Les projets d'automatisation 2005

Recommandations aux acteurs et intervenants

● Des règles de l’art● Des bonnes pratiques● De la réduction des risques● De la conformité aux objectifs

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GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, DU CONTROLE-COMMANDE ET DES SERVICES ASSOCIES

GROUPE SYSTEMES D’AUTOMATISMES INDUSTRIELS

ASSOCIATION DES EXPLOITANTS D'EQUIPEMENTS DE MESURE,DE REGULATION ET D'AUTOMATISME

COMMISSION TECHNIQUE SYSTEMESAUTOMATISES DE PRODUCTION

International Instrument users associations

Les projetsd'automatisation

GIMELEC- EXERA 2

L’automatisation industrielle a connu, aucours des dernières décennies, uneévolution importante consécutive à la miseen œuvre de la micro-électronique et destechniques de l’informatique pour lecontrôle-commande des processusindustriels, de la production et de ladistribution d’énergie, des équipements dusecteur tertiaire,…

Pour les ensembliers-automaticiensréalisant ces applications, la valeurajoutée s’étend de l’équipement au logicielet à l’intégration des systèmes. Les risquesde non-qualité, coûts et délais progressenten fonction de cette évolution.

Pour les utilisateurs et exploitants de cesapplications, les risques résident de plus enplus dans l’éventuelle inadéquation entrela formulation des besoins exprimés ouimplicites et la réalisation effective.

De nombreux outils ont été développéspour accompagner cette mutation. Les étapes de développement d’un systèmeautomatisé sont modulaires et structurées ;cependant, comme dans toute activité, laréussite d’un projet d’automatisationdépend essentiellement des hommes quivont le concevoir, le réaliser et l’exploiter.

A cet égard, ce Guide résulte de la mise encommun des expériences des industriels,d’une part constructeurs et intégrateurs,représentés au sein du GIMELEC, etd’autre part, prescripteurs et utilisateursfinaux, représentés au sein de l’EXERA.

Ce Guide formule des recommandationsconcernant les règles de l’art, les bonnespratiques, la réduction des risques, laconformité aux objectifs.

Ce Guide va rendre plus fructueux letravail d’équipe qui doit réunirfournisseur et utilisateur du système

d’automatisation en leur offrant unemaîtrise du projet dès la phase initialedans les meilleurs conditions decompréhension et une meilleuretransparence tout au long de sondéroulement.

Les règles simples de bon sens qui sontprécisées dans ce Guide permettent d’éviterdes pièges qui conduisent aux erreursd’interprétation et par là même à desrelations conflictuelles préjudiciables auxparties contractantes.

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’unedémarche qualité dépassant le cadreinterne des entreprises parties prenantesdans un projet ; en recherchant un cadrede travail harmonisé, nous espéronsaméliorer la qualité des prestations dechacun pour la réussite des projets.

Pour parvenir à une meilleureformulation des besoins et une meilleurecompréhension entre clients finaux etfournisseurs, le GIMELEC et l'EXERA ontentrepris de rédiger, sur la base detravaux engagés par la CommissionTechnique SAP (Systèmes Automatisés deProduction), un "Guide pratique despécifications de la conduite des systèmesde production".

Ont participé à la réalisation de ceDocument, les Sociétés :

ALSTOM, CROUZET AUTOMATISMES,GROUPE GTIE, SCHNEIDER ELECTRIC,SIEMENS, SPIE-TRINDEL.

COMMISSION TECHNIQUE "SYSTEMESAUTOMATISES DE PRODUCTION" DEL'EXERA (GENERALE DES EAUX, EDF, ELF, SGN)

Coordination GIMELEC / EXERA

Chapitre 1

PRESENTATION DU DOCUMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Chapitre 2

LE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELET LES SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Pourquoi un cahier des charges fonctionnel ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Pourquoi un dossier de spécifications fonctionnelles ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8La démarche d'analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9La rédaction des spécifications fonctionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Les modalités d'approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Dans la rédaction du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Chapitre 3

LES MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS DE SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Pourquoi des modifications après les spécifications fonctionnelles ? . . . . . . . . . . 11Il faut évaluer toutes les conséquences d'une modification . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Comment mener les modifications ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Dans la rédaction du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Chapitre 4

LES RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Pourquoi des recettes ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14La préparation du contenu des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15L'exécution des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16L'appréciation des résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Les modalités financières d'exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Le transfert de propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Dans la rédaction du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Chapitre 5

LES PRESTATIONS SUR SITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Quelles sont les prestations sur site ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

La mise en service sur site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18La supervision de la mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18La mise en exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Les autres prestations sur site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Les difficultés du travail sur site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19La mise en service par le fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Le travail d'organisation et la prise de responsabilité du maître d'œuvre . . . 19La présence de divers participants à l'avancement de la mise en service . . 19La réalisation et le déroulement des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19La réalisation des tests de recette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Le transfert de l'installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20La supervision de la mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Les prestations à l'attachement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Dans la rédaction du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21La mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21La supervision de la mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Les prestations à l'attachement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

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Chapitre 6

LA GARANTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Une garantie sur quoi, pendant combien de temps ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Les prestations sous garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Le déclenchement d'une prestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23L'intervention du fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Les modalités financières d'exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Dans la rédaction du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Chapitre 7

LE CONTRAT DE MAINTENANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Pourquoi un contrat de maintenance ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Les différentes prestations de maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

La maintenance préventive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25La maintenance corrective des matériels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25La mise à niveau technique des matériels et logiciels . . . . . . . . . . . . . . . . 26L'assistance technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Les prestations hors "horaires normaux" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26La maintenance des logiciels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Objet et durée de la maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Dans la rédaction du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Chapitre 8

L'ASSISTANCE A L'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Pourquoi un contrat d'assistance à l'exploitation ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Les prestations d'assistance à l'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

L'assistance au personnel de "production ou d'exploitation" . . . . . . . . . . . 28L'assistance au personnel des "études et travaux neufs" . . . . . . . . . . . . . . . 28

Dans la rédaction du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Chapitre 9

LA FORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Pourquoi une formation de l'utilisateur du système d'automatisation ? . . . . . . . . . 30Les différentes formations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Formation à l'utilisation par les opérateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Formation à la connaissance de l'application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Formation de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Fourniture des prestations de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Dans la rédaction du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Chapitre 10

L'ASPECT JURIDIQUE DU CONTRAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Une complexité juridique : la fourniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Les obligations souscrites par le fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Le transfert de propriété et des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Dans la rédaction du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

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Les systèmes d'automatisation sont omni-présents dans les systèmes de production,aussi bien dans les matériels pour les procé-dés industriels, que pour ceux assurant la dis-tribution de fluides ou d'énergie et l'exploita-tion des sites industriels ou tertiaires…

Mais que recouvre le terme "Système d'auto-matisation" ?

La définition d'un tel système peut se faire enprécisant le but de son emploi. Il s'agit de faireréaliser d'une manière automatique, des fonc-tions particulières répondant à desbesoins spécifiques. Le système se greffesur du matériel pour lui faire exécuter sesfonctions, dans un environnement précis.

La définition peut se faire également en décri-vant la fourniture qui permet de réaliser detels objectifs. Il s'agit de matériels (équipe-ments électrotechniques, électroniques, pneu-matiques, machines informatiques), de logicielsde base incorporés dans les machines, de pro-giciels (programmes d'application généraledestinés à une clientèle ayant des besoinssimilaires) enfin de logiciels d'application spéci-fique (programmes de traitement de donnéesdéveloppés pour répondre aux besoins parti-culiers d'un client en permettant l'accomplis-sement de fonctions définies).

Il n'en reste pas moins que l'accord à conclureentre un fournisseur et un client dans uncontrat de fourniture d'un système d'automa-tisation correspond à l'engagement pris parl'ensemblier-automaticien de fournir quelquechose qui n'existe pas, avec un prix forfaitaire,pour une opération clé en main, dans desdélais fixés !

Le fournisseur et le client se trouvent dans unnouvel environnement industriel et commer-cial. Il faut réaliser une adéquation pleinementsatisfaisante aux besoins d'un client en inven-tant un nouveau produit. Ce produit est dehaute valeur technique et comme dans toutcontrat, il faut respecter des délais et descoûts.

De plus, les systèmes d'automatisation sontsouvent très complexes aussi bien à cause des

techniques d'application qu'ils gèrent, que desvolumes d'information qu'ils ont à traiter.

Aussi, pour maîtriser leur réalisation, les four-nisseurs de tels systèmes utilisent-ils desméthodes de développement qui permet-tent de répondre au mieux aux attentes duclient.

La réalisation du projet est décomposée enphases successives qui distinguent clairementles périodes d'analyse de celles de concep-tion, puis de réalisation. Il faut bien recon-naître qu'au départ la fourniture demandéedans le cahier des charges n'est pas définie entermes de fonctions ou de réalisations tech-niques.

Ces phases d'avancement distinguent égale-ment clairement les étapes où le travail se faiten collaboration active avec le client, decelles qui relèvent uniquement des compé-tences professionnelles du fournisseur.

Enfin, ce découpage en phases permet d'assu-rer fiabilité et adéquation optimale de la four-niture puisque, fortes d'une préparation élabo-rée lors des premières étapes de conceptionet de réalisation, leur succèdent les phases decontrôle et de validation aboutissant à lamise en exploitation.

L'avancement du projet peut ainsi être repré-senté par un diagramme en V (voir page 7) quiexprime la progression et l'enchaînement desdifférentes étapes, aussi bien pour le matérielque pour les logiciels –tout ceci parallèlementà la réalisation de l'installation à automatiser-jusqu'à une intégration complète de cesdivers éléments en un système assurantl'exploitation de l'installation.

Sur le diagramme en V, les phases relevantd'une collaboration active des partenaires sontmises en évidence. Le fournisseur, au cours dela vie du projet, est donc tenu à un échangecontinuel avec les autres parties.

Il est tout d'abord amené à dialoguer avec leclient qui signe le contrat.

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PRÉSENTATION DU DOCUMENT

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Celui-ci peut être différent de l'utilisateurqu'il rencontrera lors de la mise en route dusystème sur le site. Et, chez ce dernier, setrouveront concernés le service des travauxneufs, celui de l'exploitation de l'installation etde son système d'automatisation, enfin celuide la maintenance.

Mais surtout, le fournisseur s'adresse au don-neur d'ordre représentant le client, pource contrat. Il doit créer et maintenir avec cetinterlocuteur un dialogue actif.

En effet, l'intervention de ce dernier estnécessaire pour la définition fine des fonctionsque le système d'automatisation doit réaliser,pour le suivi de la progression du projet, pourla gestion d'éventuelles modifications en coursde réalisation, pour l'exécution des tests et lesdéclarations de réception de système, jusqu'àla mise en route et le transfert des risques etde la propriété.

La bonne conduite du projet suppose donc uncadre de travail qui conduise à des relationsde partenariat.

Les responsabilités des différents partenairesdoivent être bien définies : obligations deconseil du fournisseur ; responsabilité dumaître d'œuvre-client pour assurer la coordi-nation entre les sociétés intervenant dans leprojet et l'avancement des interventions ; sta-bilité des responsables du projet pour lesdeux parties ; compétence suffisante, implica-tion des personnels concernés, mise à disposi-tion des ressources nécessaires,…

Les modalités d'intervention au cours des dif-férentes étapes doivent être prévues en détail.

Le respect des délais d'exécution est primor-dial et implique une gestion rigoureuse duplanning d'exécution face à certaines inerties.

Et, pour ce nouveau métier, c'est un nouveaucontrat qui va permettre de gérer la réalisa-tion du projet, de définir les relations entre lesparties, chacune d'elles connaissant alors sansambiguïté ses obligations et ses droits, pourles étapes où elle aura à intervenir.

Le contrat va suivre pas à pas l'élaboration dusystème, insistant sur les phases du projetdemandant une collaboration entre lefournisseur et le maître d'œuvre ou l'utili-sateur, et le jalonnant d'étapes à caractèrecontractuel, confortées souvent par destermes de paiement significatifs.

Dans le document ici présenté, l'on trouveradonc avec la description du déroulement dechacune de ces étapes particulières du projet,des éléments-guides pour rédiger le contrat etétablir les relations optimales entre les partiescontractantes.

La phase de spécifications fonctionnelles(Chapitre 2) s'attache à l'expression techniquedes besoins énoncés dans le cahier descharges, la description des fonctions levanttoutes les lacunes et ambiguïtés.

Le document issu de cette analyse, une foisapprouvé par les deux parties, est reconnucomme nouveau dossier contractuel. Il va enparticulier servir de base à la mesure desécarts entre les fonctions qui vont être réali-sées et les besoins exprimés initialement et àtoute négociation sur les coûts.

Des modifications après les spécifica-tions fonctionnelles (Chapitre 3) peuvents'imposer. La conduite à terme du projet dansles délais prévus nécessite que leur gestionsoit prévue et précisément encadrée et queleur incidence sur l'architecture du systèmesoit maîtrisée.

Les différentes phases d'essais (Chapitre 4)et notamment lors des prestations sur site(chapitre 5) valident la bonne réalisation dusystème d'automatisation et déterminent lespériodes probatoire et de garantie.

L'utilisateur doit être pleinement compétentpour tirer le meilleur de l'installation et deson système d'automatisation, après le trans-fert de risques et de propriété.

La garantie appliquée à un tel système(Chapitre 6) de par la diversité des fourni-tures, demande à être bien comprise. Ce sontles mêmes raisons qui donnent au contrat unaspect juridique particulier, largement évo-qué dans le Chapitre 10.

Des prestations de maintenance(Chapitre 7), d'aide à l'exploitation(Chapitre 8) ou de formation des utilisa-teurs (Chapitre 9) peuvent s'ajouter à la four-niture du système d'automatisation. Elles doi-vent donner lieu à une attention particulièrelors de la rédaction des clauses de contrat lesconcernant.

