Mercredi 20 juin 2012 · 2019. 2. 27. · Offre Maroc Offshoring : rappel du cadre incitatif...
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Plan de développement de l’industrie marocaine Plan de développement de l’industrie marocaine
Mercredi 20 juin 2012
M. RAHAL Abdelouahed, Chef de la Division des Industries
Automobile, Aéronautique et Electronique
-
AgendaAgenda
II Industrie automobile
III
I Secteur de l’offshoring
Industrie aéronautique
IV Industrie textile & cuir
Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)
Industrie Agro-alimentaire
Plateformes industrielles Intégrées VI
IV Industrie textile & cuir
V
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Secteur des pêches
َ◌Plan Azur
Renforcement des réseaux de
transport et de communication
Programme Emergence : une composante d’une vision intégrée
Libéralisation et
démonopolisation de
l’économie
Plan Maroc vert
السكن
َ◌Plan Azur
Vision 2015 pour l’artisanat
Développement de l’habitat
et harmonisation urbaine
-
Développement de Plateformes Industrielles Intégrées
2 MMM Traditionnels
Textile / Cuir
Agroalimentaire
Le développement de l’industrie, une priorité nationale
4 MMM Orientés Investissements Directs
Offshoring
6 mesures
Automobile
10 mesures
Aéronautique
6 mesures
Electronique
6 mesures
Offshoring
6 mesures
Automobile
10 mesures
Aéronautique
6 mesures
Electronique
6 mesures
Offshoring Automobile
Aéronautique Électronique
4
Adéquation Offre Formation / Demande en profils
Amélioration du
Climat des Affaires
Amélioration de la
Compétitivité des PME
6 mesures 6 mesures6 mesures 6 mesures
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Un véritable plan d’action avec des rôles et des responsabilités réparties
Des Objectifs clairs, chiffrés et partagés
Un travail concerté et participatif avec des engagements mutuels de l’Etat et du Privé
Contrat-Programme Public PrivéPériode 2009-2015
…décliné sous forme contractuelle: le Pacte National pour l’Emergence Industrielle
Pacte National pour l'Emergence IndustriellePacte National pour l'Emergence Industrielle 5
111 Mesures Précises et Concrètes
Des Mesures Budgétisées
rôles et des responsabilités réparties
Un budget : 1,1 Milliard €
�1/3 du budget est dédié à la formation
�1/4 du budget est affecté aux incitatifs
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Objectifs du Pacte National pour l’Emergence Industrielle à l’horizon 2015…
1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption du chômage urbain
2. Création de richesses à travers une augmentation du PIB de 50 Milliards de Dhs
1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption du chômage urbain
2. Création de richesses à travers une augmentation du PIB de 50 Milliards de Dhs
Pacte National pour l'Emergence Industrielle 6
2. Création de richesses à travers une augmentation du PIB de 50 Milliards de Dhs
3. Génération d’un volume supplémentaire d’exportations de 95 Milliards de Dhs
4. Génération d'investissements privés supplémentaires à hauteur de 50 Milliards
2. Création de richesses à travers une augmentation du PIB de 50 Milliards de Dhs
3. Génération d’un volume supplémentaire d’exportations de 95 Milliards de Dhs
4. Génération d'investissements privés supplémentaires à hauteur de 50 Milliards
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Agenda
II Industrie automobile
III
I Secteur de l’offshoring
Industrie aéronautique
IV Industrie textile & cuir
Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
Industrie Agro-alimentaire
Plateformes industrielles Intégrées VI
IV Industrie textile & cuir
V
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Le secteur de l’Offshoring a connu un fort développement ces dernières années…… cependant ce secteur présente des opportunités de développement plus importantes
à exploiter
� Compétitivité du marché marocain● Coût de main d’œuvre avantageux par rapport à l’Europe ● Proximité géographique, culturelle et linguistique● Infrastructures de haut niveau opérationnelles (Casanearshore et Rabat
Technopolis)
Contexte favorable
Atouts du Maroc
� Dynamique très positive à l’international● Secteur en croissance avec un développement d’environ 25% par an● Fort succès de l’ITO● Succès plus modéré pour le BPO mais avec un réel potentiel
Pacte National pour l'Emergence Industrielle 8
