LE MARCHE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE AU MAROC
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LE MARCHE DE L’ENERGIE ELECTRIQUEAU MAROC
Clients 4,7 millions
Collaborateurs 8 700
Chiffre d’affaire 24 milliards DH
Investissements 4,6 milliards DH
Puissance installée 6910 MW
L’ONEE‐BRANCHE ELECTRICITE EN CHIFFRES ‐ 2012
OBJECTIFS FONDAMENTAUX
Préservation de l'environnement
1
2
3
4
Sécurité d'approvisionnement
Accès généralisé à l'électricité à prix raisonnables
Maîtrise de la demande
ORIENTATIONS STRATEGIQUES
Promotion de l’intégration régionale
1
2
3
4
Diversification et optimisation du Mix par choix de technologies fiables et compétitives
Mobilisation des ressources nationales par la montéeen puissance des énergies renouvelables
Faire de l’Efficacité énerg. une priorité nationale
Thermique vapeur charbon 1 785
Thermique vapeur fioul 600
Cycles combinés gaz naturel (Tahaddart & ABM) 830
Centrale thermosolaire CSP (ABM) 20
Turbines à Gaz 1 215
Groupes Diesel 202
Hydraulique 1 306
Éolien 487
STEP (Afourer) 464
TOTAL 6910
Centrale thermique de Mohammedia
Parc éolien de Tanger
Centrale thermosolaire ABM
PUISSANCE INSTALLEE (MW) ‐ 2012
REPARTITION PRODUCTION PAR SOURCE D’ENERGIE ‐ 2012
BILAN OFFRE / DEMANDE ‐ 2012
Production ONEE
- Capacité : 4 923 MW- Production : 13188 GWh (41%)
Production IPP
- Capacité : 1 754 MW - Production : 13168 GWh (41%)
Interconnexions
Solde : 5660 GWh (18%)
Tiers nationaux
139 GWh (<1%)
ONEEAcheteur unique
Energie appelée : 31,1 TWh
ONEE (59%)
Distribution MT & BT(41%)
11 300 GWh
Clients GC THT/HT(18%)
4 870 GWh
Régies & Gest. délégués(41%)
Clients MT & BT
11 390 GWh
Accroissement moyen de la demande d’environ 7,2%, induit par une croissance
économique et sociale soutenue :
o Généralisation de l’accès à l’électricité (PERG)
o Développement des grands projets structurants
o Amélioration du niveau de vie de la population ...
EVOLUTION DE LA DEMANDE (GWH)
PROGRAMME D’ELECTRIFICATION RURALE GLOBAL ‐ 2012
Le Programme PERG, lancé en 1995, a permis:
- Augmenter le taux d’électrification de 18 à 98% en 17 ans
- Electrifier 35 600 villages par réseau et 5 600 par kits PV «12 millions de marocains»
- Créer de plus de 100 000 emplois
RESEAU DE TRANSPORT
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lignes 400 KV (en Km)
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lignes 225 KV (en Km)
Longueur totale en 2012 : 22 062 km- 400 kV 1 461 km- 225 kV 8 696 km- 60 kV 11 905 km
LES INTERCONNEXIONS
• 1re intercon. 400kV 1997(700MW)
• 2me intercon. 400kV 2006(700MW)
• Capacité d’échange 1400 MW
• Capacité importée 750 MW
NB : ONEE est le 4me opérateur sur le marché espagnol depuis 1999
Interconnexion Maroc-Espagne
Interconnexion Maroc-Algérie
Plateforme régionale pour les échanges d’électricité entre l’Europe et le Maghreb
• 1re intercon. 225kV 1988(200MW)
• 2me intercon. 225kV 1992(200MW)
• 3me intercon. 2*400kV 2009 (2000MW)
• Capacité d’échange 2400 MW
• Echanges de secours
BILAN DES ECHANGES SUR LES INTERCONNEXIONS (GWH)
o ONEE dispose du statut d’agent du marché espagnol o Operations effectuées essentiellement sur le marché spot
o Echanges effectués dans le cadre d’un contrat de secours signé avec SONELGAZ
Maroc - AlgérieMaroc - Espagne
Import Export
DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT (1/2)
Les infrastructures de renforcement du réseau de Transport, en cours de développement et/ou de
réalisation, nécessiteront un investissement de 12 milliards de DH à l’horizon 2017.