Le soin apporté à la rédaction de cet ouvrageet la compétence de ses auteurs devrait enfaire, nous l'espérons, un guide efficace pourles acteurs de la réalisation d'un projet.

Chapitre 1 (suite)


GIMELEC- EXERA 7

Chapitre 1 (suite)


Développementd'un systèmed'automatisation

Spécification du procédéfonctionnement et exploitation

Cahier des chargesclient

Spécification fonctionnellefournisseur

Conceptionpréliminaire

Conceptiondétaillée

Réalisation, codage,fabrication

Recettes

Appel d'offre

Contrat

Testsd'intégration

Testsunitaires

Manuelopératoire

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C h a p i t r e 2

LE CAHIER DES CHARGESFONCTIONNEL ET LESSPECIFICATIONS FONCTIONNELLES

La démarche amont d'expression des besoinssert de base pour l'évaluation et le dimension-nement qualitatif et quantitatif de la proposi-tion des fournisseurs.

La qualité du cahier des charges fonctionnelpermettra d'éviter les ambiguïtés et malenten-dus, source de différends pendant la réalisationdu contrat.

Etabli directement par le client ou par unesociété mandatée par lui, le cahier des chargesafférent à un appel d'offres exprime lesbesoins spécifiques auxquels l'ensemble del'installation industrielle avec son systèmed'automatisation devra permettre de satisfaire.

Dans le meilleur des cas, ce cahier des chargesserait bien structuré (suivant la méthodeEXERA - DEMIOPS - qui est décrite dans le"Guide pratique de spécifications de la condui-te des systèmes de production").

Mais, bien souvent il se présente sous uneforme hétérogène, définissant plus ou moinscorrectement ou complètement les besoins.Des réunions d'information apportent desdonnées complémentaires qui permettent aufournisseur de préciser sa proposition. Mais ilest normal que la rédaction d'un devis ne soitpas une véritable étude.

Pourquoi un cahier des chargesfonctionnel ?

Après la passation de la commande, la phaseprimordiale du projet doit exprimer d'unefaçon technique et en termes de fonctions –les opérations à réaliser – les besoins duclient et lever toutes les lacunes ou ambiguïtésrésiduelles du cahier des charges fonctionnel.

Ainsi, cette phase d'étude dite fonctionnelle,aboutit à la rédaction d'une "liste détaillée etcomplète des fonctions assurées par l'installa-tion industrielle grâce à son système d'auto-matisation, dans un environnement déterminé".

Grâce à ce dossier de spécifications, quidécrit ce que fait le système, le fournis-seur pourra concevoir comment le système va le faire, et réaliser matériellement la com-mande.

Le contrat doit prévoir ce dossier de spécifi-cations fonctionnelles qui, une fois approuvé,va prévaloir sur tous les documents anté-rieurs.

En effet, la validation par le client des spécifi-cations écarte tout risque de divergence d'in-terprétation sur ce que doit réaliser le systè-me. Ceci évite de concevoir le système sur

des bases erronées ; d'être amené à modifierle système en cours de réalisation, ce quientraîne toujours des conséquences impor-tantes sur les coûts, les délais de fourniture, laqualité, la fiabilité de l'installation, la sécuritélors de son utilisation ; ou bien encore de réa-liser un système ne correspondant pas auxbesoins du client, ce qui va conduire à unephase de réception difficile et conflictuelle.

Le dossier de spécifications fonctionnellesrésulte d'une double démarche :■ analyse des fonctions que va réaliser lesystème d'automatisation,■ description de ces fonctions dans l'envi-ronnement spécifique du procédé industrielconcerné.

Aussi, il ne pourra être élément de dialoguecontractuel entre le fournisseur et le client etdescriptif de référence pour la phase de réali-sation que s'il est le fruit d'une coopérationactive entre tous les participants à la réalisa-tion du projet.

Pourquoi undossier despécificationsfonctionnelles ?

GIMELEC- EXERA 9

La démarched'analyse

Les détails de spécifications ne sont pas consi-dérés comme modifications s'ils sontconformes aux principes établis dans le cahierdes charges fonctionnel.

Le travail d'analyse est mené par le fournisseur,mais il exige la coopération de tous les inter-venants dans la réalisation de l'installation, puisdans son exploitation, sa maintenance… Aussi, un organigramme des responsabilités peut-ilêtre établi.

Ainsi, le client ou son représentant mandaté, doitdans les délais impartis, fournir toutes les informa-tions nécessaires à ce travail, en apportant enparticulier des précisions au cahier des charges. Ildoit assurer l'intervention, lorsqu'elle est nécessai-re, de telle ou telle entreprise participant au pro-jet ; enfin, faire un choix entre les options éven-tuelles qui lui sont présentées par le fournisseur.

L'analyse des informations fournies par le cahierdes charges, par les réunions techniques effec-tuées avant la commande, par les propositionstechnico-commerciales des participants au projet,

s'appuie sur les moyens méthodologiquespropres au fournisseur (par exemple un guideméthodologique d'élaboration de logiciel), en l'ab-sence d'autres moyens propres au client définis aucontrat, tels que des méthodologies client,

et sur une méthode de travail établie àl'avance.

■ Des réunions techniques sont organiséesentre le fournisseur et le client et leursconclusions sont portées dans un compterendu approuvé de préférence en fin deréunion, au fur et à mesure de l'avancementde l'analyse (il est indispensable que les parti-cipants soient toujours les mêmes).

■ Une procédure formelle (utilisant des docu-ments-types, des fiches numérotées) simplifieles demandes d'information et la fourniture deréponses dans un délai convenu.

■ Le document d'analyse est géré de façonprécise jusqu'à la validation par le client dudocument final de spécifications auquel ilaboutit.

Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, ilfaut d'une manière générale :

■ recenser les besoins fonctionnelsexprimés, aussi bien dans le cahier descharges que dans les réunions préparatoiresou les réponses aux demandes d'information,

■ recenser les contraintes de solutionstechniques (règles générales, solutions tech-niques standard, règles d'exploitation, savoir-faire) préconisées par le client en fonction deses habitudes,

■ connaître précisément l'environnementd'utilisation de l'installation et de son sys-tème d'automatisation, afin de prévoir, sibesoin est, et de suggérer des solutions parfai-tement adaptées aux besoins. Ici apparaît undevoir de conseil pour le fournisseur,

■ examiner les descriptifs techniquesdes équipements matériels à mettre enœuvre, pour déterminer les possibilités et lescontraintes induites par ces équipements,

■ s'assurer que l'interlocuteur désigné chezle client est apte à fournir tous les renseigne-ments nécessaires et à effectuer les choixéventuels, en menant une concertation activeavec tous les acteurs du projet,

■ identifier les fonctions du systèmed'automatisation tout en mettant enévidence les différents fonctionnements(normal, initial, en reprise d'exploitation…) etleurs transitions associées. Les véritablesattentes du client sont ainsi envisagées, alorsque très souvent le cahier des charges nedécrit que le fonctionnement nominal,

■ préparer les recettes, en établissant, depair avec la détermination des ensemblesfonctionnels, les cahiers de recettes, docu-ments de validation… (voir le Chapitre 4 "Les recettes").

Chapitre 2 (suite)

LE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET LES SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES

GIMELEC- EXERA 10

Chapitre 2 (suite)

LE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET LES SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES

Le dossier de spécifications fonctionnelles doitêtre compréhensible par le client et par tousles participants au projet, adapté à la relecture.Il faut donc éviter l'emploi de langage tech-nique de réalisation ou de programmationd'automatismes. Il doit de plus, être rédigésans information inutile et sans redondance.

Afin que le système d'automatisation satisfasseaux besoins énoncés, ce dossier est écrit àpartir des documents contractuels de la com-mande, et détaille de manière précise lesfonctions à réaliser.

Il sera ainsi utilisé dans toutes les phases pos-térieures du projet, en particulier pour la réa-lisation des recettes.

Au cours de sa rédaction, il faut toujours éva-luer l'écart entre les fonctions initialementprévues à partir des documents d'appel

d'offres, et les fonctions demandées et préci-sées au cours de l'analyse.

Une attention particulière est à apporter auxfonctions nouvelles constatées comme néces-saires lors de ce travail d'analyse, et portéesdans le dossier de spécifications.

Chaque écart doit faire l'objet d'un constatfigurant dans les comptes rendus approuvésdes réunions techniques les concernant.

L'attention du client doit être attirée sur leséventuelles incidences sur les coûts et lesdélais prévus dans le contrat de base. Cesincidences sont à notifier par écrit, en sollici-tant l'accord du client dans un délai convenu,compatible avec le déroulement de l'étude. Eneffet, l'analyse fonctionnelle doit, elle-même,respecter le planning du contrat.

La rédaction des spécificationsfonctionnelles

L'approbation des spécifications fonctionnellespermet au client de s'assurer de la bonneinterprétation des besoins qu'il a exprimés.Ainsi, l'analyse des écarts, les répercussionssur les coûts et les délais prennent toute leurimportance.

Cette approbation est officielle. Deuxexemplaires sont établis pour signaturecontradictoire lors d'une réunion prévue à ceteffet.A défaut, ils sont adressés au client,accompagnés d'une lettre sollicitant l'approba-tion dans un délai convenu.

En l'absence de commentaires, les spécifica-tions fonctionnelles décrites sont considéréescomme étant en adéquation avec les besoins.

L'approbation confère un caractèrecontractuel au dossier de spécificationsfonctionnelles qui devient alors prépon-dérant par rapport au cahier descharges initial. La non-approbationamène une reprise complète du contrat.

Les spécifications fonctionnelles doiventpermettre de rédiger le cahier de recet-te et spécifier les critères de réception.

Les modalitésd'approbation

Il est impératif d'affirmer, dès la rédaction desoffres, le rôle fondamental du dossier despécifications fonctionnelles, et d'indiquerdans le contrat que ce document, présentésous une forme lisible par tous les partenaires,une fois approuvé par le client, prévaut surtous les documents antérieurs dans lamesure où il en fait la synthèse.

La démarche d'analyse à suivre pour l'éta-blissement de ce dossier, les modalités d'ap-probation sont à décrire clairement dans lecontrat en précisant en particulier le repré-

sentant mandaté du client, la méthodolo-gie du travail d'analyse, les conditions selonlesquelles sont tenues les réunions techniques.

L'analyse des écarts de fonction, avec l'inci-dence sur les coûts et délais, et les conditionsd'approbation des accords finaux demandentune attention particulière.

Dans la rédactiondu contrat

GIMELEC- EXERA 11

C h a p i t r e 3

LES MODIFICATIONS ETCOMPLÉMENTS DE SPÉCIFICATIONSFONCTIONNELLES

Pourquoi desmodificationsaprès lesspécificationsfonctionnelles ?

La réalisation d'un système d'automatisationrelève, nous l'avons vu, d'une démarche pro-gressive. Mais très souvent celle-ci est égale-ment interactive.

Dans cette démarche progressive, les principeset modes de fonctionnement doivent être prisen compte.

En effet, le dossier de spécifications fonction-nelles issu de la phase d'analyse de l'installa-tion à réaliser et de son environnementconstitue dans les phases suivantes d'avance-ment du projet, le document contractuel entreclient et fournisseur pour la réalisation de lacommande, le descriptif de référence pourfaire progresser la conception et la réalisationdu système.

Mais au cours de ces phases de travail, quicorrespondent en parallèle au développementde matériel, de logiciels et souvent du procédélui-même, il se peut que certaines modifica-tions sur les uns et les autres vont se révélernécessaires ou souhaitables, au fil de l'avance-ment du projet.

Si un détail d'expression des besoins du cahierdes charges fonctionnel n'est pas défini dans lacommande, il doit être analysé en regard desprincipes de fonctionnement qui devront avoirété explicités dans ce cahier des charges.

Les détails de fonctionnement seront considé-rés comme modifications s'ils traduisent unemodification de ces principes au plan qualitatifcomme au plan quantitatif (voir chapitre"Rédaction du cahier des charges et des spéci-fications fonctionnelles – p.10) :

■ nécessaires, car elles conditionnent l'at-teinte des buts recherchés et la réalisation desfonctions décrites dans le dossier de spécifica-tions fonctionnelles,

■ souhaitables, lorsqu'elles permettent uneamélioration du système décrit dans le dossierde spécifications, rendant meilleures les per-formances, facilitant l'exploitation ou la main-tenance.

Ces demandes peuvent venir du fournisseur,mais aussi du client. C'est une des raisonspour lesquelles il est nécessaire que ce der-nier soit tenu au courant régulièrement del'avancement du projet.

Ainsi, la démarche de développement devientinteractive, les demandes de modificationsconduisant à des reprises de certaines étapesde la réalisation.

Cependant, le projet doit avancer. Il s'agitalors, non pas d'empêcher le dépôt dedemandes de modifications ou de les rejeter apriori, mais aussi bien pour le client que pourle fournisseur, d'adopter une règle de conduiteentraînant la maîtrise de ces interventions.

Ces demandes doivent être déposées et étu-diées avec objectivité.Toutes les consé-quences des modifications sur le déroule-ment du projet doivent être envisagées, enparticulier les coûts et les délais. Un consen-sus entre les deux parties, client et fournis-seur, doit être préalable à toute décision demodification.

Une modification peut être plus ou moinsindispensable. Un classement de priorité d'unepart, de criticité d'autre part, permet d'expri-mer un jugement sur la rapidité avec laquellela réalisation de la modification doit être envi-sagée, et sur les conséquences plus ou moinsimportantes de cette réalisation.

L'on peut, à titre d'exemple, envisager quatre

niveaux de priorité pour une modification :■ sa réalisation conditionne l'avancement duprojet,■ elle doit être effectuée avant l'achèvementde la phase en cours,■ elle doit être effectuée avant les essais derecettes,■ elle peut être différée.

