L'INDUSTRIE AUTOMOBILE EN CROISSANCE EN 1 TUNISIE...
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RAPPORT D'ETUDE DE L'EQUIPEMENT AUTOMOBILE
EN TUNISIE JANVIER 2017
1L'INDUSTRIE AUTOMOBILE EN CROISSANCE EN
TUNISIE : UNE ÉTUDE SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ÉCOSYSTÈME DE L'AUTOMOBILE EN TUNISIE
Avant-dernier Rapport - janvier 2017
PM & Partner Marketing Consulting GmbH (PM&P)Frankfurt | Munich | Berlinwww.pm-p.de
RAPPORT D'ETUDE DE L'EQUIPEMENT AUTOMOBILE
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2PM&P | PROFIL
PM & Partner Marketing Consulting GmbH (S&P) est une société de conseil indépendante, composée de
professionnels du marketing et des études de marché. La société fournit un soutien stratégique et opérationnel en
marketing et développement des affaires pour les entreprises industrielles, ainsi que pour les institutions de
promotion de l'investissement.
Fondée : 1974
professionnels : 18
bureaux : Francfort - Munich - Berlin
PM&P fait partie d'un réseau mondial de cabinets conseil indépendants et sociétés d'études de marché. PM&P est
divisé en 3 domaines d'activité :
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MARKETINGCONSULTING
ETUDE DU MARCHE
DEVELOPPEMENT REGIONAL
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MÉTHODOLOGIE
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4MÉTHODOLOGIE | APERÇU
* Agences de promotion de l'investissement
Réunion de démarrage Discuter du projet avec les protagonistes concernés
Analyse des FEO-OpportunitésDévelopper une compréhension réaliste des possibilités de délocalisation des FEO en Tunisie
Analyse des fournisseursLe cœur de l'étude -analyse de la structure actuelle des fournisseurs des équipements automobiles et des lacunes possibles..
Changement des chaînes d'approvisionnement à la lumière des tendances technologiquesAnalyse des changements dans les équipements automobiles et de leur impact sur l'écosystème automobile tunisien..
Résumé des conclusionsRésumer les résultats complexes de l'étude et tirer des conclusions pour la stratégie..
Développement de stratégieÉlaboration de la stratégie, y compris des recommandations pour sa mise en œuvre..
12
34
56
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RÉSULTATS FEO-ANALYSE
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6OPPORTUNITÉS FEO | QU'EST CE QUI LES POUSSE À CHOISIR UN SITE ?
Barrièrescommerciales,
raisonspolitiques
Marché
Ressources
Localesrentabilité
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7OPPORTUNITÉS FEO | PRÉVISION DE VENTES DE VOITURES DANS CERTAINS
SÉLECTIONNÉS
Source: Projections SIEMS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Prévision de ventes de voitures dans certains pays (en millions)
2010 2015 2020 2025 2030
CAGR: 3,6% 2,0% 6,9% 6,4% 2,3% 1,4% 10,9% 6,4% 1,6% -0,2% 3,9% 1,9% 1,8% 2,7%
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8OPPORTUNITÉS FEO | CAPACITÉ GLOBALE À LA DEMANDE À L'HORIZON 2020
60,152,8 56,9
17,4
5,7
25,7
112,9
67,8
81,8 84,5
22,8
6,6
25,6
149,6
OCDE Non OCDE Asie Amérique dunord
Amérique du sud Europe Afrique Monde
Capacité de production de voitures en 2012 et capacité requise en 2020 (en million d’unités)
Capacité 2012 Capacité requise 2020
Non disponible
+55%+49%
+31%
+13%
0%
+33%
Source: OCDE.