Réseau 400kV et interconnexions
o Le raccordement des nouvelles unités de Production
Tranches 5 et 6 de la centrale de Jorf Lasfar
Centrale thermique à charbon de Safi
La nouvelle tranche de 350MW à Jerrada
o Le renforcement des interconnexions
o L’extension du réseau 400kV
Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la politique de l’ONEE visant le développement des
échanges régionaux d’énergie électrique, le renforcement de la sécurité d’alimentation du pays en
électricité et son intégration dans le marché euromaghrébin. Ils nécessitent la réalisation de :
2 520 km de lignes 400kV
39 travées départ
6 000 MVA de puissance de transformation 400/225kV
DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT (2/2)
Réseau 225kV
o Le raccordement des nouvelles unités de Production
les parcs éoliens de Jbel Khalladi, Akhfennir, Foum El Oued, Tarfaya, Taza,
Koudia Al Baida, Midelt et Tanger II
les usines hydrauliques de M’dez et El Menzel
la centrale solaire d’Ouarzazate
o Poursuite de l’extension du réseau 225kV au reste du territoire national
2 600 km de lignes 225kV
98 travées départ 225kV
5 000MVA de puissance de transformation 225/60kV et 225/22kV
Réseau 60kV
1 200 km de lignes 60kV
90 travées départ 60kV
EVOLUTION DU SECTEUR D’ELECTRICITÉ
200819991997
Décret-loi sur la production privée d’électricité IPP
Décret-loi sur la production privée d’électricité IPP
1994
• Réforme tarifaire• Lancement du PERG• Réforme tarifaire• Lancement du PERG
Privatisation de la Distribution
Privatisation de la Distribution
Adhésion de l’ONEE au marché OMEL
Adhésion de l’ONEE au marché OMEL
Loi sur l’autoproduction (Passage de 10 à 50 MW)Loi sur l’autoproduction (Passage de 10 à 50 MW)
2010
Promulgation de la Loi13-09 relative aux ERPromulgation de la Loi13-09 relative aux ER
> Ouverture de la production ER à laconcurrence
> Accès au réseau électrique> Exportation d’électricité verte> Construction de ligne directe pour
l’export
1995
RAPPEL DES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DU SECTEUR
Objectifso Faciliter la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale
o Renforcer la confiance des bailleurs
o Augmenter l’attractivité auprès des producteurs privés et des clients industriels
o Améliorer les performances techniques et financières du secteur
o Favoriser l’intégration du Maroc dans le marché euro-méditerran. de l’électricité
1re étape de restructuration Création d’une autorité de régulation
Missions de l’ANREo Accompagner les opérateurs du marché dans leur mutation
o Définir les normes et les règlements régissant le secteur de l’électricité
o Valider les indicateurs de qualité du Gestionnaire du Réseau
RESTRUCTURATION DU SECTEUR
Demande en croissance soutenue - Doublement en 2020 et quadruplement en 2030
Forte dépendance de l’étranger - Importation de plus de 97% des besoins énerg.
