Infographie : l'emploi dans le secteur automobile au Québec - 2014
SECTEUR AUTOMOBILE - TIA
Transcript of SECTEUR AUTOMOBILE - TIA
1
SECTEUR AUTOMOBILEARGUMENTAIRE SECTORIEL
2La Tunisie bénéficie
d’une proximité géographique
déterminante avec les pays européens
et a signé des accords de libre
échange avec les marchés d’Afrique Subsaharienne, du Moyen Orient et de
l’Union Européenne
UNE POSITION CENTRALE DANS LA ZONE EUROMED
n Pays avec lesquels la Tunisie a signé un accord de libre échange et/ou accord de commerce
Source: Banque mondiale, Eurostat, Taux de change BCT 24/ 07/19 1 Dinar Tunisien = 0,3119 €, INS, Deloitte analyses, World Investment Report 2019
GAFTA
Principaux accords de libre échange/commerciaux ratifiés par la Tunisie
Population (2018)
11,55 millions
Capitale Tunis
(1,07 m habitants)
Superficie
163 610 km2
Taux d’ouverture économique
87,7% (en 2017)
Fuseau horaire
GMT + 1heure
Accords de libre-échange
UE, COMESA, UMA, GAFTA
Stock d’IDE (entrant) en % PIB - 2018
Tuni
sie
Liby
a
Mar
oc
Afri
que
du N
ord
Afr
ique
67,1
%
42,4
%
54,3
%
42,7
%
38,6
%
3La Tunisie a enregistré une reprise de son taux
de croissance, passant de 1,5% en 2015 à 2,5% en 2018 – cette tendance devrait notamment
se poursuivre selon les estimations du gouvernement pour atteindre 2,7% en 2020
CHIFFRES CLÉS
Source: Banque mondiale, Eurostat, Taux de change BCT 24/ 07/19 1 Dinar Tunisien = 0,3119 €, INS, Deloitte analyses, World Investment Report 2019 Source: Banque Africaine de Développement INS, Banque mondiale, IMF: World Economic Outlook (WEO) Database, April 2019, World Investment Report 2019 / 2018e: PIB 2018 selon les estimation de la BCT
Taux de croissance du PIB (2018)
2,5%
Stock entrant d’IDE (2018)
26 792 m $
PIB/habitant ($ PPA, 2018)
12 483 $
# de projets IDEs annoncés (destination Tunisie 2018)
554
# de projets IDEs annoncés (source Tunisie 2018)
93
PIB ($, 2018)
39,86 m $
Flux entrant d’IDE (2018)
1 036 m $
Inflation de l’IPC (2018)
7,3%
Evolution du PIB en mds tnd (2008-2018)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
e
55,
3
58,
7
63,
1
64,
5
70,
4
75,
1
80,
8
84,
7
89,
8
96,
3
105
,4
CAGR +6,7 %
4,2%
3,0% 3,5%
-1,9
%
4,0%
2,9%
3,0%
1,2%
1,1% 2,
0%
2,5%
1,4% 2,
7%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 s
4la Tunisie jouit d’un
positionnement favorable en
comparaison aux destinations
concurrentes sur la base des
classements internationaux les
plus pertinents
LA TUNISIE À TRAVERS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX
Source: Data World bank 2018
Source: Global innovation index 2018
Source: Doing Business 2020
Source: Data World bank 2018
Source : Global Information Technology Report | Facilité d’adoption des technologies émergentes et de la transformation digitale = 7 étant le meilleur
Source: Global competitiveness report 2019
High-technology exports en pourcentage des exports manufacturiers
Score « Global innovation 2018 »
Score Doing Business
Nombre de chercheurs en R&D par million d’habitants
Networked readiness index
Global competitiveness index
Fran
ce
Tchè
quie
Hon
grie
Pol
ogne
Slov
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Bul
gari
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Rou
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Tuni
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Turq
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Mar
oc
Tuni
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Alg
érie
Egyp
te
25,9
0
19,6
0
16,9
0
10,6
0
10,6
0
10,1
0
10,1
0
7,40
7,20
5,30
3,80
2,30
0,90
0,60
54,2
49,4
47,9
44,6
44,5
42 41,3
40,3
36,9
36,8
32,8
31,6
27,5
24
77,9
76,8
76,8
76,5
76,4
76,3
75,6
73,4
73,4
73,3
72 68,7
60,1
48,6
4441
4291
3690
2924
