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L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2019

1

L’année 2019 en bref …et les événements récents

2

Cours du brut :

• Une relative stabilité en 2019, qui a masqué

deux phénomènes agissant en sens inverse:

- Tensions géopolitiques au Moyen-Orient

- Différend commercial Chine/US

• Depuis janvier 2020, la Chine, premier

importateur mondial de pétrole frappé par

l’épidémie du coronavirus avec une expansion

de la pandémie en Février en Italie avant de se

globaliser.

• Et depuis le 6 mars 2020, suspension des

accords de limitation de la production entre les

membres de l’OPEP+ (sur fond de désaccord

entre l’Arabie Saoudite et la Russie)

provoquant une baisse historique du cours du

brut

• En Europe, un « Green deal »

ambitieux

• En France, objectif de réduction

de la consommation primaire

d’énergie fossile de 40 % en 2030

(vs 2012)

Changement climatique :Mouvements sociaux suite au

projet de réforme des retraites

en France (5 décembre 2019) :

• La logistique pétrolière

fortement perturbée, mais

robuste et agile

Industrie pétrolière française en 2019

Le prix du brut en 2019 : une volatilité moindre que l’année antérieure

Source : UFIP avec Reuters

3

NB: Les valeurs considérées sont des valeurs moyennes mensuelles du Brent


* Moyenne arrêtée au 18 Mars

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017 2018 2019 2020

PR

IX P

AR

BA

RIL

$/b brent €/b brent

Janvier 2017: Accord OPEP et OPEP+ réduire leur production cumulée de 1,8 million de barils par jour

Octobre 2018:Assouplissement de l’embargo Iranien et hausse de la production américaine

Décembre 2018:Réduction de la production de pétrole à hauteur de 1,2 Mb/j par les membres de l'OPEP et OPEP+

Septembre 2019:Deux installations pétrolières attaquées par des drones en Arabie Saoudite

6 décembre 2019: Accord de principe de l’OPEP + avec une réduction supplémentaire de 0,5 Mb/j

Déc 2019 – Jan 2020: Apparition du coronavirus

6 mars 2020, suspension des accords entre les membres de l’OPEP+

*

Jan Jan Jan Jan

4

LE SECTEUR PETROLIER EN FRANCE EN 2019


5

Évolution des prix à la pompe depuis 2017

Source : UFIP avec des données DGEC


*Prix arrêtés au 13 MarsNB: les prix considérés sont les moyennes mensuelles des données DGEC

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2017 2018 2019 2020

€/L

Prix TTC Gazole Prix TTC SP95

*

Jan Jan Jan Jan

6

45 % de

l’énergie

finale

consommée

en France

Un rôle majeur du pétrole pour l’économie nationale et les territoires

Source : UFIP

*

(*) + la raffinerie de la SARA (Martinique)

34 milliards

d’€ de taxes

en 2019

(hors TVA)

62 millions de

tonnes de

capacité de

raffinage

90 % de

l’énergie du

transport en

France

200 000

emplois

directs et

indirects

0,8 million

de tonnes

de bruts

produites


7

Une logistique robuste

et agile qui a démontré

son efficacité durant les

crises

Un maillage logistique garant d’une bonne sécurité d’approvisionnement

RaffinerieDépôt pétrolier

Sources : UFIP avec données CPDP

Pipeline

Moins de 3% des

stations en rupture au

plus fort des

mouvements sociaux

liés à la réforme des

retraites

Une logistique au plus

près des clients

Des sites au cœur des

bassins d’emploi


8

Évolution des marges brutes de raffinage en France

La marge brute de raffinage est calculée selon la méthodologie DGEC

32

39

14

21

14

34

18

24

45

25

34

28 28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

€/tonne Moyenne 2007 / 2019 : 27€/t

Source : UFIP avec données Reuters


9

Évolution de la consommation tous produits pétroliers en France vs PIB :

décorrélation depuis 1999

Sources : UFIP avec données INSEE et CPDP

Mill

iard

s d

’eu

ros

98

75

89

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

50

60

70

80

90

100

11019

80

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Consommation tous produits

74 73

PIB en 2019 0,9% par rapport à 2018

*

* Inclus produits énergétiques et non énergétiques

Mill

ion

s d

e to

nn

es


10

Source : UFIP avec données CPDP

Évolution de la consommation de produits pétroliers énergétiques en France

- 0,6 % : baisse de la consommation totale carburants routiers 2019 (41,3 Mt)

Mill

ions

de

tonn

es

8,5

7,1

32,8

0,3

9,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Essence Carburants aéronautiques Gazole Fiouls lourds Fioul domestique + GNR

↑ 7,3 % (8,5 Mt) ↑ 5 % (7,1 Mt) ↓ 2,4% (32,8 Mt) ↓ 41,8 % (0,30 Mt) ↓ 6,2 % (9,8 Mt)2019 vs 2018


11


0,59 €/l 0,56 €/l

1,44 €/l1,51 €/l

Gazole SP 95

Moyenne 2019

58,95 % 62,54 %

Les taxes dans le prix à la pompe en 2019

0,85 €/l 0,95 €/l


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Détail des coûts et des taxes dans le prix à la pompe


La TICPE équivaut à une taxe carbone de l’ordre de 300 €/t CO2 pour l’essence et 223 €/t pour le gazole

1


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Vers une stabilisation du nombre de stations-service

Sources : Chiffres préliminaires UFIP et Prix Carburants *Les données de 2018 ont été retraitées suite à un changement de source de collecte d’informations

5 9075 926

5 274 5 286

Total

Stations

2018* 2019

GMS

Réseaux

Traditionnels

Parts de marché

GMS62,3% 62,5%

Parts de marché

des réseaux

traditionnels37,7% 37,5%

Variations

-19

+12

11 200 11 193 -7

+0,2

- 0,2


Stations-service

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