Synthèse des Deals des StartUps françaises

1er trimestre 2014 vs 2013

En partenariat avec I N S T I T U TOpen Innovation

Cette étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps

françaises, et ce par l’angle Financement.

Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 1er trimestre 2014, sur la base

des opérations ayant fait l’objet d’une communication publique.

L’analyse a été réalisée à partir des données de MyFrenchStartup qui est

la base de données analytiques des StartUps françaises : cette base est

constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées

JEI, lauréates d’un concours d’innovation ou reconnues comme « StartUp

» par l’écosystème français (notamment dans les medias spécialisés) ; ces

données sont ensuite traitées par des analystes

(vérification, qualification) puis agrégées et croisées avec les données de

Capital Finance, CF News , Fusacq...

SOMMAIRE

1- Vue d’ensemble de tous les Deals - T1 2014

2- Levées de fonds par :

- Montant

- Mois

- Région

- Secteur d’activité

- Effectif

- Tour de table

Annexe 1 - Liste des Acquisitions

3 400 5 500 4 200StartUps Entrepreneurs Deals

2« La responsabilité des Partenaires de l’Institut ne peut en aucun cas être mise en cause en raison du contenu de la présente publication, qui n'engage que son auteur ».

T1 2014 vs 2013 : vue d’ensemble de tous les deals

101Levées de fonds

Un 1er trimestre stable en Acquisitions et IPO, mais en fort recul en volume de Levées de fonds (c. -20%)

3

-19%124

201313

2013

13Acquisitions

12013

1IPO

Levées de fonds par : Montant

164,8 M€183,5 M€

2013

MONTANT GLOBAL LEVÉ

1,71 M€1,68 M€

2013

MONTANT MOYEN PAR LEVÉE DE FONDS

* Calcul sur 96 levées de fonds car 5 sont confidentielles

*

+1,7%

Légère progression du montant moyen par Levée, malgré un montant global qui recule

KIMA VENTURESPARTECH VENTURES INTERNATIONAL

ALVEN CAPITAL

DEMETER PARTNERS

ELAIA PARTNERS

IDINVEST PARTNERS

INVESTESSOR

JA. GRANJON

NESTADIO CAPITAL

O.MATHIOT

SIGMA GESTION

XANGE PRIVATE EQUITY

Fonds d’investissementBusiness angels

-10%

LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS

4

Levées de fonds par : Mois

MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS

Un mois de Mars marqué par 3 Levées de fonds exceptionnelles : INOTREM 18M€ (secteur Biotech), SIGFOX 15M€(secteur Electronique) et SYNTHESIO 14M€ (secteur SSII)

5

38

49

37

26

34

41

0

10

20

30

40

50

60

Janvier Février Mars

20132014

63,4

78,2

41,8

29,1534,45

101,26

0

20

40

60

80

100

120

Janvier Février Mars

Levées de fonds par : Régions

51 %

49 %

IDF

Reste de la France

75

11

34

5254

610

13

66 6

8

45

412

89

Comme en 2013 (54), prédominance de l’Ile-de-France où se réalisent la moitié des Levées de fonds (52)

05

01

01

20142013

6

00

00

00

00

00

00

00

00

187 2

50

221

1Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport

Levées de fonds par : Secteur d’activité et TOP 3

INOTREM [2013] 18M€

HEMARINA [2007] 4M€

IN2BONES[2011] 3M€

SIGFOX [2009] 15M€

I-TEN[2011] 3,2M€

QUALISTEO[2010] 2M€

SYNTHESIO [2006] 14M€

PRESTASHOP [2007] 7M€

THE COSMO COMPANY [2010] 3,8M€

EVANEOS [2009] 4,4M€

SEFAIREAIDER.COM [2012] 4,3M€

OUICAR[2012] 3M€

Comme en 2013, concentration des investissements sur Internet (50%). A noter : plus grand tour de table du trimestre réalisé auprès d’une StartUp biotech née il y a moins d’1 an (Inotrem) avec un montant record de 18M€.

