Les Français et l'automobile - mai 2013

7/28/2019 Les Franais et l'automobile - mai 2013

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Baromtre Les Franais & lautomobile - Vague 4 TNS

Baromtre AramisAuto.com

Les Franais et lAutomobile

Vague 4 - Mai 2013


2/31

TNS

Baromtre Les Franais & lautomobile - Vague 4

Sommaire

2

1Lattachement aux marques Franaises

2Les nouvelles offres de mobilit3Les critres impactant lachat & lexprience dachat

4Limpact du contexte conomique

5Rappel mthodologique

TNS Sofres

Guillaume GINET

[email protected] +33 1 40 92 28 12

Marlne LANGLAIS


Rumeur Publique

Elodie BAILLY


Hlne LAROCHE

[email protected] + 33 1 55 74 52 15

Numro de projet: 41TF50


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TNS


1Lattachement aux marquesFranaises


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TNS


La moiti des Franais se dclarent attachs aux marques franaises, unrsultat stable depuis 2010 et qui tend augmenter avec lge durpondant.

14%

37%

51%des Franais se dclarent attachs

aux marques franaises

vs. 52% en 2012

vs. 46% en 2011vs. 49% en 2010

Question: Diriez-vous que vous tes attach acheter une voiture de marque franaise ? Base: Total rpondants (1001)

4

Plutt attachTrs attach

42%

45%

55%

49%

56%

chez les 18-24 ans

chez les 25-34 ans

chez les 35-44 ans

chez les 45-54 ans

chez les 55 ans et +

Attachement aux marques franaises selonlge du rpondant:

% Trs attach + Plutt attach


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TNS


Le patriotisme conomique est de loin la premire raison dattachement auxmarques franaises, devant la scurit. Ce dernier critre subit la plus fortebaisse depuis 2012.

63%

32%

25%

13%

11%

5%

y sont attachs par patriotisme conomique(cration demploi en France, viter les dlocalisations...)

parce que lestyle des voitures franaises

plat davantage

par scurit: cest plus rassurant que dacheter une marque moins connue

les performances environnementales sont meilleures

le rapport qualit-prix est plus avantageux

par habitude(jachte toujours les modles de la mme marque)

Parmi les rpondants attachs aux marques franaises

Question: Pourquoi tes-vous attach acheter une voiture de marque franaise ?Base: Sont attachs aux marques franaises (506) 2 rponses possibles

5

-13pts

-11pts

-6pts


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TNS


35%5% 38% 23%

Prs de 8 Franais sur 10 choisiraient plutt une voiture de marquetrangre fabrique en France et 40% pourraient considrer lachat dun vhicule de marque Chinoise.

22% des Franais choisiraientun vhicule de marquefranaise fabriqu ltranger

78% des Franais choisiraientun vhicule de marque

trangre fabriqu en France 40% des Franais sedclarent prts acheter unevoiture de marque chinoise

Question: Dans le cadre de lachat dune nouvelle voiture, prfreriez-vous acheter Base: Total rpondants (1001)

Question: Seriez-vous prt(e) acheter une voiture de marquechinoise ? Base: Total rpondants (1001)

6

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas


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TNS


Les Franais sintressent aux lieux de fabrication des vhicules: autour de 40%dentre eux ont connaissance du pays de fabrication de la Renault Twingo et de laPeugeot 308. Le taux de bonnes rponses est plus lev pour la Yaris et la Logan.

Fabriqu enFrance

Fabriqu ltranger

Ne sait pas

Renault Twingo

Pays de fabrication: Slovnie

26% 43%31%

Peugeot 308

Pays de fabrication: France

39% 29% 32%

Toyota Yaris

Pays de fabrication: France

53% 24% 23%

Dacia LoganPays de fabrication: Roumanie

10% 67% 23%

Question: Daprs vous, dans quel pays sont fabriqus ces vhicules ? Base: Total rpondants (1001)

des rpondants pensentque la Renault Twingo est

fabrique EN FRANCE

pensent que la RenaultTwingo est fabrique A

LETRANGER

7

51% chez les 55 ans et +




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TNS


2Les nouvelles attitudes de

consommation


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TNS


Pour prs de 9 Franais sur 10, lachat dune voiture est toujours la formulela plus avantageuse compare la location longue dure.