Il faut évaluertoutes lesconséquencesd'unemodification

GIMELEC- EXERA 12

Chapitre 3 (suite)

LES MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS DE SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Il faut évaluertoutes lesconséquencesd'unemodification(suite)

Des responsables techniques sont nom-més chez le client et le fournisseur. Ils ont àtravailler ensemble pour étudier et définir lesmodifications à effectuer après examen desdemandes émanant d'une partie ou de l'autreau cours du déroulement du projet. Ces res-ponsables doivent être à même de juger ducontenu technique et de l'intérêt de ces modi-fications.

Une procédure formelle de demande et degestion des modifications (avec utilisation dedocuments-types par exemple) est définie.Ceci facilite l'examen objectif des répercus-sions de la modification sur les autres phasesdu projet, de ses caractères de priorité et decriticité, enfin des conséquences sur les coûtset les délais.

Le constructeur s'engage sur un délai de remi-se de cotation en fonction de l'impact desmodifications, si possible en se basant sur desprix bordereaux définis préalablement, et leclient s'engage, après réception de la cotation,sur un délai de décision.

Des réunions, périodiques ou non, peuventêtre prévues pour examiner les demandes demodifications, ce qui sous-entend l'intérêt qu'ily a à ce que le client connaisse l'avancement

du projet. Ces réunions donnent lieu à uncompte rendu commun.

Une instance de décision est mise en place.Elle peut être constituée des responsables duprojet chez le client et chez le fournisseur.Cette instance décide de la prise en comptedes modifications, en fonction d'éventuellesadaptations contractuelles, et définit, si cela estnécessaire, la date de la modification.

Le schéma joint présente un type de procé-dure permettant de gérer une demande demodification. Elle met bien en évidence lanécessité, pour le fournisseur et pour le client,d'examiner et l'aspect technique, et l'aspectcontractuel de la demande de modification.

Lorsque la modification est décidée, le fournis-seur la réalise suivant sa propre procédure detravail.

Ainsi se constitue un dossier de demandes demodifications –qui seront réalisées ou non-qui permet la gestion des configurations(contrôle des évolutions durant le cycle de viedu système, archivage de chacun des états suc-cessifs, vérification que chacun de ces états estcomplet et cohérent).

Comment menerles modifications ?

De même, on peut définir quatre niveaux decriticité :■ la modification change le projet de manièresignificative et nécessite de revoir les phasesdéjà réalisées,■ elle remet (partiellement) en cause lesobjectifs de la spécification,■ elle ne change pas les objectifs initiaux, maisnécessite un dossier plus précis,■ elle peut être dite "de confort".

Une étude technique approfondie de laréalisation de la modification, de ses consé-quences sur le système à réaliser, mais aussisur les coûts et les délais, permet de caracté-riser telle ou telle demande et de décidercomment y donner suite.

En particulier la date à laquelle apparaît lademande dans le cycle de vie du projet esttrès déterminante. Pendant la phase deconception, et sauf modification majeure quiremet en cause les spécifications fonction-

nelles et nécessite une révision du contrat, lesconséquences sont moindres ou/voire nullesque lors des phases de fabrication, de codage,ou les phases suivantes d'intégration et devalidation.

En effet, lors de ces dernières phases, il s'agirad'interventions sur des logiciels déjà testés etqualifiés, du matériel et d'une façon concomi-tante sur la documentation et les programmesde recettes.

Il ne faut jamais que le client considèrecomme "allant de soi" ou le fournisseur accep-te "pour faire plaisir" une modification qui,étudiée trop rapidement, conduira à desdépassements de délais, de coûts, ou encoreune dégradation de la qualité (les fonctions debase peuvent être mal adaptées pour suppor-ter la nouvelle fonction), et une moindrerobustesse de l'installation, donc à une remiseen cause de la rentabilité de cet investisse-ment.

GIMELEC- EXERA 13

Chapitre 3 (suite)

LES MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS DE SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES


Il est indispensable de définir la gestion desmodifications, en indiquant qu'une procédu-re sera prévue entre les responsables du pro-jet, chez le fournisseur et chez le client.

Cette procédure va permettre un examenattentif des modifications qui paraissent néces-

saires ou souhaitables en cours de réalisation,et une prise de décision rapide par leclient prenant en compte les conséquencesdes modifications sur les coûts et les délais.

MODIFICATION

DOSSIER DE RÉALISATION

EXAMENPRIORITÉ

"CRITICITÉ"COÛT / DÉLAI

NÉCESSAIREOU

SOUHAITABLE

NI nécessaire

NI souhaitable

SOUHAITABLE

NÉCESSAIRE

N

O

ACCORDCLIENT /

FOURNISSEUR

ELABORATION DE LA DEMANDESELON FORMAT TYPE

Stockageen pile

ClassementDossier demandede modification

Seuil de tropplein à définir

Responsables techniques définissant avec précision la modification à effectuer

Dossier demandede modification

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PROCESSUS DEMODIFICATION

PARFOURNISSEUR

GIMELEC- EXERA 14

C h a p i t r e 4

LES RECETTES

Une recette est un ensemble de vérificationsexécutées sur un système en présence duclient ou de son mandataire, afin qu'à ce stade,il prononce la réception, c'est-à-dire l'accep-tation du système.

Au cours de la mise en place d'un systèmed'automatisation, une telle démarche a lieu enplusieurs étapes afin de vérifier de façonrationnelle la bonne réalisation du systèmecommandé (se référer au diagramme en V ducycle de développement d'un projet,Chapitre 1).

Le système d'automatisation est testé chaquefois dans des conditions d'environnement dif-férentes qui tendent progressivement versl'environnement de production ou d'exploita-tion.

Les normes emploient, pour les mots "recet-te" et "réception" utilisés couramment chezles professionnels, les termes de validation etapprobation.

Ainsi définit-on les vérifications successivespossibles :

■ la recette-usine (ou atelier) vérifie l'en-semble du matériel (du matériel seulement)dans les locaux du constructeur ou du four-nisseur,■ la recette-plate-forme vérifie la confor-mité du comportement du système aux spéci-fications fonctionnelles (il s'agit alors du maté-riel et des logiciels, y compris le logiciel d'ap-plication), dans son environnement de déve-loppement, c'est-à-dire hors de son environne-ment de destination,■ la recette-système vérifie la conformitédu comportement du système aux spécifica-tions fonctionnelles dans son environnementde destination, mais hors production.■ la recette provisoire se fait sur un systè-me mis en exploitation et intégré au systèmede production ; l'on prend en compte lesobjectifs de fabrication ou d'exploitation,■ la recette définitive vérifie le comporte-ment du système.

Les recettes apparaissent donc successivementdans le cycle de réalisation d'un projet suivantle diagramme ci-après.

Pourquoi des recettes ?

Livraisonmatériel

Recettematériel

Phases

Temps

Réception usine

Spécification, conception,réalisation, tests unitaires,

tests d'intégration

Recetteplate-forme

Réception plate-forme

Etapes de réception

Miseen service

(tests)

Recettesur site

Réception système

Mise enproduction

Réception provisoire

Périodeprobatoire

Réception définitive

Période de garantie

Phases de réalisation Phases de vérification

GIMELEC- EXERA 15

Chapitre 4 (suite)

LES RECETTES

Pourquoi des recettes ? (suite)

Toutes ces recettes ont un caractèrecontractuel. Elles sont sanctionnées parl'émission d'un procès-verbal de recette, quipermet de prononcer la réception, assor-tie ou non de réserves, dont la levée suit desrègles définies au contrat.

Ces réceptions successives déterminent cer-taines périodes de vie primordiales du systè-me, la période probatoire et la période degarantie.

Il s'avère que la signification du terme pério-de probatoire peut être variable. Pour cer-tains, c'est une période de montée en chargede la production sur une durée limitée. Pourd'autres, c'est une période d'observation aprèsla mise en production. Elle est souvent alorsbeaucoup plus longue, ce qui peut conduire àdes astreintes de présence ou d'aide fort diffé-rentes pour le fournisseur.

De même, le départ de la période de garan-tie contractuelle, période pendant laquelle lefournisseur peut encore se trouver devoir

intervenir dans le cadre du contrat(cf. Chapitre 6 "La Garantie") est à préciser,car pour certains c'est la réception après larecette-système, pour d'autres la réceptionaprès la recette-provisoire, ou encore laréception après la recette définitive.

Indiquons aussi la difficulté matérielle qui exis-te souvent à séparer la recette-système de larecette provisoire, lorsque l'utilisateur, pressépar les contraintes de production, veut exploi-ter le système dans les meilleurs délais.

Le bon déroulement des recettes, étapesimportantes puisqu'elles conditionnent l'ac-ceptation du système d'automatisation parle client et le paiement échelonné dufournisseur demande une attention particu-lière. Leur contenu et leurs modalités d'exécu-tion sont à déterminer le plus précisémentpossible pour éviter toute ambiguïté sur lestâches et les responsabilités du fournisseur etdu client.

C'est dès la rédaction de la proposition et ducontrat que les conditions d'exécution desrecettes sont envisagées. Puis lors de l'analysefonctionnelle et de la conception du système,leur contenu est précisément indiqué et décritdans les documents de spécification fonction-nelle. Elles font ainsi l'objet d'une validation.

Il faut définir, pour chacune des recettes, l'am-pleur et les limites des vérifications de laconformité du système aux spécificationsfonctionnelles et des mesures des perfor-mances.

■ dans leur domaine d'application : s'agit-ilde vérifications sur l'ensemble du système ousur certaines parties ?

■ dans leur nombre : s'agit-il alors des vérifi-cations sur l'ensemble du système ou sur cer-taines parties ?

■ dans leur niveau de détails : les testsconcernent-ils les fonctionnements-types ouenvisagent-ils aussi des configurations peucourantes ?

■ dans leur durée, qui est fort dépendantedu niveau de détails.

Les tests sur plate-forme font appel à dessimulations pour créer artificiellement lesconditions d'environnement du système d'au-tomatisation. Il s'agit soit de simples simula-tions des valeurs d'entrée des paramètres defonctionnement, soit d'une modélisation véri-table, soit encore de l'emploi de maquettes.

Les conditions, la nature et les limites de lasimulation sont à prévoir de façon précise etcomplète, une mauvaise préparation pouvantrendre impossible la vérification du fonction-nement du système, ou de ses performances.

Le contenu des tests pour chaque recette estainsi noté dans le cahier de tests, qui aprèssa rédaction doit être accepté par le clientpour servir de support à l'exécution de larecette.

La préparation du contenu desrecettes

GIMELEC- EXERA 16

Chapitre 4 (suite)

LES RECETTES

L'exécution des recettes

Une procédure pré-établie permet de menerà bien les recettes, car elle décrit d'une façonprécise les modalités d'exécution.

Cette procédure fait appel aux outils ouinformations (les ressources) préparés à ceteffet :■ les jeux d'essais, ensemble des informationsrelatives au procédé,■ le matériel de simulation pour la recette-plate-forme,■ le matériel de tests ou la plate-forme detests,■ les cahiers de tests ou de recette,■ la définition des modalités d'exécution.

Dans le cas de travaux sur l'unité en produc-tion, le contrat doit spécifier les conditions dedisponibilité du personnel et de ses équipe-ments, de l'exploitation et des flux de pro-duits.

Les obligations du client, en particulierpour les recettes sur site, sont à prévoir danscette procédure, aussi bien pour la mise à dis-position des installations que la participationdu personnel, la conduite du travail…Il ne doitrester aucune ambiguïté quant aux responsabi-lités propres du fournisseur ou du client. LeChapitre 5 "Les Prestations sur site", précisebien comment s'effectue le travail chez leclient.

Les résultats des tests sont portés dans lesprocès-verbaux de recettes.

On réduira les aspects conflictuels si, au préa-lable, il y a eu accord entre le fournisseur et leclient sur les critères d'appréciation en cas

d'écart entre les spécifications et le résultatdes tests, sur la détection des anomalies pen-dant la période probatoire, sur les conditionsde prononciation de la réception et celles dela levée émises par le client.

L'appréciationdes résultats

La difficulté à définir de manière précise ladurée des tests, d'évaluer les coûts et lesdélais est un problème important lors de larédaction de l'offre.

Pour facturer le travail de recettes, l'on peututiliser l'engagement forfaitaire ou l'exé-cution en régie avec des taux horaires pré-définis au contrat.

La première formule sous-entend une défini-tion précise et de manière contractuelle du

contenu, des limites et des conditions destests pour éviter des débordements.

La deuxième formule, à appliquer aux recettessur site lorsque le contexte d'exécution estmal maîtrisé, est plus souple mais ne garantitpas les délais d'exécution. Elle peut être envi-sagée lorsque le client ne peut assurer unemise à disposition de l'installation au fournis-seur dans des conditions de durée, de conti-nuité ou de délais satisfaisantes.

Les modalitésfinancièresd'exécution

Le transfert de propriété peut présenter desdifficultés généralement à cause de la superpo-sition des tâches de test et de mise au pointd'une part, et des tâches de production oud'exploitation d'autre part.

En toute rigueur, le système d'automatisationne devrait être confié à l'exploitant qu'aprèsl'achèvement des tests de fonctionne-ment. Or, ce n'est pas la règle générale, en

raison même des contraintes de production(ou exploitation) auxquelles est soumis l'utili-sateur.

Des difficultés peuvent apparaître égalementlorsque la mise en service du système d'auto-matisation se fait de manière fractionnée : unepartie du système est opérationnelle et sou-vent entre les mains de l'utilisateur, alorsqu'une partie est encore en phase de tests.

Le transfert de propriété

GIMELEC- EXERA 17

Chapitre 4 (suite)

LES RECETTES

Le transfert de propriété (suite)

Par ailleurs, il faut distinguer transfert derisques et transfert de propriété, qui nesont pas toujours simultanés, et qui induisentdes contraintes différentes (cf. Chapitre 10"L'Aspect juridique du contrat").

