BILANACTIVITÉ

2018Bordeaux

Limoges

Pau

La Rochelle

Poitiers

SOMMAIRE

Chiffres clés 2018

Partenariat avec la Région

Equipe régionale

Zoom sur l’activité

Faits marquants 2018

Perspectives 2019

2

Bpifrance en 2018Quelques faits marquants

BANQUE DE L’IMPACT,acteur de la croissanceéconomique

Déploiement du PIA3 territorialisé

Création d’une Direction de l’Export et réforme de l’Assurance Prospection

Nouvelle année record pour le Capital innovation en France

Lancement du plan Deeptech

Reprise des missions de l’AFE et de la Caisse des dépôts sur la création d’entreprise, effective le 1er janvier 2019

Lancement de la 2ème promotion de Nouvelle-Aquitaine Accélérateurs

Déploiement du Prêt croissancePetites entreprises

3

pretcroissance-petitesentreprises-na.fr

projetsdavenir-na.fr

Au total,

Md€mobilisés par 8089entreprises en 2018

1,5 Md€*de soutien apporté par Bpifrance

412 entrepreneurs Bpifrance Excellence

196 M€de prêts sans garantie

participations en fonds propres (direct et indirect)

341entreprises innovantes soutenues

592 M€en soutien de

trésorerie

179 M€d’interventions de Bpifrance en Assurance Export

65 entreprises accélérées

466

2018 en Nouvelle Aquitaine

*hors Assurance Export

5

8 594projets

d’entreprises

1,5 Md€

de soutiens Bpifrance

3 Md€financements

totaux

341 en innovation

6 374 en garantie

495 en financement

1 384 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

158 M€ en innovation

758 M€ en garantie

1,7 Md€ en financement

645 M€ en court terme

(*) correspondant à 8089 entreprises

(*)

2018 en Nouvelle Aquitaine

466PARTICIPATIONS

DANS DES ENTREPRISESEN DIRECT ET VIA DESFONDS PARTENAIRES

(stock en portefeuille)

14 fonds régionaux ou interrégionaux d’investissement

Fonds propres

54 M€ en innovation

335 M€ en garantie

540 M€ en financement

592 M€ en court terme

Assurance Export

179 M€ d’interventions de Bpifrance

119ENTREPRISESACCOMPAGNEES

Accompagnement

286entreprises

accompagnées

412Entrepreneurs

Bpifrance Excellence

6

2018 RÉPARTITION DE L’ACTIVITEpar département

381 Nombre d’entreprises soutenues

Montant des soutiens Bpifrance en M€

Montant des financements totaux mobilisés

42 94

Vienne

Charente

Deux-Sèvres

Charente-Maritime

Landes

Gironde Dordogne

Lot-Et-

Garonne

Haute-Vienne

Creuse

Corrèze59137

161

373

61143

78

165136

327

211

404

4294

24 54

118

241

410

430

145

2314

857

525

930

471

583

381

452

592

Pyrénées-Atlantiques

77

174

148

416404

767

8

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉpar secteur d’activité

Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Nouvelle-Aquitaine a financé plus particulièrement les secteurs du commerce et de

l’industrie.

9

UNE FORTE MOBILISATION dans les secteurs d’avenir

Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.

* Les secteurs d’avenir regroupent les transports, le numérique et les TIC (Technologies de l’information et de la communication) ainsi que la santé et

l’économie du vivant (Industrie agroalimentaire, biotechnologies, santé). Sont ajoutées les entreprises de la Transition énergétique et

environnementale (TEE), en tant que secteur d’avenir à part entière

Les secteurs d’avenir* mobilisent plus de 30% des financements mis en place par Bpifrance en

2017. 12% de ces financements sont dirigés vers les éco-industries.

83 % des aides à l’innovation sont orientées vers des secteurs d’avenir dont 56 % vers le

secteur du Numérique et des TIC.

10

UNE INTERVENTION POUR toutes les tailles d’entreprises

Évaluation 2017- Source : Bpifrance.

77 % des entreprises financées par Bpifrance Nouvelle-

Aquitaine sont des TPE.

Les PME bénéficient de 56 % des financements de

Bpifrance et concentrent 50 % des emplois, contre 40 %

pour les ETI.

11

UNE BANQUE qui s’engage

Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Nouvelle-Aquitaine cible de façon

prioritaire les entreprises à solvabilité faible ou

moyenne, notamment au travers des dispositifs

de trésorerie qui concernent la quasi-totalité

d’entre elles.

