Promo 2013 - 2014

L'acquisition de droits sportifs (PC,

mobile, tablette) dans la stratégie des

opérateurs de télécommunication

Elise Bourmaud-Danto

Ancelin Chosset

Markus Kaufmann

2

3

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ............................................................................................................................. 5

I/ LES DROITS SPORTIFS ET LEUR MARCHE EN FRANCE .................................................. 7

A – LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT – PARTICULARITES DU BIEN ECONOMIQUE ......................... 7

1) Sensible au temps ................................................................................................................................... 7

2) Non substituable, hétérogène et spécifique ................................................................................ 9

3) S’inscrit dans une zone géographique bien définie ................................................................ 11

B – POURQUOI LE PRODUIT SPORT ATTIRE ? ............................................................................................... 12

1) Inflation de la consommation de sport ....................................................................................... 12

2) Notoriété et audience ......................................................................................................................... 15

3) Le sport comme moteur des abonnements................................................................................ 16

4) Un produit, plusieurs positionnements ....................................................................................... 18

C – LE MARCHE DES DROITS SPORTIFS EN FRANCE .................................................................................... 22

1) Les acteurs du marché des droits sportifs en France ............................................................ 22

2) Le fonctionnement du marché des droits : l’appel d’offres ................................................. 24

3) Concurrence et inflation des prix ................................................................................................... 26

D – L’HETEROGENEITE DU MARCHE DES DROITS SPORTIFS ..................................................................... 29

1) Des sports et des compétitions qui répondent à des logiques très variées .................. 29

2) Les droits premium et les grands événements en clair ........................................................ 30

3) Les autres droits .................................................................................................................................... 33

II/ LES OPERATEURS MOBILES ET LES DROITS SPORTIFS ............................................. 35

A – LE MARCHE DES OPERATEURS MOBILES ................................................................................................ 35

1) L’émergence de nouveaux appareils change la donne ......................................................... 35

2) Les offres existantes sur le sport .................................................................................................... 36

3) Menaces et opportunités du digital .............................................................................................. 38

4

B –EXEMPLE DE L’OPTION LIGUE 1 D’ORANGE ........................................................................................... 40

1) L'offre Ligue 1 Orange ....................................................................................................................... 40

2) Des objectifs directs et indirects .................................................................................................... 41

3) Les causes possibles des résultats mitigés ................................................................................. 41

C – POURQUOI FAUT-IL INNOVER ? ................................................................................................................ 43

1) La téléphonie mobile et le sport en 2008 ................................................................................... 43

2) La concurrence des applications mobiles des opérateurs traditionnels ...................... 44

3) La fin des lots nomades : des droits pour toutes les plateformes ..................................... 45

III/ QUELS NOUVEAUX MODELES DE DIFFUSION DES SPORTS ? .................................. 48

A – LES FORCES D’ORANGE .............................................................................................................................. 48

1) Son poids .................................................................................................................................................. 48

2) Son réseau ............................................................................................................................................... 51

3) Son expertise technologique et son sens de l’innovation ..................................................... 53

4) Sa relation/connaissance clients ................................................................................................... 55

B – QUELLES OPPORTUNITES ? ....................................................................................................................... 58

1) L’opportunité du digital .................................................................................................................... 58

2) Benchmarks de nouveaux modèles ............................................................................................... 59

3) Autres opportunités ............................................................................................................................. 70

C – SYNTHESE DES MODELES ENVISAGEABLES ............................................................................................ 81

1) Tableau de synthèse ............................................................................................................................ 81

2) Avantages et inconvénients des modèles ................................................................................... 81

CONCLUSION ................................................................................................................................. 83

BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................... 85

ANNEXES ........................................................................................................................................ 91

REMERCIEMENTS ........................................................................................................................ 95

5

INTRODUCTION

La chaîne d’exploitation de l’organisation d’événements sportifs a

longtemps été strictement réservée aux organisateurs – fédération, ligue, comité

organisateur ou autre – et aux diffuseurs TV. Du fait du développement des

technologies mobiles à partir du milieu des années 1990, les acteurs se sont

multipliés, et l’univers du sport a fait une place importante aux opérateurs de

télécommunication, à côté des clubs, ligues, fédérations, équipes, sportifs,

sponsors, gérants d’infrastructures, chaînes TV, sites de paris sportifs, réseaux

sociaux, sites d’information, blogs et supporters…

A l’occasion de la Coupe du monde 2002, qui avait lieu au Japon et en

Corée du Sud, SFR tentait déjà d’exploiter au mieux son statut de partenaire

officiel de la FFF – et donc de l’équipe de France – pour tisser des liens avec ses

propres abonnés et transmettre à son offre une certaine valeur ajoutée. En mai

2002, il suffisait d’avoir un portable SFR pour pouvoir envoyer un message de

soutien à l’équipe de France, en envoyant un texto au numéro court « BLEU » ou

en appelant un numéro payant. Les clients SFR avaient notamment l’opportunité

d’être tirés au sort et de gagner une rencontre avec le joueur Marcel Desailly.

Douze ans et d’immenses avancées technologiques plus tard, SFR proposait une

nouvelle opération à ses abonnés. Lors de la préparation de l’équipe de France

de football à la Coupe du monde 2014, il suffisait à un individu de mentionner le

compte Twitter d’SFR et un certain hashtag pour voir apparaître

momentanément son tweet sur les panneaux d’affichage entourant le terrain sur

lequel les Bleus jouaient. Deux époques et deux technologies différentes, et

pourtant, un constat : deux démarches profondément similaires.

Mais les opérateurs de télécommunication sont-ils destinés à rester « à

leur place » de partenaire ? Leurs forces, que ce soit leur esprit d’innovation ou la

qualité de leur réseau, ne peuvent-elles pas leur permettre d’avoir une vision

plus avancée et une plus grande part du gateau du marché des droits sportifs en

France ? Alors que les consommateurs ont longtemps été dans une posture

d’attente de certaines avancées technologiques, l’effet a aujourd’hui été inversé :

les progrès technologiques sont en avance sur les usages qu’en font leurs

6

utilisateurs. Et les opérateurs de télécommunications ont l’atout de pouvoir

maîtriser les uns, et dialoguer directement avec les autres.

Nous nous sommes donc posés la question suivante : les opérateurs de

télécommunications français doivent-ils inclure les droits sportifs dans leurs

acquisitions de contenus mobiles ? Pour parvenir à proposer un raisonnement

argumenté, nous avons dans un premier temps étudié le marché des droits

sportifs, en partant des caractéristiques particulières du produit sport, posant la

question de l’attraction presque éternelle de ces derniers pour les chaînes

payantes. Dans un second temps, nous avons tenté d’explorer les liens existants

entre les opérateurs mobiles et le marché des droits sportifs, étudiant plus

particulièrement les résultats mitigés de l’offre de football français proposée par

Orange sur mobiles et tablettes, et les nombreuses innovations que le domaine

des applications mobiles a récemment connues. Enfin, nous avons posé la

question des nouveaux modèles de diffusion du sport demain. A l’aide d’un

benchmark des stratégies des diffuseurs - opérateurs de télécommunications,

chaînes payantes et plateformes de diffusion sur internet – , et après avoir dressé

un tableau des forces d’un opérateur comme Orange, nous avons tenté de

distinguer différentes opportunités pour un opérateur de télécommunications en

France. Au cours de cette étude, nous sommes allés à la rencontre de différents

acteurs du milieu des droits sportifs – ayant droit et diffuseur – pour recueillir

leurs opinions, et capter leurs attentes et leurs craintes concernant l’évolution de

ce marché.

7

I/ LES DROITS SPORTIFS ET LEUR MARCHE EN FRANCE

A – Les caractéristiques du produit – Particularités du bien

économique

1) Sensible au temps

A l'heure de la délinéarisation des contenus, le bien sport semble résister

à ce phénomène ou, du moins, ne pas être approché de la même manière par les

consommateurs. Le 10 avril 2014, dans le cadre du Hub Day1, Pierre-Eric Le

Lay de TF1 Publicité déclare : « Le sport est quelque chose qu'on regarde en

direct; il y a moins de replay parce que lorsqu'on connaît le résultat du match on

veut moins le regarder ». Si l'approche de Monsieur Le Lay semble relativement

évidente, il faut essayer de comprendre le rapport à la Télévision de rattrapage

que les consommateurs peuvent avoir et pourquoi le bien sport « résiste »

relativement bien à l'approche délinéarisée avec le schéma suivant :

Ce graphique issu du dossier CNC n°239 de mars 2014 sur le marché de la

vidéo 2 témoigne du maintien relatif du sport dans la TVR. Ce maintien est relatif

1 Hub Day: Pourquoi tous les médias deviennent « digitaux » (Puren, 2014)

2 Dossier n°329 - le marché de la vidéo (CNC, 2014)

8

car il faut admettre la croissance du replay dans la consommation de contenus :

en 2013, 2 483,2 millions de vidéos ont été visionnées en télévision de

rattrapage, contre 2 531,1 millions en 2012 et 1 812,4 millions en 2011. Les

fictions et les divertissements jouissent d’une perte de valeur très faible en TVR :

les spectateurs ne sont pas ou peu affectés par le visionnage d’un programme qui

n’est pas soumis aux aléas du direct (ou très peu dans le cadre de programmes

très « scriptés » comme The Voice ou les émissions de téléréalité).

A l’inverse, un léger différé dans la retransmission d’un match de football

(même de quelques minutes) diminuera considérablement sa valeur. Les

compétitions sportives se vivent donc en direct et sont en ce sens les

programmes audiovisuels les moins durables, avec les journaux d’informations.

Cette sensibilité au direct est liée à l’incertitude du résultat. La valeur d’une

compétition vient du fait que l’on ne connaît pas son vainqueur avant le résultat

final. C’est d’autant plus vrai que de nombreux sites Internet sont aujourd’hui

spécialisés dans le commentaire en direct (L’Equipe.fr, Sofoot.com, Eurosport,

sites de clubs…) et que les réseaux sociaux se font le relais quasi immédiat des

« faits de jeu ». Une fois que l’on connaît le résultat d’un match, d’une course ou

d’une compétition quelconque, l’incertitude du résultat n’existe plus et la valeur

de la compétition diffusée en est amoindrie. On comprendra donc aisément

qu’un match diffusé en différé, dont on connaît le résultat, soit d’une valeur

moindre.

En 2013, sur les dix plus grosses audiences nationales, on remarque une

forte prééminence du football. Les trois plus gros matchs de l’équipe de France

ont rassemblé entre 9.4 et 13.6 millions de téléspectateurs avec des parts

d’audience supérieures à 35% 3. Cela témoigne de la popularité du produit

3 Les 100 meilleurs audiences de la télévision (Daragon, 2013)

9

football mais aussi de la volonté des Français de regarder ce sport en direct.

De même, selon un communiqué de presse de France Télévisions, grâce à

la couverture des Jeux olympiques de Sotchi par France 2 et France 3 , le groupe

a attiré 42,1 millions de téléspectateurs au cours des 230 heures de direct

pendant quinze minutes au moins. Des pics d’audience ont été enregistrés au

moment des épreuves impliquant des Français ayant de fortes chances de

médailles (exemple : Martin Fourcade en biathlon).

Cette approche est néanmoins à relativiser pour les sports dits « de

technique » : on pensera naturellement au patinage artistique, au dressage équin

ou à la gymnastique; l’aspect artistique et visuel est presque plus intéressant que

le résultat lui-même.

2) Non substituable, hétérogène et spécifique

Le produit sport est beaucoup moins homogène que d’autres programmes

télévisuels. En effet, un film, une série ou un magazine peuvent se substituer à un

autre programme du même type et de la même longueur. Il n’en est rien pour le

sport.

Il faut déjà admettre l’hétérogénéité relative à la durée. Si les sports

d’équipes sont relativement équivalents dans leur longueur avec des temps de

jeu compris entre 40 minutes (basketball) et 90 minutes (football), d’autres

sports justifient des temps de visionnage plus longs. Ainsi, un match de tennis

normal varie entre 1h et 3h et peut atteindre dans des cas extrêmes plus de 5h

10

(le record ayant été établi le 24 juin 2010 à Wimbledon avec 11h05 de jeu entre

Nicolas Mahut et John Isner). Le cas de l’athlétisme est encore plus parlant :

moins de 10 secondes suffiront à un sprinteur pour être champion du monde sur

100m alors qu’il faudra plus de 2h à son homologue marathonien pour y

parvenir.

Ensuite, l’acquisition des droits sur certaines compétitions représente un

manque à gagner évident pour les concurrents qui ne peuvent y répondre par un

produit équivalent. Ainsi, le vendredi 7 février 2014 en début de soirée, avec

35% de parts d’audience sur les Jeux Olympiques de Sotchi, la chaîne France 2

s’est retrouvée en position de leadership alors que ce créneau est

traditionnellement accaparé par TF1 ou M6. A l’exception de certaines soirées de

rugby ou de football , où la simultanéité peut se transformer en substituabilité

(exemple : soirées de Ligue des Champions), les grandes compétitions sportives

ont généralement une identité suffisamment forte pour empêcher toute forme

d’alternative : la Coupe du Monde de football ou le Tour de France n’ont pas

d’équivalent aux périodes concernées et les non détenteurs de droits doivent se

contenter de résumés et de programmes d’analyses/commentaires. Néanmoins,

devant certains tarifs pratiqués par des ligues et fédérations, les diffuseurs

revendent certains droits avec des clauses de multidiffusion. Ainsi, BeIN Sports a

racheté les droits des matchs de la Coupe du Monde non souhaités par TF1, mais

conserve le droit de retransmettre les matchs présents sur la chaîne gratuite4.

Enfin, dans une logique de l’offre, il faut admettre des degrés de

consommation divers selon les usagers. Si des films ou des séries seront ou non

visionnés selon des critères qualitatifs (attente relative au genre, aux acteurs, au

scénario, etc.), un spectateur de fiction ne regardera jamais un résumé, une « mi-

temps » ou seulement la fin. A l’inverse le sport est le fait de consommations très

diverses relativement à la temporalité : le Tour de France jouit de pics

d’audience lors des arrivées d’étapes, particulièrement lorsque celles-ci ont lieu

4 BeIn Sports s'offre la Coupe du monde de foot (Libération, 2014)

11

en montagne 5 et témoigne de l’absence de consommation linéaire du début à la

fin de la diffusion.

3) S’inscrit dans une zone géographique bien définie

L’aspect géographique est primordial dans la compréhension de ce qu’est

le produit sport. Les fictions peuvent potentiellement trouver un public dans le

monde entier alors que c’est beaucoup moins évident pour le sport. L’exemple le

plus significatif nous vient des Etats-Unis. Séries et films hollywoodiens n’ont

aucun mal à s’exporter dans le monde entier et sont parfois proportionnellement

plus appréciés et visionnés à l’international que sur le marché domestique 6.

Dans le même temps, les droits internationaux de la Major League of Soccer ne

représentent « que » quelques dizaines de millions de dollars 7, d’où le peu

d’intérêt portés par les Européens et Asiatiques au championnat de soccer nord-

américain.

La clé de compréhension de ce fait est est le principe de prééminence du

marché domestique et de « cultural discount » : toute équipe ou tout athlète sera

nécessairement plus suivi dans son pays voire sa région d’origine que n’importe

où ailleurs dans le monde. La Ligue 1 est un exemple criant de ce fait : jusqu’en

2018, la LFP recevra 80 millions d’euros par an pour les droits TV

internationaux8 alors qu’elle touchera 748,5 millions de droits TV domestiques

par saison pour la période 2016-2020 9.

Pour certains sports, on peut même parler de « logique régionale » ;

malgré les efforts de la LNR pour l’exporter vers d’autres régions moins

rugbystiques, le Top 14 reste ainsi majoritairement suivi dans les bastions

historiques de ce sport : Sud-Ouest, Var, région parisienne, Massif Central .

5 France télévisions : le Tour de France dope les audiences (Cabannes, 2013)

6 Les plus gros flops cinéma de l'année 2013 aux Etats-Unis (Corriez, 2013) 7 MLS in 'eight-figure deal' for foreign TV rights (Sports Illustrated, 2008)

8 Droits TV Ligue 1 à l'international : beIN remporte la mise pour 80 millions d'euros par an (La rédaction numérique de RTL, 2014)

9 Droits TV : La LFP touchera 748,5 millions par saison, Canal Plus remporte les lots 1 et 2 (Mosnier, 2014)

12

Les rares compétitions ancrées sur un territoire donné qui échappent à

cette règle sont les grands championnats de football européens et certains sports

nord-américains (MLB, NBA, NFL). Ainsi la Premier League anglaise jouit de près

d’1 milliards d’euros en ventes de droits TV à l’international 10. De même, les

événements globaux (Jeux Olympiques, Coupe du Monde de football) ne

souffrent pas de ce phénomène en raison de marchés domestiques pas aussi

riches (exemple : Coupe du Monde de football en Afrique du Sud en 2010) ou

aussi intéressés (exemple : Coupe du Monde de football aux Etats-Unis en 1994)

que les publics TV des équipes visiteuses.

B – Pourquoi le produit sport attire ?

1) Inflation de la consommation de sport

Dans l’histoire du sport télévisé français, deux années sont particulièrement

charnières sur les plus grosses audiences 11. Tout d’abord, 1998. En raison de

l’accueil de la Coupe du Monde et de la victoire finale des Bleus, TF1 enregistre

ses plus grosses audiences historiques, et un basculement s’opère : les fictions

(majoritairement des comédies) ne sont plus les programmes préférés des

Français. C’est le début du règne du football sur les chaînes gratuites, et en

audiences cumulées (TF1 et Canal+), la finale de la Coupe du Monde 1998 reste

encore aujourd’hui le programme ayant généré le plus d’audimat (23 647 480

téléspectateurs). La seconde année est 2006. Le très beau parcours des

coéquipiers de Zinédine Zidane jalonne la compétition de matchs historiques en

termes d’audience. La corrélation entre résultats sportifs et audimat devient

évidente et traduit surtout une tendance qui devient lourde : les années de

grandes compétitions sportives sont propices à l’établissement de nouveaux

records. La meilleure audience historique sur une chaîne est battue quatre fois

consécutivement pendant la compétition en 2006. Le rugby fait aussi son entrée

dans ce palmarès dés 2007 et les matchs du XV de France à la Coupe du Monde.

10 Droits TV : la Premier League explose tous les records ! (Karouri, 2013)

11 Top 10 des meilleures audiences de tous les temps à la télé française (Topito, 2012)

13

Les meilleures audiences par chaîne sont éloquentes : le programme

ayant attiré le plus de téléspectateurs sur les chaînes gratuites diffusant du sport

et sur Canal + est toujours un match de football.

