Le marché de la vidéo :bilan 2006 et perspectives 2007

BILAN DU MARCHE VIDEO 2006

136,273143,631132,378

2004 2005 2006

1,6651,788

1,956

2004 2005 2006

-9%

-7%

2006: une baisse du marché, pour la deuxième année consécutive

La valeur du marché vidéo est une nouvelle fois en baisse en 2006

Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés)

Evolution du marché vidéo vente (tous supports confondus)

+9%-

5%

Evolution volume(en millions d’unités)

Evolution valeur(en milliard d’euros)

Source: GfK

Après un mauvais début d’année, le marché vidéo s’est redressé

-26%

9%

22%24%

15%

-5%-3%

11%

-5%

-9%

-5%-8%

-13%

-19%

-8%

0%

-13% -14%

-20%

-13%

5%

-14% -13%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Valeur mensuelle Nouveauté

Valeur mensuelle Catalogue

Valeur année à date

Évolution des ventes vs 2005Par mois et Cumulé à date

Janv Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Source: GfK

2006: une baisse du marché, pour la deuxième année consécutive

443 427

730 583

2005 2006

1173

1010

-20%

- 14%

Film Hors Film

- 4%

Nouveauté Catalogue

Une différence d’évolution très marquée par genre

+10 %

212 248

372 396

2005 2006

Nouveauté Catalogue

+17%

+7%

644

584

Forte croissance du hors film en nouveauté comme en catalogue

Poussé par les séries TV, le hors film représente plus de 40% des ventes DVD

Evolution film et hors film ( ventes valeur en Millions €)

-37%

0%

-42%

-22%

-3%-12%

-25%

1%

-3%

33%

62%

7%2%

34%

11%

-8% -7%

7% 3% -1% 2%

-21%-29%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Sur le genre « film »,l’évolution des ventes reflète l’évolution des entrées salles

Données hors « autres studios » (en volume)

Évolution mensuelle des entrées salle vs. année-1

2005 2006Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

79%

-37%-46%-49%

-4%

-50%

-23%-25%

-47%-33%

-13% -9%

-38%

15%26%

38%

12%1%

-14%

8%21%

65%

-26%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Évolution mensuelle des ventes volume nouveauté vs. année-1

Source : CBO / GfK

2005 2006Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

Le Hors Film observe une croissance valeur qui s’est confirmée mois après mois depuis le début de l’année 2006

Source: GfK

16%

12%

8%

30%

17%14% 15%

22%

8%

-7%

11%13%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Janvier Février M ars Avril M ai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Valeur mensuelle Valeur année à date

Évolution des ventes valeur Hors Film vs. 2005

Le hors film bénéficie sur 2006 d’une demande croissante

Le hors film est porté par le dynamisme des séries TV

Le hors film est très dynamique supporté par :1) De nouvelles licences séries TV fortes,2) La programmation des chaînes TV,3) Une importante baisse des prix.

145 155

141 133

114 109

185 248

2005 2006

Volume (en millions d’unité) Valeur (en millions d’euros)

Évolution des ventes volume et valeur au sein du Hors Film 2006 vs 2005

15 15

8 87 8

1929

2005 2006

Séries TV

Humour

Musique

Autre

+35%

584644+23%

+10%

48,259,2

-4%

-6%

+7%

+52%

+8%

-1%

+4%

Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés)

Évolution volume -19%+21%

Évolution valeur -15%+9%

-7%

Poids des ventes ‘06 56% 44%

Au total, les ventes du hors film soutiennent le marché

Prix moyen ‘05 12,67 12,03 12,45(vs 2005) +5% -10% -1,9%Prix moyen ‘06 13,27 10,86 12,22

Film Hors film Total

Poids des ventes ‘05 66% 34%

Évolution volume

-5%

Source : GfK – Tous supports - (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés)Nouveauté = 9 premières semaines de commercialisation / Catalogue = ventes à partir de 10ème semaine de commercialisation

