Le moral des patrons de PME-ETI

Nobody’s Unpredictable

Enquête auprès de 300 PME au téléphone et par internet

Le moral des patrons de PME

Mars 2015


© 201

0 Ip

sos

Introduction

Ce baromètre, créé en Septembre 1992, suit l’évolution du moral des patrons des PME françaises

L’échantillon, comprenant 350 entreprises interrogées, est tiré au hasard à l’intérieur du fichier de 10 à 4999 salariés

Les résultats sont redressés en fonction de la taille des entreprises

L’enquête a été effectuée auprès des patrons de PME et ETI par téléphone et internet du 2 au 6 mars 2015.


© 201

0 Ip

sos

Pourquoi les ETI?

Depuis septembre 2014, le baromètre mesurant le moral des patrons élargit sa cible aux ETI

Les ETI ne totalisent que 0,2% du nombre total des entreprises, mais réalisent plus de 20% de la valeur ajoutée sur le plan national et plus de 30% des exportations*

Il est temps de faire entendre la singularité de la voix des ETI.

Les résultats de cette nouvelle vague en apportent la preuve.

*France-ETI : bilan, impact, enjeux, études économiques Groupe Crédit Agricole SA


© 201

0 Ip

sos

Sommaire

Questions d'actualité

Indices de Santé des PME-PMI

Indices du Baromètre

Synthèse des résultats sous forme graphique

Conclusions & échantillon

Annexes

Statistiques

Méthodologie du Baromètre

Questionnaire d'enquête mensuel


© 201

0 Ip

sos

La consommation et le moral des ménages sont en hausse, le nombre de défaillance d’entreprises et en baisse. Quelle est la prévision de croissance de votre entreprise en 2015?

En hausse: 26%

Stationnaire : 48%

En baisse : 25%

NSP : 2%

Si l’on fait le solde des réponses hausse-baisse, on obtient une maigre raison d’espérer de +1%.

Le chef de votre entreprise est il…?

Un homme : 79%

Une femme : 21%

Quelqu’un a dit « parité »? La direction d’une PME ou d’une ETI, quelle que soit sa taille, secteur ou région est une affaire d’hommes.

Questions d'actualité PME-ETI


© 201

0 Ip

sos

L’office européen des brevets a enregistré une hausse de 4% des demandes françaises, dopées par le C.I.R (crédit impôt recherche) mais la majorité de ces innovations viennent des grandes entreprises ou des instituts de recherche publics. Comptez-vous valoriser votre démarche d’innovation en 2015 ?

Oui : 17%

Non : 69%

NSP : 14%

La réponse devient majoritairement positive pour les plus grandes ETI, c’est-à-dire la tranche 500-999 salariés, qui répondent « oui » à 57%.

Sans surprise, c’est le secteur de l’industrie qui est en pointe sur cette question (oui à 40%)

Questions d'actualité PME-ETI


© 201

0 Ip

sos

C’est le printemps des PME-ETI : le moral des patrons gagne 4 points par rapport à la dernière vague de septembre 2014. La hausse de la demande y est pour beaucoup, mais une vision plus positive de leur environnement joue également,

Une demande en hausse…

La demande venant de la grande consommation augmente légèrement, de -38 à -34%. Même hausse pour la demande venant des grandes entreprises : de -8 à -1%. L’export enregistre la plus forte hausse : de -8 à -1%. Toutes ces valeurs restent néanmoins négatives.

…qui entraine tout le reste

La destruction d’emploi est toujours à l’œuvre. Le solde hausse-baisse de la question de l’embauche passe de -23 à -19%. Ce sont les achats d’équipement qui bénéficient d’une hausse sensible : de -32 à -13%.

L’environnement économique est mieux perçu

L’environnement économique international est perçu de façon plus favorable qu’il y a 6 mois, il monte de 103 à 109, en phase avec la hausse de la demande à l’export. L’environnement économique français lui grimpe de 80 à 89. Embellie remarquable, puisque nous avions touché le fond lors de la dernière vague.

La perception des efforts du gouvernement en matière d’aide aux PME reste inchangée (101 contre 102 en septembre 2014).

Yves Fradier.

Conclusions générales


© 201

0 Ip

sos

Comme lors de la dernière vague, les 4 points de hausse constatés sont très largement imputables aux seules ETI. Ce sont elle qui tirent l’ensemble des résultats vers le haut

Demande à l’export

La demande à l’export est à +21% pour les ETI, +1% pour l’ensemble PME-ETI

Niveau d’embauche

Ce sont les ETI qui crée de l’emploi : elles sont à +4% (-19% pour l’ensemble)

Achat d’équipement

Ce sont elles qui s’équipent : elles sont à +14% (-13% pour l’ensemble)

Crédit d’investissement

…et pour s’équiper elle investissent : +11% (-18% pour l’ensemble)

Yves Fradier.

