1

ANALYSE DE LEVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS POUR LANNEE 2013

1- Les faits marquants de lanne 2013

Evolution des prix (ARPM1 ), de lusage moyen2 du fixe et du mobile ainsi que de la facture moyenne mensuelle par client Internet3

Pour le Mobile :

La baisse des prix mesure par le revenu moyen par minute

(ARPM Average Revenue Per Minute ) au niveau du mobile continue

en 2013. En effet, lARPM mobile est pass de 0,53 DHHT/min fin 2012 0,41 DHHT/min au 31/12/2013 marquant ainsi une baisse de 23%.

Lusage moyen sortant mensuel par client mobile sest apprci entre fin 2012 et fin 2013 en passant de 75 83 minutes/client/mois

marquant ainsi une croissance de lusage moyen sortant mensuel par client mobile de 11%.

Pour le fixe :

La tendance baissire des prix mesure par le revenu moyen par

minute au niveau du Fixe se poursuit galement. En effet, lARPM Fixe est pass de 0,79 DHHT/min au 31/12/2012 0,69 DHHT/min au

31/12/2013 marquant ainsi une baisse de 13%.

Lusage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une hausse de 13% entre le 31dcembre 2012 et le 31dcembre 2013 passant de 111

minutes par mois 125 minutes par mois.

Pour lInternet :

La facture moyenne mensuelle par client Internet est passe de 42

DHHT/mois/client fin dcembre 2012 36 DHHT/mois/client fin

dcembre 2013 marquant ainsi une baisse de 14%.

Pour lInternet 3G, cette facture est passe de 27 DHHT/mois/client au 31/12/2012 21 DHHT/mois/client au 31/12/2013 soit une baisse de

1ARPM : Le revenu moyen par minute de communication (ARPM Average Revenue Per Minute ) est obtenu

en divisant le Chiffre dAffaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes. 2Lusage moyen est obtenu en divisant le trafic sortant en minutes par le parc moyen des abonns et par la priode concerne en mois (12 mois) 3La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre dAffaires hors taxes Internet par le

parc moyen dabonns Internet et par la priode concerne en mois (12 mois).

2

22%. Pour lADSL, cette facture est passe de 111 DHHT/mois/client fin dcembre 2012 98 DHHT/mois/client fin dcembre 2013

enregistrant ainsi une baisse de 12%.

Tlphonie MOBILE

A fin 2013, Le parc des abonns la tlphonie mobile est en hausse

de 8,73% par rapport fin 2012. Ainsi, le parc des abonns au mobile

slve 42 423 794 fin dcembre 2013 avec un taux de pntration avoisinant 130% soit un peu plus de 9 points par rapport lanne prcdente.

Le parc des abonns au mobile postpay enregistre un taux de

croissance annuel valu 14,38% au moment o celui du parc

prpay atteint 8,45%.

Le trafic voix sortant4 du mobile continue dans sa croissance en

dpassant les 40 milliards de minutes soit une hausse annuelle de

23,22% par rapport lanne 2012.

Comme pour le trafic voix, le trafic SMS5 a connu une forte croissance

annuelle de 59,36% par rapport 2012.

Tlphonie FIXE

A fin 2013, le parc global dabonns la tlphonie fixe a atteint 2.924 8616 enregistrant ainsi une baisse de 10,8% par rapport fin 2012.

Le taux de pntration du fixe est de lordre de 8,9%.

Le trafic sortant du fixe a connu une stabilisation aprs la baisse

enregistre en 2012. En effet, ce trafic a ralis un taux de croissance

annuel valu 1,48%.

INTERNET

Le parc Internet est en volution et affiche un taux de croissance

annuelle de 45,97% par rapport fin 2012. A fin 2013, le parc Internet a

atteint 5 776 173 abonns soit un taux de pntration de lordre de 17,58%.

LInternet 3G continue booster le parc Internet en enregistrant un taux de croissance annuel de 50,86%. A fin dcembre 2013, la part de

4Le trafic voix sortant correspond la somme des minutes consommes par les clients des trois oprateurs de la

tlphonie mobile dans une anne. 5Le trafic SMS sortant correspond la somme des SMS envoys par les clients des trois oprateurs de la

tlphonie mobile dans une anne. 6 Ce chiffre regroupe les abonns des rseaux de la tlphonie fixe et de la tlphonie fixe avec mobilit

restreinte.

3

lInternet 3G dans le parc global est de 85,5% suivi de lADSL avec 14,47%. Ce dernier affiche un taux de croissance annuel de lordre de 22,62%.

En dcembre 2013, les abonns lInternet ADSL ayant un dbit de 4 Mbits/s et plus reprsentent 99,41% du parc ADSL global.