+15%
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9OPPORTUNITÉS FEO | PRÉVISION DE VENTES DE VOITURES DANS CERTAINS
SÉLECTIONNÉS
Source: Association des Constructeurs Européens d'automobiles
2.7
4.6
3.2
1.51.9
0.60.3
6.9
2.6 2.7
2.1
1.51.0
0.4
5.6
4.0
3.2
2.4
1.7
0.60.5
La grande Chine Amérique du nord Europe Asie du sud Japon/Corée Amérique du sud Moyenorient/Afrique
Production des véhicules commerciaux par region (en millions d’unités)
2005 2010 2015
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10OPPORTUNITÉS FEO | NOUVEAUX ACTEURS
CHINE INDE
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11OPPORTUNITÉS FEO | NOUVEAUX ACTEURS
Nouvelles technologies/Nouveaux concepts
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12
TOTAL:313
OPPORTUNITÉS FEO | FEO D'ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE EN AFRIQUE DU NORD –
CAPACITÉ EXISTANTE ET À VENIR*
TOTAL:25
IMM/IUSUZU 5,0Carthago Motors 5,0 Tata Motors 4,7 Setcar 2,2 STIA 1,7 Sotufem+Foton 1,4 PSA 1,2 Mahindra 1,0 Alphabus/ MAN 1,0 Wallyscar 0,6
TOTAL:
680
Rest:Tata 1,2Kamaz 1,2Irizar 1,1Yangtse 1,0Otokar 1,0
TOTAL:211
Rest:Daimler 10Nissan 10Lada 9BMW 8Suzuki 7,5Daimler Trucks 7,2Daewoo 5MAN/ NASCO 1,5MAN/ Gorica 1,2Citroen/ JAC 1,2
* Les projets à venir sont uniquement les investissements confirmés Source: Recherche PM&P
Sites-FEO dans les pays de l'Afrique du nord(capacité annuelle de production en 000 véhicules)
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RÉSULTATS TENDANCES
TECHNOLOGIQUES
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14TENDANCES TECHNOLOGIQUES | APERÇU DES OPPORTUNITES POUR LES
FOURNISSEURS
#1 Matériaux
légers
#2 Conduiteautonome
#3 Connectivité
# 4 Véhicules
électriques
COMPOSANTS OPPORTUNITES POUR LA TUNISIE
Fibre de carbone Aluminium/Magnésium Plastique Composites
MOYEN
Capteurs Radar Cameras Unités de contrôle Optoélectronique
ÉLEVÉ
Logiciel/Apps Écrans Composants RF GPS Entreposage
MOYEN
Moteurs électriques Batteries Electronique d'entraînement Alimentation électrique 42 volts Piles à combustible Connecteurs
ÉLEVÉ
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15TENDANCES TECHNOLOGIQUES | ELECTRIFICATION
Moteur à combustion
Part
age
d'a
uto
mo
bile
s
Source: BMW
Développement du mix mondial de véhiculeà l'horizon 2050
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16TENDANCES TECHNOLOGIQUES | ELECTRIFICATION
Source: KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2016
Dans quelles technologies de transmission les FEO et les fournisseurs ont l'intention d'investir
en % de répondants
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17
ANALYSE DES FOURNISSEURS
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18NOTES IMPORTANTES SUR L'ANALYSE DE L'ENTREPRISE
• Les entreprises sont considérées comme une seule entreprise, même si elles peuvent avoir
plusieurs sites, aussi longtemps qu'elles produisent plus ou moins les mêmes produits (p. ex.
LEONI a 4 sites, s'occupant tous du montage en faisceaux des câbles, que nous avons comptée
comme une seule société ; Dräxlmaier dispose de 3 sites pour le montage en faisceaux des
câbles et 1 site pour les pièces intérieures = > Nous les avons résumées en deux sociétés, une
avec 3 sites, l'un avec 1 site).
• Les entreprises sont considérées comme Tunisiennes, si nous n'avons pas d'indications claires
qu'elles sont dominées ( >50 %) par des entreprises étrangères. Si cela n'est pas clair, elles sont
indiquées comme entreprises tunisiennes.
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19STATISTIQUES DE RECHERCHE | ENTRETIENS AVEC LES EQUIPEMENTIERS
TUNISIENS
Interviews (145) Etudes de bureau (84) (Pas d'entretien possible)
pertinentes
Exclu*
** Aucune entreprise d'équipement automobile, entreprise déjà examinée, absolument aucune information disponible
pertinentes
Exclu **
TOTAL
145TOTAL
84
Total des entreprises pertinentespour la poursuite de l'analyse :
192
* Résultat de l'entretien: Pas de commerce d'équipement automobile
Total des entreprises:
229
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20STATISTIQUES DE RECHERCHE | ENTREPRISES ANALYSEES PAR PAYS D'ORIGINE
TOTAL:
192
* Nombre d'employés affectés aux activités d'équipement automobile (en partie des estimations)
ETRANGER
TUNISIEN
En NOMBRE D'ENTREPRISES : Par l'EFFECTIF TOTAL DANS L'EQUIPEMENT AUTOMOBILE* :
ETRANGER TUNISIEN
TOTAL:
79.487
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21RÉSULTATS | LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES PAR PAYS D'ORIGINE
* Nombre d'employés affectés aux activités d'équipement automobile (en partie des estimations)
NOMBRED'ENTREPRISES
(TOTAL : 78)
EFFECTIFDU SECTEUR
D'ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE
(TOTAL 59,523)
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22RESULTATS | SEGMENTS DU PRODUIT
SEGMENT ENTREPRISES EMPLOIS
Électrique
Électronique
Intérieurs / Modules
Transmission
Chassis
Plastique
Carrosseries de voiture, métal, léger
Production/ Conversion des véhicules
Technologie d'assemblage/montage
Technologie de production
Produits chimiques
TI
• De loin, le plus fort segment est "l'électrique", avec
l'aménagement des câbles en faisceaux et les câbles ,
mais aussi avec les commutateurs, les connecteurs,
l'éclairage, et autres composants électriques.
• Bien loin derrière, "l'électronique" suit, dans laquelle les
unités de contrôle électronique (PCBA, EMS) jouent un
rôle prédominant.
• Légèrement derrière, "Intérieurs / Modules" sont les
segments les plus proche avec les systèmes de sièges
(cuir/textile), tableaux de bord, tableaux de bord, les
consoles, les habillages, doublures, et autres accessoires
en cuir ou textile.
• Dans les segments de transmission et de châssis, il y a de
nombreuses entreprises tunisiennes produisant des
éléments de transmission, de composants du moteur, des
systèmes de suspension, et même des pneus. Cependant,
il y a un fort accent sur les véhicules commerciaux.