Enfin, notons que pendant la période probatoi-re ou la phase de garantie, il faut éviter tout

conflit de responsabilité qui serait dû à desinterventions de l'utilisateur ou du clientapportant des modifications au système ayantfait l'objet de la réception provisoire(cf. Chapitre 6 "La Garantie").

Les éléments principaux – contenu tech-nique, limites, simulations, conditionsd'exécution – concernant les recettes, sur-tout s'ils n'ont pas été indiqués dans le cahierdes charges, sont à prévoir dès la propositionet doivent figurer dans le contrat.

Ainsi, il faut tout d'abord, en évitant toutterme flou ou ambigu, décrire la place et lerôle des recettes.

Les conditions d'exécution, les outils de simu-lation et les ressources nécessaires à cetteexécution sont à définir. L'indication précisedes responsabilités respectives du fournisseuret du client quant à la préparation desrecettes est importante.

Il faut également demander la validation parle client des procédures et cahiers derecettes qui vont servir à l'exécution de cesdernières.

La définition des modalités d'appréciationdes résultats des tests évitera tout litige.

Les délais et durées d'exécution des recettesdoivent figurer de manière explicite dans lecontrat.

Enfin, la définition précise des modalités detransfert de propriété et du point dedépart de la garantie évite toute difficulté.

Il est important également d'indiquer claire-ment les conditions d'intervention sur le logi-ciel d'application après réception.

Le Chapitre 5 "Les Prestations sur site", quiconcerne pour une large part, la mise en ser-vice réalisée en même temps que les recettesd'un système d'automatisation, propose d'unefaçon très détaillée les clauses à faire figurerdans un contrat.


GIMELEC- EXERA 18

C h a p i t r e 5

LES PRESTATIONS SUR SITE

Les prestations sur site, ici décrites, sont lestravaux réalisés sur un système d'automatisa-tion après son montage chez l'utilisateur.

Elles peuvent être liées à un contrat de fourni-ture d'un système complet qui prévoit la miseen œuvre sur le site des équipements vendus.Deux possibilités se présentent alors.

La mise en service du système est soit effec-tuée par le fournisseur lui-même, soit réa-lisée par un tiers, mais avec supervision parle fournisseur en relation étroite avec le client.

Elles peuvent être non liées à un contrat defourniture d'un système. Elles sont demandéespar un client, en général pour un système ins-tallé antérieurement par le fournisseur. Le plussouvent, la période de garantie est alors ter-minée.

Les travaux ainsi désignés supposent –ce quiest l'évidence dans le second cas- que lesprestations d'installation, montage et câblagedu système d'automatisation soient terminées,vérifiées et approuvées par le certificat de finde montage.

Les travaux sous garantie, quant à eux, fontl'objet du Chapitre 6 "La Garantie".

Ainsi, les travaux sur site sont-ils divers.

LA MISE EN SERVICE SUR SITE

Le fournisseur effectue la mise en service dusystème d'automatisation. En face de lui, unmaître d'œuvre (utilisateur final, client outiers désigné par l'un ou l'autre) est respon-sable de la mise en œuvre, sur le site, de l'ins-tallation.

La mise en service progressive et les essaisélectriques et d'automatismes concomitantsréalisés par le fournisseur du système d'auto-matisation suivent la progression indiquéedans le Chapitre 4 "Les Recettes".

Ce sont successivement des :

- essais des différentes parties du système, électriques et mécaniques - essais en charge,mais hors production

- essais en charge, avec produits en production - tests de performances avec relevé des réglages - mise à jour de la docu-mentation dont la fourniture est prévue au contrat.

Ces prestations sont effectuées en relationavec les autres entreprises partenaires de laréalisation de l'installation. Comme convenu leplus souvent au contrat, le maître d'œuvreassure la coordination générale des essaisentre tous les partenaires, la sécurité du chan-tier (en particulier, la gestion des consigna-tions et déconsignations), le suivi de l'avance-ment des travaux avec l'établissement des pro-cès-verbaux de recettes, signés contradictoire-ment par le fournisseur et le maître d'œuvre.

Toutes ces prestations débouchent sur la misedes installations à la disposition de l'utilisateurfinal, lors de la signature du procès-verbal dela recette provisoire (réception provisoire) quiest le point de départ de la période de garan-tie (comme indiqué dans le contrat).

La mise en exploitation industrielle del'installation est alors effective.

Pour réaliser ces travaux, le fournisseur envoiesur le site des spécialistes, équipés desoutillages et appareils de mesure et d'essais etde tous les documents nécessaires au bondéroulement des différentes phases de travail.Ces spécialistes doivent respecter le planningdéfini dans le contrat.

La facturation de ces prestations est forfaitaireou en régie.

LA SUPERVISION DE LA MISE EN SERVICE

Dans cette autre forme de prestations, la miseen service décrite précédemment est assuréepar le maître d'œuvre ou par une entreprise àlaquelle il l'a confiée.Alors, le fournisseurenvoie sur le site une équipe de spécialistesayant la compétence appropriée en quantitélimitée, dont le rôle n'est que d'apporterassistance et conseil lors de la mise en ser-vice et de la réalisation des essais.

Quelles sont les prestationssur site ?

recette système

recette provisoire

GIMELEC- EXERA 19

Chapitre 5 (suite)


Quelles sont les prestationssur site ? (suite)

Le maître d'œuvre est totalement responsabledu déroulement de la mise en service. Il estdonc très important de bien définir dans lecontrat les obligations respectives du fournis-seur et du maître d'œuvre, étant donné quecette mise en service doit prouver la bonnemarche de l'installation vendue par le fournis-seur.

Ces prestations sont réalisées en régie.

LA MISE EN EXPLOITATION

Après la signature du procès verbal de recetteprovisoire (réception provisoire), l'installationest remise officiellement à l'utilisateur qui enassure désormais la conduite sous sa seule etentière responsabilité.

Cependant, le fournisseur a encore à interve-nir pour la levée des réserves éventuellesattachées à la réception provisoire. A ceteffet, il est contraint d'intervenir, si cela estnécessaire, pendant les périodes de disponibili-té de l'installation ; contrainte d'ailleursmutuelle, dont il ne faut pas négliger l'impor-tance.

Ainsi, la totalité des réserves devra être levéependant la période de garantie, ainsi que l'in-dique le contrat. En général, il s'agit d'uneannée après la signature de la réception provi-soire.

Comme le décrit le Chapitre 8 "L'assistance àl'exploitation", le fournisseur peut, pour lesdébuts de l'exploitation industrielle de l'instal-lation, afin d'optimiser la production, proposerune assistance à l'exploitation.

LES AUTRES PRESTATIONS SUR SITE

Le travail à l'attachement consiste à assu-rer pour un client, dans le cadre d'un contratdéterminé, une prestation supplémentaire àune fourniture principale vendue antérieure-ment.

Dans ce cas, la mission du fournisseur est clai-rement définie, et la facturation des presta-tions est effectuée en régie.

LA MISE EN SERVICE PAR LEFOURNISSEUR

Les prestations sur site, pour s'effectuer dansde bonnes conditions, rendent nécessaired'éviter un certain nombre d'écueils.

C'est une bonne rédaction du contrat qui per-mettra de ne pas avoir à en affronter certains,et supprimera ainsi toute source éventuelle deconflits entre les intervenants.

Les difficultés pourront être évitées à diversniveaux.

LE TRAVAIL D'ORGANISATION ET LA PRISE DE RESPONSABILITEDU MAITRE D'ŒUVRE

Le maître d'œuvre doit assurer la coordina-tion entre les divers corps de métier, ou s'il ledésire, déléguer clairement sa responsabilité.

Il lui faut prendre en charge l'organisation duchantier, ce qui demande l'établissement desdocuments administratifs, des plans de travailconcertés, la prévision de réunions de travail,l'indication des consignes aux entreprises par-tenaires.

Il doit avoir conscience des activités qui luiincombent.

LA PRESENCE DE DIVERSPARTICIPANTS A L'AVANCEMENT DELA MISE EN SERVICE

Les entreprises participant à la réalisation(entreprise de génie civil, mécanicien, utilisa-teur final,…) ne doivent pas cacher leursdifficultés, ni effectuer de demandes tardivesde modifications, ou encore remettre en causela spécification fonctionnelle, les fonctionsétant alors supposées non assurées, ou encorenécessitant un changement.

Si les intervenants créent des temps d'at-tente, l'incidence sur les coûts peut êtreimportante.

LA REALISATION ET LEDEROULEMENT DES PRESTATIONS

Les validations contractuelles doiventsanctionner les diverses étapes de la mise enservice.

Les difficultés dutravail sur site

GIMELEC- EXERA 20

Chapitre 5 (suite)


Pour mener celle-ci à terme, les moyens maté-riels doivent être mis à la disposition du four-nisseur, comme les pièces de rechange déjàsur place, les fluides, les moyens locaux.

Le fournisseur s'engage à fournir les moyensnécessaires prévus dans le cahier de recettepour valider sa propre fourniture.

Le personnel du fournisseur n'a pas à dépas-ser les horaires légaux ou assurer une astrein-te (mise à disposition complète) non prévueau contrat.

LA REALISATION DES TESTS DERECETTE

Les produits nécessaires à l'exécution desrecettes doivent être disponibles. Des arrêtssur la production, lorsqu'ils sont nécessairespour une intervention, doivent absolumentêtre possibles. Si la priorité est donnée à laproduction, il peut en effet s'en suivre que l'onn'effectue pas assez d'essais avec produitspour certaines fonctions d'automatisme.

Les essais pour réception ne doivent pas êtreremis à une date indéterminée ou sinon, cesconditions aléatoires doivent être prévues aucontrat.

LE TRANSFERT DE L'INSTALLATION

Le client doit vérifier et préciser le niveau ini-tial de formation du personnel qui exploiterale système.

Le fournisseur s'engage à lui fournir un plande formation adapté.

La non-participation des services de mainte-nance et d'exploitation de l'utilisateur final à lamise en service rend cette étape périlleuse.

Il en est de même d'une formation insuffisantedu personnel de conduite et d'entretien.

L'assistance à l'exploitation, si elle n'est pasprévue, peut dans certains cas, faire granddéfaut.

LA SUPERVISION DE LA MISE ENSERVICE

Les règles de bonne conduite énumérées ci-dessus sont encore valables dans ce cas.

De plus, le fournisseur et le client devront

tenir compte de l'indépendance contrac-tuelle de la société chargée de la mise enservice.

Le fournisseur, en effet, n'a aucun pouvoir surla valeur technique des metteurs en route (ilpeut arriver que la formation de ces derniersn'ait pas été assimilée ou n'ait pas étédonnée) ; la disponibilité du matériel et desoutillages préconisés ; le respect par les met-teurs en route des procédures techniques, desséquences des tâches, des essais, des mises àjour de documents, des versions de logiciel,…

Cependant, les spécialistes du fournisseur nedevront pas se substituer aux équipes dumaître d'œuvre qui devront elles-mêmes assu-rer la mise en route.

Par ailleurs, pour que le personnel chargéde la supervision puisse exercer sa respon-sabilité, il est nécessaire que les documentsde mise en service, établis par le fournisseur,soient totalement adaptés, complets et précis.Le personnel chargé de la mise en route doitd'autre part fournir des comptes rendus àcelui de la supervision. L'accord de ce dernierdoit être demandé pour tout changement dela spécification fonctionnelle.

D'une façon plus générale, le mot "supervi-sion" doit être compris de la même manièrepar le fournisseur et le maître d'œuvre.

Dans ce cas de travail en régie, il peut arriverque le budget du client en hommes-moiss'épuise avant la fin de la mise en service.

LES PRESTATIONS AL'ATTACHEMENT

Les difficultés de travail sont les mêmes quepour la mise en service. Cependant, si ces tra-vaux interviennent plusieurs années après lamise en exploitation de l'installation, celle-ci apu être profondément modifiée par le client,ce qui ne simplifie pas l'intervention.

Lors des prestations à l'attachement, le four-nisseur prend moins de risques de dérapagedes coûts découlant de pertes de temps, maiscomme toujours, il faut éviter les contesta-tions sur les temps passés à accomplir cer-taines tâches.

Les difficultés du travail sur site (suite)

GIMELEC- EXERA 21

Chapitre 5 (suite)


Une bonne rédaction du contrat va permettrede réaliser les prestations sur site dans debonnes conditions.

LA MISE EN SERVICE

Ainsi, dans le contrat, les conditions de tra-vail du personnel du fournisseur sont indi-quées en détail (horaires, conditions de dépas-sement…).

Les obligations matérielles du maîtred'œuvre sont précisées (mise à dispositiondu fournisseur des moyens tels que les piècesde rechange, les fluides, l'énergie, les outils, …)ainsi que l'association de certains personnelsdu client à la mise en service (service de l'ex-ploitation, de la maintenance…).

Il est bien indiqué qu'avant le début du chan-tier, les modalités pratiques du suivi sontà définir : l'attribution des tâches de coordina-tion entre les différentes entreprises partici-pant au chantier, la tenue de réunions pério-diques, mais également l'établissement desdocuments tels que les comptes rendus deréunions, le journal du chantier, les fiches desortie de matériel.

La procédure de demandes de modifica-tions lors des interventions sur site est décri-te précisément.

Les étapes du chantier sont planifiées, lestests de recettes clôturant chaque étape biendéfinis.

Pour les tests de recettes, les produitsnécessaires, les temps indispensables sont indi-qués. Une clause permet la reprise desrecettes lorsque les essais n'ont pas étéconcluants.

Les moyens de mesure, les relevés à effectuerpour prouver que les performances àatteindre sont obtenues, sont décrits claire-ment.

Les conditions de montée en production,les temps de mise à disposition de l'équipe-ment au fournisseur pour réaliser les essaissont précisés, en particulier dans le cas d'unemodernisation d'installation.

