proposer des produits adaptés)aumarchédelamicro-assurance194.

en 2011, l’état du sénégal a également renforcé la présencedesiMfdanslesmilieuxruraux,leursmoyensmatériels et leurs capacités financières. L’objectif estd’accentuer la présence et la visibilité de porteur de solutionsdecréditetd’assurancepourlespopulationsvivantdansceszones.4millionsd’eurosontétédébloquéssurles4premièresannées.

r e t o u r s s u r L e s e x p é r i e n c e s ( f r e i n s / m o t e u r s )

côtéassuré :l’expressiondubesoinetsatranscriptionclaire

Ladéfinitiondubesoin

Lamiseenplaced’unedémarchedemicro-assurancepasseparlaqualificationd’unbesoinprécis,adaptéàlapopulationcible.ilapparaitdoncessentielquelesassureurs aientaccèsàdesdonnéesfiablesetvérifiéessurlemarché, sur la situation démographique et économique d’unpays195.nepaspouvoirdisposerdetellesdonnéespeutêtre un véritable frein au développement de lamicro- assurancedanslespaysémergentsetendéveloppement. en effet, les données, notamment concernant les populationspauvreset/oulespopulations«travaillant» danslesecteur informel,sontabsentesouincomplètesdanslesrecensementsofficiels.

eninde,desprogrammesd’apprentissageontdéveloppé desoutilsspécifiquestelsqueleChat :ChoosinghealthPlansalltogether196.ils’agitd’unjeuinteractifdéveloppéparlaMicroinsuranceacademyen2005,pouraiderlesfutursassurésàévaluerleursbesoinsetrisquesdesantélespluscourantsetdéfinirlepaquetdeprestationsquiyrépondlemieux.

Ce freinlié àlaconstitutiondejeuxdedonnéespertinentspourconstituerunproduitesttrèsprésentdanslespays en développement mais bien moins dans les pays développés où il existe des vrais dispositifs de collecte des données,commelerecensement,lesbasesdedonnéesclientsetlesétudesdepanelsréaliséspardesacteurs privés, mais également tous les systèmes qui révolu-tionnent aujourd’hui l’entreprise (technologies liées au big data)

194 étudesurlamicro-assurancedanslazoneCiMa-2011195 Questionsurlaréglementationetlecontrôledelamicro-assurance-2007- associationinternationaledescontrôleursd’assuranceetCGaP.196 demystifyingmicrohealthinsurancepackagedesign :Choosinghealthplans alltogether–Microinsuranceacademy

LES chAmPS DU PoSSibLE

Lespolitiquesdecollectesmassivesdesdonnées-bigdata et open data seront des atouts pour les micro- assureursetpourleurcapacitéàdévelopperdesoffrestouchantleplusprécisémentpossiblelecœurdecible.d'aprèsl’onUetlerapportdel’institutMontaigned’avril2015« bigdataetobjetsconnectés »,plusdedonnées ont été créées en 2011 que dans toute l’histoire de l’humanité.selon lesestimations,entre30et200 mil-liardsd’objetsserontconnectésàhorizon2020197. Lacapacitédesopérateursdusecteurdel’assuranceàcollecteretàagrégerdesdonnéespourendéfinirdesproduits personnalisés permettra à l’assurance d’allerversdesoffresciblées,destinéesàunepopulationprécise.

Laclarté,lasimplicitéetl’efficacitédel’offre

d’aprèsl’expressiondeMichaelJ.MCCord,prononcéelorsdesaprésentationàla4èmeConférenceinternationale sur la Micro-assurance à Cartagena (Colombie) en novembre2008,lesproduitsdemicro-assurance,quellequesoitleurcatégorie(vieounonvie,depersonnesoudommages)doiventêtresUave198(simple,Understood,accessible,valuable,efficient).

La commercialisation des offres de micro-assurance repose sur un enjeu essentiel de simplicité. «  Qu’ils’agisse d’individuelle accident ou d’assurance emprunteur,cesontdesproduitsstandards,maissimplifiés le plus possible dans leur fonctionnement, tant pourl’assuréquepourleprescripteurchargédelacommer-cialisation », explique PatrickMoMMeJa, responsable de lamicro-assurance pour allianz africa199-200. L’offredemicro-assurance a été développée principalementpour lespopulationspauvresdespaysémergents.Les documents juridiques (contrats, modalités de prisesen charge) doivent donc être simplifiés afin d’être accessibles pour une population moins alphabétisée.Les contrats avec de nombreuses clauses, pratiques récurrentes de l’assurance traditionnelle, ne peuvent avoir court dans le cadre de la micro-assurance aux risques de «  faire fuir  » les souscripteurs potentiels. Les polices d’assurance doivent exprimer clairementlesrisquescouverts, lesprocéduresàsuivreencasde survenanced’unrisque,lesindemnisationsencorrélation avec chacun des risques couverts, les conditions d’exclusion. Les contrats doivent rester synthétiques,sansremettreencauselasécuritéjuridiquenidel’assureur, nidel’assuré.

197 Laurentbellefin,directeurassociédesolucom-bigdata,unemined’or pourl’assurance198 J.McCord,lorsdesaprésentationàla4èmeConférenceinternationalesur laMicro-assuranceàCartagena(Colombie)ennovembre2008199 Micro-assurance :commercialisation,téléphoniemobile :l'afrique,un continentàconquérir200 en2012,cettedernièrecomptait200000micro-assuréspouruntotalde primesquiatteint2,5M€.

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LE CAdRE PACE(PRODUct, AccESS, cOSt, AnD ExPERIEncE)

Il a été développé par le Fonds pour l’innovation en micro-assurance du BIt, permet aux opérateurs d’évaluer de manière systématique le produit et les processus associés, et favorise une approche de la prestation d’assurance centrée sur le client. L’outil évalue le produit, son coût, son accessibilité et l’expérience client globale en fonction de cinq critères (Matul et al., 2012) : Est-il adapté au marché et conçu pour répondre aux besoins de gestion des risques des clients ? Est-il facile d’accès, et fourni par le biais d’un processus simple, avec des informations simples ? Est-il abordable et offre-t-il un bon rapport qualité-prix ? Est-il réactif en termes de règlement des sinistres et de réponse aux questions des clients ?Est-il simple à comprendre et à utiliser compte-tenu du niveau d’éducation de la communauté à laquelle il s’adresse ? Source : Enseignements et bonnes pratiques en micro-assurance santé

Lesactionsdesensibilisationetdeformationssontdeplusenplusnombreusesetimportantes.ellesvisentàpermettreauxassurésdecomprendrelescontratsqu’ilssignentetplusspécifiquement,lesprixdesprimesetlescontrepartiesassociéesàcesprimes.Cesélémentsserontdéterminantsà lasouscriptiondel’offremais ils serontégalementessentielspour le re-nouvellementdescontrats.

L’efficacitédusystèmedemicro-assurance,c’est-à-diresacapacitéàgénérerunbénéficepourl’assuré,estunélémentimportant.Plus un produit offre des avantages concrets –remisessurlessoinsambulatoires,versementd’indemnitésenespècesencasd’hospitalisation,accèsàdesmédicamentsmoinschers-plus sa valeur perçue par les clients est importante. au Kenya, CooperativeinsuranceCompanyafourniàsesmembrestravaillantdans le secteur informel une indemnité journalière enespècespendant laduréede leurhospitalisation, pourlesaideràcompenserleurpertederevenus201.Pourfaciliterlacompréhensiondesproduitsassurantiels,l’éducationàl’assuranceetàlagestiondesrisquesest devenueuneprioritédansdenombreuxetats.Pourautant l’impact de ces initiatives de sensibilisation reste variable.selon lesexpériencesmenéesaubengladeshetausénégal,l’éducationàl’assurancereçoitunimpactmitigésurl’achat.aucunindicateurchiffrén’acependantpuêtredémontré.

AssurAncetrADitionneLLecontreMicro-AssurAnce:REvEnus, CHARgEs Et MARgEs (EstiMAtion)

Nécessité de maximiser les volumes➥

201 (Matuletal.,2012).

La professionnalisation des acteurs de la micro- assurance, ainsi que l’identification de relais de communication seront importantes pour permettredemieux communiquer autour de ces produits. Les personnalités locales, institutionnelles (chef religieux,chefduvillagenotable,professeursdesécoles,conseilsmunicipaux ou encore les instituteurs) ainsi que les responsablesd’onGsont impliqués lorsdes tempsdeprésentationsauprèsdesclientsetbénéficiaires.