• La production de plastique est assez forte en Tunisie, en
se concentrant sur le moulage par injection.
• Les carrosseries de voitures, les parties métalliques ainsi
que la production/ conversion des véhicules montrent
également une forte présence d'entreprises tunisiennes,
également avec un accent sur les véhicules commerciaux.
Remarque : une société peut être affectée à plusieurs segments
73 50.512
27 8.248
23 8.158
19 8.069
18 4.909
27 4.253
28 3.737
18 2.418
4 1.904
6 408
8 369
- -
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
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23RÉSULTATS PAR SEGMENT | ELECTRIQUE
• Secteur câbles / faisceaux de câbles très fort,
notamment en raison d'une forte présence
d'acteurs tunisiens. Une force supplémentaire dans
la protection des câbles.
• D'autres entreprises connexes avec commutateurs,
connecteurs, éclairage, et autres composants
électriques.
• Les moteurs électriques, alternateurs restent
encore modestes, uniquement des entreprises
étrangères.
• Le segment des petites piles complètement
exploité par les acteurs tunisiens.
• La section "Instruments" pas encore présente en
Tunisie.
• Excellentes conditions pour le développement d'un
cluster dans les systèmes électriques.
Cables 31.400 15%
Cable harnesses 37.294 10%
Electric motors 300 0%
Generators/Alternators 350 0%
Connectors 1.629 7%
Switches 2.697 4%
Fuses - 0%
Lighting systems 822 50%
Batteries 1.046 100%
Heating / Air conditioning 75 29%
Ignition systems 860 0%
Instruments - 0%
Other electric components 2.766 42%
Cable Protection 307 29%
Cables
Faisceaux de câbles
Moteurs électriques
Générateurs/ Alternateurs
Connecteurs
Commutateurs
Fusibles
Systèmes d'éclairage
Batteries
Chauffage / climatisation
Systèmes d'allumage
Instruments
Autres composants électriques
Protection de câbles
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
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24RÉSULTATS PAR SEGMENT | ELECTRONIQUE
• Dans l'ensemble une position forte dans ce
segment, avec toutefois un fort accent sur
– Les systèmes de contrôle électronique (avec
une forte part tunisienne)
– Pièces / composants électroniques
– Systèmes et composants -Airbag
– Groupes de composants mécatroniques
• Plusieurs lacunes dans le développement des
systèmes électroniques de pointe, qui proviennent
habituellement de grands fournisseurs mondiaux
spécialisés dans l'électronique (Bosch, Continental,
etc.) et d'une chaîne de valeur locales plus
complexes.
Systèmes électroniques embarqués complets
Systèmes de contrôle électronique
Électronique de divertissement
Systèmes d'aide à la conduite
Les systèmes téléphoniques de voiture
Systèmes de navigation
Systèmes d'alarme
Systèmes de contrôle de vitesse
Composants électroniques pour les instruments
Unités de Commande et de signalisation
Autres pièces / composants électroniques
Systèmes mécatroniques complets
Groupes de composants mécatroniques
Systèmes d'airbag, composants -
- 0%
4.329 52%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
1.293 1%
- 0%
2.651 23%
- 0%
641 0%
966 0%
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
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25RÉSULTATS PAR SECTEUR | INTERIEURS / MODULES
Affaires intérieures solides bien que très peu de
fabricants FEO soient actifs en Tunisie.
Grande compétence dans le traitement du cuir, des
textiles, du plastique (moulage par injection,
mécatronique).
Segments solides:
– Systèmes de sièges, en particulier en cuir
– Les pièces en cuir et en Textile (accoudoirs, les
habillages, garnitures) et l'intérieur en plastique
– Volant de direction (y compris en cuir), certains
couvrant également les systèmes d'airbag
– Tableaux de bord et panneaux d'instruments
– leviers et pédales (en particulier les leviers de
vitesses)
– Consoles
• En concomitance avec des opportunités électriques
/ électroniques pour un cluster plus complexe.
2.418 20%
3.523 6%
3.997 0%
3.670 6%
- 0%
170 71%
992 9%
- 0%
875 31%
1.958 23%
1.236 24%
Systèmes de sièges, composants -
Tableaux de bord et panneaux d'instruments
Consoles, compartiments et systèmes de stockage
Habillages et garnitures
Plaques
Tapis et tapis de sol
Pédales et leviers
Systèmes de retenue complets
volants de direction
Parties textiles
Parties en cuir
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
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26RÉSULTATS PAR SEGMENT | TRANSMISSION
• Un acteur important dans la production
d'engrenages et de systèmes d'embrayage (Valeo)
• Plusieurs acteurs fournissant des systèmes
d'alimentation en carburant et les systèmes de
refroidissement du moteur y compris des
entreprises tunisiennes.
• Plusieurs entreprises tunisiennes compétentes
dans la production d'éléments de transmission,
des cardans, des arbres et des composants du
moteur y compris les révisions moteur (surtout
pour les véhicules utilitaires).
• Dans l'ensemble, une compétence considérable
parmi les fournisseurs tunisiens et de grandes
compétences parmi les filiales étrangères en
Tunisie.