La bande passante Internet internationale a connu une forte

croissance en passant de 266 000 Mbps fin 2012 412 000 Mbps fin

2013 soit une volution de 54,89% sur une anne.

4

2- Analyse annuelle de lvolution des diffrents marchs

Le march de la tlphonie mobile7

Au terme de lanne 2013, le parc des abonns mobile a enregistr une croissance annuelle de 8,73% atteignant 42 423 794 abonns contre

39.016 336 abonns une anne auparavant.

Cette performance du segment de la tlphonie mobile sest rpercute positivement sur le taux de pntration qui a gagn 9,16 points en une

anne en affichant 129,13% fin dcembre 2013 contre 119,97% en 2012.

En termes de part de march, loprateur historique dtient la plus grande part du parc mobile avec 42,85% du march suivi de Medi Telecom avec

29,18% et de Wana Corporate avec 27,97% fin 2013. Ces parts taient

respectivement de 45,77%, 29,53% et 24,7% pour les trois oprateurs une

anne auparavant.

En ce qui concerne la rpartition des clients du mobile par type

dabonnement, on constate quil ny a pas de changement dans la structure du march par rapport lanne dernire et que le prpay

7Le parc du mobile regroupe les abonns aux services de la tlphonie mobile utilisant les rseaux 2G et 3G.

9 3

36

87

8

12

39

2 8

05

16

00

4 7

31

20

02

9 3

00

22

81

5 6

94

25

31

0 7

61

31

98

2 2

79

36

55

3 9

43

39

01

6 3

36

42

42

3 7

94

31,23%

41,45%

53,54%

65,66%

73,98%

81,18%

101,49%

113,57%

119,97% 129,13%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du parc des abonns et du taux de pntration du Mobile

Parc des abonns Taux de pntration

5

prdomine toujours avec une part de 94,98% (95,22% fin 2012) contre 5,02%

pour le postpay. On note galement que les deux types dabonnement ont termin lanne avec une hausse de 14,38% pour le postpay et de 8,45% pour le prpay par rapport fin 2012.

Le trafic voix sortant8 du mobile a atteint 40,07 milliards de minutes en 2013

enregistrant une hausse 23,22% par rapport 2012.

Le trafic SMS sortant9 du mobile a atteint 11,29 milliards dunits en 2013 ralisant un taux de croissance annuel de lordre de 59,36% par rapport lanne prcdente.

8Le trafic voix sortant correspond la somme des minutes consommes par les clients des trois oprateurs de la

tlphonie mobile dans une anne. 9Le trafic SMS sortant correspond la somme des SMS envoys par les clients des trois oprateurs de la

tlphonie mobile dans une anne.

4 267 5 857

9 659 10 813 11 528

14 076

23 315

32 520

40 072

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du trafic voix sortant du Mobile

Trafic voix sortant du Mobile (en millions de minutes)

6

Le march de la tlphonie fixe

Le march de la tlphonie fixe a enregistr une baisse annuelle de 10,8%

fin 2013. Ainsi, le parc global dabonns a atteint 2 924 86110 au 31 dcembre 2013 (contre 3 279 054 abonns en dcembre 2012) dont

1.358 001 en mobilit restreinte.

Le taux de pntration du fixe est de lordre de 8,9% fin 2013 contre 10,08% fin 2012.

10

Ce chiffre regroupe les abonns rsidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le rseau fixe.

1 172 1 478

1 868

2 562 2 807

3 926

5 159

7 085

11 290

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du trafic SMS sortant du Mobile

Trafic SMS sortant du Mobile (en millions d'units)

7

En ce qui concerne les parts des diffrents segments du march, on

remarque que les clients rsidentiels occupent toujours la premire place

avec 83,67% suivis des professionnels avec 14,88% et des publiphones avec

1,45%. Ces parts taient respectivement de 85,33%, 13% et 1,67% fin 2012.

En termes de part de march, loprateur Wana Corporate dtient 51,62% du march, suivi dIAM avec 47,33% et de Medi Telecom avec 1,05%. Ces parts taient respectivement de 60,49%, 38,69% et 0,82% fin 2012.

Le trafic voix sortant11 du fixe est en lgre hausse et a atteint 4 640 millions

de minutes en 2013. Sur une anne, ce trafic a augment de 1,48%.

11

Le trafic voix sortant correspond la somme des minutes consommes par les clients des trois oprateurs de la

tlphonie fixe et de la mobilit restreinte dans une anne.