LaconfianceUneméfianceexistevis-à-visdumondedel’assurance.Les assurés ont souvent l’impression de payer pour un risque qui n’arrivera pas. C’est le cas notamment desassurances logement ou véhicule. seule la survenance du dommage génère une indemnisation.ainsi80%desfrançais déclarent qu’il faut être méfiant quand on a affaireàunassureur202. Unconstatquisefaitégalementoutre-atlantiqueetpluslargementdanslemonde.seuls29%desconsommateurssontsatisfaitsdeleursassureurs au niveau mondial203. La complexité et le manque de lisibilitédescontratsd’assurancesantédesassureurstraditionnels (notamment en termes de franchises etderestesàcharge),laduréedesprocéduresdegestion,l’opacitédepratiquescommercialesparfoistrompeuses,l’habitudederefuserd’assurerdes personnes en raison de leur état de santé et l’inflation tarifaire des primes d’assurance santé ces dernières années ont généré un véritable rejet des états-uniens envers les acteurshistoriquesdel’assurancesanté204.

bÉnÉFiCE bRut dEs PRoduits d'AssuRAnCE 2008-2012

La seconde méfiance est générée par le manque d’efficacitédel’assurance.ilnes’agitpasicidedonnéesmathématiquesmaisplutôtd’un ressentidesassurés.ilsconsidèrentquelesassureursremboursentsouvent mal les dommages. La qualité de la prestation et 202 résultatsd’uneétudemenéeparLeLab(laboratoireassuranceetbanque), Peoléo(agencedecommunication)etobsoco(observatoiredelaconsommation)– 2013. 203 CapturingtheinsuranceCustomeroftomorrow-accenture204 états-Unis :versuneuberisationdusecteurdel’assurance ?–l’argusde l’assurance-2015

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l’importancedelavaleurclientvontêtrefondamentalespourfavoriserl’adhésionetlerenouvellementàl’offredeservice.d’après des études menées sur les programmes sénégalais,« leprincipaldéterminantdurenouvellementdespolicesestl’expérience,positiveounégative,duproduit plutôtquelefaitqu’unassurésesoitounonrendudansunhôpitalouleprixduproduit »205.

côtéassureur :laquestiondelarentabilité/pérennité

Laquestiondelarentabilitéestunpointimportantpourle développement d’un marché commercial de la micro- assurance. aujourd’hui cependant, le marché dégagedes marges bien moins importantes que l’assurance traditionnelle.Lesassureursdanslegraphiqueprécédentsontprésentsdanslesdifférenteszonesgéographiquesdusudétudiées(asie,amériqueLatineetafrique)206

bienquedifférentsprojetsatteignentunetaillecritiquepour survivre, les projets de micro-assurance sont leplus souvent subventionnés, bénéficient des aides del’état,oudefondationstellesque lafondationMelindaetbillGates,quiparticipeànombreuxprojetsportésparMicroinsuranceimpact,etquiasubventionnélacréationdufondspourl’innovationenmicro-assuranceen2008.Ce sontnotamment18millionsdedollars, qui ont étéattribuéspendant5ansentre2009et2014afindefinancer 40 à 50 projets d’assurance dans le monde (Kenya, bengladesh…)207.

Les assureurs doivent supporter les coûts liés à la transaction qui dans le cadre de la micro-assurancese révèlent importants  : les coûts d’intermédiation du produit, le recouvrement des primes sur des marchéssur lesquels la population n’a pas toujours souscrit àuncomptebancaire,enévaluantetenindemnisantdes petitssinistres.Lescoutsengagéssontalorstrès(voiretrop)importants,auregarddelacotisationdel’assuréetdel’indemnisationquiserafinalementversée.

Cependant une étude208 menée par le fonds pour l’innovation en micro-assurance a démontré que les assureurs pouvaient réaliser des projets de micro- assuranceviables.L’étudede2013aportésur5assureurs(enafriquedusud,auKenya,eninde,auPérou) ,dontlesprojetsavaientdéjàétéévaluésen2009.Pourêtreviable,l’étudemetenexergue3points :« lenombredeclients,lagestiondescoûtsetdessinistresetlacapacité àrepenserlesprocessuspourréduirelescoûts ».

Larentabilitédesassureurss’estglobalementamélioréeau fildutemps.Cependantl’accroissementdelaconcurrence surlesmarchésgénèredespertesderentabilité.C’estlecaspourleproduitviedeCiC.L’expériencedesassureurssurlesproduitsproposésleurapermisderéajusterlesoffresdeservices,lesprixetlescircuitsdedistributions.

il est donc important d’identifier les mécanismes, quivontpermettreauxassureursetauxacteursdumarchéde dégagerdesmargessuffisantes.

205 enseignementsetbonnespratiquesenmicro-assurancesanté-unguide pourlespraticiens-2014206 Mieuxprotégerlespauvres-rapportannuel2013-bit207 QuelestlepointcommunentrebillGates,axaetlaMacif-février2009208 Mieuxprotégerlespauvres-rapportannuel2013-bit

La taille critique

atteindre une taille critique. Les produits de micro- assurance sont difficilement duplicables puisqu’ilssontadaptésàunespécificitédemarché.Pourautant,les expérimentations menées (et dont de nombreuxexemplesontétéabordésdanslespagesprécédentes)etleséchangesautourdecesexpérimentationsparpays pourraientfavoriserladuplicationàd’autrespopulations,dansdifférentesrégionsdumonde.

Par ailleurs, l’association avec des partenaires locaux, notamment des distributeurs et l’implication des gouvernementssontdesfacteursquidoiventfaciliter ladiffusiondel’offreetsacrédibilitéauprèsdepopulationaujourd’huiencorepeusensibiliséeouméfiantequantàlaquestiondel’assurance.Ceuxsontlesfruitsdecettecollaboration, de cette sensibilisation, liés à une offreadaptée,quivontpermettred’atteindreunetaillecritique.

Définition d’une offre « marketée »

Le choix des produits en fonction de la nature desrisques prioritaires sera important pour démarrer unprojet de micro-assurance. dans les pays du sud lesoffres de prestations d’assurances vie (temporaire, obsèquesoudécèsemprunteurs)sontgénéralementlesplusrentables.Lesproduitsd’assurancedécèsemprunteur de Coopérative Insurance Company au Kenya et de laPositiva auPérouont démontré une forte rentabilité àl’originecarletauxdesinistresétaitfaibleetleschargesbienrépartiessurlespartenaires(IMF).Lesautresproduitsrestentplusdifficilesàcommercialiser.EnAfriquepour96nouveauxproduitslancés,45ontétésuspendus,ce qui montre un taux de renouvellement très fort et la nécessité de bien définir les besoins en amont209 (cf.bénéficesbrutsdesproduitsd’assurance2008-2012-pageprécédente).

Lesassureursdoiventégalementtravaillersurlesfreinsducôtédesassurés.enmarketantmieuxlesoffres,entravaillantsur laclartédesproduitsetdesprestationsproposées, les assureurs peuvent accroitre le marchédisponiblesurl’ensembledeszonesgéographiques.

LadéfinitiondujusteprixLesassureursdoiventégalement faireuntravailsur ladéfinitiondujusteprix,quidoitàlafoisêtreun facteur d’attractivité,toutenassurantunéquilibrerentable pour pérenniser l’offredemicro-assurance.en inde,Karunatrust210 a par exemple fixé une prime qui s’est avéréetrop faibleetnepermettaitpas lapérennitéduservicesansl’apportdegénéreusessubventions,de lapartdeprogrammes d’aides des nations Unies211. «  La sur- tarification peut provenir de données erronées, demarges trop prudentes ou de projections prévoyant l’atteintedelarentabilitéàunetropcourteéchéanceouavec un nombre trop faible d’assurés212  ». Cependant,l’offre de micro-assurance doit offrir un bon rapport

209 Mieuxprotégerlespauvres-rapportannuel2013-bit210 Programmed’assurancesantécouvrantlapertederevenusetlesfrais médicauxensoinsambulatoiresplusuncomplémentpourlesfrais chirurgicauxetmédicaments.Laprimeétaitde0,5$Usparpersonneetpar an,en2005.Leprogrammeaaujourd’huiprisfin.-sourceimpactinsurance.org211 radermacheretal.,2005212 McCordetal.,2007;Leathermanetal.,2012

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prix/service. C’est cela qui va générer l’adhésion. au nicaragua,en2009,danslecadred’unprogrammemenéparl’inss,concernantl’assurancesanté213,desbonsderéductionséquivalentsà6 moisdesouscriptionétaient proposésdèslorsquel’adhésionsefaisaitsurplace(local del’iMf)aveclesphotosetdocumentsappropriés.seuls27%desclientsontprofitédecetteoffre.68%ontpréférés’inscriredans la logique«  le tempsc’estde l’argent »etontpréférésouscrirel’offredirectementsurlelieudeventemalgrél’absencederéduction214.

