Le marché automobile français janvier à avril 2016Marché français (VL) par groupe avril 2016...

Le marché automobile français

janvier à avril 2016

Marché français


avril 2016

� VL (VP + VUL) : + 6,7 %

� VP : + 6,5 %

� VUL : + 7,9 %

� VI : + 19,4 %

2

02/05/2016

4 mois 2016

� VL (VP + VUL) : + 7,9 %

� VP : + 7,7 %

� VUL : + 9,0 %

� VI : + 17,9 %

Marché français mensuel (VP)

Evolution sur quatre années(% de variation par rapport au même mois de l’année précédente)

02/05/2016

3

50000

100000

150000

200000

250000

2013 2014 2015 2016

France marché 4 mois 2016698 212 unités (+ 7,7 %)

+ 6,5 %

4


avril 2016

02/05/2016

Marché français

avril 2016

5

immatriculations avril 2015

(21 j)

avril 2016

(21 j)

variation (et c.j.o.*)

en %

� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 204 074 217 778 + 6,7 (+ 6,7)

� Voitures particulières (VP) 170 765 181 830 + 6,5 (+ 6,5)

� Véhicules utilitaires légers (VUL) 33 309 35 948 + 7,9 (+ 7,9)

� Véhicules industriels (VI) 3 716 4 437 + 19,4 (+ 19,4)

02/05/2016

Source : CCFA/AAA-DATA

* c.j.o. : « corrigé des jours ouvrables » : avril 2016 compte le même nombre de jours ouvrables qu’avril 2015

Marché français (VL) par groupe

avril 2016

Groupes

Véhicules légers

(VP + VUL)

avril 2016 variation en %

PSA Peugeot Citroën 63 734 + 4,5

� Peugeot 36 843 + 8,1

� Citroën 24 179 + 0,5

� DS 2 712 - 6,2

Groupe Renault 57 687 + 6,5

� Renault 46 186 + 8,3

� Dacia 11 501 + 0,0

Groupes français 121 671 + 5,5

Groupes étrangers 96 107 + 8,3

TOTAL 217 778 +6,7

44,1%

19,9%

11,1%

1,3%

21,2%

5,3%

Groupesétrangers

Peugeot

Citroën

DS

Renault

Dacia

Pénétration

avril 2016

6

02/05/2016


Groupes français : 55,9 %

� PSA Peugeot Citroën : 29,3 %� Groupe Renault : 26,5 %

Marché français (VP) par groupe

avril 2016

Groupes

Voitures

particulières (VP)



� Peugeot 31 158 + 6,8

� Citroën 18 720 + 1,4

� DS 2 678 - 5,9


� Renault 35 721 + 8,0

� Dacia 11 339 + 0,6



TOTAL 181 830 +6,5

45,2%

17,1%

10,3%

1,5%

19,7%

6,2%

Groupesétrangers

Peugeot

Citroën

DS

Renault

Dacia

Pénétration

avril 2016

7

02/05/2016




Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2014-2016 (2 ans glissants)

8

02/05/2016

50%

55%

60%

65%

70%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

72 7367

64 5852

France : évolution du marché VP diesel (en %)

Marché français (VUL) par groupe

avril 2016

Groupes

Véhicules utilitaires

légers (VUL)



� Peugeot 5 685 + 15,8

� Citroën 5 459 - 2,3

� DS 34 - 24,4


� Renault 10 465 + 9,2

� Dacia 162 - 29,9



TOTAL 35 948 + 7,9

39,0%

15,8%

15,2%

0,1%

29,1%

0,5%

Groupesétrangers

Peugeot

Citroën

DS

Renault

Dacia

Pénétration

avril 2016

9

02/05/2016




10



02/05/2016

Marché français


11

02/05/2016

immatriculations 4 mois 2015 4 mois 2016

� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 772 738 834 142

� Voitures particulières (VP) 648 084 698 212

� Véhicules utilitaires légers (VUL) 124 654 135 930

� Véhicules industriels (VI) 13 510 15 928

0

100

200

300

400

500

600

700

800

VP VUL VImilliers

4 mois 2014

4 mois 2015

4 mois 2016

+ 17,9 %

+ 9,0 %

+7,7 %

12

02/05/2016

*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire

sur la page d’accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-informationSources : CCFA et CSIAM