1 3

08

56

9

1 3

41

15

6

1 2

66

11

9

2 3

93

76

7

2 9

91

15

8

3 5

16

28

1

3 7

49

36

4

3 5

66

07

6

3 2

79

05

4

2 9

24

86

1

4,38% 4,49%

4,24%

7,85%

9,70%

11,28%

11,90%

11,08%

10,08%

8,90%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du parc des abonns et du taux de pntration du Fixe

Parc des abonns Taux de pntration

8

*A partir de 2007 ce chiffre correspond au trafic sortant des rseaux fixe et fixe avec mobilit restreinte.

Le march des lignes de publiphones12

Le march des lignes de publiphones a connu une baisse annuelle de

22,83%. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 58 290 fin

2013 (contre 75 532 fin 2012).

12

Le parc de lignes de publiphones comprend le parc des lignes dans les tlboutiques, le parc de lignes dans les

cabines tlphoniques et le parc de ligne des publiphones cartes fixes et GSM.

3 478 3 609

6 133 5 992 6 042 6 058

5 487

4 572 4 640

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du trafic voix sortant du Fixe*

Trafic voix sortant du fixe (en millions de minutes)

175 581 173 194

175 645 174 890 173 599 181 580

128 636

75 532

58 290

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du parc des lignes de publiphones

9

Quant aux parts de march, IAM dtient 72,96% (72,41% en 2012) du march

des publiphones fin dcembre 2013 contre 27,04% pour son concurrent

Medi Telecom.

Le march de lInternet

A fin 2013, le parc total Internet a atteint 5 776 173 abonns en ralisant une

hausse de 45,97% par rapport fin 2012 (3 957 068 abonns). Cette hausse

sest rpercute positivement sur le taux de pntration de lInternet qui a atteint 17,58% fin 2013 (12,17% fin 2012).

En termes de part de march, IAM dtient 55,1% du parc Internet suivi de

Medi Telecom avec 35,13% et de Wana Corporate avec 9,77% fin 2013.

Ces parts taient respectivement de 56,32%, 28,69% et 14,99% pour les trois

oprateurs, une anne auparavant.

Le parc des abonns Internet bas dbit (classique et forfait) a atteint 706

abonns en dcembre 2013 soit un recul de 8,79% sur une anne.

Le parc des abonns Internet ADSL a enregistr un taux de croissance

annuel de 22,62% en passant de 681 673 abonns en dcembre 2012

835 884 en dcembre 2013.

113 170 262 324 399 720

526 080

75

7 4

53

1 1

86

92

3

1 8

66

96

3

3 1

82

11

6

3 9

57

06

8

5 7

76

17

3

0,38% 0,88%

1,34% 1,72%

2,46%

3,81%

5,92%

9,89% 12,17%

17,58%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du parc des abonns et du taux de pntration de l'Internet

Parc des abonns Taux de pntration

10

Le parc des abonns lInternet 3G13 est en hausse et compte 4 938 501 abonns fin 2013 contre 3 273 563 un an auparavant soit une croissance

annuelle de 50,86%.

La rpartition des abonns par mode daccs donne lavantage laccs Internet 3G qui reprsente 85,5% (82,73% en 2012) du parc global Internet

suivi de lADSL avec 14,47% (17,23% en 2012).

A fin 2013, la bande passante Internet internationale a connu une forte

croissance annuelle de 54,89% en passant de 266 000 Mbps fin 2012

412 000 Mbps fin 2013.

Le parc de noms de domaine .ma a quant lui atteint 50 945 noms fin

dcembre 2013, enregistrant une croissance de 8,84% sur une anne.

13

A partir du premier trimestre 2011 et Conformment la nouvelle dcision N06/11 du 25 Janvier 2011 fixant

les modalits de comptabilisation du parc des abonns Internet 3G des exploitants de rseaux publics de

tlcommunications, le tableau de bord de lInternet a subi des modifications dans la partie relative au parc Internet 3G. Ainsi, le parc Internet 3G est dsormais prsent en deux parties distinctes, une relative au parc

Data Only et une autre pour le parc Voix + Data. Ces deux offres seront prises en compte conjointement

dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combines Voix + Data ntaient pas comptabilises jusqu prsent dans le parc 3G dans les prcdentes publications.

11

3- Analyse de lvolution des prix (ARPM14), de lusage moyen sortant par client Fixe et Mobile et de la facture moyenne Internet

MARCHE MOBILE

Evolution de lARPM Mobile

Dcembre

2012 Dcembre

2013 Evolution

Revenu moyen dune minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)

Dont ARPM prpay Dont ARPM postpay

0,53

0,56 0,47

0,41

0,40 0,44

- 23%

- 29% - 6%

Lanne 2013 a t marque par une baisse des prix mesurs par le revenu moyen par minute (ARPM15 Average Revenue Per Minute ). En effet,

lARPM mobile est pass de 0,53 DHHT/min au 31/12/2012 0,41 DHHT/min au 31/12/2013 marquant ainsi une baisse de 23%.