• Une bonne base pour la poursuite de la mise en
place d'un cluster de transmission en Tunisie.
Éléments de transmission
Les systèmes d'échappement
Boites de vitesse
Systèmes d'embrayage
Pignons différentiels
Cardans et arbres
Moteurs
Soupapes
Approvisionnement en carburant
Circuit de refroidissement moteur
Composants du moteur
Systèmes de filtrage (lubrifiants, carburant, air)
245 100%
44 50%
4.000 0%
4.000 0%
- 0%
201 52%
204 0%
- 0%
1.584 89%
7 100%
789 62%
1.414 80%
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
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27RÉSULTATS PAR SEGMENT | CHASSIS
• Les compétences dans les châssis se concentrent
principalement sur les véhicules commerciaux en
petites séries, et surtout déterminées par les
entreprises tunisiennes.
• Plusieurs fournisseurs tunisien des systèmes de
suspension pour les véhicules commerciaux.
• Deux fabricants de pneus.
• Plusieurs spécialistes tunisiens pour systèmes de
freinage et des composants des freins (plaquettes
de frein).
• Un fabricant Tunisien et un autre étranger pour
les composants de direction.
• Des lacunes dans le domaine des roues et essieux.
• Potentiel intéressant pour attirer davantage des
fournisseurs étrangers pour étendre et enrichir le
cluster des châssis.
Châssis complet
Essieux
Volant
Systèmes de suspension
Pneumatiques
Roues
Système de frein / composants
Composants hydrauliques
245 100%
- 0%
1.420 99%
1.154 100%
1.780 100%
- 0%
1.657 100%
358 85%
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
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28RÉSULTATS PAR SEGMENT | PLASTIQUE
• Le segment des plastiques en Tunisie est
principalement déterminé par la production de
composants en plastique.
• Il y a 26 acteurs, dont près de 50 % sont des
entreprises tunisiennes produisant différentes
pièces, notamment par moulage par injection.
• Il y a de la place pour développer davantage le
segment avec des composants en plastique et
composites. Les matières plastiques jouent un rôle
important dans les futurs véhicules et la
construction légère.
• Aucune compétence encore dans les produits en
fibres de carbone, qui est une opportunité
supplémentaire pour le développement du cluster
des matières plastiques/composites.
Thermoplastique
Thermodurcissables
Élastomères
Autres types de plastique
Autres composants plastiques
307 0%
304 0%
- 0%
- 0%
4.250 50%
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
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29RÉSULTATS PAR SECTEUR | CARROSSERIE, MÉTAL, LÉGER
• Le segment des carrosseries de voitures est bien
développé en Tunisie, en particulier chez les
acteurs locaux qui sont avancés dans la fabrication
de carrosseries de véhicules commerciaux.
• Il existe une forte compétence dans les
composants métal pour carrosseries (17
entreprises tunisiennes).
• Les lacunes sont dans l'ingénierie des surfaces, les
grandes pièces de carrosserie, qui pourraient
attirer une plus grande participation PEO en
Tunisie.
• Aucune compétence encore en matériaux
d'isolation pour les véhicules, qui constitue une
nouvelle opportunité à développer.
• Le défi fondamental reste à développer le cluster
de carrosserie en compétence dans la production
de composants légers.
Composants métalliques
Systèmes et pièces de carrosserie
L'ingénierie des surfaces
Isolation
Moulage sous pression aluminium
2.683 92%
1.054 100%
- 0%
- 0%
28 100%
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
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30RÉSULTATS PAR SECTEUR | PRODUCTION / CONVERSION DE VÉHICULES
• La Tunisie a une structure considérable dans la
production de véhicules commerciaux et spéciaux,
dans la conversion des véhicules, ainsi que dans la
fabrication de remorques (13 entreprises).
• Le segment est purement déterminé par les
entreprises tunisiennes qui offrent également une
bonne base pour attirer des acteurs étrangers, en
particulier les fabricants de véhicules commerciaux
ou de conversion de véhicules à des fins
spécifiques.
Industrie automobile
Fabrication de véhicules commerciaux
Conversion de véhicules / remorques
645 100%
1.050 100%
1.243 100%
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
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31Résultats par secteur | TECHNOLOGIE DE MONTAGE/ASSEMBLAGE
• La technologie de montage et d'assemblage est un
petit segment qui est peu développé en Tunisie.
• On trouve deux entreprises étrangères produisant
des aimants, ce qui constitue un domaine de
croissance en matière de technologie
d'équipement automobile.
• Le segment peut être développé davantage mais
n'est pas proposé comme l'une des cibles
principales pour le développement du cluster.
Eléments de raccordement
Joints
Charnières
Aimants
Méthodes d'assemblage et de collage
- 0%
164 22%
- 0%
1.740 0%
- 0%
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
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32RÉSULTATS PAR SEGMENT | TECHNOLOGIE DE PRODUCTION
• La technologie de production - produits utilisés par
les PEO pour la fabrication et le montage des
voitures - est faible en Tunisie.
• Ce segment dépend largement des PEO locaux et
pourra se développer automatiquement si on
réussit à attirer un PEO en Tunisie.