2873
2795
2528
2131
1965
1386
1069
890
821
669
5,3
4,3
4,8
4,7
4,5
4,4
4,4
4,4
4,1
4,1
3,9
3,9
3,7
3,2
78,8
75,3
70,9
70,4
68,9
66,8
65,1
64,9
64,4
62,1
60 56,4
56,3
54,5
5Les exportations du
secteur représentent environ 14% des
exportations totales du pays, en forte
croissance de plus de 30% sur la période
2010 – 2017
RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS
Evolution des exportations en M TND
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1279
,9
1401
,2
1464
,2
1460
,1
1614
,1
1817
,6
1832
1667
,3
Croissance +30%
La France représente près de 21% des exportations du secteur
L’Allemagne représente plus de 37% des exportations du secteur
La Roumanie représente près de 12% des exportations du secteur
L’Italie représente près de 11% des exportations du secteur
La Tunisie se classe parmi les 3 premiers exportateurs de composants automobiles en Afrique, incluant:• Composants électriques et électroniques • Châssis et carrosserie• Moteurs et composants de moteurs • Textiles et cuirs• Conception, développement et industrialisation • Pièces de rechange• Plasturgie - caoutchouc
6En 2018, le secteur compte plus de 260
entreprises opérant sur l’ensemble des
maillons de la chaine de valeur et pèse
pour près de 4% du PIB tunisien
RÉPARTITION DES ENTREPRISES IMPLANTÉES PAR ORIGINE
EVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES AUTOMOBILES
France • 70 Allemagne • 21
Tunisie • 95Italie • 36
2000
2018
124
263
Croissance + 112%
• Le secteur automobile a contribué à hauteur de 4% du PIB
• Le secteur automobile connait depuis des années une forte croissance et une densification de son tissu industriel notamment portée par de l’implantation de nouveaux acteurs étrangers de premier plan
• Le secteur compte aujourd’hui plus de 263 entreprises nationales et internationales opérant sur l’ensemble de la chaine de valeur - 65% des entreprises du secteurs sont totalement exportatrices
Autre • 41
7« La Tunisia Automotive
Association (TAA) » est une association
tunisienne à but non lucratif regroupant les
acteurs de l’industrie automobile présents
en Tunisie
TAA LA « TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION »
CARTOGRAPHIE DES MEMBRES DE LA TAA
• La Tunisia Automotive Association (TAA) est une association tunisienne à but non lucratif regroupant les acteurs de l’industrie automobile présents en Tunisie
• La TAA a pour vocation de : - Favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de
l’industrie automobile en Tunisie- Accompagner les autorités tunisiennes dans la création d’un environnement favorable pour
le développement du secteur automobile en Tunisie- Promouvoir le tissu industriel automobile tunisien à l’échelle internationale- Attirer les investisseurs internationaux opérant sur le secteur afin de renforcer l’intégration
locale• Partenaires de la TAA :
8La Tunisie
compte plusieurs « success stories »
et champions internationaux ayant
connus une forte croissance sur les dernières années
EXEMPLES DE SUCCESS STORIES ET CHAMPIONS INTERNATIONAUX
• Avec une part de marché avoisinant les 19% dans le monde, COFICAB Group est l’un des leaders mondiaux dans le développement et la production des câbles électriques pour véhicules automobiles à moteurs thermiques ou électriques, connectés et autonomes
• COFICAB est le partenaire technologique des plus grands acteurs de l’industrie automobile dans son secteur. Le Centre d’Excellence de Mjez El Beb est spécialisé dans la R&D des conducteurs électriques (cuivre, aluminium et alliages) et le design de nouveaux câbles, en vue de diminuer l’espace et le poids des câbles au sein des véhicules, pour améliorer leurs performances et réduire les émissions de CO2.