Les entreprises à solvabilité faible représentent

70 % des bénéficiaires d’un financement court

terme, y compris le préfinancement du CICE, et

75 % des bénéficiaires de la garantie de

trésorerie. 62 % bénéficient également de la

garantie sur des prêts d’investissements.

50 % des dispositifs de financement de moyen et

long terme (pour la transmission) sont affectés à

des entreprises à solvabilité moyenne et 36 % à

des entreprises ayant des capacités de

remboursement avérées.

Le partenariat entre Bpifrance et la Région Nouvelle - Aquitaine

12

14… dont 8 Fondsaux côtés de la Région

Prêt Croissance Petites entreprises

Fonds de Garantiedoté de 24 M€

Fonds d’Innovation

doté de 46 M€Financement de 582 projets innovants pour 36 M€

Fonds d’investissement Régionaux ouInterrégionaux

1 1

BPIFRANCE partenaire de

PIA territorialisé

Accélérateur régional

13

GARANTIE

68 entreprises

36 M€ de prêts garantis à hauteur de

10 M€

FINANCEMENT

94 entreprises

4 M€ de prêts

INNOVATION

14entreprises

2 M€ de financements régionaux

ACCOMPAGNEMENT

52entreprises accélérées

FONDS PROPRES

14 participations de Bpifrance dans des fonds régionaux ou interrégionaux

actifs dont 8 aux côtés de la Région

CHIFFRES CLES 2018DU PARTENARIAT AVEC LA REGION

Au total, 228 entreprises concernées pour un montant mobilisé de

42 M€

Perspectives 2019

15

BPIFRANCE perspectives 2019

Déployer la 3ème promotion de

Nouvelle-Aquitaine Accélérateurs

Déployer le

plan Deeptech

Soutenir la

French Fab et les territoires d’industrie

16

Déployer l ’offre de Bpifrance Création dans les territoires

Financer les TPE avec

le Prêt Croissance petites entreprises

Bpifrance Création, lancée le 1er janvier 2019, est issue de l'intégration parBpifrance de l’Agence France Entrepreneur (AFE) et des missions de soutien à lacréation d'entreprises de la Caisse des dépôts.

Bpifrance Création a pour mission de :

BPIFRANCE Création

Sensibiliser, Préparer, Orienter

• Promouvoir l’entrepreneuriat et l’espritd’entreprendre en partenariat avec lesacteurs de l’écosystème entrepreneurial

• Informer et orienter les entrepreneurs etporteurs de projet entrepreneurial vers desprofessionnels qualifiés au travers d’un portailunique : le site bpifrance-creation.fr

• Soutenir les acteurs del’accompagnement à la créationd’entreprise qui représentent 1500 pointsd’accueil en France

• Déployer avec ces acteurs des outilsfinanciers (prêts d’honneur, micro-crédit,garantie bancaire...) et des dispositifsd’accompagnement (conseil, coaching,mentorat...)

• Suivre et analyser l’évolution de lacréation d’entreprises en France etdans les territoires via son Observatoirede la création d’entreprise (OCE)

• Accompagner l’émergence d’un cadreplus favorable à l’initiative économique,pour tous et dans l’ensemble duterritoire.

• Soutenir, en lien avec nos partenaires,les entrepreneurs des quartiers, autravers notamment des responsablescréation et entrepreneuriat (RCE)présents en région.