Technopolis) ● Acteurs de référence présents au Maroc● Le Maroc est une destination Offshoring reconnue dans le monde notamment
pour le nearshoring francophone et hispanophone
� Des atouts à exploiter à travers la mise en place d’un cadre plus incitatif ● Zones dédiées● Plan de formation ciblé● Plan d’incitations plus agressif
Politique volontariste
Un potentiel de développement estimé à environ 70 000 emplois supplémentaires et une croissance du PIB de 13 milliards DH sur la période 2009-2015
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Offre Maroc Offshoring : rappel du cadre incitatif
Leviers d’actionsUne cadre incitatif attractif:
� Un allègement massif de la fiscalité du travail/pression fiscale liée à l’Impôt sur le Revenu ne dépassant pas 20% par personne
� Exonération pour une durée de 24 à 36 mois de l’Impôt sur le Revenu, de la Taxe de formation professionnelle et des cotisations patronales et salariales (dans le cadre du dispositif du contrat insertion)
� Exonération de l’Impôt sur les Sociétés sur une durée de 5 ans et 17,5 au-delà, pour les entreprises exportatrices de produits ou de services
Objectifs � Développer une offre attractive pour les investisseurs dans le secteur de l’Offshoring
Pacte National pour l'Emergence Industrielle 9
Un dispositif de développement des ressources humaines (70.000 profils à former):
Une aide Directe à la formation pendant les 3 premières années
Une Offre d’infrastructure et de services aux meilleurs standards à travers la mise en place de six P2I :
Casanearshore, Oujda shore, Rabat Technopolis, Tetuan shore, Fès shore, Marrakech shore
Profils Formation à l’embauche Formation continue
Management Bac + 4 et plus 30 000 30 000
IT Ingénieur 35 000 30 000
Technicien et plus 30 000 20 000
BPO Bac + 2 et plus 24 000 16 000
Centres d’appel Bac et plus 6 000 6 000
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Pacte National pour l'Emergence Industrielle
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Agenda
II Industrie automobile
III
I Secteur de l’offshoring
Industrie aéronautique
IV Industrie textile & cuir
Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
Industrie Agro-alimentaire
Plateformes industrielles Intégrées VI
IV Industrie textile & cuir
V
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0
5
10
15
20
25
3,6
12,6
18,3
� Emplois : ~ 56.300 personnes
� Nombre de sociétés : ~135 entreprises
� Exportation : ~ 22 Milliards de Dhs
• Fournisseurs: 60 (e.g., Yazaki, Automotive Wiring Systems, Takata, Polydesign, Antolin, Delphi, Saint-gobain)
• Emplois : ~ 30000• % d’exportation: 98% de la production
• Fournisseurs : 57 (e.g., Prevent, Leoni, Sumitomo, Socafix, Tuyauto,…)
Au niveau de Kénitra• Fournisseurs: cinq grands groupes opèrent déjà (Sews Maroc (groupe
Casablanca
Tanger (TFZ)
Kenitra
29,5%
22
INDUSTRIE AUTOMOBILE EN CHIFFRES
0
10
20
30
40
50
60
2004 2009 2010 2011
56,3
0
2004 2009 2010 2011
12
12
Evolution des exportations (en Milliards de Dhs)
Evolution de l’emploi (en Milliers d’emplois)
30,0
43,5
51,8
ix, Tuyauto,…)• Emploi: ~20.000• % d’exportation: 80% de la
production
• SOMACA• Emplois : 2300• Production : 57.000 en 2011, dont 55% destinés à l’export
déjà (Sews Maroc (groupe Sumitomo), Yazaki, Faurecia, Fujikura, Saint-Gobain) et d’autres sont en cours d’installation (Hirshmann, SIGIT, etc.).• Emplois : 4000•% Exportation : 100% export, à l’exception de Saint Gobain qui fournira RTM
10 %
-
Le développement d’un méga
site de Renault dans la région
nord du Maroc
‘le site le plus compétitif du
Groupe Renault’’ avec « zéro
carbon » et « zéro rejet
INAUGURATION DU SITE DE RENAULT A TANGER, LE 09 FEVRIER 2012
• 400,000 véhicules/an à l’horizon 2014 • Capacité : 60 véhicules/heureProduction
Emplois
Investissement • Investissement total : 1 Milliard €
• 6.000 Directs• 30.000 Indirects
13
13
carbon » et « zéro rejet
industriel liquide»
Investissement • Investissement total : 1 Milliard €
Site• 280 ha pour le méga site de Renault
Situation
• ~44km de l’Europe• ~30km du port “Tanger Med”• Connexion autoroutière• La marque Renault présente 37% du marché Marocain
Logistique
• Terminal dédié pour véhicules au niveau du port “Tanger Med”
• Accès privilégié pour les conteneurs
-
Nouvelles usines de TANGER
DENSO (HVAC)
GMD (Plastique, Emboutissage)
INERGY (Réservoir carburant)
SNOP (Emboutissage, Traverse)
VISTEON (Pdb, Panneaux de porte)
VIZA (Armature de siège)