Autres Technologie de production
Systèmes de test (cables et électronique)
284 0%
124 0%
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
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33RÉSULTATS PAR SEGMENT | PRODUITS CHIMIQUE
• La Tunisie n'est certainement pas un cluster
chimique. Il existe néanmoins certaines activités
dans les lubrifiants et les huiles, ainsi que dans les
pièces en caoutchouc et en verre.
• Ce segment n'est pas une cible principale pour le
développement de cluster.
PRODUIT NOMBRE TOTAL
D'EMPLOIS
PART DE LA TUNISIE*
Lubrifiants et huiles
Matériaux d'isolation et isolants
Peintures/vernis
Verre
Caoutchouc
Céramique
Matériaux composites
Autres produits chimiques
90 100%
- 0%
- 0%
40 100%
232 45%
- 0%
- 0%
7 100%
* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués
Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).
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34
STRATEGIE
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35STRATEGIE | INTRODUCTION
FEO-STRATEGIE
STRATEGIE DE CLUSTER
2
1
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCOSYSTÈME DE L'ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE EN TUNISIE
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FEO-STRATEGIE
RAPPORT D'ETUDE DE L'EQUIPEMENT AUTOMOBILE
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37FEO-STRATEGIE | CAS DE DÉCISION D'IMPLANTATION DE FEO
Type de présence: L'usine d'assemblage s'occupe du poinçonnage, de la peinture, des sous-ensembles et du montage et couvre une superficie de 300 hectares.
Lieu: Zone franche de TangerCapacité annuelle: 170 000 véhiculesLa capacité devrait bientôt atteindre 400 000 véhicules par anPropriété: Le groupe Renault et la Caisse de Dépôts et de Gestion (CDG) (48 %)
Cas N°1: Renault–Nissan au Maroc
La décision du site est le critère de sélection principal
Appui des autorités publiques
bonnes conditions d'infrastructure
Zone franche
Cas N°2: Daimler AG en RoumanieType de présence: Grâce à sa filiale Star Assembly, Daimler a créé une usine de montage de transmissions à double embrayage et desb transmissions automatiques à cinq/neuf vitesses pour Mercedes-Benz.
Lieu: SebeşCapacité annuelle: 500 000 unités - une augmentation significative de 300 000 unités en 2015 Propriété: Filiale du groupe Daimler.
La décision du site est le critère de sélection principal
Cas N°3: Peugeot-Citroën au Maroc
Type de présence: Une unité de production à venir pour véhicules de transport et moteurs, nécessitant un investissement de 557 millions d'euros.
Lieu: Kénitra - Zone franche Atlantique dans la région de Gharb Chrarda Beni Hssen Capacité annuelle: 200 000 véhicules et 200 000 moteursPropriété: Groupe PSA et Caisse de dépôt et de gestion (5 %)
La décision du site est le critère de sélection principal
Cas N°4: Volkswagen en Algérie
Type de présence: Une unité de production à venir pour véhicules de transport et camionnettes, nécessitant un investissement de de 170 millions d'euros.
Lieu: Relizane Capacité annuelle: 100 000 véhiculesPropriété: Volkswagen
La décision du site est le critère de sélection principal
Appui des autorités publiques
bonnes conditions d'infrastructure
Présence de fournisseurs
d'équipements automobiles
Incitations fiscalesPrésence d'autres
usines de FEO
Appui des autorités publiques
Éducation et disponibilité demain-d'œuvre
Compétitivité des salaires et
traitements
Demande croissante
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38Stratégie FEO | CRITÈRES DE SÉLECTION DU SITE CLÉ- LA POSITION DE LA TUNISIE
Marché intérieur attrayant
Compétitivité des salaires et traitements
Répartitiongéographique
proximité
Éducation et disponibilité demain-d'œuvre
Compétitivité fiscaleet Incitations
Expérience d'investissement
précédent dans le pays
Présence de fournisseursd'équipements
automobiles
bonnes conditions d'infrastructure
Cadre politique, institutionnel stable
Appui des autorités publiques
• La disponibilité, les coûts et le niveau d'instruction de la population active est l'un des
principaux atouts de la Tunisie
• En outre, la proximité géographique de la Tunisie et sa proximité de l'Europe (en terme de
temps) (mieux que le Maroc).
• La Tunisie a une position plus faible lorsqu'il s'agit de critères d' "investissement préalable" et
de "réseau de fournisseurs d'équipements automobiles". Cependant, ce sont des facteurs qui
se développent avec chaque FEO qui s'installe.
• L'appui des pouvoirs publics fait cependant défaut dans des domaines clés. Au cours des
dernières décisions concernant l'emplacement des FEO en Afrique du Nord un facteur décisif a
été l'engagement du gouvernement/ autorités publiques : garantir des terrains gratuits,
financer des instituts de formation, aides de l'état et un partenaire financier public.
• La Tunisie est le plus faible sur les critères de marché, d'infrastructure et d'incitations fiscales.
• La Tunisie ne peut pas changer son petit marché intérieur (en comparaison avec l'Algérie et le
Maroc) . Il faudra du temps pour convaincre les investisseurs étrangers à propos de
l'amélioration de la stabilité politique et institutionnelle.