Accompagner & Financer

Observer & Comprendre

Agir pour tous dans tous les territoires

bpifrance-creation.fr

17

Les Accélérés en Nouvelle-Aquitaine

18

Promo 2 Régionale

Promo 1 Régionale

Promo 2 Régionale

ALLIANCE FORETS BOIS – Stéphane Vieban

AXYAL – Laurianne Tarride

CANALISATIONS REGARDS PREFABRICATION

– Jean-Marc Bessieres

CAP INGELEC SA – Jean-Paul Cales

EPSILON COMPOSITE – Alexandre Lull

FABRICATION ELECTRONIQUE DE DORDOGNE

– Roger Delage

GEOSAT – Mathias Saura

WORLDCAST SYSTEMS – Nicolas Boulay

HYD&AU – David Couillandeau

I2S – Alain Ricros

IMEPSA – Laurent Stipal

LIM GROUP – Laurent Duray

La FROMAGERIE DE LA LEMANCE– Bruno Inquimbert

LUXOR LIGHTING – Patrick Scholz

MAXICOFFEE.COM – Jean-Charles KROMPHOLTZ

NANNI INDUSTRIES – Amalia Festa

NP6 SOLUTIONS – Stéphane Zittoun

OGEU GROUPE – Jean-Hervé Chaissaigne

SAGEFI –David Sutre

SOCIETE D’ANIMATION ET DE GESTION

– Jean-Baptiste Ridoret

TELECOM DESIGN – Bruno Maurel

UNICOQUE – Jean-Luc Reigne

ACETT – Jean-Marc Boutineau

AIO – Cyril Dane

AIRMOTEC AG – Franck Amiet

ARTS ENERGY – Patrice Le Reun

AUYANTEPUY – Julien Toumieux

CLISSON PARTICIPATIONS – Laurent Clisson

CONECTEO – Jean-Luc Neveu

COPELECTRONIC – Xavier Echaide

DELMON GROUP - Sylvain Broux

DENIS PAPIN COLLECTIVITES – Benoit Simonneau

DUFFAU – Mathieu Duffau

EMAC – Didier Chauffaille

FERME MARINE DE DOUHET - Jean-Sébastien Bruant

FRANÇAISE DES PIECES – Georges Graciet

GROUPE AQMO – Eric Sainclair

GROUPE INGELIANCE – Marc Poullin

HU&CO – Romuald Vetro

IMMERSION – Christophe Chartier

IMPRIMERIE ROCHELAISE – Dominique Boucard

LARRERE ET FILS – Patrick Larrere

LOGIFI – Laurent Olivier Pizzamiglia

MAUCO CARTEX – Sarah Escat

POLYPROCESS – Mathieu Castet

QUIDEV – Thomas Breuzet

RESCOLL – Jose Chasco

ROBIN – Jean-François Reaud

SATECO – François Guilloteau

TEXELIS – Charles Antoine de Barbuat

VALOREM – Jean-Yves Grandidier

WECK – Christophe WECK

PME 1AT INTERNET– Mathieu LLORENS

EIFEL – Christophe LIONET

HYD&HAU – David COUILLANDEAU

LIM GROUP – Laurent DURAY

MECAFI – Sylvain ACCORSINI

ROUSSEAU – Jean-Claude ROUSSEAU

PME 2

Groupe ISOWECK – Christophe WECK

Groupe PANTHER – Antoine MADRID

MAP – Philippe JEAN-BAPTISTE

TARTIERE ET FILS – Stéphane TARTIERE

TEXELIS – Charles Antoine De BARBUAT

TONNELERIE DOREAU – Thierry DOREAU

PME 3 AGOUR – Peio ETXELEKU

PME 4GROUPE VOLTAIRE SAS – Brice

GOGUET

PME 5 JLT INVEST– Lionel THEMINE

ETI 1Groupe LAUAK – Mikel CHARRITON

OPTIMUM – Jean Luc GUERY

VENTANA – Gérard RUSSO

VALADE – Janick BELIN

ETI 2 GMI – Fabrice MILLET

ETI 3 ELKARREKIN – Xavier NEYS

Gifas 1AEROPREOTEC – Thierry HAURE-MIRANDE

JV GROUP – Fabien MARTINEAU

OTONOMY AVIATION – Guillaume DAUDON

POTEZ AERONAUTIQUE – Antoine POTEZ

Gifas 2APPAREILLAGES ET BANCS

HYDRAULIQUES CHATELLERAUDAIS

– Christian Richard

SIMAIR – Jean MASSOLChimie

LABORATOIRE RIVADIS – Christian LAINE

EYREIN INDUSTRIE – Pierre-Alain MAGNE

IANESCO – Olivier FAROT

ANALYSIS – Nathalie PRULHO

PLAST G.D.P. – Fabrice Maimbourg L’ANGELYS – Denis Lavaud

LECHEF – Michel Moreu

ROUCADIL – Sébastien Larroque

AGRO

FOCUS PRÊT CROISSANCE PETITES ENTREPRISES

En 2018, La Région Nouvelle-Aquitaine et Bpifranceont mis en place le Prêt Croissance Petitesentreprises pour soutenir les projets dedéveloppement des TPE et notamment leursinvestissements immatériels .