La réception provisoire sera obtenue pardéfaut par des butées dans le temps, prévuesau contrat ou liées au fait que le client exploi-te l'équipement.

Une clause prévoit que les anomalies non-blo-quantes ou mineures (qui ne rendent pas l'ins-

tallation impropre à l'usage) ou le refus nonjustifié de signer le procès-verbal de recettene peuvent retarder que soit prononcée laréception, qui sera automatique tant dejours après la fin de la recette.

Une clause définit la montée en produc-tion. Il est nécessaire que le client mette l'ins-tallation industrielle à la disposition du four-nisseur pour ses mises au point, au cours decette montée. Si les impératifs de productionindustrielle en empêchait le client, la récep-tion serait prononcée suivant une clausecontractuelle bien précisée.

LA SUPERVISION DE LA MISE EN SERVICE

Les éléments de contrat indiqués pour la miseen service sont valables également dans cecas.

De plus, le rôle de personnel de supervi-sion, les limites de ses responsabilités, sesdroits et moyens d'intervention en cas denon-respect de ses consignes sont indiqués.

Les responsabilités respectives du client,d'éventuels fournisseurs et du maîtred'œuvre de la mise en service sont définies,avec en particulier celle du planning des tra-vaux (le responsable représentant le maîtred'œuvre est également à préciser).

Une clause définit le nombre et la qualificationdes metteurs en route nécessaires et permetde récuser ceux qui ne sont pas compétents.La formation de ces metteurs en route estprévue, avec l'exigence que ce soit bien le per-sonnel formé qui exécute la mise en service.

Il faut également indiquer que le maîtred'œuvre met à la disposition des metteurs enroute tous les matériels nécessaires auxessais, suivant la liste établie par le fournisseur,ainsi que toute la documentation nécessaire.

LES PRESTATIONS AL'ATTACHEMENT

Tous les éléments concernant le travail sursite indiqués ci-dessus doivent paraître dans lecontrat. Il faut de plus, préciser le point dedépart de la prestation, fixer les délais depréavis pour les interruptions et les fins demission, faire consigner très précisément lestemps de présence du personnel du fournis-seur et les temps d'arrêt dus aux clients ouautres intervenants sur le chantier.


GIMELEC- EXERA 22

C h a p i t r e 6

LA GARANTIE

Toute fourniture d'un système d'automatisa-tion prévoit une période dite de garantie, quicommence en général à la signature de laréception provisoire. Sa durée est fixée par lecontrat.

Pendant cette période,

Pour les matériels, le fournisseur s'engage àréaliser toute réparation, remplacement, recti-fication ou remise en état de toutes les piècesdéfectueuses de l'équipement, à l'exceptiondes pièces consommables et d'usure ;

Pour les logiciels de base (incorporés dansune machine et qui aident au développementet au fonctionnement des logiciels d'applica-tion) et pour les progiciels, le fournisseurassure la conformité de ces derniers auxcaractéristiques techniques figurant dans ladocumentation, la mise à la disposition duclient de la liste des problèmes connus, appe-lés "bogues" ("bugs") pour les logiciels", dessolutions de contournement si elles existent,et des corrections au fur et à mesure de leurconnaissance. Il met à la disposition du clientune assistance technique prenant la forme soitd'une "hot line", soit d'une mission d'assistanceà la clientèle, ou encore une possibilité de for-mation.

Pour les logiciels d'application spécifique,le fournisseur ne peut garantir que l'utilisationdu logiciel sera ininterrompue ou exempted'erreur ; la technique informatique est eneffet complexe et il n'est pas réaliste de testertoutes les combinaisons possibles d'enchaîne-ment des séquences du logiciel.Par contre, il s'engage à assurer la correctiondes erreurs éventuelles du logiciel ou desnon-conformités par rapport aux spécifica-tions fonctionnelles, qui apparaissent pendantcette période.Mais seuls les dysfonctionnements reproduc-tibles, même intempestifs, ou bloquants desfonctions du système d'automatisation peu-vent faire l'objet d'une action dans le cadre degarantie.

Il faut cependant indiquer les limites pré-cises de l'application de la garantie.

■ La garantie ne peut, en aucun cas, couvrirune perte éventuelle de production ou d'ex-ploitation.

■ La garantie ne s'applique qu'aux matériels etlogiciels fournis au client dans le cadre ducontrat, dans la version ayant donné lieu àrecette.

■ Un dysfonctionnement n'est pas couvertlorsque le système d'automatisation a été utili-sé dans des conditions anormales oucontraires aux spécifications définies dans ladocumentation du fournisseur, si ce système(matériels et logiciels) a été modifié sansaccord préalable et écrit du fournisseur, ouencore si les conditions d'environnement ontchangé.

■ La garantie ne s'applique pas non pluslorsque le personnel d'exploitation montreune méconnaissance des caractéristiques de lamise en œuvre du système, du fait d'une for-mation insuffisante ou inexistante, conformé-ment au contrat.

Il faut remarquer que la mise à jour systéma-tique des logiciels de base aux nouvelles ver-sions n'est pas assurée au titre de la garantie.Cette prestation pourrait faire l'objet d'unContrat de maintenance applicable dès lapériode de garantie (mise à niveau technique :voir le Chapitre 7 "Le contrat de maintenan-ce").

Aucune aide à l'exploitation ne relève dela garantie. Si le client désire qu'elle soit assu-rée par le fournisseur, cette dernière devrafaire l'objet d'un article spécifique dans lecontrat, ou bien sera l'objet d'une commandeparticulière et le temps passé sera facturé ensus, au tarif en vigueur au moment de l'inter-vention (voir le chapitre 8 "L'assistance à l'ex-ploitation").

La période de garantie, à partir de larecette provisoire, dure en général un an.

Dans le Chapitre 5 "Les prestations sur site",des butées dans le temps sont indiquées pour

Une garantie sur quoi,pendant combiende temps ?

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Chapitre 6 (suite)

LA GARANTIE

la déclaration de la réception provisoire.De même, une butée ou un délai maximal parrapport à une date contractuelle (qui peutêtre la date de la commande, ou de la récep-tion en usine ou encore de la mise à disposi-tion sur le site ou FOB) déclenche automati-quement la fin de la garantie.Au delà, les inter-ventions relèvent de la maintenance.

Lorsque la durée de mise en service de l'ins-tallation complète est supérieure à la durée degarantie du système d'automatisation, unaccord d'intention pour une assistance tech-nique post-garantie peut être conclu. Il permetau fournisseur d'assurer au client son aide

pour terminer cette mise en service.

Autre caractère important lorsque la garan-tie d'un système d'automatisation estglobale, le remplacement d'un sous-ensemblene peut avoir pour effet de prolonger la duréede la garantie globale.

Dans le cas où un découpage de l'installationen systèmes autonomes permet une réceptionpartielle d'installation, la garantie doit elle-même pouvoir s'adapter à ces parties d'instal-lation.

Une garantie sur quoi,pendant combiende temps ? (suite)

Les prestations sous garantie s'effectuent endeux phases, tout d'abord la reconnaissancedu dysfonctionnement, puis l'intervention poury remédier.

LE DECLENCHEMENT D'UNEPRESTATION

Une procédure doit être précisée pour per-mettre au fournisseur et à l'utilisateur d'opé-rer dans les meilleures conditions.

L'utilisateur consigne tout dysfonctionnementdu système d'automatisation sur une fiched'anomalie pré-établie, en décrivant lecontexte d'utilisation, et la transmet au four-nisseur.

Le fournisseur se doit, lorsque le dysfonc-tionnement lui est ainsi signalé, d'établirrapidement un diagnostic.

Une analyse est menée, depuis les locaux dufournisseur, à l'aide de la fiche d'anomalie etdu compte rendu éventuel de télédiagnostic.Elle est souvent complétée par un contacttéléphonique avec l'utilisateur.

Si un défaut du système constaté par le clientest signalé au fournisseur avec retard, celui-cin'est pas responsable des conséquences de ceretard. La remise en ordre du système d'auto-matisation qui découle du retard n'est pasprise en compte par la garantie.

Si le dysfonctionnement est non-blo-quant, le fournisseur communique le délaiprévisible pour déclencher l'action corrective.

Si le dysfonctionnement est bloquant, ou

si les investigations sur site sont indispen-sables, le fournisseur organise une interven-tion chez le client.

Cependant, les délais d'analyse et de suppres-sion d'une anomalie ne pouvant absolumentpas être totalement prévisibles, le fournisseurpeut assurer un délai d'engagement demoyens, mais non un délai de dépannage.

Néanmoins, il est possible de définir uncontrat spécifique de disponibilité avec notionde bonus-malus, de façon à rendre plus incita-tive la réactivité du dépannage.

L'INTERVENTION DU FOURNISSEUR

Une fois le type de dysfonctionnement du sys-tème d'automatisation identifié, trois cas seprésentent :

Si l'intervention sur le site n'est pasnécessaire,

quand le matériel est incriminé, le client ren-voie chez le fournisseur l'élément du systèmed'automatisation pour réparation ;

quand le logiciel d'application est incriminé, lefournisseur renvoie une correction ou unenouvelle version du logiciel.

Lorsque le fournisseur intervient sur le site,

il effectue l'une ou l'autre des actions correc-tives suivantes : il remplace l'élément enpanne, il répare l'élément défectueux, corrigela cause du dysfonctionnement ou fournit unesolution provisoire de contournement avecengagement de trouver une solution définitive.

Les prestationssous garantie

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Chapitre 6 (suite)

LA GARANTIE

Le client a alors pour obligation envers lefournisseur de laisser libre accès à l'installationaprès qu'accord ait été conclu sur le momentet la durée de l'intervention, de lui fournir lesmatériels de bureau (meubles, téléphone, fax,photocopieurs…) nécessaires, de mettre à sadisposition les pièces de rechange, les fluides(air, eau…), les énergies et le personnel deconduite et d'exploitation de l'installation,nécessaires au bon déroulement de l'interven-tion.

Lors de l'intervention du fournisseur dans lecadre de la garantie, le client reste respon-sable de l'installation.A ce titre, les manipula-tions doivent être effectuées sous son contrô-le. Le fournisseur ne peut être rendu respon-sable d'une faute de manipulation et de sesconséquences sur le matériel, le procédé, lesproduits en cours d'élaboration et l'environne-ment.

Lorsque le fournisseur intervient à distance (télémaintenance),

les dispositions du paragraphe précédent s'ap-pliquent mais avec la nécessaire coopération

entre le fournisseur qui intervient à distanceet les utilisateurs sur site.

LES MODALITES FINANCIERESD'EXECUTION

Pour toute prestation relevant de la garantie,le fournisseur prend en charge les frais depièces du système d'automatisation et la maind'œuvre.

Le contrat doit stipuler la prise en charge desfrais de déplacement et de subsistance du per-sonnel du fournisseur.

Si la garantie n'entre pas en jeu, les pièces etla main d'œuvre sont facturées au tarif envigueur à la date d'intervention, avec frais dedéplacement en sus.

Les prestationssous garantie (suite)

Il est primordial de délimiter la période degarantie contractuelle en indiquant parexemple que celle-ci prend effet à partir de ladate de réception provisoire et au plus tarddix-huit mois à compter de la date de mise àdisposition du système et dure une année.

Le champ d'application de la garantie doitêtre nettement déterminé. Il s'agit d'interveniraprès des dysfonctionnements reproductifs oubloquants. Les incidents après adjonction oumodification apportées au système d'automati-sation sans accord du fournisseur ou aprèstransformation de l'environnement, les utilisa-tions non conformes aux spécifications de ladocumentation ou effectuées par un person-nel de formation insuffisante ne sont pas cou-verts par la garantie. Les conditions de paie-ment doivent, en ces cas, être définies.

La procédure d'intervention est bienprécisée : déclenchement de l'intervention,obligations du fournisseur et du client, distinc-tion entre délai d'intervention et délai dedépannage…

Enfin, il faut bien rappeler qu'en aucun cas, lefournisseur ne peut être tenu, au titre de lagarantie, de dédommager une quelconqueperte de production ou d'exploitation due àun dysfonctionnement ou après transforma-tion de l'environnement, même s'il a été infor-mé de la possibilité d'un tel dommage.


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C h a p i t r e 7

LE CONTRAT DE MAINTENANCE

Pourquoi uncontrat demaintenance ?

Le système d'automatisation qui accompagneune installation demande des compétencesdiverses à ceux qui ont en charge sa mainte-nance.Aussi, l'utilisateur peut-il vouloir faireappel à des prestataires extérieurs travaillantsous contrat. L'entreprise fournisseur du sys-tème, elle-même dans le cadre de son métierde prestataire de services, peut proposer detelles prestations de maintenance, ceciquelques fois dès la période de garantie,lorsque le contrat de fourniture permet dedisposer de prestations supplémentaires.

Ainsi, le client a la certitude de bénéficierdans des délais convenus –et généralementréduits- de l'assistance et du savoir-faire d'unintervenant efficace, surtout en cas de dys-fonctionnement du système d'automatisation,ce qui lui permet de réduire ou d'annuler lesopérations de maintenance effectuées par sonpersonnel et de déterminer par avance sonbudget de maintenance.

Le prestataire de services, quant à lui,garantit ainsi la charge de travail de son per-sonnel, valorise par ces nouveaux services sonsavoir-faire, est assuré que le système installéreste dans des conditions d'exploitation opti-

males pouvant lui servir de référence.

L'aide apportée ne dégage cependant pas l'uti-lisateur de sa responsabilité dans le cadre del'exploitation normale du système.

Dans la mesure du possible, le contrat demaintenance sera un contrat "type", c'est-à-dire déjà mis au point, dont on maîtrise bienles paramètres et dont on connaît l'efficacité.Ces contrats recouvrent des prestationsdiverses et sont facilement adaptables.