voitures particulières 2015 2016Variation

en %

Janvier 161 927 154 079 - 4,8

Février 169 464 183 386 + 8,2

Mars 220 072 220 250 + 0,1

Avril 162 383

Mai 125 099

Juin 193 738

Juillet 132 135

Août 89 515

Septembre 172 844

Octobre 179 509

Novembre 143 407

Décembre 182 721

véhicules utilitaires

légers2015 2016

Variation

en %

Janvier 24 875 29 194 + 17,4

Février 26 594 32 831 + 23,5

Mars 35 381 36 802 + 4,0

Avril 31 182

Mai 25 449

Juin 42 018

Juillet 31 240

Août 14 338

Septembre 33 701

Octobre 35 641

Novembre 30 183

Décembre 40 229

13

02/05/2016


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voitures particulières cumul 2015 cumul 2016Variation

en %

Janvier 161 927 154 079 - 4,8

Février 331 391 337 465 + 1,8

Mars 551 463 557 715 + 1,1

Avril 713 846

Mai 838 945

Juin 1 032 683

Juillet 1 164 818

Août 1 254 333

Septembre 1 427 177

Octobre 1 606 686

Novembre 1 750 093

Décembre 1 932 814

véhicules utilitaires

légerscumul 2015 cumul 2016

Variation

en %

Janvier 24 875 29 194 + 17,4

Février 51 469 62 025 + 20,5

Mars 86 851 98 827 + 13,8

Avril 118 033

Mai 143 482

Juin 185 500

Juillet 216 740

Août 231 078

Septembre 264 779

Octobre 300 420

Novembre 330 603

Décembre 370 832

14

02/05/2016


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Sources : CCFA et CSIAM

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2015 2016

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Cumul 2015 Cumul 2016

15

02/05/2016


sur la page d’accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information

Sources : CCFA et CSIAM

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Cumul 2015 Cumul 2016

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2015 2016

Marché français (VL) par groupe


Groupes

Véhicules légers

(VP + VUL)

4 mois 2016 variation en %


� Peugeot 142 408 + 6,8

� Citroën 92 064 + 3,5

� DS 11 204 + 7,3


� Renault 180 230 + 7,7

� Dacia 40 568 + 9,5



TOTAL 834 142 + 7,9

44,0%

17,1%

11,0%

1,3%

21,6%

4,9%

Groupesétrangers

Peugeot

Citroën

DS

Renault

Dacia

Pénétration

4 mois 2016

16

02/05/2016




Marché français (VP) par groupe


Groupes

Voitures

particulières (VP)



� Peugeot 119 399 + 5,7

� Citroën 70 990 + 3,3

� DS 11 003 + 7,2


� Renault 138 435 + 7,1

� Dacia 39 942 + 11,7



TOTAL 698 212 + 7,7

45,6%

17,1%

10,2%

1,6%

19,8%

5,7%

Groupesétrangers

Peugeot

Citroën

DS

Renault

Dacia

Pénétration

4 mois 2016

17

02/05/2016




Marché français (VP) par type d’énergie


18

02/05/2016

4 mois 2015 4 mois 2016

unités % unités %

Diesel 381 870 58,92 364 679 52,23

Essence 241 597 37,28 304 192 43,57

Hybrides * 19 191 2,96 20 841 2,98

dont hybrides rechargeables ** 1 263 0,19 2 748 0,39

Electricité 4 629 0,71 8 123 1,16

Bicarburation : essence + GPL + GNV 713 0,11 110 0,02

Superéthanol 65 0,01 261 0,04

GNV 19 0,0 5 0,0

* Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d’un carburant et d’une batterie ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique.** Hybride rechargeable : véhicule électrique hybride rechargeable de l’extérieur, disposant d’une autonomie déclarée en mode électrique simple.