• Implanté depuis 2008, KROMBERG & SCHUBERT a développé une unité d’envergure implantée sur un site de plus 22 000 m²
• La filiale tunisienne est spécialisée dans la production de faisceaux de câble et compte plus de 4000 employés ainsi qu’une unité régionale de Recherche et de développement « Kromberg & Schubert Centre Technologique » située au Parc El Ghazala
9
• Le géant allemand de l’industrie des câbles à destination de l’industrie automobile, implanté en Tunisie depuis 1977, détient 3 sites de production situés à Sousse (61 000 m²), Mateur et Ezzahra
• L’entreprise est passé de 500 employés en 1996 au plus grand employeur après l’Etat tunisien avec ses 16500 employés et cadres tunisiens
• En 2017 et à l’occasion de ses 40 ans d’existences en Tunisie, le groupe a réaffirmé sa volonté d’investir en Tunisie à travers des extensions à Sousse et dans d’autres régions de la Tunisie
• Avec une production couvrant 95% du marché européen en matière de filtration et une base clients dans près de 60 pays, Misfat filtration est devenue un fournisseur reconnu de produits de qualité OE « Équivalent à l’Origine »
• Fondée en 1979, l’entreprise tunisienne emploie plus de 1000 personnes et produit plus de 16 millions de filtres par an, majoritairement destinés à l’export
• L’entreprise a développé son propre centre de R&D doté des moyens informatiques et de logiciels de pointe, pour le design, la conception 3D, la simulation numérique ainsi que des moyens propres pour la réalisation des prototypes
10Une multitude
d’acteurs de premier plan
à l’échelle internationale
implantés en Tunisie
PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR AUTOMOBILE EN TUNISIE
11Avec plus de 80 000
emplois directs, le secteur a enregistré
une croissance de plus de 130% sur la période 2010 – 2018
- les filières des fils et câbles, de la mécanique et des
pièces de rechange pesant pour plus de
80% des emplois
RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR RÉGION - 2018
2000
2018
34 2
84
80 0
00
Croissance + 133%
Evolution de l’employabilité du secteur - 2018
Répartition des emplois par filière
29%9%7%
10%10%
2%
2%
2%
Gouvernorat Emplois %Grand Tunis 19 962 29 %Bizerte 11 291 17 %Sousse 7 015 10 %Zaghouan 6 735 10 %Nabeul 5 512 9 %Beja 4 657 7 %Monastir 1 581 2 %Mahdia 1 263 2 %Sfax 1 234 2%Autres 8 377 13%
Câblage électrique 48%
Pièces de rechange
15%
Platurgie Caoutchouc
7%
Cuir et textile3%
Electronique8%
12Selon le « Global Competitiveness
Report », la Tunisie est le premier
pays d’Afrique du Nord en ce qui
concerne la qualité de la formation
professionnelle, la compétence des
diplômés et la facilité d’accès aux talents
UN POOL DE TALENTS COUVRANT LES BESOINS DU SECTEUR AUTOMOBILE
• Plus de 7 500 ingénieurs diplômés annuellement
• 47 Ecoles et établissements (publics et privés), proposant des formations d’ingénieurs
• 25 Instituts supérieurs des études technologiques assurant la formation de cadres moyens et de techniciens supérieurs qualifiés et répondant aux besoins des entreprises
• + 60 centres publics de formation professionnelle, couvrant la totalité du territoire tunisien
Qualité de la formation professionnelle (score)
Compétences des diplômés (score)
Classement des pays par la facilité de trouver des talents
Egyp
te
Hon
grie
Alg
érie
Mar
oc
Slov
akie
Tuni
sie
Rou
man
ie
Tchè
quie
Egyp
te
Rou
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Alg
érie
Mar
oc
Tuni
sie
Hon
grie
Slov
akie
Tchè
quie
33,1
39
43,3
43,4
44,9
45,6
48,4
61,3
31,8
37,8
40,8
41
43,4
44,9
45
57,6Rang « 1 » étant le meilleur
138 133 131 125 109 99 94 66
RANG*
13Plus de 7000
ingénieurs entrent sur le marché du
travail chaque année couvrant
l’ensemble des spécialités
recherchées par les acteurs du secteur
RÉPARTITION DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS ET ISET
RÉPARTITION DES CENTRES ÉTATIQUESDE FORMATION PROFESSIONNELLE
Bizerte1 école • 1 ISET Grand Tunis
Bizerte
Nord Ouest
Kasserine
Gafsa
Nabeul
Zaghouan
Région du Sahel
Sfax
Gabès
Médenine
Grand Tunis19 écoles • 3 ISET
Région du Sahel8 écoles • 2 ISET
Sfax4 écoles • 1 ISET
Gabès2 écoles
3
5
2
2
2
6
3
1
2
10
21
+60 Centres étatiques de formation professionnelle répartis sur l’ensemble du territoire tunisien