Cependant, l'utilisateur du système peutdemander un contrat "sur mesure", enfonction de ses impératifs et de sa spécificité.

Quoi qu'il en soit, le contrat doit tenir comptedes besoins spécifiques du client, mais ne pasles dépasser, et d'autre part ne pas comporterde prestations pertinemment irréalisables ; pasd'interventions inutiles, excessives pour le sys-tème d'automatisation du client ; pas decontraintes intenables pour le prestataireconcernant les délais d'interventions, la qualifi-cation du personnel, les horaires de travail, lesobligations de résultats, de performances, defiabilité, les pénalités.

Parmi les contrats-types, l'on trouve diversespossibilités.

LA MAINTENANCE PREVENTIVE

Des visites systématiques, ou réalisées lors dedépannages, permettent de vérifier l'étatgénéral de l'équipement et les valeurs desparamètres de référence (comme des vitessesde déplacement, des tensions électriques d'ali-mentation…).

Ces paramètres, éventuellement enregistrés,peuvent alors être corrigés, les pièces d'usuredu système, principalement les pièces méca-niques, remplacées.

Cependant, la fourniture de ces pièces n'entrepas, en général, dans le cadre d'un tel contratde maintenance.

Pour ces prestations, les opérations à la char-ge du client ou à celle du fournisseur doiventêtre détaillées : dépoussiérage, nettoyage, rem-placement de filtres, réglages mécaniques ouencore approvisionnement en produitsconsommables ou en pièces d'usure, selon lesindications du fournisseur.

LA MAINTENANCE CORRECTIVEDES MATERIELS

Le prestataire de services effectue le dépanna-ge des équipements d'automatisation sur lesite ou en ses ateliers, avec réparation ouéchange des sous-ensembles défectueux, dansdes délais d'intervention garantis – tels vingt-quatre heures, ou x jours ouvrés (du lundi auvendredi)…

Les différentesprestations demaintenance

GIMELEC- EXERA 26

Le délai d'intervention garanti est lapériode s'écoulant entre, d'une part, la décla-ration écrite d'une panne et, d'autre part, l'ar-rivée d'un technicien sur le site ou le début de l'intervention dans le cas d'une télémainte-nance.

Par contre, le délai de dépannage, périodenécessaire pour remettre l'équipement enroute ou en production, n'est en général pasgaranti par le contrat sauf clauses spécifiquesprécisant les disponibilités.

La maintenance corrective ne concerne pasles dysfonctionnements dus à l'utilisationdes matériels d'une manière impropre ou nonconforme aux spécifications de la documenta-tion du constructeur, à la mise en œuvre delogiciels non prévus ou non préconisés par lefournisseur ou à la modification par le client,sans accord du fournisseur, du matériel et deslogiciels.

Dans ces circonstances, il s'agit d'une interven-tion à facturer indépendamment, au tempspassé et au tarif en vigueur au moment de l'in-tervention.

LA MISE A NIVEAU TECHNIQUE DES MATERIELS ET LOGICIELS

Une telle maintenance consiste en l'exécutionde toute modification qui apparaît nécessai-re pour augmenter la sécurité ou la fiabi-lité du système d'automatisation, ou bienencore toute modification décidée à l'ini-tiative du fournisseur (changement derévision).

La plupart du temps cependant, sont excluestoutes interventions sur des logiciels applica-tifs non réalisés par le fournisseur.

Il s'agit bien de sécurité et de fiabilité.Touteévolution de nature à augmenter les perfor-mances du système d'automatisation ou enco-re étendre ses capacités fonctionnelles n'entrepas dans ce genre de maintenance.

Toutefois, un tel contrat prévoit alors le plussouvent une information du client sur les évo-lutions possibles du système, et sur le coût deleur réalisation éventuelle.

L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Celle-ci peut être :

■ téléphonique (hot-line) : il s'agit alors defourniture de renseignements techniques, detélédépannage,

■ ou sur le site : un certain nombre de jour-nées de présence sont prévues pour effectuerdes prestations de maintenance préventive oucorrective, de formation spécifique du person-nel, de mise en place ou de gestion d'un stockde pièces de rechange, de gestion de la docu-mentation, etc…

En général, le délai d'intervention ou de four-niture de pièces de rechange, est garanti.

LES PRESTATIONS HORS "HORAIRESNORMAUX"

Elles consistent en une astreinte (le techniciende maintenance est à la disposition complètedu client) ou une permanence (le technicienest accessible) sur le site ou au domicile dutechnicien, avec des délais précis de réactionet d'intervention.

De telles prestations doivent faire l'objet d'unexamen attentif, et être établies en respectantpour le personnel employé, la réglementationdu travail, les accords salariaux…

LA MAINTENANCE DES LOGICIELS

Ces prestations recouvrent :

■ la remise en route de système d'automatisa-tion dans le cas d'une panne provenant d'unlogiciel,

■ la mise à niveau technique de logiciels, pourune bonne disponibilité, à l'initiative du four-nisseur du système,

■ l'information du client sur les nouvelles ver-sions des logiciels proposées à la clientèle, etleur installation éventuelle.

Les contrats "sur mesure" regroupentgénéralement plusieurs de ces différentstypes de prestations.

Chapitre 7 (suite)


Les différentesprestations demaintenance (suite)

GIMELEC- EXERA 27

Chapitre 7 (suite)


Objet et durée dela maintenance

La liste des matériels sous contrat avecleur numéro de série, la liste des logiciels avecl'indication de la version fournie précisentl'objet de la maintenance (liste en annexe aucontrat). L'implantation du matériel, le nombrede matériels identiques sont des indicationsindispensables. D'ailleurs, toute modificationd'implantation, susceptible de modifier l'acces-sibilité du matériel ou les conditions d'exploi-tation, doit être signalée sous forme d'avenantau contrat.

Après la livraison d'un système d'automatisa-tion, il est sage d'éviter la mise en mainte-nance sous contrat d'une partie du systè-me, surtout lorsqu'il est difficile de présenterun découpage technologique clair.

La date idéale de conclusion d'un contrat demaintenance est celle de la réception provisoi-re du système livré, ou au plus tard, la date defin de garantie. Le client devrait avoir spécifiéune solution pour assurer la maintenance deson système avant cette date.

Si un système est mis sous contrat demaintenance après la date d'expiration dela garantie, un examen préalable et une remi-se en état sur devis doivent être prévus eteffectués avant l'entrée en vigueur du contrat.

Il est déconseillé au prestataire de servicesde prendre en charge la maintenance d'unéquipement nouveau pour lui, déjà mis enservice, et exploité par un personnel de quali-fication non connue.


Il est primordial d'établir une liste détailléede l'objet du contrat, matériels et logiciels.

Les obligations du fournisseur et du clientpour que la maintenance s'effectue dans debonnes conditions sont à indiquer précisément.

Pour le fournisseur, il s'agit en particulier desprestations proposées, des délais d'interven-tion, de dépannage, de la période couverte(horaires normaux ou plages horaires éten-dues), de la mise à disposition de personnelcompétent ou spécialisé dans la technique dusystème d'automatisation, de la mise à disposi-tion des outillages spécifiques, appareils detests et de mesure…

Le client, quant à lui, est dans l'obligation deprendre toutes les dispositions concernantl'installation pour permettre l'exécution desopérations de maintenance.

Il doit mettre gratuitement à la disposition desintervenants le personnel de conduite oud'exploitation, les fluides (air, eau…) et éner-gie, des facilités comme le téléphone, le fax…

Il se doit aussi d'effectuer lui-même avant l'in-tervention d'un technicien, les sauvegardes deses programmes et logiciels. Cependant, cesobligations ne dispensent pas l'intervenant dele rappeler au client.

La date de prise d'effet, la durée, l'actuali-sation, la révision du contrat sont égalementà définir clairement.

Le plus souvent, le contrat est conclu pour unedurée minimale d'une année, puis soit recon-ductible tacitement (sauf dénonciation parl'une des parties), avec des redevances actuali-sées par une formule de révision indiquée, soit

renégociable chaque année de gré à gré.

La responsabilité juridique du prestatairedoit être détaillée : la responsabilité civile, engénéral illimitée, la responsabilité pécuniaire,en cas de dommage créé par l'objet ducontrat aux biens du client, le montant de lagarantie par événement étant souvent imposépar le client.

Ces deux derniers points, qui relèvent d'uneassurance spécifique, sont à établir par les ser-vices juridiques des partenaires du contrat.

La responsabilité du fournisseur du systèmed'automatisation ou du prestataire de mainte-nance, en cas de perte ou de destructiondes supports d'information (disques, dis-quettes…) est totalement dégagée, si des sauve-gardes n'ont pas été faites. Il en est de même sil'utilisateur n'a pas suivi les conseils d'entretienou de remise en état du système d'automati-sation, donnés avant un dysfonctionnement.

Un clause de confidentialité peut être intro-duite.

La facturation des prestations doit être biendéfinie. Les redevances sont en général trimes-trielles et, par principe, payables net à laréception de la facture.

Une clause de bonus-malus, liée aux délaisd'intervention et de mise à disposition despièces, peut exister, mais doit être équilibrée.

Les pénalités, à éviter dans un contrat équili-bré, constituent un garde-fou pour obliger lefournisseur à respecter ses obligations. Ellesdoivent être libératoires, dégageant après paie-ment le fournisseur de toute obligation.

GIMELEC- EXERA 28

C h a p i t r e 8

L'ASSISTANCE A L'EXPLOITATION

Pourquoi un contratd'assistance àl'exploitation ?

Le fournisseur d'un système d'automatisationfournit à l'utilisateur un système intégré dansune installation. Une fois l'installation mise enservice, ce système va permettre de démarrerl'exploitation, normalement après la réceptionprovisoire et le transfert de propriété(cf Chapitres 4 "Les Recettes" et 10 "L'Aspectjuridique du contrat").

L'atteinte des objectifs d'exploitationsous-entend la disponibilité de l'installation. Sicelle-ci est du ressort du fournisseur du systè-me d'automatisation et des autres entreprisesparticipant à la réalisation de l'installation, elledépend aussi en grande partie de l'utilisateur.

Ses opérateurs doivent être capables deconduire et contrôler l'installation, l'encadre-ment, posséder le savoir-faire indispensable àson exploitation, un programme de fabricationsuffisant doit être éventuellement établi, lesproduits entrants être disponibles et de qualité.

Dans la plupart des cas, le fournisseur du sys-tème d'automatisation a tendance à considé-rer que le personnel de l'utilisateur est totale-ment compétent et dispose de tous lesmoyens et ressources nécessaires à l'exploita-

tion. S'il n'en est pas ainsi, et qu'il apparaît desdifficultés à la mise à l'exploitation, le fournis-seur s'expose à ne jamais voir reconnaître parle client que l'installation est apte à l'emploi.La prononciation de la réception provisoirepeut alors être différée, la période probatoireavant réception définitive allongée. Le fournis-seur peut alors devoir rester sur le site enassistance gratuite, cependant que l'utilisateurne comprend pas pourquoi l'installation nerend pas les services qu'il en attend.

L'utilisateur peut demander une assistance àl'exploitation en différents métiers (s'il ne lapossède pas en interne) : expert pour le pro-cess, mécanicien pour les machines, électri-cien-automaticien pour le système d'auto-matisation.

Utilisateur et fournisseur du système d'auto-matisation ont ainsi intérêt mutuel à ce qu'uneassistance à l'exploitation soit proposée par lefournisseur dès l'offre initiale. Les objectifs quiont conduit à décider de l'investissementpourront être atteints, l'assistance à l'exploita-tion étant essentielle pour les réaliser.

Ainsi, par exemple, à côté d'un expert en pro-cess qui va aider à acquérir le savoir-faire dumétier, d'un mécanicien qui va adapter l'utilisa-tion des machines aux conditions de produc-tion ou d'exploitation, le fournisseur du systè-me d'automatisation va proposer son assistan-ce dans différents domaines.

L'ASSISTANCE AU PERSONNEL DE"PRODUCTION OU D'EXPLOITATION"

Il s'agit d'apprendre aux opérateurs à utiliserrationnellement les organes de commande,pour réaliser les fonctions retenues dans ledossier de spécifications fonctionnelles. Cesprestations d'assistance peuvent compléteréventuellement une formation reçue antérieu-rement.

Cette assistance recouvre également l'appren-tissage des responsables à la mise enœuvre du système, dans les différents modesde marche prévus pour l'installation.

L'ASSISTANCE AU PERSONNEL DES"ETUDES ET TRAVAUX NEUFS"

Elle consiste en l'aide à l'optimisation glo-bale de l'installation, pour la part qui relè-ve de la compétence du fournisseur d'automa-tisation.

Les phases transitoires de fonctionnement, quicorrespondent aux changements de rythmede production ou aux changements éventuelsde produits ou encore aux changements deconditions d'exploitations, sont caractérisées,les paramètres adaptés de façon optimale.

Les prestationsd'assistance àl'exploitation

GIMELEC- EXERA 29

Chapitre 8 (suite)

L'ASSISTANCE A L'EXPLOITATION

Les prestationsd'assistance àl'exploitation (suite)

Les résultats des mesures ou de l'examen desproductions obtenues sont utilisés pour effec-tuer le paramétrage fin des régulations et desmodèles mathématiques.

Des modifications par rapport aux spécifica-tions initiales sont éventuellement suggérées.

L'assistance à l'exploitation nécessite que lamise en service de l'installation permettedéjà que des produits commercialisablessoient fabriqués ou qu'une exploitation auniveau minimal existe.

Il faut que le personnel d'exploitation ait déjàacquis une formation initiale.

L'utilisateur doit également mettre à disposi-tion les matières premières, les énergies, lesproduits entrants en quantité suffisante.

Toutes ces conditions doivent être clairementdéfinies dans un véritable contrat.