Marché français (VUL) par groupe


Groupes

Véhicules utilitaires

légers (VUL)



� Peugeot 23 009 + 12,5

� Citroën 21 074 + 3,9

� DS 201 + 13,6


� Renault 41 795 + 10,0

� Dacia 626 - 51,0



TOTAL 135 930 + 9,0

36,0%

16,9%

15,5%

0,2%

30,8%

0,5%

Groupesétrangers

Peugeot

Citroën

DS

Renault

Dacia

Pénétration

4 mois 2016

19

02/05/2016




Marché français (VI)


Constructeurs

VI > 5,1 t*4 mois 2016 variation en %

� Renault Trucks 4 088 + 16,2

Autres constructeurs 11 840 + 18,5

TOTAL 15 928 + 17,9

Renault Trucks; 25,7%

Autres constructeu

rs74,3%

Pénétration 4 mois 2016

20

02/05/2016


*hors bus et cars

Top 100 VP France


21

1/ Renault Clio IV

37 679/5,4 %6/ Citroën C3 II

20 704/3,0 %

2/ Peugeot 208

36 244/5,2 %7/ Dacia Sandero

20 032/2,9 %

3/ Peugeot 308 II

27 916/4,0 %8/Citroën C4 II Picasso

14 998/2,1 %

4/ Renault Captur

26 049/3,7 %9/Volkswagen Polo

14 837/2,1 %

5/ Peugeot 2008

22 589/3,2 %10/ Renault Twingo III

14 070/2,0 %

02/05/2016Source : CCFA/AAA-DATA

Top 100 VP France


22

02/05/2016

%

34 Renault Mégane III 5 040 0,7

35 Audi A3 4 848 0,7

36 Citroën C1 II 4 842 0,7

37 Nissan Juke 4 748 0,7

38 Peugeot 5008 4 616 0,7

39 Volkswagen Tiguan 4 531 0,6

40 Hyundai Tucson II 4 517 0,6

41 Renault ZOE 4 277 0,6

42 Nissan X-Trail 3 4 188 0,6

43 Renault Talisman 4 133 0,6

44 Opel Astra 4 022 0,6

45 Volkswagen Passat 8 3 991 0,6

46 Seat Ibiza IV 3 851 0,6

47 Toyota Aygo II 3 820 0,5

48 Audi A1 3 814 0,5

49 Mercedes Classe A 3 698 0,5

50 Kia Sportage 3 658 0,5

51 Audi A4 3 544 0,5

52 Renault Kangoo II 3 501 0,5

53 Ford Kuga 3 416 0,5

54 Ford Focus 3 215 0,5

55 Skoda Fabia III 3 203 0,5

56 Mercedes Classe C 3 199 0,5

%

57 Audi Q3 3 186 0,5

58 Citroën Berlingo 3 127 0,4

59 BMW Série 1 3 124 0,4

60 BMW X1 3 081 0,4

61 Nissan Micra 2 971 0,4

61 Peugeot Partner 2 971 0,4

63 DS DS4 2 926 0,4

64 Volkswagen Sportsvan 2 893 0,4

65 Jeep Renegade 2 869 0,4

66 Seat Leon 2 800 0,4

67 Toyota RAV4 2 716 0,4

68 Ford C-Max II 2 683 0,4

69 Fiat Panda III 2 678 0,4

70 Dacia Lodgy 2 583 0,4

71 Skoda Octavia III 2 382 0,3

72 Suzuki Swift 2 324 0,3

73 Suzuki Vitara III 2 321 0,3

74 Kia Rio 2 309 0,3

75 Mercedes Classe B 2 229 0,3

76 Ford B-Max 2 158 0,3

77 BMW Série 3 2 131 0,3

78 Range Rover Evoque 2 088 0,3

79 Citroën C4 Aircross 2 084 0,3

%

80 Renault Trafic 2 014 0,3

81 Ford Ka 2 008 0,3

82 Hyundai I20 1 978 0,3