• Formation Diagnostic Automobile • Formation Maintenance
• Formation Technologie • Formation Electromécanique
14Le coût de la main
d’œuvre demeure l’un des principaux éléments
de différentiation de la destination Tunisie – le coût annuel moyen des
ingénieurs tunisiens est largement compétitif
par rapport aux principales destinations
concurrentes…
…de même que celui des opérateurs et techniciens (1/2)
…de même que celui des opérateurs et techniciens (2/2)
COÛT DE LA MAIN D’ŒUVREIngénieur - Manager
Opérations - Manager
Opérations – opérateur - professionnel
Ingénieur – Professionnel Senior
Opérations – Superviseur
Technicien – Professionnel senior
Mar
oc
Tchè
quie
Slov
akie
Rou
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Pol
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Hon
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Bul
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Slov
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Pol
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Hon
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Egyp
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Slov
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e
Pol
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Tchè
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Mar
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Mar
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Pol
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Hon
grie
Slov
aqui
e
Rou
man
ie
Turq
uie
Mac
édoi
ne
Alg
érie
Bul
gari
e
Egyp
te
Tuni
sie
372%
309%
304%
269%
268%
258%
210%
206%
201%
175%
169%
100%
340%
299%
288%
270%
253%
246%
197%
193%
151%
147%
124%
100%
892%
661%
604%
604%
482%
439%
427%
413%
384%
256%
141%
100%
249%
210%
200%
184%
175%
163%
159%
140%
139%
110%
101%
100%
475%
419%
406%
350%
309%
301%
279%
251%
240%
195%
139%
100%
429%
426%
402%
357%
349%
310%
307%
272%
245%
238%
132%
100%
15Le pays s’est par
ailleurs doté d’une multitude d’espaces
intégrés et aménagés visant à favoriser
les activités de R&D, de production et de
formation…
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, TECHNOPOLES ET CYBER PARCS • Présence de 10 Pôles de Compétitivité et
Technopoles répartis sur l’ensemble du territoire tunisien et articulés autour des secteurs porteurs de l’économie tunisienne
• 18 cyber parcs régionaux accompagnent les nouveaux créateurs d’entreprises durant la phase d’incubation des projets d’entreprises
Cyber parc
Technopoles
• Un des plus grands parcs technolo-giques en Afrique
• Une superficie de 155 hectares
• Plus de 100 sociétés TIC nationales et étrangères
• Une superficie de 10,5 hectares
• Un centre de R&D• Un espace intégré
destiné à accueillir des activités de: - formation aca-
démique et de recherche
- innovation et de transfert technolo-gique
- production et de développement
• Une superficie de 60 hectares
• Plus de 65 entreprises
• La technopôle regroupe 3 labora-toires: - Systèmes micro-
électroniques- Matériaux avancés
et de nanophysique- Microsystèmes
d’armes physiques chimiques et biologiques
Innovation Center Tunisia
16… et a mis en place
un programme d’aménagement des zones industrielles,
en adéquation avec sa stratégie nationale de
développement régional
UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU FONCIER RÉPONDANT AUX BESOINS DES INDUSTRIELS
• La Tunisie compte plus que 150 zones indus-trielles couvrant plus de 10 milles hectares. Le prix moyen du mètre carré dans les zones en cours de commercialisation est en moyenne de 40 dt/m² soit environ 12 €/m²
• La Tunisie a mis en place un Programme d’aménagement des zones industrielles 2016-2020 visant à aménager plus que 65 zones in-dustrielles pour une superficie totale supérieur à 2 000 ha à un coût estimé à plus de 650 millions de Dinars, répartis comme suit :- 51 zones de développement régional sur une superficie de 1 508 Ha- 18 zones industrielles sur une superficie de 746 Ha dans le reste du
pays • … ainsi qu’un programme de rénovation de 60 zones industrielles
pour une superficie totale supérieur à 1 576 ha à un coût estimé à plus de 150 millions de Dinars, répartis comme suit :- 20 zones de développement régional sur une superficie de 400 Ha - 40 zones industrielles sur une superficie de 1176 Ha dans le reste du