L’identificationduréseaudedistribution/partenairepertinentLesassureursdoivent également limiter les coûts des intermédiaires. La définition de nouveaux modèles économiques tels que le modèle freemium évoqué précédemment,etl’intégration des nouvelles technologies (téléphonie mobile principalement) peuvent permettre de limiter ces couts et de favoriser la rentabilité. La définition de circuit de distribution innovant peut diminuerlescoûtsdetransaction.Pourcefaire,ils’agitde s’associer avec des organisations qui travaillent traditionnellementaveclepubliccible.L’exemplefrançaisdespartenariatsmenésavecl’adieestintéressant(axa/LaMacif–2007,puis2013215  ;allianz–2016216). Lespartenaires,grâceà leurconnaissancedupubliccible,peuventégalementaiderà la formalisationd’uneoffreadaptéeetàsacommercialisation,réduisantlesrisquesdeproposerunproduitinadéquat.

Ceréseaudepartenairesvaêtreclénotammentlorsqu’ilapparaîtimpossible,malgréunprixfaible,quelesclientsparviennentàpayer leurcotisation.Lesassureursontalorseucommeréflexedediminuerlesprestationssansforcémentaméliorerlavaleurclientetinfinelarentabilité. Lasolutionsuivanteaétéd’allerchercherdessubventions pour combler les manques et de travailler avec les nouvellestechnologiespouraméliorer l’efficiencede ladistribution.

L’innovationpourleverlesfreins ?Les offres de micro-assurance existent à travers lemonde,plusparticulièrementcependantdans lespaysen développement. La volonté de nombreusesonG etinstitutionspromouvant ledéveloppementéconomiqueetsocial(notammentauseindesnationsUnies)arendu ces projets viables dans ces régions du monde considéréescommeprioritairesauregarddeleurniveaudepauvreté.Cesexpérimentationsontcependantpermisdemontrerquedesoffrespouvaientatteindreunetaillecritiqueet,dèslorsquelescoûtsétaientmaîtrisés,l’offre pouvait même être rentable. Ce bilan positif invite à poursuivre les initiatives et les réflexions menées parles assureurs et leurs partenaires sur des innovations technologiques, organisationnelles, ou encore dans lemodèleéconomiquemisenœuvreafinderenforcerleursoffres,leurstabilitéets’ouvrirsurdesmarchésnouveauxnotammentdanslespaysdéveloppés.L’enjeuvaêtredetravaillerprincipalementsurlesfreins.213 nicaraguansocialsecurityinstitute214 enseignementsetbonnespratiquesenmicroassurancesanté-unguide pourlespraticiens-2014215 sitedel’adie :L’adierenouvellesonpartenariatavecaxaetlaMacifpour sonoffredemicro-assurance.216 allianzfrancelanceunemicro-assuranceautomobileavecl’adie–2016– L’argusdel’assurance

Des leviers pour rassurer le consommateur  :des produits et des services strictement utiles etadaptésauxbesoinsdespublics

aunord comme au sud, une certaineméfiance existevis-à-vis des assureurs, les assurés ayant souvent l’impression« desefaireavoir ».

sensibilisersurlesbénéficesdanslecadredelamicro-assurancemaiségalementdel’assurancetraditionnelle,l’undespremiersleviersaétédemieuxsensibiliserauxbénéficesdel’assurance.ilestcapital que l’assuré perçoive facilement et rapidementl’avantage de payer une cotisation régulièrement pourcouvrirundommagealéatoire.Cela se fait notamment par le partage d’expérience.L’exemple favorisant l’adhésion. il va permettre deconfronter des indécis, des dubitatifs sur l’intérêt depayerunecotisationàdesexpériencesréelles.Par ailleurs, certains micro-assureurs ont choisi des’établir directement à proximité des lieux où la ventede produits de micro-assurance était pertinente afin d’associer un discours commercial avec l’exempleconcretduterrain,et laproximitéaveclaclientèle.Leslieuxdetravailsontpropicespourprésenterdesoffresliées à la perte de revenu,mobiliser une communautéde clients sur un produit cible. C’est également le casdansun établissement de soin, où l’assureur présentesonoffreetsesavantagesàdespatients,qui vontouviennent de payer des fraismédicaux, sans forcémentqu’ilssoientprisencharge.Celavafavoriserlaprisedeconsciencedesenjeuxliésàl’assurance.

développer des offres mixtesLesecondlevierutiliséaétéd’associerl’offreproposée avec des services qui disposaient déjà d’un «  capital -confiance »delapartdesutilisateurs.ainsi,lesexemplesdéveloppés précédemment ont mis en évidence des associations entre des iMf et des assureurs afin de proposer des garanties emprunteurs et santé à leursclients.

LES chAmPS DU PoSSibLE

L’exemple de l’adie enmatière demicro-assurance etmicro-créditesttrèsintéressant.eneffet,aujourd’hui,lemicro-créditlaissefacultatiflapossibilitédes’assurer,ilpourraitdoncêtreintéressantd’yajouteruneobligationenlienavecunproduitdemicro-assurance.

Le Center for agricultural and rural development Mutually reinforcing institutions, aux Philippines217, aproposéàsesclientsuneprotectionsanté,quiaeudeuxeffetspositifs :améliorerlafidélitédesclients,et leurscomportementsvis-à-visdessystèmesdesanté.

hormislatéléphonie(casprésentéci-dessous),d’autresexemples pourraient être développés afin d’améliorerdes comportements liés à la conduite, à la santé, à laconsommationd’énergie :

217 Metcalfeetal.,2012;reinsch&Metcalfe,2010

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•assurance habitation liée à la consommationd’énergie ?assuranceresponsabilitécivileassociéeàl’utilisationd’unecartedetransport ?

•assurancesantéintégréeàunelicencesportive ?

Lacomplémentaritépourraitégalementpermettred’offriraux micro-assureurs une offre supplémentaire. ainsi,unemicro-assurancesantépourraitsecoupleravecdescircuitsdedistributiondemédicamentàbascoûts.dans lespaysdusud,cettesolutionestdéveloppéeenpartenariat aveclesindustrielsdumédicamentetpermetderéaliserdeséconomiesd’échellesennégociantlesprixd’achats.Lesoffresmicro-assurantiellesn’incluentpas toujoursle remboursement des médicaments. or, ces derniersrestentunélémentclépourpermettreauxménagesdese soigner. L’absence de remboursement peut freinerl’adhésion.Cependant, le remboursementpeutmettreendifficulté le système de micro-assurance. La conclusion de partenariats entre les assureurs, les industriels du médicament et leurs réseaux de distribution peut permettre de mettre en place un système «  gagnant- gagnant  ». Les assurés bénéficient demédicaments àmoindres coûts, l’industrie du médicament atteint unmarchéaujourd’huimoinsaccessible, et lesassureurslimitentlesfraisderemboursement,toutenaugmentantlechiffred’affaires,liéàl’inclusiondeceservicedanslaprestationdemicro-assurance218.

Ce principe existe dans les pays industrialisés et notammentenfranceaveclesétablissementsdesoinsconventionnésparlesmutuellesetpermettantdelimiterlesdépassementsd’honoraires.

LES chAmPS DU PoSSibLE

La grande distribution cherche à remettre en cause lemonopoledespharmacies219.Peut-êtrereprésente-t-elleunpartenairepotentiel ?

Deslevierspourleverlesblocagesliésauxpaiementsdelaprestation ?