83 Ford Ecosport 1 930 0,3

84 Dacia Dokker 1 873 0,3

85 DS DS5 1 871 0,3

86 Opel Karl 1 863 0,3

87 Mercedes GLA 1 857 0,3

88 Toyota Verso 1 810 0,3

89 BMW Ac. Tourer 1 807 0,3

90 Volvo XC60 1 799 0,3

91 Mercedes GLC 1 747 0,3

92 Smart ForTwo 1 740 0,2

93 Volkswagen Up 1 672 0,2

94 BMW Série 4 1 556 0,2

95 Citroën C5 1 551 0,2

96 Kia Picanto 1 533 0,2

97 Dacia Logan MCV II 1 509 0,2

98 Alfa Romeo Giulietta 1 505 0,2

99 Kia Cee’d 1 496 0,2

100 BMW Gd. Tourer 1 447 0,2

%

11 Dacia Duster 13 561 1,9

12 Renault Kadjar 13 218 1,9

13 Renault Scénic III 12 259 1,8

14 Volkswagen Golf VII 11 846 1,7

15 Toyota Yaris 10 637 1,5

16 Peugeot 3008 10 598 1,5

17 Renault Mégane IV 10 511 1,5

18 Nissan Qashqai 2 9 113 1,3

19 Citroën C4 II 8 933 1,3

20 Ford Fiesta 8 715 1,2

21 Opel Corsa 8 129 1,2

22 Citroën C4 Cactus 7 783 1,1

23 Fiat 500 7 513 1,1

24 Peugeot 508 7 170 1,0

25 Citroën C3 II Picasso 6 097 0,9

26 Volkswagen Touran 5 997 0,9

27 Opel Mokka 5 810 0,8

28 Peugeot 108 5 786 0,8

29 DS DS3 5 679 0,8

30 Renault Espace V 5 468 0,8

31 Mini III 5 459 0,8

32 Fiat 500X 5 221 0,7

33 Toyota Auris 5 167 0,7Source : CCFA/AAA-DATA

Top 100 VUL France


23

1/ Renault Kangoo II

12 171/9,0 %6/ Peugeot Partner

7 402/5,4 %

2/Renault Clio IV

10 222/7,5 %7/Renault Trafic

7 013/5,2 %

3/ Fiat Ducato

9 688/7,1 %8/ Peugeot 208

5 748/4,2 %

4/Citroën Berlingo

8 900/6,5 %9/ Peugeot Boxer

3 573/2,6 %

5/ Renault Master III

8 078/5,9 %10/ Mercedes Sprinter

3 375/2,5 %

02/05/2016Source : CCFA/AAA-DATA

Top 100 VUL France


24

02/05/2016

%

34 Peugeot Bipper 673 0,5

35 Iveco 35S13 652 0,5

36 Renault Maxity 637 0,5

37 Nissan Navara 633 0,5

38 Volkswagen Polo 610 0,4

39 Mercedes Citan 601 0,4

40 Volkswagen Golf VII 583 0,4

41 Toyota Hilux 579 0,4

42 Dacia Duster 557 0,4

43 Isuzu D-Max 550 0,4

44 Citroën Nemo 515 0,4

45 Ford Fiesta 512 0,4

46 Mitsubishi L200 482 0,4

47 Nissan NV400 479 0,4

48 Nissan NV200 414 0,3

49 Nissan NP300 400 0,3

50 Volkswagen Amarok 357 0,3

51 Toyota Proace 331 0,2

52 Citroën C4 Cactus 306 0,2

53 Iveco 35C17 298 0,2

54 Fiat Fiorino 291 0,2

55 Ford T. Courier 276 0,2

56 Toyota Yaris 246 0,2

%

57 Iveco 35S17 233 0,2

58 Volkswagen Transporter 215 0,2

59 Iveco 35S15 209 0,2

60 Fiat Punto 194 0,1

61 Opel Combo 192 0,1

61 Renault Captur 192 0,1

63 Peugeot 2008 178 0,1

64 Land Rover Defender 171 0,1

65 Iveco 35S11 160 0,1

66 Ford Focus 141 0,1