Focus ETI


Indice Synthétique


© 201

0 Ip

sos

Indice synthétique de l'État de Santé des PME-PMI - Évolution depuis septembre 1992 -

Base Indice 100 : Septembre 1992

90

80

90

100

110

120

130Indice synthétique

Indice synthétique


© 201

0 Ip

sos

Indice synthétique de l'État de Santé des PME-PMI - Évolution des 12 derniers mois-


90

80

85

90

95

100

105

110fé

vr-1

2

mar

s-12

avr-

12

mai

-12

sept

-12

nov-

12

févr

-13

mai

-13

sept

-13

déc-

13

sept

-14

mar

s-15

Indice synthétique


© 201

0 Ip

sos

Indice par secteur d’activité depuis Octobre 2006

70

94

86

818382

60

70

80

90

100

110

120

sept.-06nov.-06janv.-07mars-07mai-07juil.-07sept.-07nov.-07janv.-08mars-08mai-08juil.-08sept.-08nov.-08janv.-09mars-09mai-09juil.-09sept.-09nov.-09janv.-10mars-10mai-10juil.-10sept.-10nov.-10janv.-11mars-11mai-11juil.-11sept.-11nov.-11janv.-12mars-12mai-12juil.-12sept.-12nov.-12janv.-13mars-13mai-13juil.-13sept.-13nov.-13janv.-14mars-14mai-14juil.-14sept.-14nov.-14janv.-15mars-15mai-15juil.-15sept.-15

BTP INDUSTRIE TRANSPORT/COM VENTES SERVICES AGRICULTURE


© 201

0 Ip

sos

Indice par secteur d’activité depuis Septembre 2006 - Évolution des 12 derniers mois -

70,39945322

93,78399449

85,77477782

81,1289545182,6648841882,10137098

févr-1

2

ma

rs-12

avr-1

2

ma

i-12

sep

t-12

no

v-12

févr-1

3

ma

i-13

sep

t-13

dé

c-13

sep

t-14

ma

rs-15

60

70

80

90

100

110

BTP INDUSTRIE TRANSPORT/COM VENTES SERVICES AGRICULTURE


© 201

0 Ip

sos

Environnement économique - Santé des PME - Efficacité des aides du gouvernement

Évolution depuis juillet 1992Évolution depuis juillet 1992Base Indice 100 : Juillet 1992

99

92

101

80

90

100

110

120

130

140

Qualité de l'environement économique Santé des PME

Efficacité des aides fournies par le gouvernement


© 201

0 Ip

sos

Environnement économique - Santé des PME - Efficacité des aides du gouvernement

Base Indice 100 : juillet 1992

Évolution des 12 derniers moisÉvolution des 12 derniers mois

99

92

101

80

90

100

110

120

130

140

févr

-12

mar

s-12

avr-

12

mai

-12

sept

-12

nov-

12

févr

-13

mai

-13

sept

-13

déc-

13

sept

-14

mar

s-15

Qualité de l'environnement économique

Santé des PME

Efficacité des aides fournies par le gouvernement


Indicateurs d’activité


© 201

0 Ip

sos

Degré de satisfaction du niveau de la production, de l'activité commerciale et de la trésorerie

Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant

Évolution depuis juillet 1992Évolution depuis juillet 1992

929291

80

90

100

110

120

...de Production... ...d'Activité Commerciale... ...de Trésorerie...


© 201

0 Ip

sos

Degré de satisfaction du niveau de la production, de l'activité commerciale et de la trésorerie

Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant

Évolution des 12 derniers mois Évolution des 12 derniers mois

929291

80

85

90

95

100

105

110fé

vr-1

2

mar

s-12

avr-

12

mai

-12

sept

-12

nov-

12

févr

-13

mai

-13

sept

-13

déc-

13

sept

-14

mar

s-15

...de Production... ...d'Activité Commerciale... ...de Trésorerie...