Quelquesoitlecontexte(paysdunordoudusud),quellequesoitlagarantie(santé,vie,dommages),lesgroupesà faible revenu citent souvent les obstacles financiersparmi les raisons qui leur font retarder ou différer le recoursauxsoinsdesanté220.ils’agitsouventd’arbitrerentreunbesoinprimaireetl’assurance.

un prix indolore

Les assureurs ont ainsi développé des mécanismes permettantderendrelepaiementindoloreouassocierà uneconsommationprécise.Celapermetd’éviterégalementl’argumentévoquant lefaitde« payerpluspourrien ».Le cas de la téléphonie sera là encore très marquant puisque de nombreuses offres de micro-assurance reposentsurleprinciped’unajustementdelacouverture

218 enseignementsetbonnespratiquesenmicro-assurancesanté-unguide pourlespraticiens-2014219 CommentLeclercseprépareàlafindumonopoledespharmaciens-Challenges- 2014220 enseignementsetbonnespratiquesenmicroassurancesanté-unguide pourlespraticiens-2014

assurantielle selon les dépenses faites dans le cadred’abonnement téléphonique. Cette partie permettra demettreenexergue lesexemplesdeprojetsdéveloppésparlesassureurs.Cependant,lesassureurs,notamment dans les pays industrialisés, ont également déjà développé des pratiques qui peuvent être dupliquéesdans les contrats demicro-assurance, dans leur offre traditionnelle,tellesquelepaiementaukilomètre.danslemêmeesprit, certainsassureursetdistributeursontmisenœuvreunmodèleéconomiquedetypefreemium.Lecoûtdelaprestationassurantielleestalorssupportéparlesintermédiaires,quifidélisentainsileurclientèle. ilpermetdefaireadopterleprincipedelamicro-assuranceetdeplusfacilementproposerdesservicescommerciauxdèslorsquecetteadoptionestréelle.

un rythme de paiement adaptéLasecondedifficultémiseenavantau-delàduprixestlerythmedepaiementdesprimes.eneffet,lestravailleursinformels221gagnentdesrevenusdemanièreirrégulière etsontparfoisdansl’incapacitéderéglerleurscotisationslorsqu’elles sont demandées. Certains assureurs ontadaptélepaiementdesassurancesàlasaisonnalitédesrevenus et aux flux de trésorerie de leurs clients. Celapermetà la foisde rassurer leclientsursacapacitéàpayer le serviceet cela rassureaussi leprestatairedeservice sur la possibilité d’être payé dans les délais.deux exemples éclairent ce principe. Le premiermenéen indeavecssP222quiaconstatéque lasaisonnalité avait une influence sur la propension à payer et la souscriptionàuneassurancesanté,notammentauseindes communautés agricoles, l’assureur a doncmis enplaceuncalendrierdepaiementdescotisationsenlienaveclesmomentsdeperceptiondesrevenus.Lesecondexempleestbolivien.LegroupeZurichbolivia,dans lecadred’unpartenariatavecbancosol,un iMfbolivien,amisenplaceune« périodedegrâce »de60jdurant laquelle le système de gestion tente de prélever automatiquement la prime sur le compte de l’assurésansremettreencause lacouvertureexistante223.Celalaissedoncàl’assuréundélaipourpayersacotisationsansremettreencausesacouverture.

Infine,lesassurésnesesententpasoppressésparleproduitd’assuranceetcelapermetd’accroîtrelafidélisation.

LES chAmPS DU PoSSibLE

aujourd’hui les «  accidents biographiques  » dans lespays industrialisés posent cette difficulté dupaiementrégulier des primes. Les offres de micro-assurance permettraientdelimiterlesdésengagementsgrâceàdesoffresplusaccessibles.Parailleurs,ilseraitintéressantderéfléchiràdesnouveauxrythmesdepaiement.

autrespistesderéflexionsautourdesmonnaiesvirtuelles.axaanotammentindiquéquelebitcoin224pouvaitavoirunintérêtsurlemarchéassurantieletn’écartaitpasla possibilitéd’entrouverdesusagesspécifiques225. 221 Letravailinformelestl’ensembledesactivitésproductricesdebienset servicesquiéchappentauregardouàlarégulationdel’etat.222 swayamshikshanPrayog,onG223 enseignementsetbonnespratiquesenmicro-assurancesanté-unguide pourlespraticiens-2014224 Monnaiecryptographiqueetsystèmedepaiementpeertopeer.225 axatravaillesurlablockchainetlebitcoin–finyear-2015

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Deslevierstechnologiquesetorganisationnelsauservicede l’accessibilité  :unedistributionreposant sur l’agilité d’une plateforme digitale dédiéeàcetécosystèmeaffinitaireetsécurisé

L’accessibilitésemesure« enévaluantleniveaud’effortnécessaireauxpersonnesàfaiblesrevenuspouracheterdesproduitsdeMAexistants »226.Lesfacteursdereportssontnombreux :manquedecompréhensionduproduit,manque demoyen financier pour payer la prime ou larenouveler, demande complexe (formulaire d’adhésion,depriseencharge,dedéclarationdesinistres),absenced’intermédiairesphysiques.sicesfacteurssontpropres auxretoursd’expériencesenmatièredemicro-assurance, ils font écho dans les pays développés au report lié notammentauxpaiementsdefraismédicaux.identifierdenouvellessolutionspourrépondrenotammentàcettedernièredifficulté, cellede l’intermédiation estévidente.

Latéléphonieetledéveloppementdesystèmed’information degestionfacilitentladématérialisationetlasimplification delasouscription.ainsi, latechnologieestdéjàbien présente dans les offres de micro-assurance, que cesoit le paiementdesprimesparsMs, l’inscriptiondes animaux assurés (assurance agricole) par le biais depuce RFID227 ou de codes-barres, ou les technologiesGPrsetsatellitairepourlalocalisationetl’évaluationdes dommages.suiteàlasurvenanced’unaléa,unagriculteur perd une partie de son bétail. Les puces qui ont été enregistréeslorsdel’achatdesanimauxservirontàlesidentifier, permettant de faciliter l’indemnisation et de limiterlerisquedefraudes.L’utilisationdescodes-barresest également un outil intéressant pour les personnesanalphabètes. ainsi en inde, ces codes-barres sont attribués lors de soins médicaux, et l’assuré doit lestransmettreviadesenveloppespré-imprimées228.

Les technologies déployées aujourd’hui automatisentl’adhésion des membres à la micro-assurance. Cela permet de réduire les coûts administratifs liés à leur intégration,etd’obtenirdesdonnéesfiablessurlesclients.Ces données permettent ensuite d’ajuster une offre deservice oudeproposer uneprestation complémentaire.Lesclientsapprécientcettesimplicité.Lesassureursygagnentégalementsurlagestiondesfraudes.eninde,leprogrammersbY229utiliselatechnologiepourfaciliter l’authentificationdesclientsetpourprocéderàl’adhésion etàladistributiondecartesàpucebiométriquesdefaçon instantanée lors du contact client. Cela a permis demettre en place un système de tiers payant (systèmeéquivalent à la carte vitale française). en tanzanie,Pharmaccess foundation et Microensure230 procèdent à l’enregistrement des clients avec des tablettes électroniquestoutencollectantdesdonnéescléssurles

226 réduirelesobstaclesquientraventl’accèsàlamicro-assurance-briefing note23-fondspourl’innovationenmicro-assurance-Janvier2014227 radiofrequencyidentification.Méthodepourmémoriseretrécupérerdes donnéesàdistanceenutilisantdesmarqueursappelés« radioétiquette »- Wikipedia228 assuranceetntienafrique-deréellesopportunitésd’innovationetde distributionmulticanalàencadrerjuridiquement-2011229 rashtriyaswasthyabimaYojana,programmefinancéparlegouvernement etquicouvreplusde6,5millionsdepersonnes.230 acasestudyoftablettechnologyanditsapplicationtoeducateconsumers onhealthinsuranceinruraltanzania–novembre2013-Microensure

assurésgrâceàunoutild’enquête.Lesavantagesdestablettesrésidentnotammentdansl’interface,simpleetintuitive,lapossibilitéd’utiliserplusieursmédias(photos,animations, vidéos, documents..), de contrôler que le messageaétécompris(questionnairedecompréhensionenfindeprésentation).Cedispositifnumériquepermetégalement au système de vérifier les données clients dèsqu’ellessonttéléchargéessurleserveuretd’identifier immédiatementd’éventuellesincohérencesoufraudes231. Par ailleurs, le dispositif en tanzanie a permis de démontrerquelesventesaugmentaientavecl’utilisationdestablettes(cfcomparatifdesventes-février2013)232.

eninde,iCiCiLombardadéveloppéunsystèmedegestionsophistiquéquifacilite letraitementdesdemandesde remboursement dans le cadre d’un système demicro- assurance santé automatisé233. L’avantage de ce système est dans un premier temps la réduction desfraudes,uneplusforteefficacitédansletraitementdespolicesd’assurancemaiségalementlapossibilitédeledéployerdansd’autresrégionsdumonde.

Par ailleurs, dans les pays développés, les assureursontdéveloppédessolutionsd’assurance traditionnelleenlesassociantàdesbonscomportements(conduite,santé,).

ainsi, certaines assurances ont proposé d’équiper les véhiculesdeboitiers.L’assuréyvoitunintérêtquiestlarapiditédesconstatsencasd’accidentoudedommages,etparconséquentlarapiditédesindemnisations.C’estlecasnotammentavecdirectassurancequiproposedefaireévoluerlaprimed’assuranceselonlaconduite,quiestnotéegrâceàunboitierinstallédanschaquevéhicule. Cetteréductionpeutallerjusqu’à50%234. Ledéveloppement deproduitsd’e-santépeutégalementpermettred’adapter l’assurance à un comportement (prime, détails des couvertures,modederemboursement).Cesinnovationsaujourd’huiencorecoûteuses restent,malgré tout,despistespotentiellespourfavoriserl’émergencedeproduitsdemicro-assurance.