• Le gouvernement tunisien a engagé des réformes pour améliorer le climat de l'investissement,
c.-à-d. le code d'investissement, mais la prochaine étape consisterait à établir un ensemble
d'incitations financières et fiscales pour les FEO, d'autant plus que les pays concurrents utilisent
ces outils. Par exemple, des réduction d'impôt ou des exonérations fiscales, la mise en place de
subventions, des prêts à faible intérêt.
• La création de zones franches faciliterait ces incitations sans avoir besoin de changements
majeurs dans la législation tunisienne. De plus, les zones franches réservées aux FEO ayant des
procédures douanières spéciales permettraient d'accélérer les délais d'expédition vers l'Europe.
• Récemment, la Tunisie a perdu du terrain face au Maroc au cours des 10 dernières années en
comparant les conditions d'infrastructure, notamment en ce qui concerne la création de zones
franches et les ports.
• Le Maroc est désormais classé au 16e rang à l'échelle mondiale dans "les liaisons maritimes par
ligne régulière" de la CNUCED 2016 à partir de la position 78 en 2004. La Tunisie est classée
114ème en 2016, contre 83ème en 2004 ! Les plans existants pour améliorer la situation
actuelle (en particulier le port de Radès) et construire un nouveau port en eau profonde à
Enfidha devraient avoir la plus haute priorité.
ÉLEVÉ MOYEN FAIBLE
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39FEO-STRATÉGIE | RÉSUMÉ (1)
• Attirer un grand FEO étranger produisant au min. 100.000 véhicules par an en Tunisie doit être un objectif
stratégique essentiel pour le développement de l'écosystème de l'équipement automobile tunisien. Le premier
grand FEO-site aurait un impact considérable sur l'écosystème de l'équipement automobile. Un investissement
pourrait
– Générer au moins 2 000 nouveaux emplois directs ;
– Attirer de nouveaux fournisseurs en Tunisie et créer au moins 3 000 emplois indirects ;
– Accroître les chances pour les fournisseurs locaux d'occuper les 1 ers ou 2 èmes rang des fournisseurs des FEO
opérant en Tunisie ;
– Constituer un moteur essentiel pour la poursuite du développement de l'écosystème de l'équipement
automobile.
• La concurrence mondiale pour attirer un FEO est féroce. Les FEO se sont adaptés à cela et sont très exigeants
pour bénéficier du généreux soutien de gouvernements. Les pays sont obligés de couvrir une grande partie de
l'investissement fait par le FEO, sous forme d'incitations et de fournir des investissements supplémentaires
sous forme d'infrastructure, de formation professionnelle, d'approvisionnement électrique,
d'approvisionnement en matières premières, et bien d'autres choses.
• Sans au moins un grand FEO-site, la Tunisie ne pourra pas réussir à maintenir ou même à améliorer sa
compétitivité à l'échelle mondiale comme une destination pour le secteur de l'équipement automobile. A
défaut de cela il y aurait un risque élevé que la Tunisie soit dépassée par ses concurrents dans le Nord de
l'Afrique, notamment le Maroc et l'Algérie.
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40FEO-STRATÉGIE | RÉSUMÉ (2)
La Tunisie est obligée d'investir dans l'attraction d'un premier grand site de FEO et d'améliorer les
conditions de base pour attirer un FEO, et pour cela il faut à notre avis :
L'obtention d'un consensus politique sur l'importance stratégique et la nécessité d'investir dans le
premier grand FEO.
L'amélioration de l'attractivité de la destination Tunisie pour attirer un FEO en mettant en place ces
améliorations clés pour la compétitivité de la Tunisie en tant que destination FEO :
1. Faire avancer le projet de port en eau profonde avec un ample espace pour le rangement de
voitures
2. La mise en place d'une zone franche pour le secteur de l'équipement automobile, à proximité du
nouveau port en eau profonde
En outre, la Tunisie devrait améliorer son avantage concurrentiel clé : la disponibilité de main-d'œuvre
qualifiée, en particulier d'ingénieurs en équipement automobile ou en électronique.
Par ailleurs, la Tunisie doit répondre aux demandes spécifiques des FEO qu'ils doivent définir au cours
du processus de sélection du site.
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STRATÉGIE DE CLUSTER
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42STRATEGIE DE CLUSTER| CONTEXTE: ÉTUDE DE CAS ROUMANIE
Source: Eurostat
• L'industrie a fortement augmenté depuis2009, ayant plus que doublé depuis 2009 (125 % de croissance)
• La composante la plus produite en Roumanieest le câblage suivie par les ceintures de sécurité et les pièces et accessoires des carrosseries
• L'évolution des principaux producteursautomobiles a ouvert la voie à la croissancedu secteur de l'équipement automobile et de nombreux producteurs de composantsFEO de niveau 1 (Pirelli, Michelin, Continental, Delphi, etc.)
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43STRATEGIE | CLUSTER ÉLECTRIQUE
CABLES
FAISCEAUX DE CABLES
COMMUTATEURS,
CONNECTEURS
PROTECTION DE CÂBLES
SYSTEME D'ALIMENTATION 48 V
MOTEURS ÉLEC-
TRIQUES
MÉCATRO-NIQUE
• La position de la Tunisie dans le secteur du câble, et
des faisceaux de câble est compétitive à l'échelle
mondiale.