D’un montant compris entre 10 000 à 50 000 €, le PrêtCroissance Petites entreprises est un prêt participatifd’une durée de 5 ans sans garantie, qui s’adresse auxentreprises de 3 à 50 salariés et de plus de 3 ans.

A fin 2018, 94 entreprises ont été financées autravers du Prêt Croissance Petites entreprises pour unmontant total de 4 M€.

94 entreprises accompagnées

4 M€de montants

de prêts

8 M€de financements

mobilisés

Une offre accessible en ligne pour les entreprises

19

Equipe régionale

20

21

En Nouvelle-Aquitaine, une équipe de plus de 75 personnes dans 5 implantations

BpifranceDirection régionale BordeauxCS 9198552 quai de Paludate33088 Bordeaux Cedex

Délégation PauLes Alizés 70, avenue Sallenave - BP 705 64007 Pau Cedex

BpifranceDirection régionale PoitiersCS 70362 70, rue Jean-Jaurès 86009 Poitiers Cedex

Délégation La Rochelle32 avenue Albert Einstein17000 La Rochelle

Bordeaux

Limoges

Pau

La Rochelle

Poitiers

Délégation Limoges7, rue Columbia Le Parc d'Ester - BP 76827 87068 Limoges

21

Directions régionales

Romain FourcadeResponsable Fonds Propresromain.fourcade@bpifrance.fr

Nicolas Roche Délégué Territorial Pau nicolas.roche@bpifrance.fr

Natalia AraujoDélégué Innovationnatalia.araujo@bpifrance.fr

Isaure de CromièresDéléguée Financement Garantie Bordeauxisaure.decromieres@bpifrance.fr

Bertrand BaudéDélégué Financement Garantie bertrand.baude@bpifrance.fr

Magalie Auzanneau BonnetResponsable Crédit magalie.auzanneaubonnet@bpifrance.fr

Mame DieyeDirecteur régionalmame.dieye@bpifrance.fr 06 75 65 66 09

Laurent de CalbiacDirecteur régionallaurent.decalbiac@bpifrance.fr06 89 74 10 29

Clotilde LavaudResponsable Créditclotilde.lavaud@bpifrance.fr

Bordeaux Poitiers

Antony MorgandAssurance Exportantony.morgand@bpifrance.fr

Jérôme LangladeResponsable Fonds Propresjerome.langlade@bpifrance.fr

20

Sébastien ChillouDélégué Territorial Limogessebastien.chillou@bpifrance.fr

Alexandre ColinDélégué Territorial La Rochellealexandre.colin@bpifrance.fr

Delphine RousseauAssurance Exportdelphine.rousseau@bpifrance.fr

22

ZOOM SUR L’ACTIVITÉ 2018 EN Nouvelle Aquitaine

23

GARANTIE l’outil privilégié des TPE

335 M€ de soutiens Bpifrance

758 M€ de financements accordés

6374entreprises

6320

54

Nombre d'entreprises

24

Garantie classique Fonds Régional de Garantie

326

726

9

32

Montant des

soutiens Bpifrance

Montant des

financements totaux

335

758 6374

En montants (M€)En nombre d’entreprises

CRÉDIT D’INVESTISSEMENT

540 M€ de soutiens Bpifrance

1,7 Md€ de financements accordés

495entreprises

18

25

18prêts

« Usine du

Futur »

(28M€)

37prêts

export (30M€)

18

212

Cofinancement de l’investissement Prêts sans garantie

1727

En nombre d’entreprises

En montants (M€)

369

1180

171

547

Montant des

soutiens Bpifrance

Montant des

financements totaux

22

7

26

8

Nombre d'entreprises

540

397

495

CRÉDIT COURT TERME soutien de la trésorerie des PME

179 M€ de préfinancement du CICE

413 M€ d’avances en trésorerie au titre de créances commerciales

1384entreprises 18

44 212

Court terme hors CICE Préfinancement CICE

419

1341

722

En nombre d’entreprisesEn montants (M€)

Des solutions Bpifrance destinées àrenforcer la trésorerie des entreprises :

mobilisation des créances publiques etprivées, préfinancement du Créditd’impôt compétitivité emploi (CICE)…

413466

179

179

Montant des soutiens

Bpifrance

Montant des

financements totaux

420

964

Nombre d'entreprises

645

1384592

26

INNOVATION

54 M€ de soutiens Bpifrance

158 M€ de financements accordés

18

419

609

27

Bpifrance au

capital de

8 entreprises

innovantes

(34 M€)

