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PAYS : France PAGE(S) : 22-26SURFACE : 410 %PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : EnqueteDIFFUSION : 28323

15 janvier 2015 - N°3406

Pharmacie

SANOR,

UN GÉANT

FRANÇAIS

. . .

TROP

FRANÇAIS

?

SanoficoncentreunquartdesoneffectifenFrance.Ici,soncentredeR&Dde

Marcy-l' Étoile

(Rhône).

LenouveaudirigeantdeSanofidevrapoursuivreladiversificationd'un groupepharmaceutiqueauxambitionsmondiales, tout enmaintenantsonancragehistoriqueen France. Difficile équation.PARGALLEFLEITOUR

epuis l' éviction brutale de son directeur généralChrisViehbacher,le29octobre2014,Sanoficherchetoujours la perlerare pour le remplacer. Un

exerciceplus difficilequ'

il n' y paraît. L'

héritageest séduisant:premièrecapitalisationboursièredu CAC40, Sanofi s' estimposécommele numéroquatremondialde la pharmacie,avec33milliardsd' eurosdechiffred' affairesen2013. Mais,à l ' instardesonprédécesseur, lenouveaupatrondevrarapidementprendredesdécisionsdéchirantes. Distendreunpeupluslesliensqui unissentlepremiergroupepharmaceutiquefrançaisà sesracineshexagonales, devenuesencombrantes,pour s' imposer sur l '

échiquier mondial ... Une équationcomplexe. L' histoiredeSanofiestprofondémentliéeàJean-FrançoisDehecq. Cecapitained

' industrieafaçonnélegroupeàpartir de1988àcoupsd'

opérationsdecroissanceexterne,durachatdeSynthélaboen1999jusqu'

àlaprisedecontrôled' Aventis, lui-mêmeissudela fusionentreRhône-PoulencRorer, Hoechstet Rousselen 2004... C' était avant qu' unepointureinternationalesoitdébauchéeen2008: leGermano-CanadienChrisViehbacher.

Sansménagement, l ' ancienpatron du concurrentanglaisGSKa obligéle groupefrançaisà s' ouvrir. RestructurantlaR&D pourprivilégierlescollaborationsexternes, intensifiantla mondialisationdel'

entreprise... Soussadirection, Sanofifranchitla falaisedesbrevets,cettepériodeinéluctabledurantlaquellelesmédicamentspharesd

' unlaboratoirevoient leurprotectionintellectuelleexpireret leursventess' écrouler...

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SANOFIENCHIFFRES

Unleadermondial

32

,95

112128

milliardsd' euros salariéschiffred' affaires2013

-5 ,7%% parrapportà2012

3,71milliardsd' eurosderésultatnet

4

,8

miIliards d'eurosbudgetR & D

Lapharmacie, principalcontributeurRépartitionduchiffred'affaires2013paractivité(enmilliardsd'euros)

27,26Pharmacie

Vaccins

Santéanimale

Lespaysémergentstirent lacroissanceRépartitionduchiffred'affaires2013parzonegéographique(enmilliardsd'euros)

10,96Marchésémergents

-1,7%%

3,73Autrespays

-18,8%%

SeptrelaisdecroissanceChiffred'affaires2013(enmilliardsd'euros)

10,96Marchésémergents+4,4%%

0 ,7Autresproduits

innovants+18,8%% 1,98

Santéanimale-5,3%%

2,14Genzyme+25,9%%

10,43États-Unis-4%%

7,83Europedel'Ouest

6,57Solutionsdiabète+18,7./o

Vaccins-0,1%%

3Santégrandpublic+5,2%%

Lg-

{ ) Aprèsune année2013 difficilepour lesventes(-5,7%%)etdeuxannéesdebaissedesbénéfices, 2014 devraitmarquerleretourà lacroissance. ChrisViehbachernerécolterapaslesfruits deladiversification

qu'il avaitengagée.Sonsuccesseur

devralapoursuivre, adéjàprévenuleconseild' administration.En 2009, Sanofiavaitdébourséplus de 3 milliardsd' eurospour s' approprierMerial, la coentrepriseensantéanimalequ'