Trend haussier et accentuation de la volatilité des cours mondiaux des combustibles
Impératifs de protection de l’environnement
Préservation du pouvoir d’achat du citoyen
Renforcement de la compétitivité des opérateurs économiques nationaux
DEFIS DU SECTEUR
PLACE DE CHOIX DES ER DANS LE BOUQUET ELECTRIQUE NATIONAL
Hydraulique14%
Charbon27%
Fioul9%
Gaz23%
Solaire14%
Eolien14%
2000 MW Eolien
2000 MW Hydraulique
2000 MW Solaire
2010
2020
• Pour relever les défis précités, un nouveau plan d’équipement a été élaboré
• Les énergies renouvelables occupent une place de choix dans ce plan
• En 2020, la part de la puissance installée en ER s’établira à 42%
EOLIEN : 25 000 MW SOLAIRE : 20 000 MW
> 5,5 kWh/m²
5,3 à 5,5 kWh/m²
5,0 à 5,3 kWh/m²
4,7 à 5,0 kWh/m²
< 4,5 kWh/m²
> 6 m/s
5‐6 m/s
4‐5 m/s
3‐4 m/s
< 3 m/s
HYDRAULIQUE : 3 800 MW *
POTENTIELS TECHNIQUES EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
* Sites en exploitation et identifiés à l’horizon 2030
PROGRAMME EOLIEN INTEGRE
CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME ÉOLIEN INTEGRE
Emissions de CO2 ann. évitées 5,6 millions T
Puissance totale 2000 MW
Production annuelle 6600 GWh
Investissement 3,5 Milliards US$
Economie ann. de combustible 1,5 million TEP
Achèvement du programme 2020
SITES DE PARCS EOLIENSA. Torres : 50 MW
Essaouira : 60 MW
Tanger : 140 MW
CIMAR : 5 MW
Lafarge : 32 MW
PARCS EOLIENS EXISTANTS
Akhfénir : 100 MW
Foum Al Wad : 50 MW
SITES DE PARCS EOLIENSKhalladi120 MW
Tarfaya : 300 MW
Koudia Baida : 300 MWPROJETS EOLIENS EN DEVELOPPEMENTTanger II : 100 MW
Taza : 150 MW
Midelt : 150 MW
Jbel Al Hadid : 200 MW
Tiskrad : 300 MW
Boujdour: 100 MW
PARCS EXISTANTS487 MW
EN COURS DE CONST. / DÉVEL.720 MW
PEI COMPLEMENTAIRE1000 MW
A. Torres 50 MW
Amougdoul 60 MW
Tanger 1 140 MW
Lafarge 32 MW
Taza 150 MW
Tanger 2 100 MW
Jbel Hdid 200 MW
Tiskrad 300 MW
Boujdour 100 MW
2000 ‐ 2013 2014 ‐ 2015 2015 ‐ 2020
PEI – Partie 1 : Parc éolien de Taza « MES courant 2015 »PEI – Partie 2 : 850 MW + pour la fourniture des équipements du parc de koudia Baida
Midelt 150 MW
Koudia Baida 200 MW
CIMAR 5 MW
DECLINAISON DU PROGRAMME EOLIEN INTEGRE
Akhfennir 100 MW
Laâyoune 50 MW
Haouma 50 MW
Tarfaya 300 MW
Repower. A. Torres 100 MW
Khalladi 120 MW
PROGRAMME EOLIEN INTEGRE (PEI) – PARTIE 1 PEI – PARTIE 2
PROJETS SOLAIRES
PROJET SOLAIRE 2000MW
• Fin 2009Lancement
• MASENPilotage
• 2000 MWCapacité installée en 2020
• 4500 GWh/anProduction électrique
• 9 Milliards $Investissement
• 1 million TEPEconomie annuelle
• 3,7 millions TonnesEmissions de CO2évitées
• La 1ère tranche du projet de Ouarzazate Nour I (centrale CSP de 160MW) est en cours de construction.
• AOs préqualification de Nour II (CSP) et Nour III (Tour), totalisant 300MW, ont été lancés en janvier 2013.
• Le lancement de Nour IV (PV) est prévu pour début 2014.
Capacité installée en
2020
400MW
500MW
500MW
500MW
100MW
PROJET SOLAIRE PHOTOVOLATAIQUE DE TAFILALT
Capacité installée en
2020L’ONEE a lancé, en avril 2013, le projet solaire
de TAFILALT à développer en EPC.
Ce projet sera constitué de 3 centrales PV
d’une puissance unitaire allant de 10 à 25MW.
Les sites devant abriter les 3 centrales sont
localisés dans les régions de ARFOUD,
ZAGORA et MISSOUR.
La MES de la totalité du projet est prévue
courant 2015.
Missour
Zagora
Arfoud
PROJETS HYDROELECTRIQUES
Projets totalisant 580 MW à développer
en Contrats EPC
Objectif 2020 :
• Puissance Installée: 2280 MW• Part ~ 14%
PROJETS HYDROELECTRIQUES
L’hydraulique est à l’origine de la production électrique au Maroc
Renforcement du parc hydroélectrique dans le cadre de la
politique des grands barrages lancée depuis les années 1960
Introduction des STEP pour la régulation du fonctionnement du
parc de production, notamment à base d’ER
Regain d’intérêt de l’hydraulique avec la nouvelle stratégie
énergétique, notamment les microcentrales hydrauliques
USINES EN SERVICE
PROJETS PROGRAMMES
MW
Bine el Ouidane 135
Afourer 94
Tanafnit – El Borj 40
Al wahda 240
Allal el Fassi 240
Al Massira 128
Ahmed El Hansali 92
STEP Afourer 464
Diverses usines 337
Total 1770
MW GWh
Mdez-El Menzel 170 300
STEP Abdelmoumen 350 612
Autres projets * 60 180
Total 580 1092
* principalement des microcentrales hydrauliques
LOCALISATIONS PROJETS HYDROELECTRIQUES EXISTANTS / EN LANC.