Par ailleurs, les systèmesdemicro-assurance commelesassurancestraditionnellessouffrentdelafraude.Lamiseenplacedesystèmedegestioninformatiséeavecdesphotosdel’assurée,voiredesélémentsbiométriquespourrait limiterces infractions.Certainspays,dont les231 enseignementsetbonnespratiquesenmicro-assurancesanté-unguide pourlespraticiens-2014232 ibid233 rapportannueldubit–2013–Mieuxprotégerlestravailleurspauvres234 assuranceautomobile :surveillés,lesbonsconducteurspaierontmoins.– Mai2015

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exemples ont notamment évoquésprécédemment, ontainsimisenplacedesagentsafindevérifierquelesper-sonnesquibénéficientdessoinssontbien lesbénéfi-ciairesdel’assurance.

LecasdelatéléphoniemobilePartant du principe que de nombreuses populations parmilespauvresavaientaujourd’hui,également,accèsà latéléphoniemobile, lesassureurs235ontgreffé leursoffresàcemoyendecommunication.LaM-insurance236 est présentée par différents analystes237 comme l’une des prochaines étapes facilitant l’émergence de la micro-assurance.Le téléphonemobilepourraitêtreundes principaux vecteurs de distribution de la micro- assurance.

Letéléphonemobile,inscritsurl’ensembledelachaînedevaleurassurantielle.Le téléphonemobile joue un rôle sur l’ensemble de lachaîne de valeurs de l’assurance. il permet d’identifierdesconsommateurs,decommercialiseruneoffreetdevaliderlasouscription.ilpermetégalementdecollecterlesprimes,d’échangerdesinformationsaveclaclientèleetdegérerlesdemandesd’indemnisation238.

Revenus les plus importantsMois de paiement préféré

C’estprincipalementàdeuxmomentsclésdelachaînedevaleurs,lorsdeladistributiondesproduitsd’assurance,et lors de la survenance de sinistre que la téléphonieva semontrer efficiente. deux exemples sud-africainspermettentd’éclairercette idée.eneffet,enafriqueduSud239, les vendeurs d’unité de téléphone mobile sontutilisés comme distributeurs de produits d’assurance habitations de la société hollard. L’utilisation des technologies des téléphones mobiles (possibilité deprendredesphotos,decapterinternetetdeseconnecterà Google earth) permettent également aux assureurs d’évaluerlesdommagesàdistanceetainsid’êtreréactifsdansleversementdesindemnisations.

au-delàdecesavantagesévidents,letéléphonemobilepermet surtout de lever unedifficulté importantedansladéfinitiondubesoin.eneffet, lesuccèsd’unproduitdemicro-assurance, comme d’assurance, réside dans

235 Lespratiquesémergentesdanslesecteurdelamicro-assurancemobile-GsMa236 Mobileinsurance237 GrameenCréditagricole,CGaP,bankablefrontierassociates,Centerfor financialregulationinclusion,Microinsurancenetwork.238 téléphoniemobileetmicro-assurance-briefingnote21-fondspour l’innovationenmicro-assurance-décembre2013239 Qu’est-cequelamicro-assurance-assembléegénéraledelafanaf-2009

la capacité du fournisseur du produit à évaluer la survenanced’un risque et proposeruneprestationquipermettraàlafoisdecouvrirlerisqueetlesdommageséventuellement associés auprès du souscripteur del’assurance sansmettre en péril la stabilité financièredel’entreprise.Pourcela,ildoitconnaîtreaumieuxsonclient.Latéléphoniemobilevaêtreutilepouréchanger avec le client, apprendre à connaître ses habitudes, notamment de consommations, ses attentes vis-à-visdedifférentsproduitsetnotammentd’assurance.

C’estégalementlecaslorsquel’offreadéjàétédistribuéepours’assurerdurenouvellementdesoffressouscrites. ainsi,l’opérateurtélécomaiCutiliselessMsetlesappelsdirectspourrelancerlesadhérentssurleversementdeleur prime. Chaque agent dispose mensuellement de400 minutes de communications afin d’appeler leurs clients et ainsi répondre à d’éventuelles questions. Parallèlement, aiC (alternative insurance Company) amis en place une campagne de sMs visant à toucherl’ensembledesclients.ellessontprogramméesaumilieudumoisafindecoïncideravecleversementdessalaires. Généralement un véritable pic d’activités est détectéle jour J240 (Ces données sont principalement issuesd’étudesmenéesenafriquedel’ouest)241. Cette idée est particulièrement intéressante dans lespays en développement où les données sont éparses,voire absentes (de bases de données de type insee).Le moyen reste également très utile dans les pays industrialisés ou l’utilisation du téléphone mobileest très importante et où les applications de santé commencentàêtreadoptées.Lesassureurspourraientainsibénéficierdedonnéesfiables,collectéesdirectementàlasource,leurpermettantdedéfiniravecprécisiondesbesoinsassurantielsenfonctionderisquesclairementétablis.

La téléphonie mobile est également un moyen de communiquer régulièrement avec les assurés afin devaliderquelesoffressoientbiencomprises,qu’ilssontsatisfaitsdelaprestation.

elle permet également à l’assureur de diffuser des messages de sensibilisation qui a termes limitent lesrisquesetdonclesdemandesd’indemnisations.C’étaitle cas notamment en thaïlande, où un programme desantéavaitétémisenœuvrepour faciliter lesuividesrégimes médicamenteux, grâce à l’envoi de sMs. Les résultatssonttrèspositifspuisqueletauxderespectdutraitementestdeplusde90%.

Letéléphonemobile,logiquegagnant-gagnant ?

au-delàdelameilleureconnaissanceclient,l’ensembledes acteurs trouvent un intérêt à bénéficier d’une micro-assurance.

240 réduirelesobstaclesquientraventl’accèsàlamicro-assurance-Micro innovationfacility-2014241 Guidepourl’étudedefaisabilitédesystèmedemicro-assurancesanté- tome1 :démarche-2005

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Le client tout d’abord bénéficie effectivement, commel’étudel’expliqueprécédemment,d’unmoyend’échangeprivilégié avec son assureur, et peut rapidement être indemnisé.Lamicro-assuranceestsurtoutaujourd’huiune« primeindolore ».eneffet,lesclientsachètentavanttoutl’offremobile,danslaquelleestinclusel’assurance.ilsbénéficientainsidedeuxservices.danscecadre, ilya2grandeslogiquesd’offres.Lapremièreconsisteàvendre l’assurance lors de l’achat de l’abonnement oude l’appareil. en contrepartie d’un coût intégré au prixglobal, le clientbénéficied’unecouverturesantéet/ouhabitation.Lasecondeconsisteàlierl’assurance,etsa couverture,àlaconsommationtéléphoniquedel’utilisateur. Plusilconsommedecrédit,plussacouvertureassurantielle (santé notamment) est importante. au Ghana, tigo, opérateurdetéléphoniemobile,aainsimisenplaceunproduit d’assurance santé242. sur la base d’une offrefreemium,souscritemensuellementparsms,lesprimessontcouvertespartigo,pendantunan.Àl’issue,l’opérateurcommercialiselaprestationassurantielle.Laduréedesappels permettra d’améliorer la couverture proposée.L’assuréestégalement informémensuellementdesonniveaudecouverture.tigos’estassociéavecvanguard Life,bima243,etMicroensurepourassurercetteprestation244. tigoestresponsableduproduitetdelarelationclient.bimagèrelaplateformeetlaforcedevente.Micro-ensureaconceptualiséleproduitetassurelaformationinitialedesagentsdeventeetvanguardLifeassuranceassumelerisqueassurantiel245.

242 Ledéveloppementdelamicro-assurancemobile-bernardsaincy-2014243 fournisseursdeproduitsd’assurancevialatechnologiemobile244 sourcetéllez,2012-desbonnesintentionsàlapratique,laprotectiondes consommateursenmicro-assurance :défisetbonnespratiques.245 CanPhonesdriveinsuranceMarkets ?initialresultsfromGhana–CGaP-2013

$4,00Branch

$3,75Call Center

$1,25IVR

$0,85AtM

$0,17Online

$0,08Mobile

Source: Tower Group, Fiserv/M-Com Data: Mobile transaction costs based on actual data from M-Com, the international mobile banking and payments solutions provider and Fiserv partner whose technology powers Mobile Money™ from Fiserv.