© 201

0 Ip

sos

Facteurs de production - Évolution depuis septembre 1992 -


78

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140Facteurs de production

Facteurs de production


© 201

0 Ip

sos


Facteurs de production - Évolution des 12 derniers mois -

78

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100fé

vr-1

2

mar

s-12

avr-

12

mai

-12

sept

-12

nov-

12

févr

-13

mai

-13

sept

-13

déc-

13

sept

-14

mar

s-15




© 201

0 Ip

sos

Comportement des Patrons à l'égard de...(hausse-baisse) - Évolution depuis septembre 1992 -

HA

US

SE

-

BA

ISS

E

-19%-13%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

L'embauche L'achat d'équipement


© 201

0 Ip

sos

HA

US

SE

-

BA

ISS

E

Comportement des Patrons à l'égard de...(hausse-baisse) - Évolution des 12 derniers mois -

-19%

-13%

-50%

-44%

-38%

-32%

-26%

-20%

-14%

-8%

-2%

4%

10%

févr-1

2

mars-12

avr-12

mai-1

2

sept-1

2

nov-1

2

févr-1

3

mai-1

3

sept-1

3

déc-1

3

sept-1

4

mars-15

L'embauche L'achat d'équipement


© 201

0 Ip

sos

Comportement des Patrons à l'égard de nouveaux indicateurs … (hausse-baisse)

HA

US

SE

-

BA

ISS

E

-15%

-3%

-18%

-44%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

ma

rs-00

sept.-0

0

ma

rs-01

sept.-0

1

ma

rs-02

sept.-0

2

ma

rs-03

sept.-0

3

ma

rs-04

sept.-0

4

ma

rs-05

sept.-0

5

ma

rs-06

sept.-0

6

ma

rs-07

sept.-0

7

ma

rs-08

sept.-0

8

ma

rs-09

sept.-0

9

ma

rs-10

sept.-1

0

ma

rs-11

sept.-1

1

ma

rs-12

sept.-1

2

ma

rs-13

sept.-1

3

ma

rs-14

sept.-1

4

ma

rs-15

Niveau des stocks Niveau des crédits de trésorerie

Niveau des crédits d'investissement Niveau du prix de vente réel


© 201

0 Ip

sos

Comportement des Patrons à l'égard de nouveaux indicateurs … (hausse-baisse)

HA

US

SE

-

BA

ISS

E

-15%

-3%

-18%

-44%

-50%

-45%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

févr-1

2

mars-12

avr-12

mai-1

2

sept-1

2

nov-1

2

févr-1

3

mai-1

3

sept-1

3

déc-1

3

sept-1

4

mars-15

Niveau des stocks Niveau des crédits de trésorerie

Niveau des crédits d'investissement Niveau du prix de vente réel

- Évolution des 12 derniers mois -


Indicateurs de la demande


© 201

0 Ip

sos

Demande des Produits - Évolution depuis septembre 1992 -


81

60

70

80

90

100

110

120

130Demande de produits

Demande de produits


© 201

0 Ip

sos


Demande des Produits - Évolution des 12 derniers mois -

81

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105fé

vr-1

2

mar

s-12

avr-

12

mai

-12

sept

-12

nov-

12

févr

-13

mai

-13

sept

-13

déc-

13

sept

-14

mar

s-15

Demande de produits

Demande de produits


© 201

0 Ip

sos

Indicateurs de la Demande des produits (hausse-baisse) - Évolution depuis octobre 1992 -

HA

US

SE

-

BA

ISS

E

-34%-41%-36%

-1%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

...de la grande consommation... ...des PME... ...des grosses entreprises... ...de l'export...


© 201

0 Ip

sos

HA

US

SE

-

BA

ISS

E

Indicateurs de la Demande des produits (hausse-baisse) - Évolution des 12 derniers mois

-34%

-41%

-36%

-1%

-55%

-45%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

févr

-12

mar

s-12

avr-

12

mai

-12

sept

-12

nov-

12

févr

-13

mai

-13

sept

-13

déc-

13

sept

-14

mar

s-15

...de la grande consommation... ...des PME... ...des grandes entreprises... ...de l'export...


L’environnement


© 201

0 Ip

sos

L’environnement économique International / Français... - Évolution depuis juillet 1992-

Base Indice 100 juillet 1992 : Défavorable au développement de votre entreprise

109

89

80

90

100

110

120

130

140

International Français


© 201

0 Ip

sos

Base Indice 100 juillet 1992 : Défavorable au développement de votre entreprise

L’environnement économique International / Français... - Évolution des 12 derniers mois -

109

89

70

80

90

100

110

120

130fé

vr-1

2

mar

s-12

avr-

12

mai

-12

sept

-12

nov-

12

févr

-13

mai

-13

sept

-13

déc-

13

sept

-14

mar

s-15

International Français


© 201

0 Ip

sos

Les efforts du Gouvernement en matière d'aide aux PME - Évolution depuis juillet 1992 -

Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces

101

80

90

100

110

120

130

140

150Efforts du Gouvernement

Efforts du Gouvernement


© 201

0 Ip

sos

Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces

Les efforts du Gouvernement en matière d'aide aux PME - Évolution des 12 derniers mois -

101

80

90

100

110

120

130

140Efforts du Gouvernement

Efforts du Gouvernement


© 201

0 Ip

sos

Les Freins au développement des PME - PMI - Évolution depuis mars 1994 -

28%

35%

10%

18%

3%0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Incertitude politique et économique Poids des charges sociales

Climat social Niveau de la demande

Coûts des matières premières Niveaux des taux d'intérêts


© 201

0 Ip

sos

Les Freins au développement des PME – PM - Évolution des 12 derniers mois -

28%

35%

10%

18%

3%0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

févr-1

2

mars-12

avr-12

mai-1

2

sept-1

2

nov-1

2

févr-1

3

mai-1

3

sept-1

3

déc-1

3

sept-1

4

mars-15

Incertitude politique et économique Poids des charges sociales

Climat social Niveau de la demande

Coûts des matières premières Niveaux des taux d'intérêt


Echantillon


© 201

0 Ip

sos

Segmentation de l'échantillon de PME-PMI

17%

20%

16%16%

17%

14%

PAR ACTIVITE

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE

TRANSPORT / COMMUNICATION

VENTES (GROS)

SERVICES

AGRICULTURE / FORET / PECHE

43%

25%

18%

8%6%

PAR TAILLE

10 A 19 SALARIES

20 A 49 SALARIES

50 A 99 SALARIES

100 A 199 SALARIES

200 A 499 SALARIES

23%

19%

22%

18%

18%

PAR REGION

PARIS / RP NORD

EST OUEST

SUD

A 249 SALARIES


Annexes

StatistiquesMéthodologie du BaromètreQuestionnaire d'enquête


© 201

0 Ip

sos

Redressement de l'échantillon

La segmentation par taille de l'échantillon des 300 répondants est comparée à la segmentation par taille de la population globale française des entreprises possédant entre 10 et 249 salariés.

Afin d'obtenir des résultats d'analyse s'appliquant à la population française des PME-PMI possédant entre 10 et 249 salariés, le poids donné lors de l'analyse à chaque segment de l'échantillon doit correspondre à l'importance de ce segment dans la population globale française.

Le redressement s'opère de la façon suivante:

Si un segment par taille représente X% de notre échantillon;

Si ce même segment par taille représente Y% de la population globale française, alors, le poids attribué à ce segment lors de l'analyse globale de l'échantillon sera égal à Y/X.

Exemple:

Si les PME-PMI possédant entre 20 et 49 salariés représentent 23% des 300 PME-PMI interrogées lors de l'étude;

Et si cette même tranche d'effectifs correspond à 32% de la population globale française des PME-PMI;

Alors, un poids de 32/23 = 1,3913 sera attribué au segment des PME-PMI ayant entre 20 et 49 salariés lors de l'analyse.


© 201

0 Ip

sos

Présentation de la Population globale française des PME-PMI

Nombre de PME-PMI %

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

54%

32%

9%

74 015

43 326

12 092

Source: INSEE, dénombrement des entreprises au 1er juillet 2008

200 à 249 salariés 1 133 1%

100 à 199 salariés 5 990 4%


© 201

0 Ip

sos

Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité

La segmentation de l'échantillon est basée sur la nomenclature SIC. Cette nomenclature est la suivante:

AGRICULTURE, FORET, PECHE

Culture et production agricoles-récoltes

Services agricoles

Sylviculture

Pêche et chasse

BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Entrepreneur général de construction

Entreprise de travaux publics

Second oeuvre du bâtiment et des travaux publics

INDUSTRIE

Fabricant de produits alimentaires et similaires

Production de tabacs et dérivés

Fabrication de produits textiles

Fabrication de vêtements et produits textiles finis

Fabrication de produits en bois

Fabrication de mobilier et d'accessoires

Fabrication de papiers et produits similaires


© 201

0 Ip

sos

Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité (suite)

INDUSTRIE (suite)

Imprimerie et édition

Industrie chimique et apparentée

Industrie du pétrole

Industrie du caoutchouc

Industrie du cuir

Fabrication de produits en verre ou pierre

Industrie métallurgique

Produits métallurgiques finis sauf machines

Machines non électriques

Fabrication d'appareils électriques et électroniques

Fabrication de matériel de transport

Equipements de mesure, de médecine et de photographie

Entreprises manufacturières diverses

TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES

Transport par voies ferrées

Transport en commun routier

Transport routier de marchandises et entreposage


© 201

0 Ip

sos


TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES (suite)