Enseignements 2006

Le marché de la vidéo arrive à maturité

Il subit fortement l’impact de la piraterie

Les nouveautés et le fond de catalogue films ont souffert de la moindre performance des salles en 2005

Le dynamisme du hors film soutient le marché

PERSPECTIVES ET ENJEUX VIDEO 2007

L’impact de la pirateriedans un environnement culturel toujours plus concurrentiel

La piraterie impacte lourdement le marché

- La France, dans le trio de tête des pays adeptes du téléchargement illégal

- 100 millions de films téléchargés en 2006 (hors séries TV) soit au total, environ autant de vidéos piratées que de DVD vendus

En parallèle, la consommation de biens culturels en général et de films en particulier a considérablement évolué

- Le consommateur doit arbitrer entre une multitude de supports culturels, l’environnement est toujours plus concurrentiel

- La consommation de films en France s’est accélérée

- 600 films sortent chaque année, soit 200 de plus que dans les grands états européens

Plébiscité par les consommateurs…

- Plus de 500 millions de titres vendus depuis l’arrivée sur le marché du DVD, 136 millions au cours de l’année 2006

- Le taux d’équipement des foyers français en lecteurs DVD atteint 80% en 2006

…le DVD contribue à la richesse et à la diversité culturelle

- 5000 nouveautés par an

- 20 000 références disponibles en DVD, soit bien davantage qu’aucun mode de distribution ne peut et ne pourra jamais en offrir

Le chiffre d’affaires du secteur représente quasiment le double de celui du cinéma en salles

Le DVD reste un grand succès populaire

Le DVD : support clé dans la vie d’une œuvre cinématographique

Le DVD contribue de manière significative au financement du cinéma français :

- Le DVD assure 15-20% du préfinancement d’un film

- Il peut représenter jusqu’à 50% de son amortissement

Il est indispensable de bien distinguer les différents modes d’exploitation d’une œuvre et de préserver la fenêtre d’exploitation exclusive du DVD

Aujourd’hui, à la vidéo, la salle et la TV, s’ajoutent de nouveaux modes de diffusion des contenus dématérialisés

La VOD représente aujourd’hui une part minoritaire du marché

Elle restera marginale demain, même selon les estimations les plus optimistes

Le DVD est et restera durablement le mode majoritaire d’accès aux contenus vidéo

La vidéo à la demande (VOD) : un complément minoritaire

Rappel : la chronologie des médias en France

Sortie en salles

J Chaînes de TV en clair si coproduction

J + 24 mois

J + 12 mois

J + 9 mois

Chaînespayantes(Canal +, TPS)

Pay per view

J + 36 mois

Chaînes de TV en clair

J + 6 mois DVD

Sortie en salles

J Chaînes de TV en clair si coproduction

J + 24 mois

J + 12 mois

J + 9 mois

Chaînespayantes(Canal +, TPS)

Pay per view

J + 36 mois

Chaînes de TV en clair

J + 6 mois DVD

Fenêtre insérée par l’accord VOD du 20/12/05 – arrivé à échéance le 20/12/2006 et en cours de renégociation

J + 33 semaines

La fenêtre DVD : amputée d’un mois et ½ en déc. 2005

VOD

La chronologie des médias est donc inadaptée

En moyenne, un film reste 3,5 semaines en salle

Le DVD constitue la deuxième vie d’un film

Une chance pour celui qui n’a pas rencontré le succès escompté en salles

La longueur de la fenêtre salle contribue également à l’ampleur de la piraterie

Pour une réévaluation de la chronologie des médias dans son ensemble

3 pistes pour assurer l’avenir du DVD en 2007

1. Réévaluer la chronologie des médias et en particulier la fenêtre d’exploitation du DVD

2. Renforcer la lutte contre la piraterie en y associant les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI)

3. Miser sur l’arrivée des nouveaux formats et le potentiel d’innovation de la Haute Définition