il détenaità50-50avecl ' américainMerck. Deuxansplustard, il dépensait15 milliardsd' eurospour s' emparerdelasociétédebiotechnologieaméricaineGenzyme. Nouveauxtraitements, maladiesrareset scléroseenplaques, diabète,vaccins, médicamentsvendussansprescription, produitsvétérinaires,marchésémergents:Sanofimisesursept«platesfonnesdecroissance».En2013, ellesreprésentaient72,5%%

desonchiffred' affaires(+1,52%%).Danslemondedela pharmacie, cettediversificationfait de

Sanofiun ovni. Cesderniersmois, sesprincipauxconcurrentssesontspécialisés.Échangesd

' activitésentreGSK,NovartisetLilly, abandonparBayerdesadivisionchimiepourserecentrersurla pharmacieet l' agrochimie... L'

objectifesttoujoursle même: atteindreune taille critique en sefocalisantsurquelquesspécialités. Larecherchedenouveauxmédicamentsestcapitalistique, risquéeetlongue.Pourtenterd'

acquérir- envain- le laboratoireanglaisAstraZeneca,le géantPfizeravaitdû,lui aussi, sedésengagerdeplusieursdivisions...À contre-courant , la stratégie de Sanofi ne paraît pas

insensée, maiscomportedes risques. «Ce n' est pasparcequ'

un certainnombred' acteursfont le choixdu recentragequ'

il n' y a pas d' avenir àun modèle diversifié», soutientVincentGenet, associéchezAlcimed, sociétédeconseileninnovation. Pourtant,observeunautreexpert,«siSanofiviseunegrosseacquisitionpourserenforcerdansla pharmaciedeprescription, un marchéencoremorcelé, il pourraitêtrecontraintderéaliserdescessionspouruneraisonpurementfinancière:rassurerdesactionnairesinquietsquel' ensemblenesoit trop gros».

UnebelleavancedanslesvaccinsLe nouveaupatrondeSanofidevradéjà s' assurerqueses

activitéspossèdenttoutes la taille critique suffisante. Legroupedisposed' unebelleavancedansles vaccins: il restenuméroun mondialavecSanofiPasteuret devraitdevancersesconcurrentsencommercialisantunvaccincontreladenguedèscetteannée. GrâceàMenai, il occupele troisièmerangparmi leslaboratoiresvétérinaires. Le rachatdeGenzymeportesesfruitsaveclesuccèsduLemtrada, untraitementdelascléroseenplaquesautorisédansunetrentainedepays.Côtédiabète,Sanofidemeuraitjusqu' ici dansletop troismondial.UnesituationfragiliséeparunessoufflementdesventesauxÉtats-UnisdeLantus, soninsulinephare, et par l ' arrivéedenouveauxacteurs. Ensantégrandpublic, laconcurrencefaitragedepuisqueNovartiset GSKsesontalliésenavril2014pourcréerlenuméroun mondial,devantBayer.Pourcontinueràjouerdansla courdesgrands, Sanofidoit

veillerànepasdevenirla cibled' uneOPA,alorsquesoncapitalestéparpillé: 89%% deflottant, 9%% détenusparL' Oréal,1,3%% par les salariés... «Sur le plan financier, rien n' estàexclure: celapourraitêtreuneopérationtrèsattractivepour

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UNINDUSTRIELINCONTOURNABLEENFRANCE47 siteset26882 collaborateurs

EFFECTIFETSPÉCIALISATIONDESSITESFRANÇAISRechercheetdéveloppementProductionDistributionSitetertiaire