Tarfaya
Boujdour
ouira
Projets en cours de MESSTEPCentrales hydrauliques classiques
TANGERMER MÉDITERRANÉE
Projets en cours de lancement
Projet Région/Oued MW
Asfalou Taounate 10
Ouljet Essoltane Khémisset/Beht 12
Flilou Midelt 1,5
Sidi Said Midelt 3
Meknès Meknès 0,5
Hassan II Midelt 11,7
Oued Za Taourirt 6,7
Sidi Driss Kélaâ / Lakhdar 3,15
Boutferda Azilal 12
Zelloul Séfrou / Sebou 8
Tilougguit I Azilal 12
Tilougguit II Azilal 12
TOTAL 92,55
12 centrales hydroélectriques, cumulant une puissance d’environ 92 MW, sont prévues d’êtremis en service à l’horizon 2016.
PROJETS HYDROÉLECTRIQUES ‐ LOI 13.09
PROJETS DE BIOELECTRICITE
Usine bioélectrique existanteo Lieu décharge contrôlée de la ville de Oujdao Cadre de développement autoprodution d’électricitéo Date mise en service 15 mai 2012o Quantité de déchets ann. 110 000 To Puissance actuelle 850 kWo Constructeur Jenbacher Gas Engineso Carburant utilisé Bio méthane « extrait des déchets solides »o Production depuis MES 2552 MWho Tension d’évacuation 22 kVo Extensions prévues 2 × 850 kW sur les 4 prochaines années
Usine bioélectrique en développemento Lieu décharge contrôlée de la ville de Fèso Cadre de développement Loi 13‐09o Quantité de déchets ann. 310 000 To Puissance prévue 2 MWo Carburant utilisé Bio méthaneo Production ann. prév. 15 GWho Tension d’évacuation 22 kVo Mise en service prév. Courant 2014
BIOELECTRICITE AU MAROC
ACCOMPAGNEMENT DE L’ONEE AUX PROJETS DES ENERGIES RENOUVELABLES
Au niveau de la productionDéveloppement d’un parc de production adapté à l’intermittence des ER :• STEP Abdelmoumen (350 MW - 318 M$) et prospection de sites pour d’autres STEP• Centrales thermiques en semi-base : cycles combinés au gaz naturelVeille sur le choix de technologies éoliennes et solaires éprouvéesPrise en considération de la protection de l’environnement dans les projets de production(études d’impacts, suivi des recommandations, …)
Au niveau du transportExtension et renforcement du réseau du transport : Investissements de 12 milliards de DHà l’horizon 2017Lancement d’une étude du schéma directeur Production-transport (horizon 2025) : l’objectifest de déterminer, notamment, les capacités d’accueil du réseau en énergies renouvelablesà l’horizon 2025Adaptation de la structure du réseau pour assurer l’évacuation de la production d’ER
ACCOMPAGNEMENT DE L’ONEE AUX PROJETS ER (1/2)
Au niveau de la formationPartie prenante dans la mise en place d’Instituts de Formation aux Métiers des EnergiesRenouvelables, notamment, l’éolien et de l’Efficacité Energétique (IFMEREE)Contribution aux études de faisabilité pour la création desdits InstitutsDispense de thèmes de formation spécifiques en éolienEncadrement de stagiaires pour des projets de fin d’études ou de thèses de doctoratsOrganisation de stages au profit des étudiants en éolien dans nos installations techniques
Au niveau de la R & DParticipation aux activités de l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energie Nouvelles(IRESEN) qui a été créé pour accompagner la stratégie du Royaume du Maroc dans le domainedes énergies renouvelables et des nouvelles formes de l’énergie, notamment, l’éolien.
ACCOMPAGNEMENT DE L’ONEE AUX PROJETS ER (2/2)
LOI 13-09 SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES
La loi 13‐09 est entrée en vigueur en mars 2010.