Chaîne TV

Date Type de programme

Programme Téléspectateurs Part de marché

TF1 5 juillet 2006

Sport : Football France - Portugal (1/2 finale Coupe du Monde

2006)

22.200.000 76,7 %

France 2 28 juin 2000

Sport : Football France - Portugal (1/2 finale Coupe de l'Euro

2000)

18.300.000 70,3 %

France 3 25 juin 2004

Sport : Football France - Grèce (1/4 finale Coupe de l'Euro 2004)

14.900.000 60,7 %

Canal+ 2 avril 2013

Sport : Football Paris - Barcelone (1/4 finale aller Ligue des

Champions)

3.900.000

M6 17 juin 2008

Sport : Football France - Italie (Match de Poule Coupe de l'Euro

2008)

13.200.000 47,8 %

D8 13 juillet 2011

Sport : Football féminin

France - USA (1/2 finale Coupe du Monde féminine 2011)

2.300.000 16,7 %

W9 3 avril 2014

Sport : Football Lyon - Juventus de Turin (1/4 de finale Ligue

Europa)

2.184.000 9,0 %

Mais le produit sport est aussi plébiscité dans le monde entier et la règle

française se vérifie dans tous les grands pays : les records sont établis les années

de grandes compétitions sportives et majoritairement sur du football. Seuls les

Etats-Unis échappent à cette règle au regard de leur rapport particuliers aux

deux footballs : le Superbowl en tant qu’évènement planétaire annuel et le très

faible audimat du soccer lors des grandes compétitions.

14

Pays Chaîne TV

Date Type de programme

Programme Téléspectateurs Part de marché

Allemagne Das Erste 7 juillet

2010 Sport : Football Allemagne -

Espagne (1/2 finale Coupe du

Monde FIFA 2010)

31 100 000 83,2%

Chine CCTV 8 août 2008

Sport : jeux olympiques

Cérémonie d'ouverture des jeux olympiques

de Pékin

1 120 000 000 92 %

Espagne Telecinco 1er juillet

2012 Sport : Football Espagne - Italie

(Finale de l'UEFA Euro

2012)

15 500 000 -

Portugal RTP1 30 juin

2004 Sport : Football Portugal - Pays-

Bas (1/2 de l'UEFA Euro

2004)

3 872 000 87.2

États-Unis

Fox 2 février 2014

Sport : Football Américain

Seahawaks de Seattle - Broncos

de Denver (Super Bowl

XLVIII)

111 500 000 -

Belgique RTBF 15

novembre 2013

Sport : Football Belgique - Pays de Galles

2 530 000 57.4%

On notera que tous ces records ont été établis au cours des 10 dernières

années et qu’il y a donc une tendance lourde à la consommation massive de

sport.

Néanmoins, l’audimat global du sport ne progresse pas voire régresse

légèrement. Cela résulte d’une privatisation des droits : il devient difficile pour

certains acteurs de la télévision gratuite de rentabiliser l’achat de droits et ceux-

ci se retrouvent donc sur des chaînes payantes. L’exemple de la Formule 1 en

France est frappant : TF1 jouissait d’audiences confortables sur ce produit mais

avait du mal à être rentable, d’où la décision par la filiale du groupe Bouygues de

ne plus se positionner comme acheteur et donc laisser le champ libre à Canal +

12.

12 Canal Plus obtient les droits TV de la Formule 1 (Duvert, 2013)

15

2) Notoriété et audience

Le sport est un puissant moteur en termes d’image pour les chaînes

gratuites et payantes. D’après une étude du CSA en 2011, les chaînes de sports

payantes figurent parmi les chaînes les plus populaires : Eurosport et Canal +

Sport affichent respectivement 72% et 64% de notoriété au sein du paysage

audiovisuel de complément chez les Français de quinze ans et plus13.

Rémy Pflimlin, le président de France Télévisions indique à ce propos :

« Cela correspond aussi à la nécessité, dans un paysage élargi, de nous différencier

des autres chaînes. Le sport, comme le prouve l'achat de droits «mineurs» par les

petites chaînes de la TNT, permet d'agréger des audiences » 14.

Les grandes compétitions génèrent de la perte sèche pour les chaînes qui

détiennent les droits. D’après l’étude CSA de juin 2011 sur le Sport et la

télévision 15, depuis 2000, ni France Télévision ni TF1 n’ont réussi à dégager de

la marge nette malgré les très bonnes audiences des compétitions

internationales concernées. C’est donc la notoriété qui est recherchée et

éventuellement le profit à long terme, mais pas une profitabilité immédiate. Au-

delà de la notoriété, les droits sportifs constituent aussi depuis des années un

véritable moteur pour le gain de nouveaux abonnés.

13 Sport et télévision : quels défis pour le régulateur dans le nouvel équilibre gratuit-payant ? (CSA, 2011)

14 Les JO sur France Télévisions jusqu'en 2020 (Le Figaro, 2011)

15 Sport et télévision : quels défis pour le régulateur dans le nouvel équilibre gratuit-payant ? (CSA, 2011)

16

3) Le sport comme moteur des abonnements

Historiquement, le cinéma et le sport ont tous les deux été perçus comme

les deux principaux motifs d’abonnement pour les chaînes payantes. C’est la

recette de Canal + en France : se distinguer grâce à des contenus exclusifs.

Aujourd’hui, les séries de qualité ont également atteint ce statut. En juillet 2013,

lors de l’annonce du lancement de Canal Plus Séries, Maxime Saada, pilote du

projet, affirme: « 66 % de nos abonnés affirment que les séries sont l'un des motifs

d'abonnement significatif » 16. Et c’est encore plus vrai aux Etats-Unis où, d’après

Richard Pepler, président de HBO, filiale de Time Warner, « la facture des

Américains en matière d’abonnement au triple play est passée en cinq ans de 80 à

135 dollars » 17, d’où l’importance cruciale de « la qualité afin de se différencier ».

Mais si les séries sont importantes, les sommes mises en jeu sont petites à côté

de ce que les chaines sont prêtes à dépenser pour le football : d’après un article

du Figaro18, Canal + aurait proposé la somme de 15 millions pour se procurer les

droits des séries HBO quand le groupe dépense chaque année plus de 400

millions d’euros pour la Ligue 1…

Séries ou football, le point commun est la qualité et l’exclusivité sur le

territoire français. Mais les caractéristiques intrinsèques du sport en direct

donnent une toute autre dimension à son exclusivité. Ainsi, ce modèle du « le

sport jusqu’à la mort » survit depuis des années. Le mardi 4 février 2003, Mme

Sophie Barluet, directeur général adjoint de Canal Plus, est auditionnée par la

Commission des affaires culturelles du Sénat. Elle déclare que « il [le

championnat de France de football] occupait une place importante dans le contrat

liant la chaîne à ses abonnés ». D’après un sondage IPSOS révélé par Les Echos en

novembre 2007, Canal + aurait perdu 25% de ses abonnés si la chaîne n’avait pas

conservé les droits de la Ligue 1, soit 1,5 millions de personnes. Il ne s’agit pas

seulement de faire venir les abonnés, mais de savoir les garder. L’attachement à

la chaîne semble même secondaire, car d’après le même sondage, 48% des

16 Canal + offre à ses abonnés une nouvelle chaîne réservée aux séries (Le Figaro, 2013)

17 HBO renégocie ses contrats avec les chaînes françaises (Le Figaro, 2012)

18 HBO renégocie ses contrats avec les chaînes françaises (Le Figaro, 2012)

17

abonnés à Canal aurait accepté de s’abonner à une autre chaîne qui diffuserait

ces matchs en exclusivité, à condition de ne pas payer plus de 20 euros par mois.

Au cours de la même audition, Patrick Le Lay, alors PDG de TF1, affirme: « Le

succès d’une chaîne de télévision payante repose en France, comme partout ailleurs

en Europe, essentiellement sur la diffusion de deux types de programmes : les films

et les matchs du championnat national de football » 19 et précise : « La diffusion

des films en première exclusivité sur les chaînes à péage ayant perdu de son attrait

pour l’abonné depuis que celui-ci peut visionner les films en DVD six mois seulement

après leur sortie en salle, la détention des droits de retransmission des matches de

football est devenue le principal produit d’appel des chaines payantes et, en

conséquence, un enjeu stratégique pour elles ».

Ainsi, de par ses caractéristiques uniques (sensible au temps et à la zone

géographique, et non substituable), le sport est un fort générateur

d’abonnements. Un motif si fort qu’on en est venu, en pleine guerre de

concurrence entre Canal + et BeIn Sports, à voir des personnalités du cinéma

français prier la LFP de conserver Canal + dans ses partenaires. En avril 2014,

Alain Terzian, le président de l’Union des producteurs de films, avait donné

publiquement son soutien à Canal + : « Si Canal+ est écarté des droits du foot, il

pourrait perdre rapidement 2 millions d’abonnés. Or, ses obligations envers le

cinéma sont assises sur son chiffre d’affaires et le groupe ne doit pas être

déstabilisé. Ce n’est pas BeIn Sports qui finance le cinéma (…) l’avenir du cinéma

français se joue sur un terrain de foot ! »20. Après l’arrivée tonitruante de BeIn

Sports sur le marché des droits sportifs en France, Canal+ a même déposé une

plainte pour concurrence déloyale au tribunal de commerce de Nanterre en mars

2014. Valorisant chaque abonnement à 1500 euros, la chaîne française réclamait

293 millions d’euros, représentant la perte de 187 000 abonnements (dont 102

000 résiliations)21. Ces chiffres démontrent le rôle central des droits sportifs

dans la démarche d’attraction d’abonnés des diffuseurs.

19 Quels arbitrages pour le football professionnel (Sénat)

20Droits de la ligue 1 : le monde du cinéma apporte son soutien à Canal+ (Meffre, 2014)

21Concurrence déloyale: Canal+ réclame 293 millions d'euros à beIN Sport (L'Express, 2014)

18

4) Un produit, plusieurs positionnements

Le positionnement, donnée clé des chaînes de TV sportives

Le sport génère de la notoriété positive pour les 4 grands diffuseurs grâce

à des positionnements différents:

TF1 est la chaîne de l’équipe de France et des compétitions internationales de

football (Coupe du Monde, Euro) ;

France Télévision, en tant que « plus grand terrain de sport », est le média de

tous les sports, des Jeux Olympiques aux matchs du XV de France en passant

par le Tour de France et Roland Garros ;

Canal + est la chaîne la chaîne du meilleur du sport : grandes affiches de Ligue

1 et de Ligue des Champions, Premier League, Top 14, HCup, Fomule 1 ;

BeIn Sports est le bouquet des passionés de football et de basketball, mais

aussi de handball, tennis et bientôt de cyclisme. La chaîne qatarie tend à se

substituer à Eurosport pour les sports plus confidentiels ou les compétitions

moins prestigieuses.

Le Tour de France est probablement le produit le plus aisé à analyser si

l’on suit cette approche. Malgré les nombreux scandales de dopage qui ont

émaillé ce sport ces dernières années (affaire Puerto, cas Landis, révélations de

Lance Armstrong…), l’intérêt des Français pour ce sport ne faiblit pas, voire

grandit. Mais plus intéressant encore, France Télévisions ne génère des bonnes

audiences que sur les temps de course22. Les émissions du matin, pré-étapes ou

post-étapes jouissent d’audiences confortables et en progression. Les

téléspectateurs ne plébiscitent pas uniquement l’effort en lui-même mais aussi

toute la machinerie qui enveloppe l’événement : la plus grande compétition

annuelle est une formidable vitrine pour le patrimoine français. France

Télévision assume son approche de service public et donne aux téléspectateurs

l’occasion de découvrir ou redécouvrir le pays qui est le leur pendant le mois de

22 Tour de France : les audiences sur France Télévisions (Rousselet-Blanc, 2013)

19

Juillet au travers de programmes comme Village-Départ ou les micro-reportages

de Jean-Paul Ollivier.

Mais le critère de la notoriété n'est pas uniquement valable pour les

chaînes de TV. C’est l'ensemble des sponsors, partenaires et diffuseurs qui peut

être impacté positivement. Depuis l'arrivée de Canal+ sur le marché des droits

sportifs, la frontière entre diffuseurs et partenaires est devenue plus floue : les

grands acteurs de la TV et des médias ont compris que se contenter de diffuser

les évènements sportifs sans s'inscrire dans une démarche globale

d'accompagnement du sport n'était pas porteur.

Quelles stratégies pour générer de la notoriété positive?

En France de nombreuses pistes ont été explorées pour associer la notoriété

positive d'un sport et un diffuseur de contenus.

Sponsoring d'une fédération, d’une compétition ou d’une équipe. Il

s’agit de la méthode la plus répandue. Elle consiste à acheter des

« espaces visuels » sur les maillots, à l’écran et sur les supports de

communication. Les exemples sont légion. Par rapport à la démarche du

présent document, c’est peut-être SFR qui témoigne de l’approche la plus

intéressante. Associée à l’Equipe de France de football depuis 2001,

l’ancienne filiale de Vivendi a décidé de mettre en place une

communication lors des matchs de préparation des Bleus pour la Coupe

du Monde23 : à l’aide de Twitter, des messages de supporters sont diffusés

dans les stades, et par extension à la télévision, sur les bandeaux

publicitaires de bord de terrain. Pour les diffuseurs et les opérateurs de

télécommunications, il ne s’agit plus seulement d’associer la marque au

sport mais aussi d’impliquer les consommateurs dans leur relation au

sport. Par ce biais, SFR devient le relais entre les supporters des Bleus et

leur équipe.

23 SFR va afficher vos tweets sur les supports pub des matchs amicaux de l’Équipe de France (Kriisiis, 2014)

20

Partenariat entre une chaîne de TV et une équipe nationale. En

France, on pense spontanément à l'équipe de France de football lorsque

l’on évoque cette démarche. En juin 1987, l'équipe de France signe un

contrat d'exclusivité sur la diffusion avec TF1 pour 5 ans. Depuis, le

contrat est renouvelé régulièrement. En 2009, après de longues années

d'inflations de ces droits, ceux-ci sont revus à la baisse par TF1 : ils

passent de 55M€ à 45M€ par an sur la période 2010-201424. De même en

2013, avec une baisse des droits par rencontre qui passent de 4.1M€ à

3.5M€25 . Malgré les déboires de l'équipe de France à la Coupe du Monde

2010, le produit « Bleu » reste une valeur sûre pour la première chaîne de

France. TF1 utilise le football comme un vecteur de notoriété et non de

profit à court-terme, notamment au moment des grandes compétitions

comme la Coupe du Monde26 : malgré la revente de 38 des 64 matchs à

BeIN Sports et l’accord sur la codiffusion de tous les matchs, TF1 devrait

perdre plusieurs millions, voire dizaines de millions d’euros.

Achat d'une équipe par un broadcaster

o Stratégie de compétition. Le début des années 1990 est marqué

par l'hégémonie de l'Olympique de Marseille sur la Ligue 1 : 4

titres consécutifs entre 1989 et 1992. Canal+, détenteur des droits

du championnat de France de football, qui craignait que le public

marque un désintérêt croissant pour la compétition en raison de

l'incapacité des autres équipes à rivaliser avec le modèle Tapie,

décide de racheter le PSG en 199127. Le PSG est champion de

France en 1994 et gagne la Coupe des Vainqueurs de Coupes en

1996. La mue du PSG génère de vrais bénéfices pour Canal +. La

chaîne témoigne de son intérêt pour le football au-delà du pur

broadcasting et surtout réussit son pari en relançant l'intérêt du

24 TF1 remporte les droits TV de l'équipe de France jusqu'en 2014 (20 minutes, 2009)

25 Equipe de France : TF1 reste le diffuseur officiel jusqu'en 2018 (Le Parisien, 2013)

26 Les Bleus vont au Mondial: jackpot pour TF1 et les sponsors (L'Expansion, 2013)

27 PSG. Histoire secrètes 1991-1995 (Basse, 1995)

21

championnat. Le club de la capitale entre dans une autre

dimension et ouvre la perspective à des années dorées pour le

football français : championnat disputé, émergence de nombreux

talents, Coupe du Monde gagnée en France...

o Publicité gratuite. Une autre stratégie consiste à générer de la

publicité gratuite sur une chaîne concurrente. Deux degrés sont

possibles pour cette démarche : le sponsoring visuel et le

sponsoring d'équipe. Le sponsoring visuel consiste à mettre des

éléments de communication sur les terrains, les espaces de

compétition, ou les maillots en dépit du multibroadcasting. TF1 et

Canal + adoptent cette pratique sur les matchs de football avec des

bandeaux publicitaires sur le bord du terrain malgré la diffusion

en simultané ou en différé sur BeIN Sports. Ce dernier acteur subit,

sans pouvoir y remédier, cette publicité intrusive. La seconde

approche consiste à sponsoriser une équipe en la nommant. Le

sport le plus emblématique est le cyclisme. La chaîne Sky

sponsorise l'équipe bitannique Team Sky, vainqueurs des Tours de

France 2012 et 2013, alors que les droits de la Grande Boucle sont

détenus par la chaîne concurrente ITV28. N'ayant aucun moyen de

contourner cette contrainte de naming, les présentateurs d'ITV, se

voient forcés d'évoquer le nom de la chaîne concurrente plusieurs

fois par retransmission, faisant de la publicité indirecte pour les

programmes de la première chaîne sportive du Royaume.

Naming. Cette stratégie, très proche du sponsoring d’équipe, consiste à

renommer une compétition avec une marque. L’une des plus vieilles

compétitions encore existante résultant de ce principe est la course

cycliste Amstel Gold Race, créée en 1966 par des anciens collaborateurs

de la bière néerlandaise. Aujourd’hui, les exemples sont nombreux : la

Heineken Cup ou le Top 14 Orange en rugby, la MTN CAF Champions

League, la liga BBVA, la Barclays Bank Premier League en football ou

28 ITV extends Tour De France rights (Advanced television, 2013)

22

l’Open GDF Suez de Tennis féminin. L’objectif de cette démarche est

d’associer l’image positive d’une compétition à une marque. L’avantage

par rapport au sponsoring maillot et au naming de stade est d’éviter un

rejet de la part des supporters des équipes adverses. La limite est la faible

utilisation par les commentateurs du nom complet de la compétition : on

entend presque toujours parler de Top 14, de Premier League ou de Liga,

les marques étant peu citées. Cette démarche est valable pour toute

entreprise qui souhaite promouvoir son activité et a fortiori pour les

entreprises du secteur des médias et des télécommunications.