14% des Franais pensent quela location longue duredune voiture est la meilleure

formule

86% des Franais pensent quelachat dune voiture est lameilleure formule

vs. 89% en 2012et 87% en 2011

Question: Pour vous personnellement, quelle est la meilleure formule ? Base: Total rpondants (1001)

9


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TNS


vs. 36% en 2012

Mme si lachat dune voiture est considrablement mieux peru par lesFranais, limage de la location longue dure samliore.

Lachat dune voiture est

76% des Franais

Plus conomique pour:

Plus cologique pour :

Plus pratique pour :

La location longue dure est

24% des Franais

41% des Franais

26% des Franais

59% des Franais

74% des Franais

vs. 17% en 2012

vs. 23% en 2012

Question: Quelle formule vous semble la plus ? Base: Total rpondants (1001)

vs. 64% en 2012

vs. 77% en 2012

vs. 83% en 2012

+5pts

+7pts

10


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TNS


3Les critres impactant lachat &

lexprience dachat


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TNS


Pour un prochain achat de vhicule, la voiture doccasion est considrecomme loption la plus probable par prs de la moiti des Franais.

37% des Franais choisiraientune voiture neuve demarque Gnraliste

(Renault, Peugeot, Citron, Ford)

6% des Franais choisiraientune voiture neuve de

marque Premium(Audi, Mercedes, BMW)

9% des Franais choisiraientune voiture neuve de

marque low cost (Dacia)

48% des Franaischoisiraient une voituredoccasion

Question: Toujours dans le cadre dun prochain achat de voiture, vous choisiriez le plus probablement Base: Total rpondants (1001)

13


14/31

TNS


81%

76%

69%

59%

50%

67%

61%

53%

41%

35%

66%

67%

59%

47%

30%

68%

67%

61%

46%

33%

201282%

71%

61%

51%

41%

75%

62%

45%

43%

21%

75%

64%

48%

42%

22%

76%

63%

53%

43%

23%

Les attentes des Franais sont nettement plus fortes cette anne, dans uneplus grande mesure pour lachat dun vhicule doccasion.

Critre de choix pour lachat dun VN Critre de choix pour lachat dun VO

Question: Parmi les critres suivants, quels sont les plus importants pour vous lors de lachat dun vhicule neuf / doccasion?Base: Total rpondants (1001) Plusieurs rponses possibles

14

Prix

Consommation

Scurit

Confort

Dure de garantie +20pts

+8pts

+16pts

+9pts

+7pts2013

2012

20112010

2013

2012

2011

2010

2013

2012

20112010

2013

2012

2011

2010

2013

2012

20112010

Nb moyen ditems mentionns : 4,9 sur 13 Nb moyen ditems mentionns : 5,9 sur 14

Prix

Kilomtrage

Etat gnral

Entretieneffectu

A qui je lachte

/ le vendeur

2013

20112010

2013

2012

2011

2010

2013

2012

20112010

2013

2012

2011

2010

2013

2012

20112010

+15pts

+18pts

+16pts

+15pts

+14pts


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TNS


A prix gal, face un vhicule doccasion de marque gnraliste, unevoiture neuve low cost convainc 1/3 des Franais.

34% des Franais choisiraient unevoiture low cost neuve

66% des Franais choisiraientune voiture doccasion demarque gnraliste

Question: A prix gal, achteriez-vous plutt Base: Total rpondants (1001)

46%

54%

25%

75%

Possesseurs exclusifs VO:Possesseurs exclusifs VN:

Voiture low cost neuve

Voiture low cost neuve

VO de marquegnraliste

VO de marquegnraliste

15

Base: Possesseurs VN e x c l u s i f (291) * Base: Possesseurs VO e x c l u s i f (459) *

* Les automobilistes possesseurs de vhicules VN ET VO ne sont pas reprsents.