66 Renault ZOE 141 0,1

68 Jeep Wrangler 138 0,1

69 Goupil G3 135 0,1

70 Citroën C4 II Picasso 133 0,1

70 Toyota L. Cruiser 133 0,1

72 Suzuki Jimny 128 0,1

73 Isuzu N 125 0,1

74 Renault Scénic III 122 0,1

75 Blu Car Golia 118 0,1

75 Opel Corsa 118 0,1

77 DS DS3 117 0,1

78 Citroën C3 II Picasso 114 0,1

78 Iveco 35C11 114 0,1

%

80 Nissan E-NV200 110 0,1

81 Iveco 35C21 103 0,1

82 Citroën C1 II 96 0,1

83 Ligier Pro Pulse4 92 0,1

84 Renault Twingo III 91 0,1

85 Jeep G. Cherokee 89 0,1

86 Fuso Canter 86 0,1

87 Mercedes Classe V 80 0,1

88 Nissan Juke 79 0,1

89 Mitsubishi Pajero 78 0,1

90 BMW Série 1 77 0,1

91 Nissan NT500 75 0,1

91 Piaggio Porter 75 0,1

93 DS DS4 74 0,1

94 Renault Master 73 0,1

95 Renault Kadjar 72 0,1

96 Fiat Panda III 71 0,1

96 Range Rover Evoque 71 0,1

98 Land Rover Rangsport 70 0,1

98 Peugeot 3008 70 0,1

100 Toyota Aygo II 68 0,1

%

11 Citroën Jumper 3 242 2,4

12 Citroën Jumpy 3 233 2,4

13 Citroën C3 II 3 225 2,4

14 Peugeot Expert 2 967 2,2

15 Ford Transit 2T 2 457 1,8

16 Ford T. Custom 2 399 1,8

17 Mercedes Vito 2 282 1,7

18 Peugeot 308 II 2 269 1,7

19 Volkswagen Transp. VI 2 139 1,6

20 Renault Master RT3 2 014 1,5

21 Fiat Doblo II 1 633 1,2

22 Ford Ranger 1 537 1,1

23 Iveco 35C15 1 381 1,0

24 Iveco 35C13 1 376 1,0

25 Volkswagen Caddy 1 287 0,9

26 Citroën C4 II 1 258 0,9

27 Ford T. Connect 1 137 0,8

28 Fiat Scudo 1 114 0,8

29 Opel Vivaro 981 0,7

30 Volkswagen Crafter 927 0,7

31 Renault Mégane III 822 0,6

32 Opel Movano 740 0,5

33 Nissan Cabstar 716 0,5Source : CCFA/AAA-DATA

Marché français (VP) par gamme


25

0

10

20

30

40

50

60

économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe

55

30

12

4

55

30

12

5

54

27

13

6

4 mois 2014 4 mois 2015 4 mois 2016

02/05/2016

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

économiqueet inférieure

moyenneinférieure

moyennesupérieure

supérieureet luxe

42

28

1712

Europe 18 pays : marché par gamme

3 mois 2015 3 mois 2016

en %


en %

Marché français (VP) par carrosserie


26

0

10

20

30

40

50

60

berline tout terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace

52

25

97

5 2 1

52

27

86 4

1 1

en %

4 mois 2015 4 mois 2016

02/05/2016

0

10

20

30

40

50

49

611

4

26

2 1

Europe 18 pays : marché par carrosserie

3 mois 2015 3 mois 2016

en %


27

Le marché automobile français CO2


02/05/2016

Marché français CO2 (VP)