C – Le marché des droits sportifs en France

1) Les acteurs du marché des droits sportifs en France

Les détenteurs de droits : ce sont les propriétaires et organisateurs des

compétitions sportives. Ils peuvent être des Fédérations (FFF, FFR, FFT

etc.), des Ligues (LNB, LFP etc.), des instances internationales (UEFA,

FIFA, CIO, FIBA etc.) ou d’autres entités, comme c’est le cas des

promoteurs dans le monde de la boxe. Les ayants droit peuvent choisir

d’assurer eux-mêmes la vente de leurs droits TV, comme la LFP par

exemple, s’ils estiment qu’ils ont le savoir faire nécessaire pour en tirer le

meilleur profit. A l’inverse, ils peuvent choisir de confier la distribution de

leurs droits à une agence experte dans le domaine qui, de par son savoir-

faire sur le marché audiovisuel, pourra maximiser les revenus du

détenteur de droits. A noter que les détenteurs de droits peuvent tout à

fait utiliser les deux modèles en vendant « en direct » leur droits sur leurs

territoires et en confiant la distribution de leurs droits à l’étranger à des

agences spécialisées Par exemple LFP vend ses droits à l’international à

travers Al Jazeera Sports de 2012 à 2018.

Les agences (exemples : Sportfive, IMG, Infront) : elles peuvent être

sollicitées par les ayants droit pour vendre les droits aux diffuseurs. Elles

ont un réel savoir-faire dans la vente et ont une très bonne connaissance

des marchés audiovisuels dans lesquels elles sont implantées.

23

Les diffuseurs sont les acquéreurs de droits. Ils élaborent leurs stratégies

d’acquisitions et se positionnent sur des droits de retransmissions pour

générer de l’audience et des revenus publicitaires (chaînes gratuites), ou

recruter de nouveaux abonnés (chaînes payantes). L’essentiel de l’offre

sportive à la télévision française est concentré sur les chaînes payantes

qui retransmettent 98% des programmes sportifs. On assiste en outre à

un véritable désengagement des chaînes gratuites dans le sport. La

rentabilité des droits est remise en cause et, dans un contexte difficile, les

grands acteurs de la télévision gratuite réduisent leurs investissements.

La très forte concurrence entre Canal+ et BeIN Sports sur le marché

payant ne joue pas en leur faveur… En abandonnant les droits de la

Formule 1 et de la Ligue des Champions, TF1 a envoyé un signal fort : les

chaînes gratuites ne peuvent plus consentir les mêmes investissements

qu’auparavant.

24

Ci-dessous la liste des diffuseurs par catégories :

Types de diffuseurs Chaînes Types de droits Exemples

Grands diffuseurs gratuits*

TF1

Grands évènements nationaux et internationaux

Coupe du Monde, Euro, Matchs de l'Equipe de France, Coupe du Monde de rugby

France Télévisions

Jeux Olympiques, Tour de France, Matchs du XV de France, 6 Nations, Roland Garros, H Cup, Coupes nationales...

*Les programmes sports ayant été déplacés vers W9, M6 ne fait plus partie de cet ensemble depuis 2012

Diffuseurs TNT

D8 Compétitions internationales de second rang

Matchs de l'équipe de France féminine de football...

W9 Ligue Europa, Super Bowl, Masters de tennis de Londres...

TMC Coupe des confédérations...

L'Equipe 21 Compétitions de sports faiblement exposées

Tennis de table, Volley-Ball, Cyclisme sur piste, Hockey sur glace

Diffuseurs payants premium

Canal +

Compétitions prestigieuses (premium)

Ligue 1, Ligue des Champions, Top 14, Formule 1, Premier league, Wimbledon

BeIN Sports Ligue 1, Ligue des Champions, Serie A, Giro, Championnat de France de Handball...

Diffuseurs payants

Eurosport

Co-diffusion de grands évènements et d'évènements internationaux

Coupe de France de football, US Open, Open d'Australie, Courses cyclistes mineures...

Ma Chaîne Sport

Championnats étrangers de football, sports mineurs et sports extrêmes

Championnats du Portugal, de Russie, des Pays-Bas, Tennis WTA...

Chaînes du Groupe Canal + (Sport+, Canal+ Sport, Golf+...)

Compétitions de football secondaires et sports "haut de gamme"

Bundesliga, Serie A, US Open, Opens de golf, compétitions équines...

Chaînes de club (PSG TV, OLTV, OMTV...)

Compétitions prestigieuses en différé

Matchs des équipes concernées, reportages et news

2) Le fonctionnement du marché des droits : l’appel d’offres

Pour l’instant, seul le football fonctionne sur un modèle de lots.

25

Football

o Ligue 1 et Ligue 2 : tous les 4 ans, la LFP remet en jeu des lots 29

pour les première et deuxième division du championnat de France.

Ces lots s’appuient sur les règles du « Premier choix / Deuxième

choix » qui permettent aux acquéreurs d’avoir des garanties sur les

choix des matchs à diffuser. Ces lots évoluent en fonction des

attentes financières des clubs professionnels, de la ligue et des

modalités pratiques de monétisation. Par exemple, pour la période

2016-2020 le lot nomade L1 a disparu et la LFP espère générer

plus de revenus sur les lots « classiques » (dont la composition a

aussi été revue).

o Ligue des Champions et Ligue Europa : la C1 et la C3 fonctionnent

aussi sur des systèmes de lots30 qui sont remis en jeu tous les 3-4

ans et qui respectent la règle des choix.

o Autres compétitions. Les championnats étrangers sont vendus de

manière indivisible. Les compétitions internationales (Coupe du

Monde, Euro) sont vendues en intégralité à une chaîne qui peut

néanmoins jouer sur les clauses de revente et d’exclusivité pour

partager ses droits avec un concurrent (exemple : revente d’une

partie des matchs de la coupe du Monde 2014 par TF1 à BeIN

Sports).

Les autres sports fonctionnent sur un système d’appel d’offre simple. A

des échéances déterminées, les ligues et les fédérations mettent en vente

les droits de leurs compétitions et les différentes chaînes font des

propositions d’achats. En général, ces compétitions sont vendues en

intégralité, avec des clauses de revente et de diffusions de

résumés/d’extraits sur les chaînes concurrentes. Néanmoins, la co-

29 Droits TV : La LFP touchera 748,5 millions par saison, Canal Plus remporte les lots 1 et 2 (Mosnier, 2014)

30 Droits TV de Ligue des champions : BeIn Sports et Canal + se partagent le PSG (Le Parisien, 2014)

26

diffusion de la HCup par France Télévisions et Canal+ et le souhait de

BeIN Sports de voir apparaître une « divisibilité » sur les droits du Top14

laissent penser que les instances dirigeantes du rugby pourraient se

laisser tenter par un vrai système de lots dans un futur proche. D’autres

sports en forte progression pourraient suivre (exemple : championnat de

France de handball).

A noter que certaines ligues ou fédérations préfèrent conserver leurs

compétitions sur des chaînes gratuites malgré des offres supérieures de la

part d’opérateurs payants pour des questions de notoriété et de visibilité.

Par exemple, en avril 2014, suite à la reconduction du partenariat entre

France Télévisions, Eurosport et la Fédération française de Tennis pour la

diffusion de Roland Garros sur la période 2014-2018, Gilbert Ysern,

directeur de la compétition, déclarait : « La priorité était de conserver une

très large diffusion en clair »31.

3) Concurrence et inflation des prix

De manière générale, les droits sportifs évoluent à la hausse depuis

plusieurs décennies. Néanmoins, tous les sports ne sont pas impactés de la même

manière, et au sein d’un même sport des tendances contraires peuvent être

observées en fonction des compétitions. Il faut aussi noter une petite baisse des

droits de certains sports en raison d’éléments conjoncturels depuis le début de la

crise. Les droits de la Formule 1, autrefois propriété de TF1 pour la somme de 31

millions par an, ont été attribués à Canal+ en échange de 29 millions d’euros.

Le sport est un produit de moins en moins rentable en télévision32. Il

souffre des coûts de production croissants, d’un marché publicitaire en berne. Le

sport est concurrencé par les séries TV et programmes de téléréalité moins chers

à l’achat ou à la production et jouissant d’audiences équivalentes voire

supérieures. Daniel Bilalian, directeur des sports de France Télévisions, déclarait

à ce sujet le 3 juin 2014 : « En termes de rapport qualité/prix, aucun événement

sportif n'est rentable. Un diffuseur ne se rembourse jamais totalement; au mieux, il

31 Droits TV : on prend les mêmes (En Pleine Lucarne, 2014)

32 Droits télé du sport: des coûts éliminatoires (Platiau, 2013)

27

a une petite moitié. Il y a l'achat de droits, mais il ne faut pas oublier les coûts de

production »33.

D’après une étude conduite par le CSA en 2010, les droits sportifs ont cru très rapidement ces dernières années34. Ci-dessous en M€, la valorisation globale du montant des droits sportifs (estimation CSA) :

2000 2003 2006 2010 510 755 1080 1135

L’infographie AFP, issue de données fournies par la LFP, démontre l’importance du football dans le montant global des droits sportifs.

De même, le rapport d’information déposé à l’Assemblée Nationale

n°1215 indique à la page 56 les montants suivis, d’après des données fournies

par le CSA35 :

33 Daniel Bilalian: "Aucun événement sportif n'est rentable" (Meignan, 2014)

34 Sport et télévision : quels défis pour le régulateur dans le nouvel équilibre gratuit-payant ? (CSA, 2011)

35 Le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel français (Thierry Braillard, 2013)

28

On peut observer une disparité nette entre le football et les autres sports,

et plus spécifiquement entre la Ligue 1, la Ligue des Champions et les autres

évènements sportifs, toutes disciplines confondues. Pour diffuser la Ligue 1,

Canal + et BeIN Sports s’acquittent d’un montant supérieur à la somme des droits

de tous les autres sports et compétitions réunies. Et cet écart entre le

championnat national de football et le reste des sports n’est pas prêt de s’effacer

avec la hausse récente de 23% du prix des lots Ligue 1 par la LFP. La seule

compétition dont la progression est supérieure, en pourcentage, aux droits de la

L1, est le Top 14. Avec une hausse de 125% des droits lors de l’appel d’offre de

janvier 2014, la LNR espère combler une partie de son retard dans les années à

venir36.

36 Droits télé - Le Top 14 en exclusivité sur Canal+ jusqu'en 2019 (Mazella, 2014)

29

L’étude de Kantar Sport 37, publiée en avril 2014, indique que les marchés

de l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie évoluent sur des montants similaires à

s’acquitter chez le consommateur final pour regarder la totalité du championnat

domestique. La France est un peu plus chère en raison de la division des droits

entre Canal+ et BeIN Sports et le couple cinéma-sport facturé à tous les abonnés

par la chaîne cryptée, quels que soient leurs profils.

D – L’hétérogénéité du marché des droits sportifs

1) Des sports et des compétitions qui répondent à des logiques très variées

L’expression « droits sportifs » est un piège : entre chaque sport, les

différences de valeur et de nature sont immenses. Commençons avec la valeur :

les droits de la Ligue 1 s’élèveront à plus de 700M€ par an à partir de 2016, ceux

du Top 14 seront à 70M€, tandis que Roland Garros est à 16M€. Vulgairement

dit, le football français vaut dix fois le rugby français, qui vaut lui-même à peu

près cinq fois le tennis français. En ce qui concerne la nature, les différences sont

aussi importantes : la Ligue 1 réunit les fans de football français tous les

weekends d’août à mai, notamment en soirée, le Top 14 conserve une

concentration importante dans les régions phares du rugby, tandis que Roland

Garros réunit toutes classes de population lors des après-midi des mois de mai et

juin.

Et si les différences sont grandes entre les sports, elles le sont aussi entre

les différentes compétitions au sein du même sport. Il ne s’agit pas de dire que

telle chaîne « souhaite acheter du football ou du rugby » : chaque compétition

développe sa propre marque, sa propre image, ses propres valeurs. La Ligue des

Champions est diffusée le mardi et le mercredi soir entre 20h45 et 23h et vise

donc une cible d’adultes, tandis que la coupe du monde de football est diffusée en

juin et juillet à partir de l’après-midi jusqu’en soirée, et vise donc un public bien

plus large. Heineken sponsorise la première, Coca-Cola la deuxième. En France,

ce n’est pas le même public qui regarde Roland Garros et l’US Open, Wimbledon

37 Et en Europe, on vous offre quoi ? (En Pleine Lucarne, 2014)

30

ou même un tournoi Masters 1000. Et ici encore, les valeurs ne sont pas les

mêmes : quand Roland Garros perçoit 15 millions d’euros de droits tv sur son

marché national, l’US Open empoche 60 millions d’euros sur le sien 38

Comprendre cette diversité des produits, des cibles potentielles et des valeurs

que peuvent diffuser ces différentes compétitions est la première étape pour

comprendre le concept de la pertinence d’un droit sportif pour telle chaîne et

pour tel objectif. En 2010, Canal + rachetait les droits de diffusion de

l’Euroleague et de la NBA sur le marché français pour 800 000 euros et 1,5

millions d’euros annuels. Après l’arrivée de BeIn Sports (qui détient aujourd’hui

ces droits), leur valeur a été multipliée et les droits ont été acquis à 5 millions

d’euros en ce qui concerne la ligue de basketball nord-américaine. En soi, le

produit NBA n’a pas véritablement changé en trois ans, et le public français avide

de basketball n’a pas non plus connu de bouleversement majeur. De par cette

diversité, l’inflation des prix ne concerne pas tous les sports et il semble qu’il

existera toujours des opportunités à saisir pour les diffuseurs.

2) Les droits premium et les grands événements en clair

Ainsi, les diffuseurs vont entreprendre une démarche différente en

fonction de la concurrence, du moment, de leur budget et leur objectif de

positionnement. Néanmoins, on peut distinguer différentes catégories de droits

sportifs.

Les grands événements en clair

La première est celle dite des « grands événements en clair ». D’après le

décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004, il existe une liste d’événements

d’importance majeure dont la diffusion doit être en clair. Pour être précis, le

texte dicte que « le présent décret fixe les conditions dans lesquelles doit être

assurée par les éditeurs de services de télévision la retransmission exclusive des

événements d'importance majeure afin qu'une partie importante du public ne soit

pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre. ».

La liste comprend 21 événements, mais les principaux sont les suivants : les JO

38 Tennis : service public pour Roland-Garros (Le Monde, 2014)

31

d’été et d’hiver, les matchs de l’équipe de France de football, les grandes affiches

de la coupe du monde de football (match d’ouverture, demi-finales, finale) et du

championnat d’Europe de football (demi-finales et finale), la finale de Ligue des

Champions, la finale de la coupe de France de football, le tournoi de rugby des Six

Nations, les grandes affiches de la coupe du monde de rugby (demi-finales et

finale), la finale du championnat de France de rugby, le Grand Prix de France de

Formule 1, le Tour de France cycliste masculin, Paris-Roubaix, les finales des

championnats du monde et d’Europe de basketball et de handball lorsque

l’équipe de France y participe, les championnats du monde d’athlétisme…39

Néanmoins, certaines chaînes payantes ont fait le pari d’investir sur ces

événements. C’est le cas de BeIn Sports avec l’Euro 2012, les JO de Londres ou

encore plus récemment la coupe du monde 2014. Avec cette dernière

compétition, la chaîne qatarie espère passer le cap des 2 millions d’abonnés,

grâce à la diffusion de l’intégralité des matchs (mais pas en exclusivité, donc).

Les droits premium

La seconde catégorie est celle des « droits premium ». D’après

L’Encyclopédie du Marketing de Jean-Marc Lehu, le mot « premium » signifie :

« produit d’une marque positionné haut de gamme. De ce fait, son prix est

généralement plus élevé que celui de ses concurrents »40. Dans le langage courant,

il s’agit généralement d’un service plus riche et élaboré que le service de base.

Plus de qualité, plus d’options, plus de contenus, en fonction des produits. En ce

qui concerne les droits sportifs, les droits premium désignent le haut du panier

des compétitions sportives, les seules qui poussent les consommateurs à

s’abonner en masse. Florence Le Borgne, pilote d’un rapport de l’iDATE sur les

contenus premium et l’OTT, énonce les trois conditions nécessaires pour

bénéficier de ce qualificatif : « une forte attractivité, une certaine rareté et la

capacité à faire payer les consommateurs » 41 . Ce sont des « game changers » : ils

39 Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 relatif à la diffusion des événements d'importance majeure (CSA, 2004)

40 L'encyclopédie du marketing (Lehu, 2004)

41 Contenus premium : Sport, cinéma, fiction TV - Rapport de l'IDATE (Sauquet, 2014)

32

passent d’un diffuseur à un autre, et le paysage des droits d’un marché national

en est bouleversé. En France, il peut s’agir de compétitions nationales ou

internationales, mais les sports sont essentiellement le football, le rugby et le

basketball. Il s’agit donc d’un enjeu stratégique pour les diffuseurs. En France, on

peut actuellement en distinguer 5 :

Football : Ligue 1 et Ligue des Champions,

Rugby : Top 14

Basketball : NBA

Sport automobile : Formule 1

Il faut noter que ces droits dépendent forcément de leur ancrage

territorial. Aux Etats-Unis, les droits pour le « Monday Night Football » ont été

acquis par ESPN pour 1,9 milliards de dollars par saison42.

Les “presque-premium”

Ces droits peuvent faire ponctuellement partie de la catégorie des droits

premium. Leur valeur dépend donc des époques et des tendances. Les

championnats européens de football en sont le meilleur exemple. Dans les

années 1990, la Serie A était le championnat européen le plus suivi, et ses droits

(détenus alors par Canal +) pouvaient être inclus dans la catégorie premium.

Aujourd’hui, ils sont partagés par Canal et BeIn, mais sont loin derrière le statut

des droits de la Premier League, le championnat anglais, pour lequel Canal+

dépense 63 millions d’euros par saison43 de 2013 à 2016. Dans la même logique,

les droits de la Supercoupe d’Espagne n’avaient pas la même valeur avant

l’arrivée des entraîneurs Pep Guardiola et José Mourinho sur les bancs du FC

Barcelone et du Real Madrid. Ainsi, les droits de la Liga n’étaient pas premium

jusqu’à l’apogée des Clasicos entre 2010 et 2012. Qui sait s’ils le resteront

longtemps. Par ailleurs, un seul joueur peut ponctuellement changer le statut

d’un droit sportif. Deux semaines avant que le joueur suédois Zlatan Ibrahimovic

officialise son transfert au Paris-Saint-Germain, la chaîne suédoise TV4 avait fait

42 ESPN : la chaîne sport de Disney réduit la voilure (Le Figaro, 2013)

43 Droits TV : Canal + a cassé sa tirelire pour diffuser la Premier League (Léger-Moëc, 2013)

33

l’acquisition des droits de diffusion du championnat français de football pour

deux saisons. En Suède, cette compétition n’était pas premium, dans un pays

plutôt habitué à suivre assidument le championnat anglais, mais elle l’est

devenue avec l’arrivée de Zlatan. Cette situation peut se transposer à d’autres

sports. Imaginons le cas où un athlète français serait amené à avoir un rôle

important à jouer lors du Superbowl, la valeur des droits de cet événement serait

grandement multipliée sur le territoire français.