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TNS


Lachat dun VO est davantage peru comme un moyen dacqurir unvhicule plus quip. Il est aussi davantage associ une prise de risque etune obligation que lachat dun vhicule neuf.

77%87%

69%84%

71%80%

63%78%

45%75%

37%65%

29% 47%

% Tout fait daccord + Plutt daccord

=30pts

=28pts

Achat dun vhicule low cost neuf Achat dun vhicule doccasion

Question: Pour vous, acheter un vhicule low cost (type Dacia) / doccasion cest Base: Total rpondants (1001)

16

Perception de lachat dun vhicule low cost neuf VS. Perception de lachat dun VO

Un choix rationnel conomiquement parlant

Un compromis

Un bon rapport qualit/prix

Une obligation

Un risque

Un moyen daccder des vhicules plus quips

Une bonne affaire


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TNS


Ils offrent un niveau de scurit au moins

quivalent

Les VO bnficient dune meilleure image que les vhicules low cost: ilsinspirent plus confiance et leur niveau de scurit peru est plus lev.

86%

91%

58%67%

54%

65%

Une solution pertinente face la crise

Ils inspirent confiance

Vhicule low cost neuf Vhicule doccasion

=9pts

=11pts

Question: Et quelle image avez-vous des vhicules low cost / doccasion? Base: Total rpondants (1001)


17

Image des vhicules low cost neufs VS. Image des VO


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TNS


Il existe un fort clivage entre le VN et le VO quant la perception de lachat devhicules doccasion: alors que les possesseurs de VO rationalisent fortementleur choix, lachat dun VO est davantage peru comme un risque par lespossesseurs VN (76% vs. 58%).

Un choix rationnel conomiquement parlant

Un compromis

Un bon rapport qualit/prix

Une obligation

Un risque

Un moyen daccder des vhicules plus quips

Une bonne affaire

78%

93%

73%92%

78%81%

63%90%

66%80%

76%58%

33%57%

% Tout fait daccord + Plutt daccordQuestion: Pour vous, acheter un vhicule doccasion cest Base: Possesseurs VN exclusif(291) / Possesseurs VO exclusif(459) *

18

Perception de lachat dun VO par les possesseurs VN VS. Perception de lachat dun VO par les possesseurs VO

Possesseurs exclusifs VN Possesseurs exclusifs VO

* L e s au t om ob i l i s t e s p os s e s s eu r s de vh i c u l e s VN ET VO ne s on t pa s r ep rsen t s .


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TNS


Ils offrent un niveau de scurit au moins

quivalent

Mme observation au sujet de limage des vhicules doccasion: lespossesseurs de VO en ont une image nettement meilleure que lespossesseurs VN.

86%

95%

56%76%

45%

79%

Une solution pertinente face la crise

Ils inspirent confiance

Possesseurs exclusifs VN Possesseurs exclusifs VO

Question: Et quelle image avez-vous des vhicules doccasion? Base: Possesseurs VN e x c l u s i f (291) / Possesseurs VO e x c l u s i f (459) *


19

Image des VO par les possesseurs VN VS. Image des VO par les possesseurs VO

* L e s au t om ob i l i s t e s p os s e s s eu r s de vh i c u l e s VN ET VO ne s on t pa s r ep rsen t s .


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TNS


4Limpact du contexte conomique


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TNS


67% des Franais ont modifi leurs habitudes de dplacement envoiture afin de faire des conomies

Plus de 2/3 des automobilistes dclarent avoir modifi leurs habitudes dansle but de rduire les dpenses lies aux dplacements en voiture.