341entreprises

419

609

Aide à l’innovation Investissements d’Avenir & ISI

FUI Prêts sans garantie

En montants (M€) En nombre d’entreprises

24

624

14

1

3

25

80

Montant des soutiens

Bpifrance

Financements de

programmes

213

156

94

Nombre d'entreprises

341

158

54

INTERNATIONAL

PROSPECTER LES MARCHÉS

FINANCER LES VENTES

FINANCER LE DÉVELOPPEMENT

SÉCURISER LES PROJETS

• Assurance-Crédit

• Assurance Change

• Prêt Exportsans garantie

• Garantie des cautions et des préfinancements

• Garantie des prêtsdes banques françaises

• Prise de participations minoritaires dansdes filliales étrangères

• Mobilisation des créances à l’export

• Crédit Export (acheteur ou fournisseur)

• Accompagnement développement export Business France

• Assurance Prospection

• VIE et accompagnement

implantation Business France

• Assurance Investissement

• Garantie deprojets à l’international

S’IMPLANTER SUR DES

MARCHÉS

28

INTERNATIONAL contribuer à la compétitivité des entreprises

55

86

15

4

10

2

Nombre de projets soutenus

par Bpifrance

Montant des soutiens

BpiFrance en M€

Financement* Garantie**

Garantie des projets à l’international

57

11

4

1233

6

25

36

Nombre de projets soutenus

par Bpifrance

Montant des soutiens

Bpifrance en M€

Financement de l’international Assurance Export

Assurance prospection Assurance-crédit

Assurance change Cautions et préfinancement à l’international

80 entreprises

89entreprises

* Prêt Croissance International + A+ Export + Crédit-Acheteur + Crédit Fournisseur

** International Court terme et international développement 29

• En 2018, Bpifrance a investi ou

réinvesti en direct dans

12 entreprises.

• Bpifrance intervient en fonds

propres dans 51 entreprises en

Nouvelle-Aquitaine pour un

montant de 182 M€.

• Bpifrance est au capital de

8 entreprises innovantes à

hauteur de 34 M€.

FONDS PROPRES investissement direct

51entreprises

30

• A fin 2018, les fonds partenaires de Bpifrance, nationaux et régionaux, sont actionnaires de 415

entreprises pour un montant investi de 512 M€.

• Bpifrance a souscrit 135 M€ dans 14 fonds régionaux ou interrégionaux actifs susceptibles

d’intervenir en Grand Est dont 8 aux cotés de la Région, et ayant permis de mobiliser un montant

total de souscriptions publiques et privées de 632 M€.

14 fonds souscrits par

Bpifrance pour

un montant de

135 M€

Mobilisation

de 632 M€ de capitaux

en gestion

Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds

de capital investissement gérés par des sociétés de gestion indépendantes qui, à

leur tour, investissent dans des PME.

FONDS PROPRES investissement indirect

415 entreprises

Au côté de la Région, Bpifrance est souscripteur des fonds :

• Aelis Innovation

• Aquitaine Création Investissement

• Herrikoa

• Irdi

• Irdinov 2

• Limousin Participations

• Opportunités régions 2

• Poitou-Charentes Expansion

Bpifrance a réalisé 1 nouvelle souscription en 2018 dans :

• IXO 4

Bpifrance a réalisé 3 souscriptions complémentaires en 2018 dans :

• Irdinov 2

• Emergence Innovation 2

• Nord Ouest Entrepreneurs 4 31

ACCOMPAGNEMENT

Bpifrance Université propose des formations présentielles et en ligne

Bpifrance anime un réseau de consultants indépendants

3 piliers

MISE EN RÉSEAU

Des startups aux grands groupes, Bpifrance connecte les membres de son réseau

CONSEIL

FORMATION

183 missions de conseil réalisées (diagnostic stratégique 360°, innovation, accélérateurs, fonds propres PME).

38 entreprises ont suivi les formations de

Bpifrance Université en présentiel.

412 entrepreneurs membres de

Bpifrance Excellence en Nouvelle-Aquitaine

65 entreprises de croissance bénéficient des programmes Accélérateurs,

personnalisés sur 24 mois (PME, ETI, filière et Nouvelle-Aquitaine Accélérateurs).

32

33

BILAN ACTIVITÉ

2018

34