Exemples:

Football : Championnats européens, coupes nationales des autres

championnats et Europa League

Rugby : H-Cup, championnats étrangers

Tennis : Tournois du Grand Chelem

Basketball : Euroleague

Handball : Ligue des champions

Autres : NFL

3) Les autres droits

« Droits de niches »

Il s’agit de droits de sports bien plus confidentiels, médiatiquement

parlant, mais dont la base de pratiquants et/ou de spectateurs concernés reste

suffisamment importante pour en faire un pari. La stratégie liée à ces droits de

spécialistes est un gain d’abonnés sur des marchés de niches. Par exemple, les

droits de la Ligue 2 ne sont pas attractifs pour le spectacle en soi, mais

concernent les supporters de vingt clubs historiques (ayant développé une base

de supporters depuis des décennies) situés partout en France. Des sports comme

le judo ou l’athlétisme comptent des centaines de milliers de licenciés en France

(cf. annexe n°3). L’exemple de la Copa Libertadores, dont les droits sont détenus

par BeIn Sports, et de la Copa Sudamericana, détenue par Ma Chaîne Sport, sont

frappants : pour des montants relativement réduits, les deux chaînes sécurisent

l’arrivée des fans inconditionnels du football sud-américain. Enfin, la stratégie de

Ma Chaîne Sport sur le tennis suit la même logique, avec la création de la chaîne

Ma Chaine Sport Tennis. Le PDG du groupe MCS TV, Nicolas Rotkoff, justifiait

34

ainsi que « c’est un vrai pari, une chaîne qui s’adresse aux amateurs de tennis, qui

sont nombreux en France avec plus de 4,5 millions de pratiquants réguliers ». Les

droits concernent des tournois généralement peu médiatisés, et donc peu

coûteux. La stratégie est la même sur le football, avec les droits des

championnats russe, hollandais ou brésilien…

Exemples:

Ligue 2, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, championnats mineurs

Tournois mineurs de Tennis

Cyclisme, Judo, Athlétisme, Volley-Ball

35

II/ LES OPERATEURS MOBILES ET LES DROITS SPORTIFS

A – Le marché des opérateurs mobiles

1) L’émergence de nouveaux appareils change la donne

D’après une étude Gfk44 de février 2014, les ventes de smartphones et de

tablettes progressent très rapidement et les « produits traditionnels » sont

désormais dépassés par la nouvelle technologie.

Quelques grandes tendances se dégagent de cette étude et impactent la

consommation mobile de contenus :

Smartphones, mobiles : il se vend en France plus de smartphones que de

téléphones mobiles classiques. En 2013, 23,6 millions de mobiles ont été

vendus auprès des français, dont 15,8 millions de smartphones. Cette

croissance rapide s'explique en grande partie par le développement de

l'entrée de gamme. Ainsi, en 2013, un smartphone sur cinq coûtait moins

de 150 euros.

Tablettes : pour la première fois, les ventes de tablettes ont été supérieures à celles des PC (portables et de bureau) avec 6,2 millions

44 France : en 2013 plus de tablettes vendues que de PC (Chicheportiche, 2014)

36

d'unités vendues contre 4 millions de notebooks (+1% grâce au succès des machines tactiles, 7% des ventes) et seulement 800.000 desktops.

2) Les offres existantes sur le sport

Les offres de opérateurs de télécommunications (au 10/05/2014) :

Bouygues Télécom

o Forfaits sensation : accès à la TV sur demande, décompté de

l’enveloppe Internet du forfait. Forfaits compris entre 29.99€ et

64.99€ (12 mois d’engagement). Chaînes sports concernées :

chaînes hertziennes, chaînes TNT, Eurosport 1&2, Equidia Life &

Live, AB Moteurs

o Forfaits B&You : accès à la TV sur demande, décompté de

l’enveloppe Internet du forfait à 24.99€ (sans engagement) et

décompté en hors forfait sur les autres offres (sans engagement).

Chaînes sports concernées : chaînes hertziennes, chaînes TNT,

Eurosport 1&2, Equidia Life & Live, AB Moteurs.

37

o BBox et application B.Tv : accès sur le wifi domestique au bouquet

TV pour les clients BBox. Chaînes sports concernées : chaînes

hertziennes, chaînes TNT, Eurosport 1&2, Equidia Life & Live, AB

Moteurs, bouquets optionnels payants (Canal+, BeIN Sports)

SFR

o Forfaits Carré Gold, Platine et Voyageur : accès à la TV, décompté

de l’enveloppe Internet du forfait. Forfaits compris entre 29.99€ et

129.99€ (12 mois d’engagement). Chaînes sports concernées :

chaînes hertziennes, chaînes TNT, Sport 365, Equidia Life & Live

o Forfaits Carré Silver et Red : accès à la TV sur option (1€/mois),

décompté de l’enveloppe Internet du forfait. Forfaits compris entre

4.99€ et 25.99€ (avec ou sans engagement). Chaînes sports

concernées : chaînes hertziennes, chaînes TNT, Sport 365, Equidia

Life & Live.

o SFR TV : accès sur le wifi domestique et en 3G au bouquet TV pour

les clientsSFR Box. Chaînes sports concernées : chaînes

hertziennes, chaînes TNT, Equidia Life & Live, bouquets optionnels

payants (Canal+, BeIN Sport), chaînes en option.

Orange

o Forfaits origami : accès à la TV sur option (1€/mois pour le basic

et 3€/mois pour le premium), décompté de l’enveloppe Internet

du forfait. Forfaits compris entre 19.99€ et 69.99€ (12 mois

d’engagement). Chaînes sports concernées: chaînes hertziennes,

chaînes TNT, Equidia, MCS, Motors TV, Orange Sport Info

o Application Ligue 1 Orange : moyennant 5€/mois (sans

engagement), les abonnés Orange (tous forfaits) peuvent avoir

accès à tous les matchs de Ligue 1. Cette option disparaîtra en juin

2016 avec la non reconduction du lot mobile. Cette option est

valable en wifi et en data (débit réduit au-delà de 500 Mo/mois)

sur les périphériques de moins de 13 pouces.

38

o Options OL, OM, PSG, Girondins mobile : les abonnés Orange (tous

forfaits) peuvent avoir accès aux informations de leur club préféré.

Buts et résumés des matchs en vidéos. Cette option est facturée

1€/mois (sans engagement) pour les abonnés Origami et 6€/mois

(sans engagement) pour les autres abonnés Orange.

o TV d’Orange : accès sur le wifi domestique et en 3G/4G au

bouquet TV pour les clients Livebox. Chaînes sports concernées :

chaînes hertziennes, chaînes TNT, Equidia, AB Moteurs, bouquets

optionnels payants (Canal+, BeIN Sports), chaînes en option.

Autres opérateurs : à l’exception des offres « discount » (B&You, Red,

Sosh) de SFR et Bouygues Télécom, aucun opérateur ne propose des

offres TV ou des options sports dans ses forfaits.

Les offres des bouquets TV (au 10/05/2014) :

Canal Plus : application MyCanal disponible en wifi et en 3G/4G.

Diffusion en direct de tous les programmes du bouquet Canal+ et

fonctions replay. Abonnement à 39,90€/mois.

CanalSat : application MyCanal disponible en wifi et en 3G/4G. Diffusion

en direct de tous les programmes du bouquet CanalSat et fonctions

replay. Abonnement à 39,90€/mois. Chaînes incluses: Sport +, Eurosport,

MCS, Equidia, Sport 365, Equidia...

BeIN Sports : application BeIN Sports disponible en wifi et en 3G/4G.

Diffusion en direct de tous les programmes du bouquet BeIN et fonctions

replay. Abonnement à 12€/mois. Depuis le 23 mai 2014, BeIN lance

« BeIN Sports Connect »: il n’est plus nécessaire d’être abonné en

physique (sur une box ou par le satellite) pour visionner les programmes

BeIN ; une connexion à un ordinateur portable suffit et le compte est

stocké dans le cloud.

3) Menaces et opportunités du digital

Recomposition du paysage des télécommunications

En janvier 2012, Free mobile rentre sur le marché de la téléphonie

mobile. Les prix pratiqués, très inférieurs aux tarifs en vigueur, poussent les

39

opérateurs traditionnels (par le biais d’opérateurs low cost) et les MVNO à

proposer des offres aux montants bien plus faibles. La progression de Free

mobile et la réduction des marges pour l’ensemble des opérateurs qui suit, force

Vivendi à reconsidérer sa présence sur le marché de la téléphone mobile. SFR est

proposé à la vente, et c’est Numéricable qui l’emporte45 . De même, Orange

déclare mi-mai 2014 étudier la possibilité d’un rachat de Bouygues Télécom46. Le

nombre d’opérateurs de télécommunications mobiles reste pour l’instant le

même mais des mouvements de concentration sont possibles dans les prochains

mois ou les prochaines années.

Arrivée de la 4G

Fin 2011, l’ARCEP attribue aux 4 grands opérateurs47 des licences mobiles

4ème génération. A partir de novembre 2012, des offres « grand public » se

développent et les opérateurs entrent progressivement en concurrence sur ce

nouveau créneau. L’étendue et la qualité du réseau sont mises en avant, mais

aussi les services associés. La 4G représente une oppportunité réelle pour la

consommation et le partage de contenus avec des débits théoriques supérieurs à

100 Mb/s, voire supérieurs à 1 Gb/s.

Evolution de la technologie

Pendant longtemps, les téléphones mobiles ont eu des fonctions de

communication simples (appels, SMS) et les assistants personnels n’avaient

aucune connexion au réseau. Mais le développement des smartphones depuis

1999 par RIM Blackberry et surtout l’arrivée de l’Iphone en 2007 ont poussé les

utilisateurs à repenser leurs usages. Avec des processeurs et des dispositifs de

mémoire vive aussi puissants que des petits PC – voire équivalents dans le cas

des grosses tablettes – les appareils mobiles sont aujourd’hui conçus pour la

consommation de contenus. Ces contenus sont en HD et consommables partout.

Le stockage des informations dans le cloud permet un accès dématérialisé des

45 SFR racheté par Numéricable (Gaillard, 2014)

46 L'éventuel rapprochement entre Orange et Bouygues Telecom pose des questions (Belouezzane, 2014)

47 Attribution des licences 4G(ARCEP, 2011)

40

consommateurs à leurs données, et par conséquent, à virtuellement transporter

leurs vidéos, musiques… avec eux. La tendance dans ce domaine est

l’augmentation de la puissance de stockage et de calcul de serveurs de stockage

des données. Les périphériques ne seront bientôt plus que des portes d’entrée

vers les contenus. Seules leur connectivité et leur puissance réseau seront mises

en avant.

B –Exemple de l’option Ligue 1 d’Orange

1) L'offre Ligue 1 Orange

Prenons l’exemple du lot nomade (n°7) de la Ligue 1, dont les droits

avaient été achetés par Orange pour la période 2012-2016. Pour un

investissement compris entre 25 et 30 millions d’euros d’après différentes

sources, Orange avait obtenu les droits suivants : la diffusion en direct de 100%

des matchs de Ligue 1 sur les terminaux « nomades » ayant un écran de 13

pouces ou moins, ainsi que la possibilité de diffuser des extraits et des résumés

de matchs sur le principe du quasi-direct. Pour des sommes plus de dix fois plus

importantes, BeIn Sports et Canal+ s’étaient arrachés les droits de diffusion pour

la télévision, mais n’avaient pu obtenir l’intégralité des rencontres, au contraire

d’Orange. « C’était un super lot, avec le direct sur tous les matchs ! Même BeIn n’a

pas eu tous les matchs, d’ailleurs. Ce qui intéressait la LFP avec Orange, c’était

forcément le nombre d’abonnés. BeIn Sports partait de rien, Canal devait être à 5

millions, ce qui est incomparable avec Orange. Pour ce prix-là (25-30 millions

d’euros), c’était un bon deal pour tout le monde. », explique Gaël Caselli,

responsable du développement international de la LFP. Avec l’option Ligue 1,

divers services étaient disponibles, en plus de la simple diffusion des rencontres,

pour en faire une « expérience exclusive et inédite » :

Timeline : revoir en un clic tous les temps forts du match en cours

Résumés de toutes les rencontres

Multiplex : suivre ce qui se passe sur tous les terrains

Autres : Fonctions de partages, statistiques, vidéos…

41

2) Des objectifs directs et indirects

Gaël Caselli, responsable du développement international à la LFP, insiste

sur le côté inédit de cette offre d’Orange : « pour Orange, l’objectif en 2008 était

de sécuriser le business du Triple Play avec Orange Sport. En clair, il s’agissait de

proposer un contenu exclusif pour différencier le service sur un marché très

concurrentiel. C’était risqué, Orange Sports a coûté très cher – une perte d’un

milliard d’euros en quatre ans – et puis le lot nomade est arrivé en 2012. Là, il

s’agissait plus d’une offre à rentabiliser de manière autonome. Orange avait payé

un certain montant pour les matchs sur mobiles, il fallait ensuite en vendre

suffisamment pour y trouver un sens. » Mais pas seulement. Pour Orange, les

objectifs sont triples, directs et indirects : rentabiliser l’investissement, mais

aussi gagner de nouveaux abonnés, en proposant un prix bien inférieur à la

concurrence sur le produit Ligue 1 (deux fois moins cher que BeIn Sports, et plus

de six fois moins cher que Canal+), et enfin s’offrir un support intéressant de

communication sur le lancement de l’offre 4G. Ainsi, pour monétiser son offre,

l’opérateur mobile décide de facturer 5€ par mois l’option Ligue 1 à ses abonnés

mobile. A travers des promotions, l’offre était également accessible gratuitement

aux nouveaux clients 4G et des gammes Origami et Open. Finalement, cette

stratégie suit la même logique que celle de l’acquisition de contenus exclusifs

pour renforcer une offre de triple play, mais cette fois-ci pour des forfaits de

téléphone mobile.

3) Les causes possibles des résultats mitigés

En janvier 2014, deux ans après le lancement de l’offre, les résultats sont

les suivants, d’après une source proche du dossier : 30 000 abonnés à l’option

Ligue 1 Orange, et un peu plus de 100 000 utilisateurs actifs de l’application

(pour un million de clients ayant adopté la 4G). Plusieurs hypothèses s’avancent

pour expliquer des résultats mitigés.

Premièrement, sur le produit : la Ligue 1 ne serait pas aussi attractive et «

premium » qu’on pouvait bien le croire. Cette hypothèse est rapidement écartée

par les chiffres d’audience de Canal+ et BeIn Sports avec le même produit.

42

Deuxièmement, Orange n’aurait pas réussi à commercialiser efficacement

son offre, malgré ses 27 millions d’abonnés, dont 10 millions de smartphones, et

surtout l’importante visibilité de la marque aujourd’hui dans le football, fruit

d’années d’investissements et de partenariats avec les clubs.

Troisièmement, cette commercialisation aurait souffert de la concurrence

des applications développées par BeIn, Canal et les opérateurs TV, qui

permettent à leurs abonnés de regarder la Ligue 1 sur mobile sans l’application

Orange.

Quatrièmement, enfin, la diffusion de match en direct sur des appareils

mobiles serait vouée à l’échec du fait d’un décalage avec les usages des

consommateurs.

Ces deux dernières hypothèses semblent avoir le plus de pertinence.

D’après le rapport « Les chiffres clés de la télévision en 2013 » du SNPTV

(Syndicat National de la Publicité Télévisée), 90% des personnes qui suivent des

événements sportifs ont recours à la TV, 29% via son ordinateur, et seulement

10% via son téléphone et 5% via sa tablette. D’autre part, pour 76% pour des

personnes interrogées, « un événement sportif est une façon de passer un bon

moment avec son entourage », ce que ne permet pas l’option Ligue 1 diffusée sur

petits écrans. Regarder un match de football tout seul devant son écran dans un

transport en commun n’est pas (encore) une pratique habituelle. Enfin, les

internautes ne sont pas encore habitués à regarder du direct sur leurs appareils

mobiles : 9,8% des internautes âgés de 15 ans et plus ont suivi un événements en

direct sur leur mobile au cours des 30 derniers jours (+2,4% en un an)48.

Gaël Caselli va aussi dans ce sens d’une inadéquation avec les usages en

vigueur : « On s’est vite rendu compte qu’il y avait un énorme décalage avec les

usages. En fait, cette segmentation par medium était une erreur. Aujourd’hui, d’une

part les fans de football regardent peu ou pas les matchs sur petit écran, et d’autre

part les avancées du digital ont fait qu’avec un abonnement chez BeIn ou Canal,

l’abonné pouvait aussi voir les matchs sur son petit écran s’il ne pouvait pas le voir

48 Les chiffres clés de la TV (Douani, 2013)

43

chez lui devant sa télévision. Même si, encore une fois, la différence est qu’Orange

avait tous les matchs dans son offre. » L’étude d’Accenture49 sur le futur de la

télévision tire les mêmes conclusions sur la situation actuelle du visionnage de

contenu en direct sur smartphone : « de tous ceux qui regardent des contenus

vidéos sur smartphones, seulement 20% regarde des événements en direct » (et

25% sur tablette).

C – Pourquoi faut-il innover ?

1) La téléphonie mobile et le sport en 2008

En 2008, la LFP croit se tourner vers l’avenir de la téléphone mobile en

lançant un lot concernant les « droits de la Ligue 1 sur téléphonie mobile ». Dans

son rapport annuel de la saison 2007-2008, il est écrit : « La révélation, c’est

Orange. Si l’opérateur est partenaire de longue date du football professionnel, de la

LFP comme de tous les clubs, il entre par la grande porte en tant qu’acteur majeur

des droits premium : par l’acquisition du grand match du samedi soir. Par ailleurs,

il s’impose comme le diffuseur incontournable de la Ligue 1 sur les nouveaux

supports de consommation de football au travers de l’acquisition des droits du

magazine VOD et des droits mobiles. De fait, Orange se positionne comme un acteur

incontournable du présent… et de l’avenir ! » 50

L'appel d'offre, lancé le 30 novembre 2007 par la LFP, avait été divisé en

douze lots, soit deux fois plus qu'actuellement, et avait aussi attiré une mise de

SFR. A l’époque, cet engouement de la téléphonie mobile est une vraie tendance.

Lors de la conférence Soccerex de 2008 à Johannesburg, de nombreux

professionnels de l’industrie des télécommunications et du football se réunissent

pour définir les clés du marketing et de la communication du football de demain.