14

ARPM : Le revenu moyen dune minute de communication (ARPM Average Revenue Per Minute ) est obtenu en divisant le Chiffre dAffaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

15

ARPM : Le revenu moyen dune minute de communication (ARPM Average Revenue Per Minute ) est obtenu en divisant le Chiffre dAffaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

0,53

0,41

0,56

0,4

0,47 0,44

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Dcembre 2012 Dcembre 2013

AR

PM

(e

n D

H H

T/m

inu

te)

Evolution de l'ARPM Mobile

Revenu moyen dune minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)

Dont ARPM prpay

Dont ARPM postpay

12

Evolution de lusage moyen mensuel sortant par client Mobile16

Dcembre

2012 Dcembre

2013 Evolution

Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)

Dont usage prpay Dont usage postpay

75

53 541

83

60 488

11%

13% - 10%

Lusage moyen sortant mensuel par client mobile sest apprci entre fin 2012 et fin 2013 en passant de 75 83 minutes/client/mois marquant ainsi

une croissance de lusage moyen sortant mensuel par client mobile de 11%.

Pour le prpay, lusage a augment de 13% passant de 53 60 minutes/client/mois. Quant lusage postpay, il a connu une baisse de 10% passant de 541 minutes/mois 488 minutes par mois.

16Lusage moyen mensuel sortant par client mobile est obtenu en divisant le trafic sortant mobile en minutes par le parc moyen des abonns mobile et par la priode concerne en mois (12 mois)

75 83

53 60

541

488

0

100

200

300

400

500

600

Dcembre 2012 Dcembre 2013

(min

ute

/mo

is)

par

clie

nt

Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Mobile

Trafic moyen mensuel sortant par client Mobile (min)

Dont usage prpay

Dont usage postpay

13

MARCHE FIXE

Evolution de lARPM Fixe

Dcembre

2012 Dcembre

2013 Evolution

Revenu moyen dune minute de communication (ARPM) Fixe (en DHHT/minute)

0,79 0,69 - 13%

Le revenu moyen par minute fixe (ARPM17) est pass de 0,79 DHHT/min au

31/12/2012 0,69 DHHT/min au 31/12/2013 soit une baisse de 13%.

Evolution de lusage moyen mensuel sortant par client Fixe18

Dcembre

2012 Dcembre

2013 Evolution

Usage moyen mensuel sortant par client Fixe (en minute/mois/client)

111 125 13%

17

ARPM : Le revenu moyen dune minute de communication (ARPM Average Revenue Per Minute ) Fixe est obtenu en divisant le Chiffre dAffaires hors taxes des communications voix sortantes Fixe par le trafic sortant Fixe en minutes. 18Lusage moyen mensuel sortant par client Fixe est obtenu en divisant le trafic sortant Fixe en minutes par le parc moyen des abonns Fixe et par la priode concerne en mois (12 mois)

0,79

0,69

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Dcembre 2012 Dcembre 2013

AR

PM

FIX

E (e

n D

H H

T/m

inu

te)

Evolution de l'ARPM Fixe

14

Lusage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une hausse de 13% entre fin 2012 et fin 2013 passant de 111 minutes par mois 125 minutes par

mois.

MARCHE INTERNET

Evolution de la facture moyenne mensuelle par client19

Dcembre

2012 Dcembre

2013 Evolution

Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)

Dont ADSL Dont 3G (Data Only + Data&Voix)

42

111 27

36

98 21

- 14%

- 12% - 22%

19

La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre dAffaires hors taxes Internet par le parc moyen dabonns Internet et par la priode concerne en mois (12 mois).

111

125

0

20

40

60

80

100

120

140

Dcembre 2012 Dcembre 2013

(min

ute

/mo

is)

par

clie

nt

Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Fixe

15

En 2013, la facture moyenne mensuelle par client Internet est passe de 42

DHHT/mois/client fin dcembre 2012 36 DHHT/mois/client fin dcembre

2013 marquant ainsi une baisse de 14%.

Pour lInternet 3G, cette facture est passe de 27 DHHT/mois/client au 31/12/2012 21 DHHT/mois/client au 31/12/2013 soit une baisse de 22%. Pour

lADSL, cette facture est passe de 111 DHHT/mois/client fin dcembre 2012 98 DHHT/mois/client fin dcembre 2013 enregistrant ainsi une baisse

de 12%.

42

36

111

98

27 21

0

20

40

60

80

100

120

Dcembre 2012 Dcembre 2013

( D

H/m

ois

) p

ar c

lien

t

Evolution de la facture moyenne mensuelle Internet par client Internet

Global (ADSL+ 3G) ADSL 3G (DATA Only + DATA&voix)