SEALINX (Etanchéité dynamique)
VALEO (Projecteurs, feux)
Usines existantes à TANGER
ANTOLIN (Garniture pavillon)
HUTCHINSON (Etanchéité)
TAKATA (Volant, Air bag)
TREVES (Tapis , inso)
SAINT-GOBAIN (Pare-brise)
INSTALLATION DE 15 NOUVEAUX EQUIPEMENTIERS INTERNATIONAUX ACCOMPAGNANT RENAULT DANS SON PROJET A TANGER
9 Greenfield (nouvelles usines)et 5 Brownfield (aménagements
des usines existantes )
14
Usines existantes à CASABLANCA
TUYAUTO (Echappement)
SOCAFIX (Panier roue de secours)
MGM (Couvercle BIM)
LEONI (câblage)
MITSUBA (Essuyage)
SAINT-GOBAIN / INDUVER
BROWNFIELD SUPPLIER
GREENFIELD SUPPLIER
FOURNISSEURS DE LA SOMACA
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Agenda
II Industrie automobile
III
I Secteur de l’offshoring
Industrie aéronautique
IV Industrie textile & cuir
Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)
Industrie Agro-alimentaire
Plateformes industrielles Intégrées VI
IV Industrie textile & cuir
V
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Le secteur aéronautique au Maroc: un secteur exportateur, fortement émergent avec 80% des acteurs se sont installés depuis 2002
1960's-1990's1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Près de 8500 emplois pour environ 100 entreprises installées
2010
16
-
Vision Faire du Maroc une plate-forme de production et d’exportation des composants aéronautiques
Chiffre d'affaires à l'export en Mrd de dhs
L’emploi en Milliers d’emplois
69
Industrie Aéronautique
17
0
1
2
3
4
5
6
2004 2009 2010 2011
4,884,7
4,06
0,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2004 2009 2010 2011
2,5
7,37,7
8
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1- Matériaux composites
2- Travail des métaux
3- Assemblage
Accélération du développement des filières ciblées par le Maroc
Projet Bombardier Aerospace au Maroc
Investissement 200 M$
850 directs
Impact
18
3- Assemblage
4- Ingénierie et conception
5- Systèmes électriques
et câblage
6- Réparation moteurs,
pièces et équipements ;
7- Maintenance
8- Transformation et
modification d'avions
L’industrie Aéronautique
Emplois850 directs
+ 4 400 indirects
Superficie 13 Ha
-
Dispositif incitatif pour les acteurs des secteurs de l’automobile, Aéronautique et Electronique
Foncier3 plateformes industrielles intégrées (P2I) : Offre variée et disponible de terrains et bâtiments à l’achat ou à la location + des quartiers électroniques
1
2
Événement www.mcinet.gov.ma 19
Formation•94 000 lauréats formés sur la période 2009-2015 dans les métiers de l’automobile, aéro et électro•Aides à la formation à l’embauche allant jusqu'à 6000 euros/personne
2
3
Financement•Statut de Zone Franche•Aide à l’investissement de 10%•IS réduit à 7% en moyenne•Exonération de TVA
-
AgendaAgenda
II Industrie automobile
III
I Secteur de l’offshoring
Industrie aéronautique
IV Industrie textile & cuir
Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)
Industrie Agro-alimentaire
Plateformes industrielles Intégrées VI
IV Industrie textile & cuir
V
-
Le secteur du Textile et Cuir affiche un fort potentiel de croissance Le secteur du Textile et Cuir affiche un fort potentiel de croissance aussi bien au niveau national qu’à l’exportaussi bien au niveau national qu’à l’export
Marché national
� Un marché d’environ 20 milliards DH en
2007 avec un fort potentiel de croissance
pour atteindre 35 milliards DH à horizon 2015
Marché à l’export
� Une forte présence du Maroc sur le segment
du Fast Fashion dont les perspectives de croissance sont prometteuses notamment
grâce à la multiplication du nombre de
collections annuelles : 7 collections en 2011, contre 5 collections en 2006
22
� Potentiel à développer sur le segment de
la distribution moderne : la production nationale ne représente que 10% des
ventes globales sur ce segment
2011, contre 5 collections en 2006
� Un réel savoir faire à développer davantage
sur les segments du Denim et du Sportswear
Développement de modèles intégrés de la production à la distribution
Développement des débouchés à l’export dans les segments Fast-fashion et conquête de nouvelles parts de marché dans le Denim
et Sportswear
-
Stratégie préconisée pour le secteur TextileStratégie préconisée pour le secteur Textile
Plan de développement des débouchés à l’export
� Mise en place d’un plan de développement des débouchés à l’export
� Définition et promotion d’une Offre Maroc Sourcing pour le textile