Le contrat d'assistance à l'exploitation doitmentionner explicitement les conditions ini-tiales de la prestation, se référant à la dis-ponibilité de l'installation, ou à la réceptionprovisoire…

Une date butée de début et de fin doit êtreindiquée même si la prestation est en régie,ainsi que les conditions de renouvellementtelles préavis, reconduction de contrat, …

Le contrat détaille la liste des types de pres-tations fournies, leurs priorités ou propor-tions respectives, leurs objectifs, leurs limites.

C'est d'une façon explicite que sont indiquésle nombre des personnes mises à dispositionet leur compétence (technicien, ingénieur,généraliste ou spécialiste), ainsi que leshoraires de travail ou les conditions propresen cas de travail posté ou en astreinte.

Les outils et moyens à mettre à disposition dupersonnel d'assistance par l'utilisateur commepar le fournisseur, y sont décrits afin qu'il puis-se réaliser sa prestation, ainsi que les procé-dures à respecter.

Le contrat doit également signaler que l'assis-tance, s'exerçant pour ordre et compte duclient, ne peut obliger le fournisseur du systè-me d'automatisation, au titre du contrat defourniture du système, à réparer lesdésordres qui résulteraient de l'intervention.Si l'assistance ne s'exerce qu'après le transfertde propriété, ce problème ne se pose plus.

Enfin, l'assistance à l'exploitation est une pres-tation de service et de conseil. Aussi, ellen'inclut pas la fourniture de matériels complé-mentaires ou de rechange.


GIMELEC- EXERA 30

C h a p i t r e 9

LA FORMATION

Pourquoi une formation de l'utilisateur du systèmed'automatisation ?

Tout au long du cycle de vie d'un systèmed'automatisation, aussi bien pour la détermina-tion des spécifications fonctionnelles, que pourles recettes, la mise en service puis l'exploita-tion et la maintenance, la valeur techniquedu personnel concerné est un élément pri-mordial.

Consciente de cet impératif, l'entreprise utili-satrice va donner une formation à son per-sonnel, qui sera soit une mise à niveau desconnaissances, en particulier lorsqu'il s'agit dela modernisation d'une installation, soit uneformation complète, si le système appartient à

un nouvel ensemble avec lequel le personneln'est pas familiarisé.

Dès les premiers contacts entre le fournisseuret un client, l'attention doit être portée verscette nécessité.

Il faut prévoir dans l'étude du projet, les inves-tissements que le client va consacrer à la for-mation de son personnel ainsi que la program-mation par le fournisseur des prestations deformation à réaliser, et en particulier lesniveaux de compétences à atteindre à l'issuede ces prestations de formation.

Celles-ci concernent plusieurs niveaux deconnaissances.

FORMATION A L'UTILISATION PARLES OPERATEURS

Le personnel du poste de conduite d'uneinstallation acquiert les connaissances indis-pensables pour exploiter le système d'automa-tisation à partir des moyens de communica-tion entre l'homme et la machine : tableauxsynoptiques, écrans, consoles de visualisation àaffichage numérique.

L'opérateur se familiarise avec la lecture desétats de situation et la manœuvre possible descommandes de fonctionnement du système.

Il appartient en effet à l'opérateur de sur-veiller, d'identifier les variations (voulues ounon) des paramètres de fonctionnement et dediagnostiquer les dysfonctionnements du sys-tème.

Les opérateurs reçoivent ainsi une formationindividuelle. Mais en même temps, la cohé-sion de l'équipe ou des équipes de conduiteest toujours à construire.

Cette formation s'acquiert sur des installa-tions déjà existantes, ou bien sur plate-formelors de la réalisation du système concerné, ouencore sur l'installation et le système lui-même lorsqu'il est implanté sur le site.

FORMATION A LA CONNAISSANCEDE L'APPLICATION

A un autre niveau, les responsables doiventêtre capables d'exploiter au mieux le systèmeen réalisant son paramétrage, de l'adapter oumême de le faire évoluer, enfin d'en assurer lamaintenance. Il s'agit des services de l'ex-ploitation, des études et travaux neufs,de la maintenance.

Cette formation peut être acquise notammentlors des essais en plate-forme. Le personnelconcerné assiste à ces essais et à l'intégrationd'ensemble. La formation se poursuit lors dela mise en service et des autres essais derecettes.

Ainsi, par ses contacts avec les responsablesde la conception et de la réalisation du four-nisseur, l'utilisateur acquiert une partie dusavoir-faire qui lui sera nécessaire pouraccomplir sa tâche.

Signalons que pour faire évoluer ultérieure-ment le système d'automatisation, les respon-sables doivent acquérir une connaissanceapprofondie des capacités du matériel et deslogiciels.

Les différentesformations

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Chapitre 9 (suite)

LA FORMATION

FORMATION DE BASE

Les formations décrites précédemment sup-posent acquises les connaissances de baseconcernant le fonctionnement des consti-tuants du système d'automatisation et de l'ins-tallation.

Aussi, il appartient à l'entreprise utilisatrice des'assurer que le personnel en formation pos-sède bien le niveau de base nécessaire.

S'il n'en est pas ainsi, elle doit en aviser lefournisseur du système d'automatisation quipourra assurer aide ou conseil et proposer desous-traiter aux entreprises constructrices deconstituants (machines mécaniques, équipe-ments de contrôle-commande,…) les forma-tions nécessaires.

Les différentesformations (suite)

Le fournisseur du système d'automatisationpropose tout d'abord –au titre de conseil- unplan de formation du personnel de l'en-treprise utilisatrice.

La concertation entre le fournisseur et leclient aboutit le plus souvent à la fourniturede prestations, soit prévues dans le contratprincipal, soit en complément dans un contratde formation.

Dans tous les cas, le contrat principal indiquel'importance de la formation et précise qu'elleest indispensable pour atteindre les objectifscherchés.

Suivant le niveau que le personnel doit acqué-rir, la formation est donnée en différentslieux : chez les constructeurs qui fournissent

les constituants de base du système (il peuts'agir d'une sous-traitance), dans un centre deformation propre à l'entreprise qui fournit lesystème d'automatisation, au cours de la réali-sation et des essais du système fourni.

Cette formation est dispensée par des spécia-listes des différentes techniquesconcernées : expert en process industriel,mécanicien, électricien-automaticien.

Pour évaluer la réussite des sessions de for-mation, des tests peuvent être effectuésauprès du personnel et des comptes-rendusenvoyés au responsable de l'entreprise cliente(cela suppose toujours un accord préalable).

Fourniture des prestationsde formation

Il est impératif de souligner dans le contrat defourniture d'un système d'automatisation l'im-portance de la formation et de préciser qu'el-le est indispensable pour atteindre les objec-tifs recherchés.

Que la formation soit prévue dans le contratprincipal ou en complément, le contrat se doitd'indiquer le nombre de personnes à former,le niveau de base qu'elles doivent posséder,le niveau de formation recherché.Le budget "hommes/heures" est à définir.

Il précise le lien et les périodes de formationafin que le personnel concerné soit totale-ment disponible (présent par exemple, si celaest prévu, aux essais et à la mise en service dusystème).

La documentation distribuée au cours de laformation est indiquée.

Le contrat pourrait également remarquer - pour assurer l'efficacité de ces prestations -que les postes attribués au personnel doiventêtre en accord avec la formation acquise.


GIMELEC- EXERA 32

C h a p i t r e 1 0

L'ASPECT JURIDIQUE DU CONTRAT

Une complexitéjuridique :la fourniture

L'activité du fournisseur de systèmes d'auto-matisation est complexe car elle consiste en lafourniture d'un ensemble dont le bon fonc-tionnement dépend du bon fonctionnementsimultané de produits matériels, de logiciels debase, de progiciels et de logiciels d'applicationspécifique.

Cette complexité se retrouve dans les aspectsjuridiques du contrat.

Il existe en effet, au sein d'un mêmecontrat, des éléments de qualification rele-vant pour les uns, d'un contrat de vente, pourles autres, d'un contrat d'entreprise. Cettecoexistence entraîne dans la clause de garan-tie des incidences différentes sur la responsa-bilité du fournisseur.

Un traitement différencié doit être appliquéaux problèmes, au sein d'une même clause :le transfert de propriété du systèmeimplique le transfert à l'acquéreur des droitsde propriété du vendeur sur la chose, pource qui concerne les produits matériels (les uti-liser, en percevoir les fruits, les aliéner), etd'autre part le transfert partiel à l'acquéreurdes droits du créateur de l'œuvre de l'es-prit pour ce qui concerne les logiciels (les uti-liser selon certaines modalités).

Les intérêts des différents protagonistesqui sont parties au contrat ou tiers sontimbriqués d'une façon incontournable dansle contrat. Par exemple, le fournisseur dematériel, le créateur de logiciels de base ou deprogiciels sont tiers par rapport au contrat.Cependant, celui-ci met directement en jeuleurs intérêts puisque le vendeur du systèmed'automatisation revend le matériel, ou encoreles logiciels sous licence de leur fournisseur.Le vendeur du système d'automatisation enfinest lui-même créateur du logiciel d'application.

Différents régimes de protection coexis-tent pour la fourniture afférente à un seulcontrat.

En effet, les produits matériels font l'objetde brevets et de marques déposées. Les dépo-sants, souvent les inventeurs, sont titulaires dedroits de propriété industrielle auxquelsle contrat peut porter atteinte.

Et les logiciels de base, progiciels et logi-ciels d'application spécifique font l'objetde marques déposées mais ne sont pas, engénéral, brevetables. Leurs créateurs sont pro-tégés par le régime du droit d'auteur.

Notons qu'en ce qui concerne les logiciels, lanotion de vice caché n'existe pas.

Sans contestation possible, le fournisseur esttenu à un résultat, au titre de son obligationde livrer des matériels et progiciels en bonétat de fonctionnement. Il met en jeu sa res-ponsabilité dès lors que l'on constate que lerésultat n'a pas été atteint, sans qu'il y ait àprouver sa faute.

Cependant, tenir ce même fournisseur à unrésultat, au titre de son obligation de livrerun système d'automatisation répondantaux fonctionnalités de l'analyse fonctionnel-le, est souvent contestable dans la mesure oùle résultat attendu dépend bien souvent de labonne exécution par l'acquéreur de sespropres obligations, en particulier la définitionde ses besoins.

En tout état de cause, ce n'est pas la qualifica-tion du contrat (contrat de vente, contratd'entreprise) qui caractérise ipso facto l'obliga-tion du fournisseur et le régime de responsa-bilité qui en découle. Car, en qualité de profes-sionnel, le fournisseur a envers le client uneobligation de conseil.

Aussi, la pratique tend généralement à mettreà la charge du fournisseur une obligation demoyens, ce qui a pour conséquence de sou-mettre la mise en jeu de sa responsabilité à lapreuve de sa faute, à savoir qu'il n'a pas utilisétous les moyens promis pour répondre auxbesoins du client.

Les obligationssouscrites par le fournisseur

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Chapitre 10 (suite)


Ainsi, tout au long de l'avancement du projet :

■ le donneur d'ordre a le devoir de collabora-tion et d'information vis-à-vis du fournisseur,

■ le fournisseur a l'initiative de la question etde la méthodologie. Le client se doit d'yrépondre avec diligence et sans retour enarrière.

■ le fournisseur a le devoir de mise en gardevis-à-vis de son client, notamment vis-à-vis de

la faisabilité, des performances et des délais.Il doit exercer son professionnalisme devant lepouvoir d'autorité de son client.

Ce devoir va jusqu'au refus d'obtempérer si lasécurité des personnes est en cause.

Une bonne rédaction du contrat, définissantde façon précise le travail de chacun - etquand, comment, pourquoi il doit l'effectuer -permet de déterminer les responsabilités.

Les obligationssouscrites par le fournisseur (suite)

La date du transfert de propriété et desrisques dépend de l'objet et de l'étendue ducontrat.

■ Si les obligations du fournisseur s'arrêtent àla recette-plate-forme ou à la livraison dusystème chez le client, le transfert a lieu àl'une ou l'autre de ces deux dates,

■ Si les obligations du fournisseur compren-nent la mise en service du système sur lesite du client, le transfert a lieu à la date de laréception sur site, avec procès-verbal derecette provisoire,

■ Si les obligations du fournisseur compren-nent la supervision de la mise en service,il est conseillé que le transfert ait lieu à lalivraison.

En effet, un transfert anticipé de la propriétéet des risques inverse la charge de la preuveen cas de problème survenant lors de l'instal-lation ou mise en service du système. Le clientdoit prouver la faute du fournisseur dansl'exécution de ses prestations d'assistancepour engager la responsabilité de ce dernier.

Ceci est plus sécurisant pour le fournisseur, etle client l'acceptera d'autant plus facilementque le fournisseur reste tenu à son égardd'une obligation d'assistance, la période degarantie ne courant dans ce cas qu'à compterde la date de la réception provisoire.

Dans les contrats internationaux, lesrisques et la propriété peuvent ne pasêtre transférés simultanément.

L'Incoterm (International Commercial Term),auquel il est fait référence dans le contrat,induit le moment du transfert des risques. Lestermes et modalités de paiement ou la fiscalité

locale ont des conséquences sur la date àlaquelle on transfère la propriété.

Que transfère le fournisseur à l'acqué-reur, sans porter atteinte aux droits de pro-priété attachés aux produits et logiciels ?

L'auteur du logiciel cède ou concède tout oupartie de ses droits patrimoniaux au moyendu contrat, tout en conservant l'intégralité deses droits moraux.

■ S'il cède à l'acquéreur ses droits patrimo-niaux, ce dernier bénéficie de l'exclusivitédu droit d'utilisation du logiciel,

■ S'il confère à l'acquéreur le droit d'utiliserle logiciel, il convient à ce titre de bien défi-nir les limites de cette utilisation.

En ne donnant pas l'exclusivité du droit d'utili-sation, le fournisseur garde la possibilité defournir un système identique ou semblable àdes tiers.