9 Nombredesalariés

BRETAGNE

Lisieux9200

PHARMACIE

Ploérmel974PHARMACIE

Saint-Herblon

980VÉTÉRINAIRE

PAYSDELALOIRE

ri 866VACCINSLe Trait

Saint-Aubinlès-Elbeuf19348

PHARMACIERENFORCÉBA,

NORMA,

* ToursT1357PHARMACIE

POITOUCHARENTES

9 701PHARMACIEAmbarès

Saint-Loubès-1, 19 113

Floirac1997

AQUITAINE

Mourenx954

PHARMACIE FI 491PHARMACIE

CESSIONENCOURS

NORD-PASDE-CALAIS

9 1843VACCINSRENFORCÉ

Val-de-Reuil

MENACÉ

CENTRE

LIMOUSIN

INFOGRAPHIE:UUSINENOUVELLE

91689 344PHARMACIEMENACÉ

Marly-la-Villen133?LE-0E-FRANCLMENACÉ

Saint-Germainen-Laye9178

Paris-FoveaFI 9PHARMACIE

Gentilly Paris-La Boétie94821 1 lb fi 9 652

CroissyBeaubourg

Paris Sud 1111 9134 /

92 513Lw

Maisons-AlfortAntony91425Mass' ,9 486

Chilly-Mazarin /Longjumeau

91752PHARMACIE

RENFORCÉ

Compiègne9 510PHARMACIE

AUVERGN,

Vertolaye9 810

PHARMACIE

MIDI-PYRÉNÉES

Toulouse 0ri 396

VÉTÉRINAIRE

( )

CHAMPAGNE.ARDENNE

9 613Vieil i PHARMACIEAlfortville91299PHARMACIE9 545PHARMACIE

RESTRUCTURÉ)

LORRAINE

9358PHARMACIECESSIONENCOURSQuetigny

9292VACCINS

RESTRUCTURÉETRENFORCÉNeuville-sur-Saône

FRANCHE-COM'

999VÉTÉRINAIRE

r1118 Saint-VulbasVÉTÉRINAIRE t_

Lentilly

lm

Marcy-l' Etolle

' ,9,."43 ,5m0, Saint-Priest

92530 3, ,

VACCINSVÉTÉRINAIRERESTRUCTURÉ

LANGUEDOCROUSSILLON

Montpellier -ri 1009 '

PHARMACIERESTRUCTURÉ

Aramonri 803PHARMACIE

CÔTED' AZUR

,LSACE

Sisteronri 604PHARMACIE

Strasbourg961PHARMACIERESTRUCTURÉ

Villeurbanne9334VÉTÉRINAIRE

Lyon-Gerland/ Genzyme (5 sites)9124VÉTÉRINAIRERENFORCÉ9 316PHARMACIERENFORCÉ9150VÉTÉRINAIREFi 548VACCINS9 633VÉTÉRINAIRE

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?

ses nombreux actionnaires , alerte un observateur. Mais lapuissancepublique semanifesterait sansdoute pourpréserverles intérêts français. » Depuis la disparition de Pechiney,le dépeçagede Rhône-Poulenc et le rachat de Rhodia par le

belge Solvay, maintenir l '

ancragedechampions français estdevenuun enjeu politique . Une subtilité que n' avait passaisieChris Viehbacher. Sastratégie dubulldozer , à coupsdeplanssociaux et de cessions de sites dans l '

Hexagone, a choqué.Y compris sonconseild ' administration , atterrépar sesspectaculairesprises debecavecl ' ancienministre du Redressementproductif , Amaud Montebourg , et les syndicats.

L' avenir dessites français en questionLe nouveau patron devra composer aveccet héritage [lire

page 27] . «C' est un poste très difficile, reconnaît un expert.

Le principal enjeu est de continuer à gérer les partiesprenanteshistoriques françaises de Sanofi. Le groupe a plutôtbien évolué, mais c' est finalement chez lui que de grandesdécisions devront être prises sur l ' investissement enFrance,la recherche.. .» Depuis cinq ans,Sanofi a investi 1,6 milliardd ' euros dans la production pharmaceutique française. Alorsqu'

il ne réalise que 8%% deses ventesen France, il y possèdeencore un quart de son effectif - 26 882 salariés en sep

tembre 2014 [voir infographieh le tiers de l '

emploi hexagonaldu secteur!Sousla direction deChris Viehbacher, 1340 postesont disparu,et même 4 800 si l ' on reprend le périmètre initial(hors Genzymeet Menai), affirment lessyndicats.À soncrédit,le groupe aévité leslicenciements enprivilégiant desdépartsvolontaires accompagnésdechèquesgénéreuxet descessionsde sites à dessous-traitants du secteur qui sesont engagésàmaintenir l '

emploi durant cinq ans.La restructuration du site deR8iD deToulouse a,toutefois ,

