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Business Meeting Santé Marseille

Le marché de la santé en Italie

27 octobre 2016

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► Business France p. 3

► Le système de santé en Italie (SSN) p. 5

► Le marché italien des dispositifs médicaux p. 7

► Le marché italien de la pharmacie et des biotechnologies p. 11

► Le marché italien des maisons de retraite p. 15

► Le Club Santé Italie p. 18

► Prochain évènement 2017 p. 20

Sommaire


TITRE

3

Business France


Qui sommes-nous ?

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France.

Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).

Créé le 1er janvier 2015, Business France est issu de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux).

Business France dispose de 1.500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.

4


TITRE

ITALIE

5

Système de Santé

italien (SSN)


Système de Santé

Le service de santé italien SSN est un régime de protection sociale qui se

veut universel, gratuit et décentralisé.

Compétences partagées avec les régions (ce qui crée des disparités

régionales en termes de services et gestion).

Financement du SSN: fiscalité générale.

La répartition des rôles entre privé et public se développe de plus en

plus. La Lombardie est à aujourd’hui la région où cette collaboration est la

plus avancée et efficace.

1.238 structures hospitalières présentes sur le territoire et 5.900

structures d'accueil pour personnes âgées.

6


TITRE

ITALIE

7

Dispositifs médicaux


Chiffres clés

3ème marché européen pour les dispositifs médicaux après l’Allemagne et la France.

Le marché interne représente 10,1 Mds EUR, dont environ 7,1 Mds (70 %) est représenté par

la demande publique en croissance par rapport à 2013 de 0,5 %.

Le principal marché des dispositifs médicaux est constitué par la demande de la santé

publique qui a mieux résisté à la crise économique que le marché privé.

4.368 entreprises dont 44 % dédiées à la distribution, 70.000 salariés et 19 Mds EUR de CA en

2014.

Concentration au Nord de l’Italie

9 % du CA investi en R&D

Forte amélioration des délais de paiement dans toutes les régions d’Italie

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Les Segments porteurs

Pathologies cardio-vasculaires, chirurgie et dispositifs neurologiques.

Au cours des trois dernières années, forte demande italienne pour les

équipements techniques pour les hôpitaux, les dispositifs électro-

médicaux et les dispositifs médicaux implantables.

E-santé

Dépenses en solutions TIC 1,3 Mds EUR en 2014.

Budget TIC 2014 de l’Etat: 800 M EUR.

2 projets publics d’envergure : la prescription électronique et dossier patient

informatisé.

9


Règlementation du marché

10

Enregistrement en ligne obligatoire et gratuit sous le site du Ministère de la

Santé.

Nouveauté 2016: système de payback sur le modèle de ce qui se fait pour les

médicaments.

Achats par appel d’offre toujours plus large : importance d’un partenaire local.


TITRE

ITALIE

11

Pharmacie et

biotechnologies


Chiffres clés

En 2015, la dépense publique et privée totale pour les médicaments a été de 26

Mds EUR, dont 66% remboursés par le SSN.

La France est le 6ème fournisseur de l’Italie - 8,8% de parts de marché.

Les médicaments off patents en Italie représentent 73% de la dépense et 93% de

la consommation, dont 30% sont des génériques.

Prix inférieurs de 10% par rapport aux autres pays européens.

2ème producteur de spécialités pharmaceutiques en Europe avec un CA de 30

Mds EUR en 2015.

1,4 Mds EUR investi en R&D (+15% / 2014).

Système du payback

12


Segments porteurs

Oncologie, neurologie, maladie auto-immunes et les maladies infectieuses.

Les médicaments innovants (exemple en 2016: Hépatite C).

13


Règlementation du marché

En suivant la procédure centralisée (AMM demandée à l’EMEA), la décision

s’impose à tous les pays membre de l’UE. Le producteur doit de toute façon

demander l’extension de cette autorisation à l’agence du pays concerné. L’AIFA,

l’« Agenzia Italiana del Farmaco » (Agence Italienne du Médicament, équivalent de

l’AFSSAPS française), est l’autorité compétente en matière d’application de la

législation italienne concernant les médicaments, vaccins, médicaments à base de

plantes et produits homéopathiques.

Autorisation nationale est parfois longue à obtenir et elle doit ensuite être faite

aux niveaux régionaux pour que le médicament soit inscrit aux Registres

Pharmaceutiques Régionaux, condition pour pouvoir être commandé par les hôpitaux

et les ASL.

Toutes les modalités concernant l’introduction et l’enregistrement de nouveaux

médicaments sur le marché italien sont présentées sur son site, à l’adresse :

www.agenziafarmaco.com/en

14

http://www.agenziafarmaco.com/en






TITRE

ITALIE

15

Maisons de retraite


Chiffres clés

90% des personnes âgées vit dans un logement autonome de propriété.

Majorité des personnes hébergées dans une structure de soins pour personnes

âgées se positionne dans la classe d’âge plus élevée.

73,6% sont accueillies dans une structure au Nord de l’Italie.

Lombardie et Sicile comptent le plus grand nombre de maisons de retraite du

pays.

La situation très hétérogène sur le territoire.

Les quatre groupes leaders (Anni Azzurri, Sereni Orizzonti, Orpéa et Segesta-

Korian) ne représentent que 10% de part de marché.

Poids des ordres religieux et des fondations est particulièrement important.

Maintien à domicile avec la « badante »

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Catégories de maisons de retraite

3 catégories de maisons de retraite:

Les Résidences d'Assistance : résidences qui s'adressent essentiellement

aux personnes âgées indépendantes.

Les Résidences Socio-Sanitaires : résidences qui s'adressent

principalement à des personnes âgées dépendantes, équipées de personnel

médical et infirmier spécialisé.

Les Résidences Sanitaires d'Assistance RSA : résidences pour

personnes âgées dépendantes ou personnes handicapées qui ont besoin

d'une assistance spécifique et de soins médicaux, infirmiers, de réhabilitation

(avec secteur Alzheimer).

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TITRE

ITALIE

18

Club Santé Italie


Chiffres clés

Club des filiales françaises de la santé en Italie crée en 2015 et animé

par BF et IPSEN Italia

50 entreprises adhérentes (dispositifs médicaux, médicaments, services).

10.000 salariés.

3 Mds EUR de CA.

19


TITRE

ITALIE

20

Evènement Italie

2017


Conquérir le marché italien des maisons de retraite

RENCONTRER LES GROUPES DE MAISONS DE RETRAITE:

KORIAN – COLISÉE-ISENIOR/PUNTO SERVICE

ITALIE – Milan 20 / 21 février 2017

21


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Corso Magenta, 63 – 20123 – Milan Frédéric CHAILLOUX – Chef de Pôle Art de Vivre et Santé - [email protected]

Alberto FRESCURA – Conseiller Export Santé – [email protected]

Merci

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