58%

50%

40%

28%

18%

ont limit le nombre de dplacements

ont adopt une conduite coresponsable /conomiquement efficace

ont fait moins de kilomtres

ont march davantage et / ou pris davantage le vlo

ont pris davantage les transports en commun

P ar m i e u x

ont limit le nombre de dplacements

Question: Compte tenu du contexte conomique actuel, avez-vous chang vos habitudes afin de faire des conomies et rduire vos dpenses lies vos dplacements en voiture ? Base: Possdent une voiture (934)Question: Plus prcisment, avez-vous fait les choses suivantes pour rduire vos dpenses? Base: Ont modifi leurs habitudes de dplacement (622)Plusieurs rponses possibles

21

70% en zone rurale

60% en zone rurale

40% dans les agglomrations de + de 100 000h

37% en rgion parisienne31% dans les agglomrations de + de 100 000h


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TNS


79%

78%

66%

50%

28%

ont diminu

uniquement leursdpenses automobiles

La nature incompressible dune grande partie des dpenses lies lautomobile ont amen 41% des Franais rduire leurs dpenses surdautres postes.

nont diminuaucun poste de

dpense

ont diminu dautrespostes de dpenses

ont diminu leursdpenses automobilesET dautres dpenses P ar m i e u x

ont limit les voyages(vacances, weekends)

ont limit les dpenses lies lquipement du domicile(mobilier, lectromnager)

ont limit les dpensesalimentaires

ont limit les loisirs etsorties (restaurants, cinmas,activits)

ont limit les dpensesvestimentaires

Question: Parlons de limpact des dpenses lies lautomobile sur la gestion du budget de votre foyer. Diriez-vous queBase: Possdent une voiture (934) Une seule rponse possibleQuestion: Plus prcisment, quelle(s) autre(s) dpense(s) avez-vous diminue(s) ? Base: Ont diminu dautres postes de dpenses (386) Plusieurs rponses possibles

22

32%

9%

26%

33%


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TNS


Face la dgradation du contexte conomique et la pression sur leurpouvoir dachat, plus de des Franais envisagent de reporter lachatdune prochaine voiture et prs de la moiti envisagent de faire davantageappel des offres de financement.

Question: Plaons-nous dans le cadre dun prochain achat de vhicule. Compte tenu du contexteconomique actuel diriez-vous que ? Base: Total rpondants (1001)

23

32%

45%

77%

des Franais envisagent de reporter

lachat dune prochaine voiture

12%

36%

48%

des Franais feraient davantage appel

des offres de financement

Tout fait daccord Plutt daccord Tout fait daccord Plutt daccord


24/31

TNS


61%

61%

58%

52%

50%

6%

25%

13%

11%

28%

18%

La marque de la voiture

Les quipements (navigation, systme audio,...)

Les lments de confort (climatisation, rglages dessiges,...)

La couleur de la carrosserie

La motorisation

Aucun d'entre eux

La marque et lquipement de la voiture sont les caractristiques surlesquelles les Franais sont le plus enclins faire des sacrifices.

des Franais seraient prts faire des sacrifices sur la marque

sur les quipements (navigation, systme audio)

sur le confort (climatisation, rglages des siges)

sur la couleur de la carrosserie

sur la motorisation

ne feraient aucun sacrifice

Question: Si vous deviez faire des choix lors de lachat dune voiture, sur quelle(s) caractristique(s) seriez-vous le/la plus prt(e) faire descompromis? Base: Total rpondants (1001) 3 rponses possibles en ordre dcroissant dimportance

24

Cit en 1er Ensemble des citations


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TNS


Pour lachat dune voiture doccasion, le kilomtrage lemporte sur lge duvhicule en termes darbitrage: prs de 6 Franais sur 10 opteraient pourun vhicule plus g avec moins de kilomtres.

57% des Franais choisiraient plutt unevoiture doccasion plus vieille

avec moins de kilomtres

43% des Franais choisiraient plutt unevoiture doccasion plus rcente

avec plus de kilomtres

Question: Et si vous deviez acheter un vhicule doccasion, vous choisiriez ? Base: Total rpondants (1001)

25

62% parmi les foyerspossesseurs exclusifs VO


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TNS


Dans ce contexte conomique difficile, la phase dachat dun vhicule estperue parts gales comme une source de stress et comme un plaisir.