Billy Hunt, Marketing Manager du forum, affirme alors : « la prochaine coupe du

monde de la FIFA va provoquer un bond en avant de l’interaction grâce à

différentes technologies de la communication, et notamment la diffusion de matchs

49 Guess who controls the future of TV(Accenture, 2013)

50 Rapport annuel de la LFP 2007-2008 (LFP, 2008)

44

sur mobiles »51. A l’époque, les appareils mobiles sont d’abord perçus comme un

formidable moyen de faire interagir les fans devant leurs écrans. Il s’agit dans un

premier temps de connecter, et seulement ensuite, peut-être, de diffuser. En

2008, Orange est en avance, ou du moins prend le risque d’essayer, grâce à une

technologie déjà disponible.

2) La concurrence des applications mobiles des opérateurs traditionnels

Le problème soulevé par les spécialistes n’est pas seulement celui

inhérent aux habitudes de consommation des Français, qui n’aiment pas et ne

souhaitent pas regarder du football sur petit écran, mais c’est également celui de

la concurrence des applications mobiles des acteurs traditionnels. En effet, les

fans de football, souhaitant souscrire à un abonnement dans le but de pouvoir

voir en exclusivité les matchs de L1 et L2 auront comme premier réflexe de

s’abonner à un abonnement TV (Canal Plus ou BeIn) qui lui offriront les mêmes

avantages que ceux permis par le lot nomade, mais sur écran de meilleure

qualité, plus grand, permettant une meilleure appréciation des actions et de

partager un moment de convivialité autour de l’écran principal. A priori, l’offre

proposée par Orange s’avère donc être une offre qui vise les « vrais aficionados »,

qui ne souhaitent pas rater une minute du match de leur équipe. Les évolutions

techniques (développement et démocratisation du digital) et sociales (les gens

sont de moins en moins chez eux et de plus en plus mobiles) ont clairement été

des éléments laissant à penser qu’un opérateur mobile tel qu’Orange avait un

rôle à jouer et une place de marché à prendre en développant une offre mobile.

Mais la téléphonie mobile a évolué très vite, et les diffuseurs traditionnels

se sont vite adaptés. Alors qu’Orange pensait être le seul à diffuser la Ligue 1 sur

smartphones et tablettes de 2008 à 2016, les chaînes de télévision ont lancé

leurs propres applications pour proposer le même service à leurs abonnés.

Comme le souligne Michael Gaetan, Responsable Développement à la Direction

des Sports chez Canal Plus, « quel que soit le support, l’idée est de proposer un

service global aux abonnés que ce soit en direct à l’antenne, en catch-up ou via les

51 Mobile media rights strategy for 2010(SA News, 2008)

45

applications (telles que Mycanal) en live. Ce serait incompréhensible pour les

abonnés de fermer le second écran ou d’avoir une offre uniquement centrée sur le

second écran, sans écran principal. Les deux sont complémentaires, se nourrissent

l’un de l’autre. »

On peut aller encore plus loin et penser à une innovation telle que celle

lancée par SFR en offrant à tous ses abonnés SFR la possibilité de visionner toute

leur offre TV sur leur mobiles et tablettes de façon gratuite si titulaire d’une Box

SFR ou d’un abonnement téléphonique le permettant (avec une possibilité d’y

souscrire de façon payante si le forfait ne le permet pas). Ainsi, on peut accéder à

tout moment à :

Plus de 130 chaînes en direct ou à la demande ;

La TV en Haute Qualité sur smartphone et tablette avec une sélection de

chaînes en HD pour les clients 4G ;

Une expérience fluide et pratique qui permet de naviguer en un simple

clic ;

Tous les services de la box SFR à découvrir : guide des programmes,

catalogue Club Vidéo, bandes annonces… ;

Plus de 25 radios à écouter

3) La fin des lots nomades : des droits pour toutes les plateformes

En 2008, la LFP a décidé de redécouper son offre avec pour objectif de

valoriser aux mieux ses droits exclusifs. C’est donc neuf lots qui ont été mis en

vente en 2011 via l’appel d’offre lancé par la Ligue :

Cinq lots « Premium » (lots 1 à 5)

Un lot « 100% Ligue 1 » (lot n°6)

Un lot « nomade » (lot n°7)

Deux lots « magazines et VOD » (lots n°7 et 8)

Le lot nomade est destiné aux terminaux nomades tels que les téléphones

mobiles ou les tablettes, ayant un écran de 13 pouces ou moins et étant équipés

de connexion wifi ou 3G. Le détenteur des droits dispose de l’autorisation de

diffusion en live de 100% des matchs avec la possibilité de diffuser des extraits

46

et des résumés (des matchs et à la mi-temps) à la demande sur le principe du

quasi direct.

Voici le descriptif du lot nomade n°7 tel que décrit par la LFP en mai 2011,

au moment de l’appel d’offre pour la saison 2012-2016 52:

Ce lot est le seul à offrir à son acquéreur la possibilité de diffuser 100% de

la Ligue 1 en live et en intégralité sur la période 2012-2016. Ce lot est également

l’un des trois seuls à ne pas avoir été contraint par un « prix de réserve » au

moment de l’appel d’offre et a donc été attribué au plus offrant sans que cela ne

nécessite un budget minimum. Ainsi avec une offre s’élevant à 25 millions

d’euros selon la Ligue (Orange n’a pas confirmé), Orange a acquis en juillet 2011

les droits nomades pour la saison de football 2012-2016.

52 Appel à candidatures Ligue 1 (LFP, 2011)

47

Dés lors, depuis le début de la saison 2012-2013, Orange propose à tous

ses abonnés Orange mobile, pour 5€ par mois, tous les matchs de Ligue 1 en

direct, les buts et résumés de matchs en VOD, des alertes SMS (début des matchs,

buts marqués…), et les dernières informations et actualités concernant la Ligue

1. Dans le cadre de la modernisation de son application et surfant sur le

dynamique de football de juin/juillet 2014, Orange a annoncé que jusqu’au 2

juillet 2014, la saison en cours et la saison 2014 / 2015 sont offertes à tous les

nouveaux abonnés 4G Play et Jet des gammes Origami et Open.

Cependant, le 6 mars 2014, la LFP a lancé un boulet de canon en

annonçant que le lot nomade ne serait pas renouvelé pour les saisons 2016-

2020. Orange est tout de suite monté au créneau en dénonçant cette décision :

« Nous déplorons très vivement le fait que vous n'ayez pas pris le soin préalable de

nous consulter [...] ni même de nous avertir. Nous le déplorons d'autant plus que

nous constatons que vous avez fait le choix de ne pas renouveler le lot nomade,

alors que celui-ci existe depuis plusieurs appels à candidatures successifs et que [...]

nous déployons actuellement beaucoup d'efforts et d'investissements pour le

développement de notre produit Orange Ligue 1. »53

Nous avons réussi à obtenir un entretien avec Gaël Caselli, Responsable

Développement International à la LFP, afin d’en apprendre un peu plus sur cette

décision, sachant que la Ligue ne s’est pas officiellement exprimée sur cette

décision. Selon Monsieur Caselli, comme nous l’avons développé en II/B-3), la

Ligue « s’est vite rendu compte qu’il y avait un énorme décalage avec les usages. En

fait, cette segmentation par medium était une erreur. Aujourd’hui, d’une part les

fans de football regardent peu ou pas les matchs sur petit écran, et d’autre part les

avancées du digital ont fait qu’avec un abonnement chez BeIn ou Canal, l’abonné

pouvait aussi voir les matchs sur son petit écran s’il ne pouvait pas le voir chez lui

devant sa télévision. Même si, encore une fois, la différence est qu’Orange avait tous

les matchs dans son offre. ». C’est donc après constat d’une inadéquation entre

l’offre proposée et les usages des consommateurs que la Ligue a, en toute

conscience de cause, décidé de retirer de son appel d’offre le lot nomade.

53 Orange et Eurosport contestent à leur tour l'appel d'offres sur les droits du foot (Counis, 2014)

48

III/ QUELS NOUVEAUX MODELES DE DIFFUSION DES SPORTS ?

A – Les forces d’Orange

1) Son poids

Aujourd’hui, Orange est le leader du marché de la téléphonie mobile, de la

téléphonie fixe et de l’Internet en France. Avec près de 21 millions d’abonnés

mobiles en 2013, Orange s’est imposé sur ce marché oligopolistique dominé par

les acteurs traditionnels que sont notamment SFR ou Bouygues Télécom. Ce

poids sur le marché de la téléphonie et de l’Internet en France lui offre une

légitimité et un pouvoir de négociation qui n’est pas à minimiser. Sur tous les

fronts dans l’objectif d’améliorer l’expérience client, la recherche technique et

technologique… Orange est devenu un acteur important du marché, mais plus

que cela, c’est un acteur novateur qui ne prend pas son rang de numéro 1 pour

acquis dans ce secteur où la concurrence fait rage, et qui cherche à faire évoluer

et avancer le marché dans toutes ses dimensions.

Chiffre d’affaires 2013 (en milliards €) EBITDA 2013 (milliards €)

49

Abonnés mobiles 2013 (millions)

Au vu de ces chiffres et de l’état actuel du marché, la fusion entre SFR et

Bouygues Télécom aurait donné naissance à un nouvel acteur pesant pour 15

milliards d’euros de chiffre d’affaires et regroupant plus de 21 millions

d’abonnés mobiles. En décidant de finalement céder SFR à Altice (Numéricable),

Vivendi a finalement affaibli Bouygues Télécom, et par là même renforcé le poids

d’Orange sur le marché. Tous les regards sont désormais tournés vers les

décisions que va prendre Bouygues, qui va difficilement pouvoir rester seul s’il

souhaite s’assurer un avenir serein. Suite au refus de Vivendi et dans le sens de

sa stratégie offensive, Bouygues Télécom s’est tourné vers Iliad (Free). On ne sait

pas encore ce que vont donner ces discussions et rapprochements, mais le

paysage du marché des télécommunications risque de bouger dans les années à

venir, tandis qu’Orange affirme son leadership et son indépendance dans cette

période de remous.

50

Ce graphique montre l’évolution des parts de marché des grands groupes

de télécommunication (en millions d’abonnés) depuis la fusion SFR-

Numéricable. Orange reste grand leader (27%), tandis que Bouygues s’affaiblit

(11%).

Mais si Orange est si présent sur le marché national, la société ne s’arrête

pas là et compte dans sa stratégie un développement international large,

dynamique et spécifique. En effet, Orange est un acteur très internationalisé.

Présent dans 32 pays pour le service de télécommunication aux particuliers,

Orange travaille essentiellement auprès d’une cible bien définie : les services aux

entreprises via son entité Orange Business Services, en proposant à plus de 200

pays et territoires (et plus d’1,5 million d’entreprises) des services tels que des

offres de téléphonie/internet, de réseaux et de services IT et d’intégration.

51

Dans cette dynamique d’internationalisation, Orange a annoncé en janvier

dernier le lancement d’une nouvelle filiale - Orange Horizons - dont l’objectif

annoncé dans le communiqué de presse « est de chercher de nouvelles

opportunités commerciales dans les pays où le Groupe n’est pas encore présent en

tant qu’opérateur Grand Public, et ce sans qu’il soit nécessaire de réaliser des

investissements importants » (Allemagne, Italie, Portugal et Afrique du Sud

notamment).

2) Son réseau

Depuis 2011, Orange arrive largement en tête dans les résultats de

l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des

Postes) concernant la qualité des services voix et données des réseaux mobiles

qui paraît tous les ans. En 2011, 45.000 mesures on été réalisées en quatre mois,

et Orange est arrivé premier (ou premier ex-aequo) sur 57 des 61 critères

retenus par l’Autorité, alors que le deuxième ne cumule que 41 points. Les

progrès d’Orange se sont faits dans tous les domaines. Philippe Chicaud,

Directeur technique d’Orange France en 2011 déclarait ainsi : « Il y a deux ans,

nous étions premier ex-æquo. L’année dernière, nous n’étions pas premier sur les

services voix, mais nous l’étions sur les services de données. Cette année, nous

sommes gagnants sur tous les tableaux, ce qui ne veut pas dire pour autant que

nous ne disposons pas d’une marge de progression ! »

52

Le rapport de l’ARCEP de 2012 sur « la qualité des services de voix et de

données des opérateurs mobiles (2G et 3G) en France métropolitaine»54,

confirme qu’Orange offre le meilleur réseau mobile à ses 27 millions d’abonnés

et positionne l’entreprise comme le leader incontesté en la matière en le plaçant

premier sur deux fois plus de critères que le meilleur de ses concurrents (192

sur 223).

D’autre part, la totalité des départements, à l’exception de la Lozère et des

Vosges, couverts respectivement à 97,7% et 98,9% de la population, sont

couverts à plus de 99% en termes de population par Orange France. On constate

une amélioration par rapport à 2011 (seulement un après, preuve des efforts

effectués par Orange) où 98% de la population était couverte. En termes de

surface, 82 départements sont couverts à plus de 95% par Orange France, et 87

départements sont couverts à plus de 90%. En dehors des départements des

Hautes-Alpes (70,2%), des Alpes-Maritimes (78,4%) et de la Savoie (79%), le

taux de couverture dans les autres départements est toujours supérieur à 80%.

Et c’est enfin 2,7% de la surface du territoire métropolitain qui est couvert

uniquement par Orange, tandis que c’est moins de 0,5% du territoire pour ses

concurrents.

54 Rapport sur la couverture et la qualité des services mobiles en France métropolitaine (ARCEP, 2012)

53

3) Son expertise technologique et son sens de l’innovation

Orange a très largement adopté une stratégie de développement de

l’innovation et de partage de son expertise technologique auprès de ses

partenaires avec pour objectif de créer une dynamique d’innovation à un niveau

global . Ainsi, Vivak Badrinath, Directeur Général Adjoint Innovation, Marketing

et Technologies, déclarait en janvier 2014 : « Pour nous, l’innovation coopérative

doit s’inscrire dans le cadre d’une relation gagnant-gagnant. Orange permet

notamment aux acteurs du numérique d’accéder à des expertises sur des

thématiques très variées au travers de tout son réseau de recherche et d’innovation

en France et à l’international. ». En 2012, Orange a donc consacré 812 millions

d’euros à la recherche et l’innovation - soit 1,9% de son chiffre d’affaires - et a

concentré les compétences de plus de 5.000 personnes - chercheurs, ingénieurs,

designers… - pour réfléchir sur de nouvelles problématiques et mettre leur

expertise au service de ses partenaires, mais aussi et surtout, de ses clients.

Orange a affirmé sa volonté de devenir le premier opérateur télécom de

l’ère Internet, et cela ne pourra se faire qu’en s’entourant de partenaires

dynamiques et innovants. Accompagner et travailler avec les nouveaux acteurs

du digital et du numérique, favoriser la recherche et l’innovation sont des

éléments clés pour changer la vie des clients et utilisateurs de ces nouveaux

services. C’est dans cette perspective qu’Orange a développé un réseau

54

d’accélérateurs basé sur la recherche, et ce partout dans le monde. On peut ainsi

penser aux lancements d’Orange Fab Silicon Valley en mars 2013, ou d’Orange

Fab France et d’Orange Fab Asie du Sud Est en novembre 2013.

La stratégie d’Orange concernant l’innovation s’articule autour de quatre

leviers principaux :

Les Orange Labs pour les activités de recherche et la coordination des

activités de normalisation du groupe.

Le Technocentre assure le marketing produits : conception et livraison

des produits et services adaptés aux attentes de leurs clients, au plus près

des besoins des pays où le groupe est présent.

Orange Silicon Valley est le centre de développement d’Orange à San

Francisco qui détecte et analyse et creuse les tendances développées dans

la Silicon Valley, identifie les technologies et produits innovants. L’objectif

est ici de faire des propositions stratégiques pour l’avenir

Orange Vallée a pour rôle de faire de l’innovation rapide dans le domaine

des services Internet, fixe et mobile.

Fin 2012, Orange détenait un portefeuille de près de 7.500 brevets et de

plus de 2.000 logiciels, toutes ces inventions pouvant mener au développement

de projets liés aux outils du quotidien de demain, tels que l’intelligence des

55

réseaux ou la télévision multi-écrans. Orange, afin de créer de nouveaux services

à forte valeur ajoutée, a également établi des partenariats avec les grands acteurs

de l’Internet et des contenus visant à révolutionner les usages par l’alliance des

savoir-faire spécialisés des différents acteurs (Deezer, Dailymotion, Microsoft…).

Fort de cette envie d’innover et de répondre aux besoins de ses clients,

Orange s’engage. En décembre 2012, par exemple, Stéphane Richard a signé, aux

côtés d’autres grandes entreprises à participation d’Etat français et du Ministre

du Redressement productif, une charte « PME innovantes » afin de promouvoir

l’achat innovant et exemplaire en faveur des PME. L’objectif est de stimuler,

d’aider les PME à concrétiser leurs projets d’innovation et de contribuer à leur

développement.

4) Sa relation/connaissance clients

Développer des projets centrés autour des besoins et des attentes des

clients prend une place de plus en plus importante dans la stratégie d’Orange qui

l’a même fixé dans son cahier des charges et dans sa stratégie de long terme -

«Conquête 2015 » - initiée en 2010 par Stéphane Richard. Ecouter ses clients est

le meilleur moyen d’identifier leurs besoins et leurs attentes, d’améliorer ses

services et donc de créer une offre qui réponde au mieux à leurs souhaits. Faire

en sorte d’avoir des retours clients sur les produits et leur usage est

indispensable dans un secteur aussi compétitif et technologique que celui des

télécoms. C’est un moyen de comprendre et d’anticiper les besoins, mais c’est

également la meilleure façon de réagir vite en cas de situation de

mécontentement ou d’insatisfaction.

C’est au niveau de cette dynamique qu’Orange a axé sa dernière

campagne de communication, « Le service Orange, satisfait quand vous l’êtes »

qui met en scène les employés d’Orange accompagnant chaque jour les clients

dans leur usage de produits et nouvelles technologies.

56

Orange est l’opérateur en lequel les Français ont le plus confiance (avec

14 points d’avance par rapport à l’opérateur n°2 - Source : Brandtracking Q3

2011), mais ne s’arrête pas là et souhaite apporter sans cesse de nouvelles

preuves claires, qui ont valeur d’engagement auprès du plus grand nombre.

A l’horizon 2015, Orange s’est fixé pour objectif d’être le n°1 de

l’expérience client, et ce sur un marché sensible aux innovations et sujet à des

améliorations significatives sur la qualité du service rendu (le mobile et Internet

sont respectivement 7ème et 8ème secteurs parmi 11, podium de la relation

client TNS Bearing Point 2011). Orange se donne les moyens de son ambition et

réalise 300 000 enquêtes par mois afin d’améliorer et corriger les services

existants et de créer ceux de demain répondant au mieux aux attentes des

clients. Dans cette optique, Orange fait évoluer ses services clients et ses

solutions d’accompagnement tout en veillant à enrichir les compétences de ses

équipes.