+12%2013

-63%2013 -50%

2013+100%

2013-66%2013

+10%2013

-20%2013

7[X] = Date de créationXM€ = Montant levé

INNORTEX[2012] 0,26M€

TERRAKIT[2009] 0,1M€

LES ATELIERES[2012] 0,65M€

ART OF SOULE[2006] 0,32M€

1.

2.

3.

DRIVE[2012] 2M€

Levées de fonds par : Secteur d’activité - Focus Internet

NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET

8

1

4

5

9

2

4

2

2

9

2

9

1

7

6

5

15

1

1

6

1

12

3

0

1

0 5 10 15 20

Site Internet : Autres

Voyage, Hébergement, Tourisme

Restauration, Recette

Marketing, Media

Location et achat de voitures

Financement, Crowdfunding

Emploi, Recrutement

Education, E-learning

E-commerce

Comparateur de prix

Art, Culture, Musique

Application mobile

20132014

38

28

31

221 à 45 à 1011 à 5051 à 100Sup 100

542013

Levées de fonds par : Effectif et Tour de table

Série A

60Série B

25Série C

12Série D

3Série E

1

TOUR DE TABLE

EFFECTIF

65% des Levées de fonds sur des StartUp de moins de 10 personnes. Par tour de table, une répartition des Levées de fonds relativement stable entre 2013 et 2014.

252013

362013

72013

22013

-16% -19% -25%-14% -66%

9

ANNEXE 1

Liste des acquisitions ayant fait l’objet d’une communication

- 1er Trimestre 2014 -

10

STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR

BECITIZEN 2000 Biotech, Greentech GREENFLEX

BIG YOUTH 2004 Marketing, Media MAKHEIA GROUP

BODAS.COM 2008 Services WENGO

GAMESTELLA 2012 Jeux vidéos, Jeux en ligne DIGITAL VIRGO

IDMIK 2000 Biotech, Greentech EUROFINS SCIENTIFIQUE

MESAGRAPH 2010 SSII, Software TWITTER

MELBERRIES 2011 SSII, Software WEBEDIA

MILKY 2009 Marketing, Media HIGHCO

PHOTOWEB 2000 Internet EXACOMPTA CLAIREFONTAINE

PLANNING TV 2010 Application mobile REWORLD MEDIA

PRIXING 2010 Comparateur de prix HIGHCO

TRENDY BUZZ 2007 Marketing, Media LINKFLUENCE

YOKORO 2009 Place de marché YOOPIES

11

ANNEXE 2

Liste des levées de fonds ayant fait l’objet d’une communication

- 1er Trimestre 2014 -

Disponible sur demande : contact@myfrenchstartup.com

12

Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup vise à devenir le Benchmark Group des StartUps

françaises.

Disposant de données chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de

l’écosystème des StartUps françaises (Gouvernement, Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Media, Agence

événementielle … ) des informations stratégiques pour optimiser leur activité.

Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du « profiling » d’entrepreneurs, de la

préparation de Due Diligence, du Sourcing/Dealflow, de l’Open Innovation …

MyFrenchStartup - 70 Rue Rouget de Lisle – 92150 Suresnes - Site web : www.myfrenchstartup.com - Email : contact@myfrenchstartup.com

Contact :Hamadi LANOUARE-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com

13

La démocratisation des technologies et la mondialisation créent un nouveau monde économique où apparaissent chaque année

des millions de centres de R&D individuels : les StartUps.

Dans ce contexte, les grandes entreprises doivent s’ouvrir à cette innovation qui vient de l’extérieur.

L’Institut Open Innovation accompagne les grandes entreprises et les StartUps pour une collaboration créatrice de

valeur conjointe :

- les grandes entreprises transforment leur organisation en innovant sur leurs métiers, leur culture et leur image

- les StartUp accélèrent leur développement en s’appuyant sur les capacités des grandes entreprises.

Pour accompagner ce couple « grandes entreprises – StartUps », l’Institut Open Innovation est bâti autour de 2 piliers

fondateurs complémentaires :

- le pilier économique : Mazars + Altran + Société Générale

- le pilier académique : Ecole Centrale Paris et ESSEC

Contact :Jean-François GalloüinE-mail : jean-francois.gallouin@institutopeninnovation.fr

14

I N S T I T U TOpen Innovation