Services Postaux

Transport par voies navigables

Transport aérien

Exploitation de pipe-line

Service de transports généraux

Télécommunications

Services d'électricité et de gaz

VENTE EN GROS

Grossistes en biens d'équipement

Grossistes en biens de consommation

PRESTATAIRES DE SERVICE

Hôtellerie

Services personnels divers

Services divers pour les entreprises

Locations automobiles et garages

Services divers de réparation

Industrie cinématographique


© 201

0 Ip

sos


PRESTATAIRES DE SERVICE (suite)

Services de loisir

Services médicaux

Services juridiques

Services d'éducation

Services sociaux

Musées

Associations sans but lucratif

Administration publique

Administration de l'environnement

Services de la sécurité nationale


© 201

0 Ip

sos

Explication des Indices

Tous les indices sont calculés, chaque mois, à partir des réponses données à une ou des questions posées lors des interviews auprès des patrons de PME (la liste des questions correspondant à chaque indice est donnée ci-après).

Les opinions des répondants sont renseignées grâce à une échelle à 4 valeurs: très satisfaisant(e); satisfaisant(e); peu satisfaisant(e); pas satisfaisant(e) du tout. Cette échelle est la même pour toutes les questions servant au calcul des indices.

La distribution des réponses des chefs des PME interrogées entre ces 4 valeurs donne lieu à une conversion qui transforme cette distribution en score (cf. "Calcul des Scores").

La moyenne des scores des questions permettant de calculer un indice est le score de cet indice. Les scores des différents mois (depuis la création du Baromètre en septembre 1992) sont ensuite ramenés à 100, en les divisant tous par le score de septembre 1992 et en multipliant le résultat obtenu par 100.


© 201

0 Ip

sos

Explication des Indices (suite)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur l'environnement économique international & français

AIDE AUX PME

L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur les efforts du Gouvernement

DEMANDE DES PRODUITS

L'indice est basé sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions portant sur la demande de la grande consommation, des PME, des grosses entreprises & collectivités et à l'export

INVESTISSEMENTS

L'indice est basé sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions sur l'embauche et l'achat d'équipements (machines, outillages, bâtiments...)

SANTE DES PME-PMI

L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur le niveau de production, sur l'activité commerciale et sur la trésorerie


© 201

0 Ip

sos

Méthodes d'évaluation de l'évolution du Score

Type I : Exemple de calcul d'un score

Un poids est attribué aux réponses

"Très satisfaisant" >> poids de 4

"Satisfaisant" >>poids de 3

"Peu satisfaisant">>poids de 2

"Très peu satisfaisant">>poids de 1

Ne Sait Pas (NSP) >> aucun poids

Pour la répartition suivante:

Très peu satisfaisant 18%

Peu satisfaisant 23%

Satisfaisant 17%

Très satisfaisant 20%

NSP 22%

BASE : 100%

Le score est égal à : (18*1+23*2+17*3+20*4)/(100-22) = 2,50

Le score varie donc entre 1 (minimum) et 4 (maximum)


© 201

0 Ip

sos

Méthodes d'évaluation de l'évolution d'un Score (Cont.)

Type II : Réponses en "Hausse-Stationnaire-Baisse"

Pour les questions où les réponses possibles sont "en hausse", "en baisse" ou "stationnaire", le score est égal à la différence entre le pourcentage de répondants ayant répondu "en hausse" et ceux ayant répondu "en baisse"

EXEMPLE : Si 38% ont répondu "en hausse" et 22% "en baisse" le score sera de 0,38-0,22 = 0,16


© 201

0 Ip

sos

Si une moyenne sur un segment de l'échantillon est égale à m

Si la moyenne sur l'échantillon global est égale à M

La différence entre la moyenne sur le segment et la moyenne sur l'échantillon global est jugée significative avec une probabilité de 95% si :

où N correspond à la population de l'échantillon et n à la population du segment

Si une proportion sur un segment de l'échantillon est égale à p

Si la proportion sur l'échantillon global est égale à P

La différence entre la proportion sur le segment et la proportion sur l'échantillon global est jugée significative avec une probabilité de 95% si :

où N correspond à la population de l'échantillon et n à la population du segment

Comparaison Statistique des Résultats

Sur les tableaux par segments toute différence significative entre le segment et l'échantillon global est soulignée

>1,96

N

(P-p)

P(1-P) + p(1-p)

n

(M-m)

>1,961 + 1

N n

Le moral des patrons de PME-ETI

Data & Analytics

Transcript of Le moral des patrons de PME-ETI