� Définition et promotion d’une Offre Maroc pour le textile (FIT – Approvisionnement)
Plan de développement du marché national
� Développement de la distribution moderne et des marques
1
2
23
� Développement de la distribution moderne et des marques
� Promotion du dispositif de modernisation des entreprises
Actions transversales
� Compétitivité des PME
� Baisse des tarifs douaniers
� Formation (32.000 profils à former)
� Plateformes Industrielles Intégrées (2 P2I généralistes à Casablanca et à Fès)
� Contrôle des normes d’étiquetage
� Amendement des règles d’origine avec l’UE
3
-
AgendaAgenda
II Industrie automobile
III
I Secteur de l’offshoring
Industrie aéronautique
IV Industrie textile & cuir
Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)
Industrie Agro-alimentaire
Plateformes industrielles Intégrées VI
IV Industrie textile & cuir
V
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� Place importante dans l’industrie marocaine (35% du PIB industriel ; 21% de l’effectif industrielglobal) ;
� Le développement du secteur s’appuie sur des opportunités majeurs (Demande intérieure en fortecroissance ; Marché international fortement demandeur des produits du «Panier méditerranéen ») ;
� 85% de la production est orientée vers le marché local (sucre, huile, farines, lait, boissons, bières, etc.) ;
� 15% de la production est exportée (72% des exportations : conserves végétales et conserves depoissons ) ;
� Principal marché : UE
PLACE ET IMPORTANCE DU SECTEUR DES IAA AU MAROC
25
� Principal marché : UE
85 091 89 274
109 000
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2009 2010 2015
Emplois
26 29
36
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2009 2010 2015
PIB (Milliards de Dhs)
-
Le Ministère de l’Industrie et le Ministère de l’Agriculture sont engagés dans des programmes (Plan Maroc Vert et Pacte Emergence) visant à appuyer le développement
des principales filières du secteur
L’action du Gouvernement s’articule autour des six initiatives suivantes :
Développement des filières à fort potentiel
à l’export
Restructuration des filières de denrées de
base
Appui en faveur des filières intermédiaires
1 2 3
LE PACTE EMERGENCE S’ENGAGE SUR DES OBJECTIFS CLAIRS
� Développement de l’offreexportable (Plan Maroc vert)
� Plan de développement des exportations
� Libéralisation de l’abattage
� Développement des filières viandes, lait
� Baisse des tarifs douaniers
� Mise à niveau de laréglementation
Formation : 24.000 profils (500 managers, 500 ingénieurs, 8 500 techniciens, 14 500 opérateurs)
Réseau d’agropoles (Meknès, l’Oriental, Souss, Gharb, Haouz, Tadla)
Offre Moussanada (Modernisation compétitive du secteur)4
5
6
26
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Agenda
II Industrie automobile
III
I Secteur de l’offshoring
Industrie aéronautique
IV Industrie textile & cuir
Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)
Industrie Agro-alimentaire
Plateformes industrielles Intégrées VI
IV Industrie textile & cuir
V
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Offre d’infrastructures world class
Offre de Formation Intégrée
Guichet Unique
Offre de services variée, répondant aux besoins des opérateurs
Intérêt pour l’Etat
(Aménagement du territoire)
PLATEFORMES INDUSTRIELLES INTEGREESOffre de Valeur
Habitat et Cadre de Vie
Connectivité logistiqueLa P2I : une vision intégrée du développement territorial et de l’économie nationale
Intérêt pour les Industriels
(bassin d’emploi, logisti
que etc.)
Offre promotionnelle proactive
Recherche et Développement
28
-
PLATEFORMES INDUSTRIELLES INTEGREES REPARTITION GEOGRAPHIQUE
P2I dédiées à l’Offshoring
•P2I Casanearshore•P2I Rabat Technopolis•P2I Fès Shore•P2I Tétouan Shore•P2I Oujda Shore•P2I Agadir Shore
•P2I Tanger Automotive City•P2I Kenitra Automotive City•P2I Nouacer Aerospace City
P2I Automobile et Aéronautique (Zones Franches)
P2I Généralistes
•P2I Casa•P2I de Fès Ras Almaa
29
P2I agro-alimentaires
••P2I de Fès Ras Almaa•P2I TFZ (extension)•Technopôle d’Oujda
•Agropole Gharb•Agropole de Meknès•Agropole du Haouz•Agropole de l’Oriental •Agropole Tadla •Agropole du Souss•Laâyoune Fish Hub•Dakhla Fish Hub
•P2I Settat
P2I Quartier National/Régional
22 « P2I » réparties sur le territoire – 2300 ha
-
Merci pour votre attention
30www.mcinet.gov.ma
Tel:+212 537 669 676Fax :+212 537 669 681