Depuis 2008, un baromètre trimestriel, le Customer Experience Tracker

(CET), permet de comparer la qualité de l’expérience ressentie par le client chez

Orange et chez la concurrence, sur l’ensemble du parcours client. Structuré

autour de quatre thèmes (offres, qualité, interactions clients et émotions), il

comporte depuis 2011 un volet relatif à la Responsabilité Sociale de l’Entreprise

(RSE). Pour s’assurer de la simplicité d’usage de ses produits et services, et de la

clarté des modes d’emplois, Orange réalise de nombreux tests en conditions

57

réelles d’utilisation, et dispose pour ce faire de 23 centres de tests clients. Ces

centres de tests permettent d’évaluer la perception par les clients du niveau de

simplicité des offres à chaque moment clé du parcours client. En ce qui concerne

ces centres tests, Orange a été très novateur en la matière en étant le premier à

en créer mettant en situation réelle des utilisateurs, et analysant leur réaction

aux différentes étapes de l’utilisation du produit (installation, branchement,

démarrage, usage…).

Ainsi, Orange connaît très bien ses clients, sait parfaitement analyser

leurs besoins. En leur accordant autant d’attention, Orange s’assure une visibilité

et une image d’entreprise à l’écoute et en contact direct avec ses abonnés. Avec

cette volonté permanente d’améliorer l’expérience client, Orange se place au

même niveau que les grandes entreprises de l’internet, ce qui soutient l’idée

d’expertise technologique et d’innovations que nous avons vu auparavant.

Orange est perçu comme un opérateur de confiance et que la satisfaction du

client importe.

58

B – Quelles opportunités ?

1) L’opportunité du digital

Si les chiffres du rapport « Les chiffres clés de la télévision en 2013 » du

SNPTV (Syndicat National de la Publicité Télévisée) montrent que l’impact d’une

offre d’un contenu en direct exclusivement destinée aux appareils mobiles est

encore limité par les usages actuels des consommateurs, de nombreux indices

nous permettent de penser que le rôle du digital dans la diffusion de contenus va

continuer à grandir. Les usages, justement, évoluent rapidement aux Etats-Unis.

Si l’on admet que le continent nord-américain est à l’avant-garde des pratiques

des consommateurs de contenus audiovisuels, alors il faut croire que les

consommateurs européens passeront de plus en plus de temps sur leur mobile et

de moins en moins devant leur TV dans les prochaines années. D’après l’étude

menée par Business Insider et intitulée « The Future of Digital 2013 »55 , le

phénomène de cord-cutting grandit chaque année. Il s’agit de l’augmentation de

consommateurs qui abandonnent la télévision par le câble pour se tourner vers

des services de vidéo sur internet. En effet, sur les cinq dernières années, plus de

cinq millions d’américains ont résilié leur abonnement au câble (Time Warner

Cable, Comcast, Viacom…). Le phénomène s’étend à toute l’Amérique du Nord :

d’après une étude publiée en avril 2013 par le cabinet canadien Convergence

Consulting Group, 250 000 abonnés à la télévision payante auraient résilié leur

abonnement au Canada, soit 2,2% des abonnés.

Ceux qui en profitent sont en premier lieu les services de streaming OTT

tels que Netflix, Apple TV ou Hulu. Un service moins cher, moins de gêne causée

par la publicité et pas de chaînes indésirables. Ainsi, les revenus liés à la

consommation de contenus digitaux ont été multipliés par quatre en trois ans56.

Néanmoins, il convient d’ajouter que le marché américain n’est pas identique au

marché français. Les prix imposés par les fournisseurs de télévision par le câble

55 The future of Digital (Blodget, et al., 2013)

56 TV du futur : enjeux et perspectives (Maux, 2013)

59

peuvent aller au-delà des 80$, bien loin du tarif d’une trentaine d’euros que l’on

trouve en France.

2) Benchmarks de nouveaux modèles

Depuis quelques temps maintenant, les fournisseurs de contenus

poussent de plus en plus pour s’éviter la contrainte de passer par les opérateurs

de télécommunication et une Box afin de s’affranchir de toutes les contraintes

notamment techniques et de prix qui leur sont imposées. L’OTT (Over The Top)

fait référence à la diffusion de contenus (vidéo, audio…) via internet mais sans

faire intervenir les opérateurs (on passe au-dessus) ce qui implique un contrôle

total des contenus, de leur distribution et de leur prix par les éditeurs. Les

opérateurs internet ont connaissance des contenus, mais n’ont pas leur mot à

dire dessus et n’ont aucune maitrise sur les droits, et la diffusion. Les américains

que sont Google et Netflix sont les ambassadeurs de ces pratiques avec d’un côté

celui qui démocratise les moyens pour y arriver – Google avec sa TV connectée et

sa Chromecast – et de l’autre celui qui pousse à cette évolution de par son

business model et justifie l’achat de ces nouveaux gadgets, poussant à de

nouvelles habitudes de consommation et forçant les grands groupes

audiovisuels à s’adapter.

Selon le rapport de l’IDATE publié en mars 2014 (« Les stratégies OTT

des ayants-droit de contenu premium »), la chronologie des médias et la

réglementation restrictive qu’elle impose rendent compliqué, pour les ayants

droit de fiction, la possibilité de se lancer dans une stratégie OTT agressive qui

serait à même de concurrencer directement les distributeurs traditionnels qui

leur assurent l’essentiel de leurs revenus.

Cependant, force est de constater que le sport n’est pas soumis à ces

mêmes contraintes et donc que les fédérations et les ligues ont investi de façon

beaucoup plus spontanée et évidente les opportunités offertes par Internet.

Comme le note Florence Le Borgne, chef de projet de cette étude menée par

l’IDATE, leur objectif est de « valoriser les droits de retransmission de leurs

événements, soit via une plateforme opérée par des tiers pour les disciplines peu

médiatisées, soit en direct pour les sports majeurs. Mais là aussi, les ligues et

60

fédérations adoptent des démarches différenciées par pays afin de privilégier

systématiquement la couverture TV : plus le sport est présent en télévision, moins le

service OTT propriétaire propose de choix. »57. Pourtant, les conclusions de ce

rapport soulignent que pour certains sports, le passage à une diffusion en OTT

serait une option à envisager car cela générerait autant de revenus que ceux

créés par la diffusion télé.

La question que l’on pourrait soulever quant à cette opportunité offerte et

permise par l’OTT, est la suivante : les gens sont-ils prêts, en termes de

consommation sportive, à souscrire à plusieurs abonnements pour chaque sport

qui les intéressent, ou bien une consommation plus générale et familiale permise

par la télévision reste-t-il le modèle dominant ? A long terme, un ayant-droit a-t-

il intérêt à vendre son produit directement au consommateur ? En Europe, peut-

il le faire dès aujourd’hui tout en maintenant le montant de ses revenus au même

niveau qu’avec la vente de droits tv ?

Penchons-nous sur les différents modèles de consommation proposés par les

ligues de sports, à travers un benchmark international, pour voir si l’on voit

émerger une nouvelle tendance qui nous permettrait de répondre à cette

question.

Sky Sport-TIM : partenariat entre une chaîne payante et un opérateur de télécommunications

En mars 2014, l’opérateur de télécommunications italien TIM et le

diffuseur Sky Sport annoncent un partenariat pour permettre aux abonnés de

TIM d’avoir accès aux Grands Prix de Formule 1 sur tablettes et smartphones, via

l’application TIMvision. L’offre est à 6€/mois (plus 9€ d’ « activation »), ou à 12€

par GP, et concerne 9 GP – les droits des 10 autres étant détenus par la Rai,

chaîne gratuite. Il faut noter que le programme n’est disponible que sur les

réseaux 3G et 4G de TIM, et non disponible en Wifi58.

57 Contenus premium : Sport, cinéma, fiction TV (Sauquet, 2014)

58 Sky Sport Formula 1® 2014 (TIM, 2014)

61

Un partenariat similaire avait été lancé à l’occasion des Jeux Olympiques

de Sotchi59. A l’époque, Andrea Zappia, Administrateur Délégué de Sky Italia,

avait expliqué la stratégie des deux entités : « Il s’agit d’un projet cohérent avec la

stratégie de Sky, qui travaille depuis toujours pour distribuer ses propres chaînes

sur les plateformes les plus performantes. Le plan que TIM est en train de

développer pour étendre la fibre optique en Italie représente un facteur pertinent

pour rendre les contenus de Sky disponibles là où il est plus difficile de recevoir un

signal satellitaire, tout en maintenant une qualité élevée. Les différentes

compétences de Sky et TIM peuvent contribuer à créer une plateforme Iptv de

nouvelle génération, au niveau des meilleures expériences internationales ». Dans

une telle configuration, les deux partenaires s’y retrouvent : la chaîne obtient

plus de visibilité pour son produit grâce aux abonnés de l’opérateur, et obtient

un gain technologique, tandis que l’opérateur rajoute de la valeur ajoutée à ses

services à l’aide de contenus exclusifs pour mobiles.

La monétisation directement par les Ligues en Amérique du Nord

Que ce soit aux Etats-Unis ou au Canada, l’offre d’Amérique du Nord est

globalement la même que ce soit en terme de modèle économique ou de sport.

En effet, on se rend compte qu’il y a finalement assez peu de frontières entre ces

deux pays en termes de goût sportif : le basketball, le baseball, le football

américain mais aussi et surtout le hockey sont attractifs pour ces deux pays et les

Canadiens suivent les matchs de la Ligue de Hockey Canadienne, aussi bien que

ceux de la National League américaine. Les offres à disposition du public et la

manière de monétiser les sports dont les ligues ont la charge sont donc

sensiblement les mêmes pour ces deux pays. Nous allons ici nous intéresser

particuièrement au cas de la NBA (basketball), et montrerons que ce modèle est

applicable aux autres grands sports populaires d’Amérique du Nord (football

américain, baseball, hockey et même tennis).

59 Accordo Sky-Telecom Italia: le Olimpiadi Invernali di Sochi saranno visibili anche sulla banda

larga di TIM (Telecom Italia, 2013)

62

Le NBA League Pass Mobiles est l’abonnement proposé par la NBA aux

personnes souhaitant non seulement suivre les matchs de la NBA sur un support

mobil (smartphone ou tablette), mais souhaitant également suivre tous les

matchs de la NBA et non pas seulement l’offre qui est proposée par les

opérateurs TV à un niveau régional. Le fait est que les Etats-Unis sont un pays si

vaste que les pratiques sportives sont très localisées. Les gens sont fans de leur

équipe, et il y a un grand nombre de franchises. D’autre part, les problématiques

liées au décalage horaire sont également à prendre en compte. Si bien qu’à

l’heure actuelle, les cablo-opérateurs ne sont pas en mesure d’offrir à l’échelle

nationale la retransmission de tous les matchs. On assiste donc à un décrochage

local au moment des matchs et la retransmission ne se fait qu’au niveau local, ce

que l’on appelle le « blackout ». Les ligues ont bien conscience qu’à l’heure de la

mondialisation - les gens étant de plus en plus souvent amenés à être en

déplacement, loin de chez eux - et de la communication/connexion, leurs offres

par région ne sont plus viables.

Pour répondre à ces nouvelles tendances et proposer une offre adaptée

aux consommateurs qui le souhaitent - car l’offre classique existe toujours,

moyen pour les jeunes ou les gens n’ayant pas les moyens de souscrire à ce type

d’abonnement plus premium et donc plus chers, de rester abonné - la NBA a

donc lancé le NBA League Pass Mobil. C’est un abonnement à $50 par an qui

permet à toute personne qui y souscrit de voir tous les matchs qu’elle souhaite,

et cela même si elle est en dehors de sa région 60. Ainsi, un fan des San Antonio

Spurs en voyage à New-York peut voir en direct le match des Spurs, même s’il

n’est pas présent physiquement dans l’Etat du Texas.

Il est également possible de souscrire à cette option avec la télévision - en

cas de déménagement, ou simplement parce que l’équipe que l’on soutient n’est

pas l’équipe locale. Il n’y a pas d’exclusivité en matière de droits sportifs et de

retransmission des matchs. La NBA vend des droits de diffusion aux cablo-

opérateurs qui le souhaitent, monétisant au maximum les droits dont elle

dispose.

60 NBA announces League Pass pricing for 2013-14 season (Pollakoff, 2013)

63

Cette analyse est tout à fait applicable est transposable aux autres sports

que nous avons évoqués plus haut. Ainsi, la NFL propose plusieurs types de pass

eux-mêmes subdivisés au sein de deux grandes catégories :

L’Audio Pass61 qui n’offre que la possibilité d’écouter les matchs sans

avoir l’image avec trois offres allant de $15 à $30 ;

Le Game Pass avec une offre allant de $125 à $195 (offre avec le Super

Bowl) 62.

61 NFL Audio Pass (NFL, 2014)

62 NFL Game Pass (NFL, 2014)

64

65

Afin de profiter au maximum des droits de diffusion qu’elle propose à ses

potentiels abonnés, la NFL (football américain) , tout comme la MLB (baseball)

ou la NHL (hockey aux Etats-Unis et au Canada) proposent de multiples

applications qui répondent à toutes les demandes et correspondent à tous les

profils. Les ligues augmentent ainsi leurs chances de voir leur nombre d’abonnés

augmenter.

On peut cependant noter une exception à ce modèle pour ce qui est du

hockey au Canada. TSN, chaine de télévision canadienne proposant des

programmes exclusivement sportifs, propose des applications mobiles au

Canada afin de voir les matchs de la NHL sur des appareils mobiles63 . Modèle qui

se rapproche alors de ce que l’on connait plus en France où les chaines de

télévision, détentrices de droits exclusifs, proposent leur offre sur des

applications telles que MyCanalRugbyApp par exemple.

Un sport qui semble moins populaire et grand public aux Etats-Unis que

ceux évoqués ci-dessus a néanmoins la même approche que ceux-ci : le tennis.

L’ATP (Association of Tennis Professionals) propose ainsi une offre, l’ATP World

Tour Mobile64 . Pour souscrire à la chaine TV, il y a différents abonnements

possibles allant de $8 à $105. Cette souscription donne la possibilité d’accéder à

63 TSN GO: iPad and iPhone Edition (TSN, 2014)

64 ATP World Tour Mobile (ATP, 2014)

66

l’application mobile Live Streaming App qui permet de voir les matchs en direct.

Comme nous l’avons souligné précédemment, ce modèle s’écarte du modèle que

l’on pratique en France. C’est l’ATP elle-même qui propose cette offre et pas les

câblo-opérateurs américains disposant des droits sans exclusivité. Les ligues

restent donc maîtres de leurs droits et maximisent de ce fait les possibilités de

monétisation.

Le modèle MLB en Corée du Sud et au Japon

En Corée du Sud, le baseball est un sport très populaire. A l’instar du

Japon, le championnat nord-américain est plus apprécié que le championnat

local. La Major League of Baseball, ayant saisi l’intérêt des coréens pour ce sport,

a mis en place une offre complète TV pour satisfaire cette demande.

La MLB diffuse ses matchs au travers de deux canaux différents :

Via SpoTV. Le bouquet de sports coréen progresse très rapidement et

peut s’apparenter au modèle BeIN Sports : achat de multiples sports

(football, basketball, baseball) et de compétitions prestigieuses (NBA,

Champions League, Europa League, Serie A) pour une programmation

uniquement sports. Depuis 2012, certains matchs de la MLB sont difusés

sur les chaînes du bouquet SpoTV. Les deux grands opérateurs mobiles

nationaux Olleh Mobile et SK Telecom intègrent dans leur option TV

67

Mobile les chaînes SpoTV 65 pour offrir un accès leurs clients aux matchs

de baseball.

Via ses 2 chaînes de télévision : MLB.com Ch1 et MLB.com Ch2. Ces

chaînes sont commercialisées dans des bouquets TV classiques mais aussi

via des applications comme Btv mobile66 . MLB.com diffuse l’ensemble

des matchs de baseball américains et via l’offre de SK Telecom permet aux

clients mobiles d’accéder à la compétition sur tablettes et mobiles.

Au Japon, le système des droits sur la MLS ressemble plus au modèle

nord-américain :

Les matchs sont diffusés par plusieurs broadcasters classiques67 qui se

rachètent les droits à Dentsu, l’acheteur initial unique de la compétition ;

Les abonnés ayant payé pour avoir l’offre MLB.TV peuvent regarder les

matchs sur leurs tablettes et smartphones. A l’inverse des abonnés

canadiens et nord-américains, il n’y a pas de zones de blackouts sur le

service et les clients peuvent donc potentiellement regarder tous les

matchs.

Au Japon et Corée du Sud, le reste des droits sportifs en mobilité sont

commercialisés selon des moyens « classiques » : visionnage lié à une chaine de

TV ou inclusion de chaines sports dans les bouquets TV pour smartphones et

tablettes.

La diffusion en direct d’événements sportifs sur YouTube, par souscription par saison ou en pay-per-view

En juillet 2011, YouTube et Willow TV annoncent un partenariat innovant

pour une chaîne YouTube : pour un abonnement au prix de 14,99$ par mois,

l’internaute a accès à tous les matchs de l’Indian Premier League (ligue indienne

de cricket) via la chaîne Willow TV de YouTube. Les paiements sont facilités par

la plateforme Google checkout, et l’abonné a accès à une grande variété de

65 TV Mobile Olleh (Olleh, 2014)

66 Btv mobile (SK Telecom, 2014)

67 Japanese money flows for Major League Basebal (Long, 2009)

68

contenus, allant des rediffusions aux résumés de matchs68. D’après Rodrigo

Velloso, directeur des partenariats de contenus (zone Amérique du Sud et

hispaniques aux Etats-Unis) chez Google, « les deux premières saisons de l’Indian

Premier League ont collectivement généré plus de 120 million de vues »69.

YouTube est entré sur la scène du pay-per-view depuis quelques années

maintenant. En mai 2011, le site internet avait proposé les Glory World Series

(MMA, Mixed Martial Arts) en direct pour 7,95$70.

Enfin, en 2011, YouTube avait annoncé la diffusion gratuite de la Copa

América (championnat d’Amérique du Sud des nations) dans plus de cinquante

pays, sans pour autant divulguer la liste de ces pays. La compétition étant déjà

diffusée dans la majorité des pays dont les diffuseurs traditionnels sont

spécialisés en football, le site n’avait pas communiqué sur le résultat final de

l’initiative, et avait même subi quelques critiques. En Amérique Latine et en

Europe, peu d’utilisateurs avaient finalement eu accès à la plus grande

compétition de football sud-américain via YouTube.