Promotion de la production, commercialisation et exportation de l’électricité verte par des entités publiques ou privées
Soumission des installations de production de l’électricité verte « réalisation, exploitation, extension et modification de la capacité » à :
o Régime d’autorisation : puissance installée ≥ 2 MWo Régime de déclaration préalable :
– Production d’énergie électrique : 20 kW ˂ puissance installée ˂ 2 MW
– Production d’énergie thermique : puissance installée ≥ 8 MWth
Permettre à l’exploitant de produire de l’électricité verte pour le compte d’un consommateur ou un groupement de consommateurs raccordés au réseau MT, HT et THT NB : l’accès des clients MT au réseau n’est pas encore opérationnel (non repris par le décret)
LOI 13.09 – GENERALITES
1. L’exploitant dépose le dossier de demande d’autorisation provisoire, pour la réalisation d’une installation, auprès du Ministre de l'Energie, des Mines, de l‘Eau et de l‘Environnement MEMEE
2. Le MEMEE transmet (15 j) ce dossier, pour avis technique (1 mois), à l’ONEE‐Branche Electricité
3. Le MEMEE notifie (3 mois), au demandeur, l’autorisation provisoire en considération de la qualité des équipements et matériels, ainsi que des qualifications du personnel, après avis de l’ONEE
4. Si l’installation n’est pas réalisée dans un délai de 3 ans, qui suit la notification de l’autorisation provisoire, cette dernière devient caduque. Toutefois, lorsque la réalisation de l’installation n’est pas achevée dans le délai sus visé, le MEMEE peut, à la demande dûment justifiée de l’Exploitant, lui accorder une seule fois undélai supplémentaire maximum de 2 ans
5. Après obtention de l'autorisation provisoire, l’Exploitant conclue avec l’ONEE les contrats suivants :o Convention d’accès : définit les modalités relatives à l’accès au réseau et au transport de l’électricitéo Convention de raccordement : définit modalités techn., finan. et jur. de la réalisation du raccordemento Contrat de fourniture de l’énergie électrique à l’Exploitanto Contrat d’achat de l’excédent par l’ONEE
DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DE PROJETS ‐ LOI 13.09 (1/2)
6. L’Exploitant doit formuler, au plus tard 2 mois après achèvement des travaux de réalisation, unedemande d’autorisation définitive pour la mise en service de l’installation concernée. A cet effet, leMEMEE s’assure de la conformité de l’installation réalisée au projet objet de l’autorisation provisoireet en établit rapport
7. L’autorisation définitive d’exploitation de l’installation est délivrée par le MEMEE au vu de :• Autorisation provisoire• Rapport favorable de conformité de l’installation aux conditions en vigueur• Avis technique favorable de l’ONEE concernant le raccordement • Cahier des charges établi par le MEMEE
8. L’autorisation définitive devient caduque lorsque :• Installation n’est pas mise en service dans l’année qui suit la délivrance• Exploitant a suspendu ses activités d’exploitation pour une période qui excède 2 années
consécutives, sans raisons justifiées et sans en avoir informé, au préalable, le MEMEE
9. L’autorisation définitive est valable pour une durée maximum de 25 ans, courant à compter de la date de sa délivrance, prorogeable une fois pour la même durée
10. A l’expiration de la durée de validité de l’autorisation définitive, l’installation et le site de production deviennent propriété de l’Etat, libre et franche de toutes charges
ETAPES DE DEVELOPPEMENT DE PROJETS ‐ LOI 13.09 (2/2)
Avis technique sur le raccordement des centrales ER au réseau électrique national
Conclusion avec les investisseurs de conventions de raccordement et d’accès au réseau
Transport de l’électricité verte vers les clients en contrepartie d’un timbre de transport
Fournisseur de dernier recours aux clients des investisseurs en cas de déficit de production verte
Achat de l’excédent en cas de surplus de production verte; même si non prévu dans la loi 13-09
L’ONEE consent à la vente d’électricité par les investisseurs à ses meilleurs clients GC (HT-THT)
NB : l’accès des clients MT au réseau n’est pas encore opérationnel (non repris par le décret) bien que prévu par la loi 13-09.
RÔLE DE L’ONEE DANS LE CADRE DE LA LOI 13‐09
Merci de votre attention