écomé l '

imagedu groupe en2012 .Si la moitié des600salariésest déjà partie , les autres doivent être rattachés à desplates-formesdevenantautonomes.Début décembre,Sanofi aannoncéquedeuxdes trois plates-formesrejoindraient le girond' Evotec, un sous-traitant allemand en recherche médicaledécidé à accroîtresescapacités. Un moindre mal ... À proposdu devenirdesautressites hexagonaux, les syndicatspeinentà obtenir desgaranties fermes de la part deSergeWeinberg.Ils espèrent pouvoir compter sur le soutien du nouveauprésidentde Sanofi pour la France, Philippe Luscan, par ailleursvice-président chargé des affaires industrielles du groupe.L'

ancragefrançaispourra-t-il résisterauxambitions mondialesd' un laboratoire dont la croissanceest désormais tirée par lespaysémergents et les Etats-Unis? Rien n' est moins sûr ... au

LES QUATRE PRINCIPAUX CONCURRENTS

NOVARTIS PFIZERL' INVESTISSEURENR& D LEGÉANTDÉTRÔNÉ

ROCHELEROIDESBIOTECHNOLOGIES

MERCK( MSD)L' ASDESPATHOLOGIESCHRONIQUES

1" mondial

Ventes:46 milliardsdedollarsInvestissementsR & D9,36 milliardsdedollars

Axesmajeurscancer, ophtalmologie

Enavril2014, legéantsuisseaamorcéunegigantesquerefontedesesactivités. Il acédésesdivisionsvétérinaireet vaccins,respectivementà l '

américainLilly età l ' anglaisGSK,enéchangedel ' activitéoncologiedecedernier. Surcemarché, ilest deuxièmeàl' échellemondiale, derrièresoncompatrioteRoche. Ildominelesegmentdel '

ophtalmologiegrâceaublockbusterLucentis.

2' mondial

Ventes:45milliardsdedollarsInvestissementsR&D

6,25milliardsdedollars

Axesmajeursvaccin,oncologie

Plombédepuisdeuxansparl ' expirationdesbrevetsdesesmédicamentsphares- leLipitor(cholestérol)et leViagra[troublesde l'

érection)- , l '

américains' estfaitdétrônerparNovartisen2013.Tropdiversifié, il s' est restructuréet débarrassédecertainesdivisions(vétérinaire,nutrition)danslebutderacheterlelaboratoireAstraZenecaet sesanticancéreuxprometteurspour85 milliardsd' euros... Envain.

3' mondial

Ventes39,1milliardsdedollarsInvestissementsR &

8,3 milliardsdedollars

5' mondial

Ventes37,5 milliardsdedollarsInvestissementsR & D7,1milliardsdedollars

Axesmajeursoncologie,diagnostic

Rocheaétélepremieràfaireleparidesbiotechnologies, enrachetantl ' américainGenentechen2009.Depuis, lesuisseaprisunelongueurd' avancedanslesthérapiescibléescontrelecancer, ens' appuyantsuruneautreactivitéquetouslesautresgrandsde lapharmacieontabandonné: lediagnostic. Il continueégalementà travaillersur lesneurosciences, lavirologieet lesmaladiesinflammatoires.

Axesmajeursdiabète, cholestérol

Spécialistedestraitementsdesmaladieschroniques, l ' américainMerck(MSCOpossèdel

'

undesplusgrandslaboratoiresdesantéanimale, quiauraitdûfusionneravecceluideSanofien2012. Merckdisposetoujoursd' unecoentrepriseaveclefrançaisdanslesvaccinsenEuropeetvientdesigneruneallianceavecPfizerpourdévelopperuntraitementducancerparimmunothérapie. SOURCE

:1MS,CHIFFRES

2013

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