pays
2
1 11
2
5
3
1
6
2
1
1
2
3
7
2
5
n ZDR 1er groupen ZDR 2ème groupe
Nouvelles zones industrielles et ZI en cours de commercialisation - 2017
17Les taux de
pénétration de l’internet fixe et
mobile sont en forte croissance sur
la période 2013 – 2019 portés par la
démocratisation de la 4G et des Data Box
TAUX DE PÉNÉTRATION
DATA FIXETAUX DE PÉNÉTRATION
DATA MOBILE
RÉPARTITION DES ABONNÉS
DATA FIXE PAR DÉBIT
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
22,5
%
21,5
%
21,2
%
23,0
%
27,9
%
33,9
%
36,5
%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
30,7
%
47,2
%
61,9
%
62,8
%
65,1
%
75,8
%
75,2
%
4Mb/s 8Mb/s 12Mb/s Autres
2017 67,5% t 24,7% s 3,6% s 4,2%
2018 54,2% t 34,1% s 8,0% s 3,7%
Avril 2019 47,2% t 38,0% s 11,3% s 3,5%
• La baisse des coûts d’accès à internet s’est accompagnée d’une améliora-tion notable des accès ADSL avec des débits de 8.MB/s et 12MB/s
• La croissance du nombre des connexions internet est portée par la démocratisation de la data mobile
• Le taux de pénétration de la data mobile est de 75,2% à fin Avril 2019
• La Tunisie a entamé les travaux de préparation du lancement des réseaux 5G - une étude sur l’oppor-tunité et les modalités technico-éco-nomiques d’introduction de la 5G est prévue pour la fin 2021
18Le secteur
automobile fait parti des secteurs
prioritaires mentionnés dans
la nouvelle loi d’investissement qui
vise à promouvoir les investissements,
le développement régional et les
innovations (1/2)
Type de prime Taux de prime / Incitations Fiscales Plafond de prime
Développement Régional(Sauf liste négative)
Zone 1 : 15%/coût d’investissementZone 2 : 30%/ coût d’investissement
Zone 1: 1,5 MDTZone 2: 3 MDT
Zone 1: Déduction totale à 100% de l’assiette imposable pendant 5 ans et soumission à 10% après
Prise en charge de la contribution patronale = 5 ans
Zone 2: Déduction totale à 100% de l’assiette imposable pendant 10 ans et soumission à 10% après
Prise en charge de la contribution patronale = 10 ans
Déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation
Secteurs prioritaires15% /coût d’investissement 1 MDT
Prise en charge de la contribution patronale = 3 ans
Filières économiques
15% /coût d’investissement 1 MDT
Subvention d’infrastructure (DR)
Zone 1: 65%
Zone 2: 85%
10% /coût projet
plafond 1MD
19Le secteur automobile fait parti des secteurs
prioritaires mentionnés dans la nouvelle loi
d’investissement qui vise à promouvoir
les investissements, le développement
régional et les innovations (2/2)
Cartographie des primes et incitations des projets à intérêt
national (PIN)
Type de prime Taux de prime / Incitations Fiscales Plafond de prime
Investissement matériel: nouvelles technologies et amélioration de la productivité
50% coût de la composante 500 KD
Investissement immatériel 50% coût de la composante 300 KD
Dépenses de recherche et développement
50% coût de la composante 500 KD
Dépenses de formation certifiante 70% coût de la composante 20 KD/entreprise
Primes d’employabilité Prise en charge des salaires selon taux d’encadrement
Primes de développement durable 50% coût de la composante 300 KD
PROJETS À INTÉRÊT NATIONAL PIN
Critères d’éligibilité
Processus d’obtention des primes et incitations
Primes et incitations
Coût d’investisse-ment supérieur à 50 MDT ou Créa-tion de minimum 500 emplois sur 3 ans
Etude des projets au niveau de l’Instance Tunisienne de l’Inves-tissement
Prime d’investissement dans la limite du 1/3 du coût d’investissement plafonné à 30 MDT
Exonération de l’impôt sur une période pouvant atteindre 10 ans
Prise en charge par l’Etat des travaux d’infrastructure
Prise en charge par l’Etat de la contribution patronale jusqu’à 10 ans
Octroi de terre domaniale non agricole dans le cadre d’un contrat de location à longue durée, ou au dinar symbolique
Répondre à l’un des 4 objectifs de la loi d’investissement
Soumission au Conseil supérieur de l’investis-sement pour approba-tion des avantages
20
Rue du Lac Huron, Les berges du Lac 1,1053 Tunis
Tél.: +216 70 248 148Fax: +216 70 248 100
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