Le mobile, canal de transactions financièresle moins cher

auCameroun, l’assureur aCtiva s’est engagé dans lamicro-assurancemobileenlançantactivaMakala,uneoffre dédiée à prévenir les incapacités temporaires oupermanentesdespopulationsàfaibleniveauderevenus.Les assurés versent des primes mensuelles allant de600 francsCfaà 1000 francsCfa, en contrepartie de la couverture incluant également une assistance personnelleetunecouverturedesdépensesduménageencasd’incapacitépermanente.LesversementsdeprimesetrèglementsdesinistressefontviaorangeMoney,leporte-monnaieélectroniquedel’opérateurorange246.

Le second est l’assureur.ens’associantavecunopérateur de réseau mobile (orM), il bénéficie à la fois de sonréseau de portefeuille clients mais également de laconfiance générée auprès de ce dernier. or, l’adhésionàunproduit d’assurance est particulièrement liée à laconfiancequel’assureurarriveàluidonner.

Parailleurs, l’utilisationdumobileestparticulièrementappréciéeparlesassureursdansleurmodèleéconomique246 Lamicroassuranceenafrique:desperspectivesdecroissancesoutenues parlecanalmobile-16février2016

ExPLoitAtion dE L'inFRAstRuCtuRE dE tÉLÉPHoniE MobiLE

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carilspermettentderéduirelescoûtsliésauxcanauxdedistribution.Lecanalmobileestl’undesmoinschers247.

Pour finir, l’orM lui-même accroît ses revenus en développant une nouvelle offre de service sur laquelleil se rémunère (prime au pourcentage) et il fidélise saclientèle en lui proposant une valeur ajoutée, encore différenciantedesesconcurrents.

Letableaurécapitulatifprésentel’ensembledesacteursprésents sur la chaine de valeurs et l’utilisation qu’ilspeuvent faire de la téléphonie mobile afin d’accroître l’efficiencedansladistributionetlagestiondesproduitsdemicro-assurance248.

Un point important pourrait cependant relativiser laplacede la téléphoniemobile. il a notamment étémisen exergue par les agents présents dans les pays en développement(onG,distributeurs).Lefuturassurécomme le souscripteur, réclament un besoin d’intermédiation physique important. ainsi, en france, 38% estimentqu’uncontacthumainesttrèsimportantlorsqu’ils’agitde parler d’assurance et 51% qualifient ce contact d’important249. Pour autant 90% des français de 25 à34anss’intéressentauxcanauxdedistributiondigitale(contre60%pourlesUs)etilssontprêtsàsouscrireenlignesi l’offreestdisponible,simpleetselonlerapportqualitéprixenvisagé250.

Cependant,dans lespaysdusud,cetteproblématiqueestnotammentliéeàl’absencedeformationàlalogiqueassurantielle, et le retard encore important d’alphabé-tisation.Pourautant,sicette logiqueesteffectivementplusfortedanslespaysdusud,lespaysindustrialisésnedoiventpasnégligercepointdansledéveloppementdesoffresdemicro-assurance.eneffet,lespersonnesfragilessocialement, susceptiblesdebénéficierdecesnouveaux produits, sont généralement moins au faitdeslogiquescomplexesdel’assurance,etpeuventêtreconfrontéesàdevéritablesdifficultéslinguistiquesdans la compréhension des contrats. Pour pallier à ces difficultés,laseulelogiquemobilepourraitêtreinsuffisante.

LES chAmPS DU PoSSibLE

Les réflexions menées par le secteur de l’assurancesurlesquestionsdedigitalisationserontutilesdansla dématérialisationdel’offredeserviceetpourrépondreàlafoisàuneplusforteproximitéclient,toutenréduisant les coûts. Les perspectives liées à l’uberisation de l’assurancepourraientrapidementtrouverunéchoauprèsdesacteursfrançais.

eneffet,auxétats-Unis,depuis2015,leschosesavancent etladigitalisationsupprimenotammentlesbarrièresàl’entrée,permettantainsil’arrivéedenouveauxacteurs.

depuis 2010, la réforme de la santé souhaitée par le PrésidentbarackobaMaapermislacréationdesociétés,

247 servicesfinanciersmobiles :zoomsurlamicro-assurancemobile,vision, enjeux,compétences-innhotep-2013248 téléphoniemobileetmicro-assurance-Micro-insuranceinnovationfacility- décembre2013249 opinionWaypourl’argusdel’assurance-2015250 PriceWaterhouseCooper’s-2014

tellesquelescourtiersoscarouencorelaplacedemarchéGravie,etleservicedegestiondesassurancessocialesdesemployésZenefits251.

Lesquestionsnouvellesliéesàl’opendata,àl’e-santéetauxobjetsconnectéssontégalementdesnouvellesvoies d’exploration favorable à la micro-assurance. eneffet,des réflexionsse fontactuellementautourdu« payasyouearn/drive/go »(etdemainmove/care/use)etmettentenévidencelesmodèleséconomiquesémergentsaveclesuccèsdelatélématique.

ainsi en afrique du sud, l’assureur discovery, proposedes baisses de cotisation, des places de cinéma, des réductionssurdesbilletsd’avionpourlesclientsfaisant du sport. L’entreprise a d’ailleurs réussi à exporter lemodèlequ’ellepropose,enGrande-bretagne,auxétats-Unis,enChineouenaustralie.L’initiatived’axaenmatièred’assuranceliéeàuncomportementsantéavaitreçuunaccueilmitigé en france. Peut-être qu’en rapprochantcesmodèleséconomiquesdespopulationsprésentantunrisquemicro-assurable,lasolutionseramieuxperçueet pérenne.

coNcLUSioN

De La micro-assurance À….Le terme de micro-assurance, s’il s’entend sur l’idéede proposer des offres à un prix abordable pour des personnesayantdesrevenusfaibles,voire insuffisantspour bénéficier de l’assurance traditionnelle, recouvreplusieurs notions qui pourraient en gêner l’adaptationdanslespaysindustrialisés.

Lepremierfreinestqu’ilestparticulièrementliéàlanotion depauvreté252,tellequedéfiniedanslespaysdusudetque l’on ne retrouve pas dans les pays industrialisés.desauteurstelsqueMarcnabethinvitentàrepensercettedéfinitionpour l’élargir auxclassespopulairesetmoyennesdanslespaysdéveloppés.

Lesecondestliéàlanotiondemicro,quisignifie« petit ». dansl’esprit,ellesous-entenduntariftrèsfaibleetgénèreunecraintequantà laqualitéduproduit. ilseraitpeutêtre intéressant dedévelopper un concept adapté à lamicro-assurancetellequ’elleseraitconçuepourlespaysdéveloppésetquiseraitalorsplusprochedelasecondeausensétymologiquedumotmicro :fin(finessedansladéfinitiondesbesoins,dansl’adaptationdesprix,danslaprésenceauquotidienpouraccompagner.)

Lesbrésiliensparlentd’assurancepopulaire.Quelques

251 états-Unis,versuneuberisationdusecteurdel’assurancesanté ?-l’argus del’assurance–Juillet2015252 Personnevivanten-dessousde2$parjour

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documentsmentionnentl’idéed’uneassuranceinclusive.Poursapart,axaadéveloppéunconceptd’assurancecitoyenne.Uneréflexionpourraittoutàfaitêtremenée surlaterminologieappropriéeetdifférenciantepermettantdepromouvoirplusfacilementcettenouvellegammedeproduitsbaséssurdesvaleursdesolidarité.

La micro-assurance, une question D’équiLibre ?

L’état des lieux de la micro-assurance présentée icimontrelegranddéséquilibrequiexisteaujourd’huientreles pays dunord et les pays du sud. si cette logiques’expliqueengrandepartieparlesniveauxdedévelop-pementetlacultureassurantielleplusoumoinsrécente,les bouleversements et les répercussions de la crise économique pourraient rééquilibrer la place de la micro-assurancedanslemonde.

Les systèmes de micro-assurance se caractérisent notammentpar leurcapacitéà trouver lebonéquilibreentrestandardisationetpersonnalisation,entresimplicité etexplicationdelacouverture/protection,entrenouvellestechnologiesetproximité,entreattractivitéetrentabilité.

Entre standardisation vs personnalisationLa micro-assurance doit s’adapter à une population ciblée, et proposer un produit assurantiel répondant àdesbesoinsetàdesrisquesdéfinis.or,pourrentabiliser lesystèmeetfairedelamicro-assuranceuneopportunité demarché,lesacteursdevrontégalementtrouverlemoyenderéduirelecoûtetdoncdestandardiserleprocessus.il s’agit bien ici de standardiser le processus (mode d’adhésion,depaiement,deconstatationdesdommages),d’avoirunchampréglementaireappropriéafindelimiterles coûts financiers sur ces aspects et se laisser unemarge de manœuvre plus forte sur les produits, leuradaptabilitéetleurpersonnalisation.