Livesport.tv : diffusion de sport en direct exclusivement sur internet (PCs, tablettes, smartphones)

En novembre 2009, alors que l’Angleterre s’est déjà qualifiée pour la

coupe du monde 2010, il reste un match à jouer aux Anglais. Setanta, qui avait

initialement donné son accord pour payer plus de 5 millions de livres pour le

match (qui aurait pu être décisif), décide de les remettre en jeu. Les diffuseurs ne

se bousculent pas pour ce match qui « compte pour du beurre ». D’après un

article du Guardian, daté d’octobre 2009, la BBC aurait offert entre 1 million et 2

millions de livres. Une opportunité saisie par l’agence internationale Kentaro, en

partenariat avec le groupe Perform. Pour plus de 3 millions de livres, le diffuseur

signe un coup historique : faire de cet Angleterre-Ukraine le premier match de la

68 Google and Apple Could Be the Future of Sports Broadcasting (D'Ovidio, 2013)

69 Google partners with Traffic Sports to Live stream all Copa America matches on YouTube (Copa America Argentina , 2011)

70 Glory World Series to Air Live on YouTube Pay-Per-View (Helwani, 2011)

69

sélection anglaise exclusivement diffusé sur internet 71. Le site mit en place un

système de pay-per-view : un match au prix de 4,99£, et 11,99£ le jour du match.

D’après l’article de Taylor Herring, proche du dossier, « près d’un demi-million de

fans de football ont pu voir le match »72. Si ce match aurait pu marquer un

tournant, Andrew Crocker, PDG de Perform, avait tenu à en minimiser l’impact à

long terme : « C’était une fenêtre d’opportunité créée par ce match en particulier.

Cela a mobilisé l’opinion publique, mais vous n’allez pas voir les matchs de

qualifications de l’Angleterre pour l’Euro 2012 exclusivement en direct sur

internet ».

Depuis ce coup d’éclat, le site internet livesport.tv, du groupe Perform, a

construit un large portefeuille de droits sportifs sur internet pour PC, tablettes et

smartphones : football (championnats brésilien, hollandais, australien, chinois,

japonais), basketball, boxe, cricket, squash, handball, arts martiaux, fléchettes,

snooker… Le site est accessible depuis tout pays, mais la validité des

programmes dépend forcément de la zone géographique de l’utilisateur. Le

diffuseur avait notamment fait beaucoup parler de lui en obtenant les droits de

deux matchs de qualification de l’équipe d’Irlande pour la coupe du monde 2014,

et un amical de la même équipe (tous en exclusivité au Royaume-Uni, en Irlande

du Nord et en Australie). L’offre était la suivante : 2,99£ par match, ou 5,99£ pour

les trois matchs. A l’obtention de ces droits, Oliver Slipper, co-PDG de Performan,

avait déclaré : « Depuis un certain temps, internet a démontré qu’il était une

alternative valable à la diffusion traditionnelle, et les fans sont de plus en plus

habitués à consommer du contenu en direct sur leurs ordinateurs »73. La valeur

ajoutée du site est très intéressante pour les produits dont la visibilité

médiatique dépend beaucoup du territoire de l’utilisateur, et pousse à la

réflexion : et si une telle plateforme proposait les droits « invendus » en France,

pourrait-elle construire une grille de programmes suffisamment conséquente

71 Kentaro's England experiment is more important than the match (Gibson, 2009)

72 England World Cup Internet Exclusive (Taylor Herring, 2009)

73 Goal.com to Stream Irish FIFA World Cup 2014 Qualifiers Exclusively Live in the UK, Northern Ireland & Australia (Parker, 2012)

70

pour concurrencer les chaînes spécialisées comme Ma Chaîne Sport, Eurosport

ou Sport + ?

3) Autres opportunités

C’est cette réflexion qui nous a poussés à explorer l’univers des produits

sportifs peu médiatiquement exposés en France. En premier lieu, tâchons de voir

si les opportunités que peut proposer le sport féminin, puis intéressons-nous aux

sports dont la médiatisation n’est pas proportionnelle à l’intérêt qu’ont les

Français pour sa pratique.

Le sport féminin

En 2009, Direct 8 (maintenant D8, revendue par le groupe Boloré au

groupe Canal Plus), avait fait parler d’elle en pariant sur le foot féminin. Acquis

pour un prix relativement peu élevé comparé à ceux pratiqués pour leurs

homologues masculins, les droits d’exclusivité de retransmission ont assuré à

Direct 8 ses plus fortes audiences. Ainsi, le 13 juillet 2011, Direct 8 était la

première chaine de la TNT à dépasser la barre des 2 millions de téléspectateurs

lors de la demi-finale de la coupe du monde France - Etats-Unis. Médiamétrie a

même enregistré un pic d’audience à la fin du match, à 19h34. Ce fait a d’autant

plus surpris que le match commençait à 18h, et non en prime time.

Face à un tel succès et les opportunités que le foot féminin semblait offrir,

d’autres chaines de la TNT telles que W9 ou TMC ont voulu recevoir leur part du

gâteau. Ainsi, W9 a acquis les droits pour l’Euro 2013. « Ce n'est pas une

programmation opportuniste, selon Fabrice Clément, son responsable des sports.

De la même manière que W9 est la seule à proposer des matchs de l'Euro en clair, il

nous est apparu logique d'avoir le meilleur des féminines. »

Fort de ce nouvel attrait pour le sport féminin, les chaines de télévision

ont décidé de surfer sur la tendance et d’augmenter la visibilité des compétitions

féminines à haut potentiel. D8 prolonge son partenariat avec le football féminin

jusqu’en 2018 suite à l’acquisition des droits proposé par la LFP via l’appel

d’offre lancé en décembre 2013. « D8/D17 diffuseront l'ensemble des matchs

qualificatifs et amicaux des Espoirs et des féminines », précise la Fédération

71

française de football sur son site. Dans le même sillage, France Télévision a

proposé en mars 2012 la première diffusion du Tournois des VI Nations féminin

sur France 4. Le match France-Angleterre a réuni près de 500 000 spectateurs

devant leur écran, ce que la LNR et France Télévision analysent comme un

résultat satisfaisant et prometteur.

Autre signe de l’intérêt grandissant du public français pour le sport

féminin : les Jeux Olympiques. On peut penser particulièrement au basketball

lors des Jeux Olympiques de 2012. Les françaises ont remporté le titre

olympique et derrière elles, c’est tout un pays qui s’est enthousiasmé. Le 9 août

2012, France 3 a réuni 5,2 millions de téléspectateurs devant leur écran (soit

47,2 % de part d'audience) à la fin de la demi-finale entre la France et la Russie.

La finale entre la France et les Etats-Unis a, quant à elle, attiré 4 309 000

téléspectateurs, soit 33,2 % de part d'audience.

En mars 2013, le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) a publié une

grande enquête dans le but d’analyser ce mouvement autour du sport féminin :

« Les enjeux du développement de la représentation du sport féminin dans les

médias audiovisuels ». Si le CSA s’accorde à dire que le sport féminin bénéficie

depuis quelques temps d’un nouvel attrait, il tient à nuancer cette tendance.

Selon leurs chiffres, le rapport entre la place du sport féminin et du sport

masculin en télévision serait de l’ordre de 10%-90%. Le constat est flagrant, et

malgré les exemples que nous venons de développer, il convient de nuancer ces

propos, de montrer que ce genre de décisions de la part des grands groupes

audiovisuels ne sont que peu développées, et axées sur des compétitions qui se

vendent et de grande envergure. Comment expliquer et justifier ces choix de ne

pas diffuser une compétition féminine alors que des sportives françaises peuvent

y être performantes et de diffuser des compétitions masculines alors qu'aucun

représentant national n’y est présent ? Pourtant, comme nous l’avons montré

précédemment, de bonnes performances de la part de nos joueuses attirent le

public et les chaines qui ont acquis des droits s’y retrouvent financièrement.

Sur la période étudiée, le sport féminin n'occupait que 7% du volume

global de l’offre de retransmission sportive à la télévision, et 95% de cette offre a

été diffusé sur des chaînes payantes. En avril 2013, le site Sportiva a également

72

rendu public un document faisant état du résultat de l'observation de six mois de

diffusion télévisuelle de programmes sportifs en France, sur des chaînes

gratuites et payantes. Cette étude a ainsi établi sur cette période une proportion

de 11% des programmes consacrés au sport féminin, ce que l’on peut définir

comme une sous exposition du sport féminin.

Pourtant, et nous l’avons montré, nous assistons à une réelle tendance

quant à l’évolution de la pratique du sport chez les femmes, et quant au fait que

ces pratiques arrivent de plus en plus à rencontrer un public. Ainsi, le rapport du

CSA souligne que « selon la dernière enquête sur les pratiques physiques et

sportives en France réalisée en 2010 par la mission des études, de l'observation et

de la statistique du ministère des sports, le Centre national pour le développement

du sport (CNDS) et l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

(INSEP), la pratique féminine en France représente 51% des pratiquants de plus de

15 ans, soit à peu de choses près l'exacte représentation de la part des femmes dans

la population française (52,2%). La part des pratiquantes dans l'ensemble de la

population féminine, qui s'élève à 87%, est ainsi très proche de celle des

pratiquants rapportée à l'ensemble de la population masculine (91%). »

De plus, si l’on tient compte des performances des femmes dans le sport,

elles ont toute légitimité à enthousiasmer un public. A l'exception du handball,

qui est de nouveau marqué par une suprématie des équipes masculines, le

basketball, le football et le volley-ball de clubs français enregistrent de

meilleures performances grâce aux équipes féminines. Et avec 15 des 34

médailles françaises et 4 des 11 titres olympiques français remportés par des

athlètes féminines aux JO de Londres, le sport féminin semble mériter l’attention

qu’on lui a porté à ce moment-là.

73

Ce rapport souligne également le fait que la retransmission de

compétitions féminines peut également permettre aux entreprises de bénéficier

d'un gain d'image, « montrant leur capacité à se positionner sur une offre

alternative de programmes sportifs centrée autour d'événements peu exposés, voire

capter des annonceurs dont la cible présente une meilleure affinité avec ces

programmes. »

Enfin, une étude publiée en 2013 par Havas Sports et Entertainment

montre que 70% des Français trouvent le sport féminin tout aussi intéressant

74

que le sport masculin et que 64% des Français regarderaient davantage de

retransmissions de sport féminin à la télévision si l'offre était plus abondante.

Sports “de niches”

L’Equipe et le hockey sur glace. Même les sports très confidentiels

peuvent faire l’objet de paris intéressants pour les diffuseurs, comme le montre

le partenariat entre la Fédération de Hockey sur Glace, qui représente 20 000

licenciés (création très récente, en avril 2006)74, et le groupe L’Equipe. Via un

abonnement particulier à lequipe.fr, pour la somme de 34,90€, le consommateur

a accès à un match par journée de la Ligue Magnus sur tous les supports (PC,

smartphone, tablette). Une promotion est faite pour les licenciés de la FFHG et

les abonnés de L’Equipe, avec un prix fixé à 24,90€. Cela revient à environ 95

centimes d’euros le match. Pour le développement du hockey, le groupe L’Equipe

s’est également engagé à diffuser en clair les grands matchs de la saison (Ligue

Magnus, mais aussi les matchs de l’équipe de France) sur la chaîne L’Equipe 21.

Pour la FFHG, c’est une opportunité en or pour gagner en visibilité. On peut

imaginer qu’avec une telle offre, un diffuseur serait facilement capable d’attirer

les licenciés de sports confidentiels, mais devrait ensuite les sécuriser grâce au

reste de l’offre proposée.

Classement des sports les plus pratiqués en France, par nombre de

licenciés (annexe n°3). Dans ce classement figurent les vingt sports ayant le

plus de licenciés en France sur l’année 2012. Le choix des chiffres de 2012 est

motivé par la forte visibilité que tous les sports ont pu avoir cette année-là grâce

à la diffusion des Jeux Olympiques de Londres en France. On peut ainsi y voir des

données intéressantes : l’augmentation importante de certains sports (+13,2%

tir, + 8,5% canoë-kayak, +7,7% athlétisme, +6,6% handball, +6,3% gymnastique)

et le chiffre très important de licenciés dans des sports pourtant peu médiatisés

(706 449 équitation, 297 512 pétanque, 292 162 voile).

74 Chiffres clés de la FFHG (FFHG, 2014)

75

Pourquoi un opérateur de télécommunications pourrait bénéficier

du faible niveau de médiatisation de certains « sports de niches » ? Comme

le benchmark de nouveaux modèles nous l’a fait comprendre, la diffusion

d’événements sportifs en direct sur internet est une pratique répandue, bien que

les usages actuels des utilisateurs reflètent plus les succès de ces plateformes sur

PCs que sur tablettes et smartphones. Ainsi, tout site internet peut devenir

diffuseur, à condition d’avoir des droits à diffuser. En plus de diffuser des

contenus à prix réduits (ou gratuits) et de générer du trafic ou même de

l’abonnement à des chaînes destinées à chaque sport sur cette plateforme,

l’opérateur de télécommunication gagne surtout un accès direct et privilégié aux

nombreux licenciés de ces sports. A eux quatre, l’équitation, la voile, la pétanque

et la gymnastique représentent plus de 1,5 million de clients potentiels. L’enjeu

est spécifiquement intéressant pour les opérateurs de télécommunication, pour

qui la diffusion de ces programmes peut être une étape intermédiaire pouvant

soutenir leur cœur de métier. Par ailleurs, la diffusion de ces sports sur internet

jouit d’un autre avantage conséquent : l’horaire de ses événements. La diffusion

d’événements en pleine après-midi sur une chaîne TV en semaine réduit

forcément la visibilité de la compétition et de sa fédération organisatrice. Et c’est

justement cette visibilité que recherchent aujourd’hui les ayants droit que sont

ces organisateurs, comme l’a démontré le partenariat entre L’Equipe et la FFHG.

Les cas de l’équitation et de la pétanque. Aujourd’hui, la situation de la

diffusion des compétitions d’équitation est la suivante en France : le Global

Champions Tour est diffusé par Eurosport (la GCT TV devrait prochainement

proposer un live stream directement sur son site internet), les deux chaînes

Equidia Live et Equidia Life proposent un panorama complet, et enfin la chaîne

Dailymotion de la FFE (FFE TV) diffuse le reste des événements. Ces derniers

sont très peu visibles, mais concernant pourtant directement les pratiquants

(compétitions nationales et régionales). Dès lors, un partenariat avec la FFE pour

dynamiser la visibilité de sa chaîne à l’aide du trafic du site d’un opérateur de

télécommunications pourrait permettre à ce dernier de gagner un accès

privilégié aux nombreux licenciés (plus de 700 000) sans avoir même besoin de

76

concurrencer Equidia sur les autres droits des compétitions plus prestigieuses.

D’après une étude menée par l’institut Adwise en 2013, 71% des Français de 15

ans et plus se disent « intéressés par le cheval » 75. La pétanque constitue aussi

un bastion d’abonnés potentiels (près de 300 000 licenciés), et une diffusion

médiatique très pauvre. En dehors de la chaîne officielle de la FFPJP sur

Dailymotion - qui profiterait grandement de plus de visibilité - les événements

internationaux et nationaux concernent peu les grandes chaînes en France, et

très souvent en différé.

Le cas de la voile est également intéressant, de par le nombre de

licenciés (292 162 en 2012), les résultats d’audience réalisés par le dernier

Vendée Globe et plus globalement le paradoxe entre l’intérêt porté par les

Français pour ce sport, et sa faible médiatisation. D’après une étude réalisée par

Repucom en 2013, 32 millions de Français se disent intéressés de près ou de loin

par la voile, 3,3 millions de personnes annoncent pratiquer la voile, tandis que le

départ du Vendée Globe avait réalisé une audience de 1 622 000 téléspectateurs

sur France 3 en novembre 2012 (9,9% de parts d’audience).76 Antoine Robin,

Directeur de la communication du Vendée Globe, en disait plus sur ce succès au

webzine L’ADN en avril 2013 : « Pendant les trois semaines d’ouverture du village

du Vendée Globe, on a dénombré environ 1 million de personnes, c’est un record

absolu. Par comparaison, un Roland Garros accueille 400 000 personnes en 15

jours (...) Si on cumule le live et le replay, on a atteint 4 millions de vues avec des

pics à 100 000 vues. Notre politique d’ouverture totale autorisait tous les media à

reprendre ces contenus. Au final, on a obtenu un total de 730 heures de télévision.

C’est quasiment 70% de plus que lors de la dernière course. » 77

Malgré ce succès important, les autres épreuves restent peu médiatisées.

En novembre 2013, la Transat Jacques-Vabre se voyait même privée de la

diffusion de son départ par une grève des services publics touchant France

75 Les Français majoritairement intéressés par le cheval (Cheval Mag, 2013)

76 Les Français aiment la voile (En Pleine Lucarne, 2013)

77 Le Vendée Globe souffle sur les records d'audience (Sutter, 2013)

77

Télévisions78 . L’étude réalisée par Repucom sur la communauté voile en France

permet d’en savoir plus sur l’intérêt des Français pour les événements de voile79.

Partenariat technique et technologique

Les droits TV des compétitions complètes ne doivent pas être la seule

perspective des acteurs sur la diffusion de sports en mobilité. L’exemple des

ligues nord-américaines développé précédemment indique une volonté de

vendre les droits en OTT mais aussi de proposer une expérience consommateur

avec vidéos, suivi d’une équipe en particulier, plateforme « fantasy » et

informations exclusives. Le programme le plus prometteur en la matière est

78 La Transat privée de direct jeudi (En Pleine Lucarne, 2013)

79 La FFVoile interroge les Français (FF Voile, 2013)

78

probablement NFL Now80 lancé à l’été 2014, dont l’objectif est de proposer une

expérience personnalisée en second écran pour les fans des équipes de la ligue

de football américaine.

Plus proche du marché français, c’est l’application Serie A Tim (disponible

sur Google Play et Iphone/Ipad) dont la démarche est la plus intéressante.

L’opérateur téléphonique Tim est le sponsor principal du championnat de

football transalpin. Sont présents sur l’application :

L’actualité générale ;

L’actualité club par club personnalisable selon le club préféré ;

Les commentaires et les statistiques des matchs ;

Les matchs en direct : même si la structure du contrat entre la Lega Serie

A et TIM n’est pas divulguée, on sait que l’opérateur téléphonique

80 NFL to launch NFL NOW personalized digital video network (Baig, 2014)

79

s’acquitte d’un montant de 16 millions d’euros annuels81 comme sponsor

officiel et peut diffuser les 6 meilleures affiches par journée, les résumés

et les vidéos pour ses abonnés sur l’application. Pour pouvoir regarder

lesdits matchs, il faut être client TIM et avoir souscrit à l’option

(3.59€/semaine) ;

L’accès aux profils Facebook et Twitter intégrés pour commenter et

partager des informations sur les matchs en direct.