• Les domaines connexes comme les commutateurs et
connecteurs sont très bien développés.BATTERIES
NOYAU EXISTANT OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
NOYAU EXISTANT
OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
• Il y a de plus en plus de domaines de technologie
qui offrent des possibilités de développement
pour les clusters électriques :
– Système d'alimentation 48 V
– Moteurs électriques
– Batteries (pour véhicules électriques)
– Mécatronique
– Éclairage
• L'avenir apportera une utilisation accrue d'appareils
électriques et des défis de câblage plus complexes, plus
de moteurs électriques, beaucoup plus de batteries, et
de la mécatronique.
ÉCLAIRAGE
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44STRATEGIE | CLUSTER ÉLECTRIQUE
Acteurs Tunisiens clés(exemples)
Principaux investisseurs étrangers (exemples) Points forts/opportunités
DÉJÀ PRÉSENTS EN TUNISIE:
NOUVELLES CIBLES:
POINTS FORTS:Une longue histoire et globalement une
position forte dans les câbles, et les faisceaux de câbles
Une position en développement dans les interrupteurs et les connecteurs
Conditions de production compétitivepour les processus à forte intensité de main-d'œuvre
Une capacité d'ingénierie en pleinecroissance
OPPORTUNITES:Demande croissante pour la technologie
de l'électricité dans l'équipementautomobile
Les faisceaux de câble vont plutôt prendrede l'importance
Domaines de croissance prometteurs pour le développement du cluster : Technologie avancée des câbles Système d'alimentation 48 V Technologie de batterie Moteurs électriques Éclairage Mécatronique
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• Les voitures et les véhicules utilitaires vont changer
considérablement au cours des 10 prochaines
années, tandis que l'électronique et les TI vont
jouer un rôle clé dans ce développement.
• Il y a beaucoup de nouveaux défis découlant de
la connectivité et de la conduite autonome
nécessitant des systèmes électroniques les plus
avancés et les plus sûrs , de plus en plus de
capteurs, RF, de dispositifs de radars et à ultrasons,
ainsi que des systèmes plus complexes de protection
des passagers (airbags, système de retenue).
• De nombreux développements auront lieu au siège
des FEO et des principaux fournisseurs de systèmes
électroniques. Cependant, il sera de plus en plus nécessaire de
développer, de produire et de tester de nouveaux composants.
STRATEGIE | CLUSTER ÉLECTRONIQUE
COMPOSANTS ELECTRONIQUE
S
UNITÉS DE CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE
PIÈCES MÉCATRON
IQUES
AIRBAGS
CAPTEURSCONDUITE
AUTONOME
MÉCATRONIQUE
• La Tunisie peut s'appuyer sur une solide compétence
dans la production et l'essai de systèmes
électroniques, airbags et pièces mécatroniques.TI DE
L'ÉQUIPEMENT
AUTOMOBILE
NOYAU EXISTANTOPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
NOYAU EXISTANT
OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
SYSTÈMES DE
SÉCURITÉ
CONNEC-TIVITE
OPTO-ELECTRONI
QUE
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46STRATEGIE | CLUSTER ÉLECTRONIQUE
Acteurs Tunisiens clés(exemples)
Principaux investisseurs étrangers (exemples) Points forts/opportunités
DÉJÀ PRÉSENTS EN TUNISIE:
NOUVELLES CIBLES:
POINTS FORTS:Une longue histoire et une importante
place dans l'électronique Conditions de production compétitives
pour des processus à forte intensité de main-d'œuvre
Une capacité d'ingénierie en pleinecroissance
OPPORTUNITES: Les applications d'électronique de plus en
plus croissantes dans les voitures et véhicules commerciaux en même temps que l'intensification des TI de l'équipement automobile, de la conduiteautonome, de la connectivité
Domaines de croissance prometteurs pour le développement du cluster : Développement, production et essai de
l'électronique Mécatronique Capteurs Optoélectronique Systèmes de sécurité (airbags, systèmes
de retenue, etc.)
MOHLA
Société Electronic Tunisie System
ELECTRONIC TECHNOLOGY
TUNISIA
SAMELEC
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• Soutenir le développement de compétences
dans la transformation des matières plastiques,
visant des opportunités dans les domaines:
– Des composants légers (remplaçant le
métal)
– Des plastiques renforcés de fibres de verre
ou de fibres de carbone
– Les plastiques thermodurcissables
• De la poursuite du développement du cuir et du
simili cuir.
• Du soutien au développement des textiles de
haute performance (airbags, systèmes de
retenue, textiles ignifuges, les textiles de faible
abrasion pour les transports publics, etc.)
STRATEGIE | INTERIEURS / MODULES
LES PARTIES INTÉRIEURES EN
TEXTILE
LES PARTIES INTÉRIEURES EN
CUIR
LES PIÈCES EN PLASTIQUE ET
EN CAOUTCHOUC
PLASTIQUES PERFECTIONNÉS
• Un grand nombre de fournisseurs d'intérieur malgré
l'absence de grands FEO.