Entre simplicité vs explication de la couverture/protectioncontrelesabus.La micro-assurance est un régime simple, qui doit s’affranchir des contrats (et des petites lignes) afin de toucherunepopulationméfiante,quichercheàcomprendre et qui attend une transparence sur un produit qu’ellepaie.Pourautant,afindeseprotégercontrelesfraudes,les abus, pour circonscrire le risque afin d’éviter des situations d’indemnisations impossibles à assumer,lesmicro-assureursdevrontbiendéfinirlebesoin(plus celui-ciseraclairementdéfini,moinsdeclausescontrac-tuelles seront nécessaires et plus l’explication et la compréhension des textes seront aisées). ils devrontégalement utiliser les nouvelles technologies pourmettreenplacedesmécanismessimplesd’indemnisation,dedéclarationdessinistres.

entreattractivité(prixfaible/qualité)etrentabilitéLa micro-assurance est une assurance dédiée à des catégoriesdepopulationprésentantdesfaiblesrevenus (relativement aux pays de déploiement de la micro-

assurance), lesacteursdevrontdonc intégrer lanotion de prix dans leur réflexion afin de ne pas négliger l’attractivité. Cette dernière se définira par la capacitédesopérateursàallierprixfaible(juste)etqualité.afindegarantiruneformederentabilité,ceprixseraadaptéàuneoffredeservicecirconscriteetpourraêtreportépardesacteurscomplémentaires(entreprises,associations,état)afindelimiteraumaximuml’impacttarifairesurlesménages,toutenatteignantunseuilderentabilité.

Entre nouvelles technologies (parfois à distance)et proximité. L’augmentationconstantedesusagesnumériquesdansla vie des assurés et les modèles économiques desassureurs doivent se poursuivre. ils sont une solutionadéquatepour leverdifférentesbarrières (disponibilité,facilité, transparence), adjoindre des services à valeur ajoutée (accompagnement, suivi, simplification des démarches). Pour autant les attentes restent réellesautant dans les pays développés que dans les paysen développement pour avoir une proximité avec son assureur. Grâce à la technologie, l’assureur pourra entièrementseconsacrerauxclients,à ladéfinitiondesonbesoinetlasatisfactiondesesattentes.Lestâchesdegestion,demiseenœuvre,serontgéréesparlatechnologie. Laproximitéserad’autantplusutilequ’elleseraunmomentclépour identifierdenouveauxbesoins, prolongeruneoffre,adapterunproduit.

La micro-assurance, et pourquoi pas ?

La taille du marchéLemarchéestévalué(pourlespaysendéveloppement)àplusieursmillionsdepolices,susceptiblesdegénérerentre 30 et 50milliards de dollars de chiffres d’affaireau niveau mondial. dans des pays industrialisés, oùlamargedemanœuvreest restreintecar lemarchéde l’assurancetraditionnelleestdéjàlargementdéveloppé(cf.introduction :88%desprimesmondialessontverséespar les pays développés) la micro-assurance pourrait redynamiserunmarchéetouvrirdenouvellesperspectives de croissance au-delà des chiffres annoncées précédemment.

La concurrence n’est pas encore là253

entre assureurs, bancassureurs, iMf, les nouvellesstructures (start-up, entreprises fondées sous lemodèleUber), les acteurs actuels de la micro-assurance seconcentrent largementsur lespaysdusud.ainsi, trèspeu d’offres existent sur lemarché français, européenet plus largement dans les pays industrialisés. Les assureurs français sont les premiers intéressés, maisd’autres acteurs pourraient également s’intéresser aumarchédelamicro-assurancedanslespaysdéveloppés puisqu’ils bénéficient d’expérience dans les pays en développement. C’est le cas d’orange, mais aussi d’accentureoudetata.Les Gafa, premier collecteur de données pouvant 253 oit-Guidedelamicro-assurance(vol2),« Protégerlesplusdémunis »

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intéresser les assureurs n’ont pas fait d’annonces spécifiquesindiquantqu’ilsavaientl’intentiond’investircemarché.appleetGoogleserapprochentd’assureurspourproposer leursobjetsconnectésetenvisagerdespartagesréciproquesdedonnéesunsignalfaibleànepasnégliger.

Laresponsabilitésociétaleaveclesproduitsdemicro-assurance,lesassureursetleurécosystèmeontunrôleà jouerpour répondreauxbesoinsdesécuritédespopulationsfaceàl’érosiondessystèmestraditionnels,etaudésengagementprogressifdel’état…

un produit d’appel

Lamicro-assurancepermetd’approcherdespopulationsexcluesdumarchéassurantielleetdeprogressivementlesameneràfairemonterleurcouvertureafind’intégrerdesoffres traditionnelles.enfrance, leschiffres liésàlaprécarité, auchômage, auxnouveauxmodesdevie,

fontapparaîtredespopulationsaujourd’huiexclues.orlesexemplesdespaysendéveloppementmontrentquel’accèsàunproduitdemicro-assurancepermetpar lasuited’accéderàdesoffressupérieures,plusglobales,plustraditionnelles.(cffigurepour lesproduits indiensdemicro-assurance).

unlaboratoired’innovationLes produits demicro-assurance permettent de ciblerunecatégoriedepopulationbiendéfinieetsecaractérisentde fait par des projets à petite échelle. Les assureurspourraient aisément profiter de cette situation pourproposerdesproduits innovants,dont larentabilitéestfaiblevoirenulleafind’en tester lamiseenœuvre, lesbénéficesclients,lesprocessus,pourensuitelesdupliqueràdespopulationsdifférentes,ouplusimportantes.

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DÉvELoPPEmENT DE LA micro-ASSUrANcE

s y n t H e s e D e s r e c o m m a n D a t i o n s

Laréflexioncollectivemenéedanslecadredecelivreblancsurlamicro-assuranceaétéeffectuéesurleplanmondial, européenetauniveaufrancedans lecadredes troisateliers  :prévoyance, santéet logement.Lesdéveloppementsontpermisdedégagerplusieurspistesd’améliorationdesenjeuxdelamicro-assurance.Ces recommandationsontétéregroupéesautourdetroiscibles :lesacteurspublics,lesopérateursetlesbénéficiaires.Laprésentationdétailléedechacunedecesrecommandationsestdéveloppéedanslelivreblanc.Chacunpeuts’yreporteretàsonniveauselesapproprierpourpermettreauplusgrandnombred’êtremieuxassuré.

PROPOSITIONSÀDESTINATIONDESBÉNÉFICIAIRES■ Prévenirlesrisques :information,alerte,communication(focusprévoyancep.26)

■ simplifier les démarches administratives en réduisant les options et les exclusions des produits (focusprévoyancep.26)

■ Proposerplusieurscyclesdetrésorerie :assurance-précaritéprofessionnelle(focusprévoyancep.27), étalement,délaisdepaiement(focusprévoyancep.27)

■ Mettre en place un dispositif assurantiel spécifique pour les publics fragilisés  : focus santé (p. 32), assuranceindicielle(p.37),micro-assuranceautomobile(p.38),l’écoassurance(focussantép.32)

■ adapterlesproduitsetlesservicesdesantéauxbénéficiaires :digitalisation,téléphoniemobile(p.12 etp.60),assurtech(focussantép.35)

■ Miseenplaced’unecouverturelogementuniversellepourleslocataires(focuslogementp.39)

■ accession à la propriété  : généralisation d’une couverture emprunteurs (focus logement p. 40) àtouscréditsetextension/obligationdel’assurancechômage

PROPOSITIONSÀDESTINATIONDESOPÉRATEURS■ Utiliseruncanaldigitalsimplepourlasouscriptionetassurerunepromotionpardesréseauxdeproximité (focusprévoyancep.27)

■ Prévoirdesproduitsinclusdansunpackage(focusprévoyancep.27)

■ ajusterlacotisation(focusprévoyancep.27)

■ développerlaco-assuranceoularéassurance(focusprévoyancep.27)

■ adapterlesprestationsselonlesproduits(focusprévoyancep.27),désertmédical(p.14)

PROPOSITIONSÀDESTINATIONDESACTEURSPUBLICS■ identifier le moment de la souscription et sensibiliser les relais de proximité  : micro-crédit, Caisse d'allocations familiales (Caf), Mutuelles, Caisses de retraite, Pôle emploi, aide Personnalisée au Logement (aPL),aideComplémentairesanté (aCs) (focusprévoyancep.26), stations-service (p.38), fournisseursd’énergie(p.49)