selon le bonus/malus

28

02/05/2016

Barème au 4 janvier 2016*

*Ce barème a également été appliqué aux années 2014 et 2015

MA

LU

SB

ON

US

de 61 à 130 g : «neutre»

de 131 à 135 g : 150 €de 136 à 140 g : 250 €de 141 à 145 g : 500 €de 146 à 150 g : 900 €de 151 à 155 g : 1 600 €de 156 à 175 g : 2 200 €de 176 à 180 g : 3 000 €de 181 à 185 g : 3 600 €de 186 à 190 g : 4 000 €de 191 à 200 g : 6 500 €> à 201 g : 8 000 €

- En cas de mise à la casse d’une voiture diesel immatriculéepour la première fois avant le 1er janvier 2006, le bonus pourles voitures émettant jusqu’à 20 g de CO2/km sera porté à10 000 euros. Pour les voitures émettant entre 21 et 60 g/km,le bonus sera porté à 3 500 euros.- Le malus s’applique aux véhicules immatriculés pour lapremière fois à partir du 1er janvier 2008.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4 mois 2014 4 mois 2015 4 mois 2016

0,5% 0,9% 1,5%

82,0% 84,2% 87,8%

17,5% 14,9% 10,7%

moins de 61 g de 61 à 130 g plus de 131 g


< à 20 g : 6 300 €de 21 à 60 g : 1 000 €

Emissions moyennes de CO2 voitures particulières

Europe 28 pays (g/km 3 mois 2016)

29

02/05/2016

** Plus AELE ; Hors Chypre, Malte, Bulgarie, Grèce, République Tchèque, Islande

* Ces chiffres provisoires ne tiennent pas compte de la bonification des véhicules électriques et des éco-innovations selon l'UE.

Moyenne Union européenne (28** pays) : 117,99 g/km (- 2,6 %)

BELGIQUE - 2,4 % ALLEMAGNE - 2,6 %

LUXEMBOURG - 1,0 %

FRANCE - 2,6 %AUTRICHE - 4,3 %

ITALIE - 2,4 %

ESPAGNE - 2,4 %

PORTUGAL - 1,5 %

ROYAUME-UNI - 2,6 %

IRLANDE - 2,6 % DANEMARK - 0,3 %

SUEDE - 3,3 %

FINLANDE - 3,3 %

PAYS-BAS + 4,2 %

Emissions moyennes de CO2 en

Europe ** (variations 3 mois 2016/2015)

NORVEGE - 5,3 %

POLOGNE - 3,3 %


Emissions moyennes de CO2 (g/km) 3 mois 2016

1 Norvège 93,38 13 Autriche 120,68

2 Danemark 106,08 14 Finlande 122,20

3 Portugal 107,02 15 Roumanie 123,15

4 France 109,36 16 Slovaquie 125,11

5 Pays-Bas 110,70 17 Suède 125,32

6 Irlande 111,78 18 Pologne 126,23

7 Croatie 112,29 19 Allemagne 126,48

8 Italie 114,20 20 Luxembourg 127,31

9 Espagne 114,20 21 Hongrie 127,61

10 Belgique 116,22 22 Lituanie 130,62

Moyenne EU-28 117,99 23 Suisse 132,67

11 Slovénie 119,08 24 Lettonie 132,90

12 Royaume-Uni 119,70 25 Estonie 137,52

107,15

110,80

112,75

112,70

118,17

123,13

122,41

127,83

128,93

129,32

102,22

106,23

108,82

114,49

118,95

119,26

121,60

123,21

123,86

125,47

PSA Peugeot Citroën

Toyota

Renault

Nissan

Ford

Volkswagen

Fiat

General Motors

BMW

Hyundai

Emissions moyennes de CO2 par groupe – moyenne 118,22 g/km

3 mois 2015 3 mois 2016

Le marché automobile français janvier à avril 2016Marché français (VL) par groupe avril 2016...

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