• Particulièrement forts dans les matières plastiques, le
cuir, les textiles d'intérieur.
NOYAU EXISTANTOPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
NOYEAU EXISTANT
OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENTCOMPOSITES
SIÈGES
VOLANTS
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48STRATEGIE | INTERIEURS / MODULES
Acteurs Tunisiens clés(exemples)
Principaux investisseurs étrangers (exemples) Points forts/opportunités
DÉJÀ PRÉSENTS EN TUNISIE:
NOUVELLES CIBLES:
POINTS FORTS:Une expertise considérable dans les
plastiques et caoutchoucs. Conditions de production compétitive
pour les processus à forte intensité de main-d'œuvre
Une capacité d'ingénierie en pleinecroissance
OPPORTUNITES: Poursuite du développement des
compétences dans la transformation des matières plastiques, visant des opportunités dans les domaines: Composants légers (remplaçant le
métal) Des plastiques renforcés de fibres de
verre ou de fibres de carbone Pièces en plastique biodégradable Thermodurcissables Composites
Soutenir les fournisseurs existants en matière de promotion des exportations / d'extension de leur clientèleinternationale.
PEC
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• Appui aux activités d'exportation des fabricants
actuels des autobus et des remorques.
• Attirer les FEO des véhicules commerciaux pour
la fabrication en série d'autobus et de VCH.
• Attirer les fabricants de véhicules spéciaux.
STRATEGIE| VEHICULES UTILITAIRES ET SPECIAUX
BUS
REMORQUES
MONTAGE DE
VOITURES
CONVERSION DE VEHICULES
VEHICULES SPECIAUX
• Beaucoup de petits fabricants de véhicules
commerciaux, de remorques et de conversion de
véhicules
• Petit nombre d'unités d'assemblage de voitures de
petites séries
NOYAU EXISTANTOPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
NOYAU EXISTANTOPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
VÉHICULES COMMERCIAUX
DE GRANDE SÉRIE
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50STRATEGIE | VEHICULES UTILITAIRES ET SPECIAUX
Acteurs Tunisiens clés (exemples)
Principaux investisseurs étrangers (exemples) Points forts/opportunités
DÉJÀ PRÉSENTS EN TUNISIE:
NOUVELLES CIBLES:
POINTS FORTS:Beaucoup de structure des organes
de fabricants tunisiens pour les autobus, remorques, et la conversion du véhicule
OPPORTUNITES:Renforcement de fournisseurs
locaux en appuyant leurs activitésd'exportation et en les aidant à augmenter les volumes de production.
Attirer de nouveaux FEO de véhicules commerciaux ayant un potentiel de production à grandeéchelle.
Attirer les fabricants de véhiculesspéciaux.
MEDI CARS
IMM
STAFIM
SCCM
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51STRATEGIE DE CLUSTER| RÉSUMÉ
• La Tunisie a fondamentalement de bonnes conditions pour la mise en place d'un cluster de l'automobile et certains avantages
par rapport à ses concurrents en Afrique du Nord :
– La plus longue tradition dans la fabrication industrielle
– Une structure solide d'entreprises tunisiennes dans la construction automobile ainsi que dans l'approvisionnement
d'équipement automobile
– En particulier une grande disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'ingénieurs avec de l'expérience en équipement
automobile
• La Tunisie doit élaborer sa stratégie de cluster pour le secteur de l'équipement automobile en s'adaptant à l'évolution des
technologies clés et aux points forts de la structure actuelle des sociétés :
– Le développement d'un cluster de l'électricité répondant à l'importance croissante des systèmes électriques dans les
véhicules à venir (système de câblage, système d'alimentation 48 V, batteries, moteurs électriques, éclairage LED, etc.)
– Le développement d'un cluster de l'électronique en réponse à la forte croissance des perspectives d'avenir de la
technologie de l'électronique dans l'automobile (connectivité, conduite autonome, TI d'équipement automobile, capteurs,
appareils à ultrasons, radar, technologie de communication, etc.)
– Le développement d'un cluster Intérieur / Modules fondé sur la structure existante de fournisseurs et répondant à la
demande future de réduction des coûts avec un accent particulier sur les points forts dans le traitement du cuir et des
textiles, la transformation des composants légers en plastique (remplaçant le métal), ou des plastiques renforcés de fibres
de verre ou de fibres de carbone, etc.
– Développement d'un cluster pour les véhicules commerciaux et les véhicules de petites séries s'appuyant sur la structure
considérable des carrosseries, des chassis, des remorques et de la fabrication de véhicules commerciaux et spéciaux.
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PM & Partner Marketing Consulting GmbH (PM&P)Frankfurt | Munich | Berlinwww.pm-p.de
Andreas Paulicks
(Senior Partner)
Email: [email protected]
Phone: +49 69 668077-36
Cell: +49 172 666 41 60
Sebastian Gerlach
(Senior Consultant)
Email: [email protected]
Phone: +49 30-85408880
Cell: +49 176-24896082
Aida Ben-Achour
(Consultant, Head of Research)
Email: [email protected]
Phone: +49 69 668077-29