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La stratégie des diffuseurs européens en matière de services non-linéaires André Lange Responsable du département Information sur les marchés et les financements Séminaire « Le développement de l’offre télévisuelle non-linéaire en Europe » Montreux, 6 novembre 2008
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La stratégie des diffuseurs européens en matière de services non-linéaires
André Lange Responsable du département
Information sur les marchés et les financements
Séminaire « Le développement de l’offre télévisuelle non-linéaire en Europe »Montreux, 6 novembre 2008
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La stratégie des diffuseurs européens en matière de services non-linéaires
1. Définitions2. Modèles technologiques3. Développement des services en Europe4. Stratégies – Modèles économiques - Evaluation du
marchés5. Analyse des pratiques de consommation /6. Questions relatives à la transparence
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DEFINITIONS
• « Un large ensemble de technologies dont le but commun est de permettre de choisir un contenu vidéo et de le louer, ou de l’acheter à distance sous forme dématérialisée, afin de le visionner immédiatement ou de manière différée sur plusieurs types de supports (ordinateur, téléviseur, téléphone, lecteur portable…) dans un délai limité ou illimité » (Etude NPA, 2007)
• Directive sur les services de médias audiovisuels (11 décembre 2007): "service de médias audiovisuels à la demande" (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels non linéaire): un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias
• Quid de la VoD gratuite ?• Quid des services UGC « Users generated content » ?
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MODELES TECHNOLOGIQUES
Source : NPA Conseil
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AVANTAGES ET DESAVANTAGES DES DIVERSES PLATES- FORMES
AVANTAGES DESAVANTAGES
Internet -Modèle « B to C »- Possibilités édtitoriales, outils de recherche- Marketing interactif- Stratégies de niche- Possibilité de stratégies internationales- Possibilité de catalogues importants
- Visionnement sur PC- Qualité technique du service - Lenteur du téléchargement- Risques de piraterie- Services non accessibles sur MAC
IPTV -Visionnement sur poste TV- Base existante d’abonnés
- Capacités limitées (>FTTH)-- Lenteur des EPG- Plus difficile d’accès pour les producteurs indépendants - Catalogues réduits
Câble -Visionnement sur poste TV- Base existante d’abonnés
- Coût de numérisation des réseaux-Plus difficile d’accès pour les producteurs indépendants - Catalogues réduits
Satelliteet TNT
-Visionnement sur poste TV- Base existante d’abonnés
-Pas de bande de retour-Nécessité de stockage sur PVRPlus difficile d’accès pour les producteurs indépendants - Catalogues réduits
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FOYERS TV NUMERIQUES PAR TYPES DE PLATE-FORME (31.12.2007) Source : OBS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IPTVDTTDTHCATV
IPTV 0,8% 1,2% 24,7% 2,9% 4,7% 5,0%DTT 44,1% 23,7% 39,5% 55,0% 70,6% 22,20%DTH 40,3% 58,4% 28,8% 42,2% 17,0% 39,3%CATV 14,8% 16,7% 6,9% 0,0% 7,7% 33,5%
GB DE FR IT ES CH
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PENETRATION DU LARGE BANDE, DU CABLE NUMERIQUE ET DE L’IPTV (2007) en % du total des foyers Source : Screen Digest / OBS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
DE ES FR GB IT CH
BroadbandDig CHHIPTV
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NOMBRE DE SERVICES VoD (2002-2008) DANS 24 PAYS EUROPEENS Source : NPA Conseil
1 10 2161
142
258
325
050
100150200250300350
2002 2003 2004 2005 2006 2007 mi-2008
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325 SERVICES DE VoD OPERATIONNELS (Mid 2008) DANS 24 PAYS EUROPEENS Un même service peut être comptabilisé plusieurs fois lorsqu’il est accessible dans plusieurs pays Source : NPA Conseil/OBS
39
3331
21 20
16 15 15 15 14 14 14 129
9 97 7
5 5 4 4 4 305
10152025303540 FR
DENLESGBATITBECHSENODKFIHUIEPLPTSKTRLU
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234 OPERATEURS DE SERVICES VoD EN FONCTION DE LEUR PAYS D’ETABLISSEMENT (mi-2008) Source : OBS
3329
2220
16 16
108 7 7 7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3
0
5
10
15
20
25
30
35
FR DE NL ES GB SE BE IT DK CH HU NOPL FI SK TR EE AT IS PT CY IE LU SI
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REPARTITION DES SERVICES VoD PAR TYPE DE PLATE-FORMES (2007) (Un service peut être compté plusieurs fois si il est disponible dans plusieurs pays) Source : OBS
227
4018 7 1
31
0
50
100
150
200
250
Interne
t
IPTV
Cable
Satellit
e
TNTPlusie
urs
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FOURNISSEURS DE SERVICES VoD
- Opérateurs télécoms : T-Online, France Telecom, Belgacom, Telecom Italia, Telefonica
- FAI: Fastweb (IT), Arcor (DE), Absolut Medien (DE), Tiscali (IT, NL) - Câblo-operateurs: Telenet, ntl, Telewest, ONO, Casema- Diffuseurs : Canal+, TPS, TF1, RAI, RTLNederland, FT2, ARTE, M6, BBC,
Premiere, ProSiebenSat1, Sky, Mediaset,…- Groupe cinématographique : SF (Svensk Filmindustry) - Associations de producteurs : Universciné- Archives Film & TV : British Pathe, NFI, INA- Editeurs vidéo : TF1 Video, Editions Montparnasse- Détaillants : Lovefilm, Virgin, Glowria, Carrerfour- Nouvelles entretrises : Cinezime, 4friends, Live Networks,
Videonetwork…- Sociétés de gestion collective : SGAE, EGEDA- Constructeurs de matériel : Apple, Archos, Microsoft
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REPARTITION DES OPERATEURS VoD PAR TYPES D’ACTIVITE PRINCIPALE (2008) Source : OBS
Opérateurs télécom24%
Câblopérateurs6%
Diffuseurs TV31%
Opérateurs plateforme satellitaire
3%
Agrégateurs de contenus
24%
Divers4%
Détaillants2%
Archives2%
Fabricants EGP2%
Groupes cinématographiques
2%
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AVANTAGES ET FAIBLESSES DES DIFFERENTS ACTEURS SUR LE MARCHE DE LA VoD
AVANTAGES DESAVANTAGES
Telcos, FAI, Cable
- Capacités financières- Expertise technologique-Offres Triple Play-Gestion des abonnements et capacités de marketing
- Pas de grande expérience en matière de gestion des droits- Nécessité d’accéder aux catalogues leaders- Nécessité de travailler avec des agrégateurs
Diffuseurs - Capacités financières- Positionnement sur le marché des droits- Expérience en matière de mesure d’audience, de vente de DVD,…- Effets de marque- Formules de vidéo de rattrapage, archives
- Moins de capacités financières que les telcos- Financement du service public et débat sur la licéité des services payants pour les diffuseurs publics- Dépendance des opérateurs de distributions- Négociations avec les producteurs
Détaillants - Connaissance des pratiques de consommation- Marque
-Moindres capacités financières - Accès difficile au câble ou à l’IPTV- Concurrence avec leurs propres services « brick and mortar »
Agrégateurs, distributeurs - Expérienceen matière de droits- Possibilités de stratégies pan- européennes- Catalogues de niche
- Faibles capacités financières
- Difficultés d’accès au câble et à l’IPTV
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STRATEGIES DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PRODUCTEURS
Majors US - Blockbusters et catalogue « long tail «- Accords avec les gros opérateurs territoriaux en Europe- Pas de contrats d’exclusivité- Peu d’investissements directs- Méfiance vis-à-vis d’opérateurs pan-européens
Groupes cinématographiques nationaux
- Peu de blockbusters, essentiellement catalogues « long tail »- Accords avec les grops opérateurs nationaux- Pas de contrats d’exclusivité- Quasiment pas d’investissement directs - ventes VoD à travers les sales agents
Producteurs indépendants - Essentiellment catalogues « long tail »- Regroupments à travers des agrégateurs (Universine, Filmotech,…)- Stratégies de niche, parfois internationales- Stratégies de positionnement vis-à-vis des opérateurs IPTV - Développement pan-européen via le Programme MEDIA 2007
Diffuseurs - Catch-up TV (mais limites en raison des accords avec les producteurs)- Exploitation des archives- Catalogue de films en complément des catalogues TV- Essentiellement stratégies de services internet- Alliances with YouTube, DailyMotion,…- Stratégies de négociations avec les opérateurs IPTV et câble ?
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MODELES ECONOMIQUES
• Location (24 hours > 48 hours)– 1 titre (1,5 à 6 EUR)– 1 pack (Système de crédit)– Abonnement (SvoD)
• Sale (“Download to own”)- Download to PC (5 à 15 EUR)- Download to burn (15 à 20 EUR)
• Free VoD : financement par la publicité et/ou par la redevance
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EXEMPLES D’OFFRE DE TELEVISION DE RATTRAPAGE EN EUROPE (2008) Source : NPA Conseil
Pays Offre Présence de publicité Territorialité Disponibilité Offre
Italie Rai.tv écrans publicitaires au début des vidéos non Archivage des programmes
jusqu'à 1 an env.Majorité de flux (mag, infos, div). Présence de séries nationales
Allemagne RTLnow.de aucune publicité non Archivage des programmes jusqu'à 1 an env.
Majorité de flux (mag, infos, div). Présence de séries nationales
Suède SVTplay aucune publicité non Archivage des programmes jusqu'à 1 an env.
Majorité de flux (mag, infos, div). Présence de séries nationales
Hongrie TV2 webcast
irrégulier : pas de pub ou encart pub autour de la vidéo ou écran pub au début de la vidéo
non Archivage des programmes jusqu'à 1 an env. Programmes de flux (mags, info)
Espagne TVE a la carta aucune publicité non Programmes des 7 derniers jours infos, mag, div et séries
Italie Mediaset.it video bandeaux autour des vidéos et écran pub au début de la
oui pr les séries, non pour les infos
Archivage des programmes jusqu'à 1 an env.
Majorité de flux (mag, infos, div). Présence de séries nationales
Grande Bretagne IPlayer aucune publicité oui (UK) Programmes des 7 derniers
joursToutes les séries et programmes de flux de la semaine
France M6 replay aucune publicité n.c Programmes présents 15 jours après leur diffusion
Tous les programmes diffusés de 18h à minuit : sauf foot et films ciné
France Arte +7 aucune publicité n.c Programmes des 7 derniers jours
infos, mag, documentaires et téléfilms de la semaine
France Canal + à la demande aucune publicité
Accès réservé aux abonnés Canal + français
Programmes présents tout au long de leur multidiffusion (env. 30 jours)
Sélection de programmes du mois : magazines, séries US et Fr, films US uniquement
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GB - TELECHARGEMENTS SUR LE SERVICE VoD DE VIRGIN MEDIA (en millions) Source : Virgin Media / NPA Conseil
7,6 9,213,8
18,723,1
34
45
05
1015202530354045
Q32006
Q42006
Q12007
Q22007
Q32007
Jan-08 Aug-08
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STRUCTURE DE LA CONSOMMATION DE VoD EN FRANCE PAR TYPES DE PROGRAMMES (2007) Source : CNC / Harris Interactive
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LA CONSOMMATION DES PREMIERS SEMESTRES 2007 ET 2008 EN FRANCE Sources : CNC, ALPA/Thomson, GfK/CNC, Gfk/NPA
94,24100,9
76,5
55,9 53,28
3,7 6
0
20
40
60
80
100
120
Entrées salles Téléchargementsnon autorisés de
films
Ventes DVD(unités)
VoD légale
1er semestre 20071er semestre 2008
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PROBLEMES DE TRANSPARENCE
• Identification de l’opérateur• Analyse des catalogues• Analyse de la consommation• Analyse des revenus• Analyses des flux financiers vers la distribution, la production,
les ayants droit
• > Réflexion en cours sur les modalités du monitoring de la mise en œuvre de l’article 3i de la Directive SMAV
• > Nécessité d’une réglementation plus détaillée