81 Serie A, Tim sponsor della Lega per altri tre anni (Calciopress, 2012)

80

Ces exemples peuvent représenter une solution dans une stratégie

sports/télécom qui n’induirait pas directement des droits sportifs ; un opérateur

comme Orange pourrait apporter son expertise à une ligue ou une fédération sur

son application. Ainsi, l’application LFP est améliorable sur plusieurs points et

Orange peut apporter son savoir-faire dans ces domaines :

Séparer les informations relatives à la Ligue 1 et à la Ligue 2 : aujourd’hui

toutes les informations sur les première et deuxième division du

championnat de France de football sont regroupées au même endroit. Le

même raisonnement est valable pour l'application LNR : une application

uniquement dédiée au Top14 trouverait probablement son public.

Créer un(e) section/colonne/onglet personnalisable en fonction de

l’équipe suivie, à l’instar de l’application NFL pour tablettes où une partie

de l’écran d’accueil est dédiée à l’équipe favorite.

Aller plus en avant dans l’intégration des réseaux sociaux. L’application

LFP propose déjà, via un module, le commentaire match par match via

Twitter. Intégrer Facebook, Instagram ou d’autres réseaux sociaux

pourrait créer une vraie dynamique d'interaction autour de chaque

journée de championnat.

Proposer un accès vers le direct vidéo en intégrant/renvoyant vers les

applications BeIN Sports et MyCanal App.

81

L’idée sous-jacente serait de créer des plateformes globales en fonction

de la division, du sport ou de la compétition qui dissuadent le client de se rendre

sur des applications mobiles sportives classiques (exemples : Eurosport,

L’Equipe…).

C – Synthèse des modèles envisageables

1) Tableau de synthèse

Nom du modèle

Description

Orange Sport

Transposer la stratégie appliquée à l’application Ligue 1 Orange à des sports plus confidentiels : achat de droits et diffusion aux abonnés Orange, via une application et/ou un site dédié, et une option.

Orange sport au féminin

Transposer la stratégie appliquée à l’application Ligue 1 Orange à des sports pratiqués par des équipes féminines : achat de droits et diffusion aux abonnés Orange, via une application et/ou un site dédié, et une option.

Orange OTT

Orange comme opérateur OTT Web et mobile : Orange se positionne comme opérateur web et achète des droits sur des sports. Diffusion en PPV ou en continu sur le web et sur des applications dédiées.

Ligue 1 Orange

Partenariat technique : accompagnement d'une ligue ou d'une fédération sur ses applications. Ex. : modèle application Serie A TIM.

2) Avantages et inconvénients des modèles

Orange Sport

Avantages Inconvénients

Coûts d'acquisition

Pas ou peu de concurrence sur ce créneau

Image et accès direct au licencié

Proposition d'une offre inédite

Opportunités de proposer des programmes moins axés sur la précision technique (ex. : voile par rapport au tennis)

Coûts de communication

Marché de niche

Certains sports « peu télégéniques » (ex. : pétanque)

Attractivité d'une offre uniquement mobile pour les fédérations

82

Orange sport au féminin

Avantages Inconvénients

Coûts d'acquisition

Pas ou peu de concurrence sur ce créneau

Image

Maturité d'une certaine partie du marché

Marché de niche

Orange OTT

Avantages Inconvénients

Peu ou pas de concurrence pour l'instant

Marché d'avenir

Flexibilité

Image : proposer des modes de consommation cohérents avec l'évolution du marché

Captation de valeur en dehors du parc d'abonnés

Coûts d'innovation : plateforme web, création d'applications

Coûts de communication

Activité cyclique

Partenariat technique

Avantages Inconvénients

Relations constructives avec les ligues et fédérations

Cohérence avec l'image de sponsoring et de partenariat sport

Coûts

Pas de gain direct d'abonnés

Stratégie à long terme ?

83

CONCLUSION

Nous avons constaté et montré que le sport est un produit particulier et

surtout très hétérogène, ce qui peut finalement être un avantage si l’on considère

cette hétérogénéité comme la preuve de la multiplicité de marchés potentiels.

D’autre part, on constate une inflation de la consommation de sport et l’effet

positif de notoriété que celui-ci peut engendrer que ce soit au niveau des ligues

et fédérations, des clubs, des détenteurs de droits ou des diffuseurs…

Si le type d’offre développé par les opérateurs mobiles – ici Orange – via

des lots nomades n’a pas rencontré son public, comme le souligne la LFP, ce

genre d’offre fonctionne en revanche aux Etats-Unis. La principale raison de ce

succès est que, contrairement à ce qu’il se passe sur le marché français, ce sont

les ligues qui monétisent directement leurs offres en maximisant les possibles

diffusions et audiences via les câblo-opérateurs et le développement de leurs

propres applications.

Pourtant, comme nous venons de l’évoquer, en France, nous avons

constaté l’existence d’une dichotomie dans les habitudes de consommation de

sport et les offres mobiles qui y sont associées. En effet, aujourd’hui, la part des

fans de sport regardant les matchs sur leurs mobiles est assez faible. Cette offre

est plutôt perçue comme une offre complémentaire, comme l’ont très bien

compris les acteurs traditionnels de la télévision en développant leur offre

d’applications mobiles.

Suite à ce constat, nous avons souhaité réfléchir à des opportunités de

croissance en matière de droits sportifs pour les opérateurs mobiles. Nos

recherches se sont axées sur quatre propositions principales qu’il nous

semblerait judicieux d’analyser profondément, chacune de ces propositions

ayant leurs propres avantages et inconvénients :

- Une offre axée sur des sports peu ou pas encore assez médiatisés, que l’on

peut considérer – médiatiquement – comme des sports de niche;

- Une offre axée sur le sport féminin ;

84

- Une offre axée sur un développement technologique et une vision d’avenir

avec l’OTT ;

- Un partenariat technique avec une ou des ligues et fédérations.

Ainsi, nous avons évalué quatre dimensions stratégiques pour lesquelles

le choix des droits sportifs se justifie pour un opérateur de télécommunications

aujourd’hui en France.

Premièrement, le gain d’image : d’une part, comme nous l’avons vu dans

notre étude du produit sport, le sport reste est un vecteur important de notoriété

positive. D’autre part, comme nos recommandations l’indiquent, le choix du

sport féminin et de sports de « niches » - souvent olympiques – ne ferait

qu’accentuer cette bonne image.

Deuxièmement, le gain d’abonnés : d’une part, le sport reste un moteur

d’abonnement quand la stratégie est portée sur les droits premium ou « presque

premium ». D’autre part, la stratégie de viser les sports de niches et le sport

féminin permettrait à un opérateur d’avoir un accès direct et privilégié aux

licenciés des sports concernés. Enfin, des partenariats techniques offrent à un

opérateur des opportunités d’insérer des portes d’entrées aux abonnés des

applications concernées, et donc d’élargir le champ d’action de l’offre de

l’opérateur.

Troisièmement, la diversification : le modèle de l’OTT permettrait de

sortir du modèle d’opérateur de télécommunications classique, et donc de créer

de la valeur en dehors du parc d’abonnés.

Quatrièmement, l’innovation : il s’agirait pour un opérateur de créer des

offres qui n’existent pas en France dans le secteur de la diffusion du sport, même

chez les chaines payantes, et qui sont inattendues et inespérées de la part d’un

opérateur de télécommunications.

85

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ANNEXES

ANNEXE N°1

Entretien avec Gaël Caselli, LFP - Responsable Développement International

07/04/2014

Quelle est l’histoire du lot nomade vendu par la Ligue à Orange en 2012 ?

Pour la période 2012-2016, la stratégie de la LFP avait été de segmenter les lots par medium. Du coup, il y avait des lots exclusivement destinés à la télévision, et il y avait ce lot appelé « nomade » pour les appareils mobiles : smartphones et tout écran de moins de 13 pouces. C’était un super lot, avec le direct sur tous les matchs ! Même BeIn n’a pas eu tous les matchs, d’ailleurs. Ce qui intéressait la LFP avec Orange, c’était forcément le nombre d’abonnés. BeIn Sports partait de rien, Canal devait être à 5 millions et Orange en a X. Pour ce prix-là (25-30 millions d’euros), c’était un bon deal pour tout le monde.

Sur quels principes la LFP a-t-elle décidé de supprimer le lot « nomade » ?

On s’est vite rendu compte qu’il y avait un énorme décalage avec les usages. En fait, cette segmentation par medium était une erreur. Aujourd’hui, d’une part les fans de football regardent peu ou pas les matchs sur petit écran, et d’autre part les avancées du digital ont fait qu’avec un abonnement chez BeIn ou Canal, l’abonné pouvait aussi voir les matchs sur son petit écran s’il ne pouvait pas le voir chez lui devant sa télévision. Même si, encore une fois, la différence est qu’Orange avait tous les matchs dans son offre.

Quels sont les lots qui le remplacent ?

Pour la période 2016-2020, c’est le lot numéro 6, le « lot de quasi-direct ». Le principe est simple : . Orange, Canal, L’Equipe 21 se sont proposés, mais c’est finalement BeIn qui a remporté la mise. Le lot 6 est moins « bon » que le lot nomade, donc il est parti pour un montant inférieur, mais en même temps Orange a proposé moins que la dernière fois.

Comment jugez-vous la réussite de l’opération d’Orange ?

Pour Orange, l’objectif en 2008 était de sécuriser le business du Triple Play avec Orange Sport. En clair, il s’agissait de proposer un contenu exclusif pour différencier ton service sur un marché très concurrentiel. C’était risqué, Orange Sports a coûté très cher – une perte d’un milliard d’euros en quatre ans – et puis le lot nomade est arrivé en 2012. Là, il s’agissait plus d’une offre à rentabiliser de manière autonome. Orange avait payé un certain montant pour les matchs sur mobiles, il fallait ensuite en vendre suffisamment pour y trouver un sens. Après, peut-être que le changement de présidence, avec Stéphane Richard, a eu des conséquences sur l’importance du football dans leur stratégie.

Quelle devrait être la stratégie des opérateurs de télécommunication dans le sport, alors ?

Pour commencer, en dehors du football et du rugby, il est difficile de trouver un business model fonctionnel dans le sport, sur le basket ou le hand par exemple.

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Les droits n’ont pas assez de valeur. Ensuite, les autres opérateurs français n’ont jamais été intéressés par nos droits. Ils ont une autre politique sur le sport, notamment SFR qui investit beaucoup dans le sponsoring. D’après moi, l’enjeu pour les opérateurs est de trouver du contenu pour se différencier sur leur offre Triple Play, qui est très rentable. C’est là que le sport peut leur être le plus utile. Comme le cinéma et d’autres contenus, Orange le fait bien avec Orange Cinéma Séries. D’où l’importance d’avoir une réelle stratégie, comme BT au Royaume-Uni ou Deutsche Telekom en Allemagne (avec Sky Sports ?).

ANNEXE N°2

Entretien avec Michael Gaetan, Canal Plus - Responsable Développement à la Direction des Sports

27/03/2014

Que pensez-vous de la décision de la décision de la Ligue de football d’avoir supprimé les lots nomades de son appel d’offre pour 2016 ?

Je pense que cette décision est assez cohérente de leur point de vue car aujourd’hui ce type d’offre telle qu’elle est proposée par Orange n’a aucun avenir en France où elle subit la concurrence des applications mobiles des abonnements TV et où le marché est beaucoup trop spécifique (la Ligue ne se décide pas vraiment à monétiser elle-même ses contenus comme on peut le voir aux Etats-Unis). Cette décision me semble très symbolique. La Ligue avait voulu faire un découpage de son offre par medium, mais elle s’est rendue compte que ça ne correspondait pas aux habitudes de consommation des Français. D’autant que si l’on creuse un peu, les droits acquis par Orange (lots nomades) étaient assez restreints : des terminaux de 13 pouces ou moins, or on ne sait pas quelles seront les nouvelles technologies, nouveaux supports, taille du nouvel IPad, etc, donc c’était finalement assez restrictif.

Pensez-vous que le produit sport ait de l’avenir en termes de mise en valeur des contenus et de produit d’appel ?

Je pense que ça a clairement été le cas, et Canal Plus en a été la preuve pendant de nombreuses années. Cependant, avec l’arrivée de concurrents tels que BeIn Sports sur le marché, il a fallut que l’on s’adapte. J’estime qu’à l’heure actuelle, on tend plutôt vers une vision globale du contenu et je ne partage pas forcément cette idée d’offre spécifique liée à un support sur un événement sport. Quel que soit le support, l’idée est de proposer un service global aux abonnés que ce soit en direct à l’antenne, en catch-up ou via les applications (telles que Mycanal) en live. Ce serait incompréhensible pour les abonnés de fermer le second écran ou d’avoir une offre uniquement centrée sur le second écran, sans écran principal. Les deux sont complémentaires, se nourrissent l’un de l’autre. A ce titre, pour revenir sur l’exemple d’Orange, je pense que leur offre TV en matière de sport a été un relatif échec de ce fait, tout comme leur offre mobile.

Quels sont les nouveaux usages de la consommation de sport qui vous font dresser ce constat de complémentarité ?

93

Il est évident que l’apparition du mobile de la 3G, la 4G, la fibre, de nouveaux supports offrant toujours plus… a fait de votre génération une génération connectée. A partir de là, il y a de nouveaux usages, de nouveaux besoins et une offre qui innove et s’adapte. Le second écran est évidemment un enjeu énorme pour tous les acteurs de l’audiovisuel aujourd’hui. Par exemple, chez Canal, nous avions détecté depuis un bout de temps l’usage que l’on appelle entre nous l’usage « Jean-Michel Aulas », soit le comportement de gens qui n'ont pas le temps de regarder le match en direct (car au travail, à s’occuper des enfants, ou à un dîner). A partir de là, nous avons voulu répondre à un besoin qui nous semblait important et s’inscrire dans un contexte où les gens sont de plus en plus connectés. Ainsi au lieu de ne regarder le match que d'un œil non attentif, les gens ont la possibilité d'aller voir toutes les 5-10 mn sur l'application My Canal Football App qui leur dit si quelque chose de fou s'est passé, si une action grandiose a eu lieu ou pas et leur diffuse les images si c'est le cas.

Cependant, j’insisterai quand même sur le fait que le contenu sport est avant tout un contenu TV : les fans exigent de la qualité, du direct, de la précision (pouvoir voir les actions), mais également une atmosphère et une ambiance autour de l’écran. L’aspect communautaire et le plaisir de se retrouver entre amis autour d’un tel événement n’est clairement pas à négliger selon moi…Difficile de s’emballer tout seul dans le métro quand ton équipe vient de marquer !

A ce titre, pour des acteurs TV traditionnels tels que Canal Plus ou BeIn Sports, expliquer que l’on retrouve le contenu quel que soit le support, c’est assez facile, cohérent, et peu couteux (coûts marketing assez facilement répartis entre la télévision et le digital ou services associés). Cependant, pour une offre uniquement mobile, et donc pour Orange en l’occurrence, c’est bien plus compliqué, car en plus d’avoir des concurrents indirects via les applications mobiles, ils doivent faire face à des coûts de communication très importants afin de se faire voir sur ce marché où sont déjà présents, de fait, de gros acteurs avec de gros moyens.

Envisageriez-vous un partenariat avec Orange par exemple afin de bénéficier de leur expertise en matière de technologie et de digital et de votre côté afin de leur permettre une diffusion des événements sportifs dont vous avez acquis les droits ?

Hahahaha !!! Ça pourrait être un bon moyen de contrer BeIn Sports d’un point de vue financier, mais d’un point de vue légal, c’est un autre débat je pense…

A priori, je ne vois aucun intérêt pour nous de prendre ce genre de décision. Les lots mobiles ayant disparu de l’appel d’offre, nous avons une sorte d’exclusivité sur le digital par le biais de nos applications, qui sont très novatrices en la matière. Nous avons été les premiers à en créer d’aussi performantes que ce soit dans l’usage, la qualité et le bénéfice consommateur. A partir de là, nous avons notre propre expertise et une technologie que nous faisons évoluer au jour le jour dans l’intérêt du consommateur. En termes de business, Orange ne nous apporterai rien a-priori.

Quelle serait vos recommandations si demain je souhaite développer une offre de sport uniquement mobile sur le marché français ?

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Comme je vous l’ai déjà dit, pour moi cette question est caduque et datée. Selon moi, nous n’avons pas d’assez gros moyens au niveau de ligues et des ayant-droits pour lancer un système à l’américaine. L’enjeu serait donc de maximiser l’usage de la Pay-TV, de faire en sorte que les abonnés s’en servent où qu’ils soient, à n'importe quel moment (2nd écran) ; mais ce n'est pas cela qui doit être le produit d'appel (contrairement à Orange), c'est un plus que l'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir, mais quand même un plus. L'enjeu est de développer ces deux usages complémentaires.

Pour répondre à la question, si je dois me projeter, la seule solution pour développer une offre uniquement mobile serait de permettre à un ayant droit puissant de se commercialiser directement aux consommateurs (comme avait réussi à le faire Eurosport à un moment donné), via des investissements mondiaux. On pourrait envisager, pourquoi pas, des YouTube ou Dailymotion, mais cela me semble très marginal et peu envisageable à l'heure actuelle.

ANNEXE N°3 Classement des sports en France en fonction du nombre de licenciés en 2012, avec l’évolution comparée à l’année 2011.

1 Football 1 973 260 -0,8%

2 Tennis 1 111 316 0,8%

3 Equitation 706 449 0,1%

4 Judo 603 896 2,0%

5 Basketball 475 465 3,1%

6 Handball 470 590 6,6%

7 Rugby 457 018 5,6%

8 Golf 422 761 1,1%

9 Canoë-kayak 376 122 8,5%

10 Sports sous-marins 305 280 2,4%

11 Pétanque 297 512 -3,0%

12 Voile 292 162 -1,2%

13 Natation 289 558 1,8%

14 Gymnastique 286 279 6,3%

15 Athlétisme 241 835 7,7%

16 Karaté 226 222 1,3%

17 Randonnée 223 147 2,9%

18 Tennis de table 190 539 1,0%

19 Badminton 163 956 4,0%

20 Tir 154 289 13,2%

Sources : Insee et Ministère des Sports

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REMERCIEMENTS

Nous adressons nos remerciements aux personnes qui nous ont aidés dans la réalisation de ce mémoire :

Laurent Perchais et Laurent Maillot, nos tuteurs entreprise Orange.

Judith Andres, notre tutrice de la Chaire Media & Entertainment.

Ana Gutierrez Pairiere, assistante de la Chaire Media & Entertainment.

Gaël Caselli, notre correspondant à la LFP.

Michael Gaetan, notre contact chez Canal +.