■ améliorerl’accèsàl’aCs(aideComplémentairesanté) :modifierlesseuilsderevenus,développerl’information, simplifierledispositif(focussantép.30)

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ANNExESc H i f f r e s - c L é s

moNDE☛ Leseuildepauvretémondialestde1,90$/jour(Banquemondiale2014)

☛ 12,8%delapopulationdespaysenvoiededéveloppementouémergentsvitavecmoins de1,90$/jourcontre44,3%ilya30ans(Banquemondiale2014)

☛ 88%descotisationsmondialesproviennentdespaysindustrialisés(SwissRe2005)

☛ en2012,500millionsdepersonnessontcouvertesparlamicro-assurancedanslemonde (ImpactInsurance.org-rapport2013)

☛ Lemarchémondialestévaluéentre3et4milliardsdepolicespourdesrevenusoscillant entre30et50milliardsde$(JeuneAfrique-Axa2016)

FrANcE☛ en2014 :14%desfrançaisviventsousleseuildepauvretéde1000€parmois, soit8millionsdepersonnes(Observatoiredesinégalités)

☛ en2011,untiersdesfrançaisavouentavoirrenoncéàsouscrireuneassurance dontilsavaientbesoinàcausedesoncoût(ColumbusConsulting,février2015)

☛ en2014,24%desfrançaistouchantmoinsde1000€parmoisnesontpascouverts parunecomplémentairesanté(étudeGrignon/Chopin2014)

☛ en2014,5%delapopulationfrançaisen’estpascouverteparunecomplémentairesanté (Observatoiredesinégalités)

☛ en2014,2,5%desfrançaisviventdansdesdésertsmédicaux (Atlasrégionauxdedémographiemédical-novembre2015)

☛ en2014,123 537divorcesontétéprononcés(letauxdeprécaritéconsécutifaudivorce estdemoins20%pourlesfemmes,etdemoins3%pourleshommes)(Insee)

☛ en2014,entre370 000et740 000personnesroulentsansassurance (Fondsdegarantiedesassurancesobligatoiresdedommages)

☛ en2014,surles8millionsdepersonnesvivantsousleseuildepauvreté,4,7millions sontdesfemmes(Insee)

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- Accre : aideauxChômeursCréateursou Repreneurs d’Entreprises

- Acs : aideComplémentairesanté

- ADie : associationpourledroitàl’initiative économique

- AgEFiPH :associationdeGestiondufondspour l’insertionProfessionnelledesPersonnes handicapées

- ALD : affectiondeLonguedurée

- AMe : aideMédicaledel’état

- Ani : accordnationalinterprofessionnel

- ApL : aidePersonnaliséeauLogement

- Are : allocationd’aideauretouràl’emploi

- BceAo : banqueCentraledesetatsdel’afrique del’ouest

- BGe : boutiquedeGestionpourentreprendre

- Bit : bureauinternationaldutravail

- BrL : realbrésilienmonnaie

- cAF : Caissed’allocationsfamiliales

- ccAs : CentreCommunald’actionsociale

- cese : Conseileconomique,socialet environnemental

- cGAp : ConsultativeGrouptoassistthePoor

- ciAs: Centreintercommunald’actionsociale

- ciMA : ConférenceinterafricainedesMarchés d’assurance

- cJDes : CentredesJeunesdesdirigeantsdes acteursdel’economiesociale

- cMu : CouvertureMaladieUniverselle

- cMu-c :CouvertureMaladieUniverselle Complémentaire

- cpAM : CaissePrimaired’assuranceMaladie

- csu : CouverturesantéUniverselle

- DeLD : demandeurd’emploideLonguedurée

- eDLc : fondationentrepreneursdeLaCité

- FAnAF : fédérationdessociétésd’assurancede droitnationalafricain

- FAstt : fondsd’actionsocialedutravail temporaire

- FBF : fédérationbancairefrançaise

- FFsA : fédérationfrançaisedessociétés d’assurance(depuisle1erjuillet2016: fédérationfrançaised’assuranceffa)

- GAFA : Googleapplefacebookamazon

- GsMA : Groupementreprésentantlesintérêtsdes 850opérateursdemobilesmondiaux

- iArD : assuranceenincendie,accidents etrisquesdivers

- iFA : institutdesactuairesfrançais

- iFc : sociétéfinancièreinternationale (GroupedelabanqueMondiale)

- iMF : institutionsdeMicrofinance

- irDA : indianregulatoryanddeveloppement authority,autoritéindépendante derégulationdel’assuranceeninde

- it : Gouvernancedessystèmesd’information

- MAs : Micro-assurancesanté

- Miiir : internationalresearchinstitute forinsuranceandtendancies

- MMr: MassMarketretailers (marchédemasse)

- oit : organisationinternationaledutravail

- onpes : observatoirenationaldelaPauvretéet del’exclusionsociale

- orM : opérateurderéseauMobile

- pAce : Product,access,Costandexperience (fondspourl’innovationbit)

- pAMAs :Programmed’appuiàlaMicro-assurance santé(sénégal)

- rc : responsabilitéCivile

- rcpro : responsabilitéCivileProfessionnelle

- rsA : revenudesolidaritéactive

- rsi : régimesocialdesindépendants

- sinAF : segurosdevida,assistenciaafamilia (assurancepopulairebrésilienne)

- susep : superintendenciadesegurosPrivados (régulateurdel’assurancebrésilienne)

- tns : travailleursnonsalariés

- unCCAs :UnionnationaledesCentresCommunaux d’actionsociale

GLoSSAirE AbrÉviATioNS

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contacts

ADiE(associationpourledroitàl’initiativeéconomique) :

www.adie.org

139,boulevardsébastopol-75002Paris-tél :0969328110

EDLc(fondationentrepreneursdelaCité) :

www.entrepreneursdelacite.org

contact@entrepreneursdelacite.org-tél :0437245270

miiir(internationalresearchinstituteforinsuranceandtendancies):

www.miiir.org

18,rueLouisPouey-92800Puteaux

communication@miiir.org

AcmiL mUTLoG :

www.mutlog.fr

75,quaidelaseine-75940ParisCedex19-tél:0144896142

LA FAbriqUE D’ASSUrANcE:

www.lafabriquedassurance.org

contact@lafabriquedassurance.org

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L’assurance est unedes solutionsaux situationsd’urgence. Lamicro-assuranceouassuranceinclusiveapourobjetdeproposerdesproduitsdecouverturedestinésnonpasseulementauxpopulationsdémuniesexcluesdusystèmetraditionnelmaisaussiauxpublicsensituationdefragilité(étudiants,jeunesentrepreneurs,agriculteurs,handicapés,dom-tom,parentsisolés,divorcés,travailleursàstatutsprécaires,chômeurs,malades,…)

Lafabriqued’assuranceaveccelivreblancsurl’évaluationetl’analysedesconditions du développement de la micro-assurance à travers le monde, et plus particulièrementconcernantlemarchéfrançais,révèlequetouslesacteurssontconcernés(état,collectivités territoriales,assureurs,opérateurs,bénéficiaires).

au-delà des constats, ce livre blanc présente des préconisations concrètes et pertinentes. Àl’heureduprêt-à-porterassurantiel,lesur-mesuredansl’assurance,enlienavecledéveloppementdesnouvellestechnologies(digital,téléphoniemobile,…),resteuneréponseurgenteauxattentesdumarché.

Àl’évidence,lespistesd’actionsproposéesdanslelivreblancdeLafabriqued’assurance ontlemérited’êtreréalisables.

4,placeraouldautry-75716Pariscedex15-associationrégieparlaloidu1erjuillet1901

dépôtlégalàparutionimpression:Lafabriqued'assurancesouslen°isbn978-2-9558285-0-2

n°W751224917septembre2016

Inspirée des « Fab Lab », La Fabrique d’Assurance se veut être un point de rencontre et de dialogue pluridisciplinaire.

L’association a pour vocation d’impulser une dynamique innovante en s’éloignant des schémas classiques.

Dans cette approche, les enjeux de l’Économie Sociale et Solidaire sont au centre de ses réflexions.

cOnSEIL d’ADMInIStRAtIOnJean-Louis BAncEL, Président Olivier BOnED, cJDESJean-Mary cAStILLOn, cnP AssurancesPatrick HOURY, MutualiaDominique JOSEPH, FnMFGérard LESAGE, MPcDcDominique LEtOURnEAU, Fondation de l’AvenirBrigitte MOLKHOU, cnP AssurancesJérôme SADDIER, MntMagaly SIMEOn, cnP AssurancesSabine StAELHY, McA Directeur Général : Alexandre AnDRÉ