Limiter l'utilisation à un ou plusieurs sites chezle client, interdit implicitement toute copie delogiciel. Le fournisseur se réserve ainsi la pos-sibilité de développer d'autres logiciels pource même client.

L'utilisation est également limitée à la conduitede certaines opérations, comme l'exécutiondes travaux objets du contrat, la maintenanceou la réparation du système hors garantiecontractuelle.

De plus, dans ce cas, il convient d'interdireexpressément au client de transmettre toutou partie des droits qui lui sont concédés àdes tiers, sans l'accord préalable du fournis-seur, ou encore de divulguer l'existence et lecontenu des programmes en dehors des casqui peuvent être prévus au contrat.

Le transfert depropriété et desrisques

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Chapitre 10 (suite)


Dans un but de clarté et compte tenu de lacomplexité de la matière, il est conseillé dedécouper la clause concernant la proprié-té intellectuelle et l'étendue des droitsconcédés, par thèmes.

Il faut distinguer ce qui relève du "dossierconstructeur", qui est en général acquis parle fournisseur soit directement, soit par l'in-termédiaire de tiers, et du "dossier d'appli-cation", c'est-à-dire ce qui est spécialementconçu par le fournisseur pour la réalisation ducontrat.

Il faut ensuite préciser qui est propriétaire desdroits sur le contenu de ces dossiers, le four-nisseur en l'occurrence, et définir l'étenduedes droits concédés (en reprenant toutesou certaines des limites indiquées plus haut).

Il ne faut pas omettre de mettre à la chargedu client une obligation de confidentialité.


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GLOSSAIRE

Analyse fonctionnelle Démarche d'étude permettant d'établir lecahier des charges fonctionnel et les spécifica-tions fonctionnelles.

AnomalieDéviation par rapport à ce qui est attendu.Une anomalie justifie une investigation quipeut déboucher sur la constatation d'une non-conformité ou d'un défaut. (NF X 50-120).Non bloquante ou bloquante : les fonctionsprincipales du système d'automatisation sontou ne sont pas remplies.

ApprobationAction d'accepter, avec ou sans réserves, lerésultat d'une phase de tests (identique àréception).

AstreinteTravail en astreinte : le technicien est à la dis-position complète du client.

Cahier des charges fonctionnelDocument établi par le demandeur définissantles clauses techniques, les clauses de qualité etles clauses administratives applicables à lafourniture recherchée ; il sert de base à laproposition du fournisseur et pourra fairel'objet d'un contrat. (Z 61-102) .Norme 50151

Cahier de recettes ou de testsDocument décrivant le contenu des tests derecettes (voir Test).

CodageActivité permettant de traduire le résultat dela conception détaillée d'un projet ou d'unprogramme à l'aide d'un langage de program-mation donné. C'est une des phases du cyclede vie d'un logiciel.

ComposantElément ou ensemble destiné à remplir unefonction particulière dans un système ou sous-système.(NF X 60-012).

ConceptionActivité créatrice qui, partant des besoinsexprimés et des connaissances existantes,aboutit à la définition d'un produit satisfaisantces besoins et industriellement réalisable.

Configuration logicielleElément de configuration : constituant du logi-ciel dont il est nécessaire de maîtriser la défi-nition et les évolutions, soit en raison de safonction propre dans le logiciel, soit en raisonde ses interfaces avec d'autres constituants(documentation, logiciel, fichier de données,fiche de modification…).(Z 61-102).Gestion de configuration : ensemble des activi-tés permettant d'identifier et définir les élé-ments de configuration et toutes leurs rela-tions. Elle permet de contrôler les évolutionsdurant le cycle de vie du logiciel, d'archiverchacun des états successifs et de vérifier quechacun de ces états est complet et cohérent.(Z 61-102).

Conformité – Non-conformitéNon conformité : non-satisfaction aux exi-gences spécifiées. La définition s'applique àl'écart ou l'inexistence d'une ou plusieurscaractéristiques par rapport aux exigencesspécifiées.La différence entre non-conformité et défautréside dans le fait que les exigences spécifiéespeuvent être différentes des exigences de l'uti-lisation prévue. (NF X 50-120).

ContournementSolution de contournement : biais permettantd'éviter le phénomène défectueux constaté.

ContratEnsemble des éléments liant un demandeur etun fournisseur et définissant d'une manièreprécise, complète et cohérente leurs obliga-tions respectives. (Z 61-102).

ContrôleVérification de la conformité à des donnéespré-établies, suivie d'un jugement.Le contrôle peut comporter une activité d'in-formation, inclure une décision (acceptation,rejet, ajournement) déboucher sur des actionscorrectives. (Z 61-102).

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GLOSSAIRE (suite)

Cycle de développement d'un logicielEnsemble d'activités mises en œuvre dans unordre donné pour réaliser un logiciel. Le cyclede développement commence à l'issue de laphase de spécification et se compose desphases de conception préliminaire, conceptiondétaillée, codage, tests unitaires, intégration etvalidation (Z 61-102).

Cycle de vie d'un logicielEnsemble des phases du cycle de développe-ment précédé par la phase de spécification etsuivi par la phase d'exploitation (Z 61-102).

DéfautNon satisfaction aux exigences de l'utilisationprévue. (NF X 50-120).

DéfaillanceAltération ou cessation de l'aptitude d'un bien àaccomplir une fonction requise. (NF X 60 010).

DélaiTemps accordé pour réaliser une activité.

DocumentationEnsemble de documents sur un sujet détermi-né.A chaque phase du cycle de vie d'un logi-ciel est attachée une documentation. Celle-cidoit être complète, précise, compréhensible,accessible et cohérente.(Z 61-102).

Donneur d'ordreEntité qui recherche un produit, émet lecahier des charges en vue de son acquisitionet de son utilisation par elle-même ou pard'autres. (NF X 50-150).

DysfonctionnementFonctionnement irrégulier, anormal du systè-me, pouvant aller jusqu'à son blocage.

EssaisJeu d'essais : ensemble des informations sur le process utilisées pour l'exécution d'unerecette.

FiabilitéAptitude d'un dispositif à accomplir une fonc-tion requise dans des conditions données,pendant une durée donnée. (NF X 50-120).

FonctionOpération réalisée par un système (fungi, functum = s'acquitter).

FormationAcquisition de connaissances particulières.

GarantieEngagement par lequel on répond de la qualitéd'une fourniture.

Hot-lineAssistance téléphonique permanente par untechnicien compétent.

IntégrationActivité consistant à assembler progressive-ment les composants d'un logiciel ou d'un sys-tème, identifiés lors de la conception prélimi-naire et contrôlés lors des tests unitaires.On simule éventuellement les composantsmanquants. (Z 61-102).

InterchangeabilitéSe dit de produits qui réalisent des fonctionsidentiques, pour une même qualité de service.

Jeu d'essaisVoir Essais

LogicielEnsemble des programmes, des procédés etrègles et de la documentation relatifs au fonc-tionnement d'un ensemble de traitement del'information. (Z 61-102).

MaintenanceEnsemble d'actions tendant à prévenir ou cor-riger les dégradations d'un système afin demaintenir ou rétablir sa conformité aux spéci-fications garanties.

Maître d'Oeuvre Responsable pour la partie cliente de la miseen œuvre sur le site de l'installation et de sonsystème d'automatisation.

Obligations d'information et de conseilLe vendeur professionnel doit donner tous lesrenseignements sur l'utilisation et conseillerutilement le client par rapport à ses besoins.

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GLOSSAIRE (suite)

PériodePériode de garantie : période pendant laquellele fournisseur répond de la qualité du systè-me.Période probatoire : période séparant laréception provisoire de la réception définitive.

ProcédureDispositions pré-établies pour mener à bienune activité :- de modification,- de recette,- d'intervention sous garantie.

ProgicielLogiciel d'application générale destiné à uneclientèle ayant des besoins similaires.

ProduitFourniture spécifiable et livrable, résultat d'untravail ou d'un processus industriel effectuépour répondre à un besoin (GAM-T17).

RéceptionAcceptation faisant suite à une recette.- provisoire : approbation du système dansson environnement de destination.- définitive : approbation, à l'issue de la pério-de probatoire, du système dans son ensemble.

RecetteAction consistant à vérifier par des tests laconformité d'un produit à ses spécifications,dans un certain environnement.

RéférentielEnsemble de composants (en général d'unlogiciel) formellement défini et accepté à unpoint clé, servant de références pour lesphases ultérieures et ne pouvant être modi-fiées que par l'intermédiaire d'une procédureformalisée. (NF X 60-102).

RéservesObservations émises lors d'une recette etimpliquant des corrections ou des restrictionsà l'approbation.La réserve est prononcée pendant la récep-tion. C'est un écart qui n'est pas bloquantpour l'exploitation.

RessourcesMoyens matériels ou humains dont on disposepour réaliser une certaine activité.

SimulationCréation artificielle des conditions d'environ-nement du système.

Spécifications fonctionnellesEnsemble des documents décrivant de maniè-re précise, complète et cohérente les fonc-tions que le système va réaliser. Le dossier despécifications prescrit les exigences auxquellesle produit ou le service doit se conformer.Les spécifications peuvent faire référence ouinclure des dessins, des modèles ou d'autresdocuments appropriés et indiquer égalementles moyens et les critères suivant lesquels laconformité peut être vérifiée. (NF X 50-120).

TestTechnique de contrôle consistant à s'assurerque le comportement d'un logiciel ou d'unsystème est conforme à des données pré-éta-blies. (Z 61-102).

Traçabilité Aptitude à retrouver l'historique, l'utilisationou la localisation d'un article ou d'une activité,au moyen d'une identification enregistrée (NF X 50-120).

ValidationAction consistant à vérifier par des tests laconformité d'un produit à ses spécificationsdans un certain environnement (identique àrecette).

Vice-cachéIl y a vice-caché lorsque le vice est antérieur àla vente, caché, inconnu de l'acheteur (le vendeur professionnel est présumé avoireu connaissance de ce vice et être de mauvai-se foi).

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L’Association des Exploitants d’Equipementsde Mesure, de Régulation et d’Automatisme(EXERA) est une association sans but lucratifqui regroupe les utilisateurs, les ingénieries etintégrateurs de systèmes et d’instrumentsdans les domaines de l’automatisme de pro-duction, de l’instrumentation, de l’analyse etde la mesure pour les essais. L’activité desmembres couvre l’ensemble des secteursd’activités (énergie, gaz, pétrole, chimie, para-chimie, métallurgie, automobile, centres d’es-sais, organismes de recherche, agences…).Leur taille varie de la multinationale à laPME/PMI.

Par ses activités et les travaux de ses 22 com-missions techniques, l’EXERA apporte uneaide aux adhérents dans la définition de leursbesoins, la spécification et le choix de solu-tions ou de produits.

Elle est le lieu privilégié pour l’organisationdes échanges d’expériences. Elle favorise ledialogue avec le monde de l’offre pour l’ex-pression des besoins en organisant des ‘ClubsUtilisateurs’.

En plus de l’aide précitée, ses membres béné-ficient d’un volume important de résultatsd’études fonctionnelles de systèmes, d’évalua-tions de produits (essais en laboratoire et sursites industriels), de guides de choix réalisés àla fois par l’EXERA et deux associations par-tenaires en Europe : EVALUATION INTER-NATIONAL (UK) et le WIB (NL).

Enfin, l’EXERA assure la représentation collec-tive des membres auprès des autorités fran-çaises et des offreurs de matériels, mais égale-ment dans le cadre international, notammentpour les relations avec l’Union Européenne.

Le Gimélec (Groupement des industries del'équipement électrique, du contrôle-comman-de et des services associés) regroupe 200constructeurs, systémiers et ensembliers de lafilière électricité, automatismes et contrôle-commande. Ils représentent un CA global deprès de 56 milliards de francs (8,5 d'Euros) etoeuvrent sur les marchés de l'énergie, de l'in-dustrie et du tertiaire.

C'est autour d'une cinquantaine de divisionsde produits toutes orientées marché, consti-tuant le Gimélec, que s'organisent lesréflexions sur les évolutions de la profession :■ les évolutions des métiers■ les évolutions des marchés (contexte fran-çais, européen, mondial)- développement des services- développement des NTIC …■ les évolutions techniques et l'impact de lanormalisation■ le développement des thèmes à caractèregénéral.

Ainsi, la qualité de fourniture de l'énergie élec-trique, la sécurité des installations, la sûreté defonctionnement des process sont autant desujets pris en compte par la profession et quivisent à accroître le niveau de performancedes clients.

Afin d'optimiser ces axes de développement,les entreprises de la profession ont défini unplan stratégique pour le Gimélec.

Il s'articule autour de quatre pôles principaux :■ La promotion des nouvelles techniques decommunication, leurs incidences sur les rela-tions avec les professions avales de la filièreélectrique, notamment dans les méthodes decommercialisation (portail, e-business).■ La mise en valeur des services offerts par lesconstructeurs.■ La définition de référentiels internationale-ment reconnus, relatifs aux nouvelles activités,par le biais notamment de la normalisation etde la certification.■ L'élaboration d'un cadre contractuel pourfixer les règles commerciales et juridiques enréponse aux nouvelles exigences des clients.

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GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, DU CONTROLE-COMMANDE ET DES SERVICES ASSOCIES

ASSOCIATION DES EXPLOITANTS D'EQUIPEMENTS DE MESURE,DE REGULATION ET D'AUTOMATISME

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11-17 rue Hamelin 75783 Paris Cedex 16 - France

Tél. : +33 (0)1 45 05 70 70 Fax : +33 (0)1 47 04 68 57

www.gimelec.fr

Parc Technologique ALATA - BP 2F 60550 Verneuil-en Halatte

Tél. : +33 (0)3 44 24 21 00 Fax : +33 (0)3 44 24 20 90

www.exera.com

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Les projets d'automatisation 2005

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