14%

14%

16%

9%

48%

48%

43%

35%

Tout fait d'accord Plutt d'accord

62% des Franais peroivent la phase dachat dunvhicule comme une source de stress

62% comme un plaisir

59% comme une dmarche complique

44% comme une source de frustration

Question: Au final, diriez-vous quacheter une voiture est Base: Total rpondants (1001)

26

69% chez les possesseurs exclusifs VN


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TNS


5Rappel Mthodologique


28/31

TNS


Primtre Gographique: France

1001 interviews

La taille consistante de

lchantillon permettradinstaurer, pour la vague 4 dubaromtre, une lecture desrsultats par sous-cibles :

Possesseurs du permis deconduire versus non-possesseurs.

Personnes motorises versusnon-motorises

Online Access Panel questionnaire de 10 minutesmaximum

Le terrain sest droul du26/04 au 30/04/2013

Rappel de la mthodologie

28

Individus de 18 ans et plus

La reprsentativit delchantillon sera assure par lamthode des quotas (sexe, ge,PCS du chef de famille) aprs

stratification rgions x habitat.

Cible Echantillon Modes de recueil


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TNS


Questionnaire : rappel de la structureIntroduction/ screening Sexe / ge / Rgion dhabitation / Profession / CSP

Possession du permis de conduire Possession et origine du / des vhicules du foyer (VN/VO)

Partie A :Les perceptions de

lautomobile

Reprsentations associes la voiture Perception de la banalisation de la voiture Adaptation des pratiques de dplacement au contexte conomique Arbitrages budgtaires lis la possession Auto Impact de la crise sur la dcision dachat

Partie B :Les critres impactant lachat

& lexprience dachat

Intentions pour le prochain achat (VN / VO / marque Premium, low cost) Arbitrage spcifique entre le VO et le low cost Perception de lachat de vhicules low cost et associations au low cost Perception de lachat VO et associations au VO Attachement aux marques franaises et raisons dattachement

Prfrence lachat: marque franaise / trangre Ouverture lachat dune marque chinoise Connaissance des lieux de fabrications de 4 modles Critres de choix dans lachat dun VN / dun VO Arbitrages lors du renouvellement dun vhicule (marque, motorisation, quipement) Arbitrage entre kilomtrage et ge pour lachat dun VO Perception de la phase dachat dune voiture

Partie C:Les nouvelles attitudes de

consommation

Partie D:Les nouveaux services de la

distribution

Attrait pour lachat et la location longue dure Comparaison entre achat et location longue dure Connaissance, intrt et pratique du covoiturage, auto partage, location de vhicule

Ouverture lachat de voiture sur internet Freins lachat sur internet

Qu es t ion s bar om tr iq ue s is sues d es vag ue s prcde nt es

29


30/31

TNS


Information sur lchantillon

30

10 21 25 23 21

18 24 ans 25 34 ans 35 44 ans

45 54 ans 55 ans et plus

Sexe des rpondants

Age des rpondants

PCS des rpondants

Profession intermdiaire : 15%

Cadre / Profession librale : 15%Technicien: 10%Artisan / Commerant / Chef d'entreprise : 3%Agriculteur: 1%

Employ: 26%Ouvrier: 8%

Femmes53%

Hommes

47%

PCS +

44%

PCS -

34%

Inactifs

22%Retrait : 13%Autre inactif : 9%

Age moyen: 42,4 ans


31/31

TNS


21%

16%

Information sur lchantillon

31

93% des foyers sontmotoriss

Type dagglomration Profil automobile

P a r m i e u x

94% des rpondantspossdent le permis de conduire

Foyers exclusifsVhicules Neufs

31%

Foyers exclusifs

VhiculesdOccasion

49%

Foyers mixtes20%

48% des rpondants rsidentdans des agglomrations de + de100 000 habitants

Agglomrationparisienne

De 20 000 100 000h

14%

Rural

De 2 000 20 000h

Plus de 100 000h

18%

32%

Les Français